Flavia Coccia - ISNART - 16 Giugno 2010

Fonte: Osservatorio turistico regionale , Unioncamere Toscana

OOsservatorio RRegionale del TTurismo in TToscana

TURISMO & TOSCANA TURISMO & TOSCANA 16 giugno 201016 giugno 2010

La ToscanaLa Toscana e la domanda internazionalee la domanda internazionale

Caratteristiche e aspettative per il 2011Caratteristiche e aspettative per il 2011

a cura di Flavia Maria CocciaDirettore Operativo Isnart - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche



Gli arrivi turistici internazionali

Il turismo internazionale subisce il contraccolpo della crisi economica, ma le previsioni per il 2010 indicano un possibile saldo positivo, in particolare per le destinazioni del Medio Oriente, Asia e Pacifico

Arrivi turistici internazionali % di crescita rispetto allo stesso perido dell'anno precedente

Variazione 2007 - 2006

Variazione 2008 - 2007

Variazione 2009* - 2008

Variazione 2010** -

2009*Europa 5,0 0,4 -5,6 3,0Asia e Pacifico 10,1 1,1 -1,7 10,2America 5,2 2,8 -4,7 2,6Africa 8,4 4,4 3,0 7,3Medio Oriente 14,5 19,3 -5,4 35,4Mondo 6,7 2,1 -4,3 7,1

Arrivi turistici internazionali 2009 per trimestre % di crescita rispetto allo stesso periodo del 2008

I II III IVMondo -10,4 -6,8 -2,3 1,6

Fonte: World Tourism Organization (UNWTO)

* Dati provvisori** Dati previsionali



Interesse verso l’Italia ed effettivo acquisto - Tour Operator europei -

In leggero calo rispetto agli anni precedenti l’interesse europeo verso l’Italia e la media dei pacchetti venduti, che non scende al di sotto del 30%.



Interesse verso l’Italia ed effettivo acquisto - Tour Operator statunitensi -

Stabili sia l’interesse che la quota acquisto di pacchetti-Italia da parte degli statunitensi.



Regioni vendute dai Tour Operator europei nel 2010(% sul totale Tour Operator)

Lazio 68,9Toscana 61,5Veneto 59,9Lombardia 47,8Campania 41,9Sicilia 37,9Trentino Alto Adige 23,0Emilia Romagna 22,4Piemonte 18,3Sardegna 11,8

Regioni vendute dai Tour Operator statunitensi nel 2010(% sul totale Tour Operator)

Toscana 91,0Lazio 87,0Veneto 83,0Campania 69,0Lombardia 64,0Sicilia 40,0Umbria 30,0Liguria 23,0Emilia Romagna 18,0Piemonte 17,0

Regioni italiane vendute dai T.O. europei e statunitensi

Rispetto al 2009 la Toscana scende al secondo posto tra le regioni più vendute dai T.O. europei, ma rimane ben salda in vetta alla classifica tra quelle più commercializzate dai T.O. statunitensi.



Regioni vendute dai Tour Operator giapponesi nel 2010(% sul totale Tour Operator)

Lazio 90,0Veneto 80,0Lombardia 70,0

Toscana 40,0

Campania 40,0

Sicilia 20,0Puglia 20,0Valle D'Aosta 10,0

Liguria 10,0

Regioni italiane vendute dai T.O. indiani e giapponesi

Regioni vendute dai Tour Operator indiani nel 2010(% sul totale Tour Operator)

Lazio 83,5Lombardia 79,1Veneto 47,3Toscana 38,5Trentino Alto Adige 9,9Emilia Romagna 8,8Sicilia 8,8Sardegna 6,6Campania 5,5Piemonte 5,5

Per gli operatori indiani e i giapponesi è la quarta regione più venduta dopo il Lazio, la Lombardia e il Veneto.



Regioni vendute dai Tour Operator australiani nel 2010(% sul totale Tour Operator)

Toscana 90,0Lazio 80,0Campania 80,0Veneto 70,0Liguria 60,0Lombardia 50,0Trentino Alto Adige 40,0Sicilia 30,0Umbria 20,0Emilia Romagna 10,0Sardegna 10,0Piemonte 10,0

Regioni italiane vendute dai T.O. coreani e australiani

Regioni vendute dai Tour Operator coreani nel 2010(% sul totale Tour Operator)

Lazio 90,0Veneto 90,0Lombardia 80,0Toscana 70,0Campania 60,0Emilia Romagna 30,0Piemonte 20,0Umbria 20,0Trentino Alto Adige 10,0Liguria 10,0Sicilia 10,0Valle D'Aosta 10,0

Anche nella classifica del mercato coreano la Toscana si posiziona al quarto posto dopo Lazio, Veneto e Toscana.

Gli australiani invece, come gli statunitensi, la preferiscono su tutte le mete italiane.



