EXPORT: Indagine sullindustria trentina. ISPO EXPORT: Indagine sullindustria trentina 2 GLI...

EXPORT:

Indagine sull’industria trentina

2

ISPOEXPORT: Indagine sull’industria trentina

GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA

L’obiettivo della presente ricerca era rilevare l’atteggiamento delle aziende manifatturiere ed estrattive iscritte a Confindustria Trento nei

confronti del commercio con l’estero.

In particolare, le motivazioni che più incentivano a commerciare oltre i confini nazionali e i fattori che invece rappresentano freni e difficoltà. Oltre a ciò, individuare quale, per le aziende, è l’ente che dovrebbe

promuovere l’internazionalizzazione e quale può essere il ruolo della Provincia Autonoma.

A questo riguardo si è provveduto ad intervistare un ampio campione di più di duecento aziende iscritte a Confindustria Trento.

Di seguito vengono illustrati i risultati più significativi dell’indagine.

3


I MOTIVI PER OPERARE/NON OPERARE ALL’ESTERO

4


I motivi per cui l’impresa opera con l’esteroLa sua impresa opera con l’estero soprattutto…

Come opportunità di

crescita tecnologica/quali

tativa10%

Per rapporti esistenti con altre realtà esportatrici

24%

Altro6%

Per necessità18%

Come opportunità di

crescita dimensionale

42%

Base casi: solo chi ha dichiarato di operare con l’estero: 140 casi – (Valori percentuali)

Solo a chi ha dichiarato di operare con l’estero

Soprattutto:

Le S.p.a. (47%), le

imprese con oltre 50

addetti (58%), le

imprese con un

fatturato di oltre 10

milioni di euro (48%)

Soprattutto:

le imprese con 11-50

addetti (32%)

5


La sua impresa non opera con l’estero soprattutto perchè…

Servono competenze particolari

14%

Non so2%

Altro30%

Non sento la necessità

32%

Si richiedono dimensioni che

non ho22%

Base casi: solo chi ha dichiarato di non operare con l’estero: 69 casi – (Valori percentuali)

I motivi per cui l’impresa non opera con l’estero

Solo a chi ha dichiarato di non operare con l’estero

Tra cui: l’impresa appartiene ad un consorzio, quindi non gestisce i contatti diretti con

l’estero (6%), il prodotto aziendale è legato al territorio

locale (6%)

6


LE DIFFICOLTA’ NELL’ATTIVITA’ CON L’ESTERO

7


Le difficoltà nell’attività tra chi opera con l’esteroMi dica per favore, fra le seguenti, le principali difficoltà che incontra nell’attività con l’estero.Possibili 3 risposte

40

23

21

20

17

16

11

14

6

29

12

6

10

10

10

6

11

6

Difficoltà ad individuare affidabili interlocutori all’estero

Problemi organizzativi

Problemi di rischio-paese in genere

Complessità delle procedure

Difficile reperibilità di competenze manageriali otecniche per l’estero

Scarsa conoscenza delle lingue

Problemi finanziari

Altro

Non sa

Totale risposte

Prima risposta



Tra cui: la competitività dei prezzi (tot: 4%, 1°risp: 3%), la concorrenza

straniera (tot: 2%, 1°risp: 1%)

8


Le difficoltà nell’attività tra chi opera con l’estero


Totale risposte (40%)

Soprattutto:

le imprese con 11-50 addetti ( 44%), le imprese che operano con l’estero

ma senza una stabile organizzazione all’estero (44%) e le imprese con una

percentuale di export sul fatturato del 16-50% (46%)

Prima risposta (29%)

Soprattutto:

le imprese con 11-50 addetti ( 37%)

Alcune accentuazioni

Difficoltà ad individuare affidabili interlocutori

all’estero

9


Le difficoltà nell’attività tra chi non opera con l’esteroMi dica per favore i più marcati aspetti critici che l’hanno portata a non operare con l’estero.Possibili 3 risposte

