XXVI INDAGINE

CONGIUNTURA DELL’ARTIGIANATO

IN PROVINCIA DI UDINE

UDINE, 7 MARZO 2019Ufficio Studi

XXVI INDAGINE

CONGIUNTURA DELL’ARTIGIANATO IN PROVINCIA DI UDINE

Interviste a 600 imprese artigiane (7-31 gennaio 2019)

Titolare dell’indagine Confartigianato-Imprese Udine

Interviste telefoniche effettuate dall’IRTEF di Udine

UFFICIO STUDI

Dopo 11 anni consecutivi in negativo (minimo -33,9% nel 2015) da gennaio 2018 è migliorato il giro d’affari delle imprese artigiane (+10,9% a gennaio 2019)

3,2%

-4,1%

-12,9%

-17,1%

-7,1%

-2,0%

-15,5%

-24,7%

-33,9%

-1,6%

-11,8%

7,2%

10,9%

-40,0%

-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Gennaio2007

Gennaio2008

Gennaio2009

Gennaio2010

Gennaio2011

Gennaio2012

Gennaio2013

Gennaio2014

Gennaio2015

Gennaio2016

Gennaio2017

Gennaio2018

Gennaio2019

SERIE STORICA DEL SALDO D'OPINIONE % SUL FATTURATO ANNUALE (CONSUNTIVO)

UFFICIO STUDI

-5,0%

-3,5%

-3,4%

0,0%

3,0%

10,9%

13,7%

17,4%

17,4%

19,0%

20,5%

28,6%

-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

ALIMENTAZIONE (20)

BENESSERE SERVIZI ALLA PERSONA (57)

MODA E ARTISTICO (29)

AUTORIPARAZIONI E MANUT. MECCANICHE (41)

LEGNO E ARREDO (66)

TOTALE (569)

COSTRUZIONI (146)

MANIFATTURE E SUBFORNITURE (46)

TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA' (23)

SERVIZI E TERZIARIO (21)

IMPIANTI (78)

COMUNICAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI (42)

SALDO D'OPINIONE SUL FATTURATO NEI COMPARTI CONSUNTIVO 2018

Il saldo d’opinione sul fatturato 2018 ha un campo di variazione molto ampio tra i comparti artigiani: si passa da +28,6% dei servizi innovativi al -5% dell’alimentare

UFFICIO STUDI

ALIMENTAZIONE

AUTORIPARAZIONI E MANUTENZIONI

MECCANICHE

BENESSERE / SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE

COLLETTIVITA'

COMUNICAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI

COSTRUZIONI

IMPIANTI

LEGNO E ARREDOMANIFATTURE E SUBFORNITURE

MODA E ARTISTICO

SERVIZI E TERZIARIO

TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA'

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

sald

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graf

ico

20

16

-20

18

saldo d'opinione fatturato 2018

Incrociando il saldo d’opinione sul fatturato 2018 e ilsaldo demografico delle imprese artigiane (2016-2018) nei comparti emerge una correlazione leggermente negativa

UFFICIO STUDI

Le tre variabili dimensionali considerate fanno emergere chiaramente che l’andamento del girod’affari migliora al crescere della grandezza dell’azienda

-4,3%

5,7%

16,7%

38,9% 40,4%

1,6% 3,0%

15,5%

24,4%

55,9%

6,2%

12,6%

19,4%

46,5%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

fin

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50

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Srl

classe di fatturato classe di addetti forma giuridica

SALDO D'OPINIONE SUL FATTURATO CONSUNTIVO 2018PER VARIABILI DIMENSIONALI

UFFICIO STUDI

Identikit dell’artigiano di successo: giovane con esperienza (35-44 anni), maschio, laureato, conduce un’azienda strutturata nel terziario avanzato o manifatturiero…

21,7%25,0%

17,1%

0,0%

-5,4%

14,2%

-3,8%

1,1%

9,6%

15,7%

33,3%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Fin

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34

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35

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Classe di età Sesso titolare Grado d'istruzione

SALDO D'OPINIONE SUL FATTURATO PER CARATTERISTICHEDEMOGRAFICHE DEL TITOLARE

UFFICIO STUDI

… azienda nata prima del ‘76, in forma di società di capitale(Srl), con sede nella cintura udinese e più di 10 addetti,fatturato superiore a mezzo milione di euro, orientata all’export

