Performance e competitività del Made in Italy agroalimentare

Anna Carbone e Roberto Henke

Treia (Macerata), 3-4 febbraio 2010

Partiamo dal WP prin 16/09 (Carbone, Henke, Subioli, Partiamo dal WP prin 16/09 (Carbone, Henke, Subioli, 2009) sulla “sophistication” (Prody e Expy) delle 2009) sulla “sophistication” (Prody e Expy) delle esportazioni.esportazioni.

Per:Per:

Verificare come funzionano questi indicatori nell’analisi Verificare come funzionano questi indicatori nell’analisi del made in Italy agroalimentare. Sperimentare versione del made in Italy agroalimentare. Sperimentare versione “à la Minondo” del Prody“à la Minondo” del Prody

Fare il punto sulla perfomance commerciale del made in Fare il punto sulla perfomance commerciale del made in Italy AA al di là dell’ottica congiunturale presente Italy AA al di là dell’ottica congiunturale presente nell’Annuario del commercio AA dell’INEAnell’Annuario del commercio AA dell’INEA

Approfondimento sul vinoApprofondimento sul vino

Genesi ed obiettivi del lavoro

Reputazione legata all’“italianità”Reputazione legata all’“italianità”

Presenza consolidata sui mercati esteriPresenza consolidata sui mercati esteri

Perlopiù manufatti.Perlopiù manufatti.

AA: AA:

Tradizioni culinarie gastronomiche nazionali/regionaliTradizioni culinarie gastronomiche nazionali/regionali

dieta mediterranea dieta mediterranea

grandi marchi affermati e molto noti all’esterograndi marchi affermati e molto noti all’estero

Prodotti vicini all’agricoltura e/o all’industria alimentareProdotti vicini all’agricoltura e/o all’industria alimentare

(talvolta anche con materie prime di import- vedi pasta, (talvolta anche con materie prime di import- vedi pasta, caffè…)caffè…)

Cosa si intende per Made in Italy (MI) AA

escludiamo i primari;escludiamo i primari;

Includiamo solo quelli a saldo positivo (ultimi Includiamo solo quelli a saldo positivo (ultimi 3 anni: 2006-2008);3 anni: 2006-2008);

distinguiamo tra:distinguiamo tra:

primo grado di trasformazione; primo grado di trasformazione; riso, vino, pomodoro trasformato, formaggi, salumi, succhi riso, vino, pomodoro trasformato, formaggi, salumi, succhi di frutta, ortaggi e frutta preparati; olio d’oliva (non di frutta, ortaggi e frutta preparati; olio d’oliva (non vergine), aceto, oli essenziali, acque minerali.vergine), aceto, oli essenziali, acque minerali.

secondo grado di trasformazione.secondo grado di trasformazione.Prodotti IA: pasta, caffè, prodotti da forno, dolciari a base Prodotti IA: pasta, caffè, prodotti da forno, dolciari a base di cacao, acquaviti e liquori, gelati.di cacao, acquaviti e liquori, gelati.

Operativamente, per questo studio:

Il MIAA, così definito, nel 2008 copre il Il MIAA, così definito, nel 2008 copre il

54,6% delle esportazioni AA italiane54,6% delle esportazioni AA italiane

Di cui: Di cui:

I trasformazione il 64% (35% sul totale AA) I trasformazione il 64% (35% sul totale AA)

II trasformazione il 36% (19,6% sul totale AA).II trasformazione il 36% (19,6% sul totale AA).

Una quantificazione del MIAAUna quantificazione del MIAA

SN del MIAASN del MIAA

I prodotti del MIAAI prodotti del MIAA

Prodotti del made in Italy agroalimentare (valori in milioni di euro correnti)        

Importazioni Esportazioni Saldo normalizzato (%)  96-98 06-08   96-98 06-08   96-98 06-08Riso 22.7 67.6 335.7 440.8 87.3 73.4Vino confezionato 33.9 60.5 1,665.8 3,227.3 96.0 96.3Vino sfuso 20.5 80.8 353.7 304.5 89.1 58.1Pomodoro trasformato 66.8 102.1 726.9 1,133.4 83.2 83.5Formaggi 37.6 46.9 525.2 845.0 86.6 89.5Salumi 64.1 158.4 440.1 784.6 74.6 66.4Succhi di frutta 127.8 209.5 285.4 444.9 38.1 36.0Ortaggi e frutta prep. o conservati 299.5 452.1 511.1 685.1 26.1 20.5Olio di oliva (non vergine) 67.6 176.0 278.5 354.2 60.9 33.6Aceto 5.4 12.4 57.0 162.5 82.7 85.8Oli essenziali 21.1 23.7 39.4 49.6 30.2 35.3Acque minerali 3.2 5.3 77.2 264.3 92.0 96.1MI prima trasformazione 770.4 1,395.1 5,296.1 8,696.2 74.6 72.3

