IN QUESTO NUMERO:

Le nuove frontiere del cibo

Convention nazionale SISA

Aggiornamento di metà anno sull’andamento dei mercati

Il mercato della Birra

Inaugurati nuovi punti vendita

IL NOSTRO PERIODICO DI INFORMAZIONELUGLIO • AGOSTO 2012 • ANNO 19 • Nº 4 • Spedizione in A.P. • 70% - DCI PD

Speciale Speciale Convention

Convention

Convention nazionale SISA, un

evento sempre molto atteso, una

splendida vacanza per i Soci e per le

loro famiglie. La Convention SISA

rappresenta un appuntamento im-

portante, un meeting dove convivia-

lità e intrattenimento si intrecciano

al confronto professionale. Un rin-

graziamento a tutti!

1

EDITORIALE

Cari Amici,

si è svolta quest’anno la Ventesima Convention

SISA nazionale e desidero cogliere questa occa-

sione per rivolgermi direttamente a Voi cari Soci

e Amici per esprimere il mio ringraziamento, e

anche quello a nome dei Presidenti dei Cedi, per

avere partecipato numerosi alla nostra Conven-

tion. “Noi, tutti insieme!”. Questo il claim che

ha caratterizzato l’evento e che ben rappresenta

e testimonia, ancora una volta, il grande senso

di appartenenza all’insegna e della condivisio-

ne della fi losofi a di SISA che è alla base dell’at-

tività del nostro Gruppo. Durante la Convention

è stata sottolineata l’importanza di continuare

a puntare sempre più con decisione su alcune

componenti strategiche della nostra attività,

una sempre più effi ciente organizzazione interna

20a Convention SISA, un evento speciale. Grazie a tutti!

e proseguire con un impulso

sempre più forte nello svilup-

po del segmento private label.

La 20^ Convention nazionale

per tutti i Cedi SISA si è svol-

ta nella settimana dal 22 al 29

Giugno nella bella location del

Club Med Kamarina a Scoglitti

(Ragusa). Il Club Med Kamari-

na è un villaggio dalla tradizio-

nale accoglienza siciliana, tra

belle spiagge, mare cristallino

e una ricca vegetazione medi-

terranea.

Una intensa settimana carat-

terizzata da importanti appun-

tamenti professionali. Il 25

Giugno, Assemblea Generale

con i contributi del prof. Da-

niele Fornari, Cermes Bocconi,

dal titolo “Scenari di mercato”,

seguito da una tavola roton-

da, moderata dal prof Fornari,

dove quattro aziende d’eccel-

lenza e il direttore generale

SISA hanno illustrato le poli-

tiche aziendali confrontandosi

con lo spirito imprenditoriale

di SISA. Un’analisi che ha evi-

denziato vari aspetti e le sfi de

attuali e future per continuare

ad essere un Gruppo sempre

competitivo e innovativo sul

mercato. Martedì 26 Giugno

Workshop “Indagine sul consu-

matore SISA”, si è aperto con

gli interventi di Danilo Preto

“Comunicazione e pubblicità

mirata per vincere nel merca-

to”, Marco Ravagnan “Presen-

tazione risultati attività pro-

mozionali nazionali”, seguito

dal contributo di Sebastia-

no Grandi, Cermes Università

Bocconi, con la relazione “In-

dagine sul consumatore SISA”,

e a seguire la tavola rotonda

con la partecipazione di Ro-

berto Pedretti di Nielsen con il

contributo “Attori e consuma-

tori” e con i rappresentanti dei

Cedi SISA e del resp. marketing

nazionale per meglio capire

come è il consumatore SISA e

come è cambiato nel tempo.

Mercoledì 27 Giugno workshop

“La Marca Privata”, con la pre-

sentazione dei risultati relativi

alle attività promozionali PL,

per poi passare all’approfon-

dimento con l’intervento di

Edoardo Fornari, Cermes Uni-

versità Bocconi, “Analisi posi-

zionamento marca commer-

ciale SISA”, a seguire la tavola

rotonda, con i rappresentanti

di quattro copacker e i respon-

sabili marca privata SISA per

meglio approfondire le oppor-

tunità di mercato e di relazio-

narsi con aziende eccellenti.

Contributi che hanno illustra-

to, analizzato e approfondito

temi molto interessanti e stra-

tegici per il nostro business e

per le nostre sfi de future per

continuare ad essere sempre

e ancora più competitivi sul

mercato.

Durante la Convention le gra-

dite partecipazioni di Eleono-

ra Graffi one, Presidente Co-

ralis, di Rinaldo Zomparelli

Presidente e Ferdinando Vigo-

rita, Direttore commerciale e

marketing In.Prof., e di Mario

Gasbarrino, Amministratore

delegato Unes, presenze che

testimoniano la solidità e la

continuità del rapporto di col-

laborazione in una partnership

fonte di sinergie e opportunità

di sviluppo. La 20^ Convention

registra un bilancio particolar-

mente positivo, una esperienza

di arricchimento, piena di emo-

zioni e di opportunità per un

continuo e profi cuo confronto

professionale.

Desidero rinnovare a tutti la

mia gratitudine per la par-

tecipazione e per la capaci-

tà di trasformare l’evento in

un’esperienza speciale sia dal

punto di vista personale che

professionale. Rivolgo un rin-

graziamento particolare alle

industrie presenti che con il

loro prezioso contributo han-

no ulteriormente arricchito il

nostro meeting. Con l’auspicio

di ritrovarci sempre e ancora

così numerosi, l’appuntamento

è per la prossima convention

nazionale, edizione 21, un cor-

diale e caloroso arrivederci al

prossimo anno!

Sergio Cassingena

Presidente Nazionale SISA2

Questo numero di SISA Panorama è disponibile integralmente nel sito: www.sisaspa.com

Anno 19 • N° 4LUGLIO - AGOSTO 2012

Bimestrale

Editore • RIVER srl • Vicenza

Direttore Responsabile • Danilo Preto

Coordinatore Editoriale • Paola Battocchio

Ottimizzazione • Gloriano Segalotto

Testi • Paola Battocchio, Danilo Fatelli,

Paolo Mossa, Claudia Rumi, Luca Sigrist.

Amministrazione, Redazione e PubblicitàRIVER srl • via Pizzolati, 10436100 VicenzaTel. 0444 513939 • 0444 510712Fax 0444 512648

La proprietà di SISA Panorama è di SISA S.p.A.BL 1/B • Gall. B 186 • Centergross40050 Funo di Argelato (BO)

Stampa • Centrooffset srl • Padova

Reg. Trib. Di Vicenza n. 949

SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2012

4

3

1 20^ Convention SISA, un evento speciale. Grazie a tutti!

4 20^ Convention Nazionale SISA

10 Convegni - Noi, tutti insieme!

16 Le nuove frontiere del cibo

22 Aggiornamento di metà anno sull’andamento dei mercati

28 Il mercato della Birra

34 Crociera in Grecia per Ge.Com. Centro Sud

35 SISA, sempre in prima linea a favore dei meno fortunati

38 Novità sugli scaffali

41 Inaugurati nuovi punti vendita

44 I nostri imprenditori

49 Gli affi liati

52 SISA Hellas network

3838

3535

4

20aConvention

Nazionale SISA

Ventesima Convention SISA.

La Convention nazionale SISA

2012 si è svolta dal 22 al 29

Giugno, presso il Club Med

Kamarina, Scoglitti (Ragusa),

per tutti i Cedi SISA.

“Noi, tutti insieme!” il signifi -

cativo claim dell’evento. Una

edizione particolarmente im-

portante e signifi cativa poi-

chè è stata la convention nr.

20 e si è fi nalmente ritornati

a celebrarla tutti insieme! Un

percorso di SISA che ha por-

tato a una storia ventennale

di incontri nazionali, momen-

ti di incontro e confronto pro-

fessionale volti al continuo

consolidamento. La prima

edizione della manifestazio-

ne si tenne nell’anno 1992,

un evento che è diventato

tradizione e che rappresenta

la motivazione più profon-

da che ha pervaso l’idea fi n

dall’origine. La Convention

SISA è un appuntamento im-

portante, un meeting intenso

dove la convivialità e l’intrat-

tenimento si intrecciano a in-

teressanti momenti di dialo-

go e di confronto. Un evento

al quale, come di consueto,

partecipano importanti nomi

dell’industria.

La Convention nazionale

SISA: una splendida setti-

mana per tutti i soci e ospiti

che hanno partecipato al me-

eting, una piacevole vacanza

trascorsa tra relax e diver-

timento, durante la quale i

soci e gli ospiti SISA si sono

dedicati alle tante escursioni

o alla vita di mare, tra incan-

tevoli paesaggi e un mare cri-

stallino.

V

L

2

G

4

20^ Convention SISA 2012, un meeting speciale e sempre molto atteso da

tutti i Soci. La Convention SISA rappresenta un appuntamento importan-

te, un meeting intenso dove la convivialità e l’intrattenimento si intrecciano

a momenti di confronto professionale. Un evento al quale, come di consueto,

partecipano importanti nomi dell’industria.

Alcune belle immagini di vari momenti della

convention, in piscina o alla spiaggia, tra sport e tanto

relax per una settimana vissuta all’insegna del

divertimento e del piacere di stare insieme.

Ma non sono mancati gli incontri professionali.

5

Tanti divertenti momenti da

vivere insieme, in compagnia

anche delle proprie famiglie

e di tanti amici. Una vacanza

trascorsa tra relax e diverti-

mento, tra spiaggia, mare e

piscina, cimentandosi anche

nelle varie attività sportive,

gustando tanti momenti di

piacevole convivialità e se-

guendo con entusiasmo gli

spettacoli serali.

Location dell’evento il Club

Med Kamarina, sulla costa

sud-occidentale della Sicilia,

un villaggio dalla tradizionale

accoglienza siciliana, tra belle

spiagge, mare limpido e una

ricca vegetazione mediterra-

nea, una splendida struttura

per trascorrere una piacevole

vacanza, guidati dalla dolce

vita tra mare, relax e attività

sportive.

E poi un ricco programma di

escursioni alla scoperta del

fascino autentico della Sici-

lia, Agrigento, Caltagirone,

l’Etna e Taormina, Ibla e il

mercato di Ragusa, Donna-

fugata, queste alcune delle

splendide opportunità per vi-

sitare luoghi suggestivi e ric-

chi di storia.

Durante la settimana non

sono mancati gli appunta-

menti professionali. Il 25 Giugno, Assemblea Gene-rale con il saluto del Pre-

sidente Sergio Cassingena,

seguito dall’intervento del

prof. Daniele Fornari, Cermes

Bocconi, dal titolo “Scenari di

mercato”. A seguire una tavo-

6

la rotonda, moderata dal prof

Fornari, con la partecipazione

di Francesco Del Porto - Ba-

rilla, Mauro Marelli - Birra Pe-

roni, Flavio Ferretti- Lavazza,

Paolo Micheli - Parmareggio

e di Gianfranco Lafelli - SISA.

Temi e approfondimenti di

elevato interesse per il mon-

do della distribuzione e della

IDM e per il business di SISA,

un’analisi che ha evidenziato

vari aspetti e le sfi de attua-

li e future per continuare ad

essere un Gruppo sempre

competitivo e innovativo sul

mercato.

Martedì 26 Giugno Work-shop “Indagine sul consu-matore SISA” si è aperto con

il contributo di Sebastiano

Grandi – Cermes Universi-

tà Bocconi, con la relazione

“Indagine sul consumatore

SISA”, seguito dagli interventi

di Danilo Preto “Comunica-

zione e pubblicità mirata per

vincere nel mercato”, Marco

Ravagnan “Presentazione ri-

sultati attività promozionali

nazionali”. A seguire la tavo-

la rotonda, moderata dal prof

Fornari, con la partecipazione

di Roberto Pedretti di Niel-

sen con il contributo “Attori e

consumatori” e dei Consiglie-

ri SISA Aldo Pettorino, Rinal-

do Carta, Vito Petitto, Luigi

Paglia e di Danilo Preto, resp.

marketing SISA, un dibattito

per capire e cogliere le oppor-

tunità e lo stato dell’arte del

sistema SISA.

Mercoledì 27 Giugno Work-shop “La Marca Privata”,

con la presentazione dei ri-

sultati delle iniziative pro-

mozionali PL, per poi passare

all’approfondimento con l’in-

tervento di Edoardo Fornari,

Cermes Università Bocconi,

“Analisi posizionamento mar-

ca commerciale SISA”, a se-

guire la tavola rotonda, mo-

derata dal prof Fornari, con la

partecipazione di Sergio Bal-

dacci - Ind. Cartaria Tronchet-

ti, Piero Cavallini - Valbona,

Claudio Pesce - Latteria Sore-

sina, Giacomo Vitelli - Flo e di

Tecla Ardizzoni - SISA.

La chiusura uffi ciale dei lavo-

ri è stata affi data poi all’inter-

vento del Presidente Sergio

Cassingena.

La Convention ha proposto

una settimana con un varie-

gato programma di intrat-

La vita al villaggio, spettacoli coinvolgenti e piace-voli intrattenimenti, tra sole e mare, tante attività sportive che, come sempre, hanno fatto emergere lo spirito di squadra che unisce i soci SISA.

tenimenti, all’insegna dello

svago, del relax, e del piacere

di condividere con tanti amici

momenti di serenità e di con-

vivialità. E anche per i piccoli

ospiti tante occasioni di di-

vertimento e svago per gioca-

re insieme con i programmi di

attività e spazi a loro dedicati

per una vacanza a misura di

bimbo con tanti spunti per

divertirsi in allegria.

Una intensa settimana arric-

chita anche dalla presenza

di alcuni importanti nomi

dell’industria che, con il loro

apporto, hanno contribuito a

rendere ancora più ricco l’e-

vento. Un ringraziamento ai

partner dell’industria che

in occasione della conven-

tion sono stati vicini a SISA

dando il loro prezioso contri-

buto, partecipazioni davvero

importanti come: Amadori,

Barilla, Bauli, Beiersdorf, Be-

retta, Bruderhof Birra, Capan-

na, Cesare Regnoli, Colgate,

Coltiva, Doria, Fattoria Il Pa-

lagio, Ferrari, Ferrero, Gan-

cia, Granarolo, Grandi Salu-

mifi ci Italiani, Caffè do Brasil,

Latteria Soresina, Lavazza,

Leoncini, Lete, Martelli Salu-

mi, Mancuso, Martini&Rossi,

Mirato, Parmareggio, Princi-

pe, Procter&Gamble, Rana,

Rigoni di Asiago, San Carlo,

Unilever.

E con la collaborazione anche

di Alce Nero, Amica chips,

Bertarini, Bottoli, Burro de

Paoli, Casalini, Coati, Dimmi-

disì, Val d’Enza, Euro Dough,

Fater, Flo, Furlotti, Galbu-

sera, Grissin Bon, Ico guan-

ti, Inalpi, Industrie Cartarie

Tronchetti, Kellogg’s, Insalata

dell’Orto, Le Mantovanelle,

Loacker, Macelleria Tonaz-

zo, Maina, Mantua, Morato,

Moser, Le Naturelle, Nestlè

Italiana, Olitalia, Orva, PI

Packaging imolese, Padania

alimenti, Peroni Birra, Pini

bresaole, Pizzoli, Ponti, Rio

mare, Ristora, Star, Sterilgar-

da, Trevisanalat, Valbona, Vi-

cenzi group,

Il tempo dedicato al diverti-

mento e alla spensieratezza

non ha impedito a SISA di ri-

servare un toccante momen-

to alle persone meno fortu-

nate, rinnovando l’attenzione

e l’impegno per i progetti di

solidarietà, nell’ambito di

una serata insieme al Prof.

Alessandro Frigiola. Prose-

gue l’impegno per l’Associa-

zione Bambini Cardiopatici

nel Mondo e SISA farà il pos-

sibile per continuare a sup-

portare i progetti per aiutare

a salvare tanti bambini meno

fortunati e per dare loro una

speranza di vita.

Durante una serata è stato

inoltre presentato un emo-

zionante fi lmato realizzato

di recente durante la visita

effettuata da Danilo Preto,

in rappresentanza di SISA,

al Villaggio del Fanciullo, ad

Arbabà n Etiopia. Un viaggio

intrapreso appositamente,

dopo anni, per andare a vede-

re la situazione è le condizio-

SISA,

llo, ad ad

viaviaggio

mente,

a vede-

zio-ndizio

7

8

ni di vita locali. Un video che

ha mostrato l’attuale stato

avanzamento del progetto, le

condizioni nelle quali vivono

i tanti bambini di cui SISA si

prende cura. Un’opera vol-

ta ad offrire strutture come

scuola, clinica medica, servizi

igienici e lavanderia, per aiu-

tare a migliorare le condizioni

di vita quotidiane di bambini

bisognosi.

Una settimana arricchita an-

che dalla possibilità di ef-

fettuare varie escursioni alla

scoperta della terra siciliana,

e poi da tante piacevoli serate

al villaggio: spettacoli in tea-

tro e balli fi no a notte inol-

trata, un programma davvero

ricco caratterizzato da tanti

appuntamenti.

Serata speciale di musica e

spettacolo con Nino Frassica accompagnato dalla band

formata da formidabili musici-

sti. Un originale show con un

coinvolgente viaggio musicale

di concerto-cabaret. Una gran-

de festa, un’operazione di me-

moria musicale con un reper-

torio formato da molti brani

rivisti e corretti, in cui canzoni

famosissime, pur mantenendo

la propria identità, sono ta-

gliate e ricucite alla maniera di

Frassica.

Piacevole e magica serata de-

dicata ai più piccoli con l’affa-

scinante mondo della magia.

Tanti trucchi di magia, appari-

zioni e sparizioni con diverten-

ti giochi di illusione che hanno

conquistato e divertito tutti.

Serata speciale arricchita an-

che dalla partecipazione di

Davide Mengacci e Michela Coppa, i famosi conduttori

del programma “Ricette di Fa-

miglia” su Rete4, trasmissione

all’interno della quale SISA è

stata più volte presente con

l’attività di product placement.

Altra notte magica con la sera-

ta dedicata alla grande magia

e all’illusionismo con il Mago Silvan, il grande illusionista

contemporaneo, dal talento

straordinario e dalla classe

insuperabile. Un fantastico

spettacolo che ha rapito l’at-

tenzione e ha coinvolto tutto

9

il grande pubblico presente

in teatro. L’artista per tutta la

durata del suo spettacolo ha

avvinto il pubblico con la sua

inarrivabile destrezza, impre-

vedibilità delle sue “grandi

illusioni”, la sua formidabile

dialettica e la sua innata sim-

patia, caratteristiche che gli

hanno fatto conquistare un

posto d’onore nella storia del

teatro magico mondiale. “Vi-

colo cieco”, la serata di musica

e coinvolgimento con lo spet-

tacolo live cover band con lo

show di Umberto Smaila e i

grandi successi discografi ci.

Tanta ottima musica e spetta-

colo in grande stile che ha coin-

volto ed emozionato una gre-

mita platea accomunata dalle

tante sensazioni e vibrazioni

trasmesse dalle note musica-

li delle canzoni tanto amate,

sound e ritmo che hanno tra-

scinato tutti in una splendida

atmosfera. In scaletta i loro più

grandi successi, con la grande

capacità di coinvolgere tutti i

presenti, canzoni che puntano

dritte al cuore e parlano alla

parte emozionale del pubblico.

E a conclusione della stupenda

settimana, come da tradizione,

lo speciale momento dell’ar-

rivederci, con il taglio della

torta, il brindisi e un favoloso

spettacolo pirotecnico che ha

illuminato la notte SISA, in oc-

casione della quale i Presidenti

hanno ringraziato tutti, rinno-

vando l’appuntamento al pros-

simo anno. Convention SISA,

un evento unico ed esclusivo.

Gatti di Vicolo Miracoli con la band, il simpatico e bravo

cantante italiano che ha intrat-

tenuto il pubblico in un vortice

di musica, ricordi e di parteci-

pazione, un teatro gremito che

ha partecipato vivacemente

cantando e ballando al ritmo

delle note di questo coinvol-

gente artista.

E poi la grande serata fi na-

le con il grande concerto dei

Pooh, il famosissimo grup-

po storico con una produzio-

ne artistica internazionale, la

band artefi ce di molti dei più

Serate al villaggio con spettacoli in teatro, intrat-tenimento e concerti di famosi artisti, tanta buona musica che ha coinvolto il pubblico e suscitato tante piacevoli emozioni. E poi balli fi no a tarda notte, una settimana davvero ricca caratterizzata da tante occasioni per divertirsi.

scinato tucinatonato tutti

atmoatmmosfera. In

grandi succes

capacità di c

presenti, canz

dritte al cuor

parte emozion

E a conclusion

settimana, co

ciale mlo special

vederci, conrived

dd

Tanti frizzanti momenti e, a conclusione della splendida settimana, il tradizionale taglio della torta con il brindisi, e un caloroso arrivederci al prossimo anno! Un favoloso spettacolo pirotecnico che ha illumina-to la notte SISA, colorando il cielo con scenografi ci e suggestivi giochi pirotecnici creando un’atmosfera magica e di grande festa.

Noi, tutti insieme !

La scaletta degli incontri pre-

vedeva per Lunedì 25 Giu-gno il Convegno Assemblea Generale, con l’apertura dei

lavori da parte del Presiden-

te Sergio Cassingena a cui

si sono associati Eleonora

Graffi one, presidente Coralis,

e Mario Gasbarrino, ammini-

stratore delegato Unes, men-

tre la sera precedente Rinal-

do Zomparelli presidente di

In.Prof. aveva anticipato il suo

saluto.

Al Prof. Daniele Fornari, Cermes Università Bocconi, il

compito di avviare le

giornate di lavoro con

un intervento su “Sce-nari di mercato e sfi -de commerciali”. La

prima constatazione

da cui è partito il Prof.

Fornari è stata la di-

varicazione fra le pre-

visioni fatte all’inizio

del 2000 e quanto sta

accadendo nel 2012.

