Osservatorio Turismo Online 2009/2010 : Sintesi

/Osservatorio Turismo Online 2009/2010Osservatorio Turismo Online 2009/2010il d i i il b l i i iil rapporto dei consumatori con il web e con le agenzie viaggipp g gg

SINTESILuglio 2010Luglio 2010

in collaborazione con Assotravelin collaborazione con Assotravel

e la partecipazione die la partecipazione di

OTO 2009/2010 TravelPeopleObiettivi dell’Osservatorio TravelPeople

AssotravelObiettivi dell Osservatorio

l l i il i i l ll b i di C fi d i l llTravelpeople.it con il patrocinio e la collaborazione di Confindustria Assotravel nellaPrimavera 2010 ha avviato l’Osservatorio Turismo Online, sponsorizzato per questaedizione da Same Italy, General Sales Agent del gruppo Meridiana. Gli obiettivi sono:y g g pp

Monitorare e analizzare l’attitudine del viaggiatoreMonitorare e analizzare l’attitudine del viaggiatoreall’informazione online e all’acquisto del viaggio sul web e/o1 all informazione online e all acquisto del viaggio sul web e/oin agenzia di viaggi

1in agenzia di viaggi

C d l ti i i d’ d i i li i f ti iComprendere le motivazioni d’uso dei vari canali informativi e2 di distribuzione del prodotto turistico2 di distribuzione del prodotto turistico

Studiare le dinamiche in corso nel mercato del turismo allaStudiare le dinamiche in corso nel mercato del turismo allal d ll iù i d i di i t t d t d i3 luce della sempre più ampia adozione di internet da parte dei3consumatoriconsumatori.

2

OTO 2009/2010 TravelPeopleMetodologia TravelPeople

AssotravelMetodologia

Ti di i d iTipo di indagine

L’indagine svolta con il contributo dell’istituto di ricerche di mercato online QMarkL indagine svolta con il contributo dell istituto di ricerche di mercato online QMark(www qmark it) è di tipo quantitativa somministrata via web(www.qmark.it) è di tipo quantitativa somministrata via web.

Campione e Universo di riferimentop

Il i li è d 3 000 i di id i i i d ll’iIl campione analizzato è composto da 3.000 individui rappresentativi dell’intera utenzainternet italiana maggiorenne (18‐74 anni). Il campione è stato costruito casualmente edè rappresentativo secondo le principali variabili socio‐demografiche dell’interapopolazione internet censita da Audiweb.p p

Periodo di indaginePeriodo di indagine

L’indagine è stata condotta tra i mesi di Marzo e Aprile 2010L indagine è stata condotta tra i mesi di Marzo e Aprile 2010.

3

OTO 2009/2010 TravelPeoplePeriodo indagato analisi e confronto TravelPeople

AssotravelPeriodo indagato, analisi e confronto

Rilevazione Primavera 2010

2009 20102009 2010

Stagione 2009/2010Stagione 2009/2010

P t i E t t 2010Presentazione Estate 2010

ElaborazioneElaborazione

Confronto Analisi e studioConfronto Stagione 2008/2009 vs Stagione 2009/2010

Analisi e studiointenzione futuraStagione 2008/2009 vs Stagione 2009/2010 intenzione futura

I d ti lti ll il i 2009/2010 i f t l’i d i l d ttI dati raccolti nella rilevazione 2009/2010 sono messi a confronto con l’indagine analoga condotta l i d 2008/2009 d T l l it t t ll BIT 2009nel periodo 2008/2009 da Travelpeople.it presentata alla BIT 2009.

4

OTO 2009/2010 TravelPeopleAmbiti indagati TravelPeople

AssotravelAmbiti indagati

• Attitudine generale all’acquisto online• Attitudine generale all acquisto online

• Acquisto online prodotto turistico negli ultimi 12 mesi

• Tipo di prodotto turistico acquistato online• Tipo di prodotto turistico acquistato online

• Canali di informazione per acquisto vacanza

• Fattori determinanti nell’acquisto di un pacchetto turistico• Fattori determinanti nell acquisto di un pacchetto turistico

• Acquisto viaggio in agenzia viaggi negli ultimi 12 mesi

• Ricerca informazioni in agenzia viaggi• Ricerca informazioni in agenzia viaggi

• Frequenza d’uso del web e dell’agenzia viaggi per la vacanza principale

• Motivazioni d’uso dell’agenzia viaggi• Motivazioni d uso dell agenzia viaggi

• Criteri rilevanti nella scelta dell’agenzia

• Grado di soddisfazione e problemi riscontrati in ultima vacanzaGrado di soddisfazione e problemi riscontrati in ultima vacanza

• Periodo di organizzazione del viaggio e motivazione

• Intenzione futura d’uso del web e dell’agenzia viaggi per l’acquisto del viaggioIntenzione futura d uso del web e dell agenzia viaggi per l acquisto del viaggio

• Intenzione di viaggio futura

5

OTO 2009/2010 TravelPeopleUniverso Internet in Italia TravelPeople

AssotravelUniverso Internet in Italia

diVARIABILE ISTATdati riferiti al 1 gennaio 2009

Tasso di i

AUDIWEBAudiweb Trends

QUOTEdati riferiti al 1 gennaio 2009

(http://demo.istat.it/pop2009/index.html)Penetrazione

(stima Audiweb)

Audiweb Trends(Febbraio 2010)

(stima Audiweb)

Uomo 23.768.341 68,2% 16.210.008 52,3%

Donna 24 203 846 61 2% 14 812 753 47 7%Donna 24.203.846 61,2% 14.812.753 47,7%

11‐17 anni 3.999.087 82,7% 3.307.244 10,7%

18 34 anni 12 243 616 78 9% 9 660 213 31 2%18‐34 anni 12.243.616 78,9% 9.660.213 31,2%

35‐54 anni 18.246.445 71,9% 13.119.193 42,3%

55 74 i 13 483 039 36 4% 4 907 826 15 8%55‐74 anni 13.483.039 36,4% 4.907.826 15,8%

Nord Ovest 12.704.967 67,4% 8.563.147 27,7%

N d E t 9 115 751 67 4% 6 144 016 19 9%Nord Est 9.115.751 67,4% 6.144.016 19,9%

Centro 9.383.887 69,6% 6.531.185 21,1%

S d I l 16 767 582 58 4% 9 782 267 31 3%Sud e Isole 16.767.582 58,4% 9.782.267 31,3%

Il T di P t i è i di d ll di h i d i i ll’i d llIl Tasso di Penetrazione è un indicatore della quota di persone che possiedono una caratteristica all’interno dello stesso segmento della popolazione (es il 78% delle persone in età compresa tra 18 e 34 anni si connette ad internet)della popolazione (es. il 78% delle persone in età compresa tra 18 e 34 anni si connette ad internet).

