Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia...

63
federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza privata 2016 rapporto di ricerca roma, 27 o/obre 2016 (2016-080fy R22) Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza privata 2016 rapporto di ricerca roma, 27 o/obre 2016 (2016-080fy R24)

Transcript of Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia...

Page 1: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

federsicurezza|osservatoriosullasicurezzaprivata2016rapportodiricercaroma,27o/obre2016(2016-080fyR22)

Federsicurezza|osservatoriosullasicurezzaprivata2016rapportodiricercaroma,27o/obre2016(2016-080fyR24)

Page 2: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|2

agendapresentazionedell’indagineemetodologia

considerazionigeneralidisintesi

stru/uraedimensionedelse/ore

capacitàdiprodurrericchezza

analisilongitudinale

focussuRomaeLazio

fonF

Page 3: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|3

presentazionedell’indagine|

QuestodocumentopresentairisultaFdiunaindaginerealizzatapercontodiFedersicurezzasulleprincipali dinamiche delle imprese della sicurezza privata, sull’organizzazione e la stru/ura deicosFdelleimpreseesuifa/oricheneostacolanooquantomenonelimitanolacrescita.La collaborazione tra Federsicurezza e Format Research nasce dall’esigenza di comprendere ledinamichedelse/ore,lasuaevoluzione,lecriFcitàcheleimpresedisicurezzasonochiamaFadaffrontarenelprossimofuturoe,alcontempo,leoccasionichequestepossonocogliere.L’obieNvo di Format Research, realizzato il presente Osservatorio, è stato quello di fornire aFedersicurezza ogni elemento informaFvo uFle a predisporre una “casse/a degli a/rezzi” dame/ere a disposizione delle imprese associate per aiutarle ad affrontare al meglio l’a/ualepassaggio congiunturale, delicato e complesso. Il rapporto conFene anche un focus diapprofondimentosullasituazionedelse/orenelLazioenelterritoriodellaprovinciadiRoma.Lo studio è stato realizzato per mezzo di una desk analysis basata su fonF ufficiali: daF delleCamere di Commercio (informaFon provider: CribisD&B) e Istat, e presenta una fotografia delse/orea/raversoun’analisicomparaFvadell’evoluzionetemporaledelse/oredal2006al2016(al2015–oprecedenF-conriferimentoaidaFrelaFviallaricchezzaeall’andamentoeconomicodelleimprese).Le informazioni su daF secondari saranno poi integrate con uno studio qualitaFvo, tramitecolloqui inprofonditàcon“tesFmoniprivilegiaF”,percoglierediprimamanoilsenFmentdichiviveinprimapersonalesfidediunse/oreinrapidatrasformazione.

Page 4: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|4

agendapresentazionedell’indagineemetodologia

considerazionigeneralidisintesi

stru/uraedimensionedelse/ore

capacitàdiprodurrericchezza

analisilongitudinale

focussuRomaeLazio

fonF

Page 5: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|5

presentazionedell’indagine|considerazionigeneralidisintesi

L’immagine che emerge dall’edizione 2016 dell’Osservatorio sulla sicurezza privata diFedersicurezzaèquelladi un seCore che sta cambiandoprofondamentenelle suedeterminanEfondamentali:larichiestadiserviziosulfrontedelladomanda(nonpiùsololavigilanzaarmata),lapossibilità per le imprese del seCore di fare business, che premia solo quelle che si rivelano ingradodiinnovareediinterpretarelenuoveesigenzedelladomanda.L’intero seCore contaoggi 1326 imprese conquasi tremiliardi e trecentomilioni di faCurato equasi 70.000 occupaE (dei quali si sEma che 41.000 siano le guardie armate). RispeCo al 2008,anno di inizio della crisi, per tanE versi non ancora terminata, il seCore si dimostraprofondamente cambiato: dopo il boom in termini di faCurato del 2007, il comparto dellasicurezza privata è stato caraCerizzato da una costante riduzione del giro d’affari che lo hariportato oggi più o meno ai valori del 2006, con una perdita del 20% circa della capacità diprodurrericchezza.LanecessitàdiadeguamentoallenuovenormaEveprevisteper il seCorehacomportato inoltre l’effeCuazione di ingenE invesEmenE da parte delle imprese che ne hannoridoColacapacitàdiprodurreuEli.Unodeisegnalichepiùdialtrievidenzialostatodellasicurezzaprivatanel2016èproprioquellochehaachefareconlacapacitàdiprodurremarginiericchezza.IlseCoreènelsuocomplesso“inperdita”, con un risultato operaEvo prima delle imposte pari a quasi 60milioni di deficit. Talecondizione tuCavia caraCerizza sopraCuCo le imprese che meno delle altre hanno saputoinnovare o comunque di interpretare inmodo nuovo le richieste delmercato, in prevalenza leimpresedidimensioniminori(tralegrandiimpresequellechehannofannoregistrareunuEledieserciziosonoil71%).

Page 6: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|6

presentazionedell’indagine|considerazionigeneralidisintesi

Alcuninumeri sullaprofondadifferenziazionedelseCorealproprio interno:unterzodell’interovolumed’affarièprodoCodalle impresedelNord Italia; LombardiaeLazio (Romadi faCo),dasole,copronoil44%delfaCuratototaledelseCoreedannolavoroaquasi il60%deglioccupaEdell’intero comparto; le grandi imprese (quelle con oltre 249 dipendenE), sono 45 (3,4% deltotale)produconodasolelametàcircadelfaCuratodell’interocompartoedannolavoroall’80%deglioccupaE;sipensicheleoltre700microimpresedelseCoredannolavoroamenodel3%deglioccupaEdelseCore.FOCUSSULLEIMPRESEDELLASICUREZZADIROMAELAZIOLeimpresecheoperanonelseCoredellasicurezzanelLaziosono176,diqueste147risiedononelterritorio della provincia di Roma. Il seCore della sicurezza nel Lazio produce un faCuratocomplessivo(sEma)di680milionidieuroeoltrenovemilaaddec.Legrandiimprese,quelleconoltre 249 dipendenE, del seCore della sicurezza sono undici, tuCe residenE nella provincia diRoma, quasi il 25% del totale delle grandi imprese dell’intero comparto a livello nazionale.InsiemeaquelledellaLombardia, le impresedelLazio(Romadi faCo)sonoquellechepiùdellealtrenegliulEmioCoannisisonocaraCerizzatepergliinvesEmenEeffeCuaEperrisponderesiaalmodificarsidellerichiestedelladomanda,oltreaquelliprevisEdagliadeguamenEnormaEvi.TalipoliEchehannoridoComarginiecapacitàliquidedelleimpresedellasicurezzaromane.