In questo periodo è

aumentato il peso del

commercio associato,

si è ridimensionato lo

spauracchio delle multinazio-

nali del commercio e, in ge-

nerale, si è affermato il loca-

lismo. Parimenti la previsione

che confi gurava la conquista

del mercato da parte degli

iper si è rivelata infondata

con questo format che ha vi-

sto contrarsi il suo peso a fa-

vore dei format di prossimità

e dei discount, che hanno in-

serito in molti punti di vendi-

ta i prodotti freschi avvicinan-

dosi al modello di business

dei supermercati. L’insieme

di queste risultanze hanno in-

dotto le imprese commerciali

ad una forte ristrutturazione

degli assortimenti, che si è

concretizzata nell’incremento

del peso delle marche private

e nella riduzione di quello dei

follower. In questo scenario la

marca commerciale è la sola

isola felice della distribuzio-

ne. La qualità e la convenien-

za sono i principali fattori di

gradimento da parte della

clientela seguiti dalla como-

dità in senso lato del punto

vendita e dal prezzo dei fre-

schi. Strumento fondamenta-

10

Al Club Med Kamarina a Scoglitti (Ragusa) la 20^ Convention SISA per

tutti i Cedi. Un fi tto programma di incontri densi di interventi e di contributi

strategici per lo sviluppo del business di SISA.

v

v

10

Sergio CassingenaPresidente nazionale SISA

le della comunicazione si è ri-

velato il volantino, le vendite

indotte da questo strumento

di comunicazione rappresen-

tano più di un terzo del totale

vendite.

Tavola rotonda - SISA incon-tra l’industria di marca Mo-

deratore Prof. Fornari, con la

partecipazione di Francesco

Del Porto di Barilla, Mauro

Marelli di Birra Peroni, Fla-

vio Ferretti di Lavazza, Paolo

Micheli di Parmareggio e per

SISA Gianfranco Lafelli. La

tavola rotonda ha preso av-

vio con le domande del Prof

Fornari sull’atteggiamento te-

nuto dalle industrie di marca

di fronte alla crisi. Francesco Del Porto ha affermato che la

sua azienda si è posta obietti-

vi aggressivi ed ambiziosi che

puntano sugli investimenti in

promozioni e comunicazione.

Nel programma di comunica-

zione sono stati inseriti ele-

menti di novità, con costante

riferimento a quei valori che

sono propri di un’azienda fa-

miliare. Per conseguire risul-

tati signifi cativi Barilla punta

sull’effi cienza e sull’innova-

zione, in particolare sulle tec-

nologie di produzione, come

ad esempio quella utilizzata

per la produzione dei biscot-

ti al vapore. Flavio Ferretti sottolinea come la sua azien-

da operi in un mercato forte-

mente infl uenzato dagli au-

menti che hanno sfi orato il

30% delle materie prime. Ciò

ha infl uito sui consumi che si

sono verifi cati in questi anni,

condizionati dallo stoccaggio

speculativo. Per il prossimo

futuro l’azienda si è posta

obiettivi ambiziosi investen-

do nell’innovazione rappre-

sentata fondamentalmente

da “ A modo mio”. Lavazza, di

recente, è entrata nel mondo

dei prodotti a marchio, che

si concilia con le esigenze

strategiche di Lavazza. Pao-lo Micheli di Parmareggio ha

ricordato che la sua azienda

ha affrontato con successo il

non facile processo di trasfor-

mazione da produttore di una

dop a produttore di una mar-

ca premium, puntando sul

rapporto prezzo / qualità. Alla

domanda di Daniele Fornari di

cosa pensi dell’articolo 62 del

decreto sulle liberalizzazioni

che dovrebbe regolamentare

i tempi di pagamento, rispon-

de che se la legge passerà

avrà un grande impatto sul

mercato che però superata la

fase iniziale è destinata, entro

tempi ragionevoli, a normaliz-

zarsi. In risposta alle provoca-

zioni del moderatore, Mauro Marelli parte dalla constata-

zione dell’andamento nega-

tivo delle vendite, sostenute

solo da massicci interventi

promozionali, per concludere

che le opportunità di rilancio

vanno cercate nei segmenti

ad alto valore aggiunto, come

ad esempio la birra analcoli-

ca e in un nuovo formato che

fa il suo debutto nel mercato

nazionale, cioè quello da 25

cc. E’ toccato a Gianfranco Lafelli il compito di conclu-

dere la tavola rotonda ap-

portando il punto di vista di

SISA, precisando che il piano

promozionale è il frutto della

gestione diretta dei Cedi, con

il coordinamento della Sede.

Il piano promozionale soste-

nuto dalla pubblicità televisi-

va e dalla radio ha dato ottimi

risultati nella prima parte di

quest’anno, anche se con fat-

tori variabili come la Pasqua

11

Tavola rotonda SISA incontra l’IDM

12

levisiva e/o radiofonica con

ritorni di investimento e di

notorietà elevati. Nell’ambito

delle attività diversifi cate di

comunicazione e marketing,

SISA ha pianifi cato una ope-

razione di product placement

nella trasmissione “Ricette di

Famiglia”, condotta da Davide

Mengacci, che ha toccato tut-

te le zone di riferimento dei

Cedi.

A Marco Ravagnan, inter-

venuto di seguito, è toccato

il compito di illustrare “Le tappe del progetto promo-zionale con l’IDM”. Marco

Ravagnan ricorda come SISA

sia partita oltre trenta anni fa

unita dal principio che l’unio-

ne fa la forza e come questo

concetto sia la premessa che

ha consentito di realizzare il

programma promozionale.

Ravagnan ha poi presentato

i risultati ottenuti con le at-

tività promozionali nazionali

supportate da pubblicità tele-

visiva e/o radiofonica. Attività

che hanno portato a eccellen-

ti risultati sia in termini di sell

out che di notorietà del mar-

chio. Il tema al centro dell’in-

contro pomeridiano e cioè

“Indagine sul consumatore nei punti vendita SISA” è

stato oggetto dell’intervento

del Dott. Sebastiano Grandi, Cermes Università Bocconi,

che ha presentato i risultati

della ricerca. I risultati emer-

si dicono che SISA è la prima

insegna associata dai consu-

matori alla nozione di super-

mercato (top of the mind),

logicamente ciò nei comuni

in cui la ricerca è stata effet-

tuata e in cui SISA è presen-

te. Con riferimento al con-

testo competitivo il maggior

punto di forza individuato è

la localizzazione. La ricerca

ha consentito di identifi care

le diverse tipologie di clienti

che costituiscono lo zoccolo

duro dei supermercati SISA,

con clienti che scelgono di

fare la spesa tutti i giorni, le

principali ragioni di scelta del

supermercati SISA sono l’am-

biente, la cortesia e la qualità

dei freschi.

Il pomeriggio è proseguito

con la Tavola rotonda con i Consiglieri del CdA SISA, co-

ordinata dal Prof Fornari, che

ha visto presenti Aldo Pettori-

no, Vicepresidente nazionale

SISA, Rinaldo Carta, Vicepre-

sidente nazionale SISA, Luigi

Paglia, Consigliere nazionale

SISA, Vito Petitto, Consigliere

nazionale SISA, con la parte-

Danilo Preto, Responsabile Marketing SISA

e altre condizioni stagionali.

Verrà rinforzato nel secondo

semestre il programma di co-

municazione e quello promo-

zionale.

Colpo di scena in fi nale con

la presentazione a sorpresa

di Davide Mengacci e Michela

Coppa, conduttori della tra-

smissione televisiva “Ricette

di Famiglia” dove SISA ha at-

tuato iniziative diversifi cate.

La seconda giornata di in-

contri professionali, in pro-

gramma Martedì 26 Giugno con un workshop L’indagi-ne sul consumatore SISA,

è stata aperta dal Presidente

Sergio Cassingena che ha

preso spunto dai riconosci-

menti che SISA ha ricevuto

nella prima parte dell’anno,

a partire dalla sua nomina a

vice Presidente dell’ADM e

dalla scelta di un supermer-

cato SISA come simbolo del-

la distribuzione associata nel

video presentato a Marca. Il

primo intervento del pome-

riggio è stato quello di Dani-lo Preto su “Comunicazione e pubblicità mirata per vin-cere nel mercato”. Il respon-

sabile marketing nazionale

SISA ha fotografato gli asset

distributivi del network del-

le insegne SISA. Partendo da

questa valutazione strategica

Danilo Preto ha presentato

le attività di comunicazione

sviluppate per le promozio-

ni nazionali attuate con

l’IDM. Una attività di

comunicazione te-

12

le attività di comunicazio

sviluppate per le promoz

ni nazionali attuate c

l’IDM. Una attività

comunicazione

13

regioni in cui opera. La rispo-

sta alla complessità del terri-

torio è il controllo dei prezzi

locali effettuato da specialisti

e consente una gestione arti-

colata dei prezzi di volantino

mantenendo inalterata l’unità

dello stesso. Il Cedi è interve-

nuto sulle economie di scala

connesse alla sua dimen-

sione, salvo che per il costo

delle promozioni che non è

comprimibile ulteriormente.

Per il Cedi Sardegna prende

la parola Rinaldo Carta che

fa presente che l’isola ha una

densità di popolazione mo-

desta e sta attraversando una

crisi economica importante.

SISA difende la sua leader-

ship nonostante la presenza

di forti competitor. L’impegno

sul fronte promozionale ha

portato a raggiungere risultati

positivi quindi le prospettive

sono buone, potendo contare

sulle capacità di reazione, l’ef-

fi cienza del Cedi e la coesione

del gruppo. Strumento essen-

con Aldo Pettorino che ritiene

che con Primo sia stata data

l’opportunità ai consumatori

di trovare elevata convenien-

za, dato confermato dalle ven-

dite dei primi mesi dell’anno.

Il presidente del Cedi Centro

Sud esprime la sua fi ducia su

quanto accadrà nei prossi-

mi mesi, operando in modo

effi cace sui costi a partire

da quelli del magazzino, si

è intervenuti modernizzando

i processi, introducendo un

alto livello di automazione e

aumentando le rotazioni. La

fi delizzazione dei consuma-

tori è in lieve calo e saranno

risolutivi il programma di co-

municazione, le promo, non-

ché l’incremento dei prodotti

a marchio. L’opinione di Luigi Paglia, intervenuto successi-

vamente, è che la valutazione

di quanto accade nell’ambi-

to della rete dei punti di ven-

dita del Cedi Centro Nord è

complessa, a causa delle forti

differenze esistenti nelle 12 Marco Ravagnan, Responsabile tecnico SISA

cipazione di Roberto Pedretti

di Nielsen.

Prima dell’inizio della tavola

rotonda Roberto Pedretti ha

presentato alcuni dati sulla

congiuntura che partono da

quello del clima generale e

dall’inversione di tendenza

della capacità di risparmio

delle famiglie. Il consuma-

tore reagisce modifi cando

il proprio mix di acquisti su

prodotti di prezzo più basso,

oppure spostando i propri ac-

quisti dal super al discount la

cui offerta si è arricchita dei

prodotti freschi. Le vendite

di SISA nel bimestre gennaio-

marzo 2012 hanno compiuto

un grande balzo in avanti an-

che grazie alla politica pro-

mozionale e dei prezzi.

E’ poi partita la tavola roton-

da animata dai vari interven-

ti dei Consiglieri SISA a cui il

Prof Fornari aveva chiesto di

fare il punto della situazione

nei singoli Cedi.

Il giro degli interventi si apre

14

ziale delle politiche commer-

ciali di SISA in Sardegna sono

i prodotti a marchio, la cui of-

ferta è rappresentata da oltre

1000 referenze su tre livelli di

posizionamento. Vito Petitto

esordisce ricordando che la

Sicilia presenta un panorama

economico diverso da quello

delle altre regioni, che non

soffre di una vera crisi indu-

striale, ma di quella dell’a-

gricoltura che coinvolge gran

parte dell’economia dell’iso-

la. La gente sfi duciata cerca

di risparmiare sui consumi

di prima necessità, i soci ri-

chiedono maggiori strumenti

di difesa centrati sul prezzo e

la convenienza. La strada da

percorrere è quella del ritor-

no ai fondamentali, e si sta

puntando in particolare sulla

gamma Primo per un recupe-

ro di vendite e margini.

La giornata conclusiva dei

momenti professionali, in

programma Mercoledì 27 Giugno con un workshop

“La Marca Privata”, è inizia-

ta con un ringraziamento spe-

ciale del presidente Sergio Cassingena, rivolto a tutte le

industrie partner dell’evento,

che poi ha dato l’avvio al work-

shop dedicato alla marca pri-

vata. In questo ultimo anno i

prodotti a marchio SISA han-

no registrato un notevole svi-

luppo, grazie a un sinergico

rapporto tra le funzioni svolte

dalla Centrale e la gestione

dei Cedi e un ulteriore svilup-

po avranno per la crescita dei

marchi Primo e SISA e il rilan-

cio di Gusto&Passione, la cui

linea verrà focalizzata sull’ec-

cellenza dei freschi. Una com-

ponente strategica di crescita

è l’attuazione di programmi

promozionali nazionali, con

una attività di comunicazione

con pianifi cazioni televisive

e radiofoniche nazionali. E i

piani futuri vedono una im-

plementazione di queste at-

tività.

Il Dott. Edoardo Fornari,

Cermes Università Bocconi,

presenta i risultati della ri-

cerca “Le opportunità della Marca Privata nel Gruppo SISA.” Nel panorama reces-

sivo dei consumi e in quello

al rallentatore delle vendite

della Distribuzione Moderna,

le PL costituiscono un’ecce-

zione che vede una continua

crescita. Questa tendenza si

contrappone al tono dimesso

delle vendite di tutte le altre

categorie di prodotti, anche

delle marche leader. Elementi

di forza sono le promozioni,

l’ampliamento del numero

delle referenze in assorti-

mento, la segmentazione del

posizionamento su tre livelli

che vanno dal primo prezzo al

top di gamma, e SISA sta at-

tuando le sue strategie all’u-

so ottimale di queste leve per

costruire una nuova valenza

delle PL.

Il panorama sulla marca pri-

vata si completa, in chiusu-

ra dei momenti dedicati alle Tavola rotonda con i Consiglieri del CdA SISA

Il Prof. Daniele Fornari, Cermes Università Bocconi

delle

Il pa

vata

ra d

Tavola rotonda con Industrie PL

15

rifl essioni professionali, con

la Tavola Rotonda, moderata

dal Prof Fornari, a cui hanno

partecipato i rappresentanti

di alcuni copacker, con Ser-

gio Baldacci - Industria Car-

taria Tronchetti, Piero Caval-

lini - Valbona; Claudio Pesce

- Latteria Soresina, Giacomo

Vitelli - Flo e Tecla Ardizzoni,

responsabile PL SISA. Il mo-

deratore ha stimolato i par-

tecipanti al dibattito doman-

dando quali ragioni hanno

spinto le loro aziende a pro-

durre PL per la Distribuzione

Moderna. Secondo Giacomo Vitelli il punto di forza del-

le strategie di Flo è quello di

aver scelto di puntare sulla

produzione di prodotti pre-

mium proposti con più marchi

per favorire posizionamenti

articolati secondo le strategie

commerciali dei loro clienti.

Flo ha diversifi cato la sua atti-

vità integrando la produzione

di prodotti per il Vending con

quella per l’Horeca e il largo

consumo attraverso la Distri-

buzione Moderna e conclude

affermando che la promozio-

ne SISA che ha coinvolto i

suoi prodotti ha ottenuto un

grande risultato. Sergio Bal-dacci dell’Industria Cartaria

Tronchetti ricorda che la sua

azienda ha un posizionamen-

to strategico complesso. La

crescente richiesta di prodotti

a prezzi convenienti ha spinto

l’azienda verso le PL ma con

un posizionamento premium.

I consumatori si sono abituati

alla qualità e cercano di con-

servarla acquistando i pro-

dotti in promozione, questo

rende diffi cile la convivenza

della brand con i prodotti PL.

Finora l’equilibrio tra i due

posizionamenti ha funzionato

e l’azienda cresce in maniera

equilibrata nei due settori.

Dal suo canto Piero Caval-lini di Valbona afferma che

la sua azienda ha una forte

vocazione al conto terzi ed è

strutturata per produrre le PL

della distribuzione, che rap-

presentano l’80% della loro

produzione. In questo mer-

cato l’azienda è entrata ed ha

investito e si sono attrezzati

per produrre prodotti certifi -

cati di qualità. Consideran-

do la tipologia del prodotto

trattato solo con l’innovazio-

ne si può costruire un brand.

Claudio Pesce di Latteria

Soresina sottolinea il peso

della sua azienda nel settore

lattiero caseario ricordando

che sono i primi acquirenti di

latte e di produzione di gra-

na padano in Italia ed espor-

tano in 53 paesi. Da sei anni

l’azienda produce il marchio

SISA, grazie alla condivisione

della scelta di puntare sulla

qualità elevata. Il peso delle

PL nella loro attività è nell’or-

dine del 15%. Tecla Ardizzo-ni di SISA fa presente che lo

sviluppo delle PL richiede un

elevato e maggiore impegno

nella selezione dei fornitori

per mantenere elevato il livel-

lo di qualità dei prodotti e la

competitività dei prezzi. Per

questo motivo la selezione

dei partner è molto accurata,

anche per mantenere alto il

rapporto fi duciario con i pro-

pri consumatori. SISA chiede

ai suoi fornitori gli strumen-

ti per ottimizzare il prezzo al

consumatore, che incide sullo

sviluppo delle vendite, e una

collaborazione nei programmi

promozionali i cui vantaggi e

successi ricadono su tutta la

fi liera, continuando anche nei

periodi successivi alle promo-

zioni.

Le nuove frontiere del cibo

STRATEGIE

Cogliere e possibilmente anticipare

i trend di cambiamento dei compor-

tamenti del consumatore contribu-

isce a migliorarne le relazioni e a

vendere meglio orientando i propri

assortimenti.

Danilo Fatelli

16

L’Italia degli anni ’60, uscita dal trauma di una

lunga guerra, artefi ce di una ripresa e di un

boom straordinario, ha

compiuto fi no alla fi ne

del secolo scorso un

percorso virtuoso di

grande trasforma-

zione economica e

sociale che, però, il

ciclo involutivo im-

boccato nell’ultimo

decennio potrebbe de-

cretarne la conclusione.

Nel tempo, la composizione

strutturale dei consumi e di ri-

fl esso della spesa delle famiglie è an-

data progressivamente trasformandosi.

I prodotti alimentari, che nella fase iniziale

del boom rappresentavano una voce determi-

nante del reddito disponibile

delle famiglie (insieme al

costo per la casa, ne as-

sorbivano oltre il 50%),

hanno ridotto il loro

peso di oltre la metà,

mentre quello del costo

della casa è praticamente

raddoppiato come le spese

per la salute e le comunicazio-

ni e, di rilievo per la distribuzione

alimentare, quelle per i consumi fuo-

ri casa. Superata la soddisfazione del

bisogno primario di nutrirsi, dimenticate

le privazioni dei tempi di guerra e la voglia

17

sul consumatore. I cambia-

menti dei modelli di con-

sumo si sono, logicamen-

te, ripercossi sulle vendite

del segmento dei prodotti

venduti dalla Distribuzione

Moderna producendo im-

portanti, ma non radicali,

cambiamenti che hanno

visto primeggiare i pro-

dotti freschi. I motori

principali del cambia-

mento sono stati: prima

di tutto il piacere di man-

giare alimenti costosi,

ricchi, nuovi, autograti-

fi canti; poi la disponi-

bilità di prodotti “fa-

cili da consumare” e

da conservare, come

si dice nell’inglese

del marketing “con-

venience” - monoporzioni,

prodotti pronti da mangiare,

sostitutivi dei pasti ecc. - che

hanno rappresentato una

spinta notevole delle vendite

di farlo in modo gratifi cante

che hanno caratterizzato gli

anni settanta e ottanta, le

abitudini alimentari e gli at-

teggiamenti di spesa sono

cambiati radicalmente.

I cambiamenti di questa fase,

durata oltre mezzo secolo,

erano stati infl uenzati dalla

crescita del reddito, che pe-

raltro in termini reali è fermo

da quasi 15 anni, dall’evo-

luzione degli stili di vita per

effetto del cambiamento del-

le componenti economico/

sociali, dell’aggregazione di

nuovi valori che determinano

i comportamenti dei consu-

matori e della legislazione a

loro tutela. La trasformazio-

ne del modello di consumo

è stata accompagnata dalla

proposta di nuovi prodotti

industriali, frutto di nuove

tecnologie di produzione, di

conservazione, di packaging

e delle ricerche di marketing

18

sumatori si sono orientati,

come detto, fra le proposte

dell’industria dinamicizzate

dai meccanismi di segmen-

tazione dell’offerta, guidati

dalle loro preferenze in fatto

di: Marca, Formato, Prezzo,

condizionate da un lato dal-

la pubblicità e dall’altro dal

merchandising dei punti di

vendita moderni.

Questo meccanismo linea-

re di marketing si è andato

complicando nel tempo con

della grande distribuzione. Il

terzo e ultimo motore è stata

l’aspirazione di larghi strati

della popolazione alla salu-

te e alla bellezza attraverso

nuovi stili di vita e la ricerca

di cibi che, oltre a nutrire,

concorrono a mantenere un

buono stato di salute.

Evoluzione delle motivazio-ni di acquistoPer molto tempo e negli anni

in cui si poteva parlare a ra-

gione di consumismo, i con-

la nascita di un nuovo tipo

di relazioni che legano il pro-

dotto con il punto di vendita

e con il consumatore - defi ni-

to post moderno - i cui com-

portamenti sono infl uenzati

da trend basati su nuovi va-

lori, fondamentalmente tra-

sversali ai diversi gruppi

socio-economico e compor-

tamentali a cui appartiene,

per cui ogni individuo agisce

sotto la spinta di diverse mo-

tivazioni di acquisto.

