JULIO 2020 - Banco de Machala

JULIO 2020

Julio de 2020

Edición XIX Año II

Publicación deGlobal Trade Consulting

Director:Dr. Juan Carlos Cassinelli Cali

[email protected]

Cdla. Bahía Norte Solar 1 Mz. 57 Edificio Sky BuildingPiso 6, oficina 626

Teléfono: (593) 4 390 9007Guayaquil - Ecuador

Edición: José Javier Hidalgo

Damerval

Diseño: Elizabeth Montes Ortiz

Rashel Goyes

Estadísticas: Alexia Alcívar Muñoz Ana Navas Falconí

Doménica Patiño Vega José Véliz Torresano María Nelly Márquez

SERVICIOS:

METODOLOGÍA:

Exportadores:Inteligencia de mercados y estrategias de promoción.

Importadores:Defensa comercial y optimización de procesos.

Inteligencia política económica: Reducción de riesgos a través del monitoreo permanente a la realidad política y económica del país.

Inversionistas:Aprovechamiento de beneficios tributarios y arancelarios.

Consultora de negocios especializada en comercio exterior.

Diseñamos estrategias a partir del análisis de datos, que permiten descubrir oportunidades en un entorno global.

ABOUT US

AnálisisDiagnóstico Estrategia Implementación

2

TABLA DE CONTENIDO

44

PRECIOS1 4• Precio en la bolsa de valores• Precios de exportación

5SECTOR FINANCIERO2 5

• Principales indicadores

66

BALANZA COMERCIAL3 6• Balanza comercial total• Balanza comercial no petrolera

7788

EXPORTACIONES: ECUADOR4 7• Exportaciones totales• Exportaciones no petroleras• Exportaciones no petroleras por producto• Exportaciones por destino

222323

IMPORTACIONES DE ECUADOR9 22• Importaciones totales• Importaciones no petroleras por producto• Origen de importaciones

9101112

COLOMBIA5 9• Exportaciones totales• Exportaciones por producto y destino • Importaciones totales• Importaciones por producto y origen

13141516

PERÚ6 13• Exportaciones totales• Exportaciones por producto y destino • Importaciones totales• Importaciones por producto y origen

17181920

CHILE7 17• Exportaciones totales• Exportaciones por producto y destino • Importaciones totales• Importaciones por producto y origen

2121

COMPARATIVO REGIONAL8 21• Comparativo exportaciones• Variación de exportaciones

COMERCIO BILATERAL: HOLANDA10 24

OFERTA EXPORTABLE: ALIMENTO DE ANIMALES11 24

G L O B A L T R A D E R E P O R T , J U L I O 2 0 2 0 Í N D I C E • 3

PRECIOS

PRECIO EN BOLSA PRODUCTOS AL 15 DE JULIO 2020

PRECIOS DE EXPORTACIÓN

Fuente: Bloomberg

Fuente: BCE

Cacao $/tm

Oro $/oz-troy

Soya $/bu

Trigo $/bu

Maíz $/bu

Cobre $/lb

Café $/lb

Petróleo WTI barril

Productos 2019 2020 Variación

2,420.00

1,406.23

920.00

507.75

447.00

271.10

110.25

59.58

2,155.00

1,807.68

877.50

528.25

326.25

295.20

97.95

40.47

-11.0%

28.5%

-4.6%

4.0%

-27.0%

8.9%

-11.2%

-32.1%

Productos Ene-May2019

Ene-May2020

5,779.94

5,907.82

4,548.02

689.32

477.98

5,574.61

5,806.21

3,978.22

882.33

510.74

-3.6%

-1.7%

-12.5%

28.0%

6.9%

% 18.7

% 28.0

Crecimiento promedio en

productos como el oro y el cobre.

Variación de precio de exportación de Aceite de Palma.

Variación

Camarón $/TM

Flores $/TM

Conservas de atún $/TM

Aceite de palma $/TM

Banano $/TM

G L O B A L T R A D E R E P O R T , J U L I O 2 0 2 0 P R E C I O S • 4

SECTOR FINANCIERO: PRINCIPALES INDICADORES

PRESENTADO POR: BANCO DE MACHALA

Fuente: Superintendencia de Bancos de Ecuador

FK = (patrimonio + resultados - ingresos extraordinarios) / activos totales

FI = 1 + (activos improductivos / activos totales)

Morosidad (activo improductivo/cartera bruta)

Cobertura de Provisión (provisión / activo improductivo)

Gastos de Operación (Gastos de operación estimados / total activos promedio)

ROE (Resultados del ejercicio / patrimonio)

Liquidez (Fondos disponibles / total depósitos a C/P)

