osservatorio congiunturale sulle imprese | indagine sull’andamento economico delle imprese: per comprendere l’evoluzione dei fenomeni e anticiparne la tendenze

brochure di presentazione Roma, maggio 2014

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agenda 1.  premessa

2.  contenuti

3.  metodo

4.  indagini di controllo

5.  personalizzazioni

6.  piano della qualità

7.  codice deontologico

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format svolge ogni tre mesi, a partire dal 2008, una indagine congiunturale su un campione delle imprese italiane (manifattura, costruzioni, commercio, turismo, servizi)

l’indagine studia a livello nazionale tematiche quali il clima di fiducia, l’analisi della congiuntura, il fabbisogno finanziario, la domanda/offerta di credito, gli esiti delle domande di credito, l’andamento del costo del credito

format offre la possibilità a tutti i soggetti interessati di realizzare una indagine identica, ma su scala locale (es. in una provincia o in una sola regione), per mettere a confronto il dato “nazionale” con quello “locale” (personalizzazione).

è anche possibile chiedere lo studio di “nuove” tematiche oltre quelle già previste dall’osservatorio.

i soggetti che commissionano a Format le personalizzazioni, sostengono soltanto il costo delle personalizzazioni (per altro piuttosto contenuto) e ricevono gratuitamente i risultati dell’indagine nazionale.

caratteristiche generali del servizio di ricerca

L’Osservatorio Congiunturale sulle Imprese Italiane è realizzato utilizzando la stessa metodologia Eurostat impiegata per l’effettuazione delle indagini congiunturali e sul clima di fiducia delle imprese nei 28 paesi dell’Unione. I risultati prodotti sono quindi del tutto confrontabili con quelli prodotti da Eurostat, dalle altre indagini similari in Europa, ed in Italia dall’Istat.

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i fenomeni osservati | i temi e gli argomenti dell’indagine

La situazione economica del paese L’andamento economico della propria impresa

Ricavi Occupazione (aumento, riduzione degli addetti presso le imprese rilevate) Ritardi dei pagamenti da parte dei clienti delle imprese Prezzi dei fornitori (es. aumento / diminuzione dei prezzi delle scorte

Andamento del fabbisogno finanziario delle imprese Richiesta di finanziamento Esito della richiesta di finanziamento Condizioni del finanziamento Andamento del costo dei servizi bancari

Andamento delle imprese Clima di fiducia Fabbisogno finanziario

e domanda di credito

Analisi effettuate su “dichiarazioni” delle imprese intervistate.

Analisi congiunturale – misurazione di ciascun fenomeno nel trimestre di volta in volta considerato.

Analisi prospettica – Rilevazione della previsione delle imprese per il trimestre successivo a quello di volta in volta considerato.

Analisi di confronto territoriale – Confronto degli andamenti nazionali con quelli locali provinciali e regionali.

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interviste telefoniche

(sistema cati)

questionario strutturato

campione nazionale delle

imprese italiane. 2.500 interviste a

trimestre (10.000 in un anno).

indagine continuativa a cadenza trimestrale (4 indagini l’anno).

L’indagine è effettuata dal IV trimestre del

2008.

italia nord ovest italia nord est italia centro

italia sud e isole

manifatturiero costruzioni commercio

turismo servizi

microimprese piccole imprese medie imprese grandi imprese

Analisi delle imprese per territorio Campione Analisi delle imprese

per settore Analisi delle imprese

per dimensione

Tecnica di rilevazione Metodo di contatto Periodicità dell’indagine

(1)

caratteristiche strutturali | le dimensioni di analisi del tessuto delle imprese

(1) Cati: computer assisted telephone interview.

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Settore di attività economia

(fino al 2° digit per default; fino al 4° digit su richiesta.

