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BIOMEDICALE VENETOE COMPETITIVITÀDELLE IMPRESE Gruppi di imprese, start-up, mercati emergenti

Rapporto di Ricerca a cura di:

Domenico Tosello, Sandro Storelli, Marco Franchin

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Il rapporto di ricerca “La competitività delle imprese biomedicali venete - gruppi di

imprese, start-up, mercati emergenti”, è stato curato da Domenico Tosello, Sandro Storelli,

Marco Franchin.

Progetto “Attivazione di un Osservatorio e Centro Studi” – Regione Veneto L.R.8/2003

– Bando 2005 – Distretto Biomedicale del Veneto.

Osservatorio Biomedicale Veneto

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Tutti i diritti riservati:

OBV Osservatorio Biomedicale Veneto

Novembre 2008

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Indice

1. Ilbiomedicalenelleeconomieavanzate 7

2. IlsettorebiomedicalenelVeneto 9

2.1. Leimpresediproduzione 14

2.2. Leimpresedidistribuzione 18

2.3. IGruppidiimprese 22

2.4. Lestart-upbiomedicalivenete 26

3. Lacompetitivitàdelleimpresebiomedicalivenete 30

3.1. L’interscambiocommercialedelleimpresebiomedicalivenete 31

3.2. Imercatiinternazionaliemergenti 37

4. IlDistrettoBiomedicaleVeneto 41

Bibliografia 43

ElencoImpreseBiomedicaliperareaprincipalediattività 45

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PresentazioneAttraverso i Distretti produttivi, nel Veneto si sta sviluppando una nuova prospettiva per lo

sviluppo economico.

Il biomedicale comprende l’insieme delle tecnologie e dei prodotti che afferiscono alla sanità e,

in una accezione più ampia, alla salute ed al benessere.

Nel settore rientrano prodotti e servizi numerosi e molto diversi tra loro per quanto concerne

aspetti quali la funzione svolta, il contenuto tecnologico, la durata di utilizzo.

In una accezione larga del biomedicale, le imprese del settore nel Veneto sono oltre 2.600 per

un’occupazione di circa 8.000 addetti dichiarati.

Questo settore vede impegnate le imprese nella sfida per la competizione sul mercato, con una

caratterizzazione particolare nella ricerca della qualità e nell’innovazione.

Partendo dai risultati di precedenti ricerche, con questo rapporto, per meglio delineare la

struttura produttiva del settore, le sue potenzialità e capacità competitive, si è cercato di

analizzare in particolare i Gruppi di imprese, le start-up ed i mercati emergenti.

La nostra attività ha incontrato serie difficoltà nel reperimento in banche dati istituzionali di

elementi aggiornati, da elaborare ed integrare ai fini della ricerca.

Abbiamo però potuto ovviare alle carenze riscontrate, attivando una rilevazione integrativa di

dati direttamente presso le imprese, in campioni significativi da noi individuati.

Presentiamo quindi dati che evidenziano un sistema regionale dinamico, diversificato e a volte

anche con precise strategie di crescita.

Nell’attuale fase a livello internazionale, realisticamente non sarebbe certo prudente fare stime

di crescita o di espansione di mercato.

Pure, possiamo affermare che ciò che emerge dal settore biomedicale nel contesto veneto

indica potenziale concreto, presupposti di crescente affidabilità buona capacità competitiva.

Nel contesto del Patto di Distretto Biomedicale del Veneto, accreditato dalla Regione,

l’Osservatorio Biomedicale Veneto ha sviluppato e coordinato negli ultimi anni una articolata

attività di promozione, innovazione e ricerca nel settore medicale.

Ciò è avvenuto con il consenso e la partecipazione di tanti operatori del settore ed il sostegno

delle Istituzioni.

Su questa strada intendiamo proseguire, per promuovere e sostenere un settore che crediamo

strategico per lo sviluppo regionale.

Osservatorio Biomedicale Veneto

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1. Il biomedicale nelle economie avanzate

L’ importanza delle tecnologie applicate alla sanità negli

ultimi decenni è in continuo aumento a fronte di una

domanda di salute caratterizzata dall’invecchiamento

della popolazione nei Paesi economicamente avanzati e

dall’aumento quantitativo e qualitativo della richiesta di

servizi alla persona in grado di garantire un’elevata qualità

della vita.

Il settore biomedicale occupa una posizione cruciale

nell’industria della salute in quanto sviluppa e realizza

un insieme di prodotti e servizi che contribuiscono

direttamente all’aumento dell’efficacia dei sistemi sanitari,

e dunque al miglioramento della qualità della vita.

Negli ultimi 30 anni lo sviluppo del settore ha conosciuto

una rapida accelerazione grazie alle nuove conoscenze nella

biofisica e biochimica, all’applicazione dell’elettronica, delle

scienze dei materiali e dell’informatica, e più recentemente,

da nuove discipline come l’ingegneria genetica e le

nanobiotecnologie.

Tutto ciò ha comportato il rapido sviluppo di nuovi

campi disciplinari e di applicazione nella biomeccanica,

nei biomateriali, nei biosensori, nella strumentazione

biomedicale, nelle analisi mediche, negli organi artificiali,

nello strumentario medicale, nelle biotecnologie (ingegneria

dei tessuti, nuovi materiali biologici), nel settore video-

medicale delle bio-immagini, e nei supporti informatici per

la medicina (telemedicina, sistemi esperti per la lettura di

dati).

Il settore riveste dunque un ruolo di assoluto rilievo nel

sistema dell’innovazione perché ibrida e stimola i progressi

scientifici e tecnologici realizzati in diversi campi disciplinari

e in numerosi settori industriali ad alta tecnologia.

