Marco D’Ilario, HRS Vice President Sourcing Solutions

Hotel Sourcing Report

HOTEL SOURCING: UNA PRATICA IN CONTINUA EVOLUZIONE

L’hotel sourcing è, nell’ambito del procurement aziendale, uno dei task in costante evoluzione, ed il 2019 non fa eccezione. Considerati le complessità del nostro settore ed il nostro costante impegno nell’offrire trasparenza al cliente, presentiamo questo nuovo report. Siamo infatti convinti che i clienti corporate e gli altri partner possano trarre vantaggio dai trend da noi osservati e dai dati che collezioniamo in HRS. Per esempio, come illustrato nel report di ACTE sul Sourcing pubblicato lo scorso anno, il 51% delle aziende ha modificato il proprio approccio all’hotel sourcing negli ultimi tre anni. In aggiunta ai mutamenti di timing e

di frequenza del sourcing, i programmi multinazionali stanno maggiormente facendo leva sui dati di performance globale e sul benchmarking per raggiungere migliori risultati. L’abilità di raccogliere, interpretare e fare leva sui dati di prenotazione alberghiera globale è un lavoro in parte empirico, in parte scientifico... supportato dall’esperienza, da automazione di alto livello ed intelligenza sul campo. La tua azienda sta maturando quella consapevolezza sull’importanza dei dati necessaria per affrontare le negoziazioni alberghiere? Hai le risorse per assicurarti gli insight regionali e locali di cui la tua strategia di negoziazione ha bisogno?

Con oltre un terzo dei 100 top brand globali che si affida ad HRS per il proprio sourcing, HRS possiede insight unici nel mercato su trend delle tariffe aziendali nelle principali destinazioni business al mondo. Il grafico mostra le proiezioni delle tariffe per il 2019, basate sul benchmarking operato in queste città.

New York +8.3 %

London +5.8 %

Singapore +4.7 %

Shanghai +9.1 %

Tokyo +4.9 %

Sydney +4.8 %

Bangkok+5.6 %

Paris +5.7 %

Berlin +5.0 %

Rome +5.8 % Istanbul

+4.6 %

Cape Town +6.3 %

Washington +7.4 %

Mexico City +5.5 %

Buenos Aires +5.6 %

Rio de Janeiro +5.4 %

Proiezioni 2019

Gennaio 2019

ATTUALI SVILUPPI NELL’HOTEL SOURCING

L’intensificazione dell’automazione ed il miglioramento dei processi fanno sì che il 2019 sia un anno di svolta per l’hotel sourcing. Come illustrato nel report di ACTE dello scorso anno, più del 10% delle aziende si stanno allontanando dalla tradizionale stagione di RFP per avvicinarsi verso un modello continuativo durante tutto l’anno. Il Continuous Sourcing assicura che le aziende possano trarre vantaggio dalla fluttuazione delle tariffe in mercati selezionati e modificare la loro strategia di procurement come priorità di cambiamento interno aziendale. Il Continuous Sourcing realizza una maggiore trasparenza nella relazione tra aziende ed hotel supplier. Gli albergatori apprezzano l’elevato

livello di engagement di partner selezionati in grado di realizzare maggiori volumi; i leader nel settore degli hotel programme aziendali beneficiano di un’analisi tempestiva delle tariffe che può quindi portare ad una più veloce implementazione delle nuove tariffe negoziate in tutti i canali di acquisto e prenotazione. Con tali vantaggi, non ci sorprende che il 52% dei programmi che sperimentano il Continuous Sourcing registra sia maggiori risparmi sia maggiore flessibilità. Il 44% riporta una migliore programme compliance. Se sei interessato a come il Continuous Sourcing può aiutarti ad ottimizzare il tuo hotel programme, contatta subito il tuo Sourcing Consultant HRS.