Page 7: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|7

presentazionedell’indagine|considerazionigeneralidisintesi

IRISULTATIDELLARICERCAINDETTAGLIOLeimpresecheoperanonelse/oredellasicurezzaprivatainItalia,al15o/obre2016,sono1.326,riparFte per macro area nel seguente modo: 19,9% (Nord Ovest); 12,9% (Nord Est); 19,6%(Centro);47,6%(SudeIsole).Qua/ro regioni (Puglia, Campania, Lazio e Lombardia), da sole, comprendono il 56% del totaledelleimpresedisicurezzaitaliane.Lamaggiorpartedelleimpresedisicurezza(1.020,il76,9%)ècosFtuitaso/oformadiSocietàdiCapitali, sono 222 (il 16,7%) le imprese individuali ed è invece residuale la quota di impresecosFtuiteinsocietàdipersone(84,soloil6,3%).IlnumerodelleimpresedisicurezzaaNveinItaliadiminuiscedal2009al2012(-76imprese)perpoi aumentare nuovamente,ma inmodo costante fino a raggiungere la quota a/uale di 1.326imprese.La stru/ura dell’offerta di se/ore è cosFtuita per oltre l’80% da piccole imprese (meno di 50dipendenF). Tra queste, ben il 65% sono “micro″ imprese, cioè imprese con meno di 10dipendenF.Legrandiimpresedelse/ore(250opiùdipendenF),invece,sonoappena45.LeimpresedisicurezzaprivatanelnostroPaeserisultanoessererelaFvamentegiovani:treimpresedi sicurezza su qua/ro esistono dameno di 15 anni. Un’impresa di sicurezza su cinque è statacosFtuitanegliulFmidueanni.Sonosolo30invece(il2,3%deltotale)leimpresecheesistonodaoltre45anni. Inmedia, lemicroimpresehannoun’anzianitàdicirca8anni,mentreèdicirca30annil’etàmediadellegrandiimprese(250opiùdipendenF).Tralegrandiimprese,duesutresonostatecosFtuiteprimadeglianni’90,periodoincuiil95%dellemicroimpresea/ualmenteoperanFsulmercatononesistevaancora.• 

Page 8: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|8

presentazionedell’indagine|considerazionigeneralidisintesi

Ilvolumed’affaridell’interocompartoèsFmatoincirca3miliardie300milioni,riparFFpermacroarea nel seguente modo: 1 miliardo e 10 milioni (Nord Ovest, 31,0%); 593 milioni (Nord Est,18,2%);932milioni(Centro,28,6%);728milioni(SudeIsole,22,2%).Legrandiimpreseproduconoil46,4%dell’interofa/uratodelse/ore,lemedieimpreseil33,4%elaresidualeparte,il20,2%èprodo/o dalle piccole emicro imprese insieme. Quindi, la riparFzione del fa/urato del se/oredella sicurezzaprivata rispecchia la suddivisionedegliaddeNperdimensioneaziendale:quasi lametàdell’interovolumediaffaridelse/oreèprodo/odallegrandiimpreseesolounquintodelfa/uratoèprodo/odamicroepiccoleimpreseinsieme.Il valore complessivo del comparto si distribuisce in modo asimmetrico tra le regioni d’Italia:Lombardia e Lazio, da sole, coprono il 44% del fa/urato totale del se/ore. Rilevante anche ilfa/uratoprodo/odalVeneto(386milioni)dallaSicilia(252milioni)edalPiemonte(232milioni).Le 701micro-imprese che - in numero - rappresentano il 53% di tu/e le imprese del se/oregenerano un volume di affari di appena 200milioni di euro che corrisponde al 6,2% del valorecomplessivo del se/ore. Il numero di addeN nel se/ore della sicurezza è di quasi 70 milalavoratori, così riparFFperareageografica:23mila (NordOvest,34,0%); circa6mila (NordEst,8,6%);16milae500(Centro,23,9%);23mila(SudeIsole,33,6%).Nonostanteilse/oredellasicurezzaprivatasiacostellatodaunamiriadedipiccoleimprese,sonolemedieegrandiimpresearaccoglierelastragrandemaggioranzadeilavoratoridelse/ore.L’80%del totale degli occupaF (32 mila addeN sui circa 70 mila del comparto), infaN, lavora inun’aziendaconpiùdi50dipendenF.Lemicroimprese,cheinnumerositàrappresentanoil53%delse/ore, impiegano appena il 3% dei lavoratori totali. Di converso, le grandi imprese cherappresentanopocopiùdel3%deltotale,dasole,impieganoquasilametà(il47%)deltotaledeilavoratoridelse/ore.

Page 9: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|9

presentazionedell’indagine|considerazionigeneralidisintesi

OltreallasFmadelvolumediaffaridell’interose/ore(3miliardie265milionidieuro),sonostaFsFmaFancheicosFdiproduzioneche,sommaFagliammortamenFelesvalutazioni,produconounrisultatooperaFvo(EBIT)negaFvo(58,6milionidideficit).L’uFlediesercizioaggregatoriportaanch’essoilsegnonegaFvo,anchese,grazieallagesFoneaFpica,finanziariaestraordinariadelleimprese(eginteressieplusvalenze),leperditerisultanomiFgate(33,7milionidideficit).Nonostante la situazione di deficit complessiva del se/ore, all’interno del comparto, leperformance delle singole imprese sono molto diverse: 417 imprese – ma su 1326 impresedell’intero se/ore - registranounuFledi esercizio. La riparFzione inmacro-aree - rapportata alfa/uratototaledelse/ore-evidenziaunasituazioneparFcolarmenteposiFvatra le impresedelnord-ovest.Me/endo in relazione l’u5ledi eserciziocon ladimensionedell’impresa (intesa comenumerodidipendenF)emergeunasignificaFvadifferenzatraledifficoltàeconomicheaffrontatedallemicroimprese e le performance delle imprese di dimensioni più grandi. Tra le imprese di grandidimensioni il 71% ha riscontrato un uFle di esercizio. L’EBIT, in questo se/ore è risultatofortemente correlato con la dimensione aziendale: quasi un’impresa su due tra quelle medio-grandiriscontraunEBITposiFvo,situazionediametralmenteoppostatra lemicroimpresedove ilsaldo tra aziende con EBIT posiFvo e negaFvo è sensibilmente sbilanciato a favore di questeulFme. Ciò è verosimilmente dovuto ad unamaggiore capacità dellemedie e grandi imprese diefficientare iprocessiproduNvi,creandoeconomiedi scalae razionalizzando icosF (sopra/u/oabba/endo l’incidenzadei cosFfissi).DaquesFdaF sidirebbechequestononèun se/oreper“piccoli”.

Page 10: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|10

presentazionedell’indagine|considerazionigeneralidisintesi

La sFmadelROIdi se/oreèdi 6,6% inmedia. Come tu/e lemedie, però, ci sono imprese chefanno registrareunROI inperditae impreseche invece riscontratoun ritornosugli invesFmenFanchesuperioreal30%.Questoindicevainoltredeclinatoperladimensioneaziendale,percuiIlprezzochelegrandiimpresepaganopergesFreun’organizzazionepiùgrandeèl’altoinvesFmentoin termini di capitale proprio e capitale di terzi (indebitamento); riscontrando un ritornosull’invesFmentosensibilmentepiùbassorispe/oallepiccoleimprese.Prendendoariferimentoil«liquidityraFo»,l’indicatorefinanziariocheresFtuiscelacapacitàdelleimprese di far fronte a debiF a breve scadenza, emerge un quadro complessivo soddisfacente:quasidueimpresesutre(il65%)presentanounbuonrisultatointerminidiliquidità,afrontediciòtu/aviail25%circadelleimpreseèindifficoltàedil10%delleimpresedellasicurezzanonriesceafarefrontealpropriofabbisognofinanziario.Lo stato della liquidità nel se/ore della sicurezza privata declinato per la dimensione aziendale,ancoraunavolta,me/e inevidenza ladifficoltà incuiversano lemicro impreseche,ricordiamo,contanoperoltreil40%deltotaledelleimpresedise/ore.UnamicroimpresasucinqueèinunostatocriFcodiliquidità,mentrelasituazionedioperaFngcashflowdellepiccoleimprese(trai10ei49dipendenF)èlapiùrosea.Dopo il boom del 2007 in termini di fa/urato, il se/ore è andato incontro ad una costantecontrazionechelohaportatonegliannidellacrisiaperderequasiil20%delsuovalorenominale.