Bionanotecnologie

Biochimica

Chimica �ne

Bio�sica

Informatica

Scienza dei materiali

Elettronica

Meccanica

Biotecnologia medica

Diagnostica

Materiali d i consumo

Attrezzature e arredo tecnico

Terapia e riabilitazione

Servizi avanzati

Figura 1 - Dipendenze tecnologiche del settore biomedicale (adattato da Belussi et al., 2003)

Tuttavia, dopo un periodo di consistente crescita e sviluppo

negli anni ’70 e ’80, lo scenario con cui si confronta

oggi l’industria biomedicale italiana ed europea appare

caratterizzato dalle seguenti aree problematiche: le politiche

di contenimento e riduzione della spesa sanitaria pubblica

nei paesi economicamente avanzati che si scontrano

con trend tecnologici e demografici che tendono a fare

innalzare le spese medie sanitarie, curative e riabilitative; i

processi di armonizzazione normativa di molti dispositivi

biomedici e le procedure valutative di Health Technology

Assesment che tendono ad innalzare l’incidenza delle spese

di controllo di qualità della produzione ed organizzative; la

necessità di un’alta intensità di ricerca per la competitività

delle imprese science-based nel settore biomedicale che

rende fondamentali le relazioni tra università e impresa e

tra ricerca pubblica e ricerca privata; la relativa coerenza

che spesso caratterizza la programmazione sanitaria e

la programmazione dello sviluppo economico in sistemi

regionali pur definiti eccellenti, come quello del Veneto.

Viceversa, lo sviluppo di una ricerca applicata che parta dalle

esigenze e punti alla valorizzazione dell’economia reale,

di una valutazione dinamica del livello tecnologico locale

ai fini della capacità competitiva, di un legame sinergico

tra Servizio Sanitario e impresa privata, sarebbe fattore

propulsivo dell’intero sistema economico regionale.

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I prodotti e servizi che rientrano in questo settore sono

evidentemente numerosi e molto diversi tra loro per quanto

concerne aspetti quali la funzione svolta, il contenuto

tecnologico incorporato e la durata del loro utilizzo, e

vanno separati dal comparto dei farmaci - settore più

propriamente collegabile all’industria chimica - ed anche

dalle attività di servizio svolte dalle strutture sanitarie.

In questa accezione egualmente ampia e di difficile

mappatura, il settore biomedicale comprende dunque

l’intera catena del valore del prodotto biomedicale,

dalla sua ideazione e progettazione (ricerca di base,

spesso condotta da istituzioni pubbliche, e attività di

ricerca applicata, generalmente attivata dalle stesse

imprese fornitrici), alla sua produzione ed infine alla

sua commercializzazione e distribuzione. Tuttavia, pur

mantenendo la distinzione dal comparto farmaceutico,

sulla base dell’evoluzione e tendenza alla convergenza

tecnologica, si può definire sinteticamente il settore

biomedicale come l’insieme dei prodotti e servizi per

la salute umana forniti dalle tecnologie biomediche1,

infotelematicheedallenanobiotecnologie.

Per quanto riguarda l’offerta il mercato biomedicale

è caratterizzato da una elevata segmentazione - basti

pensare che in Europa vengono commercializzati oltre

10.000 dispositivi2, con livelli di complessità tecnologica

e strategica notevolmente differenziati, come si evidenzia

nella Tabella 1 – e da forniture generalmente customizzate,

con costi/prezzi diversi da quelli tipici del mass market, che

danno scarse possibilità di standardizzazione del prodotto

e di ottenimento di economie di scala.

Dispositivi medici a moderata complessità

Dispositivi medici ad elevata complessità

• Impiego di tecnologie comuni• Utilizzo semplice• Economie di scala rilevanti• Maggiore stabilità del prodotto nel tempo• Bassi margini ed elevati volumi

• Impiego di tecnologie sofisticate• Elevati costi di Ricerca e Sviluppo• Criticità per il rispetto di obblighi normativi e test di conformità• Co-progettazione con l’utilizzatore• Necessità di formazione per l’utilizzo• Elevato rischio di obsolescenza• Elevati margini e bassi volumi

Tabella 1 - Variabili strategiche rilevanti nei segmenti dei dispositivi medici

1 “applicazioni squisitamente ingegneristiche alla medicina, dalle protesi meccaniche ed elettroniche, agli organi artificiali, alla robotica” (Dizionario enciclopedico di scienze mediche e biologiche e di biotecnologie, Zanichelli, 2003)2 La Classificazione nazionale dei DM prevede a un I° livello 22 categorie anatomico/funzionali, a un II° livello di dettaglio 128 gruppi a cui corrispondono, fino a un V° livello di dettaglio, migliaia di referenze. Ciò comporta che, nell’accezione più ampia, vengano definiti DM oltre 200.000 dispositivi.

Un’altra peculiarità del settore è la fondamentale interazione

tra utilizzatore e fornitore per la generazione di nuove

conoscenze e di stimoli all’innovazione, che prevede sia il

trasferimento di conoscenza tra utilizzatore e fornitore sia

la necessità della formazione dell’utilizzatore per un uso

appropriato e ottimale dei dispositivi.

Oltre ad una elevata frammentazione del mercato, il

settore biomedicale è caratterizzato da un ciclo di vita dei

prodotti estremamente rapido e da un ciclo delle vendite e

finanziario condizionato dalla annosa questione dei ritardati

pagamenti da parte della sanità pubblica e che si ripercuote

negativamente sulla capacità di investimento e innovazione

del comparto viste le dimensioni prevalentemente ridotte

delle imprese del settore.

Il biomedicale nelle economie avanzate

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2. Il settore biomedicale nel Veneto

Lo sviluppo del settore nel nostro paese è stato storicamente

segnato da alcune importanti realtà di imprenditoriali quali:

il parco scientifico del S. Raffaele di Milano3, il distretto

biomedicale di Mirandola4, le Officine Ortopediche Rizzoli

bolognesi, la Sorin Biomedica in Piemonte, Esaote di Sestri

Ponente. Tuttavia negli ultimi anni, sostenuti da finanziamenti

pubblici, si stanno sviluppando distretti tecnologici e poli

produttivi che intendono riqualificare l’offerta e la capacità

competitiva italiana: i distretti biotecnologici in Lombardia

(Biotecnologie, 2004), Friuli Venezia Giulia (Biomedicina

molecolare, 2004), e Sardegna (Biomedicina e tecnologie

per la salute, 2005)5, il Polo Sant’Anna Valdera (PSV), in

Toscana.

