IL FINTECH PER LA CRESCITA

DELLE PMI

Servizi a valore aggiunto per le PMI lombarde

20 luglio 2020

MINIBOND

CROWDFUNDING*

INVOICE TRADING

LENDING

Business*

Dati emissioni da parte di PMI: 350 mln/euro nel

2019. incremento a 2 cifre nel 2020, grazie anche alle garanzie statali, collocati direttamente o

attraverso piattaforme Fintech.

160 mln/euro complessivi di raccolta.

Lieve incremento (10%) 2020/2019.Mancano gli istituzionali, vedi slide successive.

Valore totale delle fatture cedute negli ultimi 12 mesi

oltre 1 mld/euro.

Negli ultimi 12 mesi: 180 mln/euro di erogato,

+ 107 % rispetto ai 12 mesi precedenti.

I DATI E IL MERCATO

IL FINTECH PER LA FINANZA COMPLEMENTARE

*Fonte: 5° Report Crowdinvesting, domani 21 luglio

STRUMENTI DIGITALI PER LE

IMPRESE

• Fintech Digital Index

• Innexta Score

• Incentivi Monitor

• Equity

Crowdfunding

Marketplace

FORMAZIONE ED EVENTI

• Webinar, seminari,

workshop e convegni

• Eventi nazionali e

internazionali

• Incontri one-to-one

con imprenditori

INIZIATIVE DI SISTEMA

• Presidio dell’area di servizio

camerale su temi

fintech/finanza

complementare

• Servizi innovativi/digitali per

supportare e consolidare la

domanda/offerta di

strumenti di finanza

innovativa

SERVIZI DIGITALI, INFORMAZIONE, AFFIANCAMENTO SPECIALIZZATO

UN’OFFERTA DI SERVIZI TRA IL DIGITALE E LA FINANZA

Perché, come e quando utilizzare le piattaforme Fintech?

Il fintech digital index è un dbaseanalitico ma friendly che

accompagna le PMI italiane nella

conoscenza delle diverse realtà

fintech, con spiegazioni, contatti e descrizione del percorso delle singole

aziende di finance technology.

STRUMENTI DIGITALI PER LE IMPRESE

IL FINTECH DIGITAL INDEX

Analisi della azienda fintech:• Caratteristiche e info generali

• Informazioni di contatto

• Informazioni social

• Attività e servizi si riferisce a una descrizione

generale della fintech

• Target di riferimento

• Fondatori e manager

• Bilancio degli ultimi due anni

• Aziende correlate

STRUMENTI DIGITALI PER LE IMPRESE

LE SCHEDE DEL

FINTECH DIGITAL INDEX

Una web-app finalizzata alla valutazione aziendale che permette di

conoscere (oltre che se stessi) clienti, fornitori e altre imprese di

interesse.

Uno strumento utile agli imprenditori per comprendere il livello di

solidità del proprio business e prendere decisioni più consapevoli e

sicure, a partire da una segnalazione «semaforica» associata ad

una informativa di base in grado di fornire una indicazione sintetica

ma puntuale della rischiosità delle imprese.

La valutazione, seppure sintetica, è frutto di approfondite analisi

risultanti da algoritmi certificati, in grado di ponderare fattori come

liquidità, redditività e solvibilità.

L’utente, ha inoltre a disposizione un determinato numero di crediti

per scaricare report dettagliati e dati di bilancio fondamentali

relativi alle imprese di maggiore interesse.

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STRUMENTI DIGITALI PER LE IMPRESE

INNEXTA SCORE

Innexta sta realizzando sistemi di scoring/rating per la valutazione e gestione del rischio d’impresa: strumenti che, tramite l’utilizzo di algoritmi e

soluzioni di artificial intelligence, esprimano un giudizio sullo stato di salute economico-finanziaria e patrimoniale dell’azienda. L’obiettivo

strategico è quello di costruire molteplici strumenti, caratterizzati da livelli di complessità/analisi differenziate in funzione delle finalità e del target.

STRUMENTI BENEFICI LIVELLI OPERATIVI

CREDIT SCORING Consapevolezza circa l’importanza del monitoraggio dello stato di salute dell’impresa tramite indicatori chiave

Strumenti di primo livello in grado di fornire credit scoring sintetici a partire da dati storici di bilancio. Lo strumento ha utilità educativa/divulgativa

SELF-ASSESSMENT

Aumento della consapevolezza dell’imprenditore circa punti di forza e debolezza nella struttura economico-finanziaria dell’impresa e conseguente miglioramento dei processi decisionali

Strumenti di self-assessment che permettono l’inserimento di dati contabili aggiornati e informazioni quali-quantitative da parte dell’impresa, per un giudizio più articolato e l’introduzione di aspetti previsionali