Pasta 5.1 46.3 995.0 1,647.8 99.0 94.5Caffè 31.3 63.2 201.2 546.2 73.1 79.3Prodotti da forno 238.9 560.5 647.8 1,078.0 46.1 31.6Prodotti dolciari a base di cacao 221.0 485.7 388.1 803.1 27.4 24.6Acqueviti e liquori 94.7 181.3 249.5 427.1 45.0 40.4Gelati 34.8 84.0 101.0 184.7 48.7 37.5MI seconda trasformazione 625.8 1,421.0 2,582.6 4,686.9 61.0 53.5

Totale agroalimentare 23,057.6 32,858.0   14,595.9 24,667.9   -22.5 -14.2

Si tratta di un trasformato, con materia prima quasi Si tratta di un trasformato, con materia prima quasi del tutto autoctona, per il quale territorio e qualità sono del tutto autoctona, per il quale territorio e qualità sono fondamentali, entrambi in relazione alla riconoscibilità fondamentali, entrambi in relazione alla riconoscibilità del prodotto italiano.del prodotto italiano.

Il prodotto di qualità (VQPRD confezionato e Il prodotto di qualità (VQPRD confezionato e spumanti) è pari, nel 2008, al spumanti) è pari, nel 2008, al 45% 45% del totale esportato e del totale esportato e al 6% del totale AA.al 6% del totale AA.

I soli vini (bianchi e rossi) VQPRD nel 2006-08 pesano I soli vini (bianchi e rossi) VQPRD nel 2006-08 pesano per per 40% 40% sulle esportazioni di vini (50% nel 1996-98)sulle esportazioni di vini (50% nel 1996-98)

Tutte le categorie di vino hanno un SN molto elevato, Tutte le categorie di vino hanno un SN molto elevato, spesso superiore al 90%.spesso superiore al 90%.

Il vino nel MIAAIl vino nel MIAA

Andamenti del vino per categorie merceologicheAndamenti del vino per categorie merceologiche

Esportazioni di vino: peso delle diverse voci e saldi normalizzati (%)

96-98 06-08 96-98 06-08

Vini bianchi VQPRD 16,3 12,5 96,7 95,0Vini rossi e rosati VQPRD 32,4 29,8 97,9 97,5

Vino confezionato 82,5 91,4 96,0 96,3Asti spumante 6,0 3,9 99,9 99,6Altri spumanti non DOC 3,2 4,6 93,6 90,9Vini aromatizzati, confez. 4,0 4,8 97,4 97,2Vini bianchi non VQPRD, confez. 7,2 14,4 95,9 97,0Vini bianchi VQPRD, confez. 15,7 12,3 97,1 95,2Vini frizzanti 6,0 6,7 92,7 97,1Vini liquorosi confez. 0,4 0,5 14,1 58,1Vini rossi e rosati non VQPRD, confez. 9,2 15,1 93,5 96,0Vini rossi e rosati VQPRD, confez. 30,9 29,0 97,9 97,6

Vino sfuso 17,5 8,6 93,9 89,1Vini aromatizzati, sfusi 2,0 0,2 98,8 96,1Vini bianchi non VQPRD, sfusi 5,3 3,8 87,4 59,2Vini bianchi VQPRD, sfusi 0,6 0,2 87,4 82,5Vini liquorosi sfusi 0,1 0,3 76,8 97,5Vini rossi e rosati non VQPRD, sfusi 8,0 3,3 86,8 45,1Vini rossi e rosati VQPRD, sfusi 1,5 0,8 97,3 95,2

Totale Vino 100,0 100,0 94,8 92,3Vino su Made in Italy 25,6 26,4 - -Vino su totale esportazioni AA 13,8 14,3 - -

Esportazioni Saldo normalizzato

Saldi normalizzati delle principali categorie di vino

0

25

50

75

100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Asti spumante

Altri spumanti non DOC

Vini bianchi VQPRD, confez.

Vini rossi VQPRD, confez.

Vini bianchi non VQPRD, confez.

Vini rossi non VQPRD, confez.

Vini bianchi VQPRD, sfusi

Vini rossi VQPRD, sfusi

Vini bianchi non VQPRD, sfusi

Vini rossi non VQPRD, sfusi

VMU del vino per categorie merceologicheVMU del vino per categorie merceologiche

Andamenti dei VMU delle esportazioni di vino

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Asti spumante

Vini frizzanti

Vini bianchi VQPRD, confez.