Figura 2 - Principali poli biomedicali in Italia

Il Veneto invece ha visto svilupparsi fin dal dopoguerra

un mosaico di nicchie di prodotti molto specializzati, a

partire dall’area dell’ortopedia e riabilitazione, ma è rimasto

caratterizzato dalle medio-piccole dimensioni d’impresa e

da relativamente poche relazioni con le istituzioni pubbliche

di sostegno. E’ da sottolineare tuttavia che, a fronte della

crisi del settore negli anni ’90, con una riduzione pressoché

generalizzata a livello italiano del numero di unità locali,

in alcune regioni - Emilia Romagna, Veneto e Toscana in

particolare – si è registrato un significativo aumento del

numero di addetti, segno che il processo di scrematura del

mercato ha di fatto rafforzato i sistemi produttivi basati sulle

piccole e medie aziende, più flessibili e capaci di riorientare

know how e imprenditorialità su nuove nicchie e mercati.

Nel Veneto il settore biomedicale si è sviluppato, e tuttora

gravita, attorno alle attività di ricerca universitarie e ai

poli ospedalieri di Padova Verona e Treviso - in particolare

nell’area dell’ortopedia e della riabilitazione - grazie alle pre-

esistenti competenze meccaniche esistenti nella regione e

ad una lunga tradizione di collaborazione informale e non

istituzionalizzata con gli istituti di cura.

In generale, si osserva una forte segmentazione produttiva e

la presenza di numerose imprese di distribuzione nazionale

di apparecchiature biomedicali prodotte all’estero, segno

di un terziario qualificato che affianca spesso alle vendite

i servizi di assistenza e di marketing per l’intero territorio

nazionale, tanto da sviluppare a volte anche attività di tipo

produttivo.

Le punte di eccellenza del cluster veneto sono tuttavia

collegate al settore storico della riabilitazione, dove

troviamo un consistente numero di imprese leader nella

produzione di carrozzelle, ausili per la mobilità e protesi; al

settore dell’estetico-medicale, con la presenza di imprese

leader produttrici di apparecchiature per l’abbronzatura; al

3 Avviato nel 1971, è uno dei primi ospedali privati e centro di ricerca biomedica indipendente.4 Il distretto biomedicale di Mirandola conta una rete di 74 imprese con circa 4.200 addetti (dati 2004), che realizzano disposable (articoli monouso in materiale plastico) e apparecchiature.5 “Il settore delle biotecnologie in Italia” IPI - Osservatorio Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2007

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settore dei materiali di consumo, che registra la presenza

di numerosi piccoli-medi produttori di diagnostici in

vitro, articoli monouso, contenitori, pipette, materiali per

impronte dentali, e prodotti per chirurgia: laparoscopia,

strumenti chirurgici per dentisti, etc.; al settore di macchinari

e protesi biomedicali ad alta tecnologia. Quest’ultimo vede

la presenza di un limitato ma importante gruppo di imprese

fondate da medici, scienziati e ricercatori universitari che

possiedono brevetti leader in alcune specifiche nicchie

di mercato (fusioni in titanio per laboratori dentistici,

macchinari per diagnosi neurofisiologiche, pace-makers

e cardiostimolatori, diagnostica molecolare, ricerche nel

settore nelle neuroscienze e neuroimmunologia, stimolatori

gastrici).

Secondo una visione moderna dell’appartenenza

dell’impresa al distretto produttivo - legata alla produzione

di specifici beni/servizi più che alla tradizionale categoria

di attività - che meglio risponde all’evoluzione tecnologica

e normativa e alle nuove sfide del mercato biomedicale,

si comprende anche l’imprescindibile valore del contesto

socio-economico del Veneto, dei suoi distretti e metadistretti

e delle sue molteplici specializzazioni.

Attraverso la ricerca nell’ambito di un recente progetto6,

si è riscontrata una significativa interazione con l’area

biomedicale da parte di settori vicini: sia settori tradizionali

del manifatturiero veneto, quali l’area della Meccanica e

Subfornitura, quella delle Materie plastiche, quella della

Calzatura e dell’Abbigliamento, quella del Condizionamento

e della Refrigerazione Industriale, quella del Packaging, sia

settori più nuovi e ad alta specializzazione tecnologica quali

quello dell’informatica, della meccatronica - che valorizza

un’area di confine tra meccanica, elettronica ed informatica

– delle biotecnologie e dei servizi avanzati.

E’ ipotizzabile infatti, che proprio questo poter trovare nel

raggio di poche decine di chilometri un grande numero

di aziende specializzate nelle più diverse tipologie di

lavorazioni, anche su piccola scala, sia stato uno dei fattori

chiave che ha storicamente permesso lo sviluppo e la grande

diversificazione produttiva del biomedicale nel Veneto.

Quello che è certo è che oggi è uno degli elementi essenziali

nel processo produttivo distribuito e consente alle imprese

biomedicali di mantenere una grande flessibilità e garantirsi

al contempo un livello qualitativo di eccellenza. Gran parte

delle imprese biomedicali del Veneto mostra infatti una

elevata propensione a mantenere, quando possibile, la

rete di fornitura a livello locale, rivolgendosi al mercato

nazionale e internazionale solo per specifiche materie

prime o componenti (ad esempio, display, micromotori,

prodotti chimici) che ormai appartengono ai grandi gruppi

multinazionali stranieri.

Nel biomedicale infatti, è ancora minimo il processo di

delocalizzazione che ha invece pesantemente investito

altri comparti produttivi, e – a seconda dei segmenti e

della strategia imprenditoriale – il processo produttivo o

viene ancora interamente svolto all’interno dell’impresa

o vengono distribuite a terzisti sul territorio limitrofo le

diverse lavorazioni, mantenendo internamente le funzioni

chiave della R&S, del controllo qualità e del marketing-

commerciale.

In questo senso il biomedicale può rappresentare per il

sistema produttivo veneto una importante possibilità di

riqualificazione e riposizionamento se – proprio puntando

sulle possibili sinergie con gli altri settori produttivi - riesce

ad accrescere l’intensità tecnologica della propria offerta.

Considerando il biomedicale in senso stretto, il settore nel

6 CNA Padova - “Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato” Rapporto di ricerca a cura di S. Storelli e D. Tosello (2007)

Il settore biomedicale nel Veneto

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Veneto si può sintetizzare con i seguenti dati economici:

933 aziende, di cui 411 di produzione e 522 specializzate

nella distribuzione, con oltre 7.400 addetti per un fatturato

complessivo nel 2007 di 1.700 milioni di euro .