Capitalización Neta (FK/FI)

3.22%

238.25%

4.57%

4.93%

26.99%

9.04%

2.04%

320.69%

4.46%

7.73%

32.13%

10.62%

4.02%

125.22%

6.06%

0.35%

32.08%

14.20%

2.84%

252.79%

4.58%

5.71%

28.80%

9.73%

IndicadorBancos

privadosgrandes

Bancosprivadosmedianos

Bancosprivadospequeños

Totalbancos

privados

G L O B A L T R A D E R E P O R T , J U L I O 2 0 2 0 S E C T O R F I N A N C I E R O • 5

BALANZA COMERCIAL TOTAL

Exportaciones Exportaciones

Importaciones Importaciones

BalanzaComercial

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA

Exportacionesno petroleras5,516.10

Exportacionesno petroleras6,059.84

Importacionesno petroleras7,375.08

Importacionesno petroleras5,813.16

Balanza Comercialno petrolera

246.68

Balanza Comercialno petrolera-1,858.98

9,223.24 7,870.87

9,182.93 6,993.58

877.28

BalanzaComercial40.31

Ene-May 2019 Ene-May 2020


Mills. $. Fuente: BCE


BALANZA COMERCIAL

G L O B A L T R A D E R E P O R T , J U L I O 2 0 2 0 B A L A N Z A C O M E R C I A L • 6


Petroleras Tradicionales

Ene-May 2019 Ene-May 2020 Ene-May 2019 Ene-May 2020

EXPORTACIONES TOTALES EXPORTACIONES NO PETROLERAS

EXPORTACIONES: ECUADOR

-51.1

% 9.9

No Petroleras No Tradicionales

13.9

3,707.14

1,811.02

6,059.84 3,820.99

2,238.84 3,353.91

Crecimiento de exportaciones tradicionales

Crecimiento de exportaciones no tradicionales

3.5

Variación de exportaciones petroleras

Aumento de exportaciones no petroleras

% %

%

5,516.10

2,162.19

G L O B A L T R A D E R E P O R T , J U L I O 2 0 2 0 E X P O R T A C I O N E S : E C U A D O R • 7

EXPORTACIONES NO PETROLERAS POR PRODUCTO

EXPORTACIONES POR DESTINOENERO - MAYO 2020TOTAL: USD 6,059.84VARIACIÓN: 9.9%

UniónEuropea Rusia12.0% 4.2%

Estados Unidos

20.7%

15.1%Colombia-17.9%

Otros

22.5%

China62.8%

CrecimientoEne-May 2019 vsEne-May 2020

Participación2020

ENERO - MAYO 2020TOTAL: USD 6,059.84 VARIACIÓN: 9.9%

1,663.11

1,635.15

444.97

403.02

262.28

Camarones

Banano

Enlatados de pescado

Flores naturales

Cacao

Otros1,651.32



5.0% 21%21.7%

23.4% 6.6%

G L O B A L T R A D E R E P O R T , J U L I O 2 0 2 0 E X P O R T A C I O N E S : E C U A D O R • 8

Exportacionespetroleras

USD 9,918.14

Exportacionesno petroleras

USD 7,287.05

Exportacionespetroleras

USD 6,260.47

Exportacionesno petroleras

USD 6,642.04

EXPORTACIONES TOTALES A ENE-MAY 2020: USD 12,902.50CRECIMIENTO: -25%


Mills. $. Fuente: DANE

-36.9Decrecimiento de las exportacionespetroleras.

%

EXPORTACIONES

COLOMBIA

-8.9Variación deexportacionesno petroleras.

%

G L O B A L T R A D E R E P O R T , J U L I O 2 0 2 0 C O L O M B I A • 9


Ene-May2019

Ene-May2020

DESTINO DE EXPORTACIONES DE COLOMBIA

Estados Unidos

Unión Europea

China

Panamá

México

Otros

5,182.63

2,246.45

1,449.62

1,073.62

708.07

6,544.80

3,640.77

1,594.98

1,090.12

686.79

641.40

5,248.44

Fuente: DANE

29.5%

17.9%

8.5%

6.4%

5.6%

4.5%

Petróleo

Hulla, coque y briquetas

Café, té, cacao y especias

Oro

Productos animales y vegetales

Legumbre y frutas

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE COLOMBIAENERO - MAYO 2020

G L O B A L T R A D E R E P O R T , J U L I O 2 0 2 0 C O L O M B I A • 1 0

Bienes de consumoUSD 4,932.24

Bienes intermedios

USD 10,036.48

Bienes de Capital

USD 6,897.66

OtrosUSD 5.58

OtrosUSD 4.12

IMPORTACIONES TOTALES A ENE-MAY 2020: USD 17,859.85 CRECIMIENTO: -18.3%



-16.7 -26.1Importaciones de bienes de capital.

