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Il rilancio del discount

Cristina FarinaParma, 7 maggio 2012

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2

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Agenda

• Fotografia del canale e contesto di riferimento

• Andamenti del Discount

• Il Discount e le famiglie italiane

• La trasformazione del canale

•Conclusioni

3


Super

38,6%

Spec. Drug

2,8%Tradizionali

6,6%

Iper

27,6%

Lib.

Servizio

14,3%

Discount

10,1%

Inquadramento del canale in Italia

a.t. Marzo 2012

Giro d’affari Grocery di circa 6,4Miliardi di €

Fonte: Nielsen Trade*MIS

Settore molto

concentrato:

primi 3rappresentano

circa il 60%del fatturato del

canale

4


Il contesto

• Consumi fermi

• Fiducia in calo

• Prezzi in aumento

• Maggiore ricerca di

risparmio

• Promozioni in aumento con

una riduzione dell’efficacia

• La spesa delle famiglie si

modifica e nuovi segmenti di

consumo acquistano

importanza

5


1,22,3 2,32,0

0,1

-0,1

2010 2011 Gennaio Marzo 2012

Valori Volumi*

*Trend Vendite a PREZZI COSTANTI

Andamenti del settore

Largo Consumo – Totale Italia

Trend % con sviluppo rete

Fonte: Nielsen Trade*Mis - Totale Italia Grocery

6


Il discount è il canale che ha i maggiori trend a volume

2,7

7,5

-1,6

0,1

-0,2

-2,8

2,6

TOTALE ITALIA

IPERMERCATI

(>4500)

SUPERSTORE

(2500-4500)

SUPERMERCATI

LIBERO

SERVIZIO

DISCOUNT

SPECIALISTI

DRUG

2011Var % a volume vs 2010

5,4

3,1

-1,4

-0,1

-1,6

-4,0

4,3

Gennaio Marzo 2012Var % a volume vs 2011

Fonte: Nielsen Trade*MIS Grocery

7


Performance molto positive anche a parità di rete

Trend Mensile a parità di rete

Totale Fatturato

1,0

-0,8 -0,40,7

-0,6

-5,9

10,0

-2,1 -2,2

-0,3 -0,5 0,1

-2,1-1,3

1,6

-0,3

0,9

-1,6

2,00,6

1,7

-3,0

13,1

1,02,4

5,16,8

8,0 8,4

4,8 5,43,7

-0,6-0,6

0,4

6,7

Ott '10

Nov '10

Dic '10

Gen '11

Feb '11

Mar '11

Apr '11

Mag '11

Giu '11

Lug '11

Ago '11

Set '11

Ott '11

Nov '11

Dic '11

Gen'12

Feb'12

Mar'12

Iper+Super+Liberi Servizi

Discount

Fonte; Nielsen Like 4 Like; Nilelsen Osservatorio Prezzi.

+3,3%prezzi

+3,4%prezzi

8


In positivo quasi tutte le insegne discountTrend Parità Anno 2011

8,1

6,8

5,9

5,2

4,8

2,9

2,8

1,4

-0,2

-1,8

Insegna Discount 1

Insegna Discount 2

Insegna Discount 3

Insegna Discount 4

Insegna Discount 5

Insegna Discount 6

Insegna Discount 7

Insegna Discount 8

Insegna Discount 9

Insegna Discount 10

Fonte: Nielsen Like4Like10000

9


Si modificano i comportamenti di acquisto

SCONTRINO

MEDIOIn calo negli ipermercati

e nei supermercati

In crescita nel discount

SCONTRINO

MEDIOIn calo negli ipermercati

e nei supermercati

In crescita nel discount

FREQUENZA

DI ACQUISTOAumenta nei supermercati

e nei discount

Fonte: Nielsen Consumer Panel, Ultimo trimestre 2011 – Grocery + Fresco

10


Diverso reddito, diverse evoluzioni della spesa

Basso Reddito

Alto Reddito

-4,5%

+8,9%

+28,3%

scontrino medio

delle Famiglie

SUPERMERCATI

30,2 €(-1,8%)

DISCOUNT

18,2 €(+8,9%)

Fonte: Nielsen Consumer Panel, Ultimo trimestre 2011 – Grocery + Fresco

+5%

11


I nuovi carrelli delle famiglie

Più prodotti basici e per preparazioni in casa; meno

prodotti gratificazione, impulso, salutistico

RINUNCIA

Come per le famiglie basso reddito, ma con

variazioni più contenute. SACRIFICIO

Calo degli acquisti generalizzato a tutte le aree con

l'esclusione del Salutistico. CAUTELA

Crescita degli acquisti in tutte le aree, dai prodotti

basici a quelli a contenuto di servizio, dalla

gratificazione al salutistico. RINUNCIA AL

FUORI CASA

Fonte: Nielsen Consumer Panel – 4° trimestre 2011 vs 2010

Basso Reddito

Reddito Medio-Alto

Alto Reddito

Reddito Medio-Basso

12


Il ruolo del discount nella spesa delle famiglie: i prodotti grocery

Biscotti, CerealiBiscotti, CerealiBiscotti, CerealiBiscotti, CerealiSnack Dolci, Tavol.Ciocc., Snack Dolci, Tavol.Ciocc., Snack Dolci, Tavol.Ciocc., Snack Dolci, Tavol.Ciocc., PasticceriaPasticceriaPasticceriaPasticceriaVinoVinoVinoVino DocDocDocDocTonnoTonnoTonnoTonno sottsottsottsott’’’’olioolioolioolioOlio Olio Olio Olio ExtrExtrExtrExtr. e . e . e . e didididi SemiSemiSemiSemiCibiCibiCibiCibi CaniCaniCaniCani e e e e GattiGattiGattiGattiCarta Igienica, Rotoli di Carta Igienica, Rotoli di Carta Igienica, Rotoli di Carta Igienica, Rotoli di Carta, Pannolini, DentifriciCarta, Pannolini, DentifriciCarta, Pannolini, DentifriciCarta, Pannolini, DentifriciBucatoBucatoBucatoBucato LavatriceLavatriceLavatriceLavatriceStoviglieStoviglieStoviglieStoviglie, , , , AmmorbidentiAmmorbidentiAmmorbidentiAmmorbidenti

