EY Future Consumer Index Italia

EY Future Consumer IndexItalia

Dicembre 2020

Cosa è l’EY Future Consumer Index

L'indice EY Future Consumer tiene traccia dei cambiamenti nell’atteggiamento e nei comportamenti dei consumatori nel tempo e identifica i segmenti di consumatori emergenti.Ci fornisce una prospettiva unica con cui valutare quali cambiamenti sono temporanei di risposta alla crisi Covid-19 e quali sono i cambiamenti di più lungo termine che danno indicazioni su come potrebbe essere il consumatore al termine della crisi. L’indagine viene svolta periodicamente per registrare come i consumatori cambiano durante i mesi.L’indagine è partita ad aprile 2020 e con l’edizione di ottobre si è arrivati a coprire 20 nazioni.È un importante strumento di confronto tra l’Italia e il resto del mondo sul cambiamento del consumatore oggi e nel futuro.

settimana

Numero di rispondenti Countries surveyed

16 apr-13

apr4.859

5 paesi: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Germania

24 mag-

11 maggio

12.843

13 paesi: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Brasile, Cina, India, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti

38 giu.-15

giu14.074

18 paesi: Stati Uniti, Canada, Brasile, Regno Unito, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, India, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Cina, Indonesia, Giappone, Australia e Nuova Zelanda

420 lug-27 lug

13,519

528 set -al 5 ott

14.467(Italia: 503)

20 paesi: Stati Uniti, Canada, Brasile, Regno Unito, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Italia, Spagna, India, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Cina, Indonesia, Giappone, Australia e Nuova Zelanda

Cosa ci dicono le ultimeindagini sul comportamentodel consumatore

COVID-19 ha avuto un impatto senza precedenti nell’atteggiamento di consumo degli italianiCome conseguenza del COVID-19 i consumatori sono:

Source: EY Future Consumer Index, October 2020

Preoccupati per la loro famiglia

Preoccupati per la loro libertà

Preoccupati per il loro lavoro

Cambiano il modo di acquistare

Acquistano solo l’essenziale

Cambiano I prodotti cheacquistano

Preoccupati delle loro finanze

90%

85%

66%

82%

71%

53%

39%

87%

83%

66%

78%

74%

57%

35%

MondoItalia

Preoccupati per la loro famiglia

Preoccupati per la loro libertà

Preoccupati per il loro lavoro

Cambiano il modo di acquistare

Acquistano solo l’essenziale

Cambiano I prodotti cheacquistano

Preoccupati delle loro finanze

CURRENT STATE Impatto finanziario del Covid-19

69%

43%

39%

39%

32%

32%

24%

23%

18%

13%

8%

Cerco di risparmiare più denaro che in passato

Le mie finanze non mi danno preoccupazioni

Il mio reddito è diminuito

Gli investimenti hanno perso alore

Ho sofferto perdite finanziarie

I dividendi sono diminuiti in valore

Le mie ore lavorative sono state ridotte

Sto meglio finanziariamente dato che c'è meno da…

Ho avuto una riduzione del salario con le stesse ore…

Mi affido al supporto del governo per un aiuto…

Ho perso il mio reddito completamente

Tutti i segmenti

CURRENT STATE Tempo richiesto per eliminare completamente le paure del Covid-19

Italy

Tutti i segmenti

5%

15%

32%

34%

5%

1%

8%

Covid-19 non influenza il mio stile di vita

nei prossimi 6 mesi

In 7-12 mesi

In 1-2 anni

In 3-5 anni

Più di 5 anni da adesso

Non so

Quando si ritornerà alla vita normale e come sarà la vita normale?

Quanto velocemente i consumatori italiani pensano si possa tornare alla «normalità» su diversi temi, una volta che la pandemia sarà finita.

