Presentazione XXI Rapporto Congiunturale API Sarda 2009

Centro Studi

e Ricerche

XXI RAPPORTO CONGIUNTURALE

L’andamento del sistema delle PMI

in Sardegna nel 2008 in Sardegna nel 2008

e le previsioni per il 2009

1Elmas, 18 giugno 2009

A cura del Centro Studi e Ricerche API Sarda

Centro Studi

e Ricerche

METODOLOGIA

� Indagine telefonica su un Campione di 500 PMI.

� Il campione è rappresentativo per settore, dimensioni e� Il campione è rappresentativo per settore, dimensioni edislocazione sul territorio regionale dell’universo delleaziende associate API Sarda.

� Le interviste sono state effettuate nel periodo compresotra il 09 febbraio 2009 ed il 13 marzo 2009.

2

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METODOLOGIACampione PMI distribuito per settori produttivi

Agroindustria

19%

Turismo

7%

Altri

21%

3

Costruzioni

20%

ICT

6%Metalmeccanico

18%

Servizi

alle

imprese

8%

Altri comprende PMI appartenenti ai seguenti settori: legno, lapideo estrattivo, trasporti, carta-grafica-editoria, chimico e plastica-gomma, sanità, altro.Base: 500

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METODOLOGIA

Campione PMI distribuito per aree geografiche

Cagliari

42%Oristano

10%

Sassari

14%

4Base: 500

Carbonia-

Iglesias

5%

Medio

Campidano

4%Nuoro

11%

Ogliastra

2%

Olbia-Tempio

12%

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METODOLOGIA

Indicatore utilizzato: il SALDO

� È la differenza tra il numero percentuale delle imprese cheha registrato l’indicatore in aumento e il numero percentualedelle imprese che lo ha registrato in diminuzione.

Un saldo pari a ZERO indica

un trend STABILE né positivo né negativo.

Un saldo in terreno POSITIVO indica

un andamento favorevole.

Un saldo in terreno NEGATIVO indica

un andamento non favorevole.5

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ANDAMENTO DELLE PMIFatturato

Serie Storica: dal 1996 al 2008 e Previsione per il 2009

48%

58%52%

57% 61%53%54%

58%

48%53%

42%39%

41%38%

41%48%

38%

55%

65%

Aumento Diminuzione Saldo

6

40%42%

39%

31%25%

20%

17%14%

16%

13%

19%

20%20%24%

20%

29%34%

37%

15%

28%

41%38%

41%34%34%

38%

24%33%

13% 6%

-6%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Prev.

2009

Centro Studi

e Ricerche

ANDAMENTO DELLE PMIMargine Operativo Lordo


44%

54% 54%

42%

49%

37%

45%44%

41%41%37%

31%

40%34% 34% 33%

40%

50%

60%Aumento Diminuzione Saldo

7

20%

22%22%

31%

21%20%20%

23%

16%

20%

19%20%

25%21%

32%35%

-11%

23%

34% 34%

19%

33%

17%

26%24%

17%19%

5%

-18%-13%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Prev.

2009

Centro Studi

e Ricerche

ANDAMENTO DELLE PMIProduzione

Dati dal 2003 al 2008 e Previsione per il 2009

52% 53%

43%

51%

37%36% 38%

39%

35%33%

40%

50%

60%

8

34%31%

13%

18%

21%18%

30%

36%35%

23%

33%

8%

-1,5%

-7%-10%

0%

10%

20%

30%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Prev. 2009


Centro Studi

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ANDAMENTO DELLE PMIScorte delle Materie Prime e dei Beni IntermediDati dal 2004 al 2008 e Previsione per il 2009

30%

27%

24%21%

27%

22%25%

30%

35%


9

17%24%

21%

18%

14%

17%

10%

17%

16%

0%

17%

-3%

5%

-3%-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2004 2005 2006 2007 2008 Prev. 2009

Centro Studi

e Ricerche

ANDAMENTO DELLE PMIScorte dei Prodotti Finiti


31%

23%

31%

27%25%

21%18%

24%

20%

28%

20%20%

25%

30%

35%

10

21%

16%18%

10%

20%

15%

4% 3%

4%

-7%-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2004 2005 2006 2007 2008 Prev. 2009


Centro Studi

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ANDAMENTO DELLE PMIPrezzi di Listino. Dati dal 2004 al 2008

60%

70%

80%

90%

50%

85%

55%

47%

2004

2005

2006

2007

11

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Aumento Stabile Diminuzione

39%

50%

7%6%8%

43% 43%

4%

33%

4%

39%

47%

9%

2007

2008

(Base: 206 -2004; 409 -2005; 528-2006; 408-2008; 493-2008 )

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ANDAMENTO DELLE PMICosti di Produzione. Dati dal 2004 al 2008

50%

60%

70%

80%

67%70%

63%

66% 65% 2004

2005

2006

12

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Aumento Stabile Diminuzione

22%

5%17% 5%

23%

2%

23%

2%

25%

5%

2007

2008

(Base: 206 -2004; 409 -2005; 528-2006; 408-2008; 493-2008 )

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ANDAMENTO DELLE PMIOrdini e Commesse in Generale.