Importaciones de bienes de consumo.

% %

IMPORTACIONES

COLOMBIA


Bienes intermedios

USD 8,647.18

Bienes de Capital

USD 5,097.64



Ene-May2019

Ene-May2020

ORIGEN DE IMPORTACIONES DE COLOMBIA

Estados Unidos

China

Unión Europeaa

México

Brasil

Otros

5,665.72

4,421.03

3,564.09

1,622.32

1,265.83

5,332.96

4,957.82

3,647.39

2,560.67

1,231.61

911.98

4,550.38

Fuente: DANE

23.7%

13.3%

5.2%

5.1%

4.7%

3.8%

Cereales

Petróleo

Hierro

Abonos

Pienso para animales

Prod. químicos orgánicos

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DE COLOMBIAENERO - MAYO 2020


Exportacionesmineras

USD 10,486.24

Exportacionesno mineras

USD 7,736.13


USD 8,001.00


USD 5,520.00

EXPORTACIONES TOTALES A ENE-MAY 2020: USD 13,521.00 CRECIMIENTO: -25.8%


Mills. $. Fuente: COMEXPERÚ

-23.7Decrecimiento de las exportacionesmineras.

% -28.6Variación deexportacionesno mineras.

%

EXPORTACIONES

PERÚ

G L O B A L T R A D E R E P O R T , J U L I O 2 0 2 0 P E R Ú • 1 3


Ene-May2019

Ene-May2020

DESTINO DE EXPORTACIONES DE PERÚ

China

Estados Unidos

Corea del Sur

5,565.49

2,073.50

836.05

3,612.00

2,144.00

821.00

Fuente: COMEXPERÚ

59.2%

5.3%

4.0%

3.1%

2.9%

2.4%

Minería

Petróleo y derivados

Químicos

Productos de pesca

Pesca

Aguacate

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE PERÚENERO - MAYO 2020



Bienes intermedios

USD 8,416.15

Bienes de Capital

USD 5,200.46




-15.2Importaciones de bienes de consumo.

%


Bienes intermedios

USD 6,775.00

Bienes de Capital

USD 4,540.00

-12.7Importaciones de bienes de capital.

%

IMPORTACIONES

PERÚ



Ene-May2019

Ene-May2020

ORIGEN DE IMPORTACIONES DE PERÚ

China

Estados Unidos

Brasil

4,300.58

3,726.93

978.41

3,720.00

2,948.00

861.00

Fuente: COMEXPERÚ

2.1%

1.5%

1.4%

1.3%

1.1%

0.9%

Maíz amarillo

Tortas de soya

Trigo

Elevadores

Mascarillas de protección

Laptops

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DE PERÚENERO - MAYO 2020



USD 14,527.64


USD 15,607.29


USD 13,755.59


USD 13,718.63

EXPORTACIONES TOTALES A ENE-MAY 2020: USD 27,474.22 CRECIMIENTO: -8.8%


Mills. $. Fuente: Banco de Chile

-5.3Decrecimiento de las exportacionesmineras.

% -12.1Variación deexportacionesno mineras.

%

EXPORTACIONES

CHILE

G L O B A L T R A D E R E P O R T , J U L I O 2 0 2 0 C H I L E • 1 7


Ene-May2019

Ene-May2020

DESTINO DE EXPORTACIONES DE CHILE

China

Estados Unidos

Europa

Japón

Corea del Sur

Otros

9,060.54

4,402.85

4,137.96

2,827.79

2,232.06

7,473.74

9,678.39

3,994.21

3,603.10

2,403.64

1,822.02

5,972.86

Fuente: Banco de Chile

23.9%

18.9%

7.4%

6.8%

3.9%

3.3%

Concentrado de cobre

Cátodos de cobre

Productos químicos

Salmón

Celulosa y papel

Forestal y muebles de madera

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE CHILEENERO - MAYO 2020



Bienes intermedios

USD 14,875.07

Bienes de Capital

USD 6,132.41




-27.5 -16.9Importaciones de bienes de capital.

