Mele e pere 2019

Previsioni produttive e situazione di mercato

Alessandro Dalpiaz - Assomela Trento

Stagione melicola 2019/2020: stime di produzione e analisi di mercato

In collaborazione con:

Previsioni di Produzione e

Analisi della Situazione di Mercato

Zevio, 13 agosto 2019

Sviluppo della stagione 2018/2019

Produzione italiana 2018

Fonte: Assomela

2.179.615

2.292.762

1.939.014

2.151.547

2.456.215

2.286.628

2.272.027

1.704.283

2.264.081

1.500.000

1.700.000

1.900.000

2.100.000

2.300.000

2.500.000

2.700.000

Prod. 2010 Prod. 2011 Prod. 2012 Prod. 2013 Prod. 2014 Prod. 2015 Prod. 2016 Prod. 2017 Prod. 2018

Produzione Italiana

Source: Assomela/CSO

Evoluzione giacenze Italia

Fonte: Assomela

503.702

20.000

220.000

420.000

620.000

820.000

1.020.000

1.220.000

1.420.000

1.620.000

1.820.000

Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Vendite mensili mele da tavola

Fonte: Assomela

19

5.4

07

21

6.7

96

22

4.5

05

25

4.6

40

25

4.6

40

18

0.7

52

19

2.4

37

22

4.0

27

21

6.2

63

21

6.2

63

16

2.1

74

20

6.4

04

20

3.8

44

26

0.1

46

20

3.1

66

15

6.4

22

16

9.3

95

17

7.2

10

18

0.1

71

14

0.7

70

15

1.5

08

20

6.9

47

21

9.3

08

22

1.0

83

19

1.1

20

D I C E M B R E G E N N A I O F E B B R A I O M A R Z O A P R I L E

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Vendite mensili Golden

Fonte: Assomela

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile

37.128

58.291 69.733

73.971 75.284

Golden 2015/2016

Golden 2016/2017

Golden 2017/2018

Golden 2018/2019

Export Italia – volume e valore

Fonte: Assomela/CSO su dati ISTAT

One apple out of two isexported

Export stagione corrente

Fonte: Elaborazioni Assomela/CSO su dati Istat

78

1.2

05

84

0.8

76

1.0

86

.67

1

1.0

07

.51

5

1.0

46

.41

4

74

1.2

68

66

0.9

20

54

3.7

29

51

3.3

60

0,92

0,84

0,73

0,81 0,82

1,04

0,83

0,98

0,86

-0,10

0,10

0,30

0,50

0,70

0,90

1,10

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 lug2016 -feb2017

lug2017 -feb2018

lug2018 -feb2019

Quantità (tonnellate) Valo e igliaia di € P ezzo edio €/kg

Export stagione corrente – lug-feb

Fonte: Elaborazioni Assomela/CSO su dati Istat

364.360

384.821

416.544 410.217

286.494

77.164

89.20999.235

59.824

90.387

40.48132.788

37.05432.828

26.955

147.248136.795

50.814

25.022

55.389

11.412 7.348

39.489

8.41921.478

8.122 6.95613.908

3.997

26.902

711 1.742 2.583 2.729 4.082

0

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000

225.000

250.000

275.000

300.000

325.000

350.000

375.000

400.000

425.000

lug-feb 14/15 lug-feb 15/16 lug-feb 16/17 lug-feb 17/18 lug-feb 18/19

ton

ne

lla

te

UE 28 MEDIO ORIENTE EUROPA EXTRA UE

AFRICA SUD AMERICA ESTREMO ORIENTE

India

Fonte: Elaborazioni Assomela su dati Istat elaborati da CSO

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 lug 2016feb 2017

lug 2017feb 2018

lug 2018feb 2019

8481.698

10.635 10.984

22.722

12.162

3.136

23.808

EU 28 - Germania

276.492264.599

248.436

293.576

160.931

214.428

119.812

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 lug 2016 feb2017

lug 2017 feb2018

lug 2018 feb2019

EU 28 - Spagna