Dati dal 2004 al 2008 e previsione per il 2009

40%

50%

60%53%

36%44%

47%

40%35% 36%

32%

38%

2004 2005 2006 2007 2008 Prev. 2009

13

-10%

0%

10%

20%

30%


17%

22%

22%18%

29%29%

11%

35%

-0,3%

32%

-6%

(Base: 206-2004; 407-2005; 528-2006; 408-2007; 490-2008; 497-Prev. 2009)

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ANDAMENTO DELLE PMIOrdini e Commesse dal Mercato Sardo.


42% 42%

51%

44%

49%

54%

44%

48%52%

43%47%

37%35%

36%33% 31%

38%

32%33%40%

50%

60%

14

34%

31%

21%21%18%

14%

18%

16%19%

16%19%

22%

18%

31%

35%

21%21%

33%

30%

31%

25%

32%33%

21%

29%

6%

-0,7%

-6%-10%

0%

10%

20%

30%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Prev.

2009


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ANDAMENTO DELLE PMINumero Occupati.


23%

35%

31%

32%35%35%

32%28% 27%26%

23%

21%

24%23% 22%22%

17%

21%23%

17%25%

30%

35%

40%

15

23% 21%18%

12%

18%18%

15%14%

12%15%

14%21%

23%

19%18%

-1%

17%

13%

17% 17%

14%

6%

3%

4%2%

-5%

-9%-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Prev.

2009


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MERCATI DI SBOCCOSerie Storica: dal 1996 al 2008

77%71%

73%79%

69%

70%

67%

58%

68%68%

65%

70%

63%60%

70%

80%

90%

Solo Sardegna

Sardegna/Italia/Estero

16

58%

11%

26%

23%19%

28%29%32%

40%

30% 30%

33%

29%

36%

12%

3% 4%2% 3%

1% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 1%0%

10%

20%

30%

40%

50%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sardegna/Italia/Estero

Solo Italia/Estero

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MERCATI DI SBOCCOQuota Media di Fatturato Realizzato dalle PMI

nel Mercato Sardo dal 1996 al 2008

84%

86%

88%

90%

85%86%

90%

86%86%84%84%

87%87%86%

88%

85%

17

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

77%

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MERCATI DI SBOCCOLe PMI che hanno Venduto Solo in Sardegna e che nei

prossimi 12 Mesi svilupperanno Piani di Investimento

per aprirsi verso i Mercati Extra-regionali

20%

15% 15%

17%

15%

18

0%

5%

10%

15%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

11%10%

8%6%

(Base: 211-2001; 238-2002; 200-2003; 143-2004; 278-2005; 348-2006; 294-2007; 313-2008)

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MERCATI DI SBOCCOPerché le PMI hanno venduto solo in Sardegna

0% 10% 20% 30% 40%

Dimensioni mercato regionale ottimali

Prodotto/servizio si vende solo in Sardegna

L'insularità aggrava i costi di

39%

23%

16%

19(Risposte multiple)

L'insularità aggrava i costi di

commercializzazione

Mancanza di risorse finanziarie

Assenza di competenze

commerciali/organizzative

Assenza di servizi/finanziamenti adeguati

Assenza di reti produttive/commerciali locali

Altro

16%

9%

6%

4%

2%

11%Base: 313

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POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

Serie Storica dal 1996 al 2008 e Previsione per il 2009

55% 57%63%

56%

62%

47%

50%55%

42%50%

60%

70%

20

26%

32%39%

47%

35%41%

0%

10%

20%

30%

40%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Prev.

2009

Serie Storica

Espo. (Serie Storica)

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Il Valore degli Investimenti realizzati nel 2008.

Confronto con il 2007. Classi in Euro Fino a 25.000

Tra 25.001 e 50.000

Tra 50.001 e 75.000

Tra 75.001 e 100.000

Tra 100.001 e 150.000

Tra 150.001 e 200.000

22%11%

11%

10%

10%4%

19%12%

12%3%

10%6%

21(Base: 146-2007; 210-2008)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Tra 150.001 e 200.000

Tra 200.001 e 300.000

Tra 300.001 e 500.000

Tra 500.001 e 750.000

Tra 750.001 e 1.000.000

Tra 1.000.001 e 1.500.000

Tra 1.500.001 e 2.500.000

Tra 2.500.001 e 5.000.000

Oltre 5.000.000

4%

5%

4%6%

5%

3%

2%

4%

2%

10%6%

11%

10%

5%

3%

1%

1%

1%

1%

2008

2007

Centro Studi

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Il Valore unitario medio degli Investimenti

realizzati nel 2007 e 2008. Valori in Euro

700.000

800.000

900.000

655.438

859.538 804.300 2007

2008

22(Base: 146-2007; 210-2008)