Page 11: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|11

presentazionedell’indagine|considerazionigeneralidisintesi

IRISULTATIDELLARICERCAINDETTAGLIO:FOCUSSUROMAELAZIOLeimpresecheoperanonelse/oredellasicurezzaprivatanelLazio,al15o/obre2016,sono176,diqueste,ben147(l’83,5%),insistononellaprovinciadiRoma.LamaggiorpartedelleimpresedisicurezzadelLazio(150,l’85,9%)ècosFtuitaso/oformadiSocietàdiCapitali,sono22(il12,5%)leimpreseindividualiedèinveceresidualelaquotadiimpresecosFtuiteinsocietàdipersone(solo4imprese,il2,3%).PerquantoriguardaspecificatamenteRoma,le147impresesiriparFscononelleseguenFformegiuridiche:129(87,8%)societàdicapitali,15(10,2%)impreseindividuali,3(2,0%)societàdipersone.Oltrel’80%delleimpresedisicurezzalazialieromanesonostatecosFtuitedameno di 15 anni. La quota delle imprese giovani del Lazio (minori di 15 anni) risulta quindisuperiorerispe/oaquelladeldatonazionale(75%).Sonosolotreleimpresedisicurezzalazialichevantanoun’anzianitàsuperiorea45anni. In lineacoldatonazionale,nelse/oredellasicurezzaprivatalazialeoperanounamiriadedimicroimprese(83soloaRoma),cosFtuendo,innumero,piùdella metà del totale delle imprese della sicurezza aNve sul territorio. Le grandi imprese disicurezzadelLazio(250epiùdipendenF)sono11ehannotu/esedelegaleaRoma.PermaneunasignificaFva correlazione tra il numero delle micro imprese e la loro anzianità (corr: -0,8): leimpresepiùpiccole sonoanche lepiùgiovani. Il fa/uratodelle impresedella sicurezza lazialièsFmato in circa 680milioni di euro. Risultano soloqua/ro (il 3,5%) le imprese conun fa/uratoannuotrai50e100milionidieuro,18imprese(il16%)hannounfa/uratotrai5ei50milioni,23(il20%)sicollocanotra1e5milioni, il44%(cioè50 imprese) fa/uratra i100mila ilmilionedieuroeinfinesono19(il17%)leimpresechefa/uranomenodi100milaeurol’anno.

Page 12: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|12

presentazionedell’indagine|iprossimipassi…

LE NUOVE TEMATICHE DELL’OSSERVATORIO SULLE IMPRESE DELLA SICUREZZA CHE SARANNO AFFRONTATE NEL PROSSIMO RAPPORTO, REALIZZATO IN UNA LOGICA DI «FILIERA DELLA SICUREZZA»

– Andamento del settore – Andamento imprese – Scenario competitivo – Associazioni di categoria.

L’analisi dell’andamento del settore conterrà anche una sezione di approfondimento sull’impatto dei provvedimenti normativi sulle performance delle imprese del settore.

Page 13: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|13

agendapresentazionedell’indagineemetodologia

considerazionigeneralidisintesi

struCuraedimensionedelseCore

capacitàdiprodurrericchezza

analisilongitudinale

focussuRomaeLazio

fonF

Page 14: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|14

struCuradelseCore|ladescrizionedelcapitolo

StruCuraedimensionedelleimprese

capacitàdiprodurrericchezza

Analisilongitudinale

Il capitolo comprende l’analisi delle imprese del se/ore della sicurezza erispondealleseguenFesigenzeinformaFvequali…

•  Quante sono le imprese che operano nel se/ore della sicurezzaprivata;

•  Ladistribuzionedelleimpreseperterritorio;•  Ladistribuzioneperformagiuridica;•  Lademografiadelleimprese;•  L’analisidelleimpreseinfunzionedell’anzianità;•  L’analisidelleimpreseperdimensione;•  LasFmadelfa/uratocomplessivodelse/ore.

STRUTTURADELSETTORE

Page 15: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|15

struCuradelseCore|quantesonoleimpresedisicurezzainItalia…(2016)

SoggeNeconomicioperanFnelse/oredellasicurezzaprivata.

1.326

QuantesonoleimpresecheoperanonelseCoredellasicurezzaprivatainItaliaal15oCobre2016?

NordOvest

264

NordEst

171

Centro

260Sudeisole

631Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCamerediCommercio

19,9%

12,9%

19,6%

47,6%

STRUTTURADELSETTORE

Page 16: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|16

Qua/roregioni(Puglia,Campania,LazioeLombardia),dasole,comprendonoil56%deltotaledelleimpresedellasicurezzaitaliane….

struCuradelseCore|ladistribuzioneperregione

Regione N. imprese %

Piemonte 53 4,0

Valle D'Aosta 1 0,1

Lombardia 190 14,3

Liguria 20 1,5

Nord Ovest 264 19,9

Trentino-Alto Adige 11 0,8

Veneto 82 6,2

Friuli-Venezia Giulia 12 0,9

Emilia-Romagna 66 5,0

Nord Est 171 12,9

Toscana 55 4,1

Umbria 14 1,1

Marche 15 1,1

Lazio 176 13,3

Centro 260 19,6

Abruzzo 38 2,9

Molise 7 0,5

Campania 204 15,4

Puglia 170 12,8

Basilicata 17 1,3

Calabria 36 2,7

Sicilia 108 8,1

Sardegna 51 3,8

Sud e Isole 631 47,6

Italia 1.326 100,0

Ladistribuzioneperregione….(analisiinvaloreassolutoepercentuale)

190

1.326Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCamerediCommercio

STRUTTURADELSETTORE

204

Page 17: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|17

struCuradelseCore|laformagiuridicadelleimprese

Ladistribuzioneperformagiuridica

222

Societàdipersone Societàdicapitali

84 1.020

16,7% 6,3% 76,9%

Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCamerediCommercio

Impreseindividuali

STRUTTURADELSETTORE

Page 18: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|18

struCuradelseCore|lademografiadelleimprese

SEmadelleimpresedellasicurezzaacvedal2009adoCobre2016

Fonte:SFmaFormatResearchsudaFCamerediCommercio

1351

1321 1318

12751282 1282

13141326

1200

1220

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 o/-16

IlnumerodelleimpresedellasicurezzaaNveinItaliadiminuiscedal2009al2012(-76imprese)perpoiaumentarenuovamente,mainmodocostantefinoaraggiungerelaquotaaCualedi1.326imprese.

STRUTTURADELSETTORE

Indicizzazione:2009=1002016=98,2

Page 19: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|19

struCuradelseCore|analisiperdimensionedelleimprese(classedidipendenE)LadimensionedelleimpreseperidipendenE

Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCameradiCommercio

Microimprese(1-9)53,0%

Piccoleimprese(10-49)30,0%

Medieimprese(50-249)14,0%

Grandiimprese(>249)3,0%

Lastru/uradell’offertadise/oreècosFtuitaperoltrel’80%dapiccoleimprese(menodi50dipendenF).Traqueste,benil65%sono“micro″imprese,cioèimpreseconmenodi10dipendenF.Legrandiimpresedelse/ore(250opiùdipendenF),invece,sonoappena45.

STRUTTURADELSETTORE

Page 20: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|20

struCuradelseCore|analisidelleimpreseinfunzionedell’anzianità

Leimpresedellasicurezzaprivatasuddiviseperanzianità(invaloreassoluto)

269 282

449

13997

6030

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1-2anni 3-5anni 6-15anni 16-25anni 26-35anni 36-45anniOltre45anni

Un’impresaognicinqueèstatacosFtuitanegliulFmidueanni.

Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCamerediCommercio

LeimpresedellasicurezzaprivatanelnostroPaeserisultanoessererelaFvamentegiovani:treimpreseogniquaCroesistonodamenodi15anni.

STRUTTURADELSETTORE

Page 21: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|21

struCuradelseCore|analisidelleimpreseinfunzionedell’anzianità

Leimpresedellasicurezzaprivatasuddiviseperanzianità(invalorepercentuale)

1-2anni20,3%

3-5anni21,3%

Oltre45anni2,3%

6-15anni33,9%

16-25anni10,5%

26-35anni7,3%

36-45anni4,5%

Sonosolo30invece(il2,3%deltotale)leimpresecheesistonodaoltre45anni.

Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCamerediCommercio

STRUTTURADELSETTORE

Esempio di le:ura: il 10,5% delle imprese disicurezzahaun’etàcompresatra16e25anni

Page 22: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|22

struCuradelseCore|anzianitàedimensionedelleimpresedellasicurezza

Leimpresedellasicurezzaprivataperanzianitàedimensione(inanni)

Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCamerediCommercio

Comeprevedibile,esisteunafortecorrelazionetral’anzianitàdell’impresaelasuadimensione:leimpresedellasicurezzaprivatapiùpiccolesonoanchelepiùgiovani(corr.=-0,9)e,viceversa,leimpresepiùgrandisonoanchelepiùlongeve(corr.=+0,7).

Microimprese(1-9dipendenE)

Piccole imprese Piccoleimprese(10-49dipendenE)Medieimprese(50-249dipendenE)Grandiimprese(oltrei249dipendenE)

8,2

13,5

19,230,1

Mediagenerale12anni

Medianellaclasseinanni

STRUTTURADELSETTORE

Es. di le:ura: le piccole imprese hanno un’etàmediadi13anniemezzo.

Page 23: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|23

struCuradelseCore|anzianitàedimensionedelleimpresedellasicurezza

Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCameradiCommercio

Leimpresedellasicurezzaprivataperanzianitàedimensione(invalorepercentuale)

29,7

24,7

32,5

8,6

3,11,0 0,4

13,7

21,4

35,6

12,4

8,7

6,2

2,03,9

15,2

35,4

13,5

16,3

9,06,7

2,24,4

15,6

11,1

26,724,4

15,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1-2anni 3-5anni 6-15anni 16-25anni 26-35anni 36-45anni oltre45anni

0-9 10-4950-249 250eoltre

Tralegrandiimprese,duesutresonostatecosFtuiteprimadeglianni’90,periodoincuiil95%dellemicroimpresea/ualmenteoperanFsulmercatononesistevaancora.

STRUTTURADELSETTORE

Es. di le:ura: il 3,9% dellemedie imprese sononatedamenodi2anni

Page 24: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|24

struCuradelseCore|sEmadelfaCuratocomplessivodelseCore

SoggeNeconomicioperanFnelse/oredellasicurezza.

€3.265.707.909

Quantovalel’interocomparto

NordOvest

€1.010.958.315

NordEst

€593.442.147

Centro

€932.823.503

Sudeisole

€728.483.944Fonte:SFmaFormatResearchsudaFCameradiCommercio

31,0%

18,2%

28,6%

22,2%

STRUTTURADELSETTORE

Page 25: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|25

struCuradelseCore|analisidelleimpreseinfunzionedelfaCurato

LariparFzionedelfa/uratodelse/oredellasicurezzaprivatarispecchialasuddivisionedegliaddeNperdimensioneaziendale:quasilametàdell’interovolumediaffaridelse/oreèprodo/odallegrandiimprese.SolounquintodelfaCuratoèprodoCodamicroepiccoleimpreseinsieme.

STRUTTURADELSETTORE

IlfaCuratoriparEtoperdimensionediimpresa(invalorepercentuale)

Microimprese(1-9)6,2%

Piccoleimprese(10-49)14,0%

Medieimprese(50-249)33,4%

Grandiimprese(>249)46,4%

Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFCameradiCommercioEs. di le:ura: il 6,2% del fa:urato complessivodelse:oreèprodo:odallepiccoleimprese

Page 26: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|26

struCuradelseCore|distribuzionedelfaCuratonelleregioniitaliane

Il valore complessivo delcomparto si distribuisce inmodo asimmetrico tra leregioni d’Italia: Lombardiae Lazio, da sole, coprono il44%delfa/uratototaledelse/ore. Rilevante anche ilfa/urato prodo/o dalVeneto (386 milioni) dallaSicilia (252 milioni) e dalPiemonte(232milioni).

Regione Fatturato %Piemonte 231.971.566 7,1ValleD'Aosta 0 0,0Lombardia 732.248.888 22,4Liguria 46.737.861 1,4NordOvest 1.010.958.315 31,0Trentino-AltoAdige 24.625.995 0,8Veneto 386.257.654 11,8Friuli-VeneziaGiulia 48.588.110 1,5Emilia-Romagna 133.970.388 4,1NordEst 593.442.147 18,2Toscana 183.389.353 5,6Umbria 25.202.692 0,8Marche 35.579.006 1,1Lazio 688.652.451 21,1Centro 932.823.503 28,6Abruzzo 38.386.472 1,2Molise 1.427.733 0,0Campania 188.710.464 5,8Puglia 133.799.261 4,1Basilicata 17.999.168 0,6Calabria 29.607.148 0,9Sicilia 252.099.787 7,7Sardegna 66.453.910 2,0SudeIsole 728.483.944 22,3Italia 3.265.707.909 100,0

STRUTTURADELSETTORE

Fonte:SFmaFormatResearchsudaFCameradiCommercio

Page 27: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|27

struCuradelseCore|ilnumerodelleimpreseperdimensioneincrociatoperilfaCurato

IlnumerodelleimpreseriparEtoperdimensione

Fonte:SFmaFormatResearchsudaFCameradiCommercio

701

402

178

45

Microimprese

Piccoleimprese

Medieimprese

Grandiimprese

1.326

201.692.574

456.479.116

1.090.857.890

1.516.678.329

FaCuratoriparEtoperdimensionediimpresa

€3.265.707.909Le701micro-impreseche-innumero-rappresentanoil53%ditu/eleimpresedelse/oregeneranounvolumediaffaridiappena200milionidieurochecorrispondeal6,2%delvalorecomplessivodelse/ore.

STRUTTURADELSETTORE

3,4%

13,4%

30,3%

52,9%

46,4%

33,4%

13,9%

6,2%

Page 28: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|28

struCuradelseCore|georeferenziazionedelleimpresedellasicurezza

FATTURATOIMPRESE:Menodi49.99950-499.999500.000-2milioni2-10milioniOltre10milioni

RapportonumerositàimpreseefaCuratoprodoCoperregione

4,0

14,3

6,2

13,3

15,412,8

8,1

7,1

22,4

11,8

21,1

5,84,1

7,7

PiemonteValleD'Aosta

LombardiaLiguria

TrenFnoVeneto

FVGEmilia-Romagna

ToscanaUmbriaMarche

LazioAbruzzoMolise

CampaniaPuglia

BasilicataCalabria

SiciliaSardegna

Incidenza%sullanumerositàdiimprese

Incidenza%sulfa/uratodelse/ore

STRUTTURADELSETTORE

Fonte:SFmaFormatResearchsudaFCameradiCommercio

Page 29: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|29

struCuradelseCore|capacitàdelseCoredidareoccupazione

NumerodiaddeNnelse/oredellasicurezza.

