Indagine CNA Federmoda sul settore moda in Italia: Covid ... · Risultati indagine CNA moda:...

Indagine CNA Federmoda

sul settore moda in Italia:

"Covid-19 e lockdown"

L'impatto sulle aziende:

criticità, problemi e prospettive

Luglio 2020 Andrea Manuelli

Alessio Monticelli

Obiettivi dell’indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdown

Piccoleimprese della

modadurante e

subito dopo il lockdown

Azioni

Richieste

Sentiment

Problemi

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownComposizione del campione: macro-aree nazionali

(incidenza % sul totale)

• 499 imprese

• Da segnalare elevata

concentrazione Centro

e Nord-Est (aree

distrettuali)

4,5

11,7

38,4

45,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sud Nord-Ovest Centro Nord-Est

Composizione per macro-aree nazionali (%)

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownComposizione del campione: forma giuridica (incidenza % sul totale)

37,3

31,5

31,2

Composizione per forma giuridica (%)

Ditta individuale Società di capitali Società di persone

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownComposizione del campione: settori economici (incidenza % sul totale)

3,0

12,0

12,3

14,7

58,0

0 10 20 30 40 50 60 70

Altro

Tessile

Calzaturiero

Pelletteria-conceria-pellicceria

Confezioni-abbigliamento-maglieria-accessori

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownComposizione del campione - Imprese per classi di addetti (incidenza % sul totale)

54,1

15,3

22,8

7,8

0-5 addetti 6-9 addetti 10-19 addetti 20+ addetti

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownLockdown: durata media di chiusura (blocco della produzione/attività)

Numero di settimane (incidenza % sul totale)

3,6

0,9

2,7

0,6

5,7

9,3

19,6

10,59,9

11,710,8

4,5

0,3

5,7

1,5 1,2 0,9 0,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11,5 12 13 14 15 18

Tempi ricorrenti di

blocco:dalle 5 alle 10

settimane

Quasi 1/5 delle imprese ha

bloccato la produzione per

6 settimane

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownGiugno 2020: ad oggi la produzione della tua azienda è ripresa?

(Incidenza % sul totale)

3,3

11,715,0

70,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

No e purtroppo non credoche riprenderà

No No, ma riprenderà nelcorso del 2020

Sì

Prevale la fiducia nella

ripresa dell’attività

aziendale

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownGiugno 2020: ad oggi la produzione della tua azienda è ripresa?

Focus settoriale (incidenza % sul totale)

3,6

10,0

3,3

20,0

14,6

11,9

8,2

10,0

11,7

30,0

17,1

16,1

6,1

15,0

15,0

50,0

68,3

68,4

85,7

65,0

70,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Altro

Calzaturiero



Tessile

Totale

Sì No, ma riprenderà nel corso del 2020 No No e purtroppo non credo che riprenderà

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownPrincipali problemi per la ripresa dell'attività (incidenza % sul totale)

1,4

3,3

3,9

4,3

5,1

15,5

18,5

22,4

25,6

0 5 10 15 20 25 30

Costi sanitari

Reperire materiali/servizi per riavviare la produzione

Adempimenti sanitari

Costi e/o problemi organizzativi relativi ai processi diproduzione

Gestire dipendenti e risorse umane

Sostenere i costi

Trovare la liquidità necessaria

Far fronte ai pagamenti

Mancanza di ordini/commesse

Ordini e commesse,

insieme ai problemi

finanziari sono le

difficoltà più ricorrenti

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownFatturato: previsione della contrazione 2020 (vs. 2019)


2,1

21,3

52,6

12,0 12,0

0

10

20

30

40

50

60

nessunacontrazione

(0-33%] (33%-66%] Oltre il 66% non so

La ripresa dell’attività non

impedisce crolli di fatturato

estremamente significativi:

circa i 2/3 delle aziende perde

almeno 1/3 del fatturato

‘normale’ sul 2020

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownFatturato: previsione della contrazione 2020 (vs. 2019)


3,1

2,5

2,1

30,0

19,5

20,2

22,4

25,0

21,3

60,0

48,8

51,3

63,3

47,5

52,6

10,0

14,6

13,5

4,1

12,5

12,0

17,1

11,9

10,2

12,5

12,0

0 10 20 30 40 50 60 70

Altro

Calzaturiero



Tessile

Totale

non so Oltre il 66% (33%-66%] (0-33%] nessuna contrazione

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownOccupati: previsione della contrazione 2020 (vs. 2019)


40,9

17,7

12,0

2,4

27,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

nessunacontrazione

(0-33%] (33%-66%] Oltre il 66% non so

I riflessi occupazionali (posizioni

lavorative) non tardano a farsi

sentire, anche se con diminuzioni

proporzionalmente inferiori rispetto

a quelle del fatturato

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownOccupati: previsione della contrazione 2020 (vs. 2019)


