Il settore agro-alimentare in Italia e in Toscana...La struttura del settore agricolo: dimensione...

Firenze, 31 Maggio 2016

Direzione Studi e Ricerche

Il settore agro-alimentare in Italia e in Toscana

1

Agenda

Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano1

L’olivicoltura e la viticoltura in Italia e in Toscana2

Le sfide e le opportunità per l’agroalimentare toscano3

2

Un peso importante sull’economia italiana…

Il peso del settore agroalimentare sull’economia italiana (%, 2015)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat

2,3

3,7

1,8

1,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

VA Occupati

agricoltura, silvicoltura e pesca

industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

Nel 2015 il valore aggiunto

dell’agroalimentare in Italia

è ammontato a 58,5 miliardi, il 4,1% del totale

economia (25,4 miliardi per

l’industria alimentare e

delle bevande, 33,1 miliardi

per il comparto agricolo).

In termini occupazionali, in

Italia si contano circa 1,365 milioni di occupati

nell’agribusiness, il 5,6%

degli occupati totali.

3

… e sul settore agroalimentare europeo

Il peso dei principali paesi europei nel settore agroalimentare dell’EU28 (%, 2013)


19,6

15,514,8

12,8

6,0 5,5

3,3

10,1

11,5

9,98,5

2,4

17,8

20,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Francia Germania Italia Spagna Paesi Bassi Polonia Romania

Valore aggiunto Occupati

4

Una grande ricchezza nelle produzioni

Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita)

Agricoltura e alimentare Industria delle bevande

*Vini; ** comprende acquavite, liquori, grappe, bevande al ginepro, brandy e altri

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016

283 562

0 100 200 300

Regno Unito

Germania

Grecia

Portogallo

Spagna

Francia

Italia

DOP

IGP

STG

0 200 400 600

Portogallo

Romania

Bulgaria

Germania

Spagna

Grecia

Francia

Italia

DOP*

IGP*

SPIRITS**

5

Una leadership nelle produzioni biologiche


646.816

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

Spagna

Svezia

Polonia

Germania

Francia

Italia

Ettari di superficie agricola biologica (terreni arabili convertiti o in corso di conversione, 2014)

6

Ruolo importante delle specializzazioni produttive dei territori e dei distretti

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo

� Intesa Sanpaolo ha individuato 48

distretti nella filiera agroalimentare,

distribuiti in maniera uniforme sul

territorio italiano (37 nell’industria

alimentare e delle bevande, 11 nel

settore agricolo).

� I distretti identificati nell’industria

dell’alimentare e delle bevande

rappresentano il 22% del totale

degli occupati e il 16% del totale

delle imprese del settore.

� Il valore delle esportazioni dei

distretti agroalimentari ha raggiunto

i 16,6 miliardi di euro nel 2015, il

45,6% dell’export totale del settore.

7

Meccanica (75,8; 4,7)

Mezzi di trasporto

Chimica

Metallurgia

Alimentare

Farmaceutico

Concia e Pelletteria

Abbigliamento

Metalli

Elettrotecnica

Altre industrie manif.

Gomma

Elettronica

Coke

Prod. costr.

Tessile

Mobili

Bevande

Prod. in cartaAgricoltura

Elettrodomestici

Prod. In legno

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 10 20 30 40 50Ex

po

rt:

dif

fere

nza

tra

20

15

e 2

00

8

Export nel 2015

Italia: evoluzione dell’export per settore (miliardi di euro)

Ottime performance all’export negli ultimi anni…


Agricoltura: 6,2 mld (+24,2% rispetto al 2008- +1,2 mld di euro)

Alimentare: 22, 9 mld (+6,9 miliardi di euro; +43%)

Bevande: 7,3 mld (+2,4 mld; +50,3%).

Nel 2015 le esportazioni agroalimentari italiane hanno raggiunto complessivamente un valore pari a 36,5 miliardi

di euro, il 40,7% in più rispetto al 2008.