81.81388.089

109.586

46.148

68.187

34.017 36.048

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 lug 2016 feb2017

lug 2017 feb2018

lug 2018 feb2019

EU 28 -Francia

19.085

21.968

29.409

17.560

20.232

14.294

29.095

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 lug 2016 feb2017

lug 2017 feb2018

lug 2018 feb2019

Le arriere all’export di ele italia e

15

Sud AfricaCile

USA

Messico

MaroccoTunisia

Egitto

India

Russia

GiapponeCorea

Australie

(

Nouvelle Zélande

Cina

Tailandia

Indonesia

Vietnam

Algeria

Malesia

Perù

Filippine

Libia

Brasile

Colombia

Giappone

Taiwan

Senegal

Possibile export da fine 2019

I negoziati attualmente in corso per le mele italiane• VIETNAM → Ad inizio giugno 2019 una delegazione di Assomela,

accompagnata da una rappresentante del Ministero Agricoltura e dell’A as iata Italia a ad Ha oi ha i o t ato il Se vizio fitosa ita io del Viet a . L’i o t o ha s lo ato il p oto ollo, pu o o dizio i da migliorare, e da fine 2019 si potrebbero esportare i primi containers.• TAIWAN → Con medesima missione nel Far East, dopo incontro con le

autorità fitosanitarie di Taiwan e la definitiva pubblicazione delle regole di accesso al mercato in data 31 luglio scorso, si è aperto anche tale mercato. Registrazione frutteti e stabilimenti. Si sono programmate le prime esportazioni per fine novembre circa. • THAILANDIA → L’i o t o di Assomela con le autorità fitosanitarie della

Thaila dia, assie e all’A as iata Italia a a Ba gkok ha pe esso di invitare gli ispettori del servizio Fitosanitario in Italia e di velocizzare il negoziato. Riceveremo il PRA fra un paio di mesi (incontro della scorsa settimana)

Export – bilancio stagione 2018/2019

L’a o s o so → «Temiamo che per la stagione 2018/2019 con una produzione europea elevata, la mancanza dei mercati nordafricani e l’asse za di s o hi uovi, possano influire negativamente sul volume ed il valore della merce esportata»

Quanto prospettato per la stagione 2018/2019 si è purtroppo realizzato e la concorrenza polacca su mercati fondamentali si è fatta particolarmente sentire.

Il surplus produttivo europeo ha fatto sentire tutti i propri effetti, sia dal punto di vista delle vendite che delle quotazioni, anche in mercati «naturali» come Germania o Spagna.

Export – prospettive 2019/2020

• Con una produzione europea a livelli elevati si teme che si possa replicare la stagione che sta per concludersi.

• Anche un abbassamento della produzione sarebbe contingente e non risolverebbe i problemi strutturali.

• È necessario un maggior equilibrio domanda/offerta e quotazioni automaticamente adeguate dalle condizioni di mercato per una ripresa dell’expo t.

• È e essa ia l’ape tu a di uovi e ati alle ele eu opee – mercati che possano assorbire grandi quantità soprattutto dopo che la stagione 2018/2019 ha dimostrato che si possono perdere grosse fette di mercati consolidati anche in EU.

• Rimane fondamentale lavorare per la riapertura dell’Egitto e per l’eli i azio e dei dazi in Algeria.

• La Brexit continua a rimanere una incognita

Previsioni di produzione 2019

Previsioni di produzione per regioneTRENTINO Cons 2014 Cons 2015 Cons 2016 Cons 2017 Cons 2018 Prev 2019 Prev 19/Cons18