Diversa è la lettura delle Quote che devono essere interpretate come “parte del tutto” (es il 47 7% della popolazione internet sonoDiversa è la lettura delle Quote, che devono essere interpretate come parte del tutto (es. il 47,7% della popolazione internet sonodonne).

6

OTO 2009/2010 TravelPeopleProfilo socio‐demografico del campione TravelPeople

AssotravelProfilo socio‐demografico del campione

Utenti Internet italiani maggiorenniEtà Area geografica

Utenti Internet italiani maggiorennig g

35 5% 27,5%Nord35,5%18-34i

,29,7%

NordOvest

35,4%anni

19 7%

,

19,7%21 2%

NordEst46,9%35-45

21,2%Est

46,9%anni 21,0%Centro

21,9%Centro

Sesso17,7%Più di 31 7%Sud eSesso 17,7%54 anni

31,7%27,2%

Sud eIsole

52 3%

27,2%

52,3%Uomo

52 2%

Uomo

52,2%

47 7%47,7%Donna

47,8%Donna

,

Campione UniversoB t t l i 3 000Base: totale campione 3.000 7

Osservatorio Turismo Online 2009/2010Osservatorio Turismo Online 2009/2010

ACQUISTO ONLINEACQUISTO ONLINEQ

88

l OTO 2009/2010 TravelPeopleAcquisto online TravelPeople

Assotravel

Acquisto onlineUtenti internet e acquisti onlineUtenti internet e acquisti online

N li l i i 12 i h i ff i i i i i ?Negli ultimi 12 mesi hai effettuato acquisti presso siti internet?

65%Si iù di lt 77%67%Si, più di una volta 77%67% %

Ri i t t l12%

Rimane circa costante la l di i12%

Si una voltapercentuale di utenti

13%Si, una volta internet che ha effettuato

un acquisto online negli

6% ultimi 12 mesi 6%No, ma penso che a breveacquisterò qualche prodotto (Aprile 09 – Marzo 10)

6%acquisterò qualche prodotto (Aprile 09 Marzo 10)

11%No utilizzo internet solo per

10%No, utilizzo internet solo per

informarmi sui prodotti 10%informarmi sui prodotti

6%No, non mi fido dei pagamenti

5%No, non mi fido dei pagamenti

online 2009/2010 2008/20095% 2009/2010 2008/2009

B t t l i 3 000 (2009/10) 1 430 (2008/09) 9Base: totale campione 3.000 (2009/10), 1.430 (2008/09)

A i li OTO 2009/2010 TravelPeopleAcquisto online TravelPeople

Assotravel

qSettori merceologiciSettori merceologici

Rispetto al 2008/09 aumenta la percentuale di utenti che acquistano online prodotti e servizi turisticip / p q pChe tipo di prodotti hai acquistato negli ultimi 12 mesi? (possibili più risposte)

8%Che tipo di prodotti hai acquistato negli ultimi 12 mesi? (possibili più risposte)

42%34%Viaggi e servizi correlati +8% (2009/10 Vs. 2008/09)

37%36%Libri

8% (2009/10 Vs. 2008/09)

degli acquirenti ha comprato34%

36%Libri

Informaticadegli acquirenti ha comprato

li i i i i l ti29%

43%Informatica online viaggi e servizi correlati.d l29%

26%Abbigliamento I prodotti e servizi travel26%27%Telefonia sono quelli più comprati

23%27%

26%Musica CD DVD online con il 42%22%

26%Musica, CD, DVD

A i 22%

16%19%Accessori

32%16%12%Cosmetici 32%13%

12%Piccoli elettrodomestici%

In altri termini risulta quindi13%

12%

15%Elettrodomestici bruniIn altri termini risulta quindih li lti i 12 i (2009/10)

8%15%Elettrodomestici bruni

P d tti li t iche negli ultimi 12 mesi (2009/10) i I li il 32% d li i li8%

7%7%Prodotti alimentari in Italia il 32% degli utenti online 7%

6%Borse, valigie (over 18) ha comprato almeno un 5%5%Biancheria prodotto/servizio travel5%5%

Arredamento4%6%Arredamento

2009/2010 2008/20094%4%Elettrodomestici bianchi

B i ti li 2 323 (2009/10) 1 131 (2008/09)10Base: acquirenti online 2.323 (2009/10), 1.131 (2008/09) 10


INFORMAZIONE e ACQUISTOINFORMAZIONE e ACQUISTOPRODOTTO TURISTICO IN RETEPRODOTTO TURISTICO IN RETEPRODOTTO TURISTICO IN RETE

11

i d i i i OTO 2009/2010 TravelPeopleAcquisto prodotto turistico in rete TravelPeople

AssotravelConfronto 2008/2009 vs 2009/2010

Acquisto prodotto turistico in reteConfronto 2008/2009 vs 2009/2010

Nel 2009/2010 gli utenti internet italiani over 18 che hanno comprato almeno un prodotto turisticoin rete sono stati il 32% contro il 27% dell’analogo periodo 2008/2009.

32 %32 %32 %27 %27 %

B i ti li d tti/ i i t l 977Base: acquirenti online prodotti/servizi travel 977 12


AssotravelProfilo socio‐demografico del compratore online di prodotti travel 2009/2010

Acquisto prodotto turistico in reteProfilo socio‐demografico del compratore online di prodotti travel 2009/2010

Anche per i prodotti del settore Travel sono di più gli acquirenti uomini rispetto alle donne ed il 75% circa di coloro che acquistano su internet ha un’età compresa tra 25 e 54 anni.

56%56%54%Uomo 54 %

44%D54 %

44%46%Donna

degli acquirenti online didegli acquirenti online di prodotti turistici è uomoprodotti turistici è uomo.

