IL CONSUMODEGLI ITALIANIdurante il confinamento

Metodologia

Sondaggio Havas Commerce commissionato da HAVAS MILAN e realizzato dal 10 al 13 aprile 2020 su un campione di 1.002 persone rappresentative della popolazione italiana(rappresentatività garantita con il metodo delle quote: età, sesso, professione, regione, tipo di area urbana), indagine online (CAWI) realizzata da Dynata.

I risultati del sondaggio sono stati messi a confronto con gli insight predittivi dei Prosumer Studies Havas, per valutare se e quanto l’attuale crisi abbia messo in discussione o confermato le verità che conoscevamo prima dell’emergenza sanitaria.

GLI ITALIANI SI SONO ADATTATI ALLO STATO DI EMERGENZA

DOPO I PRIMI MOMENTI DI FISIOLOGICO PANICO E ANARCHIA...

… SI SONO MESSI PAZIENTEMENTEIN ATTESA

96%4%

Sì No

CON LA VITA QUOTIDIANA CHE INTANTO SI È RIASSESTATAQ1 | Stai vivendo presso il tuo luogo di residenza durante la pandemia?

Q2 | Quale è la tua situazione attuale?

48%

20%

32%Smart working,Tele-lavoro

Cassa integrazione,Congedo eccezionale,

Altro

Continui ad andareSul posto di lavoro?

Q3 | A quali attività ti dedichi maggiormente in questi giorni?

81%74%

61%59%

58%55%

52%42%

40%38%

28%27%

26%23%

14%13%

4%0% 23% 45% 68% 90%

Navigare su InternetGuardare la TV

Riordinare e pulire casaGuardare film e video

CucinareLeggere

Mantenere i contatti con parenti e amiciChattare sui social media

Fare esercizio fisicoAttività di manutenzione domestica/ fai da te

Riflettere sul futuroLavoro

Fare giardinaggioGiocare con la famiglia

Aiutare i famigliari nelle attività scolasticheDedicarsi a corsi professionali/ di interesse personale

Altro

E CON NUOVE ROUTINE GIORNALIERE

E LA SPESA?

64% 29%35%

36%

In qualche mododifferente

In generale ugualeal normale

Radicalmente differente

rispetto al normale

Ha cambiato del tutto o in parte i comportamentid’acquisto.

2 ITALIANI SU 3 DICHIARANO CHE IL LORO MODO DI FARE LA SPESA È CAMBIATO

68%Gli italiani comprano meno di frequente ma pi in quantit à del solito.

81%Gli italiani comprano solo il necessario.(es. cibo)

SI COMPRA DI PI ,MA SOLO DEL NECESSARIO

36,6%

35,7%

16,0%

16,0%

13,0%

12,5%

40,4%

41,4%

37,1%

31,7%

30,5%

28,4%

18,4%

17,4%

35,3%

36,6%

40,4%

40,6%

4,6%

5,4%

11,7%

15,6%

16,1%

18,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Possibile rischio di essere infettati/ infettare gli altri

Possibile coda all’ingresso del punto vendita

Possibile mancanza di prodotti freschi

Possibile mancanza di prodotti per l’igiene

Possibile mancanza di prodotti farmaceutici o medicinali

Possibile mancanza di prodotti secchi e cibo (pasta, riso etc.)

Molto preoccupato Abbastanza preoccupato Non tanto preoccupato Per niente preoccupato

NON PI IN LOGICA DI 'STOCK': È RIENTRATO IL PANICO DELLA MANCANZA DELLE MERCI DEI PRIMI TEMPI

Q13 | Quando sei a fare la spesa, quanto sei preoccupato riguardo ai seguenti aspetti?

Molto preoccupato Abbastanza preoccupato Non tanto preoccupato Per niente preoccupato

SI VA A FARE LA SPESA IL MENO POSSIBILE, PER NON CORRERE RISCHI INUTILI

20%14%

10%7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Una volta a settimana circa o meno spesso

Due volte a settimana circa

Solo quando strettamente necessario

Mai

Tutti i giorni o una volta ogni due giorni

49%

ANCHE SE LE MISURE DI SICUREZZANEI PUNTI VENDITA SONO RITENUTE ADEGUATE...