Tipologia Imprese Addetti Fatturato 2007(K€)

Produzione 411 5.728 1.088.037

Distribuzione 522 1.698 621.853

Totale 933 7.426 1.709.890

Tabella 2 - Imprese, addetti e fatturato del settore biomedicale veneto

Le imprese biomedicali, sono state suddivise secondo

l’attività prevalente di produzione o di distribuzione –

considerando di produzione le imprese che forniscono beni

e servizi, anche solo in parte, e di distribuzione le imprese

che commercializzano esclusivamente.

Rispetto alla rilevazione effettuata nel 2007 - che per la

prima volta aveva cercato di quantificare la consistenza del

settore nel Veneto considerando anche le imprese di altri

settori produttivi che però hanno anche linee e prodotti

biomedicali - si riscontra un lieve calo delle aziende

produttive (-1%) ed un aumento di quelle della distribuzione

(+4%) e, complessivamente, per quanto riguarda il numero

di addetti e il fatturato si registra un sensibile aumento di

entrambi (rispettivamente del 10% e del 45%), dovuto anche

ad una più puntuale rilevazione e ad un aggiornamento

delle fonti utilizzate . Questo dato tuttavia non modifica il

sostanziale maggior peso delle imprese di produzione che,

con il 44% delle imprese del settore, rappresentano il 64%

del fatturato e il 77% degli addetti.

Ma, al di là del saldo complessivo delle imprese, se si analizza

l’andamento dell’avvio di nuove imprese negli ultimi 10 anni

(pur considerando che per il 2008 il dato conta 10 mesi), si

riscontra una dinamica comunque positiva ma diversificata tra

il comparto produttivo e quello distributivo (vedi Figura 3).

Mentre il trend per le imprese di produzione - pur vedendo

mediamente 16 nuove imprese all’anno negli ultimi 5

anni - mostra un chiaro rallentamento, il comparto della

distribuzione ha registrato tassi di crescita più elevati in

assoluto, in media 18 nuove imprese all’anno nell’intero

periodo, e crescenti.

7 6 7

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nuove Imprese biomedicali nel Veneto per anno inizio attività(pe riodo 1999-2008)

Produzione Distribuzione

Figura 3 - Nuove imprese biomedicali per anno di avvio e tipologia di attività

��

Se si osserva il tipo di attività produttiva delle nuove

imprese si riscontra come prevalgano ancora i segmenti più

tradizionali – terapia e riabilitazione assieme ad attrezzatura

e arredo tecnico – seguiti dal comparto dei servizi in

notevole crescita, mentre stentino a nascere imprese –

come si vedrà in modo specifico nel paragrafo sulle start-up

– nei settori più ad alta tecnologia quali la diagnostica e le

nano-biotecnologie (Rif. Tabella 3).

Passando invece alla distribuzione territoriale delle imprese

biomedicali per provincia, si può osservare il permanere

della rilevanza dei tre principali poli ospedalieri regionali

con baricentro nel padovano – che pesa per un terzo del

totale considerando sia l’ambito produttivo che distributivo

(vedi Tabella 5) -, ma viene anche in luce lo sviluppo che il

biomedicale sta assumendo nella provincia di Vicenza, che

ha superato quella di Treviso per addetti e fatturato.

Area di Attività 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TotaleATTREZZATURA E ARREDO TECNICO 4 3 1 3 5 4 3 5 3 2 33BIOTECNOLOGIA MEDICA 2 1 4DIAGNOSTICA 1 1 1 3 1 2 9MATERIALI DI CONSUMO 2 1 2 1 1 1 1 2 11SERVIZI 2 5 6 5 5 6 4 33TERAPIA E RIABILITAZIONE 1 2 2 3 5 6 5 4 6 1 35Totale complessivo 7 7 8 8 16 17 17 18 17 10 125

Tabella 3 - Imprese biomedicali di produzione costituite nel periodo 1999-2008

Provincia Imprese % Imprese Addetti % Addetti Fatturato (K€) % Fatturato (K€)Padova 299 32% 2.458 33% 545.915 32%Verona 180 19% 1.327 18% 365.615 22%Vicenza 147 16% 1.331 18% 299.385 18%Treviso 153 16% 1.050 14% 208.695 12%Venezia 99 11% 621 8% 146.480 9%Rovigo 37 4% 519 7% 107.635 6%Belluno 18 2% 71 1% 10.015 1%Totale 933 100% 7.377 100% 1.683.740 100%

Tabella 4 – Imprese, addetti e fatturato per provincia

Produzione Distribuzione

Provincia Imprese % Imprese

Addetti % Addetti

Fatturato (K€)

% Fatturato

(K€)

Imprese % Imprese

Addetti % Addetti

Fatturato (K€)

% Fatturato

(K€)Belluno 8 1% 58 1% 7.615 0,4% 10 1% 13 0% 2.400 0,2%Padova 141 15% 1.912 26% 347.275 20% 158 17% 571 8% 204.990 12%Rovigo 15 2% 492 7% 100.255 6% 22 2% 27 0% 7.380 0,4%Treviso 78 8% 911 12% 160.155 9% 75 8% 139 2% 48.540 3%Venezia 43 5% 464 6% 72.370 4% 56 6% 157 2% 74.110 4%Verona 62 7% 778 10% 165.962 10% 118 13% 573 8% 219.453 13%Vicenza 64 7% 1.113 15% 234.405 14% 83 9% 218 3% 64.980 4%Totale 411 44% 5.728 77% 1.088.037 64% 522 56% 1.698 23% 621.853 36%

Tabella 5 – Imprese di Produzione e di Distribuzione per provincia9

9 I dati percentuali della tabella sono arrotondati per comodità di lettura


��

Con riguardo alle dimensioni d’impresa - utilizzando i correnti

parametri comunitari10- si può notare che il settore replica

sostanzialmente le caratteristiche del tessuto produttivo

regionale: si contano infatti solo 2 grandi imprese (0,2% del

totale), 39 medie imprese (4%), 169 piccole imprese (18%)

e ben 524 micro imprese (56%). Circa il 20% delle imprese

infine non ha dichiarato il numero di addetti, tuttavia si

può supporre che queste 200 imprese siano con maggior

probabilità dimensionalmente piccole o micro.