9%7%18-24 anni

28%7%18 24 anni

28%30%25-34 anni 75 %31%30%

35 44 i75 %31%

29%35-44 annidi chi compra online prodotti

16%45 54 annidi chi compra online prodotti turistici ha un’età compresa tra16%45-54 anni turistici ha un età compresa tra 25 54 i i 2 314%

16%55-64 anni25 e 54 anni: circa 2 su 3

i li h ’ à16%55 64 anni compratori online ha un’età 2%2%Più di 64 anni compresa tra 25 e 44 anni.2%

Compra online Compra online prodotti travel



AssotravelSettore Viaggi – Tipologia di prodotti e servizi acquistatiAcquisto prodotto turistico in rete

Settore Viaggi Tipologia di prodotti e servizi acquistati

I biglietti aerei risultano essere il prodotto più acquistato La percentuale d’acquisto dei prodotti/serviziI biglietti aerei risultano essere il prodotto più acquistato. La percentuale d acquisto dei prodotti/servizi travel rimane pressoché invariata rispetto al periodo 2008/2009travel rimane pressoché invariata rispetto al periodo 2008/2009.

80%80%83%

Biglietti aerei 26%83%

65%Prenotazione66%alberghiera 21%

35%35%38%

Biglietti ferroviari 11%38%g 11%

20%Pacchetto viaggio 7%Dato non rilevato nel 2009Dato non rilevato nel 2009

17%Servizio dit l i 6%15%autonoleggio 6%

11%Polizza 11%12%

Polizzaassicurativa 4%12%assicurativa 4%

3%Altro (specificare) % di utenti internet over 18

5%Altro (specificare) % di utenti internet over 18

acquirenti dello specifico prodotto2009/2010 2008/2009

q p pnel periodo 2009/2010

B i ti li di d tti/ i i Vi i 977 (2009/10) 385 (2008/09)14Base: acquirenti online di prodotti/servizi Viaggi 977 (2009/10), 385 (2008/09) 14

f l OTO 2009/2010 TravelPeopleInformazioni x la vacanza TravelPeople

Assotravel

Informazioni x la vacanzaFonti di informazioneFonti di informazione

Per l’acquisto della vacanza, a quale delle seguenti fonti di informazioni fai abitualmente ricorso?Per l acquisto della vacanza, a quale delle seguenti fonti di informazioni fai abitualmente ricorso?

36%40%Agenzie di viaggio 4%30%40%

Siti web informativi dedicati al turismo‐ 4% (2009/10 VS.2008/09)

29%32%Siti web informativi dedicati al turismo

degli utenti internet si reca in 29%

25%Siti web per booking online AdV per raccogliere 28%

33%Sito internet dell'hotel / del villaggio

p ginformazioni circa l’acquisto di

25%33%gg

Cataloghi reperiti in agenzia

informazioni circa l acquisto di un viaggio organizzato25%

24%26%Cataloghi reperiti in agenzia un viaggio organizzato.

24%22%Siti web delle società di trasporto + 4% (2009/10 VS 2008/09)24%

22%Siti web dei tour operator+ 4% (2009/10 VS.2008/09)

d li i i i i i20%22%Siti web dei tour operator

C t l hi li i iti d i TOdegli utenti internet visita i

20%23%Cataloghi online sui siti dei TO siti web di booking online

19%19%Sezione viaggi dei portali internet per raccogliere informazioni

17%19%

Sito webdell'ente del turismo locale circa l’acquisto. Aumenta il 16%

20%Sito webdell ente del turismo locale qricorso ai siti web dei tour16%

15%Siti web di catene alberghierericorso ai siti web dei tour operator e delle società di

13%12%Blog dedicati al turismo

operator e delle società di trasporto

12%12%g

Sito web dell'agenzia di viaggiotrasporto.

12%

11%13%Sito web dell'agenzia di viaggio

11%12%Ufficio del turismo

2009/10 2008/092009/10 2008/09

B t t l i 3 000 (2009/10) t t l i 1 430 (2008/09)15Base: totale campione 3.000 (2009/10), totale campione 1.430 (2008/09) 15


INFORMAZIONE e ACQUISTOINFORMAZIONE e ACQUISTOPRODOTTO TURISTICO IN ADVPRODOTTO TURISTICO IN ADVPRODOTTO TURISTICO IN ADV

616

i d i i i d OTO 2009/2010 TravelPeopleAcquisto prodotto turistico in AdV TravelPeople

AssotravelConfronto 2008/2009 vs 2009/2010

Acquisto prodotto turistico in AdVConfronto 2008/2009 vs 2009/2010

Nel 2009/2010 gli utenti internet italiani over 18 che hanno acquistato in Agenzia di Viaggiun viaggio sono stati il 31%, dato costante rispetto all’analogo periodo 2008/2009.

31 %31 %31 %31 %31 %


d d OTO 2009/2010 TravelPeopleAcquisto prodotto turistico in AdV TravelPeople

AssotravelProfilo socio‐demografico dell’utente online che compra in AdVAcquisto prodotto turistico in AdVProfilo socio‐demografico dell utente online che compra in AdV

Non ci sono particolari distinzioni tra uomini e donne e l’88% circa di coloro che hanno acquistatoin Adv ha un’età compresa tra 25 e 64anni.

51%Uomo 51 %49%D

51 %49%Donna

degli acquirenti in Adv è uomo.degli acquirenti in Adv è uomo.

9%18-24 anni18 24 anni

73 %27%25-34 anni 73 %31%35 44 i delle persone presenti online31%35-44 anni delle persone presenti online

che ha acquistato in Adv ha15%45 54 anni

che ha acquistato in Adv ha un’età compresa tra 25 e 5415%45-54 anni un età compresa tra 25 e 54

i15%55-64 anni

anni.15%55 64 anni

3%Più di 64 anni

B i ti i Ad li lti i 12 i 926 18Base: acquirenti in Adv negli ultimi 12 mesi 926

i i f i i i i i i OTO 2009/2010 TravelPeopleRicerca informazioni in Agenzia Viaggi TravelPeople

Assotravel

Ricerca informazioni in Agenzia ViaggiFrequenza di consultazioneFrequenza di consultazione

Rispetto al 2008/09 diminuisce molto il numero di utenti che si affida alle Adv perRispetto al 2008/09 diminuisce molto il numero di utenti che si affida alle Adv per ricercare informazioni e ricevere suggerimenti sul proprio viaggio.ricercare informazioni e ricevere suggerimenti sul proprio viaggio.

Negli ultimi 12 mesi, quanto hai fatto ricorso alle agenzie di viaggio/ /per raccogliere informazioni / aver idee / ricevere suggerimenti ?

