PROFILO DI GRUPPO

5.000 km di autostrade a pedaggio in Italia, Brasile, Cile, India e Polonia

2 aeroporti in Italia

Leader tecnologico, numero uno al mondo nel telepedaggio, nell’automazione della gestione aeroportualee nell’infomobilità

Infrastruttura, finanza, tecnologia e innovazione

Oltre 5 milioni di clienti al giorno sulle autostrade del Gruppo

44 milioni di passeggeri all’anno negli aeroporti di Roma

5,1 miliardi di euro di ricavi totali

3,2 miliardi di euro di Ebitda

1,1 miliardi di euro di investimenti

sicurezza comfort e assistenza manutenzione potenziamento

delle infrastrutture

progettazione direzione lavori costruzioni pavimentazioni

esazione dinamica sistemi per il controllo

del traffico autostradale infomobilità automazione

nella gestione aeroportuale

FINANCING

TECNOLOGIA

Un Gruppo unico grazie all’integrazionedelle competenze

INVESTIM

ENTI

SERV

IZI

Una combinazione unica di tecnologia, innovazione e capacità di investimento, al servizio di una mobilità sempre più efficiente e sostenibile

1958/64 1963 1990 1995 2003

Telepass USAEurobond Autostrada del Sole

UK

Primo sistema di esazione dinamica nel mondo

Prima autostrada privata a pedaggio degli USA: Dulles- Greenway, Virginia

Emissione del primo Eurobond della storia del mercato dei capitali

Costruzione e apertura dell’Autostrada del Sole (A1 Milano- Napoli), lunga 800 km

M6 Toll, prima autostrada a pedaggio del Regno Unito

Ogni anno abbattiamo confini per avvicinare le persone

60 anni di primati

2004 2005 2007 2012 2014 2014

TutorAustria Aeroportidi Roma

Atlantia rafforza la propria posizione in Brasilecon la gestione di oltre 1.500 km di rete

In Cile Atlantia consolida la sua presenza con oltre 300 km di rete

Brasile e Cile

Completamento dei lavori di scavo delle gallerie sulla Variante di Valico con la fresa più grande del mondo

Primo sistema al mondo per il controllo della velocità media

Primo sistema al mondo di scavo senza interruzione del traffico

Brevetto allargamento per gallerie

Primo sistema al mondo di pedaggio free flow su oltre 2.000 km di autostrade

Integrazione e turnaround di Aeroporti di Roma

Variantedi Valico

Santiago

Puerto Montt

CasablancaAlgarrobo Rio Bueno

Cartagena

ETC Corporation

USA

Tria ngulo do Sol

Tieté

Colinas

Nascentes das Gerais

Los LagosLitoral CentralCostanera Norte

Vespucio Sur

Nororiente

Vial Aeropuerto

San Paolo

Brasile1.538 km di rete

Cile313 km di rete

Presenza geografica mondiale

Sistemi di pedaggiamento

Pune

FiumicinoSholapur

Katowice

Ciampino

Stalexport Autostrady

India

Pune-Solapur Aeroporti di Roma

Roma

Polonia61 km di rete

Cracovia

Sistema aeroportuale di Roma110 km di rete

Italia• 6 concessionarie autostradali per un totale di 3.005 km di rete• 8,5 milioni di Telepass• Aeroporti di Roma

100%

PavimentalSpea Engineering

InfobluAutostrade Tech

ETCC

Flottante (2)

44,05%

30,25%

(1)

Attività autostradali italiane

Attività autostradali

Attività autostradali estere

Altre attività

(1) Sintonia è detenuta al 100% da Edizione (società facente capo alla famiglia Benetton) (2) Escluse le azioni proprie detenute da Atlantia Dati al 30.09.2015

Azionariato

95,92%Attività aeroportuali

Principali altri investitoriInvestCo Italian Holding (8,14%)Fondazione CRT (5,06%)Blackrock (4,95%)Athena Holding (4,55%)MB Sinto (2,71%)

Highlight economico-finanziari(dati 2014 in milioni di euro)

2013

2014

EBITDA

740

72%

2%

15%

11%

10.528

3,3x

10.769

4,2x

Indebitamento �nanziario netto

Ripartizione dei ricavi per attività (%)Ricavi

Attività autostradali Italia

Indebitamento �nanziario netto

Attività aeroportuali

Altro

Attività autostradali estere

Indebitamento �nanziario netto/EBITDA

Utile netto di Gruppo

5.083

3.169

Agenzia Rating Outlook S&P BBB+ stableMoody’s Baa1 stableFitch A- stable

Al 31.12.2014(1) Valori espressi al netto degli effetti del parziale riacquisto di bond effettuato nel 2015

Credit rating del Gruppo

0

Cassa Depositi e Prestiti

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

BEI

Depositi bancari (1)

Linee di credito irrevocabili

Indebitamento lordo

Risorse finanziarie disponibili

Obbligazioni (1)