Segmentazione tra imprese artigiane e non

artigiane)

Dimensione delle imprese

(in funzione degli addetti per default; in funzione

del fatturato su richiesta)

Area geografica delle imprese

(Grandi circoscrizioni Istat per default;

georeferenziazione per sub-aggregati urbani su

richiesta)

Forma giuridica delle imprese

Informazioni sull’imprenditore

(Solo per microimprese e Piccole Imprese: sesso,

età dell’imprenditore)

Anno di costituzione dell’impresa

Format Srl svolge oltre 10.000 interviste alle imprese ogni mese. Dispone di una banca dati (SAI “Sistema Anagrafiche Imprese”), aggiornata ogni trimestre, con oltre 1.500.000 anagrafiche di imprese italiane (con i relativi recapiti telefonici, mail, etc.). Fonte: Camere di commercio (Elenco degli abbonati al Servizio Telefonico Nazionale per le anagrafiche telefoniche) Dispone di tutti i bilanci delle imprese italiane (soc di capitali) a partire dal 2005. Fonte: CribisD&B. Dispone della descrizione puntuale dell’intero tessuto economico delle imprese italiane, analizzato con oltre 23 variabili di strato. Fonte: I.stat.

caratteristiche strutturali | arricchimento informativo

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le personalizzazioni possibili | la risposta alle domande

è possibile personalizzare l’indagine

a)  commissionando un approfondimento su un campione delle imprese del proprio territorio (una provincia, una regione, un aggregato composto da più province);

b)  indagando a livello locale le stesse tematiche del “nazionale”, e aggiungere oltre a queste, se lo si desidera,

-  nuove tematiche di interesse specifico della Committente

-  elaborare proprie chiavi di lettura dei fenomeni per la comprensione di ciò che avviene nel proprio territorio

conoscere come si evolvono i fenomeni osservati

1)  a livello nazionale

2)  a livello locale

3)  fare il confronto nazionale / locale

4)  utilizzando una metodologia di indagine standard in europa, proiettando il territorio di interesse sugli scenari dello sviluppo economico sia in italia, sia in europa.

Provinciaautonomadi Bolzano

Nord Est Italia Bayern

Andamento dei ricavi delle imprese nel periodo (saldi rispetto al trimestre precedente)

ESEMPLIFICATIVO  

8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

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70,0

80,0

90,0

100,0

IV 12 II III IV 13 II III IV 14 II III IV

slide esemplificative | curve congiunturali e previsionali

Base campione: XXX casi (di cui XXX imprese secondo la personalizzazione). I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Gli indicatori sono restituiti dalla somma delle percentuali delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la metà delle percentuali delle imprese che hanno espresso un valore di invarianza. Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

PMI

Personalizzazione PMI

Personalizzazione

congiuntura 2014 I trimestre Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli

ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti…?

previsione 2014 II trimestre Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nei

prossimi tre mesi …?

(precedente – PMI 2013 IV trimestre: XX,X) (precedente – PMI 2013 IV trimestre: XX,X)

(precedente – Personalizzazione 2013 IV trimestre: XX,X) (precedente – Personalizzazione 2013 IV trimestre: XX,X)

XX,X

XX,X

Migliora il giudizio dei micro e piccoli imprenditori circa l’andamento della propria attività nel primo scorcio del 2014. L’indicatore congiunturale presenta un incremento rispetto al trimestre precedente, primo reale accenno di un cambio di trend dopo oltre due anni. A confermare tale tendenza è la prospettiva nel breve termine per i mesi di aprile, maggio, giugno.

XX,X

XX,X

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slide esemplificative | analisi per dimensione, settore, territorio

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slide esemplificative | rappresentazione cartografica

ESEMPIO DI LETTURA La rappresentazione cartografica riporta gli SCOSTAMENTI dalla MEDIA ITALIA del trimestre di riferimento. Gli SCOSTAMENTI consistono nella distanza tra il valore dell’indicatore fatto registrare dalle imprese in ciascuna provincia ed il valore dell’indicatore registrato a livello nazionale.