9,6%,Sempre

12,2%

25,6%

33 5%Spesso

33,5%

15%+15% (2009/10 VS 2008/09)38,6%Talvolta

+15% (2009/10 VS 2008/09)

42,9%Talvolta degli utenti internet non ha mai ,

fatto ricorso negli ultimi 12 mesi

26 2% alle Adv per raccogliere 26,2%Mai

p ginformazioni o avere suggerimenti

11,5%informazioni o avere suggerimenti sul proprio viaggiosul proprio viaggio.

2009/10 2008/09

B t t l i 3 000 (2009/10) t t l i 1 430 (2008/09)Base: totale campione 3.000 (2009/10), totale campione 1.430 (2008/09) 19

i i f i i i i i i OTO 2009/2010 TravelPeopleRicerca informazioni in Agenzia Viaggi TravelPeople

Assotravel

Ricerca informazioni in Agenzia ViaggiMotivazioni di chi NON si reca in ADVMotivazioni di chi NON si reca in ADV

Q li i i i li ti i i i i i di i i li i f i i?Quali sono i principali motivi per cui non vai in agenzia di viaggio per raccogliere informazioni?

+6%65%Più semplice avere info online +6% (2009/10 VS 2008/09)

74%Più semplice avere info online +6% (2009/10 VS 2008/09)

d li i i il40%

degli utenti internet non trova il 40%

51%Preferisco raccoglierle in autonomia tempo per raccogliere

51% informazioni in Adv.26% Rispetto al 2008/09 in termini 26%

20%Non riesco a passare in Adv

p /relativi aumentano del 30% gli20% relativi aumentano del 30% gli utenti che dichiarano di non

16%S dità

utenti che dichiarano di non aver tempo

22%Scomodità aver tempo

6%Scarsa competenza del personale Competenza e disponibilità degli agenti di viaggio sono

5%Scarsa competenza del personale Competenza e disponibilità degli agenti di viaggio sono

apprezzati, sono altri i fattori che determinano un

6%

apprezzati, sono altri i fattori che determinano un minore accesso in AdV per avere informazioni6%

Scarsa disponibilità del personaleminore accesso in AdV per avere informazioni

3%p p

2009/10 2008/09

Base: non si reca mai in Adv a raccogliere informazioni 786 (2009/10) 164 (2008/09)20Base: non si reca mai in Adv a raccogliere informazioni 786 (2009/10), 164 (2008/09) 20

ili l d’ i d li i li OTO 2009/2010 TravelPeopleUtilizzo Canale d’acquisto degli Utenti Online TravelPeople

AssotravelComposizione % dei canali d’acquisto del prodotto turistico negli ultimi 12 mesi

q gComposizione % dei canali d acquisto del prodotto turistico negli ultimi 12 mesi

IN SINTESI…

In Italia tra aprile 2009 e marzo 2010 circa il 23% degli utenti internet ha comprato prodotti turisticiIn Italia tra aprile 2009 e marzo 2010 circa il 23% degli utenti internet ha comprato prodotti turisticisolo in rete circa il 22% solo in agenzia di viaggi quasi il 10% sia online che in agenziasolo in rete, circa il 22% solo in agenzia di viaggi, quasi il 10% sia online che in agenzia.

Circa il 54%Circa il 54%degli utenti web ha

23 2 Solo in Retedegli utenti web ha

i t t d tti23,2 acquistato prodotti/ ffl

,turistici on/offline(ultimi 12 mesi)

31%Circa il 31%

9 3 in Rete e degli utenti9,3 in Agenzia Viaggig

internet over 18 ha, internet over 18 haacquistato in AdVacquistato in AdV

I t i i l tiIn termini assolutii l i

21 6 Solo in equivale a circa21,6 Agenzia Viaggi 9 milioni, 9 milioni

di it li i lidi italiani online( if A il 2010)

B t t l i 3 000 (2009/10)

(rif. Aprile 2010)

21Base: totale campione 3.000 (2009/10)


INFO COMMERCE E ACQUISTOINFO‐COMMERCE E ACQUISTODEL VIAGGIODEL VIAGGIODEL VIAGGIO

(vacanza principale)(vacanza principale)( p p )

2222

f i i i OTO 2009/2010 TravelPeopleInfo‐commerce e acquisto viaggio TravelPeople

Assotravel

Info commerce e acquisto viaggioRicorso all’uso del web e dell’Agenzia Viaggi per la vacanza principaleRicorso all uso del web e dell Agenzia Viaggi per la vacanza principale

L’85% degli utenti internet dichiara di utilizzare internet in maniera frequente per raccogliere le info necessarie per la g q p g ppropria vacanza più lunga. Circa il 42% ricorre all’agenzia di viaggio. Parlando dell’acquisto, la quota di coloro che acquistano

frequentemente sul web è del 45%, mentre il 35% dichiara di acquistare frequentemente in Adv.

Facendo riferimento alla tua vacanza più lunga che svolgi durante l'anno, quanto spesso svolgi le seguenti attività?p g g , q p g g

Frequentemente…

85%85 3%Mi informo online 85%85,3%Mi informo online 85%d li t ti i t t tilidegli utenti internet utilizza

linternet per raccogliere 41,9%Mi informo in Adv informazioni.41,9%Mi informo in Adv

NOTANOTANel grafico sono riportati i45,2%Acquisto online Nel grafico sono riportati i

l i di T T d ti d llvalori di TopTwo, dati dalla somma delle frequenze Sempre e Spesso.