15,1%

5,6%

12,1% 10,5%

-3,0%

11,0%8,3%

40,9%

7,4%

17,9%

8,4%13,1%

27,9%

8,9%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

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Zona altimetrica Zona sindacale Periodo nascita azienda Export

SALDO D'OPINIONE SUL FATTURATO PER CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE E AZIENDALI

UFFICIO STUDI

Le previsioni per la prima metà del 2019 rimangono orientate all’ottimismo, con prevalenza di fatturati in crescita per gli artigiani della provincia di Udine

Negativo

Stabile

Positivo

saldo d'opinione

previsivo 1°sem…

SALDO D’OPINIONE SUL FATTURATO 2018 A CONFRONTO CON LA PREVISIONE PER IL 1° SEMESTRE 2019

Negativo

Stabile

Positivo

saldo d'opinione

consuntivo 201…

UFFICIO STUDI

Esporta direttamente un artigiano su 10, si sale a uno su quattro nel manifatturiero. La quota di aziende orientate all’export è in calo rispetto al 2018

32,6%

26,8%

21,9% 23,2%

29,1%32,2%

25,1%

11,5% 11,1%8,8%

6,5%

13,8% 13,7%10,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Gennaio2013

Gennaio2014

Gennaio2015

Gennaio2016

Gennaio2017

Gennaio2018

Gennaio2019

ANDAMENTO DELLA QUOTA DI ARTIGIANI CHE ESPORTANO

% imprese artigiane manifatturiere % imprese artigiane totali

UFFICIO STUDI

Resta elevata la percentuale di artigiani che investono (27,8%), per mantenere competitività sul mercato.In flessione gli investimenti di livello medio-alto (8,7%)

18,7% 18,2%

27,0% 27,8% 27,8%

5,7% 5,3%7,7%

11,3%8,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Gennaio 2015 Gennaio 2016 Gennaio 2017 Gennaio 2018 Gennaio 2019

ANDAMENTO DELLA QUOTA DI ARTIGIANI CHE INVESTONO

% di artigiani che ha investito % che ha fatto investimenti di livello medio-alto

UFFICIO STUDI

Dopo il minimo di gennaio 2018, in ripresa sia la quota di imprese che ha un indebitamento bancario, sia l’intensità dell’indebitamento

49,0% 49,3%45,4%

38,2%42,2%

23,2% 24,7% 23,5%

14,1% 16,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Gennaio 2015 Gennaio 2016 Gennaio 2017 Gennaio 2018 Gennaio 2019

ANDAMENTO DELLA QUOTA DI ARTIGIANI CHE HANNO UN INDEBITAMENTO BANCARIO

% di artigiani che ha un indebitamento bancario % che ha un indebitamento medio alto

UFFICIO STUDI

Negli ultimi 5 anni è in calo, dal 52,4% al 34,5%, la quota di imprese con liquidità bassa. A gennaio 2019, il 22,4% degli artigiani ha liquidità media o alta rispetto ai propri fabbisogni di cassa

52,4% 50,5%40,6% 33,4% 34,5%

31,2% 31,4%35,1%

40,1% 43,1%

14,7% 15,8% 22,1% 23,8% 20,2%

1,7% 2,4% 2,2% 2,7% 2,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Gennaio 2015 Gennaio 2016 Gennaio 2017 Gennaio 2018 Gennaio 2019

ANDAMENTO DEL LIVELLO DI LIQUIDITA‘NELLE IMPRESE ARTIGIANE

basso medio-basso medio-alto alto

UFFICIO STUDI

In lieve crescita i livelli di fiducia sulla capacità di competere della propria azienda (voto 7,4 su 10); in miglioramento, pur restando insufficiente, la fiducia sull’economia italiana (voto 4,7)

7,17,5 7,4

6,9 7,2 7,27,3 7,3 7,4

3,4 3,5 3,9 3,5 3,6 3,7 3,84,7 4,7

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Gennaio2015

Luglio2015

Gennaio2016

Luglio2016

Gennaio2017

Luglio2017

Gennaio2018

Luglio2018

Gennaio2019

ANDAMENTO DELLA FIDUCIA DEGLI ARTIGIANI (VOTO1-10)