69.105OccupaE

(traiqualilas9madelleguardiearmateèparia41.000unità)

QuanEsonoecomesonoriparEEglioccupaEdelseCoreperterritorio

NordOvest

23.481

NordEst

5.916

Centro

16.490

Sudeisole

23.218Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFdaFIstat,CensimentoIndustria

34,0%

8,6%

23,9%

33,6%

STRUTTURADELSETTORE

Page 30: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|30

struCuradelseCore|riparEzionedelnumerodeglioccupaE

Nonostanteilse/oredellasicurezzaprivatasiacostellatodaunamiriadedipiccoleimprese,sonolemedieegrandiimpresearaccoglierelastragrandemaggioranzadeglioccupaFdelse/ore.L’80%deltotaledeglioccupaF(32milaoccupaFsuicirca70miladelcomparto),infaN,lavorainun’aziendaconpiùdi50dipendenF.

Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFIstat,CensimentoIndustria

STRUTTURADELSETTORE

LariparEzionedeglioccupaEperdimensionediimpresa

Piccoleimprese(10-49)16,5%

Medieimprese(50-249)33,6%

Grandiimprese(>249)46,9%

Microimprese(1-9)3,0%

69.105occupaE

Es.di le:ura: il46,9%deglioccupa5del se:orelavorainunagrandeimpresa.

Page 31: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|31

struCuradelseCore|riparEzionedelnumerodeglioccupaE

2.103

11.392

23.209

32.401

IlnumerodelleimpreseriparEtoperdimensione

701

402

178

45

Microimprese

Piccoleimprese

Medieimprese

Grandiimprese

IlnumerodegliaddecriparEtoperEpodiimpresa

STRUTTURADELSETTORE

Fonte:ElaborazioneFormatResearchsudaFIstat,CensimentoIndustria

Le micro imprese, che in numerosità rappresentano il 53% del se/ore, impieganoappenail3%deilavoratoritotali.Diconverso,legrandiimpresecherappresentanopocopiùdel3%deltotale,dasole,impieganoquasilametà(il47%)deltotaledeilavoratoridelse/ore.

3,4%

13,4%

30,3%

52,9%

1.326 69.105

46,9%

33,6%

16,5%

3,0%

Es.dile:ura:701microimpresedannolavoroal3%deltotaledeglioccupa5delse:ore.

Page 32: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|32

agendapresentazionedell’indagineemetodologia

considerazionigeneralidisintesi

stru/uraedimensionedelse/ore

capacitàdiprodurrericchezza

analisilongitudinale

focussuRomaeLazio

fonF

Page 33: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|33

capacitàdiprodurrericchezza|ladescrizionedelcapitolo

Stru/uraedimensionedelleimprese

Lacapacitàdiprodurrericchezza Analisilongitudinale

Il capitolo comprende l’analisi della capacità di produrre ricchezza da partedelleimpresedelse/oredellasicurezzaa/raversoiseguenFindicatori:

•  LasFmadelvolumed’affaridell’interocomparto;•  IrisultaFdiesercizio;•  EBITedimensionedell’impresa;•  IlritornosugliinvesFmenF(ROI)delleimpresedellasicurezza;•  Laliquiditàdelleimprese.

CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA

Page 34: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|34

capacitàdiprodurrericchezza|premessametodologica

Questaspecificasezionedi indagineèbasatasull’analisideidaFdibilanciodi680 impreseoperanFnel se/ore della sicurezza (precisamente nei Servizi Di Vigilanza Privata e nei Servizi Connessi AiSistemiDiVigilanza,codiciAteco80.10e80.20)nel2015.A/raversoquestaimponentemoledidaFsiamo ingradodi fornire informazionieconomico-finanziariechecopronopiùdellametàdel totaledelleimpresediseCoreoggiaNve(eoltreidueterzidellesocietàdicapitali).

680impresecensite:il51,3%dell’interoseCore

51,3

CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA

Page 35: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|35

capacitàdiprodurrericchezza|premessametodologica

Al fine di calcolare il valore complessivo di tu:o il se:ore (comprendendo quindi anche le società dipersone, le imprese individuali e le società di capitali di cui non disponiamo del bilancio) sono stateeffe/uatedelleproiezioniedelles5me.Sia leproiezioniche lesFmesonostateeffe/uate tenendo inconsiderazione ilnumerodidipendenFperazienda,riproducendoquindivolumietrenddiimpreseconlestessecara/erisFchedimensionali.BasandocisullafortecorrelazioneesistentetralaformagiuridicaeladimensionedelleimpreseèstatopossibilesFmare,conunabuonaapprossimazione,ancheidaFmancanFdellesocietàdipersoneedelleimpreseindividualioperanFnelse/ore.

340SdCrientranFnelcampionecomeproiezione

51,3

25,6

23,1306soggeNtraS.s,Snc,SaseliberiprofessionisFrientranFnelcampionecomesFma

CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA

Page 36: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|36

capacitàdiprodurrericchezza|sEmadelvolumed’affaridell’interocompartoIlvolumed’affarisFmatoperl’interose/oreèdi3miliardie265milionidieuro.I cosF di produzione sommaF agli ammortamenF e le svalutazioni producono un risultato operaFvo (EBIT*)negaFvo(58,6milionidideficit).L’uFlediesercizioaggregatoriportaanch’essoilsegnonegaFvo,anchese,graziealla gesFone aFpica, finanziaria e straordinaria delle imprese (eg interessi e plusvalenze), le perdite risultanomiFgate(33,7milionidideficit).

3.265.707.909

118.450.820

-3.205.902.666

-58.645.577 -33.687.080

-4.000.000.000

-3.000.000.000

-2.000.000.000

-1.000.000.000

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

Valoredellaproduzione

AmmortamenEesvalutazioni

Costodellaproduzione

EBIT UElediesercizio

SEmacontoeconomicoaggregato,2016[1.326imprese]

Nota tecnica.*L’EBITèespressionedel risultatoaziendaleprimadelle imposteedeglionerifinanziari, ederivadall’acronimodell’espressione ingleseEarningsBefore InterestsandTaxes.L’equivalentein italianoèilRisultatoanteonerifinanziarianchede/oRedditoopera5voaziendale.LafunzioneinformaFvadell’EBITsiesplicaprevalentementenell’esprimereil reddito che l’azienda è in grado di generare prima della remunerazione del capitale, comprendendo con questo termine sia il capitale di terzi (indebitamento) sia il capitaleproprio(patrimonione/o).

Fonte:SFmaFormatResearchsudaFCameradiCommercio

CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA

Page 37: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|37

capacitàdiprodurrericchezza|irisultaEdiesercizio

RisultaEdiesercizio,2015

Impreseinperdita(256)

19,3%

Impreseinacvo(417)

31,4%

Impreseinpareggio*(194)

14,6%

Nonostantelasituazionedideficitcomplessivadelse/ore,all’internodelcomparto,leperformancedellesingoleimpresesonomoltodiversee,anzi,emergeunnumeroconsiderevolediimprese(417)cheregistranounuFlediesercizio.LariparFzioneinmacro-aree-rapportataalfa/uratototaledelse/ore-evidenziaunasituazioneparEcolarmenteposiEvatraleimpresedelnord-ovest.Rimanecomunquenontrascurabilelapercentualediimpresedicuinondisponiamodelbilancio(459imprese,il34,6%deltotale,lamaggiorpartedellequalisocietàdiversedaquelledicapitali).