Previsioni sull’andamento della domanda turistica mondiale e verso l’Italia

Andamento della domanda complessiva di viaggi organizzati nel 2010 (%)

In aumento Stabile In diminuzione TotaleEuropa 26,1 46,9 27,0 100,0Usa 52,0 24,0 24,0 100,0India 72,5 17,6 9,9 100,0Giappone 40,0 40,0 20,0 100,0Corea 80,0 10,0 10,0 100,0Australia 70,0 30,0 - 100,0Totale 40,7 36,6 22,7 100,0

Andamento della domanda complessiva di viaggi organizzati verso l’Italia nel 2010 (%)

In aumento Stabile In diminuzione TotaleEuropa 23,6 50,0 26,4 100,0Usa 49,0 30,0 21,0 100,0India 60,4 31,9 7,7 100,0Giappone 30,0 50,0 20,0 100,0Corea 80,0 10,0 10,0 100,0Australia 70,0 30,0 - 100,0Totale 36,5 42,2 21,4 100,0

Andamento previsto per la domanda di turismo in Italia nel 2011 (%)

In aumento Stabile In diminuzione TotaleEuropa 36,3 55,0 8,7 100,0Usa 67,0 31,0 2,0 100,0India 76,9 23,1 - 100,0Giappone 70,0 30,0 - 100,0Corea 100,0 - - 100,0Australia 70,0 30,0 - 100,0Totale 51,2 43,3 5,5 100,0

La ripresa della domanda internazionale dei viaggi organizzati riparte dai mercati lontani, con una maggiore tendenza alla stabilità per quelli europei.

L’Italia, in linea con l’andamento globale del 2010, prevede un futuro migliore a partire dal prossimo anno, soprattutto per i nuovi mercati.



Previsioni sulla domanda di turismo in Toscana andamento rispetto all’anno precedente

Variazione prevista

Europa: +8,7%

Stati Uniti: +13,4%

India: +10,8%

Giappone: +7,5%

Corea: +15,0%

Australia: +22,5%

Tendenzialmente stabile o in aumento il turismo verso la Toscana previsto per il prossimo anno. Gli incrementi più importanti dichiarati dai T.O. statunitensi e australiani.



Turisti che ricorrono al circuito dell’intermediazione per la prenotazione dell’alloggio

- Anno 2009 -

Nelle strutture ricettive toscane più del 16% della clientela arriva tramite gli intermediari del turismo, molto più che nel resto d’Italia, dove tale quota non arriva al 10%.



Turisti stranieri che acquistano pacchetti per la Toscana e tipologia di pacchetto acquistato

- Anno 2009-

Spesa media giornaliera sostenuta per il pacchetto

Europei: 105,71€ Extraeuropei: 213,83€ Totale stranieri: 150,49€



Quota di Tour Operator che vendono la Toscana e che utilizzano Internet per la vendita di pacchetti

La Toscana, e in generale l’Italia, vengono ben commercializzate su Internet, a conferma dell’importanza di questo veicolo. All’avanguardia soprattutto coreani, australiani ed europei. Ancora un po’ diffidenti i giapponesi.



Turisti che prenotano l’alloggio tramite Internet- Anno 2009 -

Oltre la metà della clientela prenota il proprio alloggio in Toscana tramite Internet, una possibilità che offrono circa 9 strutture su 10.



I prodotti della Toscana più venduti dai Tour Operator nel 2010

T.O. Europa

Città d’Arte: 62,1% Itinerari: 29,3% Enogastronomia: 21,2%

T.O. Usa


T.O. India

Itinerari: 34,3% Città d’Arte: 28,6% Sport: 20,0%

T.O. Giappone

Città d’Arte: 75,0% Itinerari: 50,0% Agriturismo: 25,0%

T.O. Corea


T.O. Australia

Città d’Arte: 77,8% Enogastronomia: 44,4% Itinerari: 33,3%

I centri culturali e artistici, commercializzati da tutti gli operatori stranieri, sono la punta di diamante della Toscana e sono spesso abbinati agli itinerari che toccano più destinazioni.

L’enogastronomia accompagna le città d’arte nei pacchetti degli europei, statunitensi, coreani e australiani. Agriturismo e sport tra quelli giapponesi e indiani.



Specificità di mercato relative ai prodotti offerti nel 2010

CITTA’ D’ARTE (63,7%) Francia, Spagna, Ungheria, Belgio, Corea

ITINERARI (32,8%) Austria, Norvegia, Giappone

ENOGASTRONOMIA (24,1%) Regno Unito, Polonia, Usa, Australia

AGRITURISMO (18,3%) Svezia, Austria, Russia, Australia

MARE (14,2%) Olanda, Germania, Svezia

TERME (11%) Russia, Austria, Regno Unito



Le principali destinazioni competitor della Toscana

Destinazioni italiane Destinazioni straniere

Città d'arte Roma Venezia Francia Spagna

Enogastronomia Sicilia Piemonte Francia Spagna

Agriturismo Umbria Sicilia Francia Spagna

Mare Sicilia e Sardegna Liguria Spagna Grecia

Terme Salsomaggiore Abano Terme Ungheria Grecia

Notorietà e prossimità rendono le altre regioni o località italiane le principali competitor delle destinazioni toscane.

Tra le straniere, a seconda delle specificità di prodotto, la Toscana deve competere con Francia, Spagna e Grecia.



