1

Focus ItaliaProduzione Automotive

GIUGNO 2021

Rapporto mensile sull’andamento della produzione industriale

2

Focus produzione in Italia – 06/2021Indice

Highlights: la produzione industriale in Italia PAG. 3Produzione Industriale in UE – totale industria e settore automotive 4-5Produzione Industriale in Italia – andamento congiunturale 6Produzione Industriale in Italia – andamento tendenziale 7-8Produzione di autovetture nei Major Markets europei 9Fatturato dell’industria e del settore automotive – andamento tendenziale 10Riepilogo Produzione e Fatturato 11La domanda di autoveicoli in Italia 12-13Export di autoveicoli 14Export della componentistica 15Monitoraggio della cassa integrazione guadagni, totale e settore automotive 16-17La congiuntura economica in Italia 18-19

3

giugno

Focus produzione in Italia – 06/2021 Highlights: la produzione industriale in Italia

Secondo i dati ISTAT, a giugno 2021 l’indice della produzione industriale è in aumento dell’1% rispetto a maggio e del 13,9% rispetto a giugno 2020. L’indice dellaproduzione per il settore automotive di giugno è in crescita dello 0,4% rispetto a maggio e del 49% rispetto a giugno 2020.La variazione tendenziale dell’indice della produzione industriale italiana, corretta per gli effetti del calendario, mostra una crescita del 20% nel primo semestre 2021rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre per il settore automotive la crescita ammonta a +57,7%. Facendo, però, un confronto con gli indici di giugno e dei primi seimesi del 2019, la produzione industriale, nel suo complesso, risulta in flessione dell’1,9% nel mese e del 2,3% nel cumulato, mentre l’indice riguardante il settoreautomotive diminuisce del 12,7% nel mese e dell’8,2% nel cumulato. A giugno 2021, i singoli comparti del settore automotive mostrano la seguente variazionetendenziale:- l’indice della produzione di autoveicoli (cod. ATECO 29.1) aumenta del 39,1% nel mese e del 67,8% nel cumulato,- l’indice della produzione di carrozzerie R&S (cod. ATECO 29.2) aumenta del 9,8% nel mese e del 37,4% nel cumulato- l’indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli (cod. ATECO 29.3) aumenta del 70,7% nel mese e del 56,2% nel cumulato

Si registra un andamento analogo per quanto riguarda la produzione rilevata da ANFIA: le sole autovetture prodotte sono cresciute, nel mese, del 70% e dell’80% nelprimo semestre del 2021 se confrontate con il 2020. Se il confronto viene fatto, invece, con il 2019, le autovetture prodotte risultano in calo del 38% a giugno e del 21%nel cumulato. Il totale degli autoveicoli risulta in crescita del 69,5% nel primo semestre 2021 rispetto allo scorso anno, ma si riduce del 9,7% rispetto alla prima metà del2019.

2019

2021

2020

Var% rispetto all’anno precedente

2020

2021

2019

Industria Settore Automotivegennaio/giugno

2020

2021

2019

2020

2021

Industria Settore Automotive

2019

4

Focus produzione in Italia – 06/2021 I major markets europei – Andamento della produzione industriale negli ultimi sei mesi (var.% tendenziali mensili)

-3,2

0,2

-6,3

14,0

45,3

21,1

2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05

-0,8 -2,1 -2,3

13,3 50,5

26,3

2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05

-1,0 -2,8 -6,5

5,5 33,8

20,2

2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05

-1,5 -2,1 -0,8

38,4 79,0

21,1

2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05

0,3 0,6

-1,3

11,5 38,8

21,2

2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05

Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati EUROSTAT

5

Focus produzione in Italia – 06/2021 I major markets europei – Andamento della produzione industriale nel settore automotive negli ultimi sei mesi (var.% tendenziali mensili)

-3,0 -1,3 -12,6

50,0

1.141,4

92,5

2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05

3,7

-2,5 -15,6

41,5

914,8

82,5

2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05

-1,5 -12,6 -19,6

20,8

385,0

41,4

2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05

10,0 4,0

-8,9

125,0

684,9

71,8

2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05

1,6

-7,7 -13,6

32,8

415,3

57,3

2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05

Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati EUROSTAT

6

Focus produzione in Italia – 06/2021Produzione industriale in Italia - Variazione congiunturale dell’indice della Produzione industriale (dato destagionalizzato)