Dimensione Impresa Imprese % Imprese Addetti % Addetti Fatturato (K€) % Fatturato (K€)

Grande Impresa 2 0,2% 285 4% 106.448 6%

Media Impresa 40 4% 2.883 39% 711.950 42%

Piccola Impresa 168 18% 2.944 40% 637.147 37%

Micro Impresa 524 56% 1.314 18% 254.345 15%

Non classificata 199 21% n.d. n.d. n.d. n.d.

Totale 933 100% 7.426 100% 1.709.890 100%

Tabella 6 – Imprese per dimensione d’impresa9

10 addetti non dichiarati, Micro imprese fino a 10 addetti e 2 milioni di euro di fatturato, Piccole imprese con 10-49 addetti e fatturato inferiore a 10 milioni di euro, Medie imprese con 50-249 addetti e fatturato inferiore a 50 milioni di euro, Grandi imprese con oltre 250 addetti o più di 50 milioni di euro di fatturato.

Va sottolineato poi che il dato dimensionale varia in modo

sensibile se si considera la tipologia di attività: le imprese

di produzione infatti più frequentemente raggiungono

dimensioni maggiori, in particolare si contano 28 medie

imprese a fronte delle 12 nell’ambito della distribuzione

dove sono nettamente prevalenti le micro imprese che

rappresentano il 60% del totale contro il 51% tra le imprese

di produzione.


Grande Impresa 1 0,2% 160 3% 54.000 5%

Media Impresa 28 7% 2.428 42% 483.895 44%

Piccola Impresa 121 30% 2.420 42% 447.567 41%

Micro Impresa 212 52% 720 13% 102.575 9%


Totale complessivo 411 100% 5.728 100% 1.088.037 100%

Tabella 7 - Imprese di produzione per dimensione d’impresa9


Grande Impresa 1 0,2% 125 7% 52.448 8%

Media Impresa 12 2% 455 27% 228.055 37%

Piccola Impresa 47 9% 524 31% 189.580 30%

Micro Impresa 312 60% 594 35% 151.770 24%


Totale complessivo 522 100% 1.698 100% 621.853 100%

Tabella 8 - Imprese di distribuzione per dimensione d’impresa9

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A questo primo dato - che denota una struttura

produttiva e distributiva polverizzata, priva di imprese

dimensionalmente rilevanti in grado di avviare meccanismi

di crescita, magari distrettuali, virtuosi – si aggiunge quello

sulla tipologia di produzione/prodotto, diversificata in una

ventina di segmenti, i quali costituiscono spesso vere e

proprie nicchie di mercato. A mitigare però l’impressione di

un tessuto produttivo ricco di imprenditorialità diffusa, con

esempi anche molto interessanti, ma debole sul versante

della capacità di “fare sistema”, è – come vedremo più avanti

- la significativa presenza di gruppi di imprese e l’aumento,

seppure ancora numericamente basso, di iniziative di

venture capital.

2.1. Le imprese di produzione

In considerazione dell’evoluzione tecnologica e della

rilevanza che le nuove nicchie stanno assumendo

nel comparto, l’analisi dei segmenti produttivi e della

tipologia di prodotti è stata condotta secondo la seguente

classificazione delle imprese (si veda la Figura 4).

Va sottolineato infatti che, rispecchiando la vocazione

economico-produttiva del territorio, la tipologia di attività

produttive rimane estremamente diversificata in un

mosaico di nicchie di prodotti molto specializzati, come

emerge chiaramente dalla Tabella 9.

BIOMEDICALE RISTRETTO

DiagnosticaMateriali di

consumo Servizi

Tecnologiebiomolecolari

Imaging Valutazionefunzionale

Diagnosticaclinica

Ospedaliero

Telemedicina

R&S e Consulenza

Radiologia

Ultrasuoni

MagneticResonanceImaging

T.A.C

Cardiologia

Neurologia

Psico-motoria

Endoscopia

Ematologia

Immuno

Microbiologia

Terapia eriabilitazione

Stimolazione,Riabilitazione

e ausili

Dentale

Mezzi di

contrasto

Attrezzature eArredo tecnico

Ortopedia

Gastroenterologia

Dialisi

Organiartificiali e

protesi

Anestesia erianimazione

Radioterapia

Artroscopia

Terapia chirurgicao a bassainvasività

Bioinformatica

IngegneriaTissutale

FARMACEUTICO

Biotecnologia medica

Dispositivi perdrug delivery

Apparecchiaturemedicali n.c.

Estetica

Odontoiatria

Assistenza Tecnica

Cardiovascolari

Dentarie

Ausili disabilità

Laserterapia

Sistemi diRealtà Virtuale

Figura 4 - Classificazione settore biomedicale ristretto


��

Area di Attività Segmento di Attività Imprese % Imprese Addetti % AddettiFatturato

(K€)

%t Fatturato

(K€)

ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO

Attrezzature medicali n.c. 20 5% 105 2% 30.980 3%

Dentale 25 6% 393 7% 70.253 6%

Estetica 27 7% 379 7% 66.415 6%

Ospedaliero-sanitario 38 9% 1.013 18% 171.505 16%

ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO Totale 110 27% 1.890 33% 339.153 31%

