Osservatorio congiunturale Forlì-Cesena giugno 2013

Tendenze giugno 2013

OSSERVATORIO CONGIUNTURALETendenze

2013

27 giugno 2013


Le dinamiche del tessuto produttivo

46.858 unità locali attive al 31/3/2013 in diminuzione rispetto al 31/3/2012:

FC -1,6% ER -0,7% ITA -0,4%

46.858 unità locali attive al 31/3/2013 in diminuzione rispetto al 31/3/2012:

FC -1,6% ER -0,7% ITA -0,4%

IT 11,4ER 10,3FC 9,8L’imprenditorialità: abitanti per impresa (31/12/2012)

IT 95,2%ER 94,2%FC 93,8%La dimensione: imprese con meno di 10 addetti

IT 22,2%ER 22,3%FC 18,7%Le società di capitale sono: IT 73,0%ER 68,6%FC 73,7%La maggior parte è costituita da imprese individuali:

La natura giuridica (esclusa agricoltura)

-0,3%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)-0,8%Attività immobiliari (L)-0,9%Attività finanziarie e assicurative (K)1,4%Servizi di alloggio e ristorazione (I)

-3,3%Trasporti e magazzinaggio (H)-1,4%Commercio (G)-4,4%Costruzioni (F)-2,3%Attività manifatturiere (C)-5,2%Agricoltura (A)

var. % rispetto al 31/5/2012I principali settori (Ateco 2007)

IT -0,9%ER -1,2%FC -2,3%39.273 al 31/5/2013, in diminuzione netta rispetto al 31/5/2012: Imprese attive

La consistenza delle imprese


erbacee 16% erbacee 16% legnose 14% legnose 14% zootecnici 70%zootecnici 70%

In termini reali il valore della produzione In termini reali il valore della produzione agricola risulta inferiore rispetto al 1996 agricola risulta inferiore rispetto al 1996 ((--8,7%)8,7%)

Indici di composizione % Indici di composizione % della PLV della PLV

volume fisico

prezzi all’azienda

produzione lorda

vendibileColtivazioni erbacee -6,2% +2,1% -4,2%Coltivazioni legnose -21,0% +20,4% -4,9%Prodotti zootecnici +8,1% +12,8% +21,9%TOTALE GENERALE +0,6% +11,9% +12,6%

Annata agraria 2012/2011 PLV variazioni % (per comparti)

Con riferimento ai Con riferimento ai primi 5 mesi del 2013primi 5 mesi del 2013::•• PiovositPiovositàà abbondante ha influito negativamente sui cereali con produzioneabbondante ha influito negativamente sui cereali con produzione

stimata in flessione.stimata in flessione.•• Persistono criticitPersistono criticitàà nel comparto frutticolo (in particolare albicocche e pesche). nel comparto frutticolo (in particolare albicocche e pesche). •• Zootecnia: quotazione dei bovini stabile; quotazioni dei suini iZootecnia: quotazione dei bovini stabile; quotazioni dei suini in lieve ripresa n lieve ripresa

(ma ancora sotto costo); (ma ancora sotto costo); buon andamento del comparto avicolo.

L’andamento congiunturale del 2013 per settoreAgricoltura

Variazione % della PLV provinciale (2012-2011): +12,6%Peso della PLV provinciale su quella regionale nel 2012: 13,9%

IT -2,6%ER -3,2%FC -5,2%

7.540 al 31/5/2013, in diminuzione rispetto al 31/5/2012: Imprese attive Consistenza delle imprese


Consistenza delle impreseImprese attive 3.835 al 31/5/2013, in diminuzione rispetto al 31/5/2012:

FC -2,3% ER -2,4% IT -2,3%

Andamento congiunturale – primo trimestre 2013Indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addettiFlessione della produzione. Situazione recessiva.

Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:Produzione -3,1% Fatturato -0,4% Ordini interni -4,3% Ordini esteri -0,6% Occupazione -0,7%

Previsioni degli imprenditori per il secondo trimestre 2013: moderatamente positive e migliori di quelle raccolte un anno fa.

Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti – primo trimestre 2013Variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente Produzione: FC -5,4% ER -4,7% IT -5,3%

L’andamento congiunturale del 2013 per settoreAttività manifatturiere


PRODUZIONEvariazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesirispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti

I settori in leggero aumento:• calzature

I settori in leggera diminuzione:• macchinari• alimentare

I settori in diminuzione• chimica e plastica• confezioni• mobili• prodotti in metallo• legno


Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti


La consistenza delle impreseImprese attive 6.318 al 31/5/2013, in diminuzione rispetto al 31/5/2012:

FC -4,4% ER -2,7% IT -2,7%

Andamento congiunturale – primo trimestre 2013indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addettiIl settore permane in grave difficoltà.

Volume d’affari: variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedenteFC -8,7% ER -6,8% IT -11,7%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione27% 44% 29%

L’andamento congiunturale del 2013 per settoreCostruzioni


Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglioImprese attive 4.335 al 31/5/2013, in diminuzione rispetto al 31/5/2012

FC -1,1% ER -0,7% IT -0,2%

Andamento congiunturale - primo trimestre 2013Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite in rilevante flessione nel primo trimestre 2013 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC -10,2% ER -7,9% IT -10,3%

alimentari -8,9% piccola distribuzione -13,6%non alimentari -11,9% media distribuzione -10,6%ipermercati -2,1% grande distribuzione -4,5%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:Vendite in aumento stabile in diminuzione

11% 56% 32%

L’andamento congiunturale del 2013 per settore Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazioni autoveicoli:

8.547 Imprese attive al 31/5/2013, in diminuzione rispetto al 31/5/2012:

FC -1,4% ER -0,5% IT -0,2%

Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazioni autoveicoli:

8.547 Imprese attive al 31/5/2013, in diminuzione rispetto al 31/5/2012:

FC -1,4% ER -0,5% IT -0,2%


Consistenza delle strutture ricettive (al 30 aprile 2013)

esercizi 540 alberghieri 38.088 posti letto

437 complementari 22.125 posti letto

L’andamento congiunturale del 2013 per settoreAlloggio e ristorazione

Flusso turistico

Gennaio-aprile 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012, in diminuzione:

Turisti totali Arrivi -8,7% Presenze -21,6%

Andamento congiunturale – primo trimestre 2013indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti Volume d’affari in netta diminuzione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC -10,1% ER n.d. IT -8,4%Previsioni volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo:

in aumento stabile in diminuzione45% 30% 25%

IT +1,8%ER +1,5%FC +1,4%2.746 al 31/5/2013, in aumento rispetto al 31/5/2012: Imprese attive

La consistenza delle imprese


L’andamento congiunturale del 2013 per settoreTrasporto merci su strada

Andamento congiunturale – primo trimestre 2013indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Trasporti e magazzinaggio

Volume d’affari in diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC -3,5%

Previsioni del volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo

in aumento Stabile in diminuzione30% 47% 23%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti di merci su stradaImprese attive 1.252 al 31/5/2013, in diminuzione rispetto al 31/5/2012:

FC -3,8% ER -4,0% IT -3,7%


L’andamento congiunturale del 2013 per settoreArtigianato e cooperazione

Imprese artigiane 13.061 al 31/03/2013 (ultimo dato disponibile), in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2012 FC -3,1% ER -2,0% ITA -2,0%

Imprese cooperative 548 al 31 maggio 2013, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2012 FC +1,9% ER -2,8% ITA -1,7%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con caratteristiche particolari, che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti

Continuano le difficoltà: più marcate per edilizia e trasporti

La cooperazione continua a far leva sui suoi fattori distintivi, ma si riscontrano criticitànelle aree della cultura, dei servizi, del sociale, nell’edilizia, negli autotrasporti e in alcuni comparti dell’agricoltura


Dati medi 2012: Indicatori di sintesitasso di attività 15-64 anni: FC 72,5% ER 72,8% IT 63,7%tasso di occupazione 15-64 anni: FC 66,7% ER 67,6% IT 56,8%tasso di disoccupazione totale: FC 7,8% ER 7,1% IT 10,7%

Dati 2013: Utenti dei Centri per l’ImpiegoAl 31/03/2013:35.433 disoccupati +8,6% rispetto al 31/3/2012

4.376 iscritti alle Liste di Mobilità in aumento sostenuto rispetto al 31/3/2012: +8,7%lavoratori iscritti a seguito di licenziamento individuale +4,9% lavoratori iscritti a seguito di procedura collettiva di mobilità +19,1%