EARLY WARNING L’acquisizione di uno scoring e/o rating evoluto e/o certificato può aiutare le imprese a beneficiare di condizioni più favorevoli per l’accesso al credito tradizionale o a finanza alternativa

Attribuzione di scoring/rating caratterizzati da un approfondito livello di dettaglio, analisi dinamica e previsionale. L’orizzonte è quello dell’early warningper la prevenzione della crisi e dell’acquisizione di rating certificati

STRUMENTI DIGITALI PER LE IMPRESE

EARLY WARNING E SCORING/RATING DIGITALI

A SUPPORTO DELLE IMPRESECOMING SOON

Il mercato italiano dell’Equity Crowdfunding è in significativa

espansione, ma soffre di alcuni handicap strutturali. Tra questi i più

significativi sono i)la carenza di investitori istituzionali e la relativa

illiquidità di questi titoli, che limita la platea di potenziali investitori.

La creazione di forme di trasparenza e comunicazione tra

domanda e offerta di titoli renderebbe certamente più elastico il

mercato stesso.

In Italia un mercato secondario non esiste ancora, salvo singoli

operatori che possono operare, per limiti normativi, solo sulle

aziende già ospitate sui propri portali.

Fonte: Politecnico di Milano; dati aggiornati a giugno 2020

CREARE UNA VETRINA DI

CAMPAGNE IN CORSO SUI

DIVERSI PORTALI EQUITY

AUTORIZZATI CONSOB

FAVORIRE LA CRESCITA DEL

CROWDFUNDING NON SOLO

NELL’EQUITY , MA ANCHE NEGLI

ALTRI SETTORI DEL CROWDFUNDING

GRAZIE A UN AUMENTO DELLA CONFIDENZA DA PARTE DI IMPRESE

E INVESTITORI

DIVENTARE UN PUNTO DI

RIFERIMENTO PER GLI INTESTATORI

CHE DESIDERANO

SCAMBIARE LE QUOTE

ACQUISTATE

ATTIRARE INVESTITORI

GRAZIE A UNA MAGGIORE

TRASPARENZA E LIQUIDITÀ

PROMUOVERE LA LIQUIDITÀ DEL

CROWDFUNDING PER FAVORIRE LA CRESCITA DELLE PMI E STARTUP

ITALIANE

Perché un mercato

secondario…

STRUMENTI DIGITALI PER LE IMPRESE

VERSO UN MERCATO SECONDARIO PER L’EQUITY CROWDFUNDING:

L’EQUITY CROWDFUNDING MARKETPLACE

COMING SOON

Nella scheda di dettaglio, si

potrà approfondire:

• le caratteristiche dell’impresa che ha effettuato la

campagna visualizzando

alcuni dati anagrafici e

accedendo al sito internet e

alle pagine social

• il progetto di investimento

• le modalità di raccolta (round di investimento,

obiettivo di raccolta,

valutazione dell’impresa,

investimento minimo)

STRUMENTI DIGITALI PER LE IMPRESE

L’EQUITY CROWDFUNDING MARKETPLACELA VETRINA DELLE CAMPAGNE

COMING SOON

Attraverso la ricerca per filtri, sarà possibile individuare tutte le

campagne con caratteristiche

definite di capitale raccolto,

numero investitori, valore pre

money, lanciate su una

piattaforma specifica o relative

ad imprese che operano in

un’area territoriale, in un settore,

ecc.

COMING SOON

STRUMENTI DIGITALI PER LE IMPRESE

L’EQUITY CROWDFUNDING MARKETPLACELA VETRINA DELLE CAMPAGNE -2-

L’ESIGENZA

Offrire a diverse tipologie di impresa, anche quelletradizionalmente escluse dal mercato obbligazionario, la possibilità

di accedere a strumenti di finanza complementare al credito.

LO STRUMENTO

Innexta interviene nella progettazione e la costruzione degli

strumenti finanziari, anche ricorrendo a soluzioni innovative come

i basket bond, portafogli costituiti da titoli emessi da più aziende, anche di dimensioni ridotte, che possono essere cartolarizzati e collocati presso investitori istituzionali.

L’«ANIMA» FINTECH

Le PMI italiane possono oggi raccogliere fondi attraverso le piattaforme di equity crowdfunding autorizzate da Consob anche emettendo obbligazioni o titoli di debito (come i minibond) e non solo, come fino ad oggi, quote del loro capitale. Innexta intende favorire l’utilizzo di tale canale innovativo.

ADVISOR

ARRANGER

CONSULENTI

INVESTITORI ISTITUZIONALI

AGENZIA DI RATING

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Le Partnership…

…e il Network Operativo

FINTECH E INNOVAZIONE PER GLI STRUMENTI DI DEBITO

INNEXTA BOND

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