L’attrattività di Milano e Lombardia nel confronto internazionale

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L’attrattività di Milano e Lombardianel confronto internazionale

Carlo Altomonte(U. Bocconi e Consigliere Scientifico, Centro Studi Assolombarda Confindustria Monza Brianza)

14 ottobre 2015

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• Quale lo stato di salute dell'attrattività italiana ?

• Il ruolo chiave della Lombardia e di Milano

• Quale futuro per le politiche di attrattività regionali


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20120 10 20 30 40 50 60

Spain

France

Germany

Italy

Stock di IDE in % del PIL, 2010-2014

L'Italia ha un ritardo storico nella capacità di attrazione degli IDE

La Lombardia rappresenta circa il 45% dell'attrattività italiana (dati 2013): sono presenti circa 4.400 imprese estere (Milano 3.300), con 400.000 addetti (di cui 274.000 a Milano), per un fatturato di circa 218 miliardi € (di cui 168 miliardi € a Milano).

Milano da sola è responsabile per circa il 33% del totale italianodell'attrattività di IDE



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2012

Gli ultimi dati mostrano un recupero dell’attrattività italiana

Numerosi elementi di novità del quadro legislativo e istituzionale:

- Destinazione Italia (2013) attuato per circa il 65%

- Jobs Act, Patent Box, Tax Ruling, credito R&S, …

- One stop shop (ICE-Agenzia)

Stime preliminari per il 2015 registrano un incremento del +50% dei flussidi IDE rispetto ai primi sei mesi del 2014

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2000

4000

6000

8000

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2010 2011 2012 2013 2014

IDE Greenfield in Italia, 2010-2014 (M US$)


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La vocazione internazionale delle imprese lombarde è elevata, e superiore a quella delle regioni tedesche

Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine BenchmarkNota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti Riproduzione vietata – all rights reserved ©

35.837.4

0

10

20

30

40

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Export Milano(mld euro)

Totale

EU-28

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Tra i principali partner commerciali della Lombardia presenti anche Cina e Russia

15,045%

55%40%

60%

Riposizionamento verso i mercati Extra-UE :Il caso di Milano

Export 2014 (mln) variazione % 2014-2008

1 Germania 14,529 1.7%

2 Francia 11,378 -6.6%

3 USA 7,339 24.9%

4 Svizzera 6,693 33.8%

5 Spagna 5,300 -18.1%

6 Regno Unito 5,193 9.9%

7 Cina 3,302 37.5%

8 Paesi Bassi 3,026 15.3%

9 Russia 2,810 -1.9%

10 Turchia 2,684 31.5%

Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Istat Riproduzione vietata – all rights reserved ©

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Milano in particolare, costituisce un ecosistema ideale non solo per le grandi imprese …

Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Camera di Commercio di Milano e BCG


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… ma anche per le start-up

Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Registro delle Imprese e Politecnico


Milano è un ‘hub’ Europeo della conoscenza …

Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine BenchmarkNota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti

Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati MIUR, Netval e Banca d’Italia

Collaborazione con Università e Centri di ricerca pubblici per l’attività di R&S

% di imprese, 2013

... e, viceversa


Quota di laureati sul totale forza lavoroValori %, 2013


… il che si traduce in forza di lavoro qualificata, tanto in Lombardia quanto nel milanese ..

Quota di personale ad elevata qualificazione sultotale della forza lavoro nelle imprese milanesi delmanifatturiero (1992=100)

Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Assolombarda


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Facilità di reperimento di risorse adeguate% di imprese, 2013

… con conseguente facilità di reperimento di forza lavoro adeguata rispetto alle esigenze aziendali

Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine BenchmarkNota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti Riproduzione vietata – all rights reserved ©

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Costo del lavoro per unità di prodottoIndustria al netto delle costruzioni, 2000 = 100

Vi è indubbiamente un problema di costo del lavoro elevato

Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Eurostat Riproduzione vietata – all rights reserved ©

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Tuttavia il CLUP non è tutto per aziende che fanno qualità: le imprese high-quality sono competitive internazionalmente anche con CLUP elevati, inparticolare in Lombardia


La relazione tra probabilità di esportare e CLUP a seconda della qualità di impresa (2013)


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La pervasività dei controlli della P.A. in Lombardia non è diversa da altre realtà europee


Imprese che riferiscono almeno un

controllo in uno o più dei seguenti ambiti:

Conformità edilizia

Ambiente

Salute e sicurezza

Fisco

Lavoro e previdenza


16Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine Benchmark e dati Osservatorio SemplificazioneNota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti

… e anche i costi della burocrazia non sono molto diversi

Piccola impresa(Chimiche e meccaniche)

Tra il 2,5% e il 4% del fatturato

Costi tra i 115.000 € e i 160.000 €

Media impresa(Chimiche e meccaniche)

Costi tra i 353.500 € e i 711.500 €

Tra il 0,5% e il 2% del fatturato

Ad esempio


17Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine Benchmark e dati FederchimicaNota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti

In termini di efficienza tuttavia, il gap è notevole. Si pone inoltre un più generale tema di certezza del diritto e diversità nell’interpretazione delle norme (soprattutto a livello locale)


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Fonte: Indagine Mediobanca medie imprese industriali. I dati relativi al MOL totale manifattura sono di fonte IstatNota: Le medie imprese manifatturiere considerate nell’indagine Mediobanca vanno da 50 a 499 addetti, con fatturato dai 16 ai355 milioni di euro

Oggi le imprese italiane del ‘quarto capitalismo’ lavorano a livelli di profitto chesono il 25-30% di quelli del pre-crisi

Questo le rende target appetibili per acquisizioni estere (brownfield), che sonocosa diversa dagli investimenti greenfield

Sembra dunque opportuno differenziare le politiche per l’attrattività:

• continuare con il percorso identificato per stimolare investimenti greenfield

• elaborare una strategia di politica industriale nel quale inserire le attività di stimolo agli investimenti brownfield


L’attrattività di Milano e Lombardia nel confronto internazionale

Economy & Finance

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