In questo ambito sono nati

molti nuovi prodotti e si

sono aggregate nuove fami-

glie di prodotti, di cui una

delle più rilevanti è quella

che va sotto il nome generi-

co di “salutistici”. Composta

da varie categorie e segmen-

ti, di cui alcuni hanno avuto

vita relativamente breve (il

50% dei segmenti del saluti-

stico sono in tendenza nega-

tiva), ha subito negli ultimi

anni un’evoluzione radicale

frutto della convergenza fra

industrie alimentari, farma-

ceutiche e cosmetiche alla

ricerca di nuove frontiere di

Fonte: elaborazione Consulter su dati Nielsen

Fonte: elaborazione Consulter

produzione e di commercia-

lizzazione degli alimenti.

La trasformazione è avvenu-

ta per effetto dell’avvicen-

darsi e il sovrapporsi di varie

tendenze di consumo tra-

sformate in motivazioni d’ac-

quisto spesso complesse e in

continuo evolversi.

Le tendenze destinate a du-

rare nel tempo e a interes-

sare il maggior numero di

persone e quelle che stanno

emergendo, possono così es-

sere rappresentate:

• Il rispetto dell’ambiente -

rifi uto e resistenza, che coin-

volge anche gli imballaggi, a

consumare prodotti in qual-

che modo inquinanti;

• Le valenze sociali - atten-

zione al commercio equo/

solidale, alle charity promo-

tion, alle tematiche del chi-

lometro zero ecc.;

• L’autogratifi cazione - in-

dulgenza verso le proprie

”debolezze alimentari”, con

la preferenza per quei pro-

dotti, golosi, che non gene-

rano sensi di colpa;

• La salute - intesa in sen-

so generale sia come prote-

zione da materie/ingredienti

dannosi alla salute, sia come

ricerca di prodotti che assi-

curino benessere, prestazio-

ni e bellezza fi sica (wellness

e fi tness);

• La naturalità e semplicità

- recupero degli alimenti ba-

sici, prodotti in modo tradi-

zionale;

• La difesa dall’’invecchia-

mento - in grande sviluppo

come cultura sociale e con-

sumo di prodotti alimentari

e farmaceutici specifi ci;

• La cura della pelle - intesa

sia in senso medico che este-

tico;

• La cura e la prevenzione

19

dalle malattie più diffuse

(prevenire e curarsi assu-

mendo cibi).

Senza voler fare un inventario

dettagliato dei prodotti che

hanno segnato il percorso

dei prodotti alimentari lungo

la via che porta all’incrocio

con quelli farmaceutici o der-

matologici, si possono citare

i crackers integrali Misura,

acque curative come Fiuggi

o Sangemini e, più recente-

mente e con connotazioni

più generiche, Rocchetta e

Uliveto. Di rilievo in questo

contesto i prodotti del “per-

corso salute“ di Galbusera

che propongono, nell’ambito

Fonte: elaborazione Consulter su dati Nielsen

20

dei prodotti da forno, qua-

si tutti i temi salutistici (dai

senza zuccheri aggiunti fi no

ai senza colesterolo). Solo

di recente la produzione si

è spinta verso il nutraceuti-

cal con Actimel (antistress

fi sico) e soprattutto con Da-

nacol, autorizzato a citare in

etichetta di contribuire alla

riduzione del colesterolo.

Nutraceutical & cosmeceu-tical La stretta connessione fra

alimentazione, stili di vita e

stato di salute è valore ormai

largamente condiviso alla

cui origine ci sono le teorie

scientifi che basate sugli stu-

di e le ricerche cliniche della

dottoressa svizzera Chateri-

ne Kousmine. La diffusione

delle sue teorie ha portato

alla nascita di un’associa-

zione da cui sono partiti gli

stimoli per il consumo di

alimenti sani e il loro abbi-

namento con principi farma-

cologici utili alla prevenzio-

ne e alla cura delle malattie

socialmente più rilevanti.

L’incrocio fra le tendenze e le

aspirazioni di una parte sem-

pre crescente della popola-

zione alla salute, alla bellezza

e al benessere fi sico hanno

creato un mercato che, sia

pure fra luci e ombre, è in for-

te sviluppo e in cui sono en-

trati tutti i big dell’industria

alimentare che già operava-

no in segmenti a contenuto

salutistico da Nestlè a Da-

none, ma anche leader del-

la cosmetica come l’Oreal e

naturalmente le grandi case

farmaceutiche, alla ricerca di

prodotti da inserire in que-

sto fi lone di nuovi consumi.

Questa ricerca, frutto dell’in-

crocio delle tre tipologie di

industrie - individuata dalla

sigla NPD, sviluppo dei nuo-

vi prodotti - e il mercato dei

prodotti alimentari destinati

alla prevenzione e cura del-

le malattie vengono indicati

come “nutraceuticals food

and drinks” e i prodotti desti-

nati alla cura e alla bellezza

della pelle, che è il settore

che ha avuto un notevole svi-

21

luppo, “cosmeceuticals food

and drinks”, termini inglesi

composti che includono la

desinenza pharmaceutical.

Le prospettiveLo sviluppo nel mass market

dei prodotti Nutraceuticals

è frenato da due barriere: la

prima è rappresentata dal-

la diffi coltà di conservare i

principi attivi e quelli far-

macologici attraverso

i processi produttivi

are i

ar-

propri dell’industria alimen-

tare (uperizzazione, cotture

ad alte temperature ecc.) per

cui gli sviluppi di nuove gam-

me sono in corso soprattutto

nel settore delle acque e del-

le bevande e in misura mino-

re nei prodotti di pasticce-

ria e in alcuni segmenti del

fresco e dei surgelati. L’al-

tra barriera è rappresentata

dalla diffi coltà di conciliare

i reali vantaggi apportati da

questi prodotti con il loro ri-

scontro al momento dei con-

trolli a cui sono sottoposti

dalle autorità sanitarie e la

veridicità dei contenuti della

comunicazione al consuma-

tore. Su questa buccia di ba-

nana sono caduti nel mondo

occidentale molti prodotti,

mentre la loro diffusione in

estremo oriente e nei paesi

in via di sviluppo procede,

per ragioni opposte, più spe-

ditamente.

Canali naturali, ma non

esclusivi, di questi prodotti

sono la farmacia e la para-

farmacia, ma per ragioni di

comodità e di prezzo c’è un

grande potenziale per la Di-

stribuzione Moderna che,

però, deve qualifi care la sua

presenza e mettersi in gra-

do di supportare i clienti nei

loro acquisti.

Confl itto fra macrotenden-

ze evolutive dei consumi,

contrazione del reddito e

dei consumi non primari, la

crisi rimette in discussione

tutto e, naturalmente, anche

questa tendenza evolutiva

della produzione di cibo con

valenze nuove e diverse da

quelle che ha avuto fi no a

ieri. Alcune di queste innova-

zioni, reali o potenziali, sono

destinate a scomparire nel

limbo dei progetti mai realiz-

zati, altre si affermeranno.

Il successo, per industria e

distribuzione, arriderà a chi

saprà capire in anticipo quali

prodotti sopravviveranno e

quali no.

Aggiornamento di metà anno sull’andamento dei mercati

TRENDS

22

“Lo scenario, in un contesto macro economico nel

quale ancora si respira un clima di recessione, è

quindi un continuum (con la fi ne del 2011), i cui

tratti essenziali sono riassumibili attraverso la let-

tura della diminuzione del clima di fi ducia da par-

te dei consumatori, una conseguente contrazione

dei volumi, i fatturati sostenuti prevalentemente

dall’incremento dell’infl azione, l’impoverimento

costante del carrello della spesa. Ancora, Marca

Privata in costante aumento, ripresa dell’incidenza

delle promozioni, il discount e specialisti drug che

continuano un percorso di crescita avviato da tem-

po, e recentemente accentuato”. La citazione d’a-

pertura, tratta dal SISA Panorama ed. maggio-giu-

gno 2012, è fotografi a ancora una volta attuale dello

stato di salute dello scenario distributivo italiano.

L’ultimo Report Nielsen Top4Top maggio 2012 sugli

Un’analisi delle performance dei

vari format in questa prima parte

dell’anno. Performance a totale fat-

turato che registrano incrementi a

segno positivo, con una ripresa dei

volumi omogenea su quasi tutto il

territorio nazionale. Nell’ambito

delle Private Label guadagna signi-

fi catività il segmento considerando

anche la necessità di risparmio.

Paolo MossaClient Business PartnerThe Nielsen Company (Italy)

Figura 1. Trend dei Fatturati a rete corrente

Figura 2. I Trend dei Fatturati a nelle Aree geografi che

23Figura 3. Andamento dei fatturati per area merceologica

andamenti della distribuzione

conferma infatti le rifl essioni

fatte qualche mese fa. Analizzia-

mone insieme la consistenza.

Nei primi cinque mesi dell’anno

Ipermercati e Supermercati viag-

giano con una contrazione del

fatturato dello 0,5% rispetto ai

primi cinque mesi del 2011 (to-

tale fatturato a rete corrente). Il

solo mese di maggio non è stato

in grado di ridurre tale gap, con-

fermando anzi con un’ulteriore,

seppur lieve, contrazione il ritar-

do accumulato. In tale contesto

è differente l’apporto dato dalle

diverse geografi e. Quanto co-

struito in Area 1 e 2 è mediato

dalla mancanza di performance

nel fatturato espresso in Area

3 ed in particolar modo in Area

4, in cui si registra la maggiore

contrazione dei fatturati.

Il miglioramento di risultato re-

gistrato a maggio per i prodotti

freschissimi (a peso variabile)

non riesce a compensare la pe-

sante contrazione dei fatturati

del non food, combinazione che

contribuisce in modo determi-

nante alla negatività del risulta-

to complessivo degli operatori.

A supporto di quanto osservato,

si consideri la performance dei

fatturati a parità di rete (ossia

Like4Like, epurando i dati dal

contributo apportato dalle nuo-

ve aperture). Solo sei dei venti

Gruppi analizzati rilevano infatti

una performance positiva, ov-

vero una crescita rispetto allo

scorso anno. D’altra parte, l’a-

nalisi dei dati a parità conferma

la continuità di contrazione dei

fatturati espressa, seppure in

misura differente da tutte le ti-

pologie distributive ad eccezio-

ne dei Discount, che nei primi

cinque mesi dell’anno rilevano

24

Figura 4. Andamento dei fatturati a parità (like4Like) dei Gruppi

invece una crescita del 3,8% ri-

spetto al 2011. Escludendo peso

variabile e bazar e concentrando

l’analisi sui soli prodotti grocery,

il quadro complessivo non subi-

sce grandi alterazioni rispetto a

quanto osservato in precedenza.

Le osservazioni a rete corren-

te (quindi comprese di svilup-

po rete) dei primi cinque mesi

dell’anno fanno registrare una

crescita dello 0,9% a valore, ma

una evidente contrazione dei

volumi (-1,4% e -1,9% a maggio)

a Totale Italia. In tale contesto,

sempre caso a se il Discount che

viaggia con una crescita a volu-

me del 4,4% (4,7% a maggio),

ma anche gli Specialisti Drug

che incrementano i volumi di

oltre il 2% rispetto ai primi cin-

que mesi del 2011. Sempre cri-

tica la performance delle grandi

superfi ci e dei Liberi Servizi, che

continuano a soffrire la contra-

zione più signifi cativa dei volu-

mi (il Libero Servizio soffre pe-

santemente anche nei fatturati),

mentre il format che continua

ad interpretare la tipologia più

dinamica è quello con una su-

perfi cie compresa tra i 2500 ed

i 4500 mq, che nel progressivo

anno ha registrato una crescita

del 2% a volume e del 4,9% a

valore. Ipermercati, Supermer-

cati e Libero Servizio esprimono

complessivamente dinamicità

dei fatturati nelle aree del Food

Confezionato, nel Pets e nel Fre-

sco (quest’ultima con risultati

positivi anche nei volumi, peral-

tro in miglioramento ulteriore

nel mese di maggio), ma eviden-

ziano una contrazione comples-

siva nel resto delle merceologie,

in modo particolare per quanto

riguarda Bevande, Cura Casa e

Cura Persona. Avevamo già ac-

25Figura 6. Andamento dei fatturati Grocery a rete corrente

cennato, negli scorsi articoli, ad

un travaso di vendite di alcune

merceologie a favore del Di-

scount e degli Specialisti Drug;

Cura Casa, Cura Persona, ma

anche Bevande sono appunto le

aree merceologiche all’interno

delle quali si concentrano cate-

gorie di prodotto interessate da

tale fenomeno.

L’incremento dei prezzi e la ri-

cerca di convenienza ha siste-

maticamente spinto il consuma-

tore a considerare il Discount e

lo Specialista Drug come solu-

zioni possibili al problema del

risparmio, e valide alternative

a Supermercati ed Ipermerca-

ti. Soprattutto per determinati

prodotti, di fronte alla necessità

di risparmio (ma non solo) an-

che la marca (tradizionalmente

vista come garanzia di qualità)

può essere sacrifi cata a favo-

re di una nuova espressione di

valore percepito, rappresentata

dalla qualità e dalla capacità

di generare risparmio propria

dei prodotti alternativi a quel-

li di “marca” presenti appunto

nei canali Discount e Specialisti

Drug, ma rappresentati anche

dai prodotti PL (marca privata)

presenti nei Supermercati ed

Ipermercati.

In Super ed Ipermercati, per

esempio, l’osservazione delle

vendite delle diverse tipologie

di marca rileva una contrazione

di circa un punto percentuale

per i prodotti appartenenti alle

marche Leader, compensata

da una crescita di proporzioni

equivalenti delle vendite dei

prodotti PL (marca privata). Le

decisioni di acquisto dei consu-

matori, che reagiscono all’au-

mento dell’infl azione (in ripresa

rispetto ad aprile), con una con-

Figura 5. Andamento dei fatturati a parità (like4Like) delle tipologie distributive

26

Figura 8. Andamento ed Incidenza delle Vendite per Area Merceologica

Figura 9. Infl azione, Carrello della Spesa e Variazione dei Prezzifl ll d ll d

Fi 8 A d t d I id d ll V dit A M l i

testuale contrazione del valo-

re del carrello della spesa, non

riesce a compensare se non in

parte l’aumento dei prezzi, che

a maggio ha fatto registrare un

+2,4% rispetto al 2011.

Necessità di risparmio, mag-

giore oculatezza, aumento dei

prezzi, aumento delle vendite

di alcune marche a favore di

altre, aumento delle vendite in

promozione, sono espressio-

ne della scelta del consumato-

re per quanto riguarda il tipo

di punto vendita (“..vado dove

mi conviene..”), ma anche per

quanto riguarda la scelta di un

prodotto/marca (es. incremento

PL e contrazione Leader). Non

ultima poi la crescente propen-

sione ad acquistare prodotti in

promozione; unico rammarico

al riguardo, che mentre prima

la promozione era sinonimo di

convenienza e comportava un

acquisto aggiuntivo premiando

i volumi, oggi ha come conse-

guenza diretta il “solo” rispar-

mio nella spesa di tutti i giorni,

evitando di accumulare scorte e

non sostenendo quindi la cre-

scita dei volumi. In sostanza si

ritorna sempre al tema dell’as-

sottigliamento della disponibi-

lità economica dei consumatori,

che da tempo ormai hanno deci-

so di riversare le proprie azioni

di risparmio anche sulla spesa

alimentare, e non solo sui beni

e servizi ritenuti solitamente

“superfl ui”.

In conclusione, in un contesto

in cui i consumatori manifesta-

no sempre di più la loro pro-

pensione al risparmio e ad una

maggiore oculatezza di spesa

(procurato o meno da uno sta-

to di necessità), le performan-

ce della distribuzione trovano

Figura 7. Trend delle vendite per Format

27

Figura 10. Variazione delle vendite per tipologia di Marca

Figura 11. Andamento delle vendite dei prodotti PL

Figura 12. Andamento delle Promozionid d ll

i 11 A d t d ll dit d i d tti L

Figura 10 Variazione delle vendite per tipologia di Marca

respiro da una parte grazie ai

canali maggiormente specializ-

zati in un particolare format di

punto vendita ed offerta (come

per esempio Discount e Specia-

listi Drug); dall’altra nel miglio-

ramento dell’espressione di va-

lore rappresentata dai prodotti

PL, sempre più coerenti con

le odierne necessità del con-

sumatore. Le promozioni poi,

oggi più che mai strumento

di risparmio immediato nella

quotidianità del consumatore,

rappresentano una leva fonda-

mentale per la distribuzione.

C’è da augurarsi che tale con-

testo spinga i distributori ad

evolverne il concept (come al-

tre volte sottolineato), per mi-

gliorarne la capacità nel contri-

buire a generare forme d’offerta

pur sempre fondate su un per-

cepito di convenienza concreto

per il consumatore, ma altret-

tanto signifi cative nel contribu-

ire alla creazione di un valore

competitivo sistemico, basato

non solo su scale sconti, quan-

to piuttosto su un concetto di

convenienza complessiva della

propria forma di offerta, capace

di generare un valore differen-

ziante agli occhi del consuma-

tore, componente distintiva e

chiaramente competitiva delle

forme d’offerta più virtuose.

La convenienza ed il valore

deve essere il punto di vendi-

ta e l’offerta che esso rappre-

senta, in termini di prodotto,

servizio, qualità, prezzo, pro-

mozioni e trasparenza nella

comunicazione. Un mix di leve

distinte solo per gli addetti ai

lavori, ma percepite come uni-

cum di convenienza tanto dai

più comuni, quanto dai più

evoluti dei consumatori.

Il Mercato della Birra

MERCATI

28

Per molti anni in Italia i consumi

pro-capite di birra, pur rimanendo

lontani dalla maggior parte degli

altri paesi europei hanno sviluppato

tassi di crescita discreti. Da qual-

che tempo gli operatori defi niscono

il settore della birra come un “mer-

cato che sta divenendo maturo”.

Questo potrebbe essere un campa-

nello d’allarme, non solo l’industria

ma tutto il mondo di operatori che

si regge attorno al business di que-

sta bevanda.

Luca SigristRetail Service Account ManagerSymphony IRI Group

Le barriere che il mercato della birra incontra

in Italia e che ne limitano il consumo pro-ca-

pite, sono principalmente di ordine culturale e

dipendono fortemente dal consumo di merca-

ti più radicati nella tradizione Italiana come il

Vino. E’ anche vero che il momento di crisi che

sta vivendo il paese, unitamente al calo atteso

del reddito pro-capite, proietta delle previsioni

non certo positive soprattutto nell’ambito di

Vini e Superalcolici (negli ultimi 30 anni il con-

sumo di vino in Italia si è dimezzato). Potrebbe

essere questa l’opportunità da percorrere per

sviluppare ancora di più la cultura della birra,

abituando i consumatori al consumo in diversi

momenti della giornata (come aperitivo, duran-

te i pasti) ma, in generale, verso un consumo

molto più “casalingo” di quanto lo sia adesso.

29

Un passo altrettanto fonda-

mentale va fatto per “raffi na-

re” il consumatore Italiano: in

questa ottica la conoscenza

del mercato deve sempre più

essere divulgata non solo sui

brands consolidati ma soprat-

tutto sul mondo delle Birre

Speciali che devono rappre-

sentare già adesso un ulterio-

re ampliamento del consumo

di valore del prodotto. Noi

siamo convinti che la Birra in

Italia abbia ancora tantissime

potenzialità soprattutto elimi-

nando la banalizzazione che

spesso ne contraddistingue il

consumo, allargando la cul-

tura di questa merceologia e

ampliando il consumo in ter-

mini di volumi e di “momenti”.

Il consumatore italianoIn Italia la penetrazione in fa-

miglia del mercato “Birra” è

mediamente dell’87% in leg-

gera crescita con un acquisto

medio di circa 21lt all’anno

per famiglia. Mediamente una

famiglia italiana acquista 2lt

di birra per otto dieci volte

l’anno. Anche se in questi dati

leggiamo una media tra con-

sumatori sporadici ed abituali

si tratta di numeri con eviden-

ti margini di crescita.

Da alcune analisi svolte da

SymphonyIRI sulle abitudini

di consumo si evince che il

consumatore italiano tenden-

zialmente acquista birra nel

momento in cui non ha più

scorte a casa e proprio questa

mancanza di “stockaggio” dà

una connotazione al consumo

facilmente procrastinabile. La

maggior parte dei consuma-

tori sceglie tra 2/3 brands o è

fedele ad una sola marca: an-

che questo dato se da un certo

punto di vista è rassicurante

per l’industria, dall’altro non

agevola certamente l’apertura

mentale alla degustazione so-

prattutto sulla vastità di birre

speciali che lo scaffale pro-

pone. Il processo di acquisto

riconosce alla marca un forte

contenuto valoriale ma pre-

sta molta attenzione anche al

prezzo ed alla promozione o al

pack. Il basso livello rappre-

sentato nel processo di acqui-

sto dalla tipologia, dal colore

ed in generale dagli attributi 30

più vicini ad una degustazione

evidenziano un terreno fertile

su cui lavorare sia dal punto di

vista comunicativo che educa-

tivo.

Le tendenze di consumoAccanto al consumo dei bran-

ds tradizionali appartenenti al

segmento delle Birre Bionde/

Chiare/Light a bassa gradazio-

ne (sotto i 6°), che nel 2011

hanno costituito l’84,9% dei

consumi domestici, si sta evi-

denziando una crescita forte

delle Birre Speciali che se nel

2011 hanno rappresentato il

7,4% dei volumi (il 13,4% del

fatturato), nei primi mesi del

2012 già stanno guadagnando

terreno raggiungendo una in-

cidenza a volume dell’8.4% e a

valore del 15.1%.

Questa tendenza delinea un

terreno estremamente fertile

per accontentare un consu-

matore che attribuisce sem-

pre maggiore importanza alla

qualità del prodotto ed è sem-

pre più esigente.