Il discount diventa

sempre più un

canale di riferimento

per le famiglie

Da spesa di base e

complementare a

spesa principale

13


Il ruolo del discount nella spesa delle famiglie:

i prodotti freschi

Fonte: Nielsen Consumer Panel – Anno 2011

1,3%

7,1%

-3,4%

-2,2%

5,5%

-4,5%

I+S+LS Discount Tradizionali -

Specializzati

Acquisti % Valore Acquisti % Quantità

• Diminuiscono le q.tà acquistate

per compensare i prezzi più alti

• Downgrading della spesa (Pollo

+9%, Vitello -3%)

• Nel discount aumentano le

famiglie acquirenti (Carne +8%,

Frutta e Verdura +4/5%)

• Meno acquisti nei piccoli negozi

specializzati

14


Preparazioni

in casa

+3,8%

Aperitivo

in casa

+1,1%

Gratificazione

/Impulso

-3,3%

Colazione

in casa

-1,6%

I trend principali delle categorie (1)Le categorie legate ai maggiori consumi domestici sono in frenata, con l’eccezione dei prodotti per preparazioni in casa

Trend a volume Gen-Mar 2012 Distribuzione Moderna (I+S+LS+Discount)

DISCOUNT(tot. Grocery +5,3%)

Iper+Super

+Libero Servizio(tot. Grocery -0,8%)

+4,1%

-4,9%

-1,1%

-1,8%

+8,0%

+2,7%

+6,2%

0,0%

Trend totale Distr. Moderna

(tot. Grocery +0,1%)

15


Tempo di

preparazione a

casa +0,6%

Tempo di

attesa in

Negozio +5,5%

Allergie/Intolleranze/

problemi di

digestione

Dieta e

benessere

fisico

I trend principali delle categorie (2)Positivi i volumi per le categorie a contenuto di servizio e legate allo “stare bene”

Trend a volume Gen-Mar 2012 Distribuzione Moderna (I+S+LS+Discount)

Contenuto di ServizioBenessere

Salutistico

+6,1%

-0,2%

+12,1%

+3,8%

+11,0%

+0,1%

+1,1%

DISCOUNT(tot. Grocery +5,3%)

Iper+Super

+Libero Servizio(tot. Grocery -0,8%)

Trend totale Distr. Moderna

(tot. Grocery +0,1%)

16


13,7%

10,1%

13,5%

8,8%

6,6%

3,1%5,1%

2,5% 2,3% 2,4% 1,9%

4,6%

gen-07 gen-08 gen-09 gen-10 gen-11 gen-12

Lo sviluppo della rete è in una fase di rallentamento, il discount continua la sua espansione a minore velocità

Fonte: Nielsen GNLC – edizione di Gennaio

Variazione in MQ

Iper+Super

Discount

17


I negozi si sono trasfomati aumentando il livello di servizio e differenziandosi

Gen’08 Gen’12

3.619 4.446

535 591

4.218 4.724

64,9% 70,4%

76,0% 78,8%

81,6% 86,7%

Numero Negozi

Metri Quadri medi

Fatturato annuo per metro q.

% presenza reparto carne

% presenza reparto pane

% presenza reparto verdure

+

18


Soft

DiscounterHard

Discounter

Assortimenti e marca: le scelte del canale

1,0%

* % presenza prodotti di marca (Associati Centromarca) sull’assortimento

Fonte: Panel Int’l e Nielsen Trade*Mis –. 2011

15,1% 20,5% 22,4%7,4%

-1,1 -4,4 -3,3 -10,8Differenziale

punti %

VS 2009

-6,7

6,4%

-4,2

3,7%Incidenza dei

prodotti di marca

nell’assortimento

19


Title of Presentation

Equity e immagine del discount Willingness to pay Price Premium vs. Traveling Farther

Low

High

Low

High

WILLINGNESS TO TRAVEL

PRICE PREMIUM

Base: All supermarket shoppers

Unweighted (n=1502)

Ref: Q19/Q20

Willing to travel and

pay price premium

Willing to travel but not willing

to pay price premium Not willing to travel or pay

price premium

1,45

1,65

1,85

2,05

2,25

2,45

2,65

1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6

20


I fattori che creano differenziazione tra le insegne agli occhi del cliente

Sempre disponibile ciò che cerco

Tutto quello che serve in un unico negozio

Shopping experience piacevole

Buon rapporto qualità prezzo

Un negozio piacevole

Fattori più importanti per la scelta del negozio

Shopper Trends Italia 2012

21


Conclusioni

• E’ in atto una trasformazione profonda del canale

• In uno scenario in cui la differenziazione diventa

importante il discount ha già fatto passi in avanti

• Il canale sta puntando sulla qualità dei prodotti e dei

negozi

• Intercetta e coglie i consumi e le tendenze

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