35,1%Acquisto in Advp p

B t t l i 3 000Base: totale campione 3.000 23

f i i i ( / ) OTO 2009/2010 TravelPeopleInfo‐commerce e acquisto viaggio (09/10) TravelPeople

Assotravel

Info commerce e acquisto viaggio (09/10)Informazione Online vs Acquisto Online e Acquisto in ADV per la vacanza principaleInformazione Online vs Acquisto Online e Acquisto in ADV per la vacanza principale

Acquisto online

Sempre Spesso Talvolta Mai Totale

Sempre 11 70% 20 90% 13 00% 7 53% 53 13%ne Sempre 11,70% 20,90% 13,00% 7,53% 53,13%

Spesso 1 33% 10 30% 12 30% 8 20% 32 12%onlin

Spesso 1,33% 10,30% 12,30% 8,20% 32,12%

rmo

Talvolta 0,27% 0,57% 4,13% 6,37% 11,33%

info

r

Mai 0,10% 0,07% 0,17% 3,07% 3,40%Mi

Totale 13,40% 31,83% 29,60% 25,17% 100,00%ota e , % 3 ,83% 9,60% , % 00,00%

Acquisto in agenzia di viaggio


Acquisto in agenzia di viaggio


e Sempre 5,67% 9,80% 24,87% 12,80% 53,13%

nlin

e

Spesso 4,17% 9,43% 12,97% 5,57% 32,12%

mo

o

Talvolta 2,87% 2,00% 4,73% 1,73% 11,33%nfor

m

, , , , ,

Mai 0 83% 0 37% 0 40% 1 80% 3 40%Mi i

n

Mai 0,83% 0,37% 0,40% 1,80% 3,40%

13 53% 21 90%

M

Totale 13,53% 21,60% 42,97% 21,90% 100,00%

Tra coloro che hanno acquistato in Adv (escludendo quindi chi haTra coloro che hanno acquistato in Adv (escludendo quindi chi ha indicato “Mai”), il 98% si informa online. L’83% si informa

B t t l i 3 000 (2009/10)

),frequentemente online.

Base: totale campione 3.000 (2009/10) 24

f i i i ( / ) OTO 2009/2010 TravelPeopleInfo‐commerce e acquisto viaggio (09/10) TravelPeople

Assotravel

Info commerce e acquisto viaggio (09/10)Informazione Online vs Acquisto in ADV per la vacanza principaleInformazione Online vs Acquisto in ADV per la vacanza principale

La seguente tabella incrocia in sintesi le frequenze di chi dichiara di informarsi online a confronto conLa seguente tabella incrocia in sintesi le frequenze di chi dichiara di informarsi online a confronto conchi acquista in Adv Tra coloro che dichiarano di acquistare frequentemente in Adv (35% dell’interachi acquista in Adv. Tra coloro che dichiarano di acquistare frequentemente in Adv (35% dell’interapopolazione internet over 18 in Italia) l’83% dichiara di informarsi frequentemente online (29% delpopolazione internet over 18 in Italia), l’83% dichiara di informarsi frequentemente online (29% del35%) È altresì vero che la quasi totalità delle persone (98%) che hanno accesso ad internet e che35%). È altresì vero che la quasi totalità delle persone (98%) che hanno accesso ad internet e cheacquistano in agenzia passano da internet per informarsiacquistano in agenzia passano da internet per informarsi.

Acquisto in Agenzia

e

Acquisto in Agenzia

Frequentemente Raramente Totaleline

Frequentemente Raramente Totale

onl

Frequentemente 29 % 56 % 85 %ne

Raramente 6 % 9 % 15 %zion

Raramente 6 % 9 % 15 %

maz

35 % 65 % 100 %form

Inf

Frequentemente = Sempre + SpessoRaramente = Talvolta + Mai In termini assoluti circa 10 milioni di italiani cheRaramente = Talvolta + Mai In termini assoluti circa 10 milioni di italiani che

h d I t t i t f t t lhanno accesso ad Internet acquistano frequentemente lai i l i dvacanza principale in AdV.

Di questi 8,3 milioni si informano di frequente onlineDi questi 8,3 milioni si informano di frequente online(rif. Utenza Internet Italia Aprile 2010)(rif. Utenza Internet Italia Aprile 2010)



MOTIVAZIONI D’USOMOTIVAZIONI D USOCRITERI DI SCELTA DELL’ ADVe CRITERI DI SCELTA DELL’ ADVe CRITERI DI SCELTA DELL ADV

2626

d’ d ll’ OTO 2009/2010 TravelPeopleMotivazioni d’uso dell’Agenzia Viaggi TravelPeople

Assotravel

Motivazioni d uso dell Agenzia ViaggiRaffronto 2008/2009 vs 2009/2010Raffronto 2008/2009 vs 2009/2010

Valore aggiunto Competenza eValore aggiuntodell’Agente di Viaggio

Competenza e i li idell Agente di Viaggio specializzazione

AssistenzaRassicurazione AssistenzaRassicurazioneeconomica Per organizzare il mio viaggioeconomica Per organizzare il mio viaggio

con una persona del Per avere un referente“mestiere” in caso di bisogno

Poco tempo Rassicurazione Per essere sicuroa disposizioneemotiva

Per essere sicurodi ciò cheemotiva

Per acquistare un compro

pacchetto viaggiodi i t

Per risparmiaretempodi importo

medio‐alto Maggiore sicurezzatempo

Per avere un medio alto Maggiore sicurezza

nei pagamenticonsiglio che

rassicura la sceltarassicura la scelta

(QMark – TravelPeople Research – Febbraio 2009)(Osservatorio Turismo Online 2009/2010 – TravelPeople / Assotravel – Marzo 2010)

27

i i di l d ll’ i i i OTO 2009/2010 TravelPeopleCriteri di scelta dell’Agenzia Viaggi TravelPeople

Assotravel

Criteri di scelta dell Agenzia ViaggiFattori rilevantiFattori rilevanti

I fattori più citati e che aumentano rispetto al 2008/09 sono quelli riferiti alla relazione e consulenzaI fattori più citati e che aumentano rispetto al 2008/09 sono quelli riferiti alla relazione e consulenza

33,9%39,5%Convenienza delle proposte

30,2%,

31 7%Possibilità di organizzare un viaggio su misura CONVENIENZA28 6%

31,7%Possibilità di organizzare un viaggio su misura

C ità i ti d ll' i ORGANIZZAZIONE28,6%29,0%Capacità organizzativa dell'agenzia ORGANIZZAZIONE

34,5%34 9%Cortesia del personale

29 8%34,9%Cortesia del personale

C ità d ll' t di i i di d i f i iRELAZIONE

29,8%28,3%Capacità dell'agente di viaggio di dare informazioni CONSULENZA28,8%

27,1%Capacità dell'agente di viaggio di consigliare ,

18 5%18,5%23,0%Offerta di materiale informativo e di cataloghi disponibili

CONTENUTI17,9%

22,4%Ampiezza dell'offertaCONTENUTI

OFFERTA16,6%

, %

19 3%Presenza di offerte convenienti in vetrinaOFFERTA

19,3%Presenza di offerte convenienti in vetrina

16,8%18,9%Vicinanza a casa

7,6%18,9%

11 2%Vicinanza al luogo di lavoro/studio 2009/10 2008/09 VICINANZA11 5%11,2%Vicinanza al luogo di lavoro/studio 2009/10 2008/09 VICINANZA

NOTORIETA’11,5%9,9%Notorietà dell'agenzia NOTORIETA

B i i Ad li i f i i 2214 (2009/10) f i ll’ i 1266 (2008/09)Base: si reca in Adv a raccogliere informazioni 2214 (2009/10), fa ricorso all’agenzia 1266 (2008/09) 28

li i i l i l OTO 2009/2010 TravelPeopleDettaglio Criteri : Relazione e Consulenza TravelPeople

Assotravel

Dettaglio Criteri : Relazione e ConsulenzaFattori rilevanti in crescitaFattori rilevanti in crescita

Quali aspetti influiscono maggiormente nella tua scelta dell'agenzia di viaggio?