Q16 | Nel complesso,ritieni che le misuredi sicurezzasiano sufficientementerispettate neisupermercati/negozi?

16%

17%2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Sì, assolutamente

Sì, abbastanza

No, non molto

No, per niente

81%65%

79%Ha paura di essere contagiato dagli altri acquirenti.

76%Ha paura di essere contagiatotoccando merci e carrelli.

… IL MOMENTO DELLA SPESA NON È VISSUTO A CUOR LEGGERO

Q14 | Attualmente ti senti abbastanza al sicuro quando sei a fare la spesa?

6%Sì,

assolutamente al sicuro

38%No,

non tantoal sicuro

6%Per nienteal sicuro

50%Sì, abbastanzaal sicuro

OGGIUSCIRENON È UNA PASSEGGIATA

79%

L’ESPERIENZA DI SPESA HA PERDUTO PER IL MOMENTOOGNI SUA VALENZA EDONICA

Agli italiani manca

non sentirsi rilassato durante la spesa.

73% Agli italiani manca

non poter andare a fare la spesa in compagnia di qualcuno.

HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019.

NEI NOSTRI PROSUMER STUDIES AVEVAMO PREDETTO LA FUTURA CENTRALIT DELLA SHOPPING EXPERIENCE

OGGI È DIVENTATO EVIDENTE A TUTTI CHE FARE LA SPESA È MOLTO PI DI UNA INCOMBENZA PRATICA

67% PROSUMERS

53% MAINSTREAM

67% PROSUMERS

49% MAINSTREAM

I PUNTI VENDITA:NON MERI LUOGHI DI COMMERCIO DELLE MERCI, BENS ÌLUOGHI DI ESPERIENZE E INCONTRI RILEVANTI - OGGI TUTTO AZZERATO

“Stores need to be about far more than selling goods. They need to serveas cultural attractions and meeting places- somewhere to learn and beengaged in new things. A majority of Prosumers expect stores to delivermeaningful experiences.”

HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, global summary2019.

CHI PU È TORNATO A FAR LA SPESA NEI PICCOLI RIVENDITORI DI QUARTIERE

69%Gli italiani comprano di pi nei negozi vicini.

UN’ALTRA EVIDENZA COERENTE CON LE PREVISIONIDEI PROSUMER, CHE CON ANTICIPOESPRIMEVANO L’ASPETTATIVA DI UN SEMPRE MAGGIOR SVILUPPO DEL LOCALE

“I trust my usual retailers more than Amazon/Alibaba to contribute to the local development of my community”.

HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019.

GLI ITALIANI SI SONO TUTTO SOMMATO ADATTATI

MA DA QUANDO LA LINEA DEL TRAGUARDO DEL 3 APRILE SI È SPOSTATA IN AVANTI, QUALCOS’ALTRO È CAMBIATO.

COME I MARATONETI,GLI ITALIANI HANNO DOVUTO FARE I CONTI COL SUPERAMENTODI UN NUOVO‘MURO’ PSICOLOGICO.

C’È STATO UN PASSAGGIO CHIAVE:

DALLA SOPPORTAZIONEDI UNO STATO DI EMERGENZA…

C’È STATO UN PASSAGGIO CHIAVE:

DALLA SOPPORTAZIONEDI UNO STATO DI EMERGENZA…

… ALLA CONSAPEVOLEZZA DI UNA NUOVA NORMALITÀ

65%

SI È ROTTO IL TAB DELLA SOPRAVVIVENZA E QUALCHE DESIDERIO IN PI SI STA AFFACCIANDO

Sente la mancanzadi negozi e centricommerciali.

Prodotti di base

Prodotti da forno

Cibo che ti fa sentire meglio

Beni culturali

Nessun acquisto

Altro

ACCANTO AL NECESSARIO, SI REGISTRA LA VOGLIA DI RECUPERARE PIACERE

Q10 | Quali sono gli acquisti che continui a fare praticamente come prima?

Q9 | Dopo giorni di isolamento, di quale prodotto tra i seguenti avverti la mancanza?