Altri piccoli segnali che evi-

denziano un consumatore più

raffi nato, sono le migliori per-

formance delle Birre Premium

(Prezzo e qualità più alta) ri-

spetto alle Birre Standard (La-

ger nazionali, prezzo popolare

e qualità media), i trends deci-

samente stagnanti delle Birre

Saving (basso prezzo e qualità

scadente) e la quasi assen-

za della Private Label (anche

se queste ultime, nell’ultimo

anno, registrano trends asso-

lutamente interessanti).

Dal punto di vista della con-

31

centrazione del mercato ci

sono 4 produttori che svi-

luppano il 74.3% del mercato

mentre tutti gli altri produtto-

ri (sotto cui ci sono oltre 600

brands) completano l’assorti-

mento, arricchiscono l’offerta

ma sviluppano solo il 25,7%

dei valori. Di fronte a tale af-

follamento ed anche alla dif-

fi coltà di comprensione delle

differenze tra un prodotto ed

un altro, è necessario affi an-

care il consumatore alla co-

noscenza delle birre alla scel-

ta razionale e consapevole.

“L’assaggio” in store può esse-

re una pratica di avvicinamen-

to che distoglie dal consumo

abituale e rinforza l’interesse

nei confronti del prodotto. E’

chiaro che il fattore educativo

è indirizzabile sulle Birre Spe-

ciali ma può essere utile per

uscire dal circolo vizioso della

promozione sulle birre “Stan-

dard” e “Premium” per il quale

chi ha la fortuna di promozio-

nare nel mese estivo più caldo

riesce a portarsi a casa anche i

risultati di un intero anno.

L’andamento di lungo perio-do del mercatoIl 2011 è stato un anno posi-

tivo per il mercato della Birra

con una chiusura dei volumi di

+4,1%. Una parte fondamenta-

le della crescita è spiegata da

una stagione estiva più calda

rispetto allo scorso anno in

modo particolare l’inizio anti-

cipato della stagione ad Apri-

le e Maggio con temperature

superiori rispetto alla media

hanno compensato un mese

di luglio piuttosto mite.

Un leggero incremento dei

prezzi ha supportato la cre-

scita dei fatturati che hanno

superato per la prima volta il

miliardo di Euro mentre è ri-

sultato sempre più aggressivo

lo sforzo promozionale delle

aziende (30,9%; +2,3pt).

I trends sono positivi in tutte

le aree ed in tutti i canali ma

il Nord Est, il Sud ed il cana-

le dei Supermercati risultano

essere i più dinamici mentre il

Nord Ovest rappresenta l’area

con maggiori volumi sviluppa-

ti ed un trend molto positivo.

I primi 5 mesi del 2012 tuttavia

mostrano una contrazione dei

volumi: nonostante un buon

aumento dei prezzi, il mercato

a valore è prossimo allo 0. La

ragione si può ricercare nello

spostamento di consumi ver-

so i segmenti “speciali”, carat-

terizzati da consumi in litri più

Dal punto di vista della con noscenza delle birre

ta razionale e consap

“L’assaggio” in store p

re una pratica di avvic

to che distoglie dal

abituale e rinforza l’

nei confronti del pro

chiaro che il fattore e

32

L’innovazione del 2011 è si-

curamente stata più margi-

nale e maggiormente rivolta

a nuovi formati il cluster da

25x6 (Heineken e Peroncino)

o il fomato da 75 Specialty. Si

legge, inoltre un graduale ma

continuo passaggio dalla lat-

tina 33 alla lattina 50.

Le Birre “Saving” appaio-

no ormai schiacciate dalla

morsa competitiva dei gran-

di brands, giocata a colpi di

prezzi aggressivi e forti pro-

mozioni.

Una rifl essione a parte meri-

limitati ma con un valore/litro

decisamente più elevato.

L’andamento dei segmentiLa parte più ampia del mer-

cato è ancora rappresentata

dalle Birre Chiare a bassa gra-

dazione, che rappresentano

oltre l’80% a valore e ben il

90% a volume.

Il livello promozionale sale

anche quest’anno in modo

molto deciso (34%, +2.8pt sul

progressivo a maggio 2012)

sia con le Birre sotto i 6°,

che con le chiare sopra i 6°

(15.3%, +1.78pt).

ta il comparto delle Analcoli-

che-Light.

Queste birre hanno la fi nalità

di cavalcare trends “Anti-Al-

cool” o “Wellness” attraendo

target fi siologicamente meno

propensi alla categoria (ad

esempio le donne). L’indu-

stria ha supportato nel medio

periodo questa tipologia con

lanci come “Moretti Zero” e

“Tuborg Light” supportati, tra

l’altro, da importanti campa-

gne di comunicazione.

I risultati, come lo scorso

anno, non sono stati brillanti

ed il segmento non solo non

decolla, ma nel 2012 mostra

preoccupanti segnali di con-

trazione.

Le performance delle spe-cialtyIl trend sicuramente più in-

teressante del 2011, ma in

generale nel medio periodo,

è rappresentato dalle Birre

“Speciali”. Da alcuni anni que-

sti segmenti crescono senza

soluzione di continuità. Tra i

motivi di questa dinamicità

33

c’è l’innesco di un circo-

lo virtuoso in cui gli

investimenti dell’in-

dustria hanno gene-

rato la proliferazione

di marche e tipologie

sempre più varie che

la distribuzione ha pre-

miato in termini di quo-

te espositive a scaffale

incrementando le quote

spazio dedicate ad esse.

Mediamente sono pre-

senti a scaffale

circa 30 refe-

renze (+3,4 vs

2010) anche se

i livelli promo-

zionali, seppu-

re in crescita, non raggiungo-

no quelli delle Birre Chiare

(“Standard” e “Premium”) e

questa tendenza è chiara-

mente fi nalizzata ad un man-

tenimento di marginalità su

questa tipologia oltrechè alla

differenziazione di prodotto.

Le leve competitiveLa leva su cui i produttori

puntano maggiormente per

vincere la battaglia compe-

titiva è la pressione promo-

zionale. Negli ultimi quattro

anni la promozione è au-

mentata del 20% a totale Bir-

ra e comunque si registrano

incrementi in tutti i segmen-

ti. Anche la profondità dello

sconto applicato ha registra-

to un notevole incremento.

Il prezzo medio/litro è cre-

sciuto dal 2007 del 9% e que-

sta crescita è il risultato di

un tendenziale appiattimen-

to del differenziale di prezzo

tra le birre “Chiare/Light” e

“Specialty”.

Tendenzialmente tutti i com-

petitors hanno incremen-

tato la leva promozionale.

La promozionalità diventa

decisamente più incisiva se

concentrata fortemente nel

periodo stagionale ed infatti

i produttori che sono riusciti

ad intensifi care attività pro-

mozionali aggressive nelle

settimane più calde sono

quelli che hanno ottenuto

risultati importanti in ter-

mini di andamenti ma an-

che di quote. La fl essibilità

del planning promozionale

in stagione può essere una

delle armi di successo per i

risultati dell’intero anno.

Una evidenza numerica im-

portante da valutare è rap-

presentata dal peso dei prin-

cipali segmenti nelle diverse

aree che, solo in parte, è de-

terminata dalla differente of-

ferta presente nelle varie re-

gioni: leggiamo, infatti, che

nel Nord i livelli di peso del-

le “Chiare” (sotto i 6°) sono

sostanzialmente simili in ter-

mini di volumi/valori svilup-

pati e le “Specialty” hanno un

peso decisamente superiore

rispetto al Centro Sud. D’al-

tro canto al Centro e soprat-

tutto al Sud, dove la crisi si

sta facendo sentire maggior-

mente, le “Chiare” hanno un

livello di volumi molto supe-

riore rispetto ai vari segmenti

delle Birre “Speciali” che rap-

presentano una quota molto

limitata dei consumi.

E’ evidente che il fattore prez-

zo è sempre più critico laddo-

ve la crisi si fa più sentire.

E’ altrettanto chiaro che esi-

stono anche motivazioni le-

gate alla tradizione storica

dell’offerta nel centro sud del

paese che premiano maggior-

mente il consumo di alcuni

marchi di birre “Standard”.

Qualsiasi attività di marke-

ting/ Trade Marketing dovrà

seguire il diverso comporta-

mento dei consumatori nelle

aree ed il diverso approccio

che essi dimostrano nei con-

fonti dei segmenti di mercato.

di un circo-

n cui gli

dell’in-

o gene-

erazione

tipologie

varie che

ne ha pre-

ini di quo-

a scaffale

o le quote

te ad esse.

sono pre-

ale

e-

vs

e

o-

u-

Crociera in Grecia per Ge.Com. Centro Sud

34

Ge.Com. Centro Sud ha organiz-

zato a fi ne Maggio una crociera per

gli affi liati, in viaggio nei misteri

della Grecia. Un evento che testi-

monia lo spirito di squadra e i ri-

sultati positivi, sempre all’insegna

di SISA.

AFFILIATI

Nell’ambito di una strategia di continuo consolidamen-

to e sviluppo voluta e sostenuta dal presidente Cedi

SISA Centro Sud Aldo Pettorino e dal vicepresidente

Elpidio Politico, e dal management Ge.Com, lo scorso

Maggio è stata organizzata una fantastica cro-

ciera per gli Affi liati Ge.Com. Uno splendi-

do viaggio a bordo di Costa Fascinosa,

la nuova nave ammiraglia della fl otta

di Costa inaugurata ai primi di Mag-

gio, con i suoi ambienti arricchiti con

materiali preziosi ispirati alle atmosfe-

re seducenti dei grandi fi lm della storia,

ai protagonisti che li hanno resi famosi e alle

opere che hanno dato lustro ai più famosi teatri del

mondo. Un itinerario alla scoperta delle Isole Greche e

della Croazia, un evento che ha visto la partecipazione

di molti Affi liati. Una settimana di crociera che, inizia-

ta con una visita organizzata al Cedi SISA Piattaforma

di Modugno prima dell’imbarco da Bari, ha visto una

piacevole navigazione con tappe a Katakolon- Olimpia,

Santorini, Rodi, Dubrovnik e poi Venezia e ritorno a Bari.

Un evento curato nei dettagli con una organizza-

zione seguita anche da Leopoldo Antonio co-

ordinatore commerciale, Manuel Di Maio

coordinatore tecnico e Leopoldo Russo

coordinatore amministrativo, con il con-

tributo di Marco Calcagno direttore com-

merciale Cedi SISA Centro Sud, di Raffae-

le Montesano direttore acquisti e di Claudio

Palumbo. Un evento Ge.Com, struttura che è parte

integrante del Cedi SISA Centro Sud che riunisce gli Affi -

liati, che riconferma gli importanti risultati, in linea con

i successi conseguiti dal Cedi SISA Centro Sud, per la

continua affermazione dell’insegna SISA nel Centro Sud.

PROTAGONISTI

SISA, sempre in prima linea a favore dei meno fortunati

35

Molte e sempre nuove dovrebbero essere le sfi de sul

cammino della solidarietà e degli aiuti internazionali

di fronte alla miseria mondiale. SISA, da anni ormai,

grazie alla profonda umanità dei suoi soci, si impe-

gna in un’intensa attività di charity, sostenendo la

costruzione e lo sviluppo del Villaggio del Fanciullo,

ad Arbabà, in Etiopia. Un grande progetto per offrire

istruzione, preparazione professionale, cure mediche

e acqua potabile a migliaia di bambini. Dopo il pozzo,

le diverse aule scolastiche e una biblioteca, da poco

anche una clinica e le abitazioni per le suore, presto

una chiesa. Lettecristos Chebremicael, suora missio-

naria dell’Ordine di Sant’Anna, che fi n dall’inizio ha

seguito con grande dedizione il programma umanita-

rio di SISA, affi nché tutte le risorse fossero convoglia-

te nel miglior modo possibile, ci racconta il sogno di

un’esistenza migliore diventato realtà.

Ci parli della storia dell’ordine delle Figlie di Sant’Anna.L’ordine delle Figlie di Sant’Anna nasce a Piacenza nel

1866. La nostra fondatrice fu Rosa Gattorno, genove-

se, madre di tre fi gli. Fu una donna che in vita soffrì

di molte diffi coltà: il fallimento economico del mari-

to commerciante, la malattia e la morte della stesso,

per non parlare del gravoso compito di crescere la

fi glia diversamente abile. Tutti eventi diffi cili, certo

ma che la resero una donna forte, forte nella fede,

coraggiosa nell’affrontare le vicende della vita. Diven-

Ogni volta che facciamo un passo

verso l’altro, ne facciamo due verso

Gesù e dieci a favore della nostra ri-

voluzione umana.

Claudia Rumi

La chiesa in costruzione

36

Baldina”, il compianto presi-dente del Cedi SISA Centro Nord?L’abbiamo accolta con immensa

gioia. In particolare, è stato un

grande piacere, nel 1998 men-

tre ero responsabile provinciale

dell’Ordine per questa zona, co-

noscere il vostro Presidente Ser-

gio Cassingena. Da allora, abbia-

mo sempre dialogato con lui, per

aggiornarlo della nostra opera

quotidiana sul territorio. Per noi è

fondamentale essere trasparenti

in merito ai risultati possibili gra-

zie al prezioso aiuto che ci offrite

ormai da tempo. Oggi possiamo

affermare che il nostro villaggio è

diventato un giardino, un giardi-

no fi orito con tante infrastrutture

fondamentali, capaci di rispon-

dere in maniera signifi cativa al

nostro proposito educativo di

cui, da poco, fanno parte anche la

clinica e gli ambienti riservati alle

suore. Tutto questo è stato realiz-

zato grazie all’appoggio di SISA.

Un grande dono il vostro, senza

il quale molti fabbricati non sa-

rebbero mai sorti. Grazie a Dio, è

ormai un ricordo lontano quando

facevamo lezione ai nostri piccoli

in precari e malsani edifi ci di fan-

go…oggi, tutto ciò non esiste più.

Le lezioni “come tutto il resto” si

svolgono all’interno di spazi soli-

di e regolarmente costruiti. A ciò

bisogna, poi, aggiungere servizi

indispensabili come luce e ac-

qua. Sogni

diventati realtà

con l’aiuto di SISA e dei suoi soci.

Quanti sono i bambini e quali sono le attività che trovano spa-zio nel Villaggio?La nostra scuola ospita più di

1000 bambini, sia maschi sia fem-

mine, e contempla tutte le classi

dalla materna fi no all’ottava. Vero

e proprio centro di confronto tra

persone di ogni etnia o fede - cat-

tolici, musulmani, protestanti,

ortodossi - siamo sempre atten-

te al progresso per capire come

cambiano gli scenari lavorativi,

rispondendo ai bisogni mutevoli

dei nostri ragazzi. L’attività edu-

cativa non si basa, infatti, solo sul

percorso accademico, cerchiamo

anche di migliorare la cultura dei

ragazzi a livello più generale. A

questo scopo sono presenti nella

scuola una biblioteca e una sala

computer ben attrezzata.

Teniamo anche corsi dedicati alle

donne, come cucina e taglio e

cucito. Ciò, per insegnare loro a

essere autosuffi cienti, dando un

livello di istruzione ancora più

ampio e diversifi cato.

Da pochi anni il Villaggio si è ar-ricchito di una clinica, che tipo di servizi vengono svolti?L’altra attività fondamentale del

Villaggio è rappresentata dalla

clinica, dove vengono curate tan-

tata vedova, si dedicò a numerose

opere di bene, tra cui l’assisten-

za agli ammalati negli ospedali e

a domicilio. Nonostante avesse

ricevuto la chiamata divina con

l’invito a fondare il nostro Istitu-

to, in principio fu molto restia ad

accettare questo “incarico”, rite-

nendosi inadeguata. Fu Papa Pio

IX a assicurarle che il suo destino

era fare la volontà di Dio, con-

vincendola a fondare l’Istituto.

In breve tempo il nostro ordine si

estese in tutta Italia, e dopo po-

chi anni iniziò l’attività missiona-

ria, prima in America Latina e poi

in Africa. Attualmente le Figlie di

Sant’Anna sono presenti in cin-

que continenti e 22 paesi. In Italia

abbiamo sedi a Roma, Palermo,

Bari, Napoli, Lodi, Genova, Bolo-

gna, Firenze, Bassano Del Grappa,

Messina, Trapani, Caltanissetta

ecc. L’impegno del nostro Istitu-

to consiste nel dedicarsi a quelli

che chiamo “i bisogni essenziali

dell’uomo”. Ci occupiamo degli

ammalati (negli ospedali, nelle

cliniche, nei ricoveri per anziani

o per i diversamente abili), dell’e-

ducazione, della valorizzazione

della donna, dell’assistenza ai

bambini orfani bisognosi di cure

e di affetto, delle donne in peri-

colo di vita e prive di protezione.

Come hanno accolto le Suore di Sant’Anna la proposta di SISA di gestire il Villaggio del Fan-ciullo, intitolato, poi, a “Gianni

Una parte della biblioteca e la nuova sala computer

37

tissime persone. Attiva già da tre

anni si è rivelata molto utile per

risponde alle urgenze del luogo.

La struttura è attiva sempre. In-

fatti, è garantita la presenza di

una suora infermiera fi ssa, a cui si

aggiungono altri infermieri e una

farmacista. Con questo persona-

le possiamo offrire in qualsiasi

momento un’assistenza sanitaria

di base per qualsiasi necessità.

Inoltre la nostra clinica è specia-

lizzata negli interventi alla cata-

ratta, malattia molto diffusa in

questa zona. Detto questo, non

smetteremo mai di ringraziare

tutti i benefattori SISA che con il

loro impegno e la loro generosi-

tà hanno dato un apporto vitale

ai bisogni primari degli individui

che la abitano.

Ci parli meglio dell’ambulato-rio vocato alla cura di malattie oculari? Avete un’adeguata as-sistenza medica?

Ci sono due medici che vengono

due volte alla settimana a presta-

re servizio. In questa zona, infatti,

sono molti i bambini che necessita-

vano di controlli e piccoli interventi

agli occhi. Uno dei due medici, in

particolare, è specializzato nel trat-

tamento di una terribile affezione

che provoca completa cecità cau-

sata da una mosca presente nella

zona del lago Tana, il più esteso

dell’Etiopia. Di più.. La provviden-

za ha voluto che potessimo dispor-

re anche di tutti gli strumenti di un

noto medico oculista italiano di

cui, dopo la sua morte, la moglie ci

ha fatto dono. Un ulteriore offerta

di grande valore per il potenzia-

mento del nostro progetto.

Cosa è cambiato nel Villaggio con l’arrivo dell’acqua?Il cambiamento è stato molto si-

gnifi cativo per la salute fi sica dei

bambini che frequentano la scuo-

di costruzione una chiesa, fon-damentale per le funzioni reli-giose per voi e per i vostri pic-coli ospiti, quando pensate sarà ultimata?La chiesa dovrebbe essere pronta

entro un anno e una volta com-

pletata potrà ospitare circa 200

persone. Siamo molto fi duciose

perché anche il vescovado si sta

occupando del progetto.

Quale è il paese dove siete pre-senti in maniera massiccia o dove la vostra opera è più ne-cessaria?Vantiamo una presenza compatta

in Brasile, dove gestiamo dei col-

legi molto all’avanguardia. Inoltre,

in Israele e Palestina amministria-

mo una casa per bambini reduci

da abusi o maltrattamenti.

Vi è mai capitato di riscontrare problemi con qualche paese, anche a livello governativo, o la vostra missione è sempre stata “facilitata”, sostenuta e capita?Fino ad ora non abbiamo affron-

tato grandi diffi coltà, anche se è

capitato che alcuni governi di pa-

esi dove operiamo abbiano mo-

strato dinamiche “subdole”, met-

tendoci, a volte, a disagio ma per

questo non ci siamo mai ferma-

te, sempre sostenute dalla fede.

E da persone eccezionali come i

soci della vostra insegna.

la, ma anche per l’igiene dell’am-

biente. Durante il giorno, infatti,

la temperatura si alza molto e i

piccoli hanno bisogno di acqua

per dissetarsi o lavarsi. Prima,

quelli che potevano, la portavano

da casa o la chiedevano ai propri

vicini con il rischio di infezioni

varie, poiché non era possibile

controllare cosa bevessero. Ora,

grazie agli amici di SISA, hanno

la fortuna e l’opportunità di bere

acqua potabile dal nostro pozzo,

evitando numerose malattie, oltre

a essere sempre puliti.

Quali sono i progetti per il futu-ro? Quali le speranze?Ci sarebbero tante cose da fare ma

a volte abbiamo l’impressione e il

timore di chiedere troppo. Certo,

noi sogniamo tanto. Mi piacereb-

be, per esempio, disporre di due

stanze destinate unicamente agli

interventi per gli occhi, per poter

ospitare, senza diffi coltà, tutti gli

strumenti utilizzati in maniera ap-

propriata. E poi anche di qualche

aula in più. Al momento le lezioni

si svolgono a turni. Se eliminassi-

mo questo problema potremmo

organizzare delle attività per il do-

poscuola dei ragazzi, sempre con

l’obiettivo di migliorare la qualità

della loro vita, oppure potremmo

arricchire la biblioteca o il labo-

ratorio di scienze. Infi ne una cosa

banale, piccolissima, ma che fa-

rebbe la gioia di tutti i bambini:

un frigorifero nuovo per sostituire

quello ormai vecchio, con il quale

ancora per poco riusciremo a pre-

parare qualche gelato per i piccini

o da vendere per pochi centesimi.

Il nostro sogno più grande è però

di non fermarci. Mai. E trovare

sempre persone di grande cuore

come voi, felici di sostenerci. E al

resto penserà la Provvidenza.

All’interno del Villaggio è in fase

La farmacia del villaggio

La clinica ospedaliera

Novità sugli scaffali

38

NUOVE APERTURENEWS

Il segmento della marca privata SISA è sem-

pre in continua evoluzione per offrire solu-

zioni sempre più competitive.

