Finanziamenti europei per iniziative imprenditoriali in Africa Subsahariana:

incontro con il CDE

CDE

incontro con il CDE

Gian Carlo BertoniResponsabile

Dipartimento Promozione e Marketing

Confindustria

29 settembre 2009

SIMEST

E’ la finanziaria del Ministero dello Sviluppo Economico, partecipata dalle principali banche italiane e dal sistema Confindustria

SIMEST gestisce strumenti finanziari e servizi reali che SIMEST gestisce strumenti finanziari e servizi reali che accompagnano le aziende nella competizione internazionale

Fasi di sviluppo Fasi di sviluppo dell’aziendadell’aziendaFasi di sviluppo Fasi di sviluppo dell’aziendadell’azienda

Interventi SIMESTInterventi SIMESTInterventi SIMESTInterventi SIMEST

SIMEST affianca l’impresa italiana in tutte le fasi di sviluppo nel continente africano

Espandersi sul mercatoEspandersi sul mercatoEspandersi sul mercatoEspandersi sul mercato

Esportare beni strumentaliEsportare beni strumentaliEsportare beni strumentaliEsportare beni strumentali

Finanziamento programmi di sviluppo Finanziamento programmi di sviluppo Finanziamento programmi di sviluppo Finanziamento programmi di sviluppo commercialecommercialecommercialecommerciale

Stabilizzazione tassi su finanziamenti Stabilizzazione tassi su finanziamenti Stabilizzazione tassi su finanziamenti Stabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni d’investimentoper export di beni d’investimentoper export di beni d’investimentoper export di beni d’investimento

Individuare opportunità di Individuare opportunità di Individuare opportunità di Individuare opportunità di Business scouting e match makingBusiness scouting e match makingBusiness scouting e match makingBusiness scouting e match making

Analizzare un progetto di Analizzare un progetto di Analizzare un progetto di Analizzare un progetto di investimentoinvestimentoinvestimentoinvestimento

Avviare un investimentoAvviare un investimentoAvviare un investimentoAvviare un investimento

Investire Investire Investire Investire in in in in aziende extra UEaziende extra UEaziende extra UEaziende extra UE

Finanziamento studi di fattibilitàFinanziamento studi di fattibilitàFinanziamento studi di fattibilitàFinanziamento studi di fattibilità

Finanziamento assistenza tecnicaFinanziamento assistenza tecnicaFinanziamento assistenza tecnicaFinanziamento assistenza tecnica

�Partecipazione Simest (e Fondo Venture Partecipazione Simest (e Fondo Venture Partecipazione Simest (e Fondo Venture Partecipazione Simest (e Fondo Venture Capital) al capitale sociale società estereCapital) al capitale sociale società estereCapital) al capitale sociale società estereCapital) al capitale sociale società estere

�Riduzione interessi su finanziamento Riduzione interessi su finanziamento Riduzione interessi su finanziamento Riduzione interessi su finanziamento quota della azienda italianaquota della azienda italianaquota della azienda italianaquota della azienda italiana

Individuare opportunità di Individuare opportunità di Individuare opportunità di Individuare opportunità di investimentoinvestimentoinvestimentoinvestimento

Business scouting e match makingBusiness scouting e match makingBusiness scouting e match makingBusiness scouting e match making

Partecipazioni al capitale di imprese all’estero

Promuovere la partecipazione di imprese italiane in società o imprese all’estero

Partecipazione della SIMEST di norma fino al 25% del capitale sociale delle imprese estere per una

Finalità ed obiettivi

Modalità di intervento norma fino al 25% del capitale

sociale delle imprese estere per una durata massima di 8 anni;L’acquisizione di quote di capitale di rischio può riguardare aziende di nuova costituzione o già costituite

intervento

Fondo di Venture Capital

SIMEST + Fondofino al 49% del capitale della società estera non superiore al totale delle quote detenute dai soci italiani

max. otto anni e comunque non oltre i termini contenuti nel contratto relativo all’intervento SIMEST (L. 100/90)

Obiettivo generale

Durata dell’intervento

contratto relativo all’intervento SIMEST (L. 100/90)

per l’impegno al riacquisto delle quote di partecipazione del fondo non è richiesta l’assistenza di garanzie.