Pasticcini e dolci artigianali

Abbigliamento

Ho tutto ciò che mi serve

Prodotti freschi

Verdura e frutta fresca

76%

49%

39%

10%

8%

2%

28%

26%

26%

22%

21%

SI RECUPERA IL PIACERE DELCIBO FATTO IN CASA

Dati Nielsen: periodo dal 30/03 al 05/04 2020 vs. 2019

65%Degli italiani cucina pi di prima. LIEVITO + 217%

FARINA + 176%

PANE, PASTA, PIZZA E DOLCI FATTI IN CASA SONO PROTAGONISTI DEL TEMPO LIBERO DOMESTICO

E NON SI RINUNCIA DI CERTO ALL’APERITIVO

62%Non ha rinunciatoa bere alcolici.

TUTTO SOMMATO, SI MANGIA SANO E SENZA ESAGERARE TROPPO

77%Mangia pi sano di prima / come prima.

58%Sta perdendo peso /pesa come prima.

22,0%28,0%

17,0%21,0%

25,0%29,0%

33,0%32,0%

21,0%24,0%

28,0%28,0%29,0%

45,0%

64,0%32,0%

63,0%42,0%

37,0%44,0%

40,0%37,0%

38,0%59,0%

48,0%44,1%

45,0%40,0%

0

14,0%40,0%

20,0%37,0%

38,0%27,0%27,0%

31,0%41,0%

17,0%24,0%

28,0%26,0%

15,0%

AbbigliamentoGiocattoli

Viaggi / vacanzeAutomobili

Prodotti finanziariBeni culturali

Prodotti per il fai da teProdotti per il giardinaggio

GioielliScarpe

Apparecchi tecnologiciAccessori/ decorazioni per la casa

Attrezzature per la casaProdotti di bellezza e per la cura personale

non hai pos ticipato alcun acquisto se hai post icipato tut to Nessun a intenzion e di comprare

SI REGISTRA ANCHE IL DESIDERIO DI PRENDERSI CURA DI S ÉE DEL PROPRIO TEMPO LIBERO

Q7/ Quali acquisti hai posticipato dopo la fine dell’isolamento?

ANCHE PERCH DI TEMPO LIBERO CE NE È DI PI Ù

70%Sente di avere pi tempo libero.

La percezione di avere più tempo libero variaa seconda della situazione personale:

0% 23% 45% 68% 90% 113 %

90%

72%

73%

Cassa integrazione/congedo eccezionale/altroSmart Working, tele-lavoroContinui ad andare sul posto di lavoro

55,4%

52,6%

39,2%

38,3%

7,7%

10,5%

17,9%

7,3%

36,9%

36,9%

42,9%

54,4%

Abituarsi a sprecare meno cibo / riutil izzare gli avanzi

Abituarsi a comprare/ consumare meno.

Fare la spesa direttamente dai produttori locali

Fare la spesa con borse riutil izzabili (perché ci organizziamo meglioprima di uscire a fare la spesa)

Più favorito Meno favorito Nessun cambiamento

SEMBRANO AFFIORARE NUOVE CONSAPEVOLEZZE: CONSUMARE MEGLIO, NON SPRECARE, COMPRARE LOCALE

Q11 | Ci sono acquisti o comportamenti che le misure di isolamento hanno favorito?

54,4%

42,9%

36,9%

36,9%

0% 18% 35% 53% 70%

Meno del solito

Come inprecedenza

Più del solito

Casa integrazione / congedo eccezionale /altro

Smart working, tele-lavoroContinui ad andare sul posto di lavoro

Q6 | Attualmente, nel periodo di isolamento, hai l’impressione di spendere…

28%49%

23%

!"#$%&'$()'"*)

+),&$"-$!.&+&%&-/0

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51%

21%

28%

50%

20%

31%

62%

13%

25%

MA QUANTO STANNO SPENDENDO GLI ITALIANI? 2 SU 4 MENO DI PRIMA

MA IL NUDO PREZZO ANCORA NON TRIONFA

Prendi più in considerazione le marche private dei supermercati/ il cibo a basso prezzo?