15

13

10

9

6

4

3

29

13

23

10

9

6

4

3

4

0

28

13

23

Difficoltà ad individuare affidabili interlocutori all’estero

Problemi organizzativi

Complessità delle procedure

Difficile reperibilità di competenze manageriali otecniche per l’estero

Scarsa conoscenza delle lingue

Problemi finanziari

Problemi di rischio-paese in genere

Altro

Non interessa/ritenuto non necessario *

Non sa

Totale risposte

Prima risposta



Tra cui: Ridotte dimensioni dell’azienda (tot.: 3%, 1°risp. 2%),

concorrenza sui mercati esteri (tot. e 1°risp.: 4%)

* Risposta spontanea

10


Le difficoltà nell’attività con l’estero: il confronto

Le maggiori difficoltà (sul totale risposte)

Tra chi ha dichiarato di operare con l’estero

Tra chi ha dichiarato di non operare con l’estero

1. Difficoltà ad individuare affidabili interlocutori all’estero

2. Problemi organizzativi

3. Problemi di rischio-paese in genere

1. Difficoltà ad individuare affidabili interlocutori all’estero

2. Problemi organizzativi

3. Complessità delle procedure

=

=

≠

11


I SERVIZI PER OPERARE CON L’ESTERO

12


Quali servizi considera fondamentali per operare con l’estero?Possibili 3 risposte

49

41

39

21

13

3

4

31

22

24

11

6

2

4

Consulenza (legale,fiscale, doganale, etc.)

Ricerche di mercato

Informazione (su Paesi,fiere e manifestazioni,

strumenti finanziari, etc.)

Servizi assicurativi

Servizi finanziari

Altro

Non sa

Totale risposte

Prima risposta


I servizi fondamentali per chi opera con l’estero


13



Soprattutto:

Le S.p.a. (59%), le imprese con un

fatturato di oltre 10 milioni di euro

(58%), le imprese con oltre 50 addetti

(58%), le imprese con una percentuale

di export sul fattutrato oltre il 50%

(61%)


Soprattutto:

Le S.p.a. (36%), le imprese con un

fatturato di oltre 10 milioni di euro

(37%)


Consulenza

I servizi fondamentali per chi opera con l’estero


Soprattutto:

Direttori commerciali/resp. estero

(50%), le imprese con 11-50 addetti

(54%), le imprese con un fatturato di

2-10 milioni di euro (50%), quelle che

hanno una stabile organizzazione

all’estero (46%), le imprese con una

percentuale di export sul fatturato del

16-50% (48%)


Soprattutto:

le imprese con 11-50 addetti (29%)

Ricerche di mercato


Soprattutto:

Le S.r.l. (44%), le imprese che

operano con l’estero ma non hanno

una stabile organizzazione all’estero

(44%)


Soprattutto:

Le S.r.l. (29%)

Informazione

14


I servizi per operare con l’estero tra chi non opera all’esteroQuali servizi potrebbero favorire la decisione di operare con l’estero?Possibili 3 risposte

36

20

19

13

3

13

22

33

13

10

6

3

13

22

Ricerche di mercato

Informazione (su Paesi,fiere e manifestazioni,

strumenti finanziari, etc.)

Consulenza (legale,fiscale, doganale, etc.)

