Gli accordi commerciali di libero scambio: un nuovo impulso per il settore agro-alimentare europeo

Aldo LONGO

Ottobre 2006

2

Misure unilaterali/autonome Accordi bilaterali/biregionali Accordi multilaterali

Dimensioni diverse di un processo unico di liberalizzazione del commercio

Strumenti

3

Unilaterale, Bilaterale, Multilaterale

Non sono alternative Non sono dei top-ups Non sono strettamente connesse

Dimensioni diverse di un processo unico di liberalizzazione del commercio

4

65% da misure unilaterali 10% da accordi bilaterali 25% da accordi multilateraliFonte Banca mondiale

Riduzione dei dazi dal 1983 al 2003

5

Membri del WTO: 149 FTAs notificati e in vigore (alla data del 15.6.2006)

UE:– 19 FTAs / 22 paesi: in vigore– 8 FTAs / 89 paesi: negoziati avviati + WB– 6 FTAs / 24 paesi: possibilità di negoziato

Accordi bilaterali

6

Messico

Cile

America Centrale

Comunità Andina Mercosur

ACP/EPAs

ASEAN

SA

TurchiaBalcani Occ.

Paesi Med.

EFTA

Ucraina

Russia

GCC

India

Accordi bilaterali

7

Bilaterale: UE impegnata con 101 Membri del WTO & 34 Paesi non WTO

EFTA Balcani Occ.

Paesi Med.

Turchia

MessicoCile

SA

Mercosur

GCC

America Centrale

Comunità Andina

ACP/EPAs

Russia

Ucraina

India

ASEAN

Multilaterale: UE negozia con altri 121 membri del WTO

Accordi bilaterali

WTO

8

Il commercio con i partners attuali e futuri dell’UE rappresenta:

50% del totale del commercio dell‘UE

49% delle esportazioni agricole dell’UE

70% delle importazioni agricole dell’UE

Accordi bilaterali

NB: Includendo tutte le misure unilaterali, bilaterali e multilaterali

9

Tendenze recentidel commercio agricolo

10

90

100

110

120

130

140

150

160

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Year

Index (1999 = 100)

EU25 Imp (€) EU25 Exp (€) EU25 Imp ($) EU25 Exp ($)

Indici del commercio tra l’UE25 e il resto del Mondo(AGRI + PAPs)

Tendenze molto positive per importazioni ed esportazioni

Buoni risultati per le esportazioni in 2003-2005

Miglioramento dell’export malgrado il cambio €-$

11

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Year

mio €

EU 25 Exports EU 25 Imports EU 25 Exp - Imp

Commercio agricolo UE25 (AGRI + PAPs)

Verso una riduzione del deficit commerciale nel settore agroalimentare?

12

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005year

index (1999 = 100)

ACP (78) EFTA MEDITERRANEAN AREA (10) Mexico Chile South Africa

Esportazioni UE25 verso i Partner FTA (€)

Sviluppo positivo del commercio agricolo con EFTA

Risultati eccellenti con il Messico Risultati medi con ACP Risultati insufficienti con Cile e

Sudafrica

13

Esportazioni UE25 (€)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Year

mio €

TOTAL other big partners TOTAL FTA TOTAL possible FTA OTHER Countries

14

Importazioni UE25 (€)Indici & M€ (2005)

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

180,0

Index (1999 = 100)7

08

14

52

45

5

13

74

6

17

75

24

90

29

63

27

92

47

6

46

87

51

86

50

09

87

05

62

23

15

Esportazioni UE25 (€)Indici & M€ (2005)

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

180,0

Index (1999 = 100)

69

9

66

3

48

82

28

69

11

848

62

67

19

63

22

67

36

76

37

40

27

64

44

03

55

7

37

1

55

5

16

Perchè sono così attraenti gli Accordi di

libero scambio? Offrono soluzioni su misura più ambiziose (prodotti,

partner, possibili asimmetrie) Generano più reciprocità Si negozia sul dazio realmente applicato Si definiscono soluzioni più ampie e approfondite Comportano una dimensione di politica estera Sfociano in patti nell’insieme più sostenibili

Accordi bilaterali

17

Interessi "offensivi" - Prodotti Aumentare le esportazioni di prodotti di qualità ed a

forte valore aggiunto Migliorare l’accesso ai mercati, i.e., F & V Aumentare le esportazioni di Prodotti Agricoli

Trasformati Preservare le parti di mercato per taluni prodotti di

base Assicurare uno sbocco sostanziale per alcuni

sottoprodotti

Accordi bilaterali

18

Interessi "offensivi" di natura non tariffaria

Ridurre le barriere veterinarie e fitosanitarie Proteggere le Indicazioni Geografiche Promuovere accordi specifici sul vino Sviluppare un dialogo costruttivo tra le

