Osservatorio Turistico di Milano

1

Osservatorio turistico della regione urbana milanese

Gruppo di lavoro Università IULM

Manuela de Carlo – coordinatoreRaffaella Caso, Francesca d’Angella, Gabriele Piccoli

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1. Principali aree di indagine

OSSERVATORIO DELLA REGIONE URBANA MILANESE

Osservatorio ospitalità Osservatorio eventi

Settembre 2009 – febbraio 2010

•Definizione sistema di indicatori•Inizio misurazioni

Febbraio 2010 – luglio 2011

•Definizione sistema di indicatori

3

2. L’Osservatorio Ospitalità - premessa

Leve di meta-management(Sistema Turistico)

Gestione strategica degli eventiSviluppo prodotti di destinazionePromozione della destinazione

Sviluppo infrastrutture

Leve di management(Operatori)

Qualità delle strutture e dei serviziPolitiche di canalePolitiche di mix

Politiche di comunicazione

Obiettivi della destinazioneDestagionalizzare

Allungare permanenza mediaAumentare l’attrattività per il segmento leisure

Affermare Milano come capitale congressistica di alto livello

Appropriazione di valore da parte del territorio

4

3. L’Osservatorio Ospitalità - struttura

Fonte: Osservatorio turistico della regione urbana milanese e Osservatorio turismo Università IULM

INDICATORI BENCHMARK

INDICATORI DI CONTESTO

INDICATORI LEADING

INDICATORI OUTCOMES

Lo stato attuale delle variabili-obiettivi

La posizione rispetto al competitive set

Il contributo degli operatori alla realizzazione degli obiettivi

Le performance

5

3. Il sistema ricettivo Milanese

992 strutture 68% strutture alberghiere

44.808 camere93% camere in alberghi

64% strutture nel Comune66% camere nel Comune

2. L’Osservatorio Ospitalità - popolazione


6

3. Indicatori di contesto – la posizione nei ranking internazionali

PER FUNZIONEDEGLI INDICATORI

Posizione media di Milano (su 8)

Costo 3,7

Domanda 5,7

Offerta 6,0

Qualità dell'esperienza 6,4

Media complessiva 5,4

PER FOCUS TEMATICODEGLI INDICATORI

Posizione media di

Milano (su 8)

Sistema fieristico 2,8

Servizi turistici 4,9

Trasporti 5,1

Ambiente economico e culturale

5,7

Telecomunicazioni 6,0

Governance 7,0

Sistema congressuale 7,4

Qualità della vita e sostenibilità

8,0

Media complessiva 5,4

Posizione media di Milano rispetto al competitive set

BARCELLONA – BERLINO – BRUXELLES – LONDRA – MADRID – PARIGI - ROMA

Analisi 28 ranking rilevanti per il turismo

Selezione 15 con serie storica consolidata

7

Performance operative

Occupazione 2009 (gen. - set.) ARR 2009 (gen. - set.) RevPAR 2009 (gen. - set.)

Fonte: elaborazione Osservatorio turistico città di Miilano su dati STR Global

50 100 150 200 250 300

Venezia

Media IT

Parigi

Firenze

Milano

Roma

Londra

Amsterdam

Barcellona

Media EU

Francoforte

Vienna

Madrid

Berlino

Praga

261

172

167

148

142

138

129

121

113

109

107

95

91

80

77

50 100 150 200

Venezia

Parigi

Londra

Media IT

Firenze

Roma

Amsterdam

Milano

Media EU

Barcellona

Francoforte

Vienna

Berlino

Madrid

Praga

153

124

102

102

87

87

84

80

72

71

62

61

54

49

44

50 60 70 80

Londra

Parigi

Amsterdam

Berlino

Media EU

Barcellona

Vienna

Roma

Media IT

Firenze

Venezia

Francoforte

Praga

Milano

Madrid

80

74

70

68

65

64

64

63

59

59

59

58

57

57

56

3. Indicatori di contesto – la posizione nei ranking internazionali

8

4. Indicatori leading – Qualità oggettiva delle strutture

MILANO

2007

2000

1990

5 – 7 anni ristrutturazione degli interni

15anni ristrutturazione completa

Fonte: Richard Penner, Cornell University

Le ristrutturazioni

Campione

490 strutture

30.869 camere

(69% prov. Milano)