-3,7% assunzioni nei primi tre mesi del 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012 -3,9% cessazioni nei primi tre mesi del 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012

Cassa integrazione guadagni ore autorizzate da gennaio a maggio 2013e var.% su stesso periodo 2012:

L’andamento congiunturale del 2013Lavoro

Principali settori interessati: Costruzioni, commercio,

produzione metalli, mobili

di cui+12,7%3.338.105CIG TOTALE

21,6%2.074.262Attività manifatturiere-11,3%529.350Costruzioni

+22,7%1.441.838CIG in Deroga +61,3%1.241.804CIG Straordinaria -35,7%654.463CIG Ordinaria


Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L’andamento congiunturale del 2013 per settoreCredito

Imprese Famiglie

medio-grandi piccole

famiglie produttrici

Forlì-Cesena -1,8 -1,2 -3,5 -3,8 -0,3

Emilia Romagna -2,3 -1,9 -4,1 -3,7 -0,3

Prestiti bancari per settore di attività economica (marzo 2013) (variazioni percentuali sui 12 mesi)


(*) Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna


Attività manifatturiere Costruzioni Servizi Totale

Forlì-Cesena -1,8 -4,0 -1,6 -1,6

Emilia Romagna -5,8 -2,2 -2,8 -3,0

Prestiti alle imprese per branca di attività economica (marzo 2013) (*)(variazioni percentuali sui 12 mesi)


FC ER ITA

Sofferenze/impieghi totali 4T-2012

6,3% 6,1% 6,3%

Nuove sofferenze (*)1T-2013

2,7% 2,5% n.d.

(*) Nuove sofferenze in rapporto ai prestiti in essere all’inizio del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili o non classificate.

Fonte: Banca d’Italia – Base Informativa Pubblica e Banca d’Italia Ufficio Ricerca Economica Territoriale (Emilia Romagna)



Tendenze 2013 dell’economia provinciale

Preoccupazioni per:• perdurare della crisi con aggravanti strutturali in alcuni settori (edilizia, trasporti,

…)• difficoltà generalizzate nei vari settori nel recuperare performance rassicuranti• forte calo della redditività aziendale• criticità nelle dinamiche occupazionali• “stretta creditizia” con contrazione dei prestiti alle imprese

Valutazioni di sintesi


Gli obiettivi strategici della Camera di Commercio e del CISE 2013-2015

Area strategica “competitività delle Imprese”• Agevolare il ricorso al credito attraverso il sistema dei Confidi

• Favorire la penetrazione nei mercati stranieri e migliorare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse per l’internazionalizzazione

• Sviluppare la competitività delle imprese

• Promuovere la semplificazione e la trasparenza degli adempimentiburocratici

• Promuovere l’innovazione responsabile e la cultura dell’innovazione

• Promuovere filiere e comparti locali



Area strategica “competitività del territorio”• Potenziare e sviluppare le infrastrutture territoriali

• Valorizzare le eccellenze locali attraverso il piano di marketing del territorio allargato

• Migliorare il patrimonio informativo a supporto della governance

• Valorizzare il patrimonio informativo del Registro delle Imprese e del REA

• Incrementare la competitività mediante la trasparenza dei mercati e le procedure di ADR

• Diffondere le competenze per uno sviluppo sostenibile

• Promuovere la responsabilità sociale nelle PMI



Area strategica “competitività dell’Ente”• Migliorare la qualità dei servizi erogati in termini di accessibilità,

tempestività, trasparenza ed efficacia

• Migliorare la gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell’Ente

• Ridurre i costi per le imprese relativi ai servizi prestati mediante la diffusione della telematizzazione


Azioni della Camera di Commercio

Per reagire alle attuali difficoltà è necessario:

• continuare con le iniziative “anticrisi” recentemente attivate (interventi a supporto credito, innovazione, internazionalizzazione, nuova imprenditoria, etc.)

• elaborare altre iniziative mirate sulle necessità più acute (semplificazione, riduzione burocrazia, etc.)

• continuare il monitoraggio degli elementi di crisi (aggiornamento costante nei dati e tempestività nelle azioni)

• incrementare il dialogo e la collaborazione con Istituzioni, con gli altri attori del territorio per la governance e la crescita

Quindi non siamo “rassegnati”, ma reattivi, per intervenire sulle criticità

per sviluppare gli elementi di forza e le eccellenze


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