Tons

Golden Del 382.314 357.964 361.895 118.892 349.069 320.881 -8,08

Red Del. 54.355 57.803 51.842 27.096 63.557 52.765 -16,98

Imperatore 8.177 7.397 6.870 4.188 6.174 6.013 -2,61

Stayman 398 386 352 28 322 290 -9,94

Gala 33.148 35.382 35.189 20.001 42.218 38.697 -8,34

Granny 11.852 10.089 10.688 9.723 11.896 9.726 -18,24

Gloster 15 9 1 - 2 -100,00

Elstar 0 0 - - -

Annurca 0 0 - - -

Renette 31.567 27.014 28.423 5.625 32.266 21.449 -33,52

Jonagold 22 9 3 - 3 -100,00

Jonathan 0 0 - - -

Braeburn 1.457 1.190 1.500 876 1.111 1.362 22,64

Idared 6 8 4 - 4 -100,00

Fuji 30.722 30.794 26.329 12.752 39.093 34.770 -11,06

Pinova/Evelina 15.043

Cripps Pink 2.045 1.913 2.024 648 2.644 2.400 -9,22

Nicoter

Altre 3.529 5.942 10.019 5.198 16.707 15.135 -9,41

Fresco 512.484 497.567 499.244 178.218 524.184 481.529 -8,14

Industria 47.124 38.332 35.896 26.808 40.880 37.000 -9,49

TOTALE 559.608 535.899 535.140 205.026 565.064 518.529 -8,24

di cui BIO 7.527 6.400

ALTO ADIGE Cons 2014 Cons 2015 Cons.2016 Cons 2017 Cons 2018 Prev 2019 Prev 19/Cons18

Tons

Golden Del 486.053 451.465 417.692 308.012 366.503 346.076 6-

Red Del. 125.175 125.155 112.289 99.522 114.899 107.063 7-

Imperatore 13.728 12.607 10.840 10.387 9.787 9.641 1-

Stayman 10.053 8.129 7.866 4.514 3.923 3.029 23-

Gala 179.394 181.862 172.394 162.238 167.877 184.192 10

Granny 97.193 87.044 79.236 86.756 81.946 75.819 7-

Gloster 54 74 37 57 21 100-

Elstar 378 266 224 185 201 100-

Annurca 0 0 - - -

Renette 0 0 - - -

Jonagold 9.453 9.607 5.065 4.232 5.495 4.000 27-

Jonathan 27 18 28 6 10 100-

Braeburn 87.913 74.390 79.952 58.527 61.279 58.890 4-

Idared 1.112 1.739 773 1.049 806 100-

Fuji 75.928 74.557 56.955 60.626 46.277 59.499 29

Pinova 23.581

Cripps Pink 66.352 52.217 63.823 59.205 60.000 59.242 1-

Nicoter 26.781

Altre 46.411 48.097 56.498 55.451 72.908 33.524 54-

Fresco 1.068.353 1.014.583 953.397 754.289 868.485 902.839 4

Industria 130.871 112.644 110.279 156.477 123.449 88.498 28-

TOTALE 1.199.224 1.127.227 1.063.676 910.766 991.934 991.337 0-

di cui BIO 64.421 60.735

LOMBARDIA Cons 2014 Cons 2015 Cons 2016 Cons 2017 Cons 2018 Prev 2019 Prev 19/Cons18

Tons

Golden Del 15.331 12.754 12.865 9.069 8.195 11.000 34

Red Del. 15.844 13.913 13.905 13.521 13.563 13.000 4-

Imperatore 695 402 507 301 363 450 24

Stayman 56 - - - -

Gala 3.554 3.351 3.930 2.583 1.610 3.500 117

Granny 606 75 137 87 142 120 15-

Gloster 0 - - -

Elstar 0 - - -

Annurca 0 - - -

Renette 86 - - - -

Jonagold 0 - - -

Jonathan 0 - - -

Braeburn 81 - - - -

Idared 0 - - -

Fuji 1.273 1.137 1.122 749 899 1.000 11

Pinova

Cripps Pink 0 - -

Nicoter

Altre 0 - 1.223 1.200 2-

Fresco 36.333 31.632 30.966 18.310 13.995 26.770 91

Industria 1.193 1.500 8.000 12.000 3.500 71-

TOTALE 37.526 31.632 32.466 26.310 25.995 30.270 16

di cui BIO

VENETO Cons.2014 Cons 2015 Cons.2016 Cons 2017 Cons 2018 Prev 2019 Prev 19/Cons18

Golden Del 71.273 56.333 69.591 55.539 70.582 60.763 -13,9

Red Del. 5.445 4.394 5.328 3.242 4.299 4.262 -0,9

Imperatore 44.050 16.708 22.999 30.444 32.998 32.660 -1,0

Stayman 1.682 2.267 1.735 #DIV/0!

