La posizione dellItalia sui mercati mondiali alla luce dei cambiamenti in atto Lucia Tajoli...

La posizione dell’Italia sui mercati mondiali alla luce dei cambiamenti

in attoLucia Tajoli

Politecnico di Milano

Milano, 8 luglio 2011

Agenda

• La posizione attuale dell’Italia sui mercati mondiali

• Il modello di specializzazione italiano• Le tendenze in atto sui mercati internazionali• Politiche di sostegno all’export

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La posizione attuale dell’Italia sui mercati mondiali

Oscillazioni nell’andamento degli scambi mondiali

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Performance economica complessiva di alcuni paesi

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Cambiamenti nei pesi delle diverse aree

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La posizione attuale dell’Italia sui mercati mondiali Principali esportatori e importatori di beni nel 2009

Export Share Import share• China 9.6% 8.0%• Germany 9.0% 7.4%• USA 8,5% 12.7%• Japan 4.7% 4.4%• Netherlands 4.0% 3.5%• France 3.8% 4.4%• Italy 3.2% 3.2%• Belgium 3.0% 2.8%• Korea 2.9% 2.6%• UK 2.8% 3.8%


La perdita di quota riguarda merci e servizi

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Il modello di specializzazione italianoUna sintesi del modello di specializzazione dell’Italia

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Il modello di specializzazione italiano

Punti di forza e di debolezza di questo modello di specializzazione

• Forti interconnessioni nel tessuto produttivo locale (filiere produttive, distretti…)

• Flessibilità nell’entrata e uscita dai mercati

• Competizione da parte dei paesi emergenti• Domanda con bassa dinamica

• Negli ultimi anni, tendenziale caduta delle quote di mercato

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Punti di debolezza: un effetto della piccola dimensione delle imprese esportatrici è la concentrazione dell’export in mercati vicini

(e a volte non avanzati)

Quote di mercato dell’Italia per aree geografiche


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Quote di mercato dell’Italia su vari mercati

PAESI E AREE 2008

MONDO 3.4Unione europea 5.2Asia orientale 0.9Asia centrale 2.0

Albania 32.5 Spagna 8.7Libia 22.8 Francia 8.4Tunisia 20.7 Bulgaria 8.0Malta 19.2 Egitto 7.9Slovenia 16.6 Libano 7.6Croazia 15.4 Austria 7.2Grecia 14.0 Marocco 6.9Cipro 11.5 Polonia 6.7Romania 11.2

Macedonia, Ex repubblica 6.3

Algeria 10.8 Germania 5.9Svizzera 9.8 Portogallo 5.9Bosnia-Erzegovina 9.4 Siria 5.9Gibilterra 9.2 Turchia 5.8Qatar 9.0

Quote dell'Italia sulle esportazioni mondiali (valori in percentuale)

Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS

I primi 20 importatori mondiali nel 2009

Valore import

(miliardi $)Quota su import

mondiale (%)World 12647United States 1603.77 12.68China 1005.69 7.95Germany 931.43 7.36France 551.09 4.36Japan 550.68 4.35United Kingdom 479.89 3.79Netherlands 445.80 3.52Italy 410.38 3.24Hong Kong 352.69 2.79Belgium 351.03 2.78Canada 330.27 2.61Korea, Rep. of 323.09 2.55Spain 290.24 2.29Singapore 245.78 1.94India 243.64 1.93Mexico 241.52 1.91Russian Feder. 191.87 1.52Taipei, Chinese 174.66 1.38Australia 165.47 1.31Switzerland 155.59 1.23

E’ un problema di crescita di alcuni paesi emergenti?(quote su esportazioni mondiali di merci, prezzi correnti)

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2

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Brazil China India Italy

Fonte: UNCTAD

“L’ effetto Cina” ?

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Struttura dei vantaggi comparati rivelati dell’Italia a confronto (1)

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20

40

60

80

100

120

140

160

Italy France Germany United Kingdom United States Japan

ISP (indice di specializzazione relativa) 2008

HITECH High-technology manufactures MHTECH Medium-high technology manufactures

MLTECH Medium-low technology manufactures LOTECH Low technology manufactures

ICTMAN ICT manufactures

fonte: OECD STAN Indicators, 2009

Il modello di specializzazione italiano Struttura dei vantaggi comparati rivelati dell’Italia a confronto (2)

0

50

100

150

200

250

Greece Portugal Spain Czech Republic

Hungary Poland Slovak Republic

Turkey Mexico Korea

ISP 2008

LOTECH Low technology manufactures MLTECH Medium-low technology manufactures

HMHTECH High and medium-high technology manufactures ICTMAN ICT manufactures

fonte: OECD STAN Indicators, 2009

Le tendenze in atto sui mercati internazionali

Tassi di crescita del PIL nel 2011


Tassi di crescita del PIL nel 2015

Peso relativo sul PIL mondiale dei paesi avanzati e dei paesi emergenti e

in via di sviluppo


Peso dei mercati mondiali nel 2015

Sostegno all’export

Mercati considerati prioritari o comunque ad alto potenziale

• Brasile, Russia, India, Cina, Nord America, Sud Africa, Vietnam, Indonesia, Turchia, Colombia ed Europa (Ministero per lo Sviluppo Economico)

• Troppi?


Programmi aggiuntivi di sostegno• Programma Straordinario per il “Made in Italy”, nato nel 2004 con

l’obiettivo di prevedere progetti articolati su un’ottica strategica di promozione del Sistema – Paese in Paesi che, di anno in anno, vengono individuati come mercati target per settori considerati prioritari.

• Per il 2010 il programma made in Italy è stato riformulato avendo come principale obiettivo quello di far recuperare quote di mercato all’export nazionale nel quadro della difficile congiuntura economica internazionale. La programmazione delle attività è stata disegnata con la seguente ripartizione: progetti Paese; progetti di comunicazione integrata; progetti di sistema con le regioni e con il sistema camerale; progetti di settore che riguardano automotive, meccanica, moda e collaborazione industriale e tecnologica.


Aree Merceologiche

Peso %

Meccanica - Elettronica 24,9Moda - Persona - Tempo Libero 20,3Agro-alimentare 17,1Plurisettoriale 17,0Casa - Ufficio 10,6Formazione 4,7Collaborazione industriale 3,8Chimica ed Ambiente 1,6

(1) Settori ordinati in base al peso

Fonte: elaborazioni su dati Ice

Tavola 9.2.1 - Ripartizione della spesa promozionale 2010 per sistemi merceologici (1)

(composizione percentuale sul totale)


PAESIPeso %

1 Cina 14,42 Stati Uniti 13,43 Russia 9,34 Francia 5,75 Giappone 5,46 Germania 5,07 India 3,48 Emirati Arabi Uniti 3,09 Brasile 1,6

10 Ucraina 1,5

Altri 37

Tavola 9.2.3 - I primi dieci mercati della promotion 2010

Fonte: elaborazioni su dati Ice

(composizione percentuale sul totale)

Sostegno all’export Promozioni e sostegno da parte dell’ICE

• Sostegno per filiere: “Italy for sport” (eventi di promozione del settore degli articoli e delle attrezzature sportive nei paesi destinati ad ospitare grandi eventi sportivi internazionali); iniziative promozionali per le imprese del settore del Contract, la filiera dell’arredamento, del design e della decorazione d’interni in occasione di grandi progetti internazionali

• Missioni di Sistema (ICE-ABI-Confindustria) concentrate sui mercati prioritari

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