8

Germania

Francia

Stati Uniti

Regno Unito

Svizzera

Paesi Bassi

SpagnaAustriaBelgio

Giappone

Canada

Polonia

Svezia

Grecia

DanimarcaAustralia

Cina e Hong Kong

Russia

Repubblica CecaRomania

Slovenia

Emirati Arabi Uniti

Ungheria

Arabia SauditaCroazia

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000Ex

po

rt:

dif

fere

nza

tra

20

15

e 2

00

8 in

mil

ion

i d

i e

uro

Export nel 2015

Italia: evoluzione dell’export dei prodotti agricoli e dell’industria alimentarie e delle bevande per mercato di sbocco (prezzi correnti)

…soprattutto nei paesi avanzati

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat

Insieme Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito rappresentano

oltre il 47% delle esportazioni agroalimentari italiane

Nel 2015 l’export è stato sostenuto principalmente dalle buone

performance dei paesi UE (+9,9%), a cui si sommano i buoni risultati

riportati negli Stati Uniti (+19,7%) e nei paesi OPEC (+13,6%). Crollo

della Russia (-25,3%).

9

Propensione all’export in crescita anche in prospettiva

Evoluzione delle esportazioni nell’agricoltura e nell’industria alimentare e delle bevande

(variazione % a prezzi costanti e peso delle esportazioni sul fatturato totale)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Intesa Sanpaolo-Prometeia, Aprile 2016

Agricoltura Alimentare e bevande

11,2

11,6

12

12,4

12,8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Esportazioni- Var.%

Esportazioni/produzione-Scala dx

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Esportazioni-Var.%

Esportazioni/produzione-Scala dx

10

Agenda




11

Italia seconda in Europa nella produzione di vino e olio d’oliva…


Valore delle produzione dell’industria del vino(2014, prezzi correnti, milioni di euro)

109

155

174

237

378

1.017

1.120

1.238

4.456

7.135

13.216

- 4.000 8.000 12.000 16.000

Romania

Portogallo

Rep. Ceca

Belgio

Polonia

Paesi Bassi

UK

Germania

Spagna

Italia

Francia

Valore delle produzione dell’industria dell’olio(2014, prezzi correnti, milioni di euro)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Grecia

Portogallo

Italia

Spagna

Olio d'oliva vergine

Olio d'oliva

12

…con un ruolo importante della Toscana, sia in agricoltura…

Incidenza % della Superficie Agricola regionale destinata alla viticoltura sul totale italiano

9,0

0 5 10 15 20

Umbria

Trentino Alto Adige

Lazio

Marche

Sardegna

Friuli-Venezia Giulia

Lombardia

Campania

Abruzzo

Piemonte

Emilia-Romagna

Toscana

Veneto

Puglia

Sicilia

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°Censimento Generale dell’agricoltura 2010

8,2

0 10 20 30 40

Liguria

Marche

Molise

Basilicata

Umbria

Sardegna

Abruzzo

Lazio

Campania

Toscana

Sicilia

Calabria

Puglia

Incidenza % della Superficie Agricola regionale destinata alla olivicoltura sul totale italiano

13

…sia nell’industria dell’olio e del vino

Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell’industria del vino in Italia

6,6

0 5 10 15 20

Umbria

Marche

Sardegna

Lazio


Abruzzo

Campania

Puglia

Trentino Alto Adige

Toscana

Sicilia

Lombardia

Emilia-Romagna

Piemonte

Veneto

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011

Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell’industria dell’olio in Italia

6,9

0 5 10 15 20 25 30

Molise

Veneto

Sardegna

Marche

Basilicata

Liguria

Umbria

Abruzzo

Lombardia

Lazio

Emilia-Romagna

Toscana

Campania

Sicilia

Calabria

Puglia

14

Crescita record per le esportazioni di vino e olio

Evoluzione delle esportazioni di vino(prezzi correnti, milioni di euro)


-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Evoluzione delle esportazioni di olio(prezzi correnti, milioni di euro)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Olio di oliva vergine Olio di oliva

15

Toscana: prima regione nell’export di olio, quarta nelle bevande…

Le esportazioni di oli delle principali regioni italiane nel 2015

(prezzi correnti, milioni di euro)


Le esportazioni di bevande delle principali regioni italiane nel 2015

(prezzi correnti, milioni di euro)

0 200 400 600 800

Campania

Lazio

Piemonte

Liguria

Lombardia

Puglia

Umbria

Emilia-Romagna

Veneto

Toscana

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Sicilia

Lazio


Puglia

Abruzzo

Emilia-Romagna

Trentino-Alto Adige

Toscana

Lombardia

Piemonte

Veneto

16

… con risultati migliori rispetto alla media nazionale

Evoluzione delle esportazioni di olio(2008=100)


Evoluzione delle esportazioni di bevande(2008=100)

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Italia Toscana

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Italia Toscana

17

Ottime performance per i distretti toscani individuati nella filiera dell’olio e del vino

Evoluzione dell’export dei distretti italiani del vino e dell’olio(prezzi correnti, milioni di euro)


Vini di Langhe, Roero e Monferrato

Vini del veronese

Vini del Chianti

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

Olio toscano

Vini rossi e bollicine di Trento

Vini di Bolzano

Olio umbro

Vini del Montepulciano d'Ab.

Vini di Franciacorta

Olio barese

Vini della Sicilia occidentale

Vini del Friuli

0

100

200

300

400

- 400 800 1.200 1.600

Exp

ort

: d

iffe

ren

za t

ra 2

015 e

2008

Export 2015

18

Agenda




19

Dimensioni d’impresa limitate

La struttura del settore agricolo: dimensione media aziendale (ettari per azienda, 2010)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°

Censimento Generale dell’agricoltura 2010

7,9

10,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Liguria

Calabria

Campania

Puglia

Sicilia

Lazio

Abruzzo

Veneto

Molise

Italia

Umbria


Basilicata

Trentino Alto Adige

Toscana

Marche

Emilia-Romagna

Piemonte

Valle d'Aosta

Lombardia

Sardegna

La struttura dell’industria alimentare e delle bevande: dimensione media delle

imprese (addetti per impresa, 2011)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat,

Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011

6,1

6,4

0,0 5,0 10,0 15,0

Calabria

Sicilia

Sardegna

Puglia

Basilicata

Campania

Liguria

Molise

Lazio

Abruzzo

Marche

Toscana

Valle D'Aosta

Italia

Piemonte


Umbria

Emilia-Romagna

Veneto

Lombardia

Trentino-Alto Adige

20

Buona diversificazione dell’attività agricola, ma spazi di miglioramento


Incidenza del numero di aziende con attività remunerative connesse sul totale delle aziende agricole (valori %,)

4,7

9,8

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Puglia Calabria

Sicilia Abruzzo

Basilicata Lazio

Molise Campania Sardegna

VenetoItalia

Marche Umbria

Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna

Liguria Toscana

Piemonte Valle d'Aosta

Lombardia Trentino Alto Adige

21

0 20 40 60 80 100

Valle d'Aosta

Molise

Basilicata

Liguria

Abruzzo

Friuli V.G.

Umbria

Marche

Calabria

Sardegna

Trentino A.A.

Campania

Puglia

Lazio

Sicilia

Emilia Rom.

Lombardia

Piemonte

Toscana

Veneto

DOP

IGP

SPIRITS

Seconda regione per numero di certificazioni DOP e IGP soprattutto per i vini …

Prodotti agroalimentari e dell’industria delle bevande DOP e IGP per regione

Prodotti agroalimentari e dell’industria delle bevande DOP e IGP in Toscana: distribuzione

delle certificazioni per settore

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016

91

0 20 40 60 80

Altri prodotti

Spirits

Formaggi

Pr. da forno

Oli

Ortofrutta

Carni

Vino

22

… e elevato peso delle coltivazioni DOP e IGP, biologico sulla media nazionale

Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti biologici

(incidenza % sul totale delle aziende)


Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti DOP-IGP

(incidenza % sul totale delle aziende)

44,2

20,9

0 10 20 30 40 50

Toscana

Italia

Sau

Numeroaziende

10,3

9,7

0 2 4 6 8 10 12

Toscana

Italia

Sau

Numeroaziende

23

Numero di capoazienda per fasce di età (composizione %, 2010)

Un inevitabile ricambio generazionale della manodopera per immettere nuove energie


La manodopera agricola per fasce di età (composizione%, 2010)

0 20 40 60 80

< 30

30-39

40-54

>=55

Italia

Toscana

0 10 20 30 40 50

< 30

30-39

40-54

>=55

Italia

Toscana

24

Aumentare il livello di competenze


Numero dei capoazienda per titolo di studio (composizione %, 2010)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pari o inferiore alla scuola secondaria di primogrado

Diploma

Laurea

Italia

ToscanaTra i diplomati il diploma a

indirizzo agrario è posseduto dall’11,8% dei capoazienda

(15,2% il dato nazionale), mentre tra i laureati l’11,8% è in

possesso di una laurea a indirizzo agrario (13% la media

italiana).

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