61%

57%

49%

55%

50%

37%

26%

29%

30%

36%

33%

37%

34%

46%

10%

13%

15%

12%

13%

29%

28%

Mangiare fuori casa/bar

Shopping

Stabilità finanziaria

Vita Sociale

Lavoro

Divertimento

Viaggiare

Anni/maiMesiGiorni / settimane

41% crede che il modo di vivere cambierà significativamente nel lungo termine

65%Non acquisterà prodotti di cui non hanno bisogno, anche se vuol dire non essere al passo con gli ultimi trend

28% Cambieranno il modo di fare acquisti

65%Sono più coscienti a cauti a proposito della loro salute fisica

56%Pianifica di concentrare gli acquisti piuttosto che acquistare più frequentemente

58%Fanno più attenzione all’impatto sull’ambiente di quello che comprano e consumano

25%Ordinerà online e farà il pick-up nel negozio più spesso (es. click and collect)

27%Prevede di essere in grado di lavorare in maniera flessibile


I consumatori italiani stanno cambiando

Source: EY Future Consumer Index, Oct 2020

% dei consumatori per i quali i criteri di scelta elencati sono diventati più importanti rispetto a prima della pandemia

38% acquisteranno di più prodotti locali,

da piccole aziende, nel lungo termine.

Crescente preferenza per i prodotti locali

60% farà scelte più salutistiche nei

prodotti che acquistano (e.s. cibo, bevande) nel lungo termine

Prioritizzando salute e benessere

63% sono più propensi ad acquistare da

una società che condivide l’impatto che i prodotti hanno sulla persona e il pianeta

Focalizzandosi sulla sostenibilità

54% pianifica di ridurre l’ammontare di

spesa di prodotti non essenziali (vestiti, cosmetici, ecc) nei prossimi 6-12 mesi

Frugalità

48% valuteranno di acquistare marche

dei distributori su prodotti di cura della casa

Vogliono acquistare le marchedei supermercati

Focalizzazione sulla disponibilità dei prodotti e sui servizi di delivery

64

60

59

54

54

52Qualità del servizio

Salutista /

buono per me

Prezzo

Provenienza locale

Disponibilità

del prodotto

Sostenibilità

43% faranno acquisti o cercheranno delle

promozioni durante i prossimi saldi, principalmente o solo online

Spostamento sull’on-line shopping

…e visitano i negozi meno che mai

Source: EY Future Consumer Index, Oct 2020

% quanto ti senti a disagio

GlobaleItalia

66

60

46

38

37

33

30

13

Andare al cinema

Andare al bar

Viaggiare nei mezzi pubblici

Mangiare al ristorante

Provare i vestiti in un negozio

Andare in un centro commerciale

Fare shopping in negozio vestiti

Acquistare in un supermercato

58

57

44

57

37

34

31

1843% stanno acquistando meno frequentemente

55% stanno usando i negozi più piccoli per piccoli acquisti quotidiani piuttosto usare i supermercati più grandi

81% si stanno limitando in certi acquisti fino alla prossima stagione dei saldi

56% pianificano in anticipo e fanno grandi acquisti alimentari piuttosto che acquistare più frequentemente

Quattro nuovi segmenti di consumatori sono emersi durante la profonda crisi del Covid.

Il 44% dei consumatori italiani pensa che la pandemia avrà un impatto sulle loro vite per almeno un altroanno.

In difficoltà e preoccupati(32%)

Molto preoccupati su molti aspetti della loro vita, compresa la salute e le finanze. Limitano le attività per

ridurre I costi e proteggersi dal Covid-19. Si aspettano impatti di

lungo termine derivanti dalla pandemia.

Okay ma adattandosi (33%)

In generale stanno reagendo bene, sentendosi in controllo delle loro

vite. Le perdite finanziarie personali non sono preoccupanti

ma sono preoccupati per l’impatto sull’economia locale. Eppure

hanno adattato I comportamenti a causa del Covid-19, visitando meno negozi, focalizzandosi sull’essenziale vs il superfluo,

acquistando localmente e sentendo che I loro valori personali sono cambiati.

Non toccati e indifferenti (25%)

Minimo cambiamento nello stile di vita in comparazione al periodo pre-Covid

nonostante il 38% di questo segmento siano Baby Boomers o più anziani che sono a più

alto rischio sanitario.

