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12.luglio.2016 Palazzo di Varignana, Bologna SE 50 MILIARDI VI SEMBRAN POCHI, PROVATE VOI AD ESPORTAR Andrea GOLDSTEIN Managing Director | Nomisma

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12.luglio.2016 Palazzo di Varignana, Bologna

SE 50 MILIARDI VI SEMBRAN POCHI,

PROVATE VOI AD ESPORTAR …

Andrea GOLDSTEIN Managing Director | Nomisma

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La filiera agroindustriale «allargata»: gli attori

2 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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2011 2012 2013 2014 2015

Filiera agroindustriale allargata Totale economia

La dinamicità dell’agroindustriale «allargato»

Fonte: Agrifood Monitor su dati Istat, Eurostat, UCIMA, Federunacoma e CRIF-Cribis D&B

Trend del valore aggiunto (numeri indice; 2011=100)

130 mrd € di valore aggiunto

3,3 milioni di occupati 13,5%

del totale Italia

9,1% del PIL italiano

2 milioni di aziende

3 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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Le migliori performance anche nell’export

Fonte: Agrifood Monitor su dati Istat e UCIMA

90

100

110

120

130

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150

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170

180

190

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

F&B

Prodotti agricoli

Macchine perl'agroalimentare*

Totale Italia

Export agroindustriale per tipologia (numeri indice; 2005=100) e valori al 2015 (mrd €)

*Trattori ed altri macchinari agricoli, macchinari per l’industria F&B e macchinari per il packaging F&B

6,6

30,2

9,8

413,9

47 mrd € di export nel 2015

11% del totale

Italia

4 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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Il posizionamento competitivo nel mondo

Fonte: Agrifood Monitor su dati UN Comtrade

1,6% 3,7%

7,0%

16,2%

25,5%

2,4% 4,3%

8,0%

16,5%

24,9%

Prodotti agricoliF&BMacchine agricoleMacchine per il F&BMacchine per ilpackaging*

Media 2013-15

Media 2005-07

Quota di mercato dell’Italia su totale export mondiale (% in valore)

* I dati sono relativi all’intero settore. Si consideri tuttavia che la quota di export relativa alla

sola meccanica specifica per il packaging del F&B è stimata attorno al 60% dell’intero comparto

5 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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Le imprese F&B italiane sono sottodimensionate…

Fonte: Agrifood Monitor su dati Federalimentare, ANIA, FIAV, BVE e Eurostat

Fatturato medio per impresa (mln €, 2015)

Produttività del lavoro (VA per addetto, .000 €, 2013)

2,4 2,9

3,4

5,7

Italia Francia Spagna Germania

41,2

52,5 53,6 55,9

Germania Italia Spagna Francia

6 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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…ma si focalizzano su prodotti a maggior VA/1

Fonte: Agrifood Monitor su dati UN Comtrade

Italia vs main competitor: volumi esportati (.000 tonn.) e prezzi medi all’export ($/kg) - 2015

3,2

4,9

6,9

4,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Germania Francia Italia USA

FORMAGGI

.000 tonn. $/kg(67%)

3,4 3,0

4,5

7,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

100

200

300

400

500

600

700

USA Brasile Germania Italia

CARNI TRASFORMATE

.000 tonn. $/kg(82%)

7 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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…ma si focalizzano su prodotti a maggior VA/2

Fonte: Agrifood Monitor su dati UN Comtrade

Italia vs main competitor: volumi esportati (.000 tonn.) e prezzi medi all’export ($/kg) - 2015

5,3 4,9

4,3

6,0

0

1

2

3

4

5

6

7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Germania USA Francia Italia

CIOCCOLATA

.000 tonn. $/kg

3,9

5,0

3,4

4,1

0

1

2

3

4

5

6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Spagna Italia Tunisia Grecia

OLIO D’OLIVA

.000 tonn. $/kg(55%) (37%)

8 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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120