60,0

26,8

45,6

30,6

40,0

40,9

10,0

19,5

14,0

26,5

25,0

17,7

10,0

12,2

11,9

18,4

5,0

12,0

3,1

5,0

2,4

20,0

41,5

25,4

24,5

25,0

27,0

0 10 20 30 40 50 60 70

Altro

Calzaturiero



Tessile

Totale


Risultati indagine CNA moda: Covid-19 e lockdownOre lavorate: previsione della contrazione 2020 (vs. 2019)


11,4

33,3

25,9

7,5

21,9

0

5

10

15

20

25

30

35

nessunacontrazione

(0-33%] (33%-66%] Oltre il 66% non so

Drammatico, invece, è

il crollo delle ore

lavorate

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownOre lavorate: previsione della contrazione 2020 (vs. 2019)


20,0

9,8

13,5

4,1

10,0

11,4

30,0

24,4

32,6

34,7

45,0

33,3

30,0

34,1

22,8

34,7

20,0

25,9

10,0

2,4

8,8

6,1

7,5

7,5

10,0

29,3

22,3

20,4

17,5

21,9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Altro

Calzaturiero



Tessile

Totale


Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownConferma degli investimenti programmati 2020


57,4

7,2

35,4

NO SI Solo in parte

Sugli investimenti Covid

e lockdown hanno

cambiato tutto: solo il

7,2% delle imprese

conferma, nel 2020, gli

investimenti programmati

Risultati indagine CNA moda: Covid-19 e lockdownConferma degli investimenti programmati 2020


60,0

56,1

57,0

55,1

62,5

57,4

0,0

4,9

7,3

6,1

12,5

7,2

40,0

39,0

35,7

38,8

25,0

35,4

0 10 20 30 40 50 60 70

Altro

Calzaturiero



Tessile

Totale

Solo in parte SI NO

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownLivello d'indebitamento 2020 (vs. 2019)


24,3

61,0

14,7

0

10

20

30

40

50

60

70

stabile o diminuito aumentato fortemente aumentato

Nonostante gli sforzi

delle imprese a

fronteggiare la

situazione, per 3/4

delle aziende aumenta

l’indebitamento

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownLivello d'indebitamento 2020 (vs. 2019)


20,0

12,2

14,5

14,3

17,5

14,7

70,0

68,3

61,1

57,1

55,0

61,0

10,0

19,5

24,4

28,6

27,5

24,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Altro

Calzaturiero



Tessile

Totale

Stabile o diminuito Aumentato Fortemente aumentato

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownDescrizione dei principali problemi durante il lockdown e nella ripartenza

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownAzioni di policy aziendale in risposta al lockdown e per fronteggiare la crisi


1,2

6,7

7,1

8,1

13,2

19,1

19,5

25,1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Ricapitalizzazione

Smart working

Disdetta/posticipo acquisti

Promozione on-line

Ricerca contributi

Sospensione/rinegoziazione pagamenti

Richiesta finanziamenti bancari

CIG

Le aziende cercano di

fronteggiare la situazione

utilizzando soprattutto la Cassa

Integrazione, i finanziamenti

bancari e rinegoziando i

pagamenti

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownAziende che hanno presentato (o presenteranno) domanda di contributi pubblici


10,5

89,5

NO SI

Sono davvero poche

le imprese che

possono ignorare i

contributi

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownAziende che hanno presentato (o presenteranno) domanda di contributi pubblici


20,0

7,3

12,4

6,1

7,5

10,5

80,0

92,7

87,6

93,9

92,5

89,5

0 20 40 60 80 100

Altro

Calzaturiero



Tessile

TotaleSI NO

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownTipologia di contributi pubblici richiesti dalle imprese


9,8

21,1

30,8

38,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Contributo 100% speseDPI

Moratoria prestitibancari

Finanziamento congaranzia pubblica "D.L.

liquidità"

Indennità 600 euro

La maggior parte delle imprese ha

già richiesto contributi: alcuni di

modesta rilevanza (Indennità di 600

euro, contributo dpi), altri

potenzialmente più significativi

(garanzia pubblica e moratoria)

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownTipologia di contributi pubblici per i quali (se possibile) si farà domanda


1,6

3,4

5,3

6,9

7,1

7,1

12,2

13,2

14,7

28,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Credito d'imposta ricapitalizzazione

Contributo 100% spese DPI

Credito d'imposta sanificazione

Aiuto pagamento salari

Altre agevolazioni

Moratoria prestiti bancari

Indennità 600 euro

Credito d'imposta costi locazione

Finanziamento con garanzia pubblica "D.L. liquidità"

Contributo perdita di fatturato

L’interesse per i

contributi è forte e

punta a mitigare il

calo del fatturato,

coprire costi e

fronteggiare i problemi

di liquidità

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownRichiesta di finanziamenti bancari a partire dall'inizio del lockdown a oggi


45,4

21,3

33,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

No Sì Sì, solo per un finanziamentoagevolato

Meno delle metà delle

imprese non ha richiesto

finanziamenti alle banche

dall’inizio del lockdown

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownRichiesta di finanziamenti bancari a partire dall'inizio del lockdown a oggi