Novità nell’area dessert con il nuovo Tartufo bianco, il gelato monoporzione alla panna

con il cuore di caffè arricchito con granella di

meringhe, e il Tartufo nero, un cuore di ge-

lato alla crema ricoperto da gelato al ciocco-

lato, arricchito da polvere di cacao. Entram-

be le referenze sono proposte in confezione

multipack da 2 pezzi, 2x80 gr.

Nuova anche la referenza del Dessert gusto vaniglia in confezione da 320 gr, la torta ge-

lato con cremoso gelato al gusto di vaniglia

con croccante sfoglia, ideale come dessert

ma anche come piacevole e sfi ziosa pausa.

Le referenze di dessert si presentano con un

L’offerta di prodotti a marchio SISA

si arricchisce sempre di nuove re-

ferenze. Nuovi il dessert gusto va-

niglia, il tartufo bianco e il tartufo

nero. Restyling per the alla pesca

e al limone; nuovo pack per pasta

sfoglia surgelata, nuova invece la

referenza di mix cocktail, revisione

del pack per la birra. New entry il

deodorante per ambienti deoPerle.

pack attuale, una grafi ca di effetto e una scel-

ta dei colori e un lettering moderno e avvol-

gente che valorizzano i prodotti, con un visual

molto curato, con immagini piacevoli e viva-

tg

li

rt

oe

a

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e

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a

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n

t

39

Nuova invece la referenza di

Mix Cocktail, assortimento

di salatini di pasta sfoglia ri-

pieni surgelati, senza grassi

idrogenati, proposto in con-

fezione da 400 gr, sfi ziosi e

di facile cottura con soli 18

minuti in forno.

Revisione del pack anche per

le referenze di The alla Pe-sca e The al Limone, buoni

e dissetanti in bottiglia da

1,5 litri. Il The freddo SISA

è ideale per una piacevole

pausa, per accompagnare

una merenda o un pasto an-

che all’aperto, una bevanda

fresca e gustosa.

ci, arricchiti da colori freschi

e morbidi per valorizzare an-

cor più le referenze.

Nuova immagine e nuovo

look del packaging per la

referenza di Pasta Sfoglia surgelata, senza grassi idro-

genati, ideale per pizze piz-

zette, salatini e tante altre

sfi ziose ricette, ottima sia

dolce che salata. Una confe-

zione da 500 gr con due ro-

toli avvolti in carta da forno. tot li aavvolti iin nn ccarta dda fornnononono..

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le

40

Restyling del pack anche

per la Birra Bruderhof nel

formato da 66 cl, che si pre-

senta ora con una immagine

nuova e più accattivante per

il consumatore, per offrire

nuove opportunità di vendi-

ta. New entry nel segmento

cura casa le referenze di de-

odorante per ambienti de-oPerle, nella profumazio-ne lime e spa, proposte in

confezione da 110 gr. Il nuo-

vo deodorante per ambienti

perle di gel, elegante e raf-

fi nato nel design si adatta a

qualsiasi ambiente, le pro-

fumazioni scelte con cura

diffondono nell’aria una de-

licata e fresca fragranza che

dura per circa sei settimane.

Ideali per eliminare i cattivi

odori i deodoranti SISA per

ambienti hanno profumazio-

ni delicate e piacevoli, che

durano nel tempo per rende-

re l’ambiente gradevole.

Tutti i prodotti SISA sono

proposti con un pack di

maggiore impatto visivo, per

comunicare ai consumatori

l’immagine di qualità della

PL SISA.

Rest

peper l

NUOVE APERTURE

Inaugurati nuovi punti vendita

Prosegue lo sviluppo di SISA sul

territorio nazionale. Da segnala-

re l’apertura di alcuni nuovi punti

vendita nell’area di competenza del

Cedi SISA Sicilia e del Cedi SISA

Centro Nord.

Prosegue lo sviluppo nell’area di competenza del

Cedi SISA Sicilia. Da evidenziare, in particolare,

l’apertura del nuovo punto vendita SISA del so-

cio Depense srl, ubicato in Via Vittorio Veneto

597 a Ragusa. L’unità è ottimamente organizzata

e risponde in pieno alla fi losofi a SISA che vede la

qualità, la convenienza e il servizio come concept

del pdv. Il supermercato, con una superfi cie di

650 mq, si sviluppa con un razionale lay out e pro-

pone una ampia offerta assortimentale con oltre

4.000 referenze dal reparto ortofrutta confeziona-

ta e non, salumi-formaggi, panetteria, alla macel-

leria, latticini e surgelati, articolati con sapienza

per rendere lo spazio funzionale per i consuma-

tori. E’ presente anche un corner dedicato al take

away. Tra i diversi servizi offerti anche un comodo

servizio di consegne a domicilio. Il pdv, ubicato in

Pdv Depense srl - Ragusa

41

centro città, osserva un orario unico con chiusura

la domenica, Per fornire un servizio rapido anche

nel pagamento, il supermercato è provvisto di un

front end di due casse. A disposizione dei clien-

ti anche un ampio parcheggio. Questo pdv, che

Pdv Sirio Market srl - Catania

42

occupa in totale 7 addetti full

time e 3 addetti part time, ha

una previsione di fatturato an-

nuo di circa 2,0 mio Euro.

Da segnalare anche l’apertura

del nuovo pdv SISA del socio

Sirio Market srl, ubicato in

Via Nizzetti 179 ad Acicatena

(Catania). Il supermercato, che

si sviluppa su una superfi cie

di vendita di 550 mq, è orga-

nizzato in modo funzionale e

propone una vasta offerta as-

sortimentale con oltre 3.500

referenze tra food e non food,

dal reparto ortofrutta, salumi-

formaggi, panetteria sia sfusa

che confezionata, alla macel-

leria, latticini e surgelati. E’

disponibile anche un corner

take away, Questo pdv osserva

come orario di apertura 08.30-

13.30 e 16.30-20.30, con chiu-

sura la domenica pomeriggio.

A disposizione dei clienti un

comodo parcheggio e il servi-

zio di consegne a domicilio. Il

pdv, situato in un contesto ur-

bano periferico, dispone di un

front end di due casse, occupa

4 addetti full time e 4 addetti

part time, ed ha una previsione

di fatturato annuo di circa 1.6

mio Euro.

Continua la politica di espan-

sione del Cedi SISA Centro Nord, da segnalare in parti-

colare il nuovo punto vendita

SISA del socio Supermercati F.lli Venanzi srl, ubicato in Via

Salaria a Colli del Tronto, (AP),

che fa capo alla Piattaforma di

Mosciano. Un nuovo pdv che

si sviluppa su una superfi cie

Pdv F.lli Venanzi srl - Colli del Tronto

di 1.600 mq, l’unità è ottima-

mente organizzata e risponde

in pieno alla fi losofi a SISA che

vede la qualità, la convenienza

e il servizio come concept del

pdv. Il supermercato si svilup-

pa con un lay out razionale,

è ottimamente organizzato e

propone una ampia offerta as-

sortimentale con oltre 7.000

referenze tra food e non food,

con i reparti ortofrutta, anche

confezionata, salumi-formaggi,

panetteria, gastronomia, ma-

celleria, latticini e surgelati,

tutti articolati con sapienza per

rendere lo spazio funzionale

per i consumatori. E’ presente

anche un corner dedicato ai

piatti take away. Il supermerca-

to offre servizi diversifi cati, un

Pdv Quick - Bologna

Pdv Manzoni Srl - La Spezia

43

comodo parcheggio e un front

end di quattro casse con sof-

tware di ultima generazione.

Questo SISA occupa in totale

18 addetti ed ha una previsio-

ne di fatturato annuo di circa

6,0 mio Euro.

Nuovo anche il Quick in Via

Don Giovanni Fornasini 32 a

Bologna. Il pdv è caratterizzato

da una offerta a libero servizio

con un assortimento proposto

in base alle esigenze del baci-

no d’utenza. Il supermercato,

con una superfi cie di vendita

di 210 mq, offre un assortimen-

to e una formula di vendita in

risposta alle esigenze di una

spesa veloce.

Quick, il format che offre una

spesa rapida, di marca e super

conveniente. L’assortimento

Pdv Manzoni Srl - La Spezia

food, dal reparto ortofrutta

confezionata e non, salumi-

formaggi, panetteria, alla ma-

celleria, latticini e surgelati,

articolati con sapienza.

E’ presente anche un corner

dedicato al take away. Il super-

mercato è provvisto di un front

end di due casse, occupa in to-

tale 7 addetti, ha una previsio-

ne di fatturato annuo di circa

1,5 mio Euro.

New entry anche il pdv Issi-

mo di Supermercato Manzo-ni Srl, Gestioni Commerciali spa, ubicato in Via Dei Casta-

gni 63 a Ceparana di Bolano

(La Spezia). Il supermercato

con una superfi cie di vendita

di 100 mq offre un assortimen-

to con oltre 1.200 refrenze tra

food e non food articolati nei

vari reparti. Il pdv è provvisto

di un front end di due casse,

occupa due addetti ed ha una

previsione di fatturato annuo

di circa 0.3 mio Euro.

Di recente apertura anche il

pdv di Supermaxy srl, Gestio-ni Commerciali spa, in Via

Franchi 75 a Castegnato (BS).

Il supermercato dispone di una

superfi cie di vendita di 350 mq,

si sviluppa in modo funzionale

per i consumatori e propone

una offerta con oltre 3.200 re-

ferenze tra food e non food, dal

reparto ortofrutta confezionata

e non, salumi-formaggi, panet-

teria, alla macelleria, latticini e

surgelati. Il pdv è provvisto di

un front end di due casse, oc-

cupa in totale 4 addetti, ha una

previsione di fatturato annuo

di circa 0,750 mio Euro.

Continua senza sosta l’espan-

sione di SISA per una presen-

za sempre più capillare sul

territorio.Pdv Supermaxy srl - Castegnato

di prodotti offerti è completo,

con circa 2.800 referenze tra

food e non food, suddivise tra

i vari reparti ortofrutta, salu-

mi-formaggi, panetteria, car-

ni, latticini e surgelati. Questo

pdv Quick è provvisto di due

casse, occupa 2 addetti ed ha

una previsione di fatturato an-

nuo di circa 0,6 mio Euro.

Inaugurato di recente il pdv

SISA di Supermercato Man-zoni Srl, Gestioni Commer-ciali spa, ubicato in Via Man-

zoni 52, a La Spezia. Il pdv è

caratterizzato da un’ampia of-

ferta assortimentale e dispone

di una superfi cie di vendita di

380 mq, si sviluppa in modo

funzionale per i consumatori e

propone una offerta con oltre

5.000 referenze tra food e non

I NOSTRI IMPRENDITORI

ABRUZZOADRIATICA DISTRIBUZIONE SRL ORTONA - CHDUCA DISTRIBUZIONE SNC PESCARAERASMI F.LLI SUPERMERCATO SNC PINETO - TE GESCOM SAS DI VENANZI IMERIO & C. MARTINSICURO - TEJUMBO COMMERCIALE SRL S. OMERO - TEI TRE MOSCHETTIERI L’AQUILA NIRO SAS SUPERMERCATI CEPAGATTI - PE PAIONE SRL LANCIANO - CH PUNTO SPESA GUARDIAGRELE - CH SALEMME VINCENZO & C. SRL TOLLO - CHSUPERMERCATI F.LLI VENANZI SRL SANT’OMERO - TE SCOCCO GABRIELLA & C. SNC FRANCAVILLA AL MARE - CH VESTINA MARKET SRL SAN DEMETRIO NEI VESTINI - AQ WILMARKET SNC MORRO D’ORO - TE

BASILICATAALLEVID SRL MATERA DI NAPOLI LUIGI MONTALBANO IONICO - MTF.LLI LOMONACO DI LOMONACO N. E C. SAS MONTESCAGLIOSO - MTG.& E. PAPALEO S.R.L. MARATEA - PZGRANSOLE SRL NEMOLI - PZGRIECO F.N. SAVINO & C. SAS RIONERO IN VULTURE - PZPEPE ALIMENTARI & C. SNC TRICARICO - MTROSA A.M. DI SALVATORE ROSA SNC POTENZAROSA GROUP SRL POTENZASAP 2001 SNC PIETRAGALLA - PZSUP.TI DIVELLA SRL MATERA

CALABRIAIRACARNI ALIMENTARI S.R.L. REGGIO CALABRIA - RCSI’ SUPERMERCATI IRACARNI SRL REGGIO CALABRIA - RCVERDUCI PIETRO & FIGLI S.A.S. VILLA SAN GIOVANNI - RC

CAMPANIA3 ESSE SRL PIANO DI SORRENTO - NA 4 D SRL NOCERA INFERIORE - SAACMA SUPERMERCATI SRL CASTELLAMMARE DI STABIA - NA AL.FA. SRL NAPOLI AL.T.A.S. SRL TELESE TERME - BN AMALFI SEI ESSE SRL MAIORI - SA AMMIRATI SRL SAN GIUSEPPE VESUVIANO - NA ANTHONY C. SRL NAPOLI ARCOBALENO SRL SAN GIUSEPPE VESUVIANO - NAARPAIA SUP. DI BALESTRIERI FRANCESCO & C. SNC GRAGNANO - NA AURORA SRL FRIGNANO - CE B.M. SUP.TO & C. SAS SAN NICOLA LA STRADA - CEC.G. DISTRIBUZIONE SRL CICCIANO - NA CARBONE GIUSEPPE LAPIO - AV CASORIA SRL MERCOGLIANO - AV CASTELLUCCI SUPERMERCATI SRL SAN MARCO DEI CAVOTI - BN CATANIA ONE SRL NAPOLI CATANIA STORE SRL NAPOLI CATANIA SUPER SRL NAPOLICE.DI. SISA CENTRO SUD SPA GRICIGNANO DI AVERSA - CE CENTER ALIMENTARI SRL CARDITO - NACENTRO COMMERCIALE LA MASSERIA SRL CASORIA - NA CHIOCCA SRL NAPOLICIGNO SRL MELITO - NA CIOFFI/SQUITIERI ANTONIO SALA CONSILINA - SA DA.GI SRL STRIANO - NAD.A.V. VERGARA SRL SANT’ ANTIMO - NA DABER GR.MAGAZZ./D.BERNARDO SRL POZZUOLI - NA DETERSARA SRL NAPOLI

DNA GROUP SRL TORRECUSO - BNDVL SUP.TI SAS DI DAVIDE IMBERBE & C. NAPOLI ELLETI SRL MONTEFORTE IRPINO - AV EM SRL GIULIANO IN CAMPANIA - NA ESSEDUE SRL SUP.TI CALVIZZANO CALVIZZANO - NA EURO STORE SRL NAPOLI EUROPA MARKET SRL GIUGLIANO IN CAMPANIA - NA EUROPA SUP. DI BENCIVENGA CESAREO E C. SAS CESA - CE EUROQUATTRO SRL PIEDIMONTE MATESE - CE F.LLI SCOTTO DI GASPARE SRL NAPOLI FOODWAY SRL CASAGIOVE - LEFRANZESE SRL AIELLO DEL SABATO - AVG 6 DI BIANCO LUIGI & C. SAS SALERNO G.D.D. SRL PAGANI - SAG.F. SRL QUARTO - NA G.M.C. GESTIONE MAGAZZINI CASH SRL S. GENNARO VESUVIANO - NAG.S.A. GRUPPO SUP. ALIMENTARI SRL NAPOLI G.V.C. SUP. SAS DI CREDENDINO V. CASORIA - NA GE.COM. SRL GRICIGNANO DI AVERSA - CEGENNARI’ SRL DI ANTONIO E ALFONSO DE FALCO SOMMA VESUVIANA - NA GESTIONI COMM.LI EBOLITANE SRL EBOLI - SA GIERRE SRL MERCATO S. SEVERINO - SA GIMA SRL NAPOLI GIOIA MARKET SRL CASERTA GIOIA SRL S. MARIA A VICO - CEGIOIA IN SRL SANTA MARIA A VICO - CE GIOTTO SRL TEVEROLA - CEGIO.SER. SRL NAPOLIGOLDEN MARKET SRL CAIAZZO - CE GRUPPO DI BIANCO SRL SALERNO - SAGRUPPO ENNE SRL TEVEROLA - CEI.F.G. SRL QUARTO - NAIL PONTE SRL NAPOLI IL SEBETO SRL VOLLA - NAVI.G.AN. SRL NAPOLIIMES SALUMI DI IMBERBE V. & C. SAS PORTICI - NA IPER G CENTRO COMM.LE SRL ANGRI - SA ITALMARCHE’ SRL ORTA DI ATELLA - CE LA MADONNINA SRL ANGRI - SA LA MIMOSA SUPERMERCATI SRL TERZIGNO - NA LA PICENTINA ALIMENTARI SRL GIFFONI VALLE PIANA - SA LADA 2 SRL S. GIUSEPPE VESUVIANO - NA LADA SRL S. GIUSEPPE VESUVIANO - NA LE GALASSIE SRL NAPOLI LE PALME SRL NAPOLI LE PIRAMIDI SRL GRICIGNANO DI AVERSA - CE LILIUM SRL QUARTO - NA LUCIANO ESPOSITO & C. SNC NAPOLI M.G.M. SRL CAIANELLO - CE MARIL SRL NAPOLI - NAMAXIMERCATO SRL CASORIA - NA MEGAMERCATO SRL CASORIA - NA MIMAR SRL CASTEL VOLTURNO - CE ANGELO MUSCETTA E FIGLIO SRL AVELLINO NETTO SRL SANT’AGNELLO - NANEW MARKET SRL SESSA AURONCA - CENOADEL SRL A SOCIO UNICO NAPOLINOCERA F.LLI SRL NAPOLI NUGNES F.LLI SRL TEVEROLA - CE ORCHIDEA SRL QUARTO - NAORLACCHIO SUPERMERCATO SRL CAMPOLI DEL M. TABURNO - BN ORTENSIA SRL NAPOLIOS3 SUPERMERCATO SNC VOLLA - NAP & C SRL SORRENTO - NAPARCO COMM.LE I PINI SRL CASORIA - NA PASI SPA NAPOLI PETTORINO SRL TORRE ANNUNZIATA - NA PETTORINO SRL SUPERM. TORRE ANNUNZIATA - NA PEZZULLO SRL FRATTAMAGGIORE - NA PEZZULLO MARIO SRL GRUMO NEVANO - NA POLITICO G. SRL SUP.TI CASAGIOVE - CE POLLIO SORRENTO SUPERMERCATO SRL SORRENTO - NA PUNTO SPESA MI.DI. SRL PORTICI - NA

44

RAGOZZINO SRL TEANO - CE RIO SNC DI RIO SERGIO & C. OLIVETO CITRA - SA S.F.M. SRL NAPOLI SARA SRL PORTICI - NA SDS SRL CAVA DE’ TIRRENI - SA SERVILLO COMMERCIO SRL CASALNUOVO - NA SEVEN STORE SRL NAPOLI SI.D.I. PICCOLO SRL S. ANASTASIA - NA SILMAS SRL MORCONE - BN SIMONELLI SRL FRIGNANO - CE SIMONELLI SUP.TO SAS FRIGNANO - CESISA DE PALMA SRL PAGO VEIANO - BN SORBO SAS MARCIANISE - CESPESANOVA SUP.TI SAS DI SAIZILLO GIUSEPPINA MARCIANISE - CE STELLA SRL MELITO - NASTELLINA SRL MELITO DI NAPOLI - NASUNRISE SUP.TI 2 RSL CASTELLAMARE DI STABIA - NASUPERDI SRL NAPOLI SUPERERRY SRL ARZANO - NA SUPERMEC SRL NAPOLI SUPERMERC. FEMINA DI F. PIETRO AIELLO DEL SABATO - AVSUPERMERCATI CIRO’ SRL CASAVATORE - NASUPERMERCATI FALLARINO SRL S. NICOLA MANFREDI - BN SUPERMERCATO LA MIMOSA SAS DI A. GENNARO TERZIGNO - NA SUPERMERCATO PER TE SRL NAPOLISUPERMERCATO S.GIUSEPPE SRL POMPEI - NASUPERMERCATO SAN VITO 2 SRL PAGANI - SA SUPERMERCATO SANTA CROCE SRL SALERNO SUPERMERCATO TOMASO SRL FAICCHIO - BN SUSA SRL SALERNO TECABO SRL CEPPALONI - BN TEODONNO F.LLI SRL NAPOLI TOP MARKET SRL VILLA LITERNO - CE TRAMONTANO ALIMENTARI SRL MARIGLIANO - NA TRAMONTANO SUPERMERCATI SRL MARIGLIANO - NA VASSALLO SRL GIFFONI VALLE PIANA - SA VERGARA F.LLI SNC SANT’ANTIMO - NA VERGARA SRL SANT’ANTIMO - NA

EMILIA ROMAGNAANGELINI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE SRL RICCIONE - RNBARTUZZI ANNA CREVALCORE - BOCENTRO ALIMENTARE CASTENASO SRL CASTENASO - BOCINTI DAVIDE & C. SNC MESOLA - FEDEL MAGNO F.LLI SNC. MORCIANO DI ROMAGNA - RNEDEN 2000 DI BARJANI MICHELE E C. SAS PORTOMAGGIORE - FEFRANZONI FRANCO & C. SNC COMACCHIO - LIDO D. NAZ. - FELEM MARKET ALIMENTARI SRL TOSCANELLA DI DOZZA - BONUOVA 5Z SRL CASTELLARANO - RER.B.M. SUP. DI RICCI BITTI D. & C. SNC PORTO GARIBALDI - FERAULI DANIELA & C. SNC IOLANDA DI SAVOIA - FEVERBENA SRL MASSALOMBARDA - RA