Colpiti ma ottimisti (10%)

Più preoccupati su tutti gli aspetti della vita, cambiano il modo in cui vivono e percepiscono la vita. Tagliano le

spese a causa delle perdite finanziare conseguenti alla crisi. Tuttavia, rispetto agli altri segmenti, prevedono una

rapida ripresa dell’economia e percepiscono che i cambiamenti che hanno sono per un miglior futuro.

CURRENT STATE

Tutti i segmenti

Come sono cambiati i tuoi consumi dall’inizio della pandemia

11%27%

37%11%

18%38%

27%17%

20%29%

39%19%

22%19%

47%27%

43%46%

24%39%

30%32%

48%40%

66%49%

65%47%

73%44%

78%

56%43%

36%64%

58%39%

55%65%

63%54%

44%65%

63%67%

40%60%

44%42%

64%50%

59%58%

42%52%

25%43%

27%46%

19%50%

18%

33%29%

27%25%24%23%

19%18%18%17%17%15%15%14%14%13%13%12%11%11%11%11%10%

9%9%9%8%7%7%6%4%

Prodotti cura casa

Spedizione di prodotti alimentari

Take away/delivery (cibo preparato dai ristoranti)

Cibo fresco

Sottoscrizione di abbonamento pay tv

Spedizioni di cibo da preparare

Altri servizi digitali di sottoscrizione

Surgelati

Prodotti cura persona

Attività domestiche (libri, giochi di società, ecc)

Cibi preparati da un negozio

Cibo in scatola

Tabacco

Prodotti per animali

Giochi elettronici

Snack foods

Prodotti di bricolage

Sottoscrizione per fornitura di altri prodotti

Bevande non alcoliche

Donazioni e attività caritatevoli

Elettronica di consumo

Bevande alcoliche

Attrezzature sportive

Bellezza e cosmetici

Prodotti di lusso

Parrucchiere, barbiere, Spa

Abbonamento palestre e fitness

Vestiti e scarpe

Vacanze

Arredamento ed elettrodomestici

Attività fuori casa (cinema, teatri, stadio)

Speso meno

Speso circa lo stesso

Speso di più

Come catturare l’opportunità degli acquisti on-line

L’online sarà protagonista anche durante gli acquisti di fine anno. Coloro che parteciperanno agli acquisti di fine anno:• 81% aspetteranno i saldi e per la maggior parte acquisteranno on-line• 50% pianificano di spendere meno e il 9% di più quest’anno durante le vacanzeNel resto del mondo si prevede di spendere di più e ancora di più on-line

Principalmente on-line

33%

Mix uguale tra negozi e on-

line43%

Principalmente negozi

11%

Dove farai gli acquisti e cercherai i saldi / sconti durante le prossime vacanze:

Solo On-line 10%

Sono nei

negozi 3%

GlobaleItalia

Come catturare le opportunità dell’on-line

Due tendenze preponderanti sono la riduzione dei consumi nel futuro e lo spostamento accelerato verso l’acquisto on-line di prodotti in precedenza acquistati in negozio. 28% degli italiani crede che le modalità di acquisto cambieranno nel lungo periodo e il 34% dice che acquisteranno di più on-line cose che di solito acquistavano nei negozi

Non tutti i prodotti avranno la stessa importanza nell’acquisto on-line• 60% dei consumatori italiani dice che acquisterà principalmente elettrodomestici e prodotti tecnologici online,

inoltre il 63% afferma che il servizio al cliente è un importante elemento della loro esperienza. Prima del Covid solo il 17.8% degli acquisti di questa categoria avveniva on-line

• Tra il 45% dei consumatori che acquista on-line prodotti del supermercato, il 46% dice che quando acquistano on-line provano meno nuovi prodotti di quanto fanno di solito quando acquistano nel negozio.