Negli ultimi tre mesi (ott, nov, dic ‘13) la Sua impresa è stata in grado di fare fronte al fabbisogno finanziario?

molto positivo abbastanza positivo

abbastanza negativo molto negativo

neutro

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le personalizzazioni possibili | i materiali forniti

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2. RIPRESA CICLICA E DISCONTINUITÀ STRUTTURALI NEL SISTEMA DELLE IMPRESE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

gen-02 gen-03 gen-04 gen-05 gen-06 gen-07 gen-08 gen-09 gen-10 gen-11

Fonte: Istat, indagine mensile sulla produzione industriale(a) L’indice di diffusione è calcolato come quota, sulla numerosità assoluta, dei gruppi (3a cifra della classificazione Ateco 2007) che presentano

variazioni congiunturali positive; a loro volta, le variazioni sono calcolate su medie trimestrali mobili degli indici di gruppo, destagionalizzati adhoc per questo specifico esercizio.

Figura 2.2 - Indice di diffusione nel comparto industriale - Anni 2002-2011 (a) (valori percentuali)

tro una media di 18,3 mesi). Tuttavia, questa ripresa segue una recessione eccezio-nale in termini di ampiezza e intensità, con una perdita di prodotto notevolmen-te superiore alla media del periodo.

Guardando alla disaggregazione a livello di raggruppamenti principali d’indu-

Totale industria(escluse

costruzioni)

Prodotti intermedi

Benistrumentali

Beni di consumo

durevoli

Beni di consumo

non durevoli

Beni diconsumo

Energia

Media 1991-2007 Ampiezza 7,7 8,7 11,5 9,9 5,9 6,6 3,0Durata in mesi 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3Intensità 4,8 5,8 6,4 4,8 3,6 3,8 2,7

2009-2011 Ampiezza 11,1 17,6 13,7 4,8 7,0 6,7 2,4Durata in mesi 23 23 23 23 23 23 23Intensità 6,0 9,6 7,4 2,6 3,7 3,5 1,3

Media 1991-2005 Ampiezza -4,7 -6,7 -7,8 -6,5 -3,8 -4,3 3,4Durata in mesi 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4Intensità -3,8 -5,7 -6,2 -5,5 -3,1 -3,6 2,8

2007-2009 Ampiezza -27,2 -35,3 -32,3 -23,7 -11,7 -14,3 -13,0Durata in mesi 19 19 19 19 19 19 19Intensità -15,9 -20,1 -18,6 -14,0 -7,2 -8,7 -7,9

ESPANSIONI

RECESSIONI

Tavola 2.2 - Ampiezza, durata e intensità dei cicli industriali per il totale industria e per principale raggruppa-mento di industrie (variazioni percentuali, dati destagionalizzati)

Fonte: Elaborazione su dati Istat, Indagine mensile sulla produzione industriale

database dei macrodati

(tabelle a doppia entrata)

rapporto di ricerca

Risultati campionari riportati all’universo rappresentato per mezzo di un sistema di pesi calibrato in funzione del numero degli addetti

delle imprese. I risultati di tutte le domande del questionario sono incrociate con i domini di

studio del campione: dimensione delle imprese, aree geografiche, settore di attività economica.

Formato: SPSS, Ms Excel.

Risultati della ricerca rappresentati per mezzo di grafici e tavole statistiche di sintesi,

ampiamente commentate. Formato: Ms PowerPoint

osservatorio nazionale

Osservatorio personalizzato i soggetti che

commissionano a format le personalizzazioni riceveranno i risultati dell’osservatorio nazionale e i risultati dell’osservatorio personalizzato di interesse.

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metodo | il calendario dei lavori

osservatorio nazionale

Osservatorio personalizzato

osservatorio nazionale

Osservatorio personalizzato

osservatorio nazionale

Osservatorio personalizzato

osservatorio nazionale

Osservatorio personalizzato

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Primo trimestre Secondo trimestre Terzo trimestre Quarto trimestre

QUATTRO RILASCI IN UN ANNO

l’osservatorio congiunturale sulle imprese italiane è attivo dal quarto trimestre del 2011. Le rilevazioni trimestrali, sia dell’osservatorio nazionale sia delle personalizzazioni, vengono effettuate gli ultimi 15 giorni di ciascun trimestre, fatta eccezione per il quarto trimestre, quando vengono effettuate nei primi 15 giorni del mese di gennaio.

i risultati vengono trasferiti alle committenti entro i 15 giorni successivi il termine della rilevazioni.