Gala 31.705 33.315 38.100 25.293 31.565 34.089 8,0

Granny 44.475 61.739 52.166 40.806 52.679 41.827 -20,6

Gloster 0 0 -

Elstar 0 16 10

Annurca 0 0 -

Renette 0 0 -

Jonagold 0 239 208 #DIV/0!

Jonathan 0 0 -

Braeburn 0 2.272 1.783 #DIV/0!

Idared 0 0 -

Fuji 14.709 13.917 14.931 12.228 13.055 13.206 1,2

Pinova

Cripps Pink 2.130 3.667 1.492 #DIV/0!

Nicoter

Altre 9.375 8.412 9.833 8.695 11.683 11.821 1,2

Fresco 162.592 127.544 150.451 120.986 151.046 128.628 -14,8

Industria 62.252 75.735 67.726 55.261 65.816 70.000 6,4

TOTALE 224.844 203.279 218.177 176.247 216.861 198.628 -8,4

di cui BIO 32.839 31.780

EMILIA Cons 2014 Cons 2015 Cons 2016 Cons 2017 Cons 2018 Prev 2019 Prev 19/Cons18

ROMAGNA

Golden Del 17.598 17.475 18.298 15.847 15.962 15.277 4-

Red Del. 4.334 3.898 3.953 3.209 3.264 2.958 9-

Imperatore 6.409 7.604 5.977 6.936 6.435 6.082 5-

Stayman 3.542 3.406 3.821 3.211 3.160 2.383 25-

Gala 18.907 16.539 17.752 18.658 22.416 25.665 14

Granny 10.613 10.589 10.558 10.993 11.623 10.200 12-

Gloster 0 -

Elstar 0 -

Annurca 0 -

Renette 0 -

Jonagold 0 -

Jonathan 0 -

Braeburn 0 -

Idared 0 -

Fuji 64.139 55.676 56.980 59.886 65.161 60.844 7-

Pinova

Cripps Pink 33.312 29.071 41.294 38.014 39.653 38.161 4-

Nicoter

Altre 10.093 10.748 10.627 8.750 10.503 9.818 7-

Fresco 135.671 126.889 141.143 132.656 137.527 129.388 6-

Industria 33.277 28.117 28.117 32.848 40.649 42.000 3

TOTALE 168.948 155.006 169.260 165.504 178.177 171.388 4-

di cui BIO 6.309 10.283

PIEMONTE Cons 2014 Cons 2015 Cons.2016 Cons 2017 Cons 2018 Prev 2019 Prev 19/Cons18

Tons

Golden Del 38.836 30.480 31.205 22.029 30.558 27.549 10-

Red Del. 60.776 48.919 57.534 44.366 66.156 60.898 8-

Imperatore 0 - -

Stayman 0 - -

Gala 52.826 53.313 56.580 48.949 63.249 69.395 10

Granny 2.244 2.530 2.859 3.286 100-

Gloster 0 - -

Elstar 0 - -

Annurca 0 - -

Renette 2.300 2.135 1.214 1.133 100-

Jonagold 0 - -

Jonathan 0 - -

Braeburn 906 739 711 729 100-

Idared 0 - -

Fuji 8.108 8.524 7.774 6.211 6.952 6.477 7-

Pinova

Cripps Pink 0 - -

Nicoter

Altre 9.669 11.408 19.825 20.215 31.610 38.291 21

Fresco 155.031 136.814 160.029 123.447 182.709 179.610 2-

Industria 20.634 21.234 17.672 18.323 20.964 23.000 10

TOTALE 175.665 158.048 177.701 141.770 203.673 202.610 1-

di cui BIO 14.420 28.365

FRIULI Cons 2014 Cons 2015 Cons.2016 Cons 2017 Cons 2018 Prev 2019 Prev 19/Cons18