STANDARD INTERNAZIONALI

2%

9%

50%

39%

1970-1979 1980-1989

1990-1999 2000-2007


9

1 = scarso ; 5 = eccellente

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

SODD. GENERALE

SVZ DELL'HOTEL

CONDIZ HOTELPULIZIE CAMERE

COMFORT CAMERA

hotel 3 stelle (ITA, UK, DE)

BARCELLONA

LONDRA

MADRID

MILANO

PARIGI

ROMA

4. Indicatori leading – Qualità percepita delle strutture


Campione

137 hotel

13.878 camere (61% città)

Fonte: expedia.it; .uk; .de

Giudizi medi per struttura 3,7

10

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

SODD. GENERALE

SVZ DELL'HOTEL


COMFORT CAMERA


BARCELLONA

LONDRA

MADRID

MILANO

PARIGI

ROMA

Campione

137 hotel







11

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

SODD. GENERALE

SVZ DELL'HOTEL


COMFORT CAMERA


BARCELLONA

LONDRA

MADRID

MILANO

PARIGI

ROMA

Campione

137 hotel







12

% di strutture che offrono pacchetti turistici nel 2009 (in camere)

Campione

626 strutture

30.816 camere (86% prov. Mi)

Cultura Sport Relax Gusto Entertainment

0%0% 0,4%

0% 0%

6%4%

5%

1%

9%

13%

23%

2%

9%

50%

3 stelle

4 stelle

5 stelle

4. Indicatori leading – Offerta pacchetti


13

La diffusione di canali online di relazione con il cliente nel 2009 (in camere)

Facebook Twitter Tripadvisor

1%0% 0%0,4% 0% 1%2% 1%

3%

45%

27%

0,5%

Alberghi 2 stelle

Alberghi 3 stelle

Alberghi 4 stelle

Alberghi 5 stelle

Campione

626 strutture


4. Indicatori leading – Canali comunicazione con il cliente


14

Le lingue “parlate” nelle strutture ricettive milanesi nel 2009 (in camere)

Fonte: Osservatorio turistico città di Milano

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inglese

Tedesco

Francese

Spagnolo

Russo

Giapponese

Portoghese

Olandese

Cinese

Finlandese

Polacco

Svedese

Danese

Norvegese

Arabo

Ungherese

Turco

Greco

92%

44%

35%

30%

28%

17%

15%

12%

8%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

4. Indicatori leading – conoscenza delle lingue

Campione

626 strutture


15

4. Indicatori leading – politiche di canale

2008Campione:

89 hotel6402 camere (15% città)

3* = 21 hotel1005 camere (16% città)

4* = 22 hotel 2341 camere (18% città)


NB: i dati non sono rappresentativi

3 stelle 4 stelle 5 stelle

15% 13%7%

2%14%

20%

52%

50%63%

22%9%

7%9% 10%

4%

tour operator

sito web

diretto

GDS/CRS

IDS

16

4. Indicatori leading – politiche di mix

2008

3 stelle 4 stelle 5 stelle

17%9%

39%3%10%

3%

5% 3%

1%

22% 25%

22%25%

32%

12%2%

7% 15%26%

12%7%

fieristico

congressuale

business corp

business ind

eventi leisure

leisure gruppi

leisure ind.

Campione:

89 hotel6402 camere (15% città)


4* = 22 hotel 2341 camere (18% città)


NB: i dati non sono rappresentativi

17

Fonte: elaborazione Osservatorio turistico della città di Milano su dati Assolombarda

1,24

1,26

1,28

1,30

1,32

1,34

1,36

1,38

1,40

1,42

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tasso di riempimento camere

Tasso di riempimento = presenze/camere occupate

Campione

27 alberghi 3-5 stelle 5.939 camere

3* = 9% città

4* = 35% città

5* = 35% città

4. Indicatori leading – Tasso di riempimento camere

18

5. Indicatori outcomes - Evoluzione della percezione dei turisti in città

Campione2007 � 1285 interviste2009 � 1032 interviste

I campioni rispecchiano la composizione dei flussi turistici della città

Tornerebbe a Milano in futuro per vacanza?

Consiglierebbe Milano come destinazione

turistica?

66%64%

84% 87%

2007 2009


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Education

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