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

AG CO IT MM SE TU Altri Sardegna

237.038

409.287

315.214

61.409

230.000 222.326

309.432

290.800

512.310

53.188

219.000

430.417

499.948

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Le PMI Realizzano Investimenti in Misura:

60%

70%

80%

50%

71%

61%

53% 53% 54%61%

Maggiore Uguale Inferiore

23

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2003 vs

2002

2004 vs

2003

2005 vs

2004

2006 vs

2005

2007 vs

2006

2008 vs

2007

Prev.

2009 vs

2008

50%

24%21%

27%

35%27% 28%

21%26%

8%12% 12%

21%18% 18%

Centro Studi

e Ricerche


Tipologia degli Investimenti Materiali

62%

51%

36%

42%

52%

43%

47%

49%

49%

42%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Attrezzature

Impianti e macchinari


31%

27%

10%

29%

24%

18%

23%

38%

28%

49%

32%

26%

24%

42%

35%

23%

22%

53%

26%

43%

26%

Terreni, fabbricati, immobili

Informatizzazione

Mezzi di trasporto

200820072006200520042003

Centro Studi

e Ricerche


Finalità degli Investimenti Materiali

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sostituzioni CON innovazioni

tecnologiche

47%

30%

47%

30%

49%30% 42%

64%


Sostituzioni SENZA innovazioni

tecnologiche

Ampliamenti

30%

54%

30%

38%

18%

58%

18%

67%

14%

67%

21%

57%

2008 2007 2006 2005 2004 2003

Centro Studi

e Ricerche


Tipologia degli Investimenti Immateriali

28%

26%

18%

21%

28%

28%

32%

24%

21%

29%

27%

32%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Pubblicità

Formazione delle RU


23%

17%

7%

6%

12%

10%

11%

3%

22%

12%

10%

3%

20%

10%

7%

3%

29%

34%

6%

0%

1%

32%

34%

9%

7%

2%

Certificazione

Processi di R&S / Innovazione

Organizzazione

Marchi e brevetti

200820072006200520042003

Centro Studi

e Ricerche

GESTIONE FINANZIARIAIndebitamento rispetto al Fatturato.


28%28%

23% 23%

27%

22%21%

31%

22%

28%28% 27%

22%23%

29%28%

31%

23%

25%28% 29%

23%25%

20%

30%

40% Aumento Diminuzione Saldo

27

14%

22%21% 22% 21%22%23% 23%

18%

23%

16%19%

6%5%

-6%

-14%

-8%

4%

-3%-7%

13%

-7%

4%12% 9%

-4%

-20%

-10%

0%

10%

20%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Prev.

2009

Centro Studi

e Ricerche

GESTIONE FINANZIARIAIl Ricorso al Credito a BT, a MLT e l’Autofinanziamento.

Saldi dal 2004 al 2008 e Previsione per il 2009

29%

37% 38%40%

50%

Ricorso al credito a BT

Ricorso al credito a ML T

Autofinanziamento

28

18%

11%

14%

26%

18%

-2%

9%

16%

11%

24%

9%

1%

26%23%

29%

16%

-10%

0%

10%

20%

30%

2004 2005 2006 2007 2008 Prev. 2009

Centro Studi

e Ricerche

GESTIONE FINANZIARIAIl Ricorso al Credito a Breve Termine.


50%

60%

70%69%

63%60%

58%

54%

62%67%

2003

2004

2005

2006

29

0%

10%

20%

30%

40%

In aumento Stabile In diminuzione

19%

11%

28%

9%

26%

14%

28%

14%

36%

10%

28%

10%

16% 18%

2006

2007

2008

Prev. 2009

(Base: 343-2003; 210-2004; 409-2005; 537-2006; 278-2007; 405-2008; 423-Prev. 2009)

Centro Studi

e Ricerche

GESTIONE FINANZIARIAIl Ricorso al Credito a Medio e Lungo Termine.


60%

70%

80% 71%

57%55%53%52%

2004

2005

2006

2007

2008

30(Base: 210-2004; 409-2005; 537-2006; 263-2007; 390-2008; 412-Prev. 2009)

0%

10%

20%

30%

40%

50%


19%

10%

30%

14%

28%

17%

36%52%

12%

28%

19%24% 23%

2008

Prev. 2009

Centro Studi

e Ricerche

GESTIONE FINANZIARIAL’Autofinanziamento.