*Siconsideranoinpareggioleimpresecheregistranounu5le/perditacompresotra-5k€e+5k€

PercentualidiimpreseinfunzionedeirisultaEdiesercizio,2015

SudeIsole

Centro

Nord-Est

Nord-Ovest

inperdita inpareggio inacvo

(31,0%)

(18,2%)

(28,6%)

(22,3%)

IncidenzadelfaCuratodellamacroareasulfaCuratototaleItalia

15,9% 12,9% 34,8%

19,7% 15,1% 28,7%

21,8% 14,5% 33,6%

18,0%15,1% 30,2%

CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA

Page 38: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|38

capacitàdiprodurrericchezza|dimensionedell’impresaerisultaEdiesercizioMe/endoinrelazionel’u5lediesercizioconladimensionedell’impresa(intesacomenumerodidipendenF)emergeunasignificaFvadifferenzatraledifficoltàeconomicheaffrontatedallemicroimprese(ilnumerodiquellecheregistranounaNvoèvicinoaquelleinpassivo)elaperformancedellamaggiorpartedelleimpreseconpiùdi10dipendenF.Traleimpresedigrandidimensioniil71%hariscontratounuFlediesercizio.

UElediesercizio(dimensioneimprese)

Microimprese

Piccoleimprese

Medioimprese

Grandiimprese

Perdita Pareggio Acvi

23,0%

17,7%

22,8%

16,6%

71,0%

53,9%

17,2%(6,2%)

(14,0%)

(33,4%)

(46,4%)

IncidenzadelfaCuratodelEpodiimpresasulfaCurato

totaleItalia

41,5%

CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA

Fonte:ElaborazioniFormatResearchsudaFCameradiCommercio

Page 39: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|39

-1.823-1.037

28.247

-160.000

-110.000

-60.000

-10.000

40.000

90.000

140.000

Microimprese Piccoleimprese Medioegrandiimprese

capacitàdiprodurrericchezza|EBITedimensionedell’impresaL’EBIT, in questo se/ore è risultato fortemente correlato con la dimensione aziendale: quasi un’impresa su due tra quellemedio-grandiriscontraunEBITposiFvo,situazionediametralmenteoppostatralemicroimpresedoveilsaldotraaziendeconEBITposiFvoenegaFvoèsensibilmentesbilanciatoafavorediquesteulFme.Ciòèverosimilmentedovutoadunamaggiorecapacitàdellemedieegrandi imprese di efficientare i processi produNvi, creando economie di scala e razionalizzando i cosF (sopra/u/o abba/endol’incidenzadeicosFfissi).

54,2

44,0

37,1

37,1

14,2

14,7

13,8

14,3

31,6

41,3

49,1

48,6

Microimprese

Piccoleimprese

Medieimprese

Grandiimprese

EBIT

Inperdita Inpareggio Inacvo

Mediana-1.823€

-1.037€

+21.774€

+111.366€

Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio

MigliorquarFle

PeggiorquarFle

Mediana

PercentualidiSdCinfunzionedelredditooperaEvoperEpodiimpresa

CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA

Page 40: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

capacitàdiprodurrericchezza|ilritornosugliinvesEmenE(ROI)delleimpreseIlROImisura la reddiFvitàdelcapitalecomplessivamente invesFtonell'impresa, tenendo inconsiderazionesia ilcapitale portato a Ftolo di rischio sia quello so/o forma di debito in presFto e si esprime con un indicepercentuale.UFlizzandoidaFdibilanciodepositaFnel2015daidueterzidellesocietàdicapitaleoperanFnelse/ore,sisFmailritornosullevenditedell’interocomparto.

39,0 9,1 5,7 13,2 32,9

ReturnonInvestment

Inferioreougualea0(ROInegaFvo) Maggioredi0e<=5(ROIbasso)Maggioredi5e<=10(ROIacce/abile) Maggioredi10e<=30(ROIbuono)Superiorea30(ROIoNmo)

+6,6%

IlROIrisultamoltoposiEvo(oltreil30%)perquasiun’impresasutre.

Mediana

PercentualidiSdCinfunzionedelROI

Ciò significa che i risultaF operaFvi sonostaF o/enuF con capitale circolantecommercialee immobilizzazionioperaFverelaFvamentebassi.

CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA

Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio

Page 41: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|41

capacitàdiprodurrericchezza|ROIedimensionedell’impresaIlprezzochelegrandiimpresepaganopergesFreun’organizzazionepiùgrandeèl’altoinvesEmentointerminidicapitaleproprioecapitaledi terzi (indebitamento);riscontrandounritornosull’invesFmentosensibilmentepiùbassorispe/oallepiccoleimprese.

+2,9%

+11,0%

+3,8%

+3,2%

Mediana

2,911,0

3,83,2

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Microimprese Piccoleimprese Medieimprese Grandiimprese

MigliorquarFle

PeggiorquarFle

Mediana

39,5

40,4

40,7

42,9

13,5

5,3

11,0

11,4

6,7

4,0

4,2

14,3

9,9

14,7

16,1

20,0

30,5

35,6

28,0

11,4

Microimprese

Piccoleimprese

Medieimprese

Grandiimprese

ROI

Inferioreougualea0(ROInegaFvo) Maggioredi0e<=5(ROIbasso) Maggioredi5e<=10(ROIacce/abile)Maggioredi10e<=30(ROIbuono) Superiorea30(ROIoNmo)

PercentualidiSdCinfunzionedelROIperEpodiimpresa,2014

CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA

Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio

Page 42: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|42

capacitàdiprodurrericchezza|laliquiditàdelleSdC

*Intesoanchecome«Liquiditàprimaria»,«Currentra5o»,«Quickra5o»o«Opera5ngcashflowra5o», indica ilrapportotra l’abvocircolante(escluselerimanenze)eidebi5abreve.

Prendendoariferimentoil«liquidityraFo*»,l’indicatorefinanziariocheresFtuiscelacapacitàdelleimpresedifarfronteadebiFabrevescadenzaeademergenzediliquidità,emergeunquadrocomplessivosoddisfacente:quasidueimpresesutre(il65%)godonodibuonaoocmaliquidità.Un’impresasuqua/rofarebbebeneamonitorarelaproprialiquiditàprimariaesolounasudieciversainunostatocriFcodiliquidità.

LiquidityraEo

Impreseincacvostatodiliquidità

9,7%(66)

L.R.≤0,5

Statodiliquiditàdamonitorare

25,1%(171)

0,5<L.R.≤1,0

Impreseinbuonostatodiliquidità

1,0<L.R.≤2,0

43,2%(294)

Impreseinocmostatodiliquidità

L.R.>2,0

21,9%(149)

PercentualidiSdCinfunzionedelLiquidityraEopermacro-aree

9,9

11,8

9,5

9,3

26,2

29,4

29,7

20,4

42,6

42,2

41,8

44,4

21,3

16,7

19,0

25,8

Nordovest

Nordest

Centro

Sudeisole

Inferiore a 0,5 (azienda in cattivo stato di liquidità) Tra 0,5 e 1 (stato di liquidità da monitorare)

Tra 1 e 2 (azienda in buono stato di liquidità) Maggiore di 2 (azienda in ottimo stato di liquidità)

1,17

1,10

1,08

1,29

Mediana

CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA

Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio

Page 43: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|43

capacitàdiprodurrericchezza|dimensionedelleimpreseeliquidità

20,0

3,6

4,3

2,9

22,2

28,9

25,0

20,0

37,3

41,3

52,6

62,9

20,4

26,2

18,1

14,3

Microimprese

Piccoleimprese

Medieimprese

Grandiimprese

Inferiorea0,5(aziendaincaNvostatodiliquidità) Maggiore0,5e<=1(aziendainacce/abilestatodiliquidità)Maggioredi1e<=2(aziendainbuonostatodiliquidità) Maggioredi2(aziendainoNmostatodiliquidità)

Lostatodella liquiditàdelleSdCnelse/oredellasicurezzaprivatadeclinatoperladimensioneaziendale,ancoraunavolta,me/einevidenzaladifficoltàincuiversanolemicroimpreseche,ricordiamo,contanoperoltreil40%deltotaledelleimpresedise/ore.