40,0

31,7

47,7

49,0

45,0

45,4

30,0

19,5

22,8

12,2

25,0

21,3

30,0

48,8

29,5

38,8

30,0

33,3

0 10 20 30 40 50 60

Altro

Calzaturiero



Tessile

Totale

Sì, solo per un finanziamento agevolato Sì No

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownPercezione del rischio di chiusura dell'azienda


1,2

16,5

33,3

49,0

0 10 20 30 40 50 60

purtroppo ho già chiuso o sto chiudendo l'attività

non mi sento a rischio

mi sento a rischio e sono preoccupato

un po' a rischio, ma rimango fiducioso nella possibilitàdi farcela

Sentimento non

catastrofico ma

orientato ad una

ragionevole

preoccupazione

Risultati indagine CNA moda: Covid-19 e lockdownProspettive per il ritorno sui livelli "normali" di attività aziendale


8,2

11,5

11,8

15,2

53,3

0 10 20 30 40 50 60

non tornerò sui 'livelli normali' di produzione

non so

già nel 2020

non credo prima del 2022

spero nel 2021

Per oltre la metà delle

imprese la normalità

dovrebbe tornare nel 2021

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownProspettive per il ritorno sui livelli "normali" di attività aziendale


10,0

5,0

11,5

0,0

5,0

8,2

30,0

22,5

15,7

6,1

12,5

15,2

30,0

55,0

52,9

55,1

57,5

53,3

10,0

10,0

10,5

20,4

10,0

11,8

20,0

7,5

9,4

18,4

15,0

11,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Altro

Calzaturiero



Tessile

Totale

non so già nel 2020

spero nel 2021 non credo prima del 2022

non tornerò sui 'livelli normali' di produzione

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownFinanziamenti significativi ancora da trovare per evitare la chiusura o un forte

ridimensionamento dell'attività (incidenza % sul totale)

9,4

14,2

19,5

56,9

0

10

20

30

40

50

60

No, perché chiuderò oridurrò l'attività lo stesso

No, li ho già ottenuti No, non li cerco neanche,perché riesco ad andare

avanti comunque

Sì

Per oltre la metà delle imprese

ulteriori finanziamenti sarebbero

importanti per evitare la chiusura o il

ridimensionamento dell’attività, ma

rimane l’interrogativo sulla possibilità

effettiva di ottenerli

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownDifficoltà nel rapporto col sistema bancario


1,7

3,4

4,2

6,8

7,6

8,7

14,7

25,6

27,3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Minori concessioni

Richiesta avallo

Altre garanzie

Rating (problematiche)

Aumento spese/commissioni

Costo del denaro

Richesta business plan (altro)

Non ho incontrato difficoltà

Tempi troppo lunghi

Ottenere i finanziamenti è

un percorso lungo, costoso

e difficoltoso: solo 1/4 delle

imprese non ha riscontrato

difficoltà

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownConoscenza delle attività di CNA a sostegno delle imprese


25,8

74,2

NO SI

Si conferma che CNA è

un’associazione conosciuta dalle

imprese soprattutto per i propri

servizi

Risultati indagine CNA moda: Covid-19 e lockdownGiudizio sulle attività svolte da CNA a sostegno delle imprese


9,3

28,5

49,6

12,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Insufficiente Sufficiente Adeguato Ottimo

Prevale un giudizio positivo sui

servizi erogati da CNA

Risultati indagine CNA Federmoda: Covid-19 e lockdownPossibili ambiti di attività da rafforzare da parte di CNA a sostegno delle imprese e

delle piccole imprese della moda (incidenza % sul totale)

4,5 4,5

23,7

31,5

35,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Supporto per gliadempimenti

Accesso afinanziamenti

Accesso a contributipubblici e

agevolazioni

Progettualità dirilancio del settore

moda

Rappresentare gliinteressi di questeaziende verso le

istituzioni

A CNA, in questo momento di crisi,

si chiedono soprattutto azioni

strategiche e di difesa e rilancio, che

vanno oltre i servizi tradizionalmente

erogati alle imprese

Conclusioni dell’indagine CNA Federmoda:

Covid-19 e lockdown

• conferma della dimensione dell’impatto del Covid e del lockdown

sulle piccole imprese della moda, con conseguenze negative e molto

pronunciate su produzione, fatturato, liquidità, investimenti e

indebitamento;

•Sentiment delle imprese non catastrofico ma orientato ad una

ragionevole preoccupazione;

• 2021 ritorno alle normalità per molte imprese, ma potrebbero

manifestarsi criticità se il sostegno pubblico non fosse nel medio-

lungo periodo all’altezza dei bisogni delle imprese;

• infatti finanziamenti e misure di sostegno dimostrano di essere

importanti, ma non ancora sufficienti;

•CNA chiamata quindi ad un ruolo non convenzionale e di

protagonismo, in linea con l’eccezionalità del momento.

38

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Indagine CNA Federmoda sul settore moda in Italia: Covid ... · Risultati indagine CNA moda:...

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