Fiducia su competitività propria impresa Fiducia su economia Italiana

Voto medio fiducia competitività impresa 2015-2019: 7,3Voto medio fiducia economia 2015-2019: 3,9

UFFICIO STUDI

Cresce per il secondo anno consecutivo (+3,9%**) l’occupazione dipendente nelle imprese artigiane della provincia di Udine

0,6%

-3,5%

-0,6%

2,2%

3,9%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

STIMA VARIAZIONE % ANNUALE DIPENDENTI NELL'ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI UDINE

**Variazione positiva confermata, seppur con intensità minore (+1,8%),

anche di dati Unioncamere-Infocamere, che sono però «meno reattivi»

nel cogliere le nuove assunzioni, in particolare a tempo determinato

UFFICIO STUDI

Cala al 85,7% la quota di dipendenti a tempo indeterminato. In questa fase i titolari artigiani sono ancora guardinghi e utilizzano contratti a termine e apprendistato per le assunzioni

88,2%

92,8% 92,6%

86,2% 85,7%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

STIMA DELLA QUOTA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO NELL'ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Il confronto con il grafico precedente evidenzia che, nell’ultimo biennio

caratterizzato da crescita dell’occupazione, è calata l’incidenza sullo stock

dei contratti a tempo indeterminato

UFFICIO STUDI

Le tensioni inflattive sui costi di semilavorati, materie prime ed energia sono ai primi due posti tra i problemi delle imprese artigiane. Seguono i tempi lunghi per l’incasso delle fatture

Casi(su 600)

PROBLEMI CHE GRAVANO SULLA COMPETITIVITÀ E LE PROSPETTIVE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

% di imprese che

denunciano il problema

% Rank

590 Crescita prezzi praticati dai fornitori 51,2% 1

598 Crescita dei costi energetici 49,2% 2

524Allungamento tempi pagamento da parte dei clienti (esclusi gli artigiani che lavorano solo con pagamenti immediati)

48,3% 3

368 Mancanza capitali per investimenti (per chi vorrebbe investire) 41,3% 4

578 Aumento concorrenza sleale 37,4% 5

579 Aumento commissioni e costi bancari 34,7% 6

599 Carenza di domanda (diminuzione clienti o spesa media per cliente) 30,9% 7

376 Aumento tassi di interesse bancari 26,3% 8

524Aumento degli insoluti (esclusi gli artigiani che lavorano solo con pagamenti immediati)

24,4% 9

In generale, la percentuale di artigiani che denuncia le diverse

problematiche oggetto di indagine è in forte calo negli ultimi 5-6 anni

UFFICIO STUDI

Mancanza capitali per investimenti: trend in calo dopo il massimo del 2014

24,2%

37,6%

25,9%

33,2%

35,4%

47,8%

56,0%

64,4%59,3%

51,0%44,7%

50,0%

41,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

MANCANZA CAPITALI PER INVESTIMENTI (PER CHI VORREBBE INVESTIRE)

% di artigiani che denunciano il problema Media 2007-2019

UFFICIO STUDI

La domanda, in particolare quella sul mercato interno, è in recupero dal 2018

40%43%

50%43%

58%65% 64% 66%

55% 53%

34%31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Gennaio2008

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Gennaio2016

Gennaio2017

Gennaio2018

Gennaio2019

CARENZA DI DOMANDA (DIMINUZIONE CLIENTI O SPESA MEDIA PER CLIENTE)

% di artigiani che denunciano il problema Media 2008-2019

UFFICIO STUDI

Anche il problema degli insoluti ha un trend in calo e risulta attualmente all’ultimo posto della graduatoria

43,0%

51,5% 50,4%47,0%

35,0%

41,5%

31,5%

24,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Gennaio2012

Gennaio2013

Gennaio2014

Gennaio2015

Gennaio2016

Gennaio2017

Gennaio2018

Gennaio2019

AUMENTO DEGLI INSOLUTI

% di artigiani che denunciano il problema Media 2012-2019

Per informazioni

Ufficio StudiConfartigianato-Imprese Udine

nserio@uaf.ittwitter: @NicolaSerio