LAZIOAPR ATTIVITÀ PRODUTTIVE RIETI SRL ROMA ANTHOS II SRL ANZIO - RM BARBETTI F.LLI SAS APRILIA - LTBIG.SHOP SRL SANTI COSMA E DAMIANO - LT BRANNETTI MAURO SNC ALBANO LAZIALE - RM CACCIOTTI LUCA MAENZA - LT CAUCCI MARKET SNC S. MARIA DELLE MOLE - ROMACENTER MARKET SRL CISTERNA DI LATINA - LT CENTRO MARKET SRL FERENTINO - FR CICCOTTI SUPERMERCATI SRL APRILIA - LT CIEFFE UNO SRL ROMA COCCIA GINO ROMA D’AMBROSIO ALIMENTARI SRL FORMIA - LT DAVES SRL VEROLI - FR BIG.SHOP SRL SANTI COSMA E DAMIANO - LT DISAL SRL LATINA EGON 2012 SRL PAVONA - ROMA EURISCO SRL PIEDIMONTE S.GERMANO - FRF&P SUPERMERCATI SRL PONTECORVO - FR

GE.CO.P. SRL PIEDIMONTE SAN GERMANO - FR GESAD SRL LANUVIO - RMGROSS MARKET DI MUSETTI SAVERIO & C. SNC PALIANO - FRIL CAPRICCIO SRL ROCCA DI PAPA - RM LIDO MARKET SNC ARDEA - RM MAS.CAM. SRL ALBANO LAZIALE - ROMAMASI SPINA SCARL CECCANO - FR M.E.C. DISCOUNT SRL ARICCIA - ROMA MINICOZZI EMILIANO ROMA ONELLI ALIMENTARI SNC ROMA PAVONA MARKET SRL ROMA PUNTO FRESCHEZZA ALIMENT. SRL ROMA QUEEN MARKET SRL ROCCA PRIORA - ROMA SAGIL SRL PIEDIMONTE SAN GERMANO - FRSALVATORI SEBASTIANO SNC ROMA SEBASTIANELLI FELICETTA RIPI - FR SELF SERVICE DI MORELLI MARCO LADISPOLI - RM SLOWITALY SRL CASSINO - FRSO.GI SRL MARINO - RM

LOMBARDIA7P SRL CASAZZA - BGBETTIATO SAPORI SNC FRAZ. SAN MACARIO - SAMARATE - VAGOBETTI SUPERMERCATI S.R.L. CASTELDARIO - MNIL FRESCO SRL GALLAREATE - VAMONTEBALDO SPA MADERNO - BSSERENA DI GHISINI ROBERTO & C. SNC OSPITALETTO MARCARIA - MNSUP. GOBETTI E F.G. SRL CASTEL D’ARIO - MNTESTMARK SUPERMERCATO SRL CLUSONE - BGZANELLINI SUP.TO SAS DI ZANELLINI O. & C. TRIPOLI S. GIORGIO - MN

MARCHEACCATTOLI N. SUP. & C. SNC RECANATI - MCC. & G. SAS DI CHIODI GIANLUCA CASTELPLANIO - ANDE.VA. SHOPPING DI CURZI & C. SAS SANT’ANGELO IN VADO - PUEMME 2001 SRL TOLENTINO - MCSANTONI COMMERCIALE SRL SERVIGLIANO - APSASI SRL LUCREZIA CARTOCETO - PUSTEMA DUE SRL CIVITANOVA MARCHE - MCSTEMA MARKET SRL CIVITANOVA MARCHE - MCSUP.TI BRUSCOLI SRL FOSSOMBRONE - PUVALC SRL FERMIGNANO - PUZIPPILLI GIOVANNI E ROBERTO & C.SNC PORTO RECANATI - MC

MOLISEE.G.E. SAS DI PRETE G.& C. VENAFRO - ISSUP.TO EGIDIO LIMONGI SRL TERMOLI - CBSUPERMERCATO 24 MAGGIO SRL CAMPOBASSOSUPERMERCATO TOSCANA SRL CAMPOBASSO

PUGLIA2F SRL NARDÒ - LE AEMME SRL ERCHIE - BRAPULIA SAS DI MENTANO VINCENZO & C. ANDRIA - BA AZZURRA SUPERMERCATI SAS CAPURSO - BA BLU STAR SRL MAGLIE - LE CAIFFA SRL GALLIPOLI - LECASH AND CARRY SRL TURI - BACINQUESTELLE SRL OTRANTO - LE CORDISCO & NARDINO SUP.TI SNC ASCOLI SATRIANO - FGCORL & P SRL CANDELA - FGCR.TRE SRL GALLIPOLI - LE D.C.S. SRL GRAVINA IN PUGLIA - BADE MATTEIS GIUSEPPE OTRANTO - LEDI GIOVANNI GIULIO & C. SAS BOVINO - FG DIEFFE SRL RACALE - LE DI.DA SRL FOGGIA DIPIU’ SRL SAN CESARIO DI LECCE - LE DIZETA SRL LATIANO - BR DUE EMME SAS FOGGIA ERARIO 1905 SNC MANDURIA - TA EREDI TATONE N. SNC TRIGGIANO - BA EUROMARK SRL MOLFETTA - BA

45

46

FAI GIUSEPPE & FIGLI SAS NARDÒ - LE G.M. SUPERMERCATI SRL CERIGNOLA - FG GAETANI SRL RACALE - LE GECOM SRL LECCE GEDA SRL FOGGIA GELCO SRL TRIGGIANO - BAGESTAL SRL MONTERONI DI LECCE - LEGLOBAL SHOP SRL S. GIOVANNI ROTONDO - FG GRANDI SPESE SRL RUVO DI PUGLIA - BAI.DE.AL. VECCHIO MULINO SNC RUVO DI PUGLIA - BA INCALZA ANNA FRANCAVILLA FONTANA - BR INCALZA COSIMO FRANCAVILLA FONTANA - BR INCALZA FORMAGGI SRL FRANCAVILLA FONTANA - BR INCALZA FORMAGGI PREMIER SRL FRANCAVILLA FONTANA - BR IRIS SRL SAN CESARIO DI LECCE - LELEONE SRL BARLETTA - BALEONE MICHELE BARLETTA - BALEONETTI LUIGI MARIO & FIGLI SNC ANDRIA - BA M.A.F. ALIMENTI SRL ALBEROBELLO - BA M.D. PUNTO TRE SRL SAVA - TA P.C. SRL CAROVIGNO - BR PANDIVA SRL GIOIA DEL COLLE - BAPASTORE SUP.TI SRL CASAMASSIMA - BAPRIMO PREZZO SRL BARI R.A.F. SAS DI CAIFFA ANTONIO & C. GALLIPOLI - LE ROSELLI SUPUPERMERCATI SRL RUVO TERZILLI - BASIGRAM SRL MOLFETTA - BA SUPERMERCATO DI CRUCIANO A. & C. SAS SANNICANDRO GARGANICO - FG SO.GE.S. SNC DI CRUCIANO A. & C. SAS SANNICANDRO GARGANICO - FG SUP. JONICO SRL SAN GIORGIO JONICO - TA SUP.TI OLIVE 2 SRL FASANO - BR SUPER IN HARD INCALZA FRANCESCO FRANCAVILLA FONTANA - BR SUPERCONAD STAZIONE SRL GIOVINAZZO - BA SUPEREFFE SAS DI FAI LUIGI & C. NARDÒ - LE SUPERMERCATI OLIVE SRL FASANO - BR SUPERMERCATO ANNA SNC DI CAVACCO ANNA & C. GIOVINAZZO - BASUPERMERCATO GM 2 SRL MARGHERITA DI SAVOIA - FG SUPERMERCATO JC SRL MODUGNO - BASUPERMERCATO PARADISO SRL MODUGNO - BA SUPERMERCATO X MARZO SRL MODUGNO - BA TONDI ANNA DI POLITI CONSIGLIO SAS MARINE - LE TRE B. & D. SNC DI BAVARO VINCENZO & C. TERLIZZI - BA TUTTO PER LA CASA DI COLONNA D. & C. SNC ALTAMURA - BA

SARDEGNAAL MERCATO SRL CAGLIARI ANRIVA SRL SANLURI - CA BOSA MARKET DI FADDA LUCIA & C.SNC BOSA - NUCE.DI.SISA SARDEGNA SCARL CODRONGIANUS - SSCIDAL SRL PULA - CACO.BE.C. SRL SASSARIDELTA PIÙ SRL ALGHERO - SSDELTA G.S. SRL ALGHERO - SSELE & ALE SRL S. TERESA DI GALLURA - SSFRONTEDDU SUPERMERCATI SRL DORGALI - NUGAF DI FADDA GIOVANNI SNC LA MADDALENA - OTGIRASOLE COMMERCIALE SRL GIRASOLE - NUIL BOTTEGONE SRL SINISCOLA - NUMARCELLO SUPERMERCATI SRL TEMPIO PAUSANIA - SSMARKET PINNA SRL GHILARZA - ORMETIDE SRL CAGLIARI MOLINAS SARA & C. SNC IGLESIAS - CIMOSA SAS IGLESIAS - CIOLBIAGROS SRL OLBIA - SSOLIVO SUPERMERCATI SRL SAN GAVINO MONREALE - CA ORO6 MARKET SRL OROSEI - NUPIEMME COMMERCILAE GOLFO ARANCI - OTPONENTE COMMERCIALE SRL SANTA TERESA DI GALLURA - SSS.P.S. SRL MONSERRATO - CASUPERCONCAS SUPERMERCATI SRL VALLEDORIA - SSTURRISMARKET SRL PORTO TORRES - SS

SICILIA2T DI TOLENTINO E C. SAS SICULIANA - AG3C SRL ENNAAG SUPERMERCATI SRL BALESTRATE - PAALAGNA MICHELA SRL TRAPANIARDAGNA GIUSEPPA SALEMI - TPAUGUSTA ALIMENTARI SRL AUGUSTA - SRBLANDINO SUP.TI SRL ROSOLILI - SRBLANDO MIMMA GANCI - PABONFIGLIO MARIA AVOLA - SRBOTTARO S.RE SAS SIRACUSA - SRBUSCEMI LUCIANO & C. SAS MENFI - AGC.M. ALIMENTARI SAS DI CRIMAUDO D. & C. MAZARA DEL VALLO - TPCALLEIA RAIMONDO ARAGONA - AG CAPIZZI ANTONINO MONREALE - PACASCIO SERAFINA ROCCAMENA - PACE.DI. SISA SICILIA SPA CARINI - PAC.&G. SRL CASSIBILE - SR CAFISO SRL RAGUSACIEMME SAS DI GANNUSCIO P. & C. BISACQUINO - PACOLADONATO ANTONIA & C. SNC MENFI - AGCONIGLIO SALVATORE CERDA - PACOSTA CASTRENZE TRAPANICOSTA SUPERMERCATI SRL GIBELLINA - TPCOSTANZA F.LLI SRL MONREALE - PACTL BONANNO SAS DI BONANNO ANGELO RAVANUSA - AGD’ALBERTI VITO MARSALA - TPD’ANIERI BARTOLO E C. SNC LIPARI - MED3 S1 DI DI MARTINO SNC COMISO - RGDEGRA MARKET VITTORIA - RGDI LIBERTO ANTONINO SRL PALERMODMA SRL ACI S.FILIPPO - CTDRAGO ROBERTO CALTAGIRONE - CTDROGO SUPERMERCATI SRL SOMMATINO - CLDUEGGI SRL ACATE - RGDUEPI SUP.TO DI AUSILIO MARIA PETROSINO - TPEDEN MARKET SRL NICOSIA - ENEREDI BENEFICIATI DI SGROI PAOLO S.D.F. PALERMOESSE TRADE SRL VALDERICE - TP ESSEPI SRL PALERMOESSESEI SRL VALDERICE - TPESSETRE SRL SCIACCA - AGEURO MARKET 2000 SAS ALIA - PAEUROMARKET SRL BELVEDERE DI SIRACUSA - SREUROMERCATI SRL SAMBUCA DI SICILIA - AGEUROMERCATO DI GANNUSCIO G & C. SNC BISACQUINO - PAEUROPA SRL SAN GIUSEPPE JATO - PAEUROPA SUPERMERCATO SRL PIAZZA ARMERINA - ENEUROTRE SAS DI SCHITTONE PAOLO & C. SCIACCA - AGF.LLI SAMMARITANO SRL CARINI - PAF.LLI TUMMINELLO DI TUMMINELLO G. & SIMONE SNC MARSALA - TPFARRUGGIA SILVANA &C.SNC RAFFADALI - AGFARRUGGIA GIUSEPPE RAFFADALI - AGFOOD PROJECT SRL S.PIETRO CLARENZA - CTFORMAGGI SGROI SALVATORE SRL VILLAGRAZIA DI CARINI - PAFRAGAPANE MARIA CONCETTA GRAMMICHELE - CTFUTURA 2007 SRL S.PIETRO CLARENZA - CTFUTURA SRL SCICLI - CLG & B DISCOUNT SRL CATANIAGE.BE. COM. SRL TRAPANIGI.DA. GROUP SRL MASCALI - CTG.M.N. DI NOTARO GIOVANNI VALLELUNGA PRATAMENO - AGG.P.G. SAS DI LA CHINA ROSALIA & LO GIUDICE P. SICULIANA - AGG.R.A. SAS CHIUSA SCLAFANI - PAG.S.1. SNC CASTELVETRANO - TPGAGLIO ANTONINA & C. SNC GRISÌ - PAGAMBUZZA ANTONIO AVOLA - SRGIOMARKET SAS DI VINCENZO PIAZZA MAZARE DEL VALLO - TP GROS MARKET SRL RIESI - CLGRUPPO ARANCIO SRL PARTINICO - PAIL COCCODRILLO SRL SCORDIA - CT LA FONTE DEI SALUMI SAS BELMONTE MEZZAGNO - PALA GARONAISE SRL CASTEL DO IUDICA - CT

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M.G. SOCIETA’ COOPERATIVA CASSIBILE - RSMAGGIORE AL. SAS / MAGGIORE G. & C. LAMPEDUSA - AGMANCUSO PRIZZITANO MARIA MISTERBIANCO - CTMANTO ROSA SNC DI MELODIA ANTONINO & C. PALERMOMARKET ALIMENTARI S.GIOVANNI DI DI P. & C. SNC CORLEONE - PAMAREMONTI SRL SIRACUSAMED’AL DI LI PETRI B. & C. SNC MENFI - AGMEGAESSE SAS DI SCHITTONE CALOGERO & C. SCIACCA TERME - AGMEGARA ALIMENTARI SRL AUGUSTA - SR MERCATINO DI VINIZZI ANTONIA GROTTE - AGMIOMERCATO SRL CASTELLAMMARE DEL GOLFO - TPMOREA SRL PIANA DEGLI ALBANESI - PAODDO PAOLO AVOLA - SRPANTO’ FRANCESCA PATERNO’ - CTPANTO’ SRL PATERNO’ - CT PAPPALARDO GIUSEPPE VIAGRANDE - CT PENTAGROUP SRL LEOFORTE - ENP&V DI PREZZEMOLO E VITALE SRL PALERMOPULEO ANTONINO BIVONA - AGR E S SRL BAGHERIA - PAR7 DI CAMPISI GIACOMO & C. SAS MISILMERI - PARUSSO FRANCESCO MILAZZO - MERUSSO FRANCESCO & C. SRL S. FILIPPO DEL MELA - MERUSSO SUPERMERCATI SRL SAN FILIPPO DEL MELA - MES.D. SICILIA SRL MUSSOMELI - AGS.D.S. SRL MILAZZO - MES.G. DI GUERCINO PASQUA & C. SAS CARLENTINI - SRS.G. SRL TERRASINI - PAS.I. SPESA INNOVATIVA SRL PALERMOS.P.E.A. SAS TRABIA - PAS3 DISCOUNT ALIM. SRL MARSALA - TPSALUMI E DELIZIE DI PASSARELLO SIMONA PAOLA MILITELLO VAL DI CATANIA - CTSANACORE F.LLI C. & F. SNC CASA SANTA ERICE - TPSAPORI GENUINI SRL PALERMOSESSA SRL NOTO - SRSICILCOM SRL TRAPANISICILMARKET SRL MESSINASMAL SRL GRANDI MAGAZZINI PALERMOSORRY SRL PALERMOSPECIALE FILIPPO & C. SNC BAGHERIA - PASPECIALE FRANCESCO & C. SAS BAGHERIA - PASPECIALE SRL BAGHERIA - PASPS SRL ACICATENA - CTSTRASMARKET SAS PALERMOSUP.TI SGROI AUTONOMIA SRL PALERMOSUPERAL S. SRL SIRACUSASUPERMERCATO 3P SRL MISTERBIANCO - CTSUPERMERCATO CANDIANO ORAZIO SRL PORTOPALO DI CAPO PASSERO - SRSUPERMERCATO ITALIA SRL PALERMOSUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA SCORDIA - CTTECOM SRL TERMINI IMERESE - PATERRAZZINO SRL PORTO EMPEDOCLE - AGTO.CAL. SRL CATANIATRE C SUPERMERCATO SRL CARINI - PAVECCHIONE GIANPIERO PANTELLERIA - TPVENERY SRL PALERMOVILAS SRL CALTANISSETTA - CLVINCIPLAST SRL SAN GIUSEPPE JATO - PAVITTORIA DISCOUNT VITTORIA - RGZERILLI F.LLI SUPERMARKET SRL MARSALA - TPZISCO SRL SIRACUSA - SR

TOSCANACENTRO FRESCHI SRL PRATO - PODB DI BATTE SRL LIVORNO - LI GECO SUPERMERCATI SRL FIRENZE LERICI SRL FIRENZE

TRENTINO ALTO ADIGEALIMENTARI SPA RIVA DEL GARDA - TNC.M. SUPERMERCATO/MARTINI L.& C. SNC LIZZANELLA ROVERETO - TN

UMBRIABOVINI MARKET DI BOVINI G. E C. SAS LOCA. PONTE VALLECEPPI - PG F.LLI ANNIBALI SNC VALTOPINA - PG

VENETO ALLINGROSS SRL SOLESINO - PD ARENA SUPERMERCATI SRL ESTE - PD BATTOCCHIO SRL SPIN DI ROMANO D’EZZELINO - VI BERICO ALIMENTARI SRL OSPEDALETTO - VI BOCCHI SNC SUP.TI CARMIGNANO DI BRENTA - PD CALLEGARO F. DI CALLEGARO U. & C.SAS MUSSOLENTE - FRAZ. CASONI - VI CE.DI. SISA CENTRO NORD SPA GRISIGNANO DI ZOCCO - VI CILLO MARKET SRL NOVE - VI D 7 SUPERMERCATI SRL ROSOLINA MARE - RO DAMI ROAD SAS ROSOLINA - RO DEA DUE SAS DI MORANDI AMILCARE & C. ARZERGRANDE - PDDEA TRE DI MORANDI PAOLO PADOVADEA QUATTRO SAS DI MORANDI AMILCARE, FRANCESCO E C. ARZERGRANDE - PDDEA UNO SAS DI MORANDI AMILCARE C. ARZERGRANDE - PDDUEVILLE SUPERMARKET SRL DUEVILLE - VI EUROSISAGROUP SRL GRISIGNANO DI ZOCCO - VIFRANZON SRL SARCEDO - VI G. & B. SRL VILLAVERLA - VI COMMERCIALE ENNETI SRL CALDOGNO - VI GEREMIA SUP. DI GEREMIA G. & C. SNC ROSSANO VENETO - VI GESTIONI COMMERCIALI SPA CAMISANO VICENTINO - VI SUPERMERCATI RUSALEN SNC DI RUSALEN MORENO & C. CESSALTO - TV SUPERMERCATI TFM SRL SOTTOMARINA DI CHIOGGIA - VENUOVA FURLAN SAS DI FURLAN P. & C. CHIOGGIA - VE O.S.A. ORGANIZZ.SUP.ALIMENTARI SNC S. STINO DI LIVENZA - VE OR.V.A. SNC DI ALOISI A. & C. ROVIGOQUICK SRL OSPEDALETTO - VI RIVIERA SRL SUPERMERCATI VICENZA RIZZI SUPERMERCATI SRL UNIPERSONALE MALO - VI ROSSIG CENT. COMM. DI ROSSETTO SNC TREBASELEGHE - PD S.A.M. DI BALDINA NATALE E C. SNC CASALSERUGO - PD SAN ZENO SUPERMARKET SRL MASON VICENTINO - VI STELLA SRL SUPERMERCATI SOVIZZO - VI SUPER DIVA SRL GALZIGNANO TERME - PD T.T.B. SUPERMERCATI SRL NOVENTA VICENTINA - VI VA-LE SRL TORREGLIA - PDVIENO MARKET SNC DI BAGGIO R. & C. ROSA’ - VI

Sergio Cassingena Presidente

Aldo Pettorino Vice Presidente

Rinaldo Carta Vice Presidente

M. Cristina Amadeo Consigliere

Alfi o Morfi no Consigliere

Luigi Paglia Consigliere

Vito Petitto Consigliere

Elpidio Politico Consigliere

Giuseppe Sechi Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione SISA

ADERENTI CEDI SISA CENTRO NORD

ALIMENTAR SHOPPING SAS DI SAVINO GIOVANNA & C. GENOVA - GEBUSINESS MARKET SRL GENOVA - GE CR.OS. DISTRIBUZIONE SNC DI OSSOLA MAURIZIO & C. VEDANO OLONA - VAGARL.AN.D SRL GARLATE - LCGELOMARKET SRL MILANO - MIGELOMARKET SRL MILANO - MIGELOMARKET SRL MILANO - MINICOLINI EGIDIO SNC DI NICOLINI GIOVANNI & C. BIANDRONNO - VAOLIMPIA SRL SAN PAOLO - BSRISETTI ORESTE CANTELLO - VASUPER G.R. S.R.L. VIMERCATE - MBSUPER G.R. S.R.L. MILANO - MISUPERMERCATI BIG SRL CONCOREZZO - MBSUPERMERCATI BIG SRL BERNAREGGIO - MBTHE WIZARDS SRL NOVEDRATE - COTHE WIZARDS SRL MONTESOLARO DI CARIMATE - COZILIO SAS DI SALVUCCI GIOVANNI BREGNANO - COSERVICE 2000 SRL BOLLATE - MISERVICE 2000 SRL CERIANO LAGHETTO - MBSERVICE 2000 SRL PADERNO DUGNANO - MI C.A.M.A. SRL GROPPELLO CAIROLI - PVC.A.M.A. SRL GAMBOLO’ - PVC.A.M.A. SRL CASORATE PRIMO - PVB&B SRL ALICE CASTELLO - VCTUTTO FRESCO SRL POZZOLO FORMIGARO - ALALIMENTARI TICINESE SAS DI A.M. MOLINARI & C. LAVENA PONTE TRESA - VA