125

2011 2012 2013 2014 2015

Fatturato Export Consumi domestici

F&B italiano: la centralità dei mercati esteri

Fonte: Agrifood Monitor su dati Federalimentare, ANIA, FIAV, BVE, Istat e Eurostat

Propensione all’export (% export su fatturato)

29%

25% 26%

19%

33%

28% 26%

23%

Germania Spagna Francia Italia

2011 2015

Fatturato industriale, export e consumi interni (valori correnti; numeri indice, 2011=100)

9 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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7%

14%

21%

30% 27%

0-9 addetti 10-19 addetti 20-49 addetti 50-249 addetti 250 e oltre addetti

L’importanza dei mercati esteri aumenta al crescere delle dimensioni operative…

Fonte: Agrifood Monitor su dati Federalimentare e Istat

Industria F&B italiana: propensione all’export per classe dimensionale (2015)

11% 12% 17% 29% 31% Peso su

fatturato F&B

Se la propensione all’export delle piccole imprese fosse 14%, l’export del 2015 sarebbe stato superiore di 1,2 mrd €

(da 30,2 a 31,4)

10 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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Fonte: Agrifood Monitor su dati SOSE (servizio BeOnBusiness), Istat e Federalimentare

Il caso dei piccoli e piccolissimi operatori…

0,9%

1,5%

1,9%

2,8%

Lattiero-caseario

Pasta

Carne e derivati

Olio di oliva e di semi 35% 284 k € (876 aziende)

Propensione all’export delle piccole e piccolissime imprese per settore (2014)

Propensione export del settore (2014)

13%

47%

18%

Ricavi medi (2014) e numerosità panel

1.058 k € (1.103 aziende)

230 k € (1.952 aziende)

921 k € (895 aziende)

11 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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… ma non sempre la dimensione conta

Fonte: Agrifood Monitor su dati Federunacoma, UCIMA, Istat e Eurostat

Meccanica per l’agroalimentare: fatturato medio per impresa (mln €, 2014)

4,1 3,3

8,1

10,2

Meccanica perl'agricoltura

Meccanica per l'industriaF&B*

Italia Germania

56%

46%

54% 57%

Meccanica perl'agricoltura

Meccanica per l'industriaF&B*

Italia Germania

Meccanica per l’agroalimentare: propensione all’export (2015)

* Inclusa meccanica per l’industria del tabacco

12 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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L’internazionalizzazione produttiva/1

Fonte: Agrifood Monitor su dati Banca d’Italia, Banque de France e DataInvex

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IDE in entrata IDE in uscita

IDE attiva e passiva nel settore F&B (stock, mrd €)

6,8

13,8

Si riduce il peso delle imprese a controllo estero sul totale F&B Italia in termini di valore aggiunto creato:

dal 17% al 14% tra 2011 e 2013

27 mrd € in entrata

40 mrd € in uscita

FRANCIA

19 mrd € in entrata

11 mrd € in uscita SPAGNA

13 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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Fonte: Agrifood Monitor su dati Banca d’Italia

Capitale estero per provenienza (% su totale stock IDE settore, media 12-14)

L’internazionalizzazione produttiva/2

6%

10%

18%

27%

31%

Svizzera

Lussemburgo

UK

Paesi Bassi

Francia

5%

6%

6%

8%

18%

Paesi Bassi

Spagna

Francia

Lussemburgo

USA

92%

Peso top-5

44%

Peso top-5

Capitale italiano per destinazione (% su totale stock IDE settore, media 12-14)

14 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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Arriveremo ai «fatidici» 50 mrd €?/1

Fonte: Agrifood Monitor

28 30 32 33 34

37 39 41 43 45

47 50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Trend export agroalimentare italiano (mrd €, valori correnti) – Scenario «ottimistico»

+5,1% CAGR

2015-21

Deprezzamento cambio $/US$

Ripresa economica

Economie emergenti: urbanizzazione e middle class

Millennials Effetto EXPO

50 mrd € entro 2020?

