L’innovazione digitale per i medio - confesercenti.siena.it Media World (vending machine), Walmart...

L’innovazione digitale per i medio-

piccoli retailer

Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail

School of Management del Politecnico di Milano

Siena, 16 Gennaio 2017

www.osservatori.net16 Gennaio 2017L’innovazione digitale per i medio-piccoli retailer

L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail studia le principaliinnovazioni digitali che possono ridisegnare i processi dei retailercon il fine ultimo di condividere conoscenza e fare cultura.

La mission

L’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail

Perimetro di analisi

Attori(che cosa

intendiamo con

retailer?)

Processi(su quali

processi ci

focalizziamo?)

Innovazioni(quali

innovazioni

consideriamo?)

Retailer con almeno un

negozio fisico che vendono

prodotti (ad eccezione di

alcune categorie, come

benzina e tabacchi)

Back-end: interni e di

relazione con i fornitori

Front-end: di relazione con

i clienti in negozio e sui

canali digitali

Innovazioni digitali,

incrementali e radicali, che

hanno un impatto

sull’attività del retailer

Metodologie

Raccolta News

Survey

Workshop

Interviste

Censimento

Focus

124

medio-piccoli retailer(campione non statistico)

300

top retailer

(per fatturato in Italia)


Il contesto in cui il Retail italiano opera

contesto

Consumatori digitali

19 milioni di web shopper40 milioni di internet user77% degli smartphone user usa il

device nel processo di acquisto

Aumento competizionePressione competitiva delle Dot Com,

soprattutto internazionaliNuovi ingressi di retailer tradizionali

internazionali (Primark, Starbucks)

Aumento complessità processiContinua introduzione di nuovi

prodotti e nuovi formati (circa +50.000 ogni anno)

Riduzione del ciclo di vita media dei prodotti

Frammentazione offerta950.000 esercizi commerciali (1,2

milioni se si considerano i ristoranti)

650.000 imprese commerciali

Domanda in lenta ripresa

+0,2% nella spesa mensile delle famiglie (2.507 €/mese)

-0,6% nella spesa Alimentare+0,5% nella spesa non Alimentare


Flessibile nel formatoDimensioni diverse in funzione della

posizione (dall’ipermercato in periferica alla shopping wall in città)

Media World (vending machine), Walmart(window shopping wall), …

Integrato nel back-end con l’onlineAccesso allo stock per offrire servizi di delivery per

l’online basati su tempestività (same-day, 2 ore)

Eataly (same-day), Karen Millen (2 ore), Sainsbury’s(same-day)

Integrato nel front-end con l’onlineOfferta di servizi per i web shopper (prova del

capo in store, richesta assistenza, …)

John Lewis (camerini dedicati), Amazon con Unes (parcel locker, …)

Persone

Tecnologie

Esperienze

DigitaleEsperienza utente in negozio con punti di forza

dell’eCommerce (gamma infinita, riconoscimento del cliente, …)

Ikea (verifica disponibilità prodotti), Miroglio (riconoscimento clienti), …

Il contesto in cui il Retail italiano opera: il

negozio del futuro

Orientato ai serviziOrari di apertura estesi, presenza di personale

altamente specializzatoCarrefour (aperture 24h), personal shopper

(Zegna), installatori (Unieuro), …


Le imprese di vendita al dettaglio:

il confronto con l’estero (2011)

Dipendenti

[migliaia]

Fatturato

[mld €]

N° imprese

[migliaia]

Italia

EU 27

Fonte: elaborazione Politecnico su dati Eurostat

18% 12% 10%

N° imprese Fatturato Dipendenti

Italia

Resto EU 27

Incidenza Italia su EU 27

647 316 1.875

3.646 2.672 18.614


Le imprese di vendita al dettaglio:

il confronto con l’estero (2011)

Fatturato per impresa 2011 [mln €]

Num

ero

di im

pre

se r

eta

il2011

[mig

liaia

]