Prestiti bancari

Attività autostradali italiane

Attività aeroportuali

Attività autostradali internazionali

Servizi

1.500 pannelli a messaggio variabile sulla rete per informare i clienti

7.000 persone, 2.600 telecamere e 1.500 sensori per garantire l’assistenza sulla rete

Perseguiamo l’eccellenza nella qualità offerta, combinando presidio, tecnologia e innovazione

Oltre 100 linee aeree utilizzano il sistema aeroportuale romano trasportando 44 milioni di passeggeri in più di 230 destinazioni nel mondo

Secondo Airports Council International, Aeroproti di Roma supera gli aeroporti di Madrid, Francoforte e Parigi per qualità del servizio

373 km di nuove terze e quarte corsie già aperte al traffico

Investimenti

22 miliardi di investimenti, di cui circa 9 già realizzati, per potenziare 900 km della rete italiana

Progetti di potenziamento del Gruppo in Italia

Coordiniamo ogni fase della realizzazione delle opere, dalla progettazione alla manutenzione

Udine

Bari

Taranto

Bologna

AnconaLivorno

Pescara

Aosta

Rete Autostrade per l’Italia e controllate

Interventi di potenziamento rete

Milano

Venezia

Genova

Torino

Monte Bianco

Firenze

Napoli

Roma

Circa 11 miliardi di euro di investimenti per l’aeroporto di Fiumicino: 4 per ampliare l’attuale aerostazione e circa 7 per la costruzione del nuovo terminal Nord, per raggiungere 100 milioni di passeggeri l’anno

Fiumicino Nord: nuovo Terminal

Fiumicino Sud: ampliamento

Tecnologia

Tutor, primo sistema al mondo per il controllo della velocità media su tratte autostradali

Telepass, con oltre 8,5 milioni di clienti, è il più diffuso sistema di pagamento automatico del pedaggio in Europa

Offriamo servizi avanzati e soluzioni innovative disegnando la mobilità del futuro

L’hub di Fiumicino supera gli aeroporti di Madrid, Francoforte e Parigi per qualità del servizio secondo Airports Council International. Questo anche grazie agli investimenti in tecnologia (controlli di sicurezza, trasporto bagagli, connessione Wi-fi gratuita, illuminazione a Led, ...)

v

Corporate social responsibility

1.000 km di barriere antirumore previste lungo la rete del Gruppo in Italia

Soluzioni innovative per minimizzare l’impatto ambientale delle nuove opere

Coniughiamo sviluppo infrastrutturale e sostenibilità con progetti a favore di tutta la comunità

v

Certificazione internazionale Airport Carbon Accreditation ottenutaper gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino

Attività del Gruppo nel mondo

Reti autostradali in concessione

Partecipazione Gruppo (%)

Km Scadenza concessione

Ricavi 2014

(Mn e)Italia Autostrade per l’Italia 100,0 2.855 2038 3.332

Tangenziale di Napoli 100,0 20 2037 71Società Autostrada Tirrenica 99,93 40 2046 34Autostrade Meridionali (1) 58,98 52 2012 79Raccordo Autostradale Valle d’Aosta (2)

58,0 32 2032 18

Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco

51,0 6 2050 55

3.005

Brasile Atlantia Bertin Concessões (3) 50,0 Colinas 100,0 307 2028 145 Rodovia MG050 100,0 372 2032 32 Triangulo do Sol 100,0 442 2021 134 Tieté (4) 50,0 417 2039 -

1.538

Cile(5) Grupo Costanera 50,01 Costanera Norte 100,0 43 2033 109 Acceso Vial Aeropuerto AMB 100,0 10 2020 1 Litoral Central 100,0 81 2031 12 Nororiente 100,0 22 2044 15 Vespucio Sur 100,0 24 2032 70Los Lagos 100,0 135 2023 40

313

India Pune-Solapur Expressway (4) 50,0 110 2030 -

Polonia Stalexport Autostrady Malopolska 61,2 61 2027 54

Aeroporti ScaliAeroporti di Roma 95,92 2 2044 750

Sistemi di pedaggiamento elettronicoKm di rete oggetto

del servizioTelepass (Italia) 100,0 5.800 145Electronic Transaction Consultants (USA) 64,46 994 48

Progettazione e costruzionePavimental 98,58 401Spea Ingegneria Europea 98,9 77

(1) Sono in corso le procedure di gara per la riassegnazione della concessione(2) Percentuale che si riferisce alle sole azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria(3) Il Gruppo Atlantia detiene il 50% più una azione del capitale della società(4) Società non consolidate(5) I ricavi includono gli introiti da pedaggio contabilizzati quali attività finanziarie in base ai principi contabili IFRS inclusivi dell’IFRIC 12

Atlantia S.p.A.Via A. Nibby, 2000161 RomaTel. +39 06 4417 2652Fax +39 06 4417 2645www.atlantia.it

IT -

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