SUPERMERCATO DE VITIS DI DE VITIS U. & C. SAS DUMENZA - VAEFFE SERVICE SCARL - EFFEMARKET 1 S.R.L. LISSONE - MBEFFE SERVICE SCARL - EFFEMARKET 2 SRL LISSONE - MBEFFE SERVICE SCARL - APE SRL LISSONE - MBIL FRESCO SRL GALLARATE - VABETTIATO TURATTA DI BETTIATO RENZO & C SNC FRAZ. S.MACARIO-SAMARATE - VADUEZETA SAS DI ZAVATARELLI STEFANIA & C. VARESE - VAMARKET BALZARETTI S.A.S. DI BALZARETTI M.&C. TRONZANO VARCELLESE - VCMARKET BALZARETTI S.A.S. DI BALZARETTI M.&C. BIANZE’ - VCPINCA SNC DI CAMPO A.C. E C. PECETTO TORINESE - TORILLO SNC DI CARILLO D&C SAN MAURO TORINESE - TOCOSTIGLIOLE 2000 SRL COSTIGLIOLE D’ASTI - ATCOSTIGLIOLE 2000 SRL COSTIGLIOLE D’ASTI - ATMIRAFRESCO SRL TORINO - TO GAVI SRL TURATE - TOCOISSELA DI CASTELLI ALBERTO LEGNANO - MISUPER GR SRL VIMERCATE - MBBUSINNES MARKET SRL GENOVACR.OS. DISTRIBUZIONE SNC DI OSSOLA MAURIZIO & C. VEDANO OLONA - VAC.A.M.A. SRL S.SALVATORE MONFERATO - ALSIMO MARKET SNC DI DONATO M. E GUARASCIO F. CHIVASSO - TO S.&R. SRL CSTELLETTO SOPRATICINO - NOS.&R. SRL ARSAGOSERPINO - VAS.&R. SRL FARA NOVARESE - VACOMMERCIALE PRIMA SRL GOZZANO - NOB. & B. SRL SALUGGIA - VC

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GLI AFFILIATI

CEDI SISA CENTRO NORD 3M DI MORGANTI STEFANO & GIUSEPPE MERCATINO CONCA - PUAL CAPITELLO TABACCHERIA DI ZANIN ANDREA SARMEGO - VIAL.MAR. DI MARTINOLI M.A. & C. SNC ROMAALIM. BRADASCHIA SERGIO STRASSOLDO - UDALIM. CABAS DI CABAS STEFANO SAGRADO - GOALIM. DESANTIS A.M. & C. S.A.S. ROMAALIM. DI CARLO A. & C. SNC BUSSI SUL TIRINO - PEALIM. E TABACCHERIA LA PIAZZA DI SOBRINI CLAUDIO SANTA VITTORIA IN MATENANO - FMALIM. F.LLI CARAVAGGI SNC ROMAALIMENTARI CRISTINA SNC FLAGOGNA - UDALIMENTARI DA BUSSOLETTO SAS PERNUMIA - PDALIMENTARI DI TRIVELLI MARILENA TRAMONTI DI SOPRA - PNALIMENTARI LE ROSE DI PACIOTTI GRAZIELLA GUBBIO - PGALIMENTARI MONTANAR SNC S. MARTINO DI TERZO AQUILEIA - UDALIMENTARI MONTANAR SNC GRADO - GOALIMENTARI MONTANAR SNC AQUILEIA - UDALIMENTARI PAOLA SNC DI ZOCCARON L. E ZANARDO P. SUSEGANA - TV ALIMENTARI SAN BENEDETTO SRL PESCHIERA DEL GARDA - VRALIMENTARI “VIVO” DI TESSARIN P.GINO DONADA - ROALIMENTARI SILVIA DI BERNABINI S. & C. SNC RONCOFREDDO - FCALLIMENTARI CIOT SNC DI CIOT LUCA & C. CASTIONS DELLE MURA - UDALIMENTARI TABACCHERIA “LA PIAZZA” DI SORBINI CLAUDIO S.VITTORIA IN MATENANO - FMA.MI.CA RISTORAZIONE SNC PUNTA MARINA TERME - RAAM DI SIMONI GIOVANNI LIDO DI SPINA - COMACCHIO -FEAMICI ALESSANDRO ROMAAMICI FEDERICO GENZANO DI ROMAAN.VI SRL COLLEFERRO - RMANTICA SALUMERIA BARBARIGO DI POLI MASSIMO PADOVAANTICHI SAPORI CANOVE DI ROANA - VIANTICHI SAPORI SNC DI ANTONUCCI A. BARBARA - ANARIETE SAS DI BRUNETTI R.&C. MARINA DI BIBBONA - LIARISTON SNC DI FONTANA A.E C. ROMAASSISIDIS SNC DI BALDUCCI R. & C. ASSISI - PGB.R. ALIMENTARI SNC MONTE URANO - AVBACKEREI MARKET SNC CARPANE’ DI SAN NAZARIO - VIBARBARI ROBERTA RUBIERA - REBASALDELLA GIGLIOLA ALIMENTARI VIDULIS DI DIGNANO - UDBELARDINI F.LLI VELLETRI - RMBELLABARBA MARINO SNC ROMABELLOCCHI MARKET FANO - PUBERARDINUCCI ROMEO MIGLIANICO - CHBL SNC DI BRADASCHIA SERGIO & C. SAN CANZIAN D’ISONZO - GOBL SNC DI BRADASCHIA SERGIO & C. CASTION DI STRADA - UDBOLOGNA DI ALBERTI F.A. & C. SNC MASSABONO PAN SNC ROMABOSCHELLI SNC DI CONSOLINI ANGELA & C. ASSENZA DI BRENZONE - VRBOSCHETTO DI DI BENEDETTO A&B SNC PONTINIA - LTBRANNETTI SERGIO ROMABRESSAN BRUNA VALLA’ DI RIESE PIO X - TVBRUGNOLI ANTONIO GIUSEPPE GORO - FEBURINATO ELIA & C. SAS DUE CARRARE - PDCAMPING INTERNAZIONALE SRL (STAGIONALE) SOTTOMARINA - VECANCIANI F.LLI C. SNC S.FOCA DI S. QUIRINO - PNCRETONE MASSIMO - AZ.AGRICOLA CASEARIA CRETONE TORTORETO - TECARRARO LUIGI CRESPIGNANA DI MASER - TVCARUCCI CLAUDIO ROMACASINI MARIA FALERIA - VTCATELLI SRL SIRMIONE - BSC & P SNC DI PARENTE PASQUALE ANTONIO & C. FARA S. MARTINO - CHCECCHIN VALENTINA E CRISTINA SAS SAN PIER D’ISONZO - GO CELLANETTI ALIMENTARI SAS SUBIACO - RMCENTRO ALIM. CAERE SAS CERVETERI - RMCERON VALERIANO CERVARESE SANTA CROCE - PD CIALCO MARKET SAS DI BASSETTI ALFONSINE - RACINGOLANI ALVARO MARINO - RMCIOCCOLANTI GIGLIOLA OSTRA - ANCIVITARESE PAOLO LUCIO POGGIOFIORITO - CHCO.LA.V. VENEZIA

COGHE & MASCIA E C. SNC SPEZZANO - MOCOLAPICCHIONI ANGELO ROMACOLLESI CIRO E C. SAS APECCHIO - PSCOLMATA SNC DI M. MAROCCO & C. GRADO - GOCONCI SAMUELA “IL BUONGUSTAIO” LEVICO TERME - TNCONFORT DI NICOLA CIVIELLO MONRUPINO - TS CORALLINI SABRINA MANZIANA - RMCOPPOLA MARIO SPRESIANO - TVCRI.MA ARL SOC. COOP. CAPODACQUA DI ASSISI - PGCRI.MA ARL SOC. COOP. FOLIGNOCRI.MA ARL SOC.COOP. GUALDO CATTANEO - PGD.P.O. DI VOLPE G.&C. SNC TEZZE SUL BRENTA - VI D.T.T. SRL ALTINO - CHD.M.G. SRL VENEZIA D’ANGELO MILVA TERAMO DACOVINO SRL PONTE GALERIA - RM DAL CORSO LUCIANA MALCONTENTA - MIRA - VEDALFERRO ALBERTO SRL CASTEL SAN PIETRO TERME - BODE ROSSI PAOLO VENEZIADEE SRL GIULIANOVA - TEDELTA SRL SPOLETO - PGDE SANTIS FERDINANDO ROMADISCOUNT FRUIT SAS DI CICOGNANI MIRIA & C. PUNTA MARINA TERME - RADI GIROLAMO FABIO COLLECORVINO - PEDI PIU’ SISA SRL FIRENZEDI SANTE ANTONIO ROSETO DEGLI ABRUZZI - TEDIDONE’ LUIGIA SALV. DI CASTELFR.C.TO - TVDODIMAR DI NICOLINI D. SNC ROMADOLCE E PANE CANDIDA SNC TRASACCO - AQ DOME.SAR SRL ROMA DONATO ROBERTO MONTEGRANARO - APDRIOLI R. & CHICCO N. SNC MONFALCONE - GODUEGGI 2007 SRL CERVETERI - RMEASY FOOD SRL CAMPODORO - PDEL FORNARETO SNC DI RODEGHIERO ASIAGO - VIELGI SRL MILANO MARITTIMA - CERVIA - RAELLECI FOOD SRL SAN GIOVANNI ILARIONE - VRELLEGI SAS DI ALBA GIOVANNA & C. MONTEVIALE - VIEMME EMME SRL VENZONE - UDEMME KAPPA SAS VACRI - CH EMME SNC DI FAVERO ERIKA E CAVALLINI MARIKA GREZZANA - VREMMEGI MARKET DI PANFILO GABRIELLA PIANELLA - PEEMPORIO ALIM. SNC DI PETTINARI MARICA & C. CIVITANOVA MARCHE - MCEMPORIUM SAS DI PARENTE PASQUALE & C. PALENA - CHEREDI MARIANI A. SAS DI MARIANI C. ROMAERIK SNC SAS DI VIANELLO RAFFAELE & C. C/O CAMPING MIRAMARE SOTTOMARINA DI CHIOGGIA - VEESSE MARKET SNC DI BERNARDINI S. & ROSSI S. ALBA ADRIATICA - TEESTATE DI CESTARI ANTONIO & C. SNC LIDO NAZIONI - COMACCHIO - FEEURO SHOP SRL MONTECOMPATRI - RMEUROSISAGROUP SRL PESCARA EUROSISAGROUP SRL NERETO - TEEUROSISAGROUP SRL ASCOLIPICENO EUROSISAGROUP SRL MOSCIANO S.ANGELO - TEEUROSISAGROUP SRL TORTORETO - TEEUROSISAGROUP SRL VASTO - CH F.LLI CAVALLI DI CAVALLI AMILCARE SNC BRESCIA - BSF.LLI GIORDANI DI GIORDANI A. & C. SAS GENAZZANO - RM F.LLI INCITTI & C. SNC ROMAF.LLI ZAMPOLINI & C. SNC MONTEFALCO - PGFAVERO FLAVIO 2 CASTAGNOLE DI PAESE - TVFERRETTI GIUSEPPE SCERNE DI PINETO - TEFLAMINGO SNC DI PEROSA ALIDA & C. STARANZANO - GO FOGLI ENRICO LIDO DI SPINA COMACCHIO - FEFORMAGGI S.SALVO SNC DI CICCOROSSI R. & C. SAN SALVO - CH FRASSETTO CESARIO POVEGLIANO - TVG.S. MARKET S.R.L. POMEZIA - RMGALLITANO RAIMONDO E C. SNC SANTA MARINELLA - RMGEREMIA PAOLO LUCA LAGHI DI TEZZE SUL BRENTA - VIGIULIA SAS VAZZOLA - TVGUERRA DOMENICO PASSOSCURO DI FIUMICINO - RMGUIDI MONICA BORGO MASSANO - PUIANNI LUIGI MARIO TRONARECCIO - CH IL FRUTTETO DI BORGHESE VIVIANA ROSETO DEGLI ABRUZZI - TEIL GIRASOLE DI MENEGHELLO SIMONETTA VIGONZA - PDIL MARKET DI F. FALCUCCI ROMA IL PANE DI EMIDIO SRL OSTIA LIDO - ROMAIL PIZZICAGNOLI SNC DI FOGALE&ABRINI NOVE - VI

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INNOVA 2011 SRL BORGO MONTELLO - LTIMPERATO ROSANNA LADISPOLI - RMISSIMO DI COLANTONIO LOREDANA LORETO APRUTINO - PEJOLLY MARKET DI BATTISTA P. ROMAJOLLY MARKET SAS DEI F.LLI S. E L. ASTOLFI & C. BOVILLE ENRICA -FRLA BOTTEGA DEL PANE DI BOJAN GIUSEPPE PONSO - PDLA BOTTEGA DI CAMPEOTTO CLAUDIO FALZE’ DI PIAVE - VILA BOTTEGA DI FANZOLO FANZOLO DI VEDELAGO - TVLA BOTTEGA DI RIGALI SNC GUALDO TADINO - PGLATTANZI GIUSEPPINA MONTECOPILO - PULE PALME MARKET SAS DI M. DI CASTAGNETO FR. M. DI CASTAGNETO CARD. - LILE PALME MARKET SAS LA CALIFORNIA BIBBONA LIVORNO - LILITTLEMARKET DI GIORDANO C. ROMALU SPACCITTU DI MORBIDELLI VALERIA PENNA S.GIOVANNI - MCLUNA D’ORO S.MARGHERITA D’ADIGE - PDMI.VE. SNC SAN PIETRO IN CASALE -BOMI.VE SNC SAN VENANZIO DI GALLIERA - BOM.T. DI MENEGOLLO MASSIMO & C. GAZZO PADOVANO - PDMACELLERIA ANTICHI SAPORI SRL TORTORETO - TEMACELLERIA MARTIN DI MARTIN PAOLO ANTONIO CESAROLO DI S.MIC. AL TAGL. - VEMACELLERIA SILVANO DI RASALEN SILVANO & C. SNC CAORLE - VEMAGGI DI MAGGI GIACOMO E PAOLA SNC LONDA - FI MANCINI LEA ALIM. MONSAMPIETRO MORICO - APMANTOVANI ANDREA GAVELLO - ROMARCHESAN LUCA S. MICHELE AL TAGLIAMENTO - VEMARCHESINI SRL RAVENNAMARCOCCIA GAETANO ROMAMARINELLI LIDIA GIULIANA MANOPPELLO SCALO - PEMARKET 2M CODEVIGO - PDMARKET CARGNIN AGOSTINO BOSCALTO DI LOREGGIA - PDMARKET D’ORO DI MARCHESIN LUCA SAS CAMPODORO - PDMARKET GIULIANA DI DI VALERIO DONATELLA MANOPPELLO SCALO - PEMARKET PETRIS DI PETRIS MICHELE MUZZANA DEL TURGNANO - UDMARSIGLIO ANTONIO ABANO TERME - PDMARTINELLI SRL UDINEMARTINIQUE SNC PUNTA MARINA TERME - RAMARTIN MARKET SNC DI MARTIN DANTE PADOVAMASSIMIANI MARIO ROMAMAZZARO TIZIANO PIANIGA - VEMC. E M. SRL DI MORUCCI E PERSICHINI ORIOLO ROMANO - VTMENARA NATALINO ESTE - PDMENIN GIORGIO & FERRUCCIO VENEZIAMINAS SNC DI LARA MINARELLI & C. S.VINCENZO DI GALLIERA - BO MINATO MICHELE PEDEROBBA - TVMINIMARKET ALUNNO SNC GUBBIO - PGMINIMARKET LA SARDELLA DI ASTOLFI MAURO ATRI - TE MINIMARKET SNC DI ANNA MARIA CALDERONI MILANO MARITTIMA DI CERVIA - RAMINIMARKET SNC TAPOGLIANO - UDMOSCONI ANTONIO GABICCE MARE - PUNARDI G. & C. SNC SCHEGGIA E PASCELUPO - PGNEGOZIO ITALIA DI COGOI SONIA POCENIA - UD NEW MARKET SRL MOSCIANO S.ANGELO - TENORI PIETRO ROMANOVACCHI MICHELA PALMANOVA - UDOPHISHOP SNC OFFIDA - APORGANIZZAZIONE PIAVE SAS BIBIONE - VEORTOLANI DAVIDE E ORIETTA & C. SAS RAVENNAPALMIERI NELLO TORRICE - FRPANIFICIO BELLOCCHI SRL FANO - PUPARIGI GIUSEPPE MONTEVARCHI - ARPARON ELISA & C. SNC LATISANA - UDPASQUETTO FABIANO CODIVERNO DI VIGONZA - PDPAS MARKET SNC DI PASQUETTO G.G.&C. PADOVAPAVEGLIO PIETRO MEDUNO - PNPAVEGLIO SRL TRAVESIO - PNPEDONI & CENTURIONI SNC DI PEDONI M. SASSOCORVARO - PUPIATTO MARKET DI PIATTO LUCA CASTAGNARO - VRPICCO ANNALISA ALESSO DI TRASAGHIS - UDPIERALLINI & C. SAS LIDO DI CLASSE SAVIO - RAPIERUCCI G.&C. SAS GUBBIO - PGPIT SHOP 05 SNC TORTORETO - TEPIVA BRUNO & C. SNC AQUILEIA - UDPOLINI MARISA & C. SNC APRILIA - LT POLPETTA ANGELO OSTIA - RMPORTOFINO DI PIETOSI C. & C. SNC RICCIONE - RNRASI SAS ROMAREGNOLI SNC ABANO TERME - PD

RIVIERA DI DALL’ORO STEFANIA & C. SNC CESENATICO - FCROCCOBERTON SERGIO & C. SNC ARZIGNANO - VI ROSSI MICHELA GRADISCA DI SEDEGLIANO - UDS.G.R.O. SAS DI GRAZIANI ROBERTO & C. LIDO DI SAVIO - RASAMARKANDA SNC DI MILANI MICHELE E ALLEGRI NICOLA LIDO DI POMPOSA - COMACCHIO - FESANTOLERI CARLO A. MARTINO SULLA MARRUCINA - CHSARTORI GIAN PIETRO SAN ZENONE DEGLI EZZ - TVSBRISSA OSCAR VEDELAGO - TV SCIATTELLA GIOVANNI & C. SAS ROMASCIPIONI ERCOLE & C. SAS CROGNALETO - TESECURO SEVERINO CITTADELLA - PDSEBASTIANI MARKET SRL ALATRI - FRSIMAD SHOP SAS DI BUSTELLI SIMONETTA & C. INS. NEGOZIO ITALIA FANO - PUSNC DEI F.LLI ABATE & C. ROMASORELLE RUBINI SNC DI RUBINI T. & C. COSTACCIARO - PGSOTTOZERO SURGELATI DI AGOSTINI C. ROMASPARISI GABRIELE CASACORBA DI VEDELAGO - TVSTEFY MARKET SRL DI MARRONETI STEFANIA RECANATI - MCSTELLA AZZURRA S.R.L. NETTUNO - RMSTRAZZABOSCO FLAVIO ASIAGO - VISTRIZZI STEFANO ROMASTURA LUCIANO & C. SNC MONTECASSIANO - MCSULLIGOI DELIA TRIESTESUP. GRAN RISPARMIO C. HOLIDAY GIULIANOVA LIDO - TESUP. RIVIERA DEGLI OLIVI MALCESINE - VRSUP.TO R.S. DI SAGGIORO TERRAZZO - VRSUP.TO VIVO DI SERPELLONI ANGELO ISORELLA - BSSUPERMAXI SNC CASTEGNATO - BS SUPERMARKET DAL MARCANTE SNC DI M.P. & FIGLI ANDALO - TNSUPERMERCATO GRAN RISPARMIO SRL TORTORETO LIDO - TESUPERMERCATO MANZONI SRL CAPARANA DI BOLANO - SPSUPERMERCATO MANZONI SRL LA SPEZIA - SPSUPERMERCATO MANZONI SRL CAPARANA DI BOLANO - SPSUPERMARKET LE PALME DI BELLA CHIOMA IVANA COLOGNA SPIAGGIA ROSETO A.- TEC/O CAMPING STORKSUPERMERCATO MEDIO FRIULI SRL MORTEGLIANO - UDSUPERMERCATO SANTA LUCIA SANT’EUSANIO DEL SANGRO - CHTAGLIALATELA PASQUALE PONZA - LTTIBI SRL FERMO - APTOP TEN SNC S.EGIDIO ALLA VIBRATA - TETORRESI MASSIMO FERMO - APTOSORATTI & CAISSUTTI SNC AIELLO DEL FRIULI - UDVALLESE ANDREA CAVARZERE - VEVANNICELLI ANNA ROMAVANNUCCI VINICIO MACERATA FELTRIA - PUVERRELLI MARIA CAROLINA MONTELANICO - RM VITALE PATRIZIA TRIESTE - TSZACCHELLO SAS STIGLIANO S. MARIA SALA - VEZOIA LEONE LOZZO ATESTINO - PDZONTA ALIMENTARI SNC RIESE PIO X - TV