Chi ha scelto il continuous sourcing conferma i benefici attesi

64 %Maggior soddisfazione del viaggiatore

52 %Maggiori risparmi

52 %Flessibilità nel soddisfare le esigenze in continua evoluzione del viaggiatore e/o del management

44 %Maggior compliance del viaggiatore con l'hotel programme

48 %

31 %

21 %Ha iniziato a lavorare con un provider globale di soluzioni alberghiere / consulenza

Ha iniziato a lavorare con una TMC

Ha spostato internamente l’hotel sourcing

Il 51% delle aziende registra un cambiamento nella propria strategia di sourcing negli ultimi tre anni

7 %

4 %

Provider globale di soluzioni alberghiere / consulenza TMC

Risparmi che registrano i travel programme delle aziende che hanno iniziato a lavorare con...

Sfide principali degli hotel programme aziendali

40 %

40 %

39 %

38 %

33 %

Mercato alberghiero frammentato/ numerosi provider

Alto dispendio di tempo e lavoro

Aumento dei prezzi alberghieri

Trasparenza delle prenotazioni e dei dati di fatturazione

Informazioni di Benchmark

Per fronteggiare la situazione i travel

executive necessitano di soluzioni che:

• Riducano i costi• Riducano il tempo impiegato• Garantiscano accesso ai dati• Offrano benchmarking

Programmi >$10m di spesa annuale

Fonte: Studio ACTE »A new Horizon in Hotel sourcing« 2018

APPROFONDIMENTO: DESTINAZIONI TOP BUSINESS - SHANGHAI

Shanghai – Una vibrante destinazione Business TravelShanghai è, in Cina, il polo più vivace del corporate travel e mantiene questo status da molti anni. La decisione del governo di creare nel 2013 la prima zona free trade del paese proprio a Shanghai ha rafforzato questa sua posizione; più di 40.000 aziende hanno attuato operazioni a Shanghai negli ultimi cinque anni. Se altre città di primo livello come Pechino o Guangzhou hanno assistito anche a grandi cambiamenti infrastrutturali, Shanghai ha il vantaggio di avere alle spalle una lunga storia come polo internazionale. Nel nuovo millenio, supportata

dall’apertura come free trade zone, la città è stata trasformata in uno dei centri finanziari più importanti ed eclettici al mondo. Complessivamente nell’Asia-Pacifico, il panorama alberghiero è fortemente frammentato. Il novantacinque percento degli hotel del mercato è composto da strutture indipendenti, definendo il contesto come mercato puramente buyer. A Shanghai, in particolar modo, i dati di mercato hanno mostrato nel 2018 un aumento della tariffa media di 3,6 punti percentuali con un tasso di occupazione del 63% (fonte: ceicdata.com). L’approccio tradizionale agli hotel programme è quello di realizzare alti livelli di

ottimizzazione; la leva principale per i miglioramenti è la capacità e l’apertura ad innovare questo approccio. Un crescente numero di hotel programme si serve di un processo in outsourcing automatizzato (attraverso benchmarking, consolidamento dei volumi ed hotel alternativi), realizzando una riduzione delle tariffe mediamente del 12%, ed in contemporanea un aumento della qualità dell’hotel programme. In Shanghai vi sono ottime opportunità di risparmio per le aziende su tutte le categorie di hotel attraverso un outsourcing automatizzato. Ecco i risparmi che le aziende sono state in grado di realizzare nel 2018:

Colazione

94 %LRA*

87 %

4 stelle: 8% in meno rispetto alla media delle tariffe corporate

-8 %

5 stelle: 13% in meno rispetto alla media delle tariffe corporate

-13 %

Dettagli delle negoziazioni a Shanghai:

• Le aziende dovrebbero fortemente negoziare l’inclusione della Last Room Availability (LRA). L’analisi condotta sui contratti alberghieri di Shanghai mostra un range dal 60 all’87% di contratti che includono una clausola dedicata alla LRA.

• Il WiFi gratuito è un must. Piu del 90% dei contratti include WiFi gratuito. Le aziende dovrebbero portare avanti tale richiesta in qualunque negoziazione alberghiera a Shanghai.