2020

2021

2020

2021

1,0 0,4

-2,8

-6,2

7,4

1,0

-3,0

-7,7

14,2

4,0

Totale Industria 29: Settore Automotive 29.1: Autoveicoli 29.2: carrozzerie e rimorchi 29.3: Parti e accessori

giugno 2021 vs maggio 2021 apr-giu 2021 vs gen-mar 2021

Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati ISTAT

7

Focus produzione in Italia – 06/2021Produzione industriale in Italia - Variazione tendenziale rispetto al 2020 a giugno dell’indice della Produzione industriale (dato corretto per gli effetti del calendario)

2020

2021

2020

2021

Industria

2020

2021

giugno gennaio/giugno

Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati ISTAT

Settore Automotive

giugno gennaio/giugno

Autoveicoli

giugno gennaio/giugno

Carrozzerie, R&S

giugno gennaio/giugno

Parti e accessori

giugno gennaio/giugno

8

Focus produzione in Italia – 06/2021Produzione industriale in Italia - Variazione tendenziale rispetto al 2019 a giugno dell’indice della Produzione industriale (dato corretto per gli effetti del calendario)

2020

2021

2020

2021

Industria

2019

2021

giugno gennaio/giugno

Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati ISTAT

Settore Automotive

giugno gennaio/giugno

Autoveicoli

giugno gennaio/giugno

Carrozzerie, R&S

giugno gennaio/giugno

Parti e accessori

giugno gennaio/giugno

9

Focus produzione in Italia – 06/2021 I major markets europei – Produzione Autovetture

Luglio 2021: 246.600 (-25%) Gen/Lug 2021: 1.982.000 (+9%)

Giugno 2021: 35.200 (+70%)Gen/Giu 2021: 248.500 (+80%)

Giugno 2021: 69.097 (+22,1%)Gen/Giu 2021: 498.923 (+30,8%)

Gen/Mar 2021: 395.190 (-0,6%)

Giugno 2021: 146.311 (-11,1%)Gen/Giu 2021: 964.128 (+38,1%)

Fonte: SMMT

Fonte: CCFA

Fonte: ANFAC

Fonte: ANFIA

Fonte: VDA

10

Focus produzione in Italia – 06/2021Var.% dell’Indice del fatturato dell’industria in Italia – aprile 2021 vs. aprile 2020 (dato grezzo)

2020

2021

2020

Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati ISTAT

mag-21 5M 2021 mag-21 5M 2021FATTURATO INDUSTRIA FATTURATO AUTOMOTIVETotale 44,8 29,6 Totale 89,6 65,2

Mercato interno 45,4 32,8 Mercato interno 103,6 81,4Mercati esteri 43,5 23,8 Mercati esteri 72,8 46,4

mag-21 5M 2021 mag-21 5M 2021 mag-21 5M 2021FATTURATO Fabbricazione autoveicoli FATTURATO Fabbricazione carrozzerie, R&S FATTURATO Fabbricazione parti e accessori Totale 101,4 73,2 Totale 50,5 48,5 Totale 76,1 53,5

Mercato interno 109,4 88,5 Mercato interno 66,6 54,8 Mercato interno 98,8 69,1Mercati esteri 88,9 50,9 Mercati esteri 30,0 39,8 Mercati esteri 58,5 41,5

11

Focus produzione in Italia – 06/2021Riepilogo

2020

2021

2020

Dati grezzi per ordinativi e fatturato

Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati ISTAT

Variazioni dei principali indicatori economici dell'industria e dell'industria automotive

giu-21 6M 2021 mag-21 5M 2021 mag-21 5M 2021PRODUZIONE INDUSTRIALE , dati corretti per effetti del calendario FATTURATO INDUSTRIA FATTURATO AUTOMOTIVEProduzione industriale (escl. costruzioni) 13,9 20,0 Totale 44,8 29,6 Totale 89,6 65,2

Autoveicoli, carrozzerie, parti 49,0 57,7 Mercato interno 45,4 32,8 Mercato interno 103,6 81,4Autoveicoli 39,1 67,8 Mercati esteri 43,5 23,8 Mercati esteri 72,8 46,4Carrozzerie, R&S 9,8 37,4Parti ed accessori 70,7 56,2