Tons

Golden Del 24.199 20.105 18.180 20.446 17.554 17.500 0-

Red Del. 2.156 1.500 2.114 1.825 2.151 2.100 2-

Imperatore 1.372 1.383 1.600 1.497 1.771 1.800 2

Stayman 0 0 - - -

Gala 8.256 6.607 8.505 8.795 9.717 9.600 1-

Granny 6.718 4.381 4.616 4.560 5.207 5.000 4-

Gloster 0 0 - - -

Elstar 0 0 - - -

Annurca 0 0 - - -

Renette 0 0 - - -

Jonagold 0 0 - - -

Jonathan 0 0 - - -

Braeburn 378 73 112 80 105 100 5-

Idared 0 0 - - -

Fuji 4.630 4.713 3.755 4.609 4.112 4.100 0-

Pinova

Cripps Pink 349 207 - 113 119 100 16-

Nicoter

Altre 2.342 1.570 1.724 1.736 1.642 1.700 4

Fresco 43.280 39.117 35.617 37.773 36.789 37.000 1

Industria 7.120 1.420 4.989 5.887 5.588 5.000 11-

TOTALE 50.400 40.537 40.606 43.660 42.377 42.000 1-

di cui BIO

Italia – Previsioni per varietàITALIA Cons 2014 Cons 2015 Cons 2016 Cons 2017 Cons 2018 Prev 2019 Prev 19/Cons18

Tons

Golden Del 1.035.605 946.575 929.727 549.833 858.423 799.046 7-

Red Del. 268.084 255.583 246.964 192.781 267.888 243.046 9-

Imperatore 74.431 46.101 48.794 53.754 57.529 56.646 2-

Stayman 15.731 14.188 13.774 7.753 7.405 5.702 23-

Gala 327.791 330.368 332.451 286.517 338.652 365.138 8

Granny 173.701 176.446 160.261 152.925 166.780 142.692 14-

Gloster 69 83 39 57 24 - 100-

Elstar 378 281 234 185 201 - 100-

Annurca 40.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 -

Renette 33.953 29.149 29.637 5.625 33.399 21.449 36-

Jonagold 9.475 9.855 5.276 4.232 5.498 4.000 27-

Jonathan 27 18 28 6 10 - 100-

Braeburn 90.735 78.664 84.058 59.482 63.224 60.352 5-

Idared 1.118 1.746 777 1.049 810 - 100-

Fuji 199.510 189.319 167.846 157.061 175.548 179.896 2

Pinova 0 0 - - - 38.624

Cripps Pink 104.189 87.076 108.634 97.980 102.415 99.903 2-

Nicoter 26.781

Altre 81.419 86.177 108.526 100.045 146.275 111.489 24-

- -

Fresco 2.153.744 2.009.146 2.005.848 1.400.679 1.954.735 1.925.764 1-

- -

Industria 302.471 277.482 266.179 303.604 309.346 268.998 13-

- -

TOTALE 2.456.215 2.286.628 2.272.027 1.704.283 2.264.081 2.194.762 3,06-

di cui BIO 125.516 137.564

Italia – Assetto varietale

Golden Del

36%

Red Del.

11%Imperatore

3%

Gala

17%

Granny

6%

Renette

1%

Braeburn

3%

Fuji

8%

Pinova

2%

Cripps Pink

5%

Nicoter

1%

Altre

5%

Europa – Previsioni per PaeseEU - 28 Cons 2012 Cons 2013 Cons.2015 Cons. 2016 Cons 2017 Cons 2018 Prev 2019 Prev 2019/Cons 2018