BIOTECNOLOGIA MEDICA Dispositivi drug delivery 1 0,2% 0 0% 0 0%

Ingegneria tissutale 1 0,2% 100 1,7% 16.000 1,5%

Tecnologie biomolecolari 4 1% 40 0,7% 3.550 0,3%

BIOTECNOLOGIA MEDICA Totale 6 1,5% 140 2,4% 19.550 1,8%

DIAGNOSTICA Diagnostica clinica 11 3% 195 3% 41.500 4%

Imaging 11 3% 130 2% 25.200 2%

Valutazione funzionale 10 2% 207 4% 32.710 3%

DIAGNOSTICA Totale 32 8% 532 9% 99.410 9%

MATERIALI DI CONSUMO Dentale 17 4% 511 9% 127.024 12%

Ospedaliero-sanitario 49 12% 1.119 20% 236.680 22%

MATERIALI DI CONSUMO Totale 66 16% 1.630 29% 363.704 34%

SERVIZI Assistenza tecnica 66 16% 161 3% 19.520 2%

Bioinformatica 2 0,5% 10 0,2% 500 0%

Consulenza 6 1,5% 35 0,6% 3.320 0,3%

Telemedicina 2 0,5% 120 2% 12.000 1%

SERVIZI Totale 76 18,5% 326 6% 35.340 3%

TERAPIA E RIABILITAZIONE Organi artificiali e protesi 67 16% 651 11% 114.130 10%

Riabilitazione, stimolazione, ausili

54 13% 559 10% 116.750 11%

TERAPIA E RIABILITAZIONE Totale 121 29% 1.210 21% 230.880 21%


Tabella 9 - Imprese di produzione per area e segmento di attività9

��

L’area maggiormente significativa per numerosità di imprese

è quella della terapia e riabilitazione, con 67 imprese nel

segmento “Organi artificiali e protesi” e 54 in quello della

“Riabilitazione, stimolazione, ausili”. Questa area storica del

biomedicale veneto ha una caratterizzazione tipicamente

artigianale - un segmento ad alta intensità di manodopera

- che nel valore del fatturato (21% del totale) sconta un

basso grado di innovazione tecnologica e presenta una

dimensione media inferiore ai comparti dell’Attrezzatura e

arredo tecnico e a quello dei Materiali di consumo i quali

infatti, pur contando un numero minore di imprese, in

termini di addetti e fatturato sono i più rilevanti del settore

(oltre il 30% ciascuno).

Con una caratterizzazione maggiormente industriale

infatti, l’area dell’attrezzatura e arredo tecnico ospedaliero-

sanitario - favorita nel suo sviluppo dalla localizzazione in

una regione con un fortissimo tessuto produttivo nei settori

limitrofi dell’inox e dell’arredamento, della gomma-plastica,

della meccanica e dell’elettronica - vede la presenza di 11

medie e 40 piccole imprese, per un totale di quasi 1.900

addetti e un fatturato di 340 milioni di euro, mentre la

produzione materiali di consumo ospedalieri e dentali

conta una grande impresa, 8 medie e 53 piccole imprese

con oltre 1.600 addetti (un numero medio di addetti per

impresa di 24 unità, quasi doppio rispetto agli altri comparti

produttivi) e oltre 360 milioni di fatturato.

Le 32 imprese della diagnostica, suddivise nei tre

segmenti della valutazione funzionale, dell’imaging e

della diagnostica clinica, pesano per il 9% di addetti e

fatturato ma rappresentano un comparto strategico del

biomedicale veneto per l’elevato grado di sofisticatezza

tecnologica impiegata e quindi di investimenti, attività

di ricerca e sviluppo e collaborazioni con il sistema della

ricerca universitaria messe in campo. Diversamente invece

il comparto di biotecnologia medica, che a livello mondiale

sta raccogliendo sempre più elevati investimenti in ricerca

e rappresenta uno degli ambiti di sviluppo più promettenti

per i prossimi anni, è ancora poco rappresentato nel

Veneto dove si contano solo 6 imprese di produzione

(oltre a 2 specializzate nella distribuzione all’ingrosso di

biomateriali).

Nell’ambito dei servizi avanzati, lo storico e numeroso

segmento dell’assistenza tecnica, sviluppatosi attorno ai

principali poli sanitari regionali, è in forte crescita, sia perché la

complessità e la continua innovazione della strumentazione

biomedicale richiedono una sempre maggiore assistenza

post vendita, sia perché le strutture sanitarie frequentemente

esternalizzano queste tipologie di servizi.

Si sono avviate inoltre alcune esperienze di telemedicina e

sono aumentate le società di consulenza specializzate nel

settore, concentrate prevalentemente su Padova.

Area di Attività Grande Impresa

Media Impresa

Piccola Impresa

Micro Impresa

Non classificata Totale complessivo

ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO 11 40 49 10 110

BIOTECNOLOGIA MEDICA 1 2 1 2 6

DIAGNOSTICA 4 14 12 2 32

MATERIALI DI CONSUMO 1 8 35 10 12 66

SERVIZI 1 3 62 10 76

TERAPIA E RIABILITAZIONE 3 27 78 13 121

Totale complessivo 1 28 121 212 49 411

Tabella 10 - Imprese di produzione per dimensione e area di attività


��

Rispetto all’anno precedente però si riscontra un andamento diversificato nei vari comparti: in particolare si riscontra una

certo rallentamento nel comparti più “tradizionali” – quali quello dell’attrezzatura e arredo tecnico (con un significativo calo

del - 7% di occupati e -11% di fatturato) e della terapia e riabilitazione – mentre sono in netta crescita i servizi (+10% di

imprese e +42% di fatturato), la diagnostica (+14% di imprese e +43% di fatturato) e materiali di consumo (+17%). L’area

della biotecnologia medica, invece, seppure in crescita, presenta numeri in assoluto ancora molto ridotti.

Area di attività Imprese Addetti Fatturato (K€)

2007 2008 var. % 2007 2008 var. % 2006 2007 var. %

ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO 105 110 4,8% 2.039 1.890 -7,3% 381.695 339.153 -11,1%

BIOTECNOLOGIA MEDICA 6 6 0,0% 131 140 6,9% 18.550 19.550 5,4%

DIAGNOSTICA 28 32 14,3% 369 532 44,2% 69.415 99.410 43,2%

MATERIALI DI CONSUMO 65 66 1,5% 1.316 1.630 23,9% 310.800 363.704 17,0%

SERVIZI 69 76 10,1% 233 326 39,9% 24.470 35.340 44,4%

TERAPIA E RIABILITAZIONE 145 121 -16,6% 1.157 1.210 4,6% 203.499 230.880 13,5%

Totale complessivo 418 411 -1,7% 5.245 5.728 9,2% 1.008.429 1.088.037 7,9%

Tabella 11 - Imprese di produzione per area di attività – Variazioni periodo 2007-2008

Un altro dato significativo di differenziazione nel biomedicale è rappresentato dal fatturato medio per addetto che evidenzia

le diverse strutture industriali e di mercato presenti: si va dai 270.000 euro per addetto nel segmento della produzione di

materiali di consumo per il dentale agli 85.000 euro che mediamente produce un addetto nell’ambito dei servizi di ricerca,

consulenza e bioinformatica.