NO48%

S ì 52%

CONFERMANDOGI OGGI L’EMERGERE DI UNA TENSIONE NEL CONSUMATORE, PER CUI IL PREZZO NON PU ESSERE MAI LA SOLA E UNICA RISPOSTA

53%

41%

HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019.

MA PARLIAMODEI RETAILER

0% 10% 20% 30% 40%

ConadCoop

EurospinAltroLidl

CarrefourMD

EsselungaDespar

Produttori locali o negozi biologiciPamCrai

AuchanServizi di spesa con consegna a domicilio

SigmaServizi di spesa "clicca & ritira"

Il GiganteNatura Sì

BennetTigros

SmaPicard

SuperpoloBio C Bon

ACCANTO AI BIG, SONO EMERSIPICCOLI NUOVI ATTORI RILEVANTI

Q18 | In quale rivenditore stai facendo la spesa da quando è iniziato l’isolamento?

32%

21%

17%13%

12%11%

8%

6%5%5 %

0%1%1%1%

8%

19%

21%

2%

3%4%

3%

2%2%2%

61% 18-24

64%

SECONDO L'ETÀ:

48%44%42%

25-34

35-49

50-64

65+

1 SU 2 HA FATTO LA SPESA ONLINE:UNA NUOVA PRATICA ANCHE PER GLI OVER 50

Q5 | In che modo il periodo di isolamento ha cambiato le tue abitudini di acquisto? Compri…

49%Gli italiani comprano di pi su internet

UN CANALE CHE GI PRIMA GLI ITALIANI NON USAVANO MOLTO

Q22 bis |Prima dell’isolamento, quante volte all’anno facevi shopping online?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Meno di 2

Da 2 a 6 volte

Da 7 a 12 volte

Da 13 a 20 volte

Più di 20

14%

Acquistava online meno di 1 volta al mese.

71%

27%12%

18%

30%

4,8%

5,0%

6,0%

6,8%

8,3%

8,6%

10,7%

11,6%

14,0%

15,6%

15,7%

15,7%

15,7%

20,4%

21,0%

25,0%

95,2%

95,0%

94,0%

93,2%

91,7%

91,4%

89,3%

88,4%

86,0%

84,4%

84,3%

84,3%

84,3%

79,6%

79,0%

75,0%

Acqu is to di u na macchina o altro veicolo

Acqu is to o aff it to di proprietà immobiliari

Acqu is to di viaggi

Acqu is to o s cambio di prodott i di seconda mano

Acqu is to di arre di o oggett i di arredo

Acqu is to di at tre zzature sportive

Acqu is to di giochi

Acqu is to di cibo biologico

Acquisto di abbigliamento e accessori (vestiti, scarpe…)

Acqu is to di s ervizi per la person a

Acqu is to di apparecch iature o prodotti per la casa

Acqu is to di apparecch i tecn ologici

Acqu is to di prodott i per le faccende domest iche o il giardin aggio

Acqu is to di prodott i di bellezz a o per la cura person ale

Acqu is to di alimen tari e prodotti quot idiani

Acqu is to di prodott i diversi dal cibo

ONLINE IN QUESTO MOMENTO SI COMPRANO PRODOTTI NECESSARI E QUOTIDIANI

Q 22 | Stai facendo acquisti su shop online che non avevi mai usato prima d’ora, nei seguenti settori?

Sì

No

Sì

No

RIVOLGENDOSI ANCHE A FOOD RETAILERDIVERSI DAL SOLITO…

Q20 | Hai fatto la spesa sui siti online degli stessi rivenditori in cui ti recavi personalmente prima dell’isolamento?

22%

78%

… ADATTANDOSI A QUELLI DI FATTO DISPONIBILI

45%34%

8%

8%6%

6%6%

5%5%

5%5%5%

4%4%

3%3%3%

2%2%1%1%

0% 13% 25% 38% 50%

AmazonNessuno

MediaworldZalando

La FeltrinelliDecathlon

Leroy MerlinUnieuro

IkeaTigotà

AltroEuronics

BricoH&MZara

SephoraIBS

TronyIpersoap

YooxWestwings

Maison du Monde

Q24 | Secondo te,quale dei rivenditori di prodotti NON FOOD èstato più utile in questoperiodo?