34%

35%Cortesia del personale

35%

Gli unici fattori che citati che30%O i i i

Gli unici fattori che citati che i30%

32%

Organizzare un viaggiosu misura

restano costanti o crescono sono 32%su misura

quelli relativi alla relazione e 30%Capacità dell'agente di

qconsulenza30%Capacità dell agente di

viaggio di dareconsulenza

28%viaggio di dareinformazioni2009/102009/10

2008/09 +2/3%29%Capacità dell'agente di2008/09 +2/3% (2009/2010VS.2008/09)

27%viaggio di consigliare/

degli utenti internet si affidano agli agentidegli utenti internet si affidano agli agenti di viaggio perché sono specializzati e anche

24%Specializzazionedi viaggio perché sono specializzati e anche per capacità di dare informazioni e di

21%dell'agente su tipologie

di i i

per capacità di dare informazioni e di organizzazione21%di viaggio organizzazione.

24%Specializzazione 24%Specializzazionedell'agente su

22%destinazioni

B i i Ad li i f i i 2214 (2009/10) f i ll’ i 1266 (2008/09)29Base: si reca in Adv a raccogliere informazioni 2214 (2009/10), fa ricorso all’agenzia 1266 (2008/09) 29


PERIODO DELL’ORGANIZZAZIONEPERIODO DELL ORGANIZZAZIONEDEL VIAGGIODEL VIAGGIODEL VIAGGIO

3030

OTO 2009/2010 TravelPeopleOrganizzazione del Viaggio TravelPeople

AssotravelOrganizzazione del Viaggio

Più del 70% degli utenti internet si organizza nel trimestre antecedente la partenzaPiù del 70% degli utenti internet si organizza nel trimestre antecedente la partenzaper il periodo di vacanza estivo il 50% nell’ultimo meseper il periodo di vacanza estivo, il 50% nell ultimo mese.

Parlando delle tue vacanze estive, solitamente quanto tempo prima di partire organizzi il tuo viaggio?q p p p g gg

20%1-2 settimane 51%20%prima 51%31%

degli utenti internet si 31%30%

1 mese prima organizza nell’ultimo mese 30% gprima della partenza.

21%2 i i

p p

22%2 mesi prima

15%3 mesi prima

17%3 mesi prima

10%10%10%

4-6 mesi prima10%

2%Più di 6 mesi2%prima

2009/10 2008/092009/10 2008/09

B t t l i 3 000 (2009/10) 1 430 (2008/09)31Base: totale campione 3.000 (2009/10), 1.430 (2008/09) 31

OTO 2009/2010 TravelPeopleOrganizzazione del Viaggio TravelPeople

AssotravelOrganizzazione del Viaggio

Per quali motivi prenoti il tuo viaggio…Per quali motivi prenoti il tuo viaggio…

con poco anticipo (1 mese – 1/2 settimane) ? Con molto anticipo (2‐6 mesi prima) ?

65%44%Perché non voglio impegnarmi65%

Per avere prezzi migliori / sconti47%

g p gmolto tempo prima 63%

Per avere prezzi migliori / sconti47% 63%

48%27%Perché attendo le proposte last48%Perché posso trovare ciò che

25%

Perché attendo le proposte lastminute 55%voglio

25% 55%

24%Perché sono indeciso fino41%Perché in questo modo ho più

22%

Perché sono indeciso finoall'ultimo 41%

q ptempo per organizzarmi

22% 41%

17% 27%Perché così ho più tempo per

18%Perché non ci penso prima

25%

p p papprofondire cosa fare, cosa vi

18% 25%

2009/10 2008/09

B t t l i 3 000 (2009/10) 1 430 (2008/09)

2009/10 2008/09

32Base: totale campione 3.000 (2009/10), 1.430 (2008/09) 32


INTENZIONE FUTURA D’USOINTENZIONE FUTURA D USODEL WEB E DELLE ADVDEL WEB E DELLE ADVDEL WEB E DELLE ADV

3333

f i i i OTO 2009/2010 TravelPeopleInfo Commerce e acquisto viaggio TravelPeople

Assotravel

Info Commerce e acquisto viaggioIntenzione futuraIntenzione futura

Il 34% dichiara di voler acquistare sempre più online e il 15% dichiara di volersi appoggiare sempre più alleIl 34% dichiara di voler acquistare sempre più online e il 15% dichiara di volersi appoggiare sempre più alle Adv mentre il restante 50% risulta essere meno orientato e non dichiara preferenze a prioriAdv mentre il restante 50% risulta essere meno orientato e non dichiara preferenze a priori.

Indica tra le citazioni proposte quella che rispecchia maggiormente la tua intenzione futura. In futuro, per acquistare un viaggio...