Fatturato per attività economica Automotive

mag-21 5M 2021 mag-21 5M 2021 mag-21 5M 2021FATTURATO Fabbricazione autoveicoli FATTURATO Fabbricazione carrozzerie, R&S FATTURATO Fabbricazione parti e accessori Totale 101,4 73,2 Totale 50,5 48,5 Totale 76,1 53,5

Mercato interno 109,4 88,5 Mercato interno 66,6 54,8 Mercato interno 98,8 69,1Mercati esteri 88,9 50,9 Mercati esteri 30,0 39,8 Mercati esteri 58,5 41,5

12

-19,3 -16,8

10,4

55,0 30,9

5,6

110.429

14.7882.450 389 1.394 1.902

Focus produzione in Italia – 06/2021 Domanda autoveicoli in Italia - Luglio 2021

Var. % 2021/2020

13

38,1 41,3 40,3

12,5

40,4 52,0

995.526

112.02716.034 2.031 9.239 12.285

Focus produzione in Italia – 06/2021 Domanda autoveicoli in Italia – Gennaio/Luglio 2021

Var. % 2021/2020

14

Focus produzione in Italia – 06/2021Trade autoveicoli nuovi (autovetture + veicoli industriali) gennaio/aprile 2021

2020

2020

Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati ISTAT

Valori in euro

import export saldo import export saldo7.568.862.297 3.693.534.924 -3.875.327.373 9.737.722.052 5.806.686.400 -3.931.035.652

gennaio/aprile 2020 gennaio/aprile 2021

15

Focus produzione in Italia – 06/2021Trade componenti gennaio/aprile 2021

2020

2021

2020

Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati ISTAT

Valori in euro

import export saldo import export saldo4.290.073.873 5.564.245.199 1.274.171.326 5.597.169.597 7.604.672.966 2.007.503.369

gennaio/aprile 2020 gennaio/aprile 2021

16

Focus produzione in Italia – 06/2021Cassa Integrazione Guadagni in Italia giugno 2021 vs. giugno 2020

2020

2021

2020

2021

285.853

380.185Totale

20212020

Migliaia di ore

149.753

24.024

112.076

224.057

5.863

150.265

straordinaria in deroga

Tipo di intervento

ordinaria

6.497

9.496

Settore AutomotiveMigliaia di ore

6.017

478 3

9.491

5 0

straordinaria in deroga

Tipo di intervento

ordinaria

Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati INPS

17

Focus produzione in Italia – 06/2021Cassa Integrazione Guadagni in Italia gen/giu 2021 vs. gen/giu 2020

2020

2021

2020

2021

1.593.4761.269.565

Totale

20212020

Migliaia di ore

1.119.657

83.817

390.001

671.701

77.021

520.844

straordinaria in deroga

Tipo di intervento

ordinaria

45.33535.787

Settore AutomotiveMigliaia di ore

40.744

4.57615

30.113

5.6722

straordinaria in deroga

Tipo di intervento

ordinaria

Infografica Area Studi e Statistiche di ANFIA su dati INPS

18

Focus produzione in Italia – 06/2021 La congiuntura economica in Italia (1/2)

Secondo le stime preliminari ISTAT, il prodotto interno lordo (Pil), espresso invalori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti dicalendario e destagionalizzato, è aumentato del 2,7% rispetto al trimestreprecedente e del 17,3% in termini tendenziali.Il secondo trimestre del 2021 ha avuto una giornata lavorativa in più siarispetto al trimestre precedente sia rispetto al secondo trimestre del 2020.La variazione congiunturale è la sintesi di una sostanziale stazionarietà delvalore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e di unaumento sia in quello dell’industria, sia in quello dei servizi. Dal lato delladomanda, vi è un contributo positivo sia della componente nazionale (al lordodelle scorte), sia della componente estera netta.La variazione acquisita per il 2021 è pari a +4,8%.