*percentuali di contratti alberghieri che includono la Last Room Availability alla tariffa negoziata. Fonte: analisi condotta da HRS su 1 milione di roomnights procurate a clienti global a Shanghai nel corso del 2018

WiFi

96 %

In ogni report ci concentreremo su una specifica destinazione business, analizzando gli highlight locali e specifici del contesto di contrattazione alberghiera. Condivideremo dati dello scorso anno, dettagli sulle tariffe HRS nella città prescelta e proiezioni per l’anno futuro.

corporate.hrs.com

APPROFONDIMENTO: TOP VERTICAL MARKET - SETTORE MANIFATTURIERO

Le aziende manifatturiere ottengono tariffe migliori tramite un sofisticato benchmarking ed una negoziazione mirata.Quello manifatturiero è un mercato che non conosce confini, con aziende in tutto il mondo che producono prodotti e servizi vitali alla vecchia e nuova economia.In maniera analoga, le firme manifatturiere prenotano un significante numero di hotel room in tutto il mondo. Con rare eccezioni, quella manifatturiera è un’industria conservatrice se si parla di travel managament. Gli hotel programme si appoggiano alle catene alberghiere ed a contratti “storici”, anche se il mercato globale offre un panorama frammentato con il 75% dei

fornitori globali rappresentato da attori indipendenti locali. Il leakage rimane la sfida principale da vincere. Anche le aziende manifatturiere hanno da beneficiare dal continuous sourcing, così da poter trarre vantaggio da opportunità di risparmio in mercati differenti dal momento che le tariffe cambiano durante tutto l’anno. Le negoziazioni effettuate una volta l’anno non sono più sufficienti.Basati su un sofisticato benchmarking ed una negoziazione mirata, gli hotel programme delle aziende manifatturiere globali analizzate registrano mediamente tariffe più basse del 5% rispetto alla media dei programmi (vedi la diminuzione per numero di stelle

nella figura sotto). Negli ultimi due anni, HRS ha scoperto che le aziende manifatturiere in particolar modo hanno preso atto della miglior qualità del proprio hotel portfolio nel momento in cui traggono vantaggio dei modelli di outsourcing durante le bidding season. Come conseguenza, queste aziende hanno registrato una maggiore soddisfazione del viaggiatore, una migliore compliance alle policy aziendali ed alla duty of care. Nel settore manifatturiero, le aziende che hanno preziosi insight all’interno delle prenotazioni alberghiere e delle tariffe hanno certamente l’opportunità di risparmio in tutte le categorie di hotel. Ecco i risparmi che le aziende sono state in grado di realizzare nel 2018:

Colazione

88 %LRA*

69 %

Dettagli delle negoziazioni nel settore manifatturiero

• Come sempre, le aziende di qualsiasi settore dovrebbero garantirsi la Last Room Availability (LRA) nei propri contratti alberghieri. L’analisi condotta sulle aziende manifatturiere mostra un range dal 60 all’87% di contratti che includono una clausola dedicata alla LRA.

• Il WiFi gratuito è un must. Più del 90% dei contratti include il WiFi gratuito. Riguardo questo settore, le aziende dovrebbero portare avanti tale richiesta in qualunque negoziazione alberghiera.

*percentuale di contratti alberghieri che includono la Last Room Availability alla tariffa negoziata. Fonte: analisi condotta da HRS su roomnights procurate a clienti del settore manifatturiero nel corso del 2018

WiFi

96 %

5 stelle: 14% in meno rispetto alla media delle tariffe corporate

-14 %

4 stelle: 6% in meno rispetto alla media delle tariffe corporate

-6 %

In ogni report esamineremo un differente settore per comprenderne i trend più rilevanti. HRS lavora con un’ampia schiera di aziende globali; i nostri dati esclusivi di hotel benchmarking provenienti da tutto il mondo ci permettono di raccogliere, analizzare e mettere a confronto i diversi schemi di spesa aziendali. In questo primo report concentreremo lo sguardo sui dati derivanti dalle nostre aziende clienti manufatturiere.