Servizi finanziari

Servizi assicurativi

Altro

Non sa

Totale risposte

Prima risposta



Prevalentemente non interessati ad operare

con l’estero

15


I servizi per operare con l’estero: il confronto

I principali servizi (sul totale risposte)

Tra chi ha dichiarato di operare con l’estero

Tra chi ha dichiarato di non operare con l’estero

1. Consulenza

2. Ricerche di mercato

3. Informazione

1. Ricerche di mercato

2. Informazione

3. Consulenza

16


L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

17


Secondo lei, chi dovrebbe promuovere e sostenere i servizi per l’internazionalizzazione?Possibili 2 risposte

54

45

19

13

12

8

1

2

37

28

10

10

7

5

1

2

Associazioni di categoria eloro emanazioni

Camera di Commercio

Provincia

Stato

Società miste pubblico-private

Società private

Altro

Non sa

Totale risposte

Prima risposta

Base casi: toale campione: 209 casi – (Valori percentuali)

I servizi per l’internazionalizzazione

A tutti

18



Soprattutto:

Le imprese produttrici di porfido (59%), le imprese di

non più di 10 addetti (60%), le imprese con un fatturato

da 2-10 milioni di euro (63%), le imprese con una

percentuale di export sul fatturato fino al 15% (58%)


Soprattutto:

Titolari (47%), le S.p.a. (42%), le imprese con un

fatturato da 2-10 milioni di euro (46%), le imprese che

non operano con l’estero (44%)



Soprattutto:

Direttori commerciali/resp. estero (54%), responsabili

amministrativi (55%), le imprese produttrici di porfido

(49%), le imprese con una percentuale di export sul

fatturato del 16-50% (50%)


Soprattutto:

Direttori commerciali/resp. estero (42%)

Camera di Commercio

Associazioni di categoria e loro

emanazioni

I servizi per l’internazionalizzazione

19


In particolare, dalla Provincia Autonoma che tipo di sostegno auspica per lo sviluppo dell’internazionalizzazione?Possibili 2 risposte

46

26

21

20

17

15

2

4

34

17

12

12

9

10

2

4

Erogazione di contributi su progetti realizzati dallesingole aziende

Organizzazione della partecipazione di gruppi diaziende a fiere o missioni all'estero

Messa a disposizione di specifici strumenti formativi

Promozione di progetti operativi che coinvolgano piùimprese

Erogazione di contributi su progetti realizzati dalleaziende a livello consortile o comunque aggregato

Promozione di progetti strategici di sistema

Altro

Non sa

Totale risposte

Prima risposta

Base casi: totale campione: 209 casi – (Valori percentuali)

Lo sviluppo dell’internazionalizzazione

A tutti

20



Soprattutto:

Direttori commerciali/resp. estero (52%), le S.p.a. (57%), le imprese con più

di 50 addetti (62%), le imprese con oltre 10 milioni di euro di fatturato

(54%), le imprese che hanno una stabile organizzazione all’estero (60%), le

imprese con una percentuale di export sul fatturato di oltre il 16% (56%)


Soprattutto:

le S.p.a. (45%), le imprese con più di 50 adetti (49%), le imprese con un

fatturato di oltre 10 milioni di euro (44%), le imperse che hanno una stabile

organizzazione all’estero (47%), le imprese con una percentuale di export

sul fatturato del 16-50% (39%)


Lo sviluppo dell’internazionalizzazione

Erogazione di contributi su progetti realizzati dalle

singole aziende

21


Sulla base della sua esperienza, attribuisca un giudizio sull’attività di stimolo/sostegno all’internazionalizzazione svolto da:

Base casi: totale campione: 209 casi – (Valori percentuali)

Giudizio sull’attività di stimolo/sostegno

50

45

37

44

44

51

4

8

3

2

3

9

Camera diCommercio/Trentino

Sprint

Trentino Export

Provincia Autonoma diTrento

positivo neutro non sa negativo

A tutti

22



Camera di Commercio/

Trentino Sprint

Positivo (50%): Soprattutto le imprese di alimentazione (69%), le imprese con 11-50 addetti (56%), le imprese che operano con l’estero ma senza una stabile organizzazione all’estero (68%), le imprese con una percentuale di export sul fatturato fino al 50% (60%)

Neutro (44%): Soprattuttto le imprese metalmeccaniche (49%), le imprese con oltre 50 addetti (53%), le imprese con un fatturato oltre i 10 milioni di euro (49%), le imprese che non operano con l’estero (51%)