Sul fronte del mercato del lavoro, nel mese di giugno 2021 si registra, rispettoal mese precedente, un aumento degli occupati e una diminuzione sia deidisoccupati sia degli inattivi.La crescita dell’occupazione (+0,7%, pari a +166mila unità) si osserva per gliuomini, le donne, i dipendenti, gli autonomi e per tutte le classi d’età. Il tasso dioccupazione sale al 57,9% (+0,5 punti).Anche la diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-5,1% rispettoa maggio, pari a -131mila unità) riguarda entrambe le componenti di genere etutte le classi d’età. Il tasso di disoccupazione scende al 9,7% (-0,5 punti) etorna, dopo cinque mesi, sotto la soglia del 10%; tra i giovani si attesta al29,4% (-1,3 punti).

Elaborazione ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ISTAT

59,3 56,8 57,9

9,7 9,5 9,7

0

10

20

30

40

50

60

70Occupazione

Tasso di Occupazione Tasso di disoccupazione

0,0 0,2 0,1 -0,4-5,7

-12,9

15,9

-1,8 0,12,7

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

T1-2019 T2-2019 T3-2019 T4-2019 T1-2020 T2-2020 T3-2020 T4-2020 T1-2021 T2-2021

PIL (var. % cong.)

PIL Var% congiunturale

19

Focus produzione in Italia – 06/2021 La congiuntura economica in Italia (2/2)

A giugno 2021 ISTAT stima un aumento sia dell’indice del clima di fiducia deiconsumatori (da 115,1 a 116,6) sia dell’indice composito del clima di fiduciadelle imprese (da 112,8 a 116,3).Tutte le componenti dell’indice di fiducia dei consumatori sono in crescita adeccezione di quella futura: il clima economico passa da 126,9 a 129,6, quellopersonale sale da 111,1 a 112,2, quello corrente aumenta da 108,1 a 111,9;invece il clima futuro scende da 125,5 a 123,5.Per quel che riguarda le imprese, si stima un miglioramento della fiducia in tuttii comparti oggetto di rilevazione. Nelle costruzioni, nei servizi e nel commercioal dettaglio l’indice aumenta decisamente (rispettivamente da 153,6 a 158,6,da 107,0 a 112,3 e da 107,2 a 111,0) mentre l’incremento è più contenuto nelcomparto manifatturiero (da 114,8 a 115,7).

L’indagine ISTAT sulle intenzioni di acquisto di un’autovettura nuova neiprossimi 12 mesi, evidenzia una costante crescita di risposte “sì” e “certamentesì” dal 12,4% di gennaio 2021, al 13,1% di aprile, fino al 16,9% di luglio . Lapercentuale di risposte “certamente no” salita all’81% a luglio 2020, è scesa72,1% di luglio 2021.

50

70

90

110

gen

2019 fe

bm

ar apr

mag giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

gen

2020 fe

bm

arm

ag giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

gen

2021 fe

bm

ar apr

mag giu

lug

Clima di fiducia

Clima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle impresePolin. (Clima di Fiducia dei consumatori) Polin. (Clima di Fiducia delle imprese)

10,713,4 12,6 13,5 14,3

17,7 16,213,4 12,4

9,812,6 12,4 13,1

16,9

gen

2018 apr

lug ot

t

gen

2019 apr

lug ot

t

gen

2020 lug ot

t

gen

2021 apr

lug

++/+

Intenzioni di acquisto*

*Indagine ISTAT delle intenzioni di acquisto di un'autovettura nei successivi 12 mesiFrequenze percentuali di risposta : "++ certamente sì" e "+ probabilmente sì""

Elaborazione ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati ISTAT

20

Focus produzione in Italia – 06/2021

Il rapporto è disponibile sul sito di ANFIA al link: https://www.anfia.it/it/focus-di-approfondimento/italiaI dati per mese della struttura mercato sono disponibili sul sito di ANFIA al link: https://www.anfia.it/it/dati-statistici/settore-industriale-automotive-italia

A cura dell’Area Studi e Statistiche, tel. 011 5546524Miriam Sala, Responsabile, m.sala@anfia.itLaura Alberti, l.alberti@anfia.itSilvio Donato, s.donato@anfia.itData di pubblicazione: 6 agosto 2021

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private,nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente.Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/oparti e componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimentied attrezzature specifiche montati su autoveicoli.

La filiera produttiva automotive in Italia5.546 imprese278.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano106,1 miliardi di Euro di fatturato, pari all’11% del fatturato della manifattura in Italia e al 6,2% del PIL italiano76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione