Osservatorio tecnico · 2013-09-09 · Ufficio Studi e Ricerche Mercati: performance e trend 2...

Ufficio Studi e Ricerche

Borse Valute

Obbligazioni Materie prime

9 settembre 2013

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Osservatorio tecnico

Newsletter settimanale di analisi tecnica

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Mercati: performance e trend

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Indice 1W 1M 6M 1Y Breve Medio Lungo

MSCI Germany 2,00 -0,35 5,07 17,03 Laterale Laterale Positivo

MSCI Ita ly 2,33 2,92 8,31 7,52 Positivo Positivo Positivo

MSCI France 2,88 0,23 9,53 19,54 Laterale Positivo Positivo

MSCI Euro 3,00 0,52 7,44 16,45 Laterale Positivo Positivo

MSCI Nordic 3,04 1,90 6,68 21,00 Positivo Positivo Positivo

MSCI Spain 4,43 1,58 5,09 13,50 Positivo Positivo Positivo

MSCI UK 2,18 -0,02 4,21 17,58 Laterale Laterale Positivo

MSCI Austra l ia 0,53 1,85 2,66 25,31 Laterale Laterale Positivo

MSCI Japan 3,88 -3,87 15,95 64,65 Laterale Positivo Positivo

MSCI Usa 1,42 -2,10 8,72 18,53 Laterale Positivo Positivo

MSCI Canada 1,37 3,01 1,71 9,61 Laterale Laterale Positivo

MSCI World 1,92 -1,27 7,84 21,64 Laterale Positivo Positivo

MSCI World ex Europe 1,69 -1,83 8,48 22,73 Laterale Positivo Positivo

MSCI Emerging Markets 2,14 2,28 -2,29 8,42 Laterale Laterale Positivo

MSCI Bric 3,76 5,43 -0,97 10,44 Positivo Laterale Positivo

MSCI Paci fic ex Japan 1,12 0,66 1,17 21,32 Laterale Laterale Positivo

MSCI Brazi l 3,16 6,37 -4,06 -0,42 Positivo Laterale Laterale

MSCI China 4,18 5,71 -0,43 20,46 Positivo Laterale Positivo

MSCI Hong Kong 2,91 0,61 0,19 20,86 Laterale Laterale Positivo

MSCI India 2,33 2,40 -0,21 11,85 Laterale Laterale Positivo

MSCI Korea 1,40 4,50 -3,33 5,97 Positivo Laterale Laterale

MSCI Mexico 0,97 -4,20 -7,67 1,61 Laterale Negativo Laterale

MSCI Russ ia 4,87 6,22 2,15 3,87 Positivo Laterale Laterale

MSCI Indones ia -4,39 -14,42 -19,76 -3,89 Negativo Negativo Negativo

MSCI South Africa 1,75 3,36 5,23 15,97 Laterale Positivo Positivo

MSCI Malays ia -0,17 -3,72 6,82 10,75 Laterale Positivo Positivo

MSCI Turchia 1,33 -8,20 -15,99 1,57 Laterale Negativo Laterale

Performance dei principali indici azionari (in valuta locale)

Paesi Sviluppati

Emergenti

Tendenze


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Mercati: performance e trend

Indice Perf 1 sett Perf 1 mese Perf 6 mesi Perf 1 anno

YEN GIAPPONESE 0,54 0,34 7,27 31,55

STERLINA GRAN BRETAGNA -1,40 -2,74 -2,59 6,10

FRANCO SVIZZERO 0,58 0,56 0,66 2,76

DOLLARO USA -0,89 -1,23 0,63 3,79

JPMorga. GBI Global Aggregate -0,63 -0,85 -1,72 -0,72

BofA Me. Global Emerging Market Sovereign Plus -0,21 -2,67 -7,34 -4,52

MTS INDICE CAP. LORDO - CCT -0,07 -0,15 2,54 6,39

MTS INDICE CAP. LORDO - BTP -0,44 -1,01 2,73 8,52

MTS INDICE CAP. LORDO - BOT 0,00 0,00 0,45 1,28

JPMorga. GBI Germany -0,42 -1,24 -2,10 -0,85

JPMorga. GBI Spain 0,18 0,52 4,38 13,80

JPMorga. Cash EUR 3M 0,00 0,02 0,11 0,25

JPMorga. EMU 1-3yr -0,04 -0,09 0,50 1,67

JPMorga. EMU 3-5yr -0,20 -0,52 0,14 2,50

JPMorga. EMU 5-7yr -0,33 -1,01 0,07 4,47

JPMorga. EMU 7-10yr -0,49 -1,36 -0,28 5,28

JPMorga. EMU 10+yr -0,66 -2,18 -0,65 5,51

BofA Me. EMU Corporate Index -0,38 -1,04 -1,77 0,25

Performance in €: Principali Valute - Indici Obbligazionari -

Principali indici obbligazionari

Valute


Sommario

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In ‘Mercati Azionari’ viene svolta analisi tecnica agli indici dei principali mercati

mondiali;

La sezione ‘Mercati Obbligazionari’ analizza l’andamento dei principali strumenti

obbligazionari mondiali;

In ‘Materie Prime’ si analizza il comportamento tecnico delle principali commodities;

L’ultima sezione, ‘Forex’, è dedicata all’andamento delle principali valute.

Sommario

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Mercati

AzionariMercati Obbligazionari Materie prime

Mercati

Valutari

USA - S&P 500 Obbl igazionario Euro - Bund Gold Euro / Dol laro

USA - Nasdaq Compos ite Obbl igazionario Ita l ia - BTP WTI Crude Oi l Euro / Yen

USA - Russel l 2000 Obbl igazionario USA - Treasury Metal l i Industria l i Euro / Sterl ina

Europa - Dax Obbl igazionario Paes i Emergenti DJ Agricolture Euro / Krona Norvevgese

Europa - Ftsemib Euro / Dol laro Austra l iano

Europa - Ftse 100 Euro / Real Bras i l iano

World - Nikkey Euro / Rand Sudafricano

Emergenti - Malays ia

Emergenti - Indones ia

Emergenti - Mess ico

Emergenti - BRIC

Emergenti - Smal l Cap As ia

Sett. Eu - Stoxx 600 Pers&House

Sett. Eu - Stoxx 600 Health Care

Sett. Eu - Banks

Sett. World - Consumer Staples

Sett. World - Real Estate

Sett. Emerg. - Consumer Staples

Sett. Emerg. - Health Care

Vix (S&P 500’s volati l i ty)


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Mercati azionari

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USA - S&P 500

Downtrend di breve che incrocia trend

rialzista di medio lungo. Rischio inversione.


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USA - Nasdaq Composite

Ottimo spunto a rialzo. Rottura resistenza di

breve/medio. Salita nel breve e serie di

ottave di rifiato


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USA - Russell 2000

Rottura di area 870 che genera positività

anche in frame lunghi. Pullback su ex

resistenza


Europa - Dax

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Fase di breve laterale. Allungando il frame,

confermate le trend a rialzo


Europa - Ftse Mib

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Tentativo di ripresa dai minimi assoluti

(doppio minimo 2001-2007). Sul breve storni

dopo la corsa a rialzo


Europa - Ftse 100

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Pericoloso testa spalle dinamico. Bruciata la

positività creata con gli ultimi rialzi


Giappone - Nikkey

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Prosegue la fase ribassista di breve dopo gli

eccezionali rialzi di medio


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Emergenti - Malaysia

Solido uptrend di medio. Sul breve, caduta

delle quotazioni che riporta il prezzo a valori

precedenti al break rialzista


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Emergenti - Indonesia

Bruttissimo movimento a ribasso che fa

uscire le quotazioni dalla trend. Inversione

della trend principale


15

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Emergenti - Messico

Buon tentativo di ricostruzione della trend

rialzista dopo l'uscita da quella ribassista di

breve. Pesanti cadute nel breve


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Emergenti - BRIC

Positivo rimbalzo nel breve. Tentativo di

uscita dalla trend ribassista.


17

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Emergenti – Asia ex Japan

Tentativo di ripresa dopo momenti di forte

calo. Laterale allungando il frame di

riferimento.


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Settoriale Eu - Stoxx 600 Personal & Household Goods

Buona forza relativa contro il paniere

generale. Laterale nel breve medio, uptrend

di lungo.


19

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Settoriale Europa - Stoxx 600 Health Care

Uptrend confermato in tutti i frame temporali.

Ottima la forza relativa contro il paniere

generale.


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Settoriale Europa - Banks

Positiva uscita dal canale ribassista di lungo

perido. Nel breve, lateralità confermata


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Settoriale World - Consumer Staples

Positivo in tutti i frame temporali. Rischioso

sul breve. Ottima la forza relativa contro il

paniere generale.


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Settoriale World - Real Estate

Non semplice la lettura. Prosegue il periodo

laterale di lungo periodo che mina gli

indicatori.


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Settoriale Emergente - Consumer Staples

Fortissimo rischio inversione al di sotto delle

quotazioni attuali, supporto ed ex resistenza.


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Settoriale Emergente - Health Care

Strutturata la crescita. Pesante caduta sul

breve che mina l'integrità del trend


Vix (S&P 500’s volatility)

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Forte risalita dell'indice che significa rischio

crescente nella piazza americana.


Sommario

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Mercati obbligazionari


Obbligazionario Euro - Bund

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Periodo di lateralità sul medio dopo le forti

salite. Sul breve, prosegue il downtrend


Obbligazionario Italia - BTP

28

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Corsa a rialzo che continua da ormai oltre un

anno. Lateralità nel breve periodo


Obbligazionario USA - Treasury

29

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Prosegue la discesa sui frame più lunghi. Nel

breve, accelerazione a ribasso. Rischio al di

sotto del livello attuale


Obbligazionario Paesi Emergenti

30

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Pesanti cadute dell'indice. Pesante erosione

degli indicatori. Sul breve, prosegue il

downtrend


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Materie prime


Gold

32

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Buona la ripresa dal nuovo supporto in area

1200. Si riprende a salire dopo le brusche

discese.


WTI Crude Oil

33

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Fase di lateralizzazione di medio periodo che

prosegue dal top ottenuto nel 2011.


Metalli Industriali

34

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Pericolosa discesa al di sotto del supporto in

area 140. Su frame temporali di lungo,

prosegue la fase lateral-ribassista.


DJ Agricolture

35

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Continuano gli storni nelle quotazioni dopo la

rottura della resistenza. Fase laterale di

medio. Debole contro spx


Sommario

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Mercati valutari


Euro / Dollaro

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Euro / Yen

38

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Euro / Sterlina

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Euro / Krona Norvegese

40

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Euro / Dollaro Australiano

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Euro / Real Brasiliano

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Euro / Rand Sudafricano

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