Importaciones de bienes de consumo

% %


Bienes intermedios

USD 12,493.07

Bienes de Capital

USD 5,095.15

IMPORTACIONES

CHILE



Ene-May2019

Ene-May2020

ORIGEN DE IMPORTACIONES DE CHILE

China

Estados Unidos

Europa

Brasil

Argentina

Otros

6,567.08

5,166.90

4,772.64

2,207.45

1,330.37

9,479.79

5,623.84

4,346.80

3,799.76

1,588.56

1,257.09

7,150.18

Fuente: Banco de Chile

8.6%

6.3%

6.1%

5.1%

4.6%

4.1%

Petróleo y diesel

Maquinarias

Productos químicos

Vestido y calzado

Productos metálicos

Partes y piezas de maquinarias

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DE CHILEENERO - MAYO 2020


Fuente: BCE, DANE, Banco de la República del Perú, Banco de Chile

Mills. $. Fuente: BCE, DANE, Banco de la República del Perú, Banco de Chile

COMPARATIVO REGIONAL

Ecuador Chile Perú Colombia

13,718.63

5,520.00 6,642.04 7,870.87

27,474.22

13,521.00 12,902.50

COMPARATIVO EXPORTACIONES ENE-MAY 2020

VARIACIÓN DE EXPORTACIONES ENE-MAY 2019/2020

6,059.84

9.9%

Exp. no petrolera - no mineras Exp. Totales

Ecuador Chile Perú Colombia

Var. XNP-XNM Var. Exp. Totales

-14.7% -8.8% -25.5% -25.0%

-12.1%

-28.0%

-8.9%

G L O B A L T R A D E R E P O R T , J U L I O 2 0 2 0 C O M P A R A T I V O R E G I O N A L • 2 1

Fuente: BCE

IMPORTACIONES DE ECUADOR

Bienes de consumo

Materias primas

Bienes de capital

Courier

USD 47.17 No Duradero

USD 1,000.35Duradero

USD 495.90

A Ene-May 2020: USD 39.42 Var: 6.5%

Otros

A Ene-May 2020: USD 1,178.79 Var: -34.5%

Combustibles y lubricantes

Bienes de consumoA Ene-May 2020: USD 1,543.42 Var: -22.0%

A Ene-May 2020: USD 1,612.64 Var: -31.4%

Bienes de capital

Materias primas A Ene-May 2020: USD 2,619.31 Var: -13.1%

Agricultura

USD 36.40 Equipo de transporte

USD 390.27 Industria

USD 1,185.97

Construcción

USD 188.65Agricultura

USD 565.96Industria

USD 1,864.70

ENERO - MAYO 2020TOTAL: USD 6,993.58 VARIACIÓN: -23.8%

G L O B A L T R A D E R E P O R T , J U L I O 2 0 2 0 I M P O R T A C I O N E S • 2 2

861.88

536.00

461.16

456.48

370.01

306.19

Productos químicos

Productos mineros

Maquinaria industrial

Productos de tocador

Alimentos para animales

Productos alimenticios

IMPORTACIONES NO PETROLERAS POR PRODUCTO ENE-MAYO 2020TOTAL: USD 5,813.16 VARIACIÓN: -21.2%


PRODUCTOS IMPORTADOS

ORIGEN DE IMPORTACIONESENERO - MAYO 2020TOTAL: USD 5,813.16 VARIACIÓN: -21.2%

UniónEuropea China-17.1% -21.7%

Estados Unidos

15.3%

-16.8%Colombia-22.4%

Otros

30.7%

Brasil-24.2%

CrecimientoEne-May 2019 vsEne-May 2020

Participación2020

9.5%

14.6% 24.9%

5.0%

G L O B A L T R A D E R E P O R T , J U L I O 2 0 2 0 I M P O R T A C I O N E S • 2 3

*Datos al 2019. Fuente: Banco Mundial, FMI-WEO Database

Crecimiento PIB %1.8%

PIB per cápita US$ 52,447

Crecimiento PIBper cápita %1.2%

Desempleo3.4%

PIB US$0.91 Trillones

Población17.28m

HOLANDA

Área geográfica41,543 Km 2

G L O B A L T R A D E R E P O R T , J U L I O 2 0 2 0 C O M E R C I O B I L A T E R A L • 2 4

PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A HOLANDA

TOTAL EXPORTADO 2019: USD 571.50

155.79

132.36

103.23

75.65

28.10

20.09

Enlatados de pescado

Banano

Cacao

Flores naturales

Camarón

Elaborados de banano

Mills. $. *Datos al 2019. Fuente: BCE

Fuente: Trademap

PRODUCTOS EXPORTADOS POR PAÍSES VECINOS A HOLANDA

8.0%9.7% 9.4%

6.5% 5.3% 7.5%

Hulla bituminosaAguacate Petróleo

Arándanos rojos Cobre refinado Minerales y sus concetrados


PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACIÓN DE ECUADOR A HOLANDA

Mills. $. Fuente: Trademap

Conservas de atún ChocolatePlátanoAguacate

Papas

Medicamentos