1,08

1,26

1,20

1,11

MedianaPercentualidiSdCinfunzionedelLiquidityraEoperEpodiimpresa

UnamicroimpresasucinqueèinunostatocriEcodiliquidità,mentrelasituazionediopera5ngcashflowdellepiccoleimprese(trai10ei49dipendenF)èlapiùrosea.

CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA

Fonte:ElaborazioneFormatResearchsuda5CamerediCommercio

Page 44: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|44

agendapresentazionedell’indagineemetodologia

considerazionigeneralidisintesi

stru/uraedimensionedelse/ore

capacitàdiprodurrericchezza

analisilongitudinale

focussuRomaeLazio

fonF

Page 45: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|45

analisilongitudinale|ladescrizionedelcapitolo

Stru/uraedimensionedelleimprese

Lacapacitàdiprodurrericchezza

Analisilongitudinale(2006-2014)

Il capitolo comprende l’analisi longitudinale in merito all’andamento delleimpresedelse/oredellasicurezzanegliannidal2009al2014ecomprendeiseguenFindicatori:

•  Ilfa/uratoelenumerositàdellesocietàdicapitale;•  L’EBITeuFlediesercizio;•  IlritornosugliinvesFmenF;•  IlROIeleimmobilizzazioni.

ANALISILONGITUDINALE

Page 46: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|46

analisilongitudinale|premessametodologica

A differenza dell’analisi congiunturale che si è basata sui bilanci di 680 SdCdepositaF,l’analisilongitudinalehapresoinesame1.523imprese,alcunedellequalisonostaEcosEtuiteedismessenelperiododirilevazione2006-2015.IrisultaFsonopresentaFinformaaggregataquandoriguardanovaloriassoluF(ades.fa/urato,redditooperaFvo,uFlediesercizio,numerodiimpreseetc.),mentrevengonoresFtuiFvalorisinteFci(mediaomediana)quandoriguardanogliindicatori(ROS,ROI,indicediliquiditàetc.).L’interpretazione dei daF va declinata sulla 5pologia di daF tra/aF: i valoriassoluF sono da considerare sicuramente in difeCo qualora si volesseroestendere all’intero universo (comprendendo quindi anche le società non dicapitaleoleSdCchenonhannodepositatoilbilancio),mentreivalorisinteFcisonointerpretabilicomeproxidell’interose/ore.

ANALISILONGITUDINALE

Page 47: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|47

analisilongitudinale|faCuratoenumerositàdellesocietàdicapitaleDopoilboomdel2007,annoincuiilfa/uratodelleSdCraggiunselaquotadi2miliardie640milioni,ilse/oreèandatoincontroadunacostantecontrazionechelohaportatoinse/eanniaperdereil16,5%delsuovalorenominale,riportandoilfa/uratoailivellidel2006.Anche il numero di operatori del se/ore, dal 2007, si è rido/o anno per anno, contraendosi di quasi un terzodalla numerositàiniziale,a/estandosiinfinea680unità.

2.348.904.635

2.642.538.2542.604.344.445

2.477.396.899

2.329.648.368 2.333.071.991

2.241.596.5672.282.803.339

2.207.369.211

9561012 1005 951

812 748 717 693 680

0

200

400

600

800

1000

1200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141.900.000.000

2.000.000.000

2.100.000.000

2.200.000.000

2.300.000.000

2.400.000.000

2.500.000.000

2.600.000.000

2.700.000.000Fa/urato

SocietàdiCapitali

NumerodelleSocietàdiCapitalimonitorateefaCuratoaggregato(2006-2014)

Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio

ANALISILONGITUDINALE

Page 48: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|48

analisilongitudinale|EBITeuElediesercizio

-6.681.331-10.771.048

11.855.735

-18.052.825

-5.578.152

22.387.355

-28.038.312

-54.584.043

-47.505.670-36.655.184

-22.875.563

-2.707.720

-36.777.157

-19.560.042

-541.830 -4.682.047

-56.418.801

-21.868.564

-70.000.000

-60.000.000

-50.000.000

-40.000.000

-30.000.000

-20.000.000

-10.000.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EBIT(mediana)

UTILEDIESERCIZIO(mediana)

Ingenerale,redditooperaFvoeuFledieserciziosonosemprecorrelaF,ecce/oneglianni2007,2012e2013dovesi osservano dei trend diversi se non delle vere e proprie inversioni di tendenza che sarebbe interessanteanalizzare più approfonditamente. Nell’anno 2011 il reddito operaFvo (EBIT) aggregato delle SdC raggiunge lasogliadi22milionidieuroel’uFlediesercizioraggiungequasiilpareggio.

TrendEbiteUElediesercizioaconfronto(2006-2014)

ANALISILONGITUDINALE

Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio

Page 49: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|49

analisilongitudinale|ritornosugliinvesEmenE

10,8

12,5

16,4

10,19,2

11,5

4,8 4,9

6,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ROI(mediana)

TrendReturnonInvestment(2006-2014)

IlRitornosugli invesFmenFcheprimadel2011haviaggiatosuvalorirelaFvamentealF(9-16%)eharaggiuntoilsuoapicenel2008,nel2012hasubitoinveceuntracollopassandodall’11,5al4,8%.IlbassovaloredelROInel2012sispiegaingranparteconloscarsorisultatooperaFvoaggregatodiquell’anno,mainparteancheconl’aumentodelleimmobilizzazioni(cfr.prossimaslide).

-58%

+31%

ANALISILONGITUDINALE

Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio

Page 50: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|50

analisilongitudinale|ROIeImmobilizzazioni

70.519 67.651

119.628110.023

117.915

135.986

157.241 160.393167.292

10,8

12,5

16,4

10,1 9,2

11,5

4,8 4,9

6,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

ImmobilizzazioniROI

Negli anni consideraF, si osserva una correlazione di -0,6 tra il valore delle immobilizzazioni e il ritorno degli invesFmenF: all’aumentare delleimmobilizzazionidiminuisce ilROI.Tu/avia, ciòche risaltamaggiormenteè laconFnuaascesadelle immobilizzazioniche,daglianni2006agli2014,hannopiùcheraddoppiato ilpropriovalore (+137%),segnodiun importantecambiamentonell’asseCostruCuraledelle impresedelseCoredellasicurezzaprivata.

2009-2014:

+52%

TrendImmobilizzazionieROI(2006-2014)

ANALISILONGITUDINALE

Fonte:ElaborazioniFormatsuda5delleCamerediCommercio

Page 51: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|51

agendapresentazionedell’indagineemetodologia

considerazionigeneralidisintesi

stru/uraedimensionedelse/ore

capacitàdiprodurrericchezza

analisilongitudinale

focussuRomaeLazio

fonF

Page 52: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|52

Diqueste,ben147(l’83,5%),insistononellaprovinciadiRoma

struCuradelseCore|quantesonoleimpresedellasicurezzanellaregioneLazioenellaciCàdiRoma

QuantesonoleimpresecheoperanonelseCoredellasicurezzaprivatanelLazioal15oCobre2016?