L’intervento del fondo prevede una remunerazione pari al tasso BCE + 0,50%

Garanzie

Agevolazioni per gli investimenti

Imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società o imprese all’estero in paesi diversi da quelli dell’UE, partecipate dalla SIMEST

Contributo agli interessi a fronte di un finanziamento bancario concesso

Soggetti beneficiari

Tipologia della un finanziamento bancario concesso all’impresa italiana da una banca operante in Italia

Corrisposto direttamente alle imprese, pari al 50% del tasso di riferimento per il settore industriale(tasso mese di settembre 2,24%)

Tipologia della agevolazione

Contributo agli interessi

Agevolazioni per gli investimenti

Max 8 anni, incluso un periodo di preammortamento di durata massima di 36 mesi

Copre il 90% della quota di partecipazione dell’impresa italiana

Durata del finanziamento

Importo agevolabile del partecipazione dell’impresa italiana

fino al 51% del capitale dell’impresa estera

agevolabile del finanziamento

SIMEST e il Fondo di Venture Capital

SIMEST

+Fino al 49%

Partner privati

locale

società

locale

Italiano+

Fondo

di VC

Fino al 49%

del capitale

Riduzione interessi sul

finanziamento quota italiana

Soggetti beneficiari

Iniziative agevolabili

Imprese italiane, loro consorzi o associazioni

Studi di fattibilità collegati ad investimenti italiani all’estero, in paesi extra UE

Agevolazioni per la realizzazione di studi di fattibilità

Tipologia della agevolazione

paesi extra UE

Finanziamento a tasso agevolato delle spese preventivate

100% del totale complessivo

delle spese per un massimo di

€ 361.000

Tre anni e mezzo, di cui un

semestre di preammortamento e

Importo massimo del finanziamento agevolato

Durata del finanziamento

Agevolazioni per la realizzazione di studi di fattibilità

semestre di preammortamento e tre anni di ammortamento

Fisso per tutta la durata del

finanziamento e pari al 25% del

tasso di riferimento (tasso mese settembre 0,675%)

finanziamento

Tasso d’interesse

Soggetti beneficiari

Iniziative agevolabili

Imprese italiane, loro consorzi o associazioni

Programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti italiani realizzati all’estero, in paesi non appartenenti all’Unione Europea

Agevolazioni per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica

Tipologia della agevolazione

appartenenti all’Unione Europea

Finanziamento a tasso agevolato delle voci di spesa preventivate

100% del totale delle spese per

un massimo di € 516.000

Quattro anni, di cui un anno di

preammortamento e tre anni di

Importo max agevolabile del finanziamento

Durata del finanziamento

Agevolazioni per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica

preammortamento e tre anni di

ammortamento

Fisso per tutta la durata del

finanziamento e pari al 25% del

tasso di riferimento (tasso mese settembre 0,675%)

finanziamento

Tasso d’interesse

Imprese italiane, loro consorzi o associazioni

Investimenti in strutture permanenti ed attività di promozione e sviluppo commerciale in un paese extra UE

Soggetti beneficiari

Iniziative

agevolabili

Finanziamenti agevolati per lo sviluppo commerciale

Finanziamento a tasso agevolato delle voci di spesa preventivate per un biennio di attività

Tipologia

della

agevolazione

85% del totale delle spese, per un massimo di € 2.065.000

Fisso per tutta la durata del finanziamento, pari al 40% del tasso di riferimento (attualmente 1,08%)

Importo

massimo del

finanziamento

Tasso

Finanziamenti agevolati per lo sviluppo commerciale

1,08%)

Max 7 anni, di cui 2 anni di preammortamento e 5 anni di ammortamento

Fino al 10% del finanziamento

Durata

Anticipo

• L’impresa italiana

• Una società partecipata locale

• Un “trader” con cui l’impresa

Chi può realizzare il programma?

Finanziamenti agevolati per lo sviluppo commerciale

• Un “trader” con cui l’impresa stipuli un accordo di collaborazione

Sostegno dei crediti all’esportazione

Contributi agli interessi e interventi di “stabilizzazione” per consentire alle imprese italiane di offrire agli acquirenti esteri di macchinari, impianti e relativi servizi, dilazioni di pagamento a condizioni competitive (credito fornitore-forfaiting, credito acquirente)

Caratteristiche

fornitore-forfaiting, credito acquirente)

Condizioni di pagamento a tassi allineati con quelli offerti dagli altri esportatori UE ed OCSE

Sostegno dei crediti all’esportazione

Esportazione di macchinari, impianti, servizi in tutti i paesi

Massimo: 85% della fornitura (15% contanti)

Iniziative agevolabili

Importo (15% contanti)