PER TUTTO IL RESTO, C’È AMAZON

8%

L’ASSENZA DI COMUNICAZIONI SPECIFICHE NON È VISTA COME NECESSARIAMENTE NEGATIVA

Q 29 | Sei rimasto deluso dalla mancanza di comunicazione da parte del tuo rivenditore preferito ?

Sì No lo so No

12%74%

14%

PERCH É IN QUESTO MOMENTOSI VALUTANO SOPRATTUTTO I FATTI

SÌ No Non lo so

VERSO GLI IMPIEGATI

IN GENERALE IL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO VERSO I DIPENDENTI È POSITIVO

Q 26 | Pensi che i supermercati abbiano adottato un comportamento corretto in questo momento di crisi? 61%

21%

18%

1 SU 2 HAFIDUCIA CHE QUESTIVENGANO PAGATI IN MODO EQUO

51%Ha fiducia che i retailerstiano remunerando correttamente i loro dipendenti.

UN TEMA GI GIUDICATO DETERMINANTE PER IL BRAND TRUST DAI PROSUMER, OGGI È SENTITO ANCHE DA MOLTI CONSUMATORI

60%

HAVAS, PROSUMER REPORT, The future of trust, dati Italia, 2019.

POSITIVA ANCHE L’OPINIONE NELLA GESTIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE

Q 26 | Pensi che i supermercati abbiano adottato un comportamento corretto in questo momento di crisi?

SÌ No Non lo so

10%

37%

53%

SÌ No Non lo so

16%

12%

72%

VERSO I FORNITORI VERSO LA COMUNITÀ LOCALE

E IL COMPORTAMENTO VERSO I CLIENTI STESSI? POSITIVO

Q 26 | Pensi che i supermercati abbiano adottato un comportamento corretto in questo momento di crisi?

15%

78%

7%

SÌ No Non lo so

VERSO I CLIENTI

MA CON MENO FIDUCIA SUL TEMA DEI PREZZI: SOLO 1 SU 2 PENSA CHE RESTERANNO INVARIATI

51%Ha fiducia che i retailermantengano i prezzi invariati.

68%56%

45%44%

38%37%

35%33%

31%28%

25%24%23%

16%13%

9%8%8%

1%0% 18% 35% 53% 70% 88%

Impegno per mantenere fermi i prezzi

Misure per proteggere gli impiegati

Supporto e solidarietà ai più deboli, agli anziani e ai meno abbienti

Più rifornimento per evitare che le merci manchino

Bonus per gli impiegati che hanno assicurato la continuità del servizio

Impegno verso nuovi servizi utili come nuove opzioni di consegna…

Supporto agl i ospedal i e alla Protezione Civile

Impegno nel privilegiare i prodotti locali

Informazioni e evidenze del loro rispetto delle misure di sicurezza

Supporto a produttori/imprese locali

Una comunicazione rassicurante sulla continuità del servizio

Soluzioni per aiutare i malati

Soluzioni a supporto delle aziende locali e all'economia

Impegno nel privilegiare i prodotti sostenibili

Chiare prospettive e impegni verso il futuro

Contenuti (ricette, suggerimenti), consigli per vivere meglio…

Contenuti di intrattenimento gratuiti (film, ebooks, sport / lezioni di…

Soluzioni che ti aiutino a prenderti cura dei figli

Altro

IL CHE PONE IL TEMA IN CIMA ALLE ASPETTATIVE PER IL PRESENTE...

Q 28 | Cosa ti aspetti come prima cosa dai rivenditori durante questo periodo di isolamento? Che offrano…

71,2%

75,0%

58,7%

75,7%

72,7%

71,5%

80,3%

85,3%

57,2%

25,0%

21,5%

31,3%

20,7%

23,7%

24,5%

16,9%

13,7%

34,1%

3,8%

3,6%

10,0%

3,6%

3,7%

4,1%

2,8%

1,0%

8,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Prodotti di filie re produ ttive etich e e rispettose

Prodotti di filie re locali

Prodotti biologici

Prodotti realizzati nel rispe tto di impiegati/lavoratori

Prodotti a ridotto impatto ambientale e soste nibili

Prodotti realizzati nel rispe tto della s alu te degli animali/ corre tto allevamento

Sicure zza degli alime nti (no ant ibiot ici, no pesticidi)

Prezzi

I valori in cui crede il Brand/produ ttore

… E DEL PROSSIMO FUTURO.UN FUTURO IN CUI IL PREZZO DOVR À ANDARE DI PARI PASSO CON VALORE DEL PRODOTTO & VALORI DI BRAND

Q 29 bis | Alla fine dell’isolamento,a cosa presteraipiù attenzionequando farai la spesa?