Vehículos

49.60

34.49

29.44

28.52

28.48

27.99

PRODUCTOS IMPORTADOS POR PAÍSES VECINOS DE HOLANDA

Banano

Naranja

Uvas

Aguacate

Otros

*Datos al 2019. Fuente: FRUITNET

Mills. $. Fuente: Trademap

*Datos al 2019. Fuente: FRUITNET

PRINCIPALES VEGETALES IMPORTADOS POR HOLANDA

PRINCIPALES FRUTAS IMPORTADAS POR HOLANDA

Cebolla

Tomate

Pepino

Pimiento

Otros

25%

14%

7%

6%

48%

26%

12%

8%

7%

48%

Alimento para animales

Turbinas de gas

Preparaciones alimenticias


OFERTA EXPORTABLE:ALIMENTO DE ANIMALES

DEMANDA MUNDIAL DE ALIMENTO DE ANIMALES

10.1%

6.9%

6.2%

5.4%

4.8%

4.7%

Alemania

Estados Unidos

Reino Unido

Canadá

Francia

Polonia

OFERTA MUNDIAL DE ALIMENTO DE ANIMALES

*Datos al 2019. Fuente: Trademap

*Datos al 2019. Fuente: Trademap

12.0%

10.8%

10.2%

9.2%

8.0%

49.9%

Alemania

Estados Unidos

Francia

Tailandia

Países Bajos

Otros

G L O B A L T R A D E R E P O R T , J U L I O 2 0 2 0 O F E R T A E X P O R T A B L E • 2 7

4.80

EstadosUnidos

0.16Colombia

0.15Rusia 0.10

Perú0.02Líbano

*Datos al 2019. Fuente: SENAE-BCE

EXPORTACIONES DE ALIMENTO DE ANIMALES DEL ECUADOR

Mills. $. *Datos al 2019. Fuente: BCE

4.77Tungurahua

0.44Manabí

0.02Pichincha

Mills. $. *Datos al 2019. Fuente: SENAE - BCE

PUERTOS DE SALIDA DE EXPORTACIONES DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL ECUADOR

PROVINCIAS EXPORTADORAS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL ECUADOR

Guayas:Guayaquil

98.8%

Manabí:Manta1.2%


DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES COMPETIDORES

MERCADOS POTENCIALES ALIMENTO PARA ANIMALES

*Fuente: Trademap

ALEMANIA ESTADOSUNIDOS FRANCIA

Polonia

Austria

Francia

Canadá

Japón

México

Bélgica

España

Holanda

Para identificar los mercados potenciales de alimento para animales, mediante la metodología del dinamismo comercial, se priorizaron los países que forman parte del 80% de la demanda mundial y que cuentan con un crecimiento promedio positivo en el período de análisis.

Fuente: Trademap

Polonia Rusia China Canadá


En la edición del mes de julio de nuestro reporte de comercio exterior “Global Trade Report”, presentamos el comportamiento de la balanza comercial de nuestro país para los primeros cinco meses del año.

Los resultados muestran un saldo positivo para el período enero – mayo 2020 de US$ 877.28 millones. Además, se puede observar un decrecimiento de las importaciones totales de -23.84% con respecto al 2019.

Por otra parte, en el primer quinquemestre del presente año, la Unión Europea se mantiene como principal destino de las exportaciones no petroleras ecuatorianas con una participación del 23.4%, seguido por China con un 21.7% de participación.

Finalmente, hemos incluido un breve estudio de inteligencia sobre el comercio bilateral con Holanda y estadísticas de principales productos de la oferta exportable del país como alimento para animales, con la finalidad de visibilizar oportunidades en nuevos mercados.

Resumen Ejecutivo

José Javier Hidalgo DamervalConsultor Global Trade Consulting

Cdla. Bahía Norte Solar 1 Mz. 57Edificio Sky Building Piso 6, oficina 626

Guayaquil: Av. de las Américas s/n, Edificio TAGSA, piso 3, oficinas 1, 2 y 4

Quito: Luis Cordero E1235 y Andalucía, edif. Cyede, piso 6

Teléfono: (593) 4 216 9402

Teléfono: (593) 4 390 9007Guayaquil - Ecuador

Teléfono: (593) 2 382 2790

[email protected]

www.gcalderon.com

[email protected]

www.ecuadortrade.com

@rocalvisa /rocalvisa

/rocalvisa@rocalvisa

@Trade.Ecuador

@TradeEcuador

Global trade Consulting

JULIO 2020 - Banco de Machala

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