Non superiore al 100% valore merci italiane

Importo finanziabile

Interventi a favore della costituzione di imprese nel continente africano

1. Fase esplorativa e definizione del progetto

Finanziamento agevolato studio di fattibilitàFinanziamento agevolato studio di fattibilità

D.M. 136/2000 importo max 361.000 eurodurata 3,5 anni

DALL’IDEA AL BUSINESS

durata 3,5 annitasso 0,675% (settembre 2009)

Servizi di assistenza e consulenza finanziariaServizi di assistenza e consulenza finanziaria

• Assistenza tecnica/legale/societaria

• Impostazione e montaggio progetto di investimento

• Analisi economico-finanziaria

Interventi a favore della costituzione di imprese nel continente africano

2. Strutturazione finanziaria del progetto

Servizi di assistenza finanziariaServizi di assistenza finanziaria

DALL’IDEA AL BUSINESS

• Assistenza al funding del progetto

Interventi a favore della costituzione di imprese nel continente africano

Partecipazione SIMEST L. 100/90Partecipazione SIMEST L. 100/90

Quota partner locale*

QuotaSIMEST**

3. Capitale di rischio

DALL’IDEA AL BUSINESS

(*) può non essere presente(*) può non essere presente(*) può non essere presente(*) può non essere presente(**) max 25%(**) max 25%(**) max 25%(**) max 25% max 8 annimax 8 annimax 8 annimax 8 anni(***) max doppio partecipazione SIMEST(***) max doppio partecipazione SIMEST(***) max doppio partecipazione SIMEST(***) max doppio partecipazione SIMEST

SIMEST+FONDO max 49%SIMEST+FONDO max 49%SIMEST+FONDO max 49%SIMEST+FONDO max 49%

Partecipazione Fondo VC Partecipazione Fondo VC

Riduzione interessi su Riduzione interessi su finanziamento quota soci italianifinanziamento quota soci italiani

SIMEST**

QuotaFONDO VC***

Quota italiana(soci privati)

Interventi a favore della costituzione di imprese nel continente africano

4. Programmi di formazione personale locale

Finanziamento agevolato formazioneFinanziamento agevolato formazione

DALL’IDEA AL BUSINESS

D.M. 136/2000 importo max 516.000 eurodurata 4 anni

tasso 0,675% (settembre 2009)

Collaborazione e complementarietà distrumenti per sostenere lo sviluppo diprogetti di collaborazione industriale,trasferimento di tecnologia, formazione dipersonale locale tra imprese italiane e

CDE

personale locale tra imprese italiane equelle di paesi ACP attraverso:

• agevolazioni finanziarie

• partecipazioni in equity

• assistenza e consulenza

2%

11%

12%

5%

Africa Subsahariana

America Centrale e Meridionale

Asia e Oceania

Progetti di società all'estero approvati al 31 dicembre 2008numero progetti per area di investimento

21%

7%42%

C.S.I e Rep. Baltiche

Europa Centro-Orientale

Mediterraneo e M.O.

America Settentrionale

2% 3%

13%

15%

Africa Subsahariana

Europa

America Centrake e Meridionale

Finanziamenti agevolati al 31 dicembre 2008valori complessivi

numero progetti per area di investimento

18%

9%25%

15%Asia e Oceania

C.S.I e Rep. Baltiche

Europa Centro-Orientale

Mediterraneo e M.O.

America Settentrionale

Recenti mutamenti nel quadro di riferimentocommerciale delle aziende italiane verso ipaesi ACP che, finora scarsamente rilevanti,nell’attuale fase di crisi dei tradizionalimercati di sbocco, offrono:

– vasti mercati

Un nuovo scenario

– vasti mercati

– economia ad alto tasso di crescita

– ampia disponibilità di materie prime emanodopera

Accordi e sinergie sviluppate da SIMEST

A livello UE

– Accordo quadro con CDE di collaborazionein paesi ACP con possibilità di mutuoricorso e collaborazione su progetti

– E’ membro di EDFI, associazione europea– E’ membro di EDFI, associazione europeadelle finanziarie di sviluppo

A livello Italia

– Accordo di collaborazione con Assafrica &Mediterraneo e BNL/BNP Paribas perinterventi a favore di progetti di sviluppo(30° parallelo)

Piano Africa

Forum Italy & Africa

Roma 25 – 26 giugno 2009

• 13 delegazioni estere• 13 delegazioni estere

• 290 partecipanti

• 49 incontri BtoB