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piano della qualità

Il controllo della qualità del servizio è garantito da procedure di Project Cycle Management e dalla individuazione di precise responsabilità gestionali. La gestione e le verifiche periodiche, consentiranno un costante monitoraggio sia dell’avanzamento delle attività, sia della rispondenza di tale avanzamento agli standard organizzativi, logistici, temporali, e di qualità del prodotto atteso, nonché della loro rispondenza rispetto al programma di attività condiviso con la Committente. In caso di riscontro di non conformità, d’accordo con la Committente stessa, verranno verificate le cause e intraprese azioni correttive che potranno assumere carattere sistemico. L’approccio al controllo di qualità proposto dal nostro istituto è semplice ma strutturato, in quanto imperniato su otto obiettivi prioritari, organici alle norme di certificazione Iso9001:

Piano della qualità – Obiettivi prioritari

Garantire la sicurezza e la riservatezza

Accurate procedure interne per la sicurezza fisica e logica dei dati e dei deliverable

Garantire la continuità

Corretta allocazione e gestione delle risorse durante la realizzazione del progetto e costante trasferimento del know how

Verificare la soddisfazione del cliente

Monitoraggio periodico dei livelli di soddisfazione del cliente mediante l’utilizzo di strumenti standard (es. Questionari, interviste, …)

Assicurare la qualità dei deliverables

Analisi e revisione della documentazione prodotta a più livelli (es. Responsabile di progetto, Consulenti senior)

Pianificare il progetto

Pianificazione di dettaglio di attività, risorse, tempo, milestones, deliverables

Monitorare l’andamento del progetto

Indicatori quantitativi di performance sulle attivitàsvolte (es. APQ rilevati)

Consuntivare i risultati

Schede di avanzamento lavoro standard per tutta la durata del progetto

Comunicare e condividere i risultati

Riunioni di lavoro ed utilizzo di strumenti informatici per la condivisione dello stato del progetto e della base informativa disponibile

Piano della qualità

1

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codice deontologico

L’indagine è svolta nel rispetto della seguente normativa:

Codice deontologico dei ricercatori europei ESOMAR. Codice deontologico Associazione Istituti di ricerca italiani ASSIRM. Codice della Società Italiana di Statistica Legge sulla privacy D.lgs 196/03.

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Il costo è “tutto incluso” e “standard” in Italia. La committente paga di fatto esclusivamente la personalizzazione, ossia l’effettuazione dell’indagine campionaria sulle imprese nel proprio territorio e le domande e/o le analisi aggiuntive specifiche delle quali ha bisogno. La committente “non paga” i risultati dell’indagine nazionale che riceve gratuitamente. Personalizzazioni eccezionalmente onerose vengono preventivamente concordate con l’Istituto Format. Per le committenti che acquistano “più personalizzazioni”, ossia due o più indagini specifiche, su due o più province ad esempio, o su due o più regioni, è prevista una scala sconti.

costi e clausole a beneficio delle committenti

costi

diritti

Tutti i diritti dell’osservatorio nazionale sono di proprietà di Format Srl – ricerche di mercato. Ne è esplicitamente vietata la diffusione a terzi a scopi commerciali. Tutti i risultati delle personalizzazioni sono di proprietà della committente.

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riferimenti

Pierluigi Ascani Presidente del CDA

Filosofo. Ha fondato Format nel 1992, dove ricopre sia il ruolo di Presidente che di Direttore Scientifico. Vanta una pluriennale esperienza nel campo delle ricerche di marketing, delle ricerche di customer satisfaction e degli studi in campo politico e sociale. Dal 2008 al 2010 ha insegnato Metodologia della Ricerca Sociale e Politica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza.

Mobile +39 320 7489273

pierluigi.ascani@formatresearch.com

Daniele Serio Ricercatore

Statistico. Lavora in Format dal 2008. Si occupa dell’organizzazione e del coordinamento delle ricerche, con una particolare esperienza negli studi quantitativi su tematiche di ordine economico.

Mobile +39 345 3397685

daniele.serio@formatresearch.com

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Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha limitata significatività e può dare luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento, senza la previa autorizzazione scritta di Format.

2014 © Copyright Format Srl – ricerche di mercato

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