Molta attenzione

Non importaUn po’ di attenzione

64%

36%

Farti piacere, anche se questo significa spendere un po’ di soldi.

Fare attenzione alle tue spese,anche se devi rinunciare a cose che ti rendono felice.

CON UN CONSUMATORE CHE SI IMMAGINA PI ATTENTO A COME SPENDER …

Q 29 ter | Alla fine dell’isolamento, quale di questi atteggiamenti sarà più vicino al tuo?

35%

13%

6%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Peggiore di prima

Come prima

Molto peggiore di prima

Meglio di prima

E CON MENO POTERE D’ACQUISTO

Q 29 quar | Secondo te, la tua situazione economica e i tuoi risparmi dopo l'isolamento saranno...

46%

QUESTA INDAGINESUL PRESENTEAL MOMENTOSEMBRA CONFERMARELE PREVISIONIDEI PROSUMERPER IL FUTURO…

SULLA RILEVANZA DEI BRAND VALUES (NON SOLO PREZZO)

57%DICHIARA CHESAR PI INTERESSATO AI VALORI IN CUI IL RETAIL BRAND CREDE

53% PROSUMERS

41% MAINSTREAM

HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019.

OGGI IL

SULLE ASPETTATIVE PER UN CIBO SEMPRE PI SANO E SICURO

80%DICHIARA CHESAR PI INTERESSATOALLA SALUBRIT DEGLI ALIMENTI (NO ANTIBIOTICI, NO PESTICIDI…)

OGGI IL

95% PROSUMERS

91% MAINSTREAM

HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019.

SULLA SOSTENIBILIT DEI PRODOTTI

72%DICHIARA CHESAR PI INTERESSATO A SOSTENIBILIT E BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI PRODOTTI

OGGI IL

HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019.

100% PROSUMERS

88% MAINSTREAM

SUL TRATTAMENTO EQUO DEI DIPENDENTI

76%DICHIARA CHESAR PI INTERESSATO A PRODOTTI FATTI NEL RISPETTO DI DIPENDENTI E LAVORATORI

OGGI IL71% PROSUMERS

62% MAINSTREAM

62% PROSUMERS

40% MAINSTREAM

HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019.

SULL’AUMENTO DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA FILIERE LOCALI…

75%DICHIARA CHESAR PI INTERESSATOA PRODOTTI PROVENIENTI DA FILIERE LOCALI

OGGI IL

HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019.

69% PROSUMERS

51% MAINSTREAM

… E DA FILIERE ETICHE E RISPETTOSE DEI DIRITTI

71%DICHIARA CHESAR PI INTERESSATO A PRODOTTI PROVENIENTI DA FILIERE ETICHE E RISPETTOSE

OGGI IL

HAVAS, PROSUMER REPORT, Retail forward, dati Italia, 2019.

81% PROSUMERS

50% MAINSTREAM

…MA CHE COSA SUCCEDERÀÀ DAVVERO NEL FUTURO PROSSIMO?

Ci eravamo appena assestatiin questo new-normaled ora stiamo per entrarein una (non ancora chiara)FASE-DUE.

La fine dell’isolamento non sar meno priva di incertezze: sulla nostra quotidianit , il lavoro, l’economia, la socialit …

Cambieremo solo (di nuovo) i nostri COMPORTAMENTI?

O cambier à la scala di priorit àdei nostri VALORI?

Da quale parte della tensione tenderemo?

Responsabilit à del consumo

Voglia di consumare

Da quale parte della tensione tenderemo?

VALORI PREZZO

Stay tuned _

Grazie.