Vini rossi VQPRD, confez.

Vini bianchi non VQPRD, confez.

Vini rossi non VQPRD, confez.

VINO CONFEZIONATO

Vini bianchi VQPRD, sfusi

Vini rossi VQPRD, sfusi

Vini bianchi non VQPRD, sfusi

Vini rossi non VQPRD, sfusi

VINO SFUSO

La sophistication del MI AA

Work in progressI dati che seguono sono quelli di Cetraro e del WPAbbiamo terminato la costruzione dei nuovi indici

“à la Minondo” ma

non abbiamo digerito sufficientemente la loro interpretazione…entro pasqua paper completo da far

girare….

Var. exportposiz. 06/07 posiz. 96/97 var. posiz. var. indice (%) 1996/97 2006/07

formaggi erborinati 2 1 -1 + 48,3 21,5 22,0formaggi grattugiati 7 18 +11 + 114,6 20,5 19,0formaggi freschi-latticini 24 43 +19 + 478,7 6,8 13,4altri formaggi 14 6 -8 + 74 7,0 7,1cioccolata 16 17 +1 + 112,1 6,0 7,2caffè lavorato 18 19 +1 + 207,3 16,5 20,0panetteria 27 12 -15 + 124,7 10,0 8,8pasticceria 25 21 -4 + 52,6 4,1 2,8gelati 22 26 +4 + 120,8 8,6 10,1salumi 20 34 +14 + 115,1 7,3 10,2miscele di oli di oliva 13 38 +25 + 87,9 32,6 28,2olio d'oliva vergine 10 53 +43 + 149,2 23,6 25,4olio d'oliva non vergine 46 60 +14 + 21,1 45,4 32,7succhi di frutta 52 57 +5 + 62,1 5,9 4,3pasta 43 71 +28 + 52,6 60,5 60,9pasta all'uovo 34 41 +7 + 112,8 27,5 22,6pelati e conserve 48 77 +29 + 67,5 43,4 44,3riso lavorato 92 91 -1 + 18,15 11,0 4,2vini < 2 lt 39 33 -6 + 133,4 18,5 20,0vini > 2 lt 70 78 +8 + 8,1 24,7 17,6vermut 28 22 -6 + 70,6 47,4 57,2Fonte: elaborazioni su dati Comtrade

Variazione Indice Prody Quota su exp. mond.

MIAA: Variazione dei valori del Prody e delle quote di esportazioni mondiale

Tab. 5 - Valori del Prody per prodotti agroalimentari del made in ItalyProdotto Prody 96-97 Prody 06-07

formaggi erborinati 25.052 30.874formaggi grattugiati 19.395 27.754olio d'oliva vergine 14.907 26.327miscele di olii d'oliva 15.758 25.814formaggi (eslcusi già denom.) 22.537 25.797cioccolata e prodotti a base di cioccolata 19.578 24.855caffè lavorato 19.305 24.037salumi 16.047 23.945gelati 17.594 23.585formaggi freschi-latticini 15.459 23.464pasticceria 18.910 23.440panetteria 20.404 23.071vermut 18.535 22.841formaggi fusi 22.410 22.736paste all'uovo e/o farcite 15.673 22.043vini <2lt 16.053 21.209pasta 12.976 20.174olio d'oliva non vergine 14.017 19.839pelati e conserve di pomodori 11.211 19.362succhi di frutta 14.582 19.266vini >2 lt 10.909 15.569riso lavorato 7.269 9.671Fonte: elaborazioni su dati Comtrade

L’indice Prody e il Made in Italy AA

formaggi freschi

formaggi grattugiati

formaggi fusi

formaggi erborinati

formaggi

caffè lavorato

riso lavorato

olio oliva vergine

olio oliva non vergine

miscele olii oliva

salumicioccolata

paste all'uovo

pasta

pasticceriapanetteria

succhi frutta

gelati

vini>2litri

vermut

pelati e conserve

5000

10000

15000

20000

25000

30000

5000 10000 15000 20000 25000

PRODY 96-97

PRODY 06-07

Variazione 96-97/ 06-07 dell’indice Prody per il made in Italy AA

form. fr.-lat.ni

f.grattugiatiform.fusi

f. erborinati

formaggi, altri

caffè l.

riso lav.

o.oliva verg.

olio o. non v.

misc. o.oliva

salumicioccolata

paste fr.

pasta

pasticceria

panetteria

pelati, cons.

succhi fr.

gelativini<2l

vini>2l

vermut

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

VA

RIA

ZIO

NI%

RCA

ITA

LIA

VARIAZIONI % PRODY

Variazione dell’indice Prody e dell’RCA per il made in Italy AA