+6,3% CAGR

2015-20

15 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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Arriveremo ai «fatidici» 50 mrd €?/2

Fonte: Agrifood Monitor

28 30 32 33 34

37 38 39 41 42 44 45 47 49 50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Trend export agroalimentare italiano (mrd €, valori correnti) – Scenario «pessimistico»

+3,5% CAGR

2015-24

«Stallo» accordi commerciali: TTIP? CETA?

Rallentamento commercio internazionale

Effetto Brexit Decelerazione crescita economica Paesi emergenti

Tensioni geo-politiche

16 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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Eppur qualcosa mi muove: continua a ridursi il rischio per il settore alimentare...

Fonte:

Trend dei tassi di Default (Basilea e Pubblico) nel settore Food&Beverage

5,4%

6,3%

4,4%

3,8%

0,9%

1,7%

0,9%

0,6% 0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

20

07

Q2

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Q4

20

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Q1

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20

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Q4

20

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09

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20

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20

09

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20

10

Q1

20

10

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20

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20

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Q4

20

11

Q1

20

11

Q2

20

11

Q3

20

11

Q4

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12

Q1

20

12

Q2

20

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20

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Q4

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Q1

20

13

Q2

20

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Q3

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20

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Q1

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20

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Q3

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15

Q4

20

16

Q1

TD Basilea TD Pubblico

17 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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…e aumentano le imprese della filiera allargata che utilizzano il credito all’export

Fonte:

Imprese della filiera agroindustriale che utilizzano il credito all’export (% sul totale delle aziende e importo medio erogato per l’export)

16% 20%

24%

41%

2013 2014 2015 2016

154.341 267.500 181.129 251.010

Importo medio erogato

per azienda (€)

18 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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Agroalimentare italiano: mercati esteri più promettenti?

Fonte: Agrifood Monitor

19% 18%

15%

13% 12% 10% 10%

9% 7% 7%

10%

5%

9% 9%

14%

4% 3%

12%

5% 7%

ArabiaSaudita

EAU Egitto Cina India Corea delSud

USA Polonia Svezia Turchia

Export agrolimentare italiano (Cagr 2012-15)

Consumi alimentari (Cagr 2016-20)*

*Spesa per consumi alimentari, valori correnti in $

MKT SHARE ITALIA 2015

1% 3% 1% 1% 0,4% 1% 3% 4% 4% 2%

19 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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• Elevati costi legati al «deficit» del sistema Paese (trasporti, fisco, burocrazia, contraffazione…)

• Limitate dimensioni delle imprese: impatto negativo su competitività, investimenti, innovazione e presidio dei mercati esteri

• Assenza di GDO internazionalizzata

• Concorrenza estera: nuovi produttori sempre più specializzati e competitivi

• Ritardi nel digitale, e-commerce

Agroalimentare italiano ed export: «minus» e «plus»

MINUS PLUS

• Forte appeal della dieta mediterranea e del Made in Italy nel mondo

• Elevata differenziazione della produzione

• Migliore posizionamento di prezzo dei prodotti italiani (formaggi, olio, salumi…) rispetto ai concorrenti esteri

• Sfruttiamo appieno il brand Made in Italy?

20 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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Sostenere la crescita dimensionale (M&A, reti di impresa, consorzi..): le maggiori dimensioni facilitano i processi di internazionalizzazione, gli investimenti e l’innovazione

Rafforzare le dotazioni infrastrutturali del «Sistema Paese»: sistema fieristico, logistica specializzata, strumenti pubblici di supporto all’export e agli IDE

Incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie a favore della competitività (digitalizzazione dei processi produttivi) e della commercializzazione (e-commerce)

Realizzare investimenti in formazione del personale: competenze manageriali specifiche sono fondamentali per approcciare i mercati esteri

Investire nello sviluppo di reti distributive italiane all’estero

Incrementare la promozione del F&B Made in Italy e adottare politiche volte a contrastare l’Italian sounding

Agroalimentare italiano ed export: vie per lo sviluppo

21 Agrifood Monitor è un’iniziativa Nomisma-CRIF

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Andrea Goldstein Managing Director

Nomisma

+ 39 051 6483122 [email protected]