176(13,3%delPaese)

STRUTTURADELSETTORE

Page 53: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|53

struCuradelseCore|formagiuridicadelleimpresedellasicurezzanelLazio

LadistribuzioneperformagiuridicanellaregioneLazio

22

Societàdipersone Societàdicapitali

4 150

12,5% 2,3% 85,2%

Impreseindividuali

LeimpresedellasicurezzalazialieromanesonoisFtuiteso/oformadisocietàdicapitaliperlastragrandemaggioranza,rispeNvamente85%e88%.

STRUTTURADELSETTORE

Page 54: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|54

struCuradelseCore|formagiuridicadelleimpresedisicurezzaaRoma

LadistribuzioneperformagiuridicanellaprovinciadiRoma

15

Societàdipersone Societàdicapitali

3 129

10,2% 2,0% 87,8%

Impreseindividuali

La percentuale delle imprese di sicurezza cosFtuiF so/o forma di Società di capitale nel Lazio e a Roma è di 10 punE percentualisuperiorealrestodelPaese.

STRUTTURADELSETTORE

Page 55: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|55

struCuradelseCore|ilfaCuratoediltotaledeglioccupaESTRUTTURADELSETTORE

€679.755.5329.000

(13,0%delPaese)

IltotaledeglioccupaEnelLazioLasEmadelfaCuratodelLazio

Page 56: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|56

struCuradelseCore|anzianitàdelleimpresedellasicurezza

RomaLAZIO0

10

20

30

40

50

60

70

Oltre45anni36-45anni26-35anni16-25anni6-15anni3-5anni1-2anni

15

911

57

3133

2

713

12

67

3639

Roma

LAZIO

Oltrel’80%delleimpresedellasicurezzalazialieromanesonostatecosFtuitedamenodi15anni.LaquotadelleimpresegiovanidelLaziorisultasuperiorerispe/oaquelladeldatonazionale(75%).Sonosolotreleimpresedisicurezzalazialichevantanoun’anzianitàsuperiorea45anni.

L’anzianitàdelleimpresedellasicurezzanelLazioeaRoma

STRUTTURADELSETTORE

NB:idaFdelLaziocontengonoquellidiRoma

Page 57: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|57

struCuradelseCore|dimensionedelleimpresedisicurezza

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Grandiimprese

Medieimprese

Piccoleimprese

Microimprese

11

25

40

100

11

22

31

83

ROMALAZIO

In linea col dato nazionale, nel se/ore della sicurezza privata laziale operano unamiriade dimicroimprese(83soloaRoma),cosFtuendo,innumero,piùdellametàdeltotaledelleimpresedella sicurezza aNve sul territorio. Le grandi imprese della sicurezza del Lazio (250 e piùdipendenF)sono11ehannotu/esedelegaleaRoma.

LadimensionedelleimpresedellasicurezzanelLazioeaRoma

STRUTTURADELSETTORE

NB:idaFdelLaziocontengonoquellidiRoma

Page 58: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|58

32

17

36

7 52

511

18

2 1 225

93 2 22 4 5 3 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1-2anni 3-5anni 6-15anni 16-25anni 26-35anni 36-45anni Oltre45anni

MicroimpresePiccoleimpreseMedieimpreseGrandiimprese

struCuradelseCore|dimensioneeanzianitàdelleimpresedisicurezza

26

13

31

6 41

510

13

2 125

9

3 1 12 41

4 3

0

5

10

15

20

25

30

35

1-2anni 3-5anni 6-15anni 16-25anni 26-35anni 36-45anni Oltre45anni

MicroimpresePiccoleimpreseMedieimpreseGrandiimprese

Me/endoaconfrontoladimensionedelleimpreseelaloroanzianità,adifferenzadeldatonazionale,scompare(corr:+0,04)lafortecorrelazionechesieranotatatralegrandiimpreseelaloroanzianitàalivellonazionale.PermaneinveceunasignificaFvacorrelazionetrailnumerodellemicroimpreseelaloroanzianità(corr:-0,8):leimpresepiùpiccolesonoanchelepiùgiovani.

Leimpresedellasicurezzaperanzianitàedimensione(invalorepercentuale)

STRUTTURADELSETTORE

NB:idaFdelLaziocontengonoquellidiRoma

Page 59: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|59

capacitàdiprodurrericchezza|ilfaCuratodelleimpresenelLazio

Fonte:ElaborazioniFormatsuda5CamerediCommercio

DaEnondisponibiliper62imprese

6 7 6

29

2123

9 9

4

0

5

10

15

20

25

30

35

(+)<10.000 (+)10.000-49.999

(+)50.000-99.999

(+)100.000-499.999

(+)500.000-999.999

(+)1.000.000-4.999.999

(+)5.000.000-9.999.999

(+)10.000.000-49.999.999

(+)50.000.000-99.999.999

CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA

FaCuratodelleimpresedellasicurezzanelLazio(valoriassoluE)

NB:idaFdelLaziocontengonoquellidiRoma

Page 60: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|60

5 6 5

26

16

22

79

4

0

5

10

15

20

25

30

<10.000 10.000-49.999 50.000-99.999 100.000-499.999

500.000-999.999

1.000.000-4.999.999

5.000.000-9.999.999

10.000.000-49.999.999

50.000.000-99.999.999

CAPACITA’DIPRODURRERICCHEZZA

capacitàdiprodurrericchezza|ilfaCuratodelleimpresenellaciCàdiRomaFaCuratodelleimpresedellasicurezzanellaciCàdiRoma(valoriassoluE)

DaEnondisponibiliper47imprese

NB:idaFdiRomasonocontenuEinquellidelLazio

Fonte:ElaborazioniFormatsuda5CamerediCommercio

Page 61: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|61

agendapresentazionedell’indagineemetodologia

considerazionigeneralidisintesi

stru/uraedimensionedelse/ore

capacitàdiprodurrericchezza

analisilongitudinale

focussuRomaeLazio

fonE

Page 62: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|62

La presente rilevazione è stata realizzata nel rispe/o del Codice deontologico dei ricercatorieuropei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione isFtuF di ricerca e sondaggi diopinioneImpreseitaliani),edella“LeggesullaPrivacy”(D.lgsn.196/03)FonEdeidaE:Istat,«I.Stat2016(DatawarehouseIstat)»Istat,«CensimenFIndustriaeservizi»,2011DaFdibilanciodelleCamerediCommercio(2006-2014)Infocamere,«Movimprese»,15o/obre2016CribisD&B(informaFonprovider),15o/obre2016Da9effeGvies9mesonobasa9sulleinformazionidisponibilial15oKobre2016.

FONTI

fonE|lefonEufficialiuElizzateperl’analisi

Page 63: Federsicurezza | osservatorio sulla sicurezza ... presentazione dell’indagine e metodologia considerazioni generali di sintesi ... anno di inizio della crisi, per tan versi non ancora

roma,27o/obre2016|63

formatresearchs.r.l.viaugobalzani77,00162roma,italiatel+39.06.86.32.86.81,[email protected],p.ivaereg.imp.roma04268451004rearoma747042,cap.soc.€10.340,00i.v.unitàoperaFva-viasebasFanocaboto22/a 33170pordenone,italia-rea99634/pnwww.formatresearch.comMembro:Assirm,Confcommercio,Esomar,SIS

Questo documento è la base per unapresentazione orale, senza la quale halimitatasignificaFvitàepuòdareluogoafraintendimenF.

Sonoproibiteriproduzioni,ancheparziali,delcontenutodiquestodocumento,senzalapreviaautorizzazionescri/adiFormatResearch.

2016©CopyrightFormatResearchSrl

UNI EN ISO 9001:2015 CERT. N° 1049