Provincia autonoma di

Trento

Positivo (37%): Soprattutto Direttori commerciali/resp. estero (46%), le imprese con una percentuale di export sul fatturato del 16-50% (44%)

Neutro (51%): Soprattuttto Titolari (60%), le S.p.a. (55%), le imprese con un fatturato di oltre 10 milioni di euro (56%), le imprese con una percentuale di export sul fatturato di oltre il 50% (56%)

Trentino Export

Positivo (45%): Soprattutto Responsabili amministrativi (53%), le imprese con un fatturato di 2-10 milioni di euro (49%), le imprese con una percentuale di export sul fatturato del 16-50% (52%)

Neutro (44%): Soprattuttto le imprese con oltre 50 addetti (49%), le imprese con una percentuale di export sul fatturato fino al 15% (50%)

Giudizio sull’attività di stimolo/sostegno

23


IL CAMIPONE INTERVISTATO

v.a. %

SEZIONE

Alimentazione 29 14

Carta e grafica 11 5

Chimica 18 9

Legno 24 11

Metalmeccanica 68 32

Porfido 41 20

Altro 18 9

CARICA DELL’INTERVISTATO

Titolare 45 22

Direttore commerciale 32 15

Responsabile estero 16 8

Responsabile amministrativo 38 18

Altra carica 32 15

Altra carica di responsabilità 46 22

NATURA GIURIDICA

S.p.a. 69 33

S.r.l. 120 57

Altro 20 10

v.a. %

IL NUMERO DI ADDETTI

Fino a 10 addetti 50 24

11-50 addetti 104 50

Oltre 50 addetti 55 26

LA CLASSE DI FATTURATO

Fino a 2 milioni di euro 59 28

2-10 milioni di euro 80 38

Oltre 10 milioni di euro 70 34

ATTIVITA’ CON L’ESTERO

Sì, ha una stabile organizzazione all’estero 72 34

Sì, ma non ha una stabile organizzazione all’estero 68 33

No 69 33

EXPORT SUL FATTURATO

0% 69 33

Fino al 15% 52 25

Dal 16% al 50% 52 25

Oltre il 50% 36 17

24


LA SCHEDA DEL SONDAGGIO

Sondaggio d’opinione realizzato daSondaggio d’opinione realizzato da Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione

CommittentiCommittentiConfindustria TrentoConfindustria Trento

Trentino ExportTrentino ExportTrentino SprintTrentino Sprint

Metodo di raccolta delle informazioniMetodo di raccolta delle informazioniCatiCati

Universo di riferimentoUniverso di riferimentoAziende manifatturiere ed estrattive iscritte a Confindustria Trento Aziende manifatturiere ed estrattive iscritte a Confindustria Trento

CampioneCampioneProporzionale all’universo delle aziende manifatturiere ed estrattive iscritte a Confindustria Trento Proporzionale all’universo delle aziende manifatturiere ed estrattive iscritte a Confindustria Trento

per settore di appartenenza e numero di addettiper settore di appartenenza e numero di addetti

Consistenza numerica del campione totaleConsistenza numerica del campione totale209 casi209 casi

Margine di errore Margine di errore 4,5%4,5%

Elaborazione dati Elaborazione dati SPSSSPSS

Periodo/date di rilevazione Periodo/date di rilevazione 19 settembre – 2 ottobre 200719 settembre – 2 ottobre 2007

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa - in caso di pubblicazione - dei risultati del sondaggio www.agcom.itIn caso di pubblicazione e' obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza [1] [1] Il Committente si impegna a comunicare a ISPO la decisione di pubblicare o diffondere, integralmente o parzialmente, i risultati del sondaggio, in tempo utile per consentire all’Istituto stesso di inserire sul sito dei sondaggi politico-elettorali www.agcom.it , contestualmente alla pubblicazione, le informazioni prescritte

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