I prodotti della Toscana che verranno più venduti dai Tour Operator nel 2011

T.O. Europa

Città d’Arte: 58,6% Itinerari: 26,8% Agriturismo: 15,7%

T.O. Usa


T.O. India

Città d’Arte: 42,9% Itinerari: 22,9% Mare: 20,0%

T.O. Giappone

Città d’Arte: 100,0% Itinerari: 50,0%

T.O. Corea

Città d’Arte: 100,0% Eventi: 14,3%

T.O. Australia

Città d’Arte: 77,8% Enogastronomia- Agriturismo: 44,4% Itinerari: 33,3%

I centri culturali e artistici rimarranno il prodotto più commercializzato anche nel 2011, sempre affiancato dagli itinerari.

Tra gli europei l’enogastronomia lascia il posto all’agriturismo, confermandosi invece tra i T.O. statunitensi e australiani.



Commercializzazione della Toscana Tour Operator europei

In leggero calo per il 2011 la commercializzazione dei principali prodotti venduti dai T.O. europei per la Toscana. Maggiore attenzione verso i minori, come archeologia e montagna.



Commercializzazione della Toscana Tour Operator statunitensi

Il prossimo anno saranno meno commercializzati dai T.O. statunitensi i pacchetti legati ai prodotti dell’enogastronomia e delle città d’arte, ma rimarranno in linea con il 2010 gli altri.



Commercializzazione della Toscana Tour Operator indiani

A fronte di una diminuzione degli itinerari, svettano le città d’arte. Anche il mare e l’archeologia subiranno un incremento nel 2011, mentre è evidente il calo del prodotto sport.



La commercializzazione delle province toscane nel 2010 e nel 2011

Quota di Tour Operator che hanno venduto le province della Toscana nel 2010

Europa Usa India Giappone Corea Australia Totale Arezzo 1,9 3,0 - - - - 1,7 Firenze 51,2 87,0 33,0 40,0 70,0 80,0 55,4 Grosseto 10,2 1,0 - - - - 6,3 Livorno 3,1 - - - - - 1,8 Lucca 9,9 6,0 2,2 - - 10,0 7,6 Massa Carrara 0,6 - - - - - 0,4 Pisa 14,3 2,0 8,8 - - - 10,3 Pistoia 5,9 11,0 - - - - 5,5

Siena 18,6 39,0 - - 10,0 40,0 19,2

Quota di Tour Operator che venderanno le province della Toscana nel 2011

Europa Usa India Giappone Corea Australia Totale Arezzo 0,9 1,0 - - - - 0,7 Firenze 45,7 74,0 27,5 40,0 80,0 70,0 48,8 Grosseto 2,2 1,0 - - - - 1,5 Livorno 2,2 - 2,2 - - - 1,7 Lucca 7,1 4,0 2,2 - - 20,0 5,7 Massa Carrara 0,6 1,0 - - - - 0,6 Pisa 12,1 2,0 9,9 10,0 - - 9,4 Pistoia 4,0 11,0 - - 10,0 - 4,6

Siena 15,2 27,0 1,1 10,0 10,0 50,0 15,5

Firenze è in assoluto la provincia più commercializzata della Toscana, venduta da circa la metà dei Tour Operator, in particolare statunitensi, coreani e australiani.

Tra le destinazioni preferite seguono Siena e Pisa. Grosseto ha raccolto consensi, soprattutto tra gli europei, nel 2010, ma il prossimo anno sembra dover lasciare spazio a Lucca.



Quota di Tour Operator che venderanno la regione Toscana nel 2011

Si No Totale

Europa 51,2 48,8 100,0

Usa 77,0 23,0 100,0

India 34,1 65,9 100,0

Giappone 50,0 50,0 100,0

Corea 80,0 20,0 100,0

Australia 90,0 10,0 100,0

Totale 54,3 45,7 100,0

Ad incrementare la vendita di pacchetti rispetto al 2010 saranno i T.O. indiani, giapponesi e coreani.

Stabili gli australiani, che già lo scorso anno raggiungevano la quota del 90% mentre un calo di oltre 10 punti percentuali si registra per gli intermediari europei e statunitensi.



Motivo di non commercializzazione della Toscana dei Tour Operator (%)

Non conosco la località

Non mi interessa la località

In futuro lo farò ma non il prossimo anno

Totale

Europa 2,5 36,3 61,1 100,0

Usa - 52,2 47,8 100,0

India 78,3 11,7 10,0 100,0

Giappone - 80,0 20,0 100,0

Corea - 100,0 - 100,0

Australia - 100,0 - 100,0

Totale 20,6 33,5 46,0 100,0

Il 46% dei T.O. che non ha venduto la Toscana nel 2010, ha intenzione di farlo sebbene non nell’immediato futuro, tra questi soprattutto europei e statunitensi.

Accrescere la notorietà della destinazione Toscana sarebbe poi utile sia per farla apprezzare da chi non la commercializza perché non la conosce (T.O. indiani), sia per destare maggior interesse su certi mercati (Corea, Australia e Giappone in primis, ma anche Stati Uniti).



I motivi di non commercializzazione delle province toscane nel 2010

Flavia Coccia - ISNART - 16 Giugno 2010

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