Amministrazioni

Accordi bilaterali

19

Strategia per accordi bilaterali sulle IG

Cooperazione amministrativa Accordi asimmetrici

Riconoscimento mutuo (?) Accordi sull’eliminazione

progressiva dei nomi generici

20

Presentazione dei negoziati

21

Commercio agricolo:– Importazioni 2,9 Mrd€, tendenza al +– Esportazioni 4,4 Mrd€, tendenza al -

Revisione degli Accordi di Associazione (solo agricoltura e pesca)

Mandato del Consiglio accordato Orientamento: aampia esenzione salvo un numero limitato di

prodotti a trattamento differenziato, asimmetria temporale nel processo di liberalizzazione;

Punti chiave del negoziato:– Offerta in materia di prodotti sensibili, i.e. F&V – Condizioni di asimmetria temporale– Protezione delle IG

EUROMED(Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Palestina, Giordania, Libano, Siria)

22

TURCHIA

Commercio agricolo :– importazioni 2,9 Mrd€, tendenza ++– Esportazioni 1,1 Mrd€, tendenza +

Agricoltura coperta da accordi commerciali preferenziali fuori dall’Unione doganale

Punti chiave:– Concessioni fortemente asimmetriche in favore

della Turchia (72% contro 30%)– Parecchi motivi di conflitto rallentano i negoziati

23

Commercio agricolo:– importazioni 2,8 Mrd€, tendenza +– Esportazioni 6,3 Mrd€, tendenza +

Agricoltura coperta da acccordi preferenziali specifici (tutto il commercio, salvo agricoltura e pesca, è già liberalizzato)– Norvegia: revisione dell’accordo in corso– Islanda: revisione dell’accordo terminata– Svizzera: revisione dell’accordo in corso e trattative

esploratorie sulla liberalizzazione totale Punti chiave:

– Norvegia: riluttanza ad una maggior liberalizzazione del commercio agricolo

– Svizzera: il problema delle IG necessita una soluzione per Emmentaler e altri formaggi

EFTA(EEE + Svizzera)

24

Commercio agricolo:– importazioni 0,48 Mrd€, tendenza +– esportazioni 0,66 Mrd€, trendenza ++

Revisione dell’Accordo in corso Punti chiave:

– Prodotti lattiero-caseari– Banane

Messico

25

Commercio agricolo:– importazioni 1,4 Mrd€, tendenza ++– esportazioni 0,1 Mrd€, tendenza -

Contatti esplorativi sulla revisione dell’Accordo in corso

Punti chiave:– Commercio agricolo non equilibrato– Carne, prodotti lattiero-caseari– Protezione delle IG

Cile

26

Commercio agricolo:– Importazioni 1,8 Mrd€, tendenza +– Esportazioni 0,4 Mrd€, tendenza --

Revisione del FTA in corso iniziata – possibilià (?) di una sua integrazione nel EPA e conseguente unificazione della revisione del FTA e del negoziato EPA

Punti chiave:– SA è un grande produttore/esportatore di prodotti agricoli

direttamente competitivi (esclusi con TRQ sotto FTA in corso)

– Negoziato da « basare » sull’accordo esistente (i.e. prodotti sensibili soggetti a esclusioni e possibili TRQ)

– Se integrati nei EPA, necessità di garanzie sulle possibilità di un regime commerciale separato e di salvaguardie ad hoc (incluso sullo zucchero) in modo da impedire diversioni commerciali attraverso EPA

Sudafrica

27

Commercio agricolo:– Importazioni 8,7 Mrd€, tendenza -– Esportazioni 3,6 Mrd€, tendenza -

Dall’Accordo di Cotonu a EPA regionali Negoziati in corso (waiver fino a fine 2007): ancora nessuna offerta Mandato del Consiglio: concesso Punti chiave

– a) La posizione della Commissione ancora da definire su:• Zucchero• Sudafrica: convergenza su una partecipazione con un regime di commercio

separato a corto termine – a termine più lungo?– b) Ruolo chiave degli strumenti d’accompagnamento contro possibili

triangolazioni e distorsioni del commercio: • Regole di origine e cumulo• Misure di salvaguardia• Clausole antifrode/amministrative

Paesi ACP

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Commercio agricolo:– importazioni 0,24 Mrd€ (cavalli da corsa)– esportazioni 2,8 Mrd€, tendenza -

Negoziati in corso– FTA periodi di transizione di 10 annni– Capitolo agricoltura chiuso provvisioriamente

Punti chiave:– Migliorare l’accesso al mercato dei prodotti

“offensivi” (settore lattiero-caseario);– Mantenere la quota di mercato attuale (cereali)

GCC(Bahrain,Kuwait,Oman,Qatar,Arabia Saudita,Emirati Arabi Uniti)