Priorità beni essenziali(31%)

Priorità Esperienza (9%)

Priorità salute (30%)

Priorità Pianeta (17%)

Priorità Società (13%)

Atteggiamenti di consumo attuali e futuri in Italia

In difficoltà e preoccupati (32%)

Colpiti ma ottimisti (10%)

Okay ma adattandosi (33%)

Segmenti Ottobre Segmenti Futuro

Quattro segmenti chiave sono emersi dalla crisi e si prevede che gli stessi evolveranno in 5 differenti segmenti nel lungotermine

Non toccati e indifferenti (25%)


Cinque segmenti di consumatori che identifichiamo per il FUTURO.

Priorità beni essenziali

(31%)

Vivranno adattandosi ai loro mezzi finanziari. Non acquisteranno cose

che non siano assolutamente necessarie e guarderanno sempre

alle grandi promozioni. Non considerano molto le marche quanto i prodotti che le stesse

vendono.

Priorità Salute

(30%)

Proteggeranno la salute propria e della propria famiglia. Si

focalizzeranno sulle cose più importanti della vita e su cosa

percepiscono corretto per il lungo termine. Sceglieranno i prodotti di

cui si fidano che siano sicuri. Minimizzeranno i rischi non

necessari e compreranno on-line piuttosto che nei negozi.

Priorità Pianeta(17%)

Cercheranno di tagliare gli sprechi e ridurre i

loro impatto sull’ambiente. Si

legheranno con altre persone che

condividono gli stessi valori e compreranno marchi che riflettono i

loro valori. Accetteranno più rinunce se questo

aiuterà le generazioni future.

Priorità Società (13%)

VoglIono che tutti lavorino insieme per un disegno superiore più

grande. Acquisteranno da grandi ed oneste

aziende. Vorranno dimostrazioni che i

bisogni della comunità sono

messi al pari con i profitti.

Priorità Esperienza (9%)

Vivranno alla giornata e cercheranno esperienze che garantiranno di godere il meglio della vita. Proveranno

nuove cose e cercheranno prodotti e servizi personalizzati. Acquisteranno marchi che comunicheranno molto a

proposito della personalità di chi acquista quel marchio.

50%

67%

47%

40%

53%

41%

33%

28%

29%

29%

13%

8%

Futuro: Quali criteri di acquisto guidano le scelte future dei consumatori italiani ?

Priorità Esperienza

Priorità società

Priorità beniessenziali

Priorità Salute

Priorità Pianeta

Brand

Salutistico

Biologico

Personalization

Valori dell’azienda

Possibilità di delivery

Qualità del servizio

Origine locale

Prezzo

Sostenibilità

Disponibilità

Luxury


56%

58%

49%

58%

64%

59%

47%

48%

38%

29%

31%

16%

64%

65%

62%

54%

60%

58%

41%

41%

42%

39%

23%

5%

71%

64%

59%

63%

64%

63%

47%

54%

51%

46%

27%

18%

64%

61%

48%

59%

57%

55%

43%

39%

36%

41%

32%

22%

FUTURE STATE

Tutti i segmenti

Canale principale di acquisto per categorie di prodotto nel futuro

Italia

25%

14%

13%

10%

11%

6%

5%

4%

9%

34%

25%

22%

21%

19%

11%

10%

7%

7%

16%

18%

23%

26%

28%

39%

39%

40%

30%

4%

11%

6%

11%

6%

6%

8%

7%

3%

4%

7%

6%

8%

6%

7%

4%

6%

5%

3%

3%

9%

4%

7%

3%

6%

7%

5%

3%

3%

3%

4%

2%

2%

5%

4%

20%

8%

10%

10%

9%

11%

15%

15%

14%

15%

4%

1%

4%

3%

5%

6%

3%

6%

4%

Prodotti elettronici

Abbigliamento, accessori, scarpe

Prodotti bellezza e cosmetici

Prodotti cura della casa


Bevande alcoliche

Cibo confezionato


Cibo fresco

Online direttamente dal produttore

Online da un retailer che vende diverse brand

In un centro commerciale coperto

In un outlet, retail park all'aperto

Nelle vie dello shopping delle città principali

Nelle vie dello shoppin di città pià piccole

I negozi di vicinato

Mercato all'aperto

Negozi indipendenti (non vicini ad altri)