34,1%Sempre di più sulb 34,1%web

15 9%Sempre di più in 15,9%p pAdv

%50%50%degli utenti continuerà ad

50,1%In Adv o su webg

acquistare in Adv o su Internet aacquistare in Adv o su Internet a secondo dei casisecondo dei casi


OTO 2009/2010 TravelPeople

Vacanza breve (3‐10 giorni) Vacanza medio‐lunga (oltre 10 giorni)Propensione d’usoTravelPeople

AssotravelA i t i AdV A i t i R t A i t i AdV A i t i R t

del canale d’acquistoAcquisto in AdV Acquisto in Rete Acquisto in AdV Acquisto in Reteper tipo di viaggio

Viaggio di Nozze 76,5% 23,5% 75,3% 24,7%

Safari 74,6% 25,4% 73,2% 26,8%

Viaggio di Lusso 72,1% 27,9% 71,8% 28,2%agg o d usso , % 27,9% 71,8% 28,2%

Tour guidato 68 4% 31 6% 68 5% 31 5%Tour guidato 68,4% 31,6% 68,5% 31,5%

Crociere nel Mondo 66 7% 33 4% 68 0% 32 0%Crociere nel Mondo 66,7% 33,4% 68,0% 32,0%

Vi i A t 60 3% 39 7% 60 7% 39 3%Viaggio Avventura 60,3% 39,7% 60,7% 39,3%

Viaggio religioso 58,3% 41,7% 59,6% 40,4%

Crociere dall’Italia 55,6% 44,4% 56,5% 43,5%

Soggiorno mare estero 53,3% 46,7% 55,5% 44,5%

Soggiorno montagna estero 51,8% 48,2% 55,0% 45,0%

Viaggio Studio 50,6% 49,4% 54,5% 45,5%gg , , % , % , %

Vacanza in villaggio 50 5% 49 5% 52 9% 47 1%Vacanza in villaggio 50,5% 49,5% 52,9% 47,1%

Tour senza guida 41 6% 58 4% 46 9% 53 1%Tour senza guida 41,6% 58,4% 46,9% 53,1%

Città i t i li 40 4% 59 6% 46 5% 53 5%Città internazionali 40,4% 59,6% 46,5% 53,5%

Vacanza sulla neve 39,4% 60,6% 43,3% 56,7%

Vacanza in casa/residenza in affitto 36,4% 63,6% 40,8% 59,2%

Soggiorno Montagna in Italia 34,7% 65,3% 39,7% 60,3%

Soggiorno mare in Italia 34,4% 65,6% 37,5% 62,5%

Parchi divertimento 32,4% 67,6% 39,2% 60,8%, , , ,

Città italiane 28,0% 72,0% 34 0% 66,0%Città italiane 28,0% 72,0% 34,0% 66,0%

/ 35Osservatorio Turismo Online 2009/2010 TravelPeople.it ‐ Assotravel

OTO 2009/2010 TravelPeople

Vacanza breve (3‐10 giorni) Vacanza medio‐lunga (oltre 10 giorni)Propensione d’usoTravelPeople

AssotravelA i t i AdV A i t i R t A i t i AdV A i t i R t

del canale d’acquistoAcquisto in AdV Acquisto in Rete Acquisto in AdV Acquisto in Reteper tipo di viaggio

Viaggio di Nozze 76,5% 23,5% 75,3% 24,7%

Safari 74,6% 25,4% 73,2% 26,8%

Viaggio di Lusso 72,1% 27,9% 71,8% 28,2%agg o d usso , % 27,9% 71,8% 28,2%

Tour guidato 68 4% 31 6% 68 5% 31 5%Tour guidato 68,4% 31,6% 68,5% 31,5%

Crociere nel Mondo 66 7% 33 4% 68 0% 32 0%51‐76% 53‐75%Crociere nel Mondo 66,7% 33,4% 68,0% 32,0%

Vi i A t 60 3% 39 7% 60 7% 39 3%

51‐76% 53‐75%Viaggio Avventura 60,3% 39,7% 60,7% 39,3%

Viaggio religioso 58,3% 41,7% 59,6% 40,4%

Crociere dall’Italia 55,6% 44,4% 56,5% 43,5%25‐47%24‐49%Soggiorno mare estero 53,3% 46,7% 55,5% 44,5%

25 47%24 49%Soggiorno montagna estero 51,8% 48,2% 55,0% 45,0%

Viaggio Studio 50,6% 49,4% 54,5% 45,5%gg , , % , % , %

Vacanza in villaggio 50 5% 49 5% 52 9% 47 1%Vacanza in villaggio 50,5% 49,5% 52,9% 47,1%

Tour senza guida 41 2% 58 4% 46 9% 53 1%Tour senza guida 41,2% 58,4% 46,9% 53,1%

Città i t i li 40 4% 59 6% 46 5% 53 5%Città internazionali 40,4% 59,6% 46,5% 53,5%

58 72%Vacanza sulla neve 39,4% 60,6% 43,3% 56,7%58‐72% 53‐66%Vacanza in casa/residenza in affitto 36,4% 63,6% 40,8% 59,2%53 66%34 47%Soggiorno Montagna in Italia 34,7% 65,3% 39,7% 60,3%28‐42%34‐47%

Soggiorno mare in Italia 34,4% 65,6% 37,5% 62,5%28 42%

Parchi divertimento 32,4% 67,6% 39,2% 60,8%, , , ,

Città italiane 28,0% 72,0% 34 0% 66,0%Città italiane 28,0% 72,0% 34,0% 66,0%

/ 36Osservatorio Turismo Online 2009/2010 TravelPeople.it ‐ Assotravel


INTENZIONE DI VIAGGIOINTENZIONE DI VIAGGIO

337

d OTO 2009/2010 TravelPeopleIntenzione di viaggio TravelPeople

Assotravel

Intenzione di viaggioMedio termine (Periodo estivo)Medio termine (Periodo estivo)

Rispetto al 2008/09 non ci sono particolari differenze nel numero di utenti intenzionati a effettuare unRispetto al 2008/09 non ci sono particolari differenze nel numero di utenti intenzionati a effettuare un viaggio entro il periodo estivo Varia la loro ripartizione con un calo nelle fasce 18 24 anni 35 44 e over 64viaggio entro il periodo estivo. Varia la loro ripartizione con un calo nelle fasce 18‐24 anni, 35‐44 e over 64.

Per i prossimi 6 mesi (quindi comprendendo l'estate), hai intenzione di compiere un viaggio?

85%Uomo85%

86%Uomo85%

84%DonnaSi 89%Donna

87%

84%93%18-24 anni 93%

16% 87%25-34 anni

No88%

No 84%90%35-44 anni 90%

85%83%45-54 anni

83%

83%

2009/10 2008/09 83%77%55-64 anni

73%

77%

73%82%Più di 64 anni 82%

B t t l i 3 000 (2009/10) 1 430 (2008/09)Base: totale campione 3.000 (2009/10), 1.430 (2008/09) 38


Assotravel


Tra coloro che effettueranno un viaggio entro il periodo estivo rispetto al 2008/09 aumenta l’intenzione diTra coloro che effettueranno un viaggio entro il periodo estivo, rispetto al 2008/09 aumenta l intenzione di svolgere una vacanza all’estero Rimane costante (20%) quella quota di italiani che non hanno idee in meritosvolgere una vacanza all estero. Rimane costante (20%) quella quota di italiani che non hanno idee in merito.

Hai già in mente quale sarà la meta?Hai già in mente quale sarà la meta?

37%

Italia43%

44%

Estero37%

19%

Non so20%

o so0%

2009/10 2008/09

B h i t i di i i i i i 6 i 2 535Base: ha intenzione di viaggiare nei prossimi 6 mesi 2.535 39


Assotravel


Non si evidenziano particolari variazioni tra le motivazioni indicate come causa a nonNon si evidenziano particolari variazioni tra le motivazioni indicate come causa a noneffettuare un viaggio nel periodo estivo rispetto al 2008/09effettuare un viaggio nel periodo estivo rispetto al 2008/09.

Quali sono i motivi per cui non hai intenzione di viaggiare nei prossimi 6 mesi? Q p gg p

51% 50%51%Non mi posso permettere dieffettuare un viaggio 50%50%effettuare un viaggio 50%

di colo o che non intendonodi coloro che non intendono d i di hi h27%

Altri impegniandare in vacanza dichiara che

ò28%Altri impegni

non se lo può permettere,ovvero l’8% degli utenti internet

11%g

italiani over 18.12%

Non ho ferieta a o e 8

12%

9%N h li / i 9%Non ho voglia / non miinteressa 13%interessa

%8%Altro (specificare)

9%Altro (specificare)

2009/10 2008/09

B h i t i di i i i i i 6 i 465 (2009/10) 186 (2008/09)Base: ha intenzione di viaggiare nei prossimi 6 mesi 465 (2009/10), 186 (2008/09) 40

OTO 2009/2010 TravelPeopleProssimo Rapporto : OTO 2010/2011 TravelPeople

AssotravelProssimo Rapporto : OTO 2010/2011

Per informazioni e collaborazioniTerza Rilevazione

Per informazioni e collaborazioni per il prossimo rapporto contattateci Terza Rilevazione

Primavera 2011per il prossimo rapporto contattateci

i il Primavera 2011via email [email protected]

2008 20112009 20102008 20112009 2010

Stagione Stagione Stagione g2009/2010

Stagione 2008/2009 2010/20112009/20102008/2009 /

PresentazionePrimavera/Estate 2011

41

OTO 2009/2010 TravelPeopleChi è TravelPeople it TravelPeople

AssotravelChi è TravelPeople.it

E’ il Commercial Network del Turismo ovvero il MarketPlacee la Community online di chi viaggia e di chi fa viaggiare.e la Community online di chi viaggia e di chi fa viaggiare.TravelPeople non è un’Agenzia Viaggi, non è un TourTravelPeople non è un Agenzia Viaggi, non è un TourOperator e non vende viaggi onlineOperator e non vende viaggi online.

Per i ViaggiatoriPer i ViaggiatoriTravelPeople è il sito di viaggi per trovare il viaggio più adatto alleTravelPeople è il sito di viaggi per trovare il viaggio più adatto alleproprie esigenze attraverso il professionista esperto con cuip op e es ge e att a e so p o ess o sta espe to co cuorganizzare la propria vacanza.g p p

Per gli Agenti di Viaggiog g ggTravelPeople è il sito per entrare in contatto con potenziali clienti edp p pil social network dei professionisti del settore.p

Per gli Operatori turisticig pTravelPeople è il sito per promuovere i propri prodotti e servizip p p p p ppresso gli Agenti di Viaggio e il pubblico dei Viaggiatori.p g g gg p gg

Per la tua vacanza: www.travelpeople.itp p

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OTO 2009/2010 TravelPeopleRingraziamenti TravelPeople

AssotravelRingraziamenti

P il t i i l ll b i ll t diPer il patrocionio e la collaborazione nello studio

A l è l'A i i i l d ll i di i iAssotravel è l'Associazione nazionale delle agenzie di viaggio ei d i C fi d i L’ i i hturismo aderenti a Confindustria. L’associazione ha per scopo

l' ff i d l l d ll i di i i ill'affermazione del ruolo delle agenzie di viaggio attraverso ili li t d i i i h t ff i i li timiglioramento dei servizi che queste offrono ai propri clienti.

Assotravel si propone di rendere il miglior servizio ai propri associatiAssotravel si propone di rendere il miglior servizio ai propri associatipredisponendo strumenti e servizi rispondenti all’evoluzione delpredisponendo strumenti e servizi rispondenti all evoluzione delmercato che è in forte evoluzione sia per quel che riguarda lamercato che è in forte evoluzione sia per quel che riguarda ladomanda che per i processi produttivi e commercialidomanda che per i processi produttivi e commerciali.

A tal riguardo ASSOTRAVEL individua e propone ai propri associatisoluzioni innovative, evidenzia le opportunità e verifica lepotenzialità delle nuove prospettive e dei relativi percorsi aziendali.

Oltre ad offrire alle aziende aderenti servizi rappresentanza eOltre ad offrire alle aziende aderenti servizi, rappresentanza econvenzioni intende anche affiancarle nel rapporto con il clienteconvenzioni, intende anche affiancarle nel rapporto con il cliente,cioè partecipando e supportando la produzione e fornendo allecioè partecipando e supportando la produzione e fornendo alleaziende strumenti in grado di far percepire in modo più evidente ilaziende strumenti in grado di far percepire in modo più evidente ilvalore aggiunto offerto dalle agenzie di viaggiovalore aggiunto offerto dalle agenzie di viaggio.

Per informazioni www.confindustria.assotravel.it

43



P l t i i i i d ll t diPer la partecipazione e sponsorizzazione dello studio

S I l è il G d l G M idi h di ib i lSame Italy è il Gsa del Gruppo Meridiana che distribuisce neld i d l T d d ll PMI P bbli A i i imercato domestico del Trade, delle PMI e Pubblica Amministrazione

i b d d ffid i C G l S l A d ii brand ad essa affidati. Come General Sales Agent ad oggiM idi Fl il W ki UNA H l &rappresenta Meridiana Fly, il tour operator Wokita e UNA Hotels &

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Osservatorio Turismo Online 2009/2010 : Sintesi

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