29

Commercio agricolo– importazioni 13,2 Mrd€ tendenza ++– esportazioni 0,5 Mrd€ tendenza -

Negoziati in corso dal 1999 Nel 2004, l’offerta UE include per la prima volta prodotti

agricoli sensibili. La più ambiziosa offerta bilaterale UE in assoluto

Punti chiave:– Principio ”Single pocket”– Difficoltà di raggiungere la soglia del 95% nel caso di una

liberalizzatione totale– Ritiro progressivo dei generici/protezione delle IG

MERCOSUR

(Argentina,Brasile,Paraguai,Uruguai, Venezuela)

30

Commercio agricolo:– importazioni 1,9 Mrd€, tendenza --– esportazioni 0,1 Mrd€, tendenza --

La decisione politica di iniziare i negoziati è stata presa al Vertice di Vienna– Mandato atteso per fine 2006

Punti chiave:– Commercio agricolo = 42% delle importazioni UE

(banane, caffè, ananas)– Banane: devono essere incluse, necessità di

intese preferenziali

CENTRAL AMERICA(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua + Panama)

31

Commercio agricolo:– importazioni 3,3 Mrd€, tendenza +– esportazioni 0,4 Mrd€, tendenza –

Mandato atteso per fine 2006 Punti chiave:

– Commercio agricolo = 37% delle importazioni UE (banane, caffè, ananas)

– Banane: devono essere incluse, necessità di intese preferenziali

COMUNITÀ ANDINA (Bolivia,Colombia,Ecuador,Perù)

32

Commercio agricolo:– importazioni 0,8 Mrd€, tendenza ++– esportazioni 1,8 Mrd€, tendenza ++

SAA (= FTA):– FYROM, Croatia and Albania concluso– BiH e Montenegro in corso;– Serbia, negoziati sospesi

Punti chiave:– Zucchero– Quote vino– Protezione delle IG

BALCANI OCCIDENTALI(Albania,Bosnia-Herzegovina,Croatia,FYROM,Kosovo,Montenegro, Serbia)

33

Commercio agricolo:– importazioni 4,6 Mrd€, tendenza +– esportazioni 1,3 Mrd€, tendenza +

Consultazioni su un EC-ASEAN FTA (elementi potenzialment solidi per un FTA)

Punti chiave– Pollame, riso, zucchero– Altri prodotti potenzialmente sensibili da

esplorare– Protezione delle IG

ASEAN (Brunei Darussalam, Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam)

34

Commercio agricolo:– importazioni 1,1 Mrd€, tendenza -– esportazioni 0,15 Mrd€, tendenza --

Mandato da richiedere al Consiglio Punti chiave

– lattiero-caseario, riso, zucchero– Protezione delle IG

INDIA

35

Commercio agricolo:– importazioni 0,45 Mrd€, tendenza ++– esportazioni 4,9 Mrd€, tendenza ++ (UE 2° più grande

mercato di esportazione) Mandato di negoziato per nuovi accordi atteso in autunno FTA dopo accessione della Russia al WTO ? Punti chiave

– Esportazioni UE di cereali– Regime carne (dopo il 2009)– Considerazioni non tariffarie/doganali (SPS)– Protezione delle IG

RUSSIA

36

Commercio agricolo:– importazioni 0,7 Mrd€, tendenza ++– esportazioni 0,7 Mrd€, tendenza ++

Mandato di negoziato dell‘accordo/ Enhanced Agreement, includendo un FTA, da approvare per la fine dell‘anno

Negoziati da iniziare dopo l‘adesione dell‘Ucraina al WTO

Punti chiave– Cereali, lattiero-caseari, zucchero– Protezione delle IG

UKRAINE

37

FTA - USA

USA

38

USA

FTA Conclusi: NAFTA, DR-CAFTA, Israele, Giordania,

Marocco, Cile, Singapore, Bahrain, Oman In corso: Corea, Ecuador, Perù, Colombia, Malesia,

Tailandia, Panama, SACU, Taiwan Previsti: Emirati Arabi Uniti, Pakistan The USA is continuing active negotiations for FTAs

with a number of nations even though the Fast track Authority is set to expire in July 2007.

USTR S. Schwab, Beijing, 20 August 2006

FTA - USA

39

FTA’s policy of other partners

Australia Conclusi: USA, Singapore, Tailandia, Nuova Zelanda In corso: Cina, Giappone

Giappone Conclusi: Malesia, Messico, Filippine, Singapore, Tailandia In corso: Cile, Indonesia, Corea

EFTA Conclusi: Bulgaria, Cile, Croatia, Israele, Giordania, Corea, FYROM,

Libano, Messico, Marocco, Autorità Palestinese, Romania, SACU, Singapore, Tunisia, Turchia

In corso: Canada, GCC, Egitto, MERCOSUR, Serbia, Tailandia Previsti: Indonesia, Ucraina