Altro

FUTURE STATE

Tutti i segmenti

Come cambierai i tuoi consumi nel lungo termine quando la pandemia saràfinita

Italy40%39%

37%10%

24%26%

35%34%

13%16%

34%25%

23%36%35%37%

22%24%

31%48%

32%32%34%

25%17%

25%26%

24%20%

15%22%

30%32%

41%67%

56%54%

45%48%

70%66%

48%59%60%

48%48%47%

63%60%

54%37%

54%55%

53%62%

70%63%63%66%

70%76%

69%

31%29%

23%22%

20%20%20%19%18%18%18%17%16%16%16%16%16%15%15%15%14%14%14%13%13%12%11%11%10%

9%9%

Vacanze

Attività fuori casa (cinema, teatri, stadio)

Abbonamento palestre e fitness

Cibo fresco

Vestiti e scarpe

Parrucchiere, barbiere, Spa

Spedizione di prodotti alimentari

Take away/delivery (cibo preparato dai ristoranti)

Prodotti cura casa


Cibi preparati da un negozio

Elettronica di consumo

Sottoscrizione di abbonamento pay tv

Giochi elettronici

Attrezzature sportive

Spedizioni di cibo da preparare

Bellezza e cosmetici

Altri servizi digitali di sottoscrizione

Donazioni e attività caritatevoli

Prodotti di lusso

Prodotti di bricolage

Sottoscrizione per fornitura di altri prodotti

Arredamento ed elettrodomestici

Attività domestiche (libri, giochi di società, ecc)

Surgelati

Tabacco

Bevande alcoliche

Cibo in scatola


Prodotti per animali

Snack foods

spenderò di meno

spenderò lo stesso

spenderò di più

CURRENT STATE

Tutti i segmenti

Come il comportamento delle aziende influenza il miocomportamento di consumo.

Italy

3%

4%

4%

5%

3%

5%

5%

24%

28%

30%

28%

34%

31%

34%

73%

68%

66%

67%

63%

64%

61%

Essere trasparenti in tutto quello che fanno

Proteggono e premiano i collaborati a rischio

Prendono misure che aiutano a combattere la pandemia

Supportano i lavorati licenziati durante il Covid-19

Condividono l'impatto dei prodotti su di me e il pianeta

Si impegano affinché abbiano un impatto positivo sulla società

Prendono un ruolo attivo nel supportare la comunità

FUTURE STATE Cambiamenti previsti nel modo di lavorare

Tutti i segmenti

27%

22%

18%

17%

15%

15%

15%

13%

10%

10%

6%

Lavorare in maniera più flessibile

Lavorare da casa più frequenetemente

Viaggiare meno per lavoro

Usare le videoconferenze invece che gli incontri di persona

Essere più produttivi lavorando da casa più frequentemente

Meno propenso a lavorare in uno spazio di co-working

Work-life balance e salute migliorati lavorando più spesso da casa

Prendere più training on-line

Più supporto dall'azienda con servizi self-service e on-line

Nessuno di questi

Work-life balance e salute peggiorati lavorando più spesso da casa

11 December 2020

FUTURE STATE Cambiamenti nel modo di viaggiare dei consumatori nel lungo termine

Italy

Tutti i segmenti

53%

49%

49%

47%

47%

44%

33%

27%

18%

17%

10%

1%

Userò misure di sicurezza come mettere la mascherina

Farò meno voli

Preferirò guidare piuttosto che volare

Farò meno viaggi con le navi

Farò meno vacanze internazionali

Spenderò meno in viaggi rispetto a prima

Sostituirò i viaggi internazionali con quelli domestici

Starò meno in hotel

Userò meno case vacanza (es. Airbnb)

Viaggerò meno per lavoro

Farò meno vacanze domestiche

Nessuno di questi

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