CEDI SISA CENTRO SUD 3C SRL NAPOLI 3D SRL TORRE DEL GRECO - NAA. E M. PAUCIANO SRL ANACAPRI - NA AI QUATTRO PASSIDI FAVOLA VINCENZO PONTICELLI - NAALEMAR BY CABOTO SRL ITRI - LT ALIMENTARI AMBROSIO DI AMBROSIO SERAFINO TERZIGNO - NAALIMENTARI DA N’DONEETTA CIRCELLO - BN ALIMENTARI DI PALMA PIMONTE - NA ARIETE SRL LETTERE - NA ARIETE SRL SANT’EGIDIO MONTEALBANO - SAARIETE SRL SANT’ANTONIO ABBATE - NAAVERSANO SALVATORE GRUMO NEVANO - NA BUONAGURO ANIELLO NOLA - NA CASAPULLA MARKET CASTEL MORRONE - CECASAPULLA LUIGI CASTEL MORRONE - CE CASORIA SALVATORE & C. S.A.S CICCIANO - NA CATEABBA SNC DURAZZANO - BN CERINO CARLO NAPOLI CETARA SRL NAPOLICORVO TRADING DI CORVO TOMMASO BOJANO - CB MARKET CORSO MONTE FALCONE V. FORTONE - BND’ANGELO STEFANIA VARANO PATENORA - CE DELLA MONICA ANTONIO CASORIA - NADIANCOLOR SRL TEGGIANO - SA DI DOMENICO SRL EBOLI - SA

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DI MATTEO ISABELLA ROCCHETTA E CROCE - CEDMD SRL DI DI DOMENICO ALFONSO CAMPAGNA - SAEREDI DI ASSENSO LUIGI VENTOTENE - LTEUROMARKET S.A.S. FRATTAMINORE - NA IL SALUMAIO DEI F.LLI ABATE SNC CAIVANO - NAIPERDIS SRL FONDI - LTFASANO MICHELE VALVA - SAFORTUNATO FRANCESCO FISCIANO - SA FRJARIELLO ALIMENTARI NAPOLIGI.MA. SRL NAPOLIGIOIA ANNA MARIA CASERTAGRAN MERCATO DEI SAPORI DI RUSSO RAFFAELE & C. SAS PELLEZZANO - SA GREEN MARKET DI PANTALEO TRAMA CASTELNUOVO CILENTO - SA GUARRACINO RITA SANT’AGNELLO - NA IZZO COSTABILE CIRO TORRE DEL GRECO - NA L’ANGOLO DELLA BONTA’ SAS DI MIGLIARO S. & C. STRIANO - NA LE DELIZIE DI PARLATO ANIELLO & C. SAS PONTICELLLI - NA M. & F. S.A.S. BOSCOREALE - NAMARKET CAPUTO DI CARRARO FRANCA VIGGIANELLO - PZ ME.TE. SRL PIETRALCINA - BNMIC & MAX SRL NAPOLI MINI MARKET LILI’ DI LUIGI STANGO CALVI RISORTA - CEM.F.C. SRL MONTEMILETTO - AVNAPPO ANTONIO BOSCOREALE - NA NUOVO CENTRO ALIMAENTARI CARBONE E C. SAS SAVIANO - NA PANIFICIO-ALIMENTARI SMALDONE EMILIO SNC SCAFATI - SA PASCALE RAFFAELE NAPOLI PICCIRILLO PATRIZIA TORRE ANNUNZIATA - NAR&G SRL SANT’AGATA DEI GOTI - BNRAI.PO S.A.S. SOMMA VESUVIANA - NA REAL FOOD SRL PALMA CAMPANIA - NA RENDEZ VOUS SRL NAPOLI RACCA LIVIO TUFO - AV ROMANO FRANCESCO CERCOLA - NA RUSSO GIOVANNA ALTAVILLA IRPINA - AVSERINO SUP.TI SAS DI LULLO VINCENZA MONTEFALCONE - AVSILETTI MARICKA LOC. PASCAROLA CAIVANO - NA SILVESTRO SAS DI SILVESTRO ALFONSO PRATA DI PRINCIPATO ULTRA - AVSIMONIELLO GIUSEPPE SAN GREGORIO MAGNO - SASUP. STELLA EUROPEA SAS C/MARE DI STABIA - NA SUP.TI CAVALIERE DI CAVALIERE RAFFAELE MONTORO INFERIORE - AV SUPERMARKET DA PIERINO AGEROLA - NA SUPERMARKET VARONE NICOLA SRL CASTELLAMMARE DI STABIA - NASUPERMERCATI CERINO MASSIMO SRL NAPOLIESSEDI’ SRL POZZUOLI - NA S.D. SRL NAPOLITRIS SRL PAGO DEL VALLO DI LAURO - AVT.V.B. SAS DI TAMMARO VINCENZO & C. MUGNANO DI NAPOLI - NAVERACE FRANCESCO GIFFONI VALLE PIANA - SA

CEDI SISA SICILIA ACCARDI M. DANIELA MAKARI - TPAIRO FARULLA MARIA ASSUNTA FAVARA - AG AL MUCARIA TRAPANI - TPALIMENTARI AURISAL SRL PALERMOALIMENTARI CIVILLERI BENEDETTA PALERMO ALIMENTARI LEVANTINO PALERMOALIMENTARI LICARI GIOVANNA MARSALA - TP ALIMENTARI MANGIAMELI TERMINI IMERESE - PA AN ALIMENTARI SRL MAZARA DEL VALLO - TP BADAGLIACCA MAURIZIO PALERMOBOCCHIERI GIOVANNA S.CROCE DI CAMERINA - CTBONAVIRI ROBERTO/MARKET LA PIAZZETTA DI CELI M. MINEO - CTBUZZONE MARKET SNC VILLADORO - AGCAMPISI GIOVANNI CACCAMO - PA CAMPO CATERINA TRAPANI CARDELLA GAETANO PALERMOCATALANO CASTELLUZZO - TPCORDARO RAFFAELLA CAMPOFRANCO - CLCRACCHIOLO ANTONIO BALESTRATE - PA DI CARO CALOGERA FAVARA - AG DI MAGGIO BENEDETTO & F.LLI SNC PALERMO EUROGEL SRL MISILMERI - PAEUROMARKET DI PRINZIVALLI GIOVANNA STRASATTI - TPEUROSTORE DI PILADE SANTINA CIMINNAF.A.A.R.E. F.LLI CASELLA DI CASELLA GIUSEPPE SAS PARTINICO - PA F.LLI GNOFFO ALIM.SAS DI GNOFFO F. PALERMO

F.LLI RUSSO ALIM. PALERMO FILETI FRANCESCO E CAPONETTO CATERINA PALERMOFULL MARKET SRL PALERMO GARONNA ROSALIA SNC PALERMO GERACI ROSA CASTELLANA SICULA - PA GOLD MARKET DI MISERANDINO SALVATORE MONTEM.BELSITO - PALOMBARDO BIAGIA SALEMI - TPMANZELLA SALVATORE CINISI - PA MARKET MAGICO SNC PALERMOMAZZARINO MARIA VIZZINI - CTMINI MARKET CERRITO PALERMOMINI MARKET D’ALIMBERTI ROSA PALERMOMINI MARKET DI TESTA LEONARDA RADDUSA - CTMINIMARKET DI RIGGIO ROSARIO PALERMOMORSELLI LIBORIO & C. SNC SANTA NINFA - TP NIZZA GIUSEPPA MARSALA - TP NUOVO CENTRO MARKET DI URBANO VITTORIO S. M.BELICE - AG ODDO ALBERTO VALDERICE - TPPANIFICIO BRANCATO PIETRO PALERMOPANIFICIO GRAZIANO F.SCO SFERRACAVALLO - PAPANIFICIO LUCERA GIUSEPPE PALERMOPARDI ANGELO MARIA SUTERA - CLPASSARELLO ANGELO AGRIGENTO PRESTIGIACOMO SALVATORE PALERMO PUCCIO SALVATORE PARTINICO - PA RALLO ROSA MARSALA - TP S1 SALUMI DI MARCHESANO DOMENCA LASCARI - PA SALUM. COSTA GASPARE PALERMO SALUMERIA CENSUALES DI TERRANOVA PAOLO PALERMOSALVIA ANTONINO S. FILIPPO DEL MELA - MESHOPPING SNC DI LEONARDA DI GIROLAMO PETROSINO - TP SIRAGUSA MARIANNA & C. VALLEDOLMO - PASPARACIO FILOMENA PALERMO SPARACIO VINCENZA SAS DI MARGIANO PALERMO SUP. SAN ROCCO SRL BUTERA - CLSUP.TI LA BARBERA DAVIDE BAUCINA - PASUPERMARKET BRUNO DI BRUNO DARIO ISOL.DELLE FEMMINE - PASUPERMERCATO MARINO EMANUELE MAZARA DEL VALLO - TP SUPERMERCATO PATERNO’ MARIO PALERMO TERESA MICHELE DI TERESA PIETRO & C SAS TRAPANI VI MARKET F.LLI VIOLA SNC ALCAMO - TP

CEDI SISA SARDEGNA ABOZZI MARKET DI ABOZZI PANCRAZIO SEDINI - SSALIMENTARI NONNE DI NONNE MICHELINA FONNI - NU AMICO MARKET SAS DI PUDDU CRISTIAN & C. SERRI - NU DESSI’ M. VITTORIA ORROLI - CA DITTA MILIA GIANFRANCO FONNI - NUFIGUS PEPPINO & C.. SNC NARBOLIA - ORFLORIS BASILIA DESULO - NUG. & V. MARKET DI LODDO G. DESULO - NU I GABBIANI S.R.L. PALAU - SS LA BRUTTEA DI MINUTTI LUCIA E C. SAS AGGIUS - SSLA TARTARUGA SNC ALES - ORLOCHE FAUSTO E NINA SNC DI ANTONIO E MARIA LUISA SNC IRGOLI - OR MAGRI GIOVANNA AGLIENTU – OTMANCUSO F.LLI & C. SNC DI M.GESUINO NURAXINIEDDU - ORMARKET DA GIORGIA DI COPOSTU ELISA ARDARA - SS MARKET ORE GIOVANNI BONARCADO - OR MELE MARKET DI A. MELE & C. SNC MAMOIADA - NUMELONI & VENTRONI SNC BUDONI - TAUNANELLA - OT MILLENNIUM MARKET DI MOLOZZI L. M. & C. SAS BONO - SSMINI MARKET 2P SNC DI PINNA A. M. & C. BERCHIDDA - SS MINI MARKET DA ROSETTA ULASSAI - NU MINI MARKET DI MASALA M. ROSARIA SUNI - NU MONTERRA MARKET DI DERIU A. E S. SNC SANTU LUSSURGIU -OR MORO GRAZIELLA ORGOSOLO - NU MURA CONSUELO MARIA FRANCESCA MEANA SARDO - NUP.M. ALIMENTARI SNC BONNANARO - SS PISU ANGELA ERULA - SS SANNA GIUSEPPE ARDAULI - ORS.C. DI SCANU ANDREA & C. SNC LURAS - OT SORELLE MURA SNC DI ANNALISA & MA SAMUGHEO - ORT.M.P. DI TOLU G. & C. SNC BURCEI - CA ZIRATTU CANDIDA OSSI - SS

REGIONE DI TESSALONICA ATIANASIALIS MIPIKOU-TOYAIS OS AG. PARASKEUP 33-MENEMENI - AMPELOKIPONBASDANIS ARISTOTELIS N. IONIA VOLOU CAZARIDOU ANNA AGORA FOINIKA - KALAMARIASKONTOS GEORGIOS VOLOS DAFNAS & SIA EE AMPELONON 52 - AMPELOKIPOI - AMPELOKIPONDAFNAS & SIA EE SPTAPURGIOU 149 - AMPELOKIPONDIAMANTIS KOSTANTINOS N. IONIA VOLOU EKOURTPS IRAKLIS PRONOIAS 33 - SUKES - E ‘THES/NIKISEUAGGELIDAKIS STELIOS M. ASIAS 57 - ILIOUIOLI - AMPELOKIPONGIOUXAPAKIS DIMITPIOS T.BASILEIOU B. ADAMIAOU - DIDASKALOU 72 - TOUMPASGOULA ANASTASIA 28° OKT. & GLAIAS SCOINA 2 - I’THES/NIKISGOULAS MILTIADIS PETR. SUNDIKA 33 - I’THES/NIKISKANTOLAS KOSTANTINOS N.IONIA VOLOU KELESENDI SMARO NIKOPOLAOS 49 - NEAPOLEOSKINONIA KLIR. I. ZALOKOSTA ALIKES VOLOU KOSTOPOULOU MARIA AGRIA VOLOU MAKRINASIOU GEORGIA VELESTINO MANTZAPIDIS B. CRISTOS BOULGAROKTONOU 1-KALAMARIA - KALAMARIASMPALAMPANI KANELA AIMOKRITOU 78-ILIOUPOLI - NEAPOLEOSPANAGIOTOPOULOU ASPASIA AG.MARINIS 5 - TOUMPASPAPALOPOULOS THEOLOROS KARUOTAKI 4-ST UROUPOLI - NEAPOLEOSPAZARAS BASILEIOS & SIA OS BAS. GEORGIOU 43 IONIA - IONIASPAZARAS BASILEIOS & SIA OS L.IASONILOU 5-DIABATA - IONIASPAZARAS BASILEIOS & SIA OS PAULOU MELA 6-DIABATA - IONIASPLATI IOANNA THEIRON 14-NEAPOLI - NEAPOLEOSSALTSIDOU AFOI OS CANION 16-N.KRIIN - KALAMARIAS SARAMANDOU EUAGGELIA M.ALEXANDROU44N.EUKARPIA - NEAPOLEOSTSAGKALIS FOTIOS KONSTANTINOYIDAEOS 105 - I’THES/NIKISZAXARIA TZIOUMAKIS APOSTOLOS VOLOS TZOVARAS GEORGIOS MAGNISIAS VARDAKIS KOSTANTINOS MAGNISIAS ZAXARIA ELENI POLUTECNEIOU - IONIAS VICINANZE DELLA REGIONE DI TESSALONICAAEFA PANAGIOTA DABAKI 1-N.MICINIONA - KALAMARIASAORTOS DIMITRIOS ARIST.KANARI 4-IPAIDESTOS - Z’THES/NIKISAOUMPALAS DIMITRIOS AG.GEORGIOU 19 - IONIAS THES/NIKISAPOSTOLIDOU MARIA FILIPO - NEAPOLEOSBOGIATZIS NIKOLAOS PAPAFLESSA 43-GOUFALIA - IONIASCOURMOUIIDIS ELEUTHERIOS NEA MESIMBRIA - IONIASGANITIS BAS &SIA OS GEFIRA - AGIOU ATHANASIOUKALAITZIS ALEXANDROS STAUROS - LAGKADA KALAITZIS ALEXANDROS STAUROS - UPOK/MA PARALETAUPOU - LAGKADAKALLINIDIS TIMODEON GERAKAROU - ZAGKLIBERIOUKELAROS ATHANASIOS SCOLARI DAGKADA - LAGKADA MANTSOS LAZAROS KOUFALIA - IONIAS MIZELI CRUSOULA LOUTRON 15-LAGKALAS - DAGKADA MPIZMPA MARIA ZAGKLIBERI - ZAGKLIBERIOU NIKOLAIDOU CAPIKAEIA POLUDENDRI - LAGKADA - LAGKADA PAPALOPOULOU ELEUTHERIA KALAMOTO - ZAGKLIBERIOU PEPONI ARETI CORTIATIE - A’THES/NIKIS PESIRIDIS G.CRISTOS BASILOUDI - ZAGKLIBERIOU PONTIKI DESPOINA AGIOS ATHANASIOS - AGIOU ATHANASIOU TANTALIDOU - TEPZI CRUSI KOUFALIA - IONIAS TSABDAPIS MICALIS APOLLONIA - ZAGKLIBERIOU TZEKOS A. &UIOI OE APANOMI - KALAMARIAS

REGIONE PELLIS - IMATIIAS APOSOS DIMITRIOS ASPRO - SKUDRAS APOSOU AIKATERINI ESOBALTA - GIANNITSON ARAMPATZIS KONSTANTINOS EXAPLATANOS - ARIDAIASCARAUTIS BASILEIOS OLUMPIOU GEORGAKI 27-NAOUSA - NAOUSAS CATZIS DIMITRIOS ILPELLA - GIANNITSON GIANNAKIDOU NANA KOMNINON 44-KALLIOTHEA - BEROIA - BEROIASGKLABINAS BASILAEIOS PALAIOCORI - IMATHIAS - ALEXANDREIASIGNATIDIS ANTHIMOS NEOS MULOTOPOS - PELLIS - GIANNITSONKARTAS NIKOLAOS PTOLEMAION 33-GIANNITSA - GIANNITSON KURALIDIS SABBAS MANDALO - SKUDRAS LAFARAS STEFANOS METAMORFOSEOS 3-NDOUSA - NAOUSASMANTZARIZ D.&SIA OE XIFIANI - ARIDAIAS - ARIDAIAS

PANAGIOTIDIS MICAIA KARUOTISSA - GIANNITSON SUMEONIDIS EUSTATHIOS PLATU - IMATHIAS - ALEXANDREIASTHEODOSIADOU ELEUTHERIA PATRIDA - BEROIAS - BEROIAS TZATZOS CRISTOS ARCAGGELOS- PELLIS - ARIDAIAS REGIONE KILKIS BOUZAS ATHANASIOS GOUMENISSA - GOUMENISSACRISTOFORIDOU STAUROULA TERPULDOS - KILKIS ELLENIDIS MATTHAIOS N.SANTA - KILKIS GEORGIADOU ALEXANDRA AGIOS PETROS - GOUMENISSASKAIOPOUPOLOU SOFIA MIKRIKAMPOS - KILKIS KARALTZIS NIKOLAOS PEDINO - KILKIS KUZIPIDOU BASILIKI AISCULOU & IPEIROU GONIA - KILKISMAUROMICALI ANNA TOUMPA - KILKIS PILEIDOU DOMNA AG.PANTELEIMON - KILKIS POLITOU TRIANTAFUDLIA POLUPETRO - GOUMENISSASSACPAZIDIS SABBAS ILAGIONERI - KILKIS

REGIONE CALCIDEAAIBALIOTIS EUAGGELOS AKTI NAUTILOS-SOZOPOLI - N.OUDANIONAIBALLIOTIS DAMIANOS N.TRIGLAIA - N.OUDANIONANASTASIALIS ANTONIOS OLUMPIADA - ARNAIAS ATHUROU MALAMA TON NIKOLAOU METAMORFOSI - POLUGUROUBATONIA ANNA TORONI - POLUGUROU BOGIATZIS KON/NOS BOURBOUROU - POLUGUROUCALIA MILIA BARBARA - ARNAIAS CALIAMPALIA AGGELIKI POLUTUPOS - POLUGUROU CATZIBASILEIOU IOANNIS KALLITHEA - KASSANDREIAS GKETSERI EUGENIA LEOF.DIMOKR.5-N.PLAGIA - N.MOUDANIONKARADIMITRA AIKATERINII PARALIA FOURKA - KASSANDRAS KARAKONSTANTINOU AOROTHEA N.PRAKLEIA - N.MOUDANION KAROLIDIS LAZAROS GALAINI KALLIKRATEIAS - NEAPOLEOS THES.KOKKINILIS STUDIANOS SIMANDRA - N.MOUDANIONKOTRONIS GEORGIOS TOU PAN. SARTI - POLUGUROUKOTRONIS NIKOLAOS EUKIA - POLUGUROU LONDOU PARASKEUI N.FLOGITA - NEON MOUDANIONÙMANDANIS GEORG. & SIA OE PEUKOCORI - KASSANDREIASMANDANIS IOANNIS PEUKOCORI - KASSANDREIASMANDANIS NIKOLAOS PEUKOCORI - KASSANDREIAS MARKOPOUDOS IOANNIS NEA SULLATAMARKOPOUDOS IOANNIS BERGIA-2KATASTIMATAMATROZOU ELENI POLUCRONO KASSANDREIASMOSCOPOULOS BASILEIOS STANOS - ARNAIAS MOSCOPOULOS NIKOLAOS SARTI - POLUGUROU NIKOU NIKOLAOS N.MARMRAS - POLUGUROU PAPACRISTODOULOU CRISTOS N.SKIONI - KASSANDREIASPAPACRISTOS GEORGIOS METAGGITSI - POLUGUROU PAPPAS GEORGIOS IALIOURI - KASSANDREIASPASTOGIANNIS PIZOS SIKIA - POLUGUROU PATSOURAKOU NEKTARIA N.OLUNTHOS - N.MOUDANIONPAULIDIS ANTONIOS N.FLOGITA - N.MOUDANIONPITSOLIS PANAGIOTIS N.MARMARAS - POLUGUROURAMANDANIS EUAGGELOS PEUKOCORI - KASSANDRASSEKEROGLOU IOSIF IERISSOS - ARNAIAS SKENTOS ATHANASIOS KRUOPIGI - KASSANDREIASSKOUAIS BASILEIOS N.MARMARA - POLUGUROU STAMMOU EIRINI AFUTOS - KASSANDREIASSTAMOULI LAMONIA KASSANDRINO - KASSANDRASTSIOKANOS GEORGIOS GALATISTA - POLUGUROUTSOLAKIS ALEXANDROS TAXIARCIS - POLUGUROU TZITZIKA K.-NAZIRI B. OE PORTO KOUFO - POLUGUROUYEMMA THELXINOI IERISSOS - ARNAIAS REGIONE DI SERRON IATRIDIS I.-MPOUTSIOU OE N.ZICNI - AEUKOTHEA - N.ZICNISIATRIDIS I.-MPOUTSIOU OE N.ZICNI - DRABISKOS - N.ZICNISIATRIDIS I.-MPOUTSIOU OE N.ZICNI - N.ZICNISIATRIDIS I.-MPOUTSIOU OE N.ZICNI - RODOLIBOS - N.ZICNIS

REGIONE KARALAS (TIASOS) LATSOURIS KONSTANTINOS PACONU - THASOS

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