Area di attività Fatt. mediox addetto (K€)

Segmento di attività Fatt. mediox addetto (K€)

ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO 180 Attrezzature medicali n.c. 180

Dentale 170

Estetica 185

Ospedaliero-sanitario 185

BIOTECNOLOGIA MEDICA 123 Dispositivi drug delivery n.d.

Ingegneria tissutale 160

Tecnologie biomolecolari 85

DIAGNOSTICA 173 Diagnostica clinica 200

Imaging 180

Valutazione funzionale 140

MATERIALI DI CONSUMO 238 Dentale 275

Ospedaliero-sanitario 200

SERVIZI 98 Assistenza tecnica 120

Bioinformatica 85

Consulenza 85

Telemedicina 100

TERAPIA E RIABILITAZIONE 148 Organi artificiali e protesi 125

Riabilitazione, stimolazione, ausili 170

Tabella 12 - Fatturato medio per addetto nelle aree e segmenti del settore biomedicale Fonte: Elaborazione OBV sulla base di un campione significativo

��

Si evidenzia infatti come in alcuni ambiti, in particolare quello dei materiali di consumo, della diagnostica clinica e

dell’attrezzatura e arredo tecnico, pur con dimensioni d’impresa medio-piccole sia possibile standardizzare il prodotto e

ottenere significativi volumi ed economie di scala, mentre in altri segmenti più legati alla personalizzazione del prodotto/

servizio questo sia più difficile da ottenere.

2.2. Le imprese di distribuzione

Le imprese del biomedicale che si occupano esclusivamente di commercializzazione, come abbiamo visto, sono

complessivamente 522, quasi il 56% del totale, e occupano circa 1.700 persone per un fatturato complessivo di oltre 620

milioni di euro.

Area di Attività Imprese % Imprese Addetti % Addetti Fatturato (K€) % Fatturato (K€)

DETTAGLIO 186 36% 298 18% 41.900 7%

INGROSSO 336 64% 1.400 82% 579.953 93%


Tabella 13 - Imprese, addetti e fatturato del comparto della distribuzione nel settore biomedicale

Tuttavia, per quanto riguarda i dati relativi agli occupati e al fatturato, va detto che sono probabilmente sottostimati,

soprattutto quelli al dettaglio, in quanto rappresentato esclusivamente da micro-imprese che difficilmente dichiarano

puntualmente questi dati (Tabella 15).

Rispetto al 2007 il comparto distributivo è complessivamente cresciuto sia in termini di imprese (+ 4%) che di occupazione

(+25%), ma se analizziamo l’andamento degli ultimi anni si evidenzia che le dinamiche sono state opposte nella distribuzione

al dettaglio e all’ingrosso. Mentre il comparto della piccola distribuzione dal 2003 è leggermente calato per numero di

imprese e di addetti (-7,5% e – 5,7% rispettivamente) e sensibilmente per fatturato (-37,4%), il comparto della distribuzione

all’ingrosso ha visto una notevole crescita, rispettivamente di 82 imprese (+32%) e oltre 500 addetti (+70%) con un raddoppio

del fatturato.

Area di attività 2003 2008 Variazione %

Imprese Addetti Fatturato Imprese Addetti Fatturato Imprese Addetti Fatturato

DETTAGLIO 201 316 66.933 186 298 41.900 -7,5% -5,7% -37,4%

INGROSSO 254 819 286.650 336 1400 579.953 32,3% 70,9% 102,3%

Totale 455 1.135 353.583 522 1.698 621.853 14,7% 49,6% 75,9%

Tabella 14 - Distribuzione settore biomedicale veneto - Raffronto 2003-2007

All’interno del comparto distributivo si può notare come le 336 imprese di commercializzazione all’ingrosso rappresentano il

64% delle imprese distributive, occupano oltre l’80% degli addetti del comparto, e sviluppano il 93% del fatturato.


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Area di Attività Dimensione Impresa Imprese % Imprese Addetti % AddettiFatturato

(K€)% Fatturato

(K€)

DETTAGLIO Piccola Impresa 2 0,4% 21 1,2% 3.120 1%

Micro Impresa 148 28% 277 16,3% 38.780 6%

n.c. 36 7% n.d. n.d. n.d. n.d.

DETTAGLIO Totale 186 36% 298 17,6% 41.900 7%

INGROSSO Grande Impresa 1 0,2% 125 7% 52.448 8%

Media Impresa 12 2% 455 27% 228.055 37%

Piccola Impresa 45 9% 503 30% 186.460 30%

Micro Impresa 164 31% 317 19% 112.990 18%

n.c. 114 22% n.d. n.d. n.d. n.d.

INGROSSO Totale 336 64% 1.400 82% 579.953 93%


Tabella 15 - Imprese di distribuzione per dimensione d’impresa9

La tabella mette in luce inoltre, come l’ambito del dettaglio sia caratterizzato quasi interamente da micro imprese, mentre

la struttura della distribuzione all’ingrosso è maggiormente diversificata per dimensione d’impresa - vede infatti anche la

presenza di piccole imprese (9% del totale), 12 medie imprese e 1 grande impresa – e specializzazione di prodotto.

Area di Attività Segmento di Attività Imprese % Imprese Addetti % AddettiFatturato

(K€)% Fatturato

(K€)

DETTAGLIO Acustica 38 7% 67 4% 9.380 2%

Articoli Sanitari-ortopedici 148 28% 231 14% 32.520 5%

DETTAGLIO Totale 186 36% 298 18% 41.900 7%

INGROSSO Acustica 2 0,4% 1 0,1% 250 0%

Articoli Sanitari-ortopedici 31 6% 96 6% 24.000 4%

Attrezzature medicali n.c. 19 3,6% 30 2% 8.580 1%

Dentale 81 15,5% 403 24% 173.348 28%

Estetica 23 4% 34 2% 9.050 1%

Ingegneria tissutale 2 0,4% 17 1% 7.200 1%

Ospedaliero-sanitario 178 34% 819 48% 357.525 57%

INGROSSO Totale 336 64% 1.400 82% 579.953 93%


Tabella 16 - Imprese, addetti e fatturato del comparto della distribuzione per area e segmento di attività9

�0

Questo riflette del resto la diversa struttura del mercato a cui queste imprese si riferiscono. Quelle al dettaglio - sostanzialmente

le sanitarie-ortopediche e i centri per le protesi acustiche11– che si rivolgono al consumatore privato – e l’ingrosso di

materiale dentale, che si rivolge prevalentemente agli studi dentistici ed ai laboratori odontotecnici, presentano infatti una

distribuzione territoriale correlata a quella della popolazione (Tabella 17). Mentre le imprese della distribuzione all’ingrosso

per lo più tendono a specializzarsi sulle diverse nicchie del settore (prodotti per il comparto dentale, estetico e ospedaliero

e altre attrezzature medicali) e presentano una diffusione territoriale nuovamente polarizzata sui maggiori centri sanitario-

ospedalieri di Padova e Verona che insieme pesano per il 70% del fatturato.