50%

60%

70% 64%60%

57%

45%46%42%

54%

67% 2004

2005

2006

2007

31(Base: 210-2004; 409-2005; 537-2006; 294-2007; 352-2008; 370-Prev. 2009)

0%

10%

20%

30%

40%

50%


31%

5%

31%

8%

36%

7%

45%46%

8%

42%

4%

24%

9%

2007

2008

Prev. 2009

Centro Studi

e Ricerche

PROBLEMATICHE DEL CREDITOAccesso al Credito, Costo del Denaro e Disponibilità Banche

40%

50%

60%

27%

57%

40%36% 34%

Molto critico

Critico

Non critico

32Base: 500 (non risponde rispettivamente il 7%, l’8% e l’8% del campione)

0%

10%

20%

30%

Accesso al credito Costo del denaro Disponibilità

banche

27%23%25%25%

12%

Centro Studi

e Ricerche

PROBLEMATICHE DEL CREDITOAccesso al Credito

50%

60%

70%

80%

67%71%

50,1% 41,4%

56,3%

38,0%

2005

2006

2007

33

0%

10%

20%

30%

40%

Più agevole Uguale Più difficoltoso

14%19%

10%

19%

8,5%

50,1% 41,4%

5,7%

38,0%2008

(Base: 409-2005; 537-2006; 420-2007; 500-2008 )

Centro Studi

e Ricerche

PROBLEMATICHE DEL CREDITOCosto del Denaro

50%

60%

70% 66%67%

36%

58%

45% 44%

2005

2006

2007

2008

34(Base: 409-2005; 537-2006; 420-2007; 500-2008 )

0%

10%

20%

30%

40%


12%

22%

9%

24%

6%

36%

11%

2008

Centro Studi

e Ricerche

PROBLEMATICHE DEL CREDITODisponibilità delle Banche

50%

60%

70%66%67%

36%

58%

45% 44%

2005

2006

2007

35(Base: 409-2005; 537-2006; 420-2007; 500-2008 )

0%

10%

20%

30%

40%


12%

22%

9%

24%

6%

36%

11%

2007

2008

Centro Studi

e Ricerche

PROBLEMATICHE DEL CREDITONegli Ultimi 10 Anni, con Riferimento alle

Seguenti Variabili, il Rapporto tra Banca e Impresa è:

30%

35%

40%

23%

34%

27%

38%35% 37%

33%

Migliorato Restato uguale Peggiorato

36Base: 500 (non risponde rispettivamente il 13%, il 13% e il 12% del campione)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Accesso al credito Costo del denaro Disponibilità

banche

17%

23%

16%

Centro Studi

e Ricerche

FRENI ALLO SVILUPPO AZIENDALEFattori ESTERNI nel 2008

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Congiuntura domanda

Funzionamento PA

Trasporti

Accesso al credito

50%

31%

13%

11%

37(Risposte multiple) (Base: 500)

Accesso al credito

Energia

RU qualificate

Logistica

Risorse idriche

Sicurezza pubblica

Reti telematiche

Nessuno

11%

6%

6%

1%

0%

0%

0%

17%

Centro Studi

e Ricerche

FRENI ESTERNI ALLO SVILUPPO AZIENDALE

Congiuntura della Domanda. Serie Storica : dal 1998 al 2008

35%

40%

45%

50%

33% 33% 32% 32%

38%42%

38%

33%36%

50%

38

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

33% 33%

29%32% 32% 33%

Centro Studi

e Ricerche


Funzionamento della Pubblica Amministrazione. Serie Storica : dal 1998 al 2008

35%

40%

45%

50%48%

42%

34%30%

36%33%

30%31%

39

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

30% 29% 28%26%

33%30%31%

Centro Studi

e Ricerche


Infrastrutture. Serie Storica : dal 1998 al 2008

35%

40%

45%

50%

31% 29%

36%

50%

40%

45% 44%

40

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

25%21%

31% 29% 28%

21%

Centro Studi

e Ricerche


Specifiche Infrastrutture. Dati dal 2002 al 2008

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Trasporti

13%

6%

25%

12%

21%18%

30%18%

20%

41

Energia

Logistica

Reti telematiche

6%

1%

0%

12%

5%

1%

13%

6%

4%

13%

5%

3%

13%

6%

1%

13%

3%

1%

4%

2%

2%

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Centro Studi

e Ricerche


Disponibilità nel Mercato di Risorse Umane Qualificate. Serie Storica : dal 1998 al 2008

20%

25%

15%17%

20%

22%

18%

15%

42

0%

5%

10%

15%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

11%

15%

13% 13%15%

9%

6%

Centro Studi

e Ricerche


Nessun Fattore Esterno. Serie Storica : dal 1998 al 2008

20%

25%

30%

18%

27%

23%

27%

43

0%

5%

10%

15%

20%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2%0%

4%

9%

14%

11%

18%17%

Presentazione XXI Rapporto Congiunturale API Sarda 2009

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Transcript of Presentazione XXI Rapporto Congiunturale API Sarda 2009