0 -

350

350 -

700

0 – 1 mln € 1 mln € – 2,2 mln €

La dimensione dei cerchi è proporzionale al fatturato vendite al dettaglio

Francia

Polonia

Italia

Germania

OlandaUK

Norvegia

Portogallo

Spagna

Ungheria

Fonte: elaborazione Politecnico su dati Eurostat


ConsumatoriFornitori Retailer

Back-end

Omnicanalità

Customer experience in store

Le innovazioni digitali nel Retail


Comparto merceologico Ubicazione

Nord

Centro

Sud e isole

Tipologia di sede

95%

5%

Mobile

Fissa

29% Abbigliamento

10% Ristorazione

21% Alimentare

50%

35%

15%

40% Altro

28%

72%

L’innovazione non è

una priorità

Attirare il cliente in negozio

80%

Rimanere in contatto con il

cliente dopo la visita

50%

…

Si introduce innovazione per

L’innovazione è una

priorità

Investimenti troppo elevati

54%

Mancanza di competenze

digitali

50%

Scarsa conoscenza soluzioni

26%

L’innovazione è frenata per

Campione: 124 medio-piccoli retailer

I medio-piccoli retailer e la relazione con

l’innovazione digitale


0,2%

0,3%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

2015

% investimento in innovazione digitale su transato al consumatore

2016


L’investimento in innovazione digitale dei

retailer medio-piccoli



Back-end Front-end Omnicanalità

L’adozione delle innovazioni digitali tra i

medio-piccoli retailer

63%ha adottatoalmeno 1

innovazione


innovazione


innovazione

Processi di relazione

con i fornitori

Processi di gestione dei

negozi (e trasversali)

Processi di gestione

del magazzino

Pre-acquisto in store

Pagamento e post-acquisto in store

Acquisto in store

Pre-acquisto online o mobile

Pagamento e post-acquisto online o

mobile

Acquisto online o mobile


20%

65%

31%

60%

78%

4%

10%

20%

32%

34%

85%

80%

35%

69%

40%

22%

96%

90%

80%

68%

66%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

App o Mobile Site

Sito informativo o eCommerce

Sistemi per demand e distribution planning

Soluzioni a supporto della fatturazioneelettronica

Sistemi di comunicazione con fornitori con email,…

Chioschi, totem o touch point

Sistemi di loyalty

Sistemi di sales force automation

Sistemi promozionali via sms, coupon digitali

Sistemi di cassa evoluti e Mobile POS

Sistemi di pubblicità via web, email,…

Retailer Innovativi Retailer Tradizionali


Front-end

Back-end

Omnicanalità

L’adozione delle innovazioni digitali tra i

medio-piccoli retailer


69%

53%

34% 31%

21% 21% 19% 18%12% 9% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


Social

Network

Sito Web Email Sms Annunci sul

giornale

Volantini

di carta

Manifesti

pubblicitari

Annunci

radio, tv…

Web

Marketing

App o Mobile

SiteAltro

Adozione di strumenti tradizionali e innovativi tra i medio-piccoli retailer

Front-end: Strumenti tradizionali e innovativi

per pubblicizzare l’attività commerciale


22%

10%6%

13%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sms Coupon Digitali Coupon Cartacei Altro Nessuno


per veicolare promozioni ai clienti




68%

29%

4% 3%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Registratore di

cassa tradizionale

PC omologato a

registratore di cassa

Mobile o Tablet

omologato a registratore

di cassa

Sistemi di self

check-out


per il pagamento




20%

39%

11%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Superiore

al 50%

Compreso fra

25% e 50%Compreso fra

10% e 25%

Inferiore

al 10%

Percentuale di pagamenti con carta su totale pagamenti


Dotazione di POS

85%

15%

Non è

dotato di

POS

E’dotato di

POS


Front-end: I pagamenti attraverso POS


78%

23%19%

11% 9%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Sensibilità e memoria

storica del gestoreSoftware di

calcolo

Registri contabili

cartaceiAltroSistemi di

demand planning

Back-end: Strumenti tradizionali e innovativi

per la previsione della domanda




73%

60%

31%26%

8%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Email Telefono Piattaforma