Tons x 1.000

Austria 157 155 177 40 67 184 144 22-

Belgio 220 220 285 234 88 231 229 1-

Croatia 59 96 101 35 66 86 60 30-

Rep. Ceca 118 121 156 139 102 145 113 22-

Danimarca 18 23 24 24 19 24 15 38-

Francia 1.169 1.576 1.674 1.515 1.424 1.477 1.652 12

Germania 972 804 973 1.033 597 1.093 912 17-

Grecia 242 236 242 259 231 301 275 9-

Ungheria 750 585 522 498 530 782 452 42-

Italia 1.939 2.122 2.280 2.272 1.704 2.264 2.195 3-

Lettonia 9 15 8 10 8 14 11 21-

Lituania 39 40 46 50 48 62 22 65- Olanda 281 314 336 317 228 267 285 7

Polonia 2.900 3.170 3.979 4.035 2.870 4.810 2.710 44-

Portogallo 221 284 329 263 314 267 307 15

Romania 351 387 336 327 230 425 319 25-

Slovacchia 36 42 40 17 15 44 36 18-

Slovenia 45 56 71 12 6 72 47 35-

Spagna 391 464 482 495 480 476 542 14

Svezia 14 17 21 20 18 32 20 38-

Regno Unito 162 204 183 183 206 219 210 4-

TOTALE 10.095 10.929 12.265 11.779 9.251 13.275 10.556 20-

Europa – previsioni per varietàEU - 28 Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016 Cons 2017 Cons 2018 Prev 2019 Prev 2019/Cons 2018

Tons x 1.000

Annurca 40 35 35 35 40 40 -

Boskoop 85 77 71 34 66 59 11-

Braeburn 322 327 320 220 312 294 6-

Bramley 83 84 85 75 72 55 24-

Cortland 25 26

Cox Orange 33 34 29 20 23 16 30-

Cripps Pink 249 244 261 260 275 299 9

Elstar 431 399 387 265 357 355 1-

Fuji 321 338 288 290 332 339 2 Gala 1.327 1.382 1.314 1.271 1.467 1.467 -

Gloster 201 183 197 166 190 146 23-

Golden Del. 2.677 2.534 2.406 1.911 2.403 2.327 3-

Granny Smith 383 405 384 363 393 377 4-

Idared 1.192 1.129 965 629 1.177 552 53-

Jonagold 644 633 567 298 577 431 25-

Jonagored 491 519 539 335 563 228 60-

Jonathan 193 143 123 108 164 95 42-

Lobo 30 31

Morgenduft 74 46 49 54 58 57 2-

Pinova 79 119 104 85 155 151 3-

Red Delicious 675 643 632 558 737 656 11-

Red Jonaprince 98 104 156 114 371 204 45-

Renette 126 134 108 83 142 129 9-

Shampion 494 513 522 416 569 466 18-

Spartan 6 6 4 3 5 4 20-

Stayman 14 14 14 8 7 6 14-

Varietà nuove 168 207 211 208 344 377 10

Altre 1.808 1.713 1.737 1.192 2.127 1.229 42-

Ligol 290 303 330 250 350 200 43-

TOTALE 12.510 12.265 11.779 9.251 13.275 10.556 20-

Rapporti con la società civile

31

Prospettive per la stagione• In settembre ci sarà una coda della produzione 2018 da smaltire,

• da ottobre le condizioni saranno migliori, con meno mele da collocare (anche gli orti in Germania hanno poche mele)

• Il prezzo per le mele da trasformazione aumenterà ed i produttori potranno usare meglio questo canale;

• Ci sono meno mele per il mercato del fresco, anche per effetto di danni qualitativi (rugginosità) e grandine;

• Il calibro è tendenzialmente minore ed il prezzo per i frutti superiori a 75 mm.

• Atte zio e: le va ietà i fo te iduzio e so o uelle t adizio ali dell’Est Eu; • La shelf life si prospetta migliore

• L’expo t ei paesi dell’A e i a del Sud pot e e au e ta e, osì o e l’expo t i I dia, per effetto dei dazi introdotti per le mele USA

10,6 Mln. Ton. Sono una buona base di partenza e la stagione si presenta interessante ma non da sopravvalutare

Grazie per l’atte zio e e arriveder i all’agosto 2020