online condivisaAltroFax


per la comunicazione con i fornitori




60%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Bolle/Fatture in formato

elettronico

Bolle/Fatture in formato

cartaceoo


per la fatturazione




35%

15%13%

38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

NessunaSito Informativo Sito eCommerce Scheda su

portale online

Presenza su canale online


Omnicanalità: La presenza sul canale online

dei retailer medio-piccoli


20%

9%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Sito responsive

(anche per Mobile)App Mobile

Presenza su canale Mobile

Nessuna

Omnicanalità: La presenza sul canale mobile

dei retailer medio-piccoli



44%

24%19%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Inferiore all’1% Compreso fra il 5% e il

10%

Superiore al

10%

Compreso fra l’1% e il

5%


Percentuale fatturato online su fatturato totale 2015

Il fatturato eCommerce dei retailer medio-

piccoli


In calo

Stabile

In leggera crescita

(dal +1% al +10%)

In media crescita

(dal +10% al +20%)

In forte crescita

(superiore al 20%)


19%

19%

30%

13%

19%

Trend di crescita fatturato eCommerce 2016

Il fatturato eCommerce dei retailer medio-

piccoli


54%

44%

26%22%

18%

11% 11%

3%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Investimenti

elevati

Mancanza di

competenze

interne

Resistenza al

cambiamento

Scarsa

consapevolezza

necessità di

innovare

Scarsa

conoscenza

innovazioni

disponibili

Clienti contenti

del servizio

già svolto

Tecnologie non

affidabili

Nessuna

limitazione


Le barriere all’innovazione digitale per i

retailer medio-piccoli


Investimento medio per impresa (2016)

Num

ero

di in

novazio

ni att

ive (

2016)

0 –

50%

50%

-100%

0 – 7.000 € 7.000 € – 14.000 €

La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di imprese13%

Refrattari

Refrattari• Innovazioni implementate: nessuna

• Dimensioni: piccole (1-2 dipendenti)

• Fatturato medio annuo: < 500.000 €

• Investimenti digitali: nessuno

• Presenza online: nessuna


La relazione dei retailer medio-piccoli con




Num

ero

di in

novazio

ni att

ive (

2016)

0 –

50%

50%

-100%

0 – 7.000 € 7.000 € – 14.000 €

La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di imprese

Titubanti

13%

42%

Refrattari

Titubanti• Innovazioni implementate: 2-3

• Dimensioni: piccole (< 5 dipendenti)

• Fatturato medio annuo: < 500.000 €

• Investimenti digitali: 2.500 €/anno

• Presenza online: sito informativo

• Innovazioni più diffuse: comunicazione con i fornitori via email e

con clienti via web






Num

ero

di in

novazio

ni att

ive (

2016)

0 –

50%

50%

-100%

0 – 7.000 € 7.000 € – 14.000 €


Curiosi

32%

Titubanti

13%

42%

Refrattari

Curiosi• Innovazioni implementate: > 5

• Dimensioni: medie (> 5 dipendenti)

• Fatturato medio annuo: >500.000 €

• Investimenti digitali: 8.000 €/anno

• Presenza online: sito informativo| sito

eCommerce

• Innovazioni più diffuse: comunicazione

con i fornitori via email e con clienti via web

e presenza online anche per eCommerce






Num

ero

di in

novazio

ni att

ive (

2016)

0 –

50%

50%

-100%

0 – 7.000 € 7.000 € – 14.000 €


Curiosi

32%

Titubanti

13%

Innovatori

42%

Refrattari

13%

Innovatori

• Innovazioni implementate: 10 - 11

• Dimensioni: medie (> 5 dipendenti)

• Fatturato medio annuo: >500.000 €

• Investimenti digitali: > 10.000

€/anno

• Presenza online: sito informativo|

sito eCommerce

• Innovazioni più diffuse: tutte dal

front-end al back-end e omnicanalità




L’innovazione digitale per i medio-

piccoli retailer

Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail

School of Management del Politecnico di Milano

Siena, 16 Gennaio 2017

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