Provincia Popolazione* Imprese % Imprese Addetti % Addetti Fatturato (K€) % Fatturato (K€)

Belluno 5% 6 3% 11 4% 1.540 3,7%Padova 19% 43 23% 63 21% 8.820 21%Rovigo 5% 12 6% 11 4% 1.540 4%Treviso 18% 24 13% 41 14% 5.740 14%Venezia 18% 28 15% 40 13% 5.780 14%Verona 18% 33 18% 68 23% 9.520 23%Vicenza 18% 40 22% 64 21% 8.960 21%Totale 100% 186 100% 298 100% 41.900 100%

Tabella 17 – Imprese e addetti nella distribuzione al dettaglio per provincia * Fonte: Censimento popolazione, anno 2001

Provincia Imprese % Imprese Addetti % Addetti Fatturato (K€) % Fatturato (K€)

Verona 85 25% 505 36% 209.933 36%Padova 115 34% 508 36% 196.170 34%Venezia 28 8% 117 8% 68.330 12%Vicenza 43 13% 154 11% 56.020 10%Treviso 51 15% 98 7% 42.800 7%Rovigo 10 3% 16 1% 5.840 1%Belluno 4 1% 2 0,1% 860 0,1%Totale 336 100% 1.400 100% 579.953 100%

Tabella 18 - Imprese e addetti nella distribuzione all’ingrosso per provincia9

Proprietà Gruppo

Imprese % Imprese Addetti % Addetti Fatturato (K€) % Fatturato (K€)

GERMANIA 9 29% 138 31% 57.365 27%USA 6 19% 110 25% 56.380 26%UK 3 10% 83 19% 54.050 25%FRANCIA 4 13% 51 12% 18.800 9%MISTAITA-ESTERA 1 3% 22 5% 13.000 6%SVIZZERA 4 13% 23 5% 9.020 4%SVEZIA 1 3% 13 3% 5.700 3%GIAPPONE 2 6% 1 0% 430 0%SPAGNA 1 3% 1 0% 230 0%Totale 31 100% 442 100% 214.975 100%

Tabella 19 - Imprese di Distribuzione appartenenti ad un Gruppo estero

11 Nella distribuzione al dettaglio non è stato possibile quantificare il canale delle farmacie e parafarmacie né quello della grande distribuzione, che tuttavia per alcune tipi di articoli (elettromedicale consumer, articoli ortopedici standard, ecc.) rappresenta senz’altro una quota di mercato crescente.


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E’ da notare inoltre che, all’interno del settore della commercializzazione, il Veneto è sede di oltre 30 imprese di distribuzione

(il 6% del totale) di apparecchiature biomedicali prodotte da Gruppi stranieri, in particolare (vedi Tabella 19) tedeschi,

americani ed inglesi. Da un lato, si tratta dunque di un terziario qualificato che copre spesso le vendite o i servizi di assistenza

e di marketing per l’intero territorio nazionale (e che vede molto spesso i distributori commerciali diversificarsi essi stessi e

affiancare altre attività di tipo produttivo). Dall’altro lato si può notare come le imprese maggiori (Tabella 20) si concentrino

nella distribuzione ospedaliera e dentale, spesso filiali di multinazionali estere, e se si considera anche il dato del fatturato

medio per addetto – 420 e 430 euro rispettivamente, quasi il doppio rispetto agli altri segmenti - (Tabella 21) si evince la

rilevanza strategica di questo comparto nella filiera biomedicale.

Dimensione Impresa Segmento di Attività Imprese AddettiFatturato

(K€)

Grande Impresa Dentale 1 125 52.448

Grande Impresa Totale 1 125 52.448

Grande Impresa Dentale 3 110 51.710

Ospedaliero-sanitario 9 345 176.345

Media Impresa Totale 12 455 228.055

Piccola Impresa Articoli Sanitari-ortopedici 2 35 8.750

Attrezzature medicali n.c. 1 10 2.800

Dentale 9 82 33.150

Estetica 1 15 5.000

Ingegneria tissutale 1 14 6.000


Piccola Impresa Totale 45 503 186.460

Micro Impresa Acustica 1 1 250

Articoli Sanitari-ortopedici 24 61 15.250

Attrezzature medicali n.c. 11 20 5.780

Dentale 53 86 36.040

Estetica 9 19 4.050

Ingegneria tissutale 1 3 1.200


Micro Impresa Totale 164 317 112.990

Non classificata Acustica 1 n.d. n.d.

Articoli Sanitari-ortopedici 5 n.d. n.d.

Attrezzature medicali n.c. 7 n.d. n.d.

Dentale 15 n.d. n.d.

Estetica 13 n.d. n.d.

Ospedaliero-sanitario 73 n.d. n.d.

Non classificata Totale 114 n.d. n.d.

Totale complessivo 336 1.400 579.953

Tabella 20 - Distribuzione all’ingrosso per dimensione d’impresa e segmento

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Area di attività Fatt. medio per addetto Segmento di attività Fatt. medio per addettoDETTAGLIO 140 Acustica 140

Articoli Sanitari-ortopedici 140INGROSSO 320 Acustica 250

Articoli Sanitari-ortopedici 230Attrezzature medicali n.c. 280Dentale 430Estetica 230Ingegneria tissutale 400Ospedaliero-sanitario 420

Tabella 21 - Fatturato medio per addetto nella Distribuzione

2.3. I Gruppi di imprese

Per capire meglio la struttura produttiva del settore e le dinamiche competitive si è cercato di analizzare i Gruppi di imprese

biomedicali nel Veneto e si è rilevata in effetti una significativa presenza di quasi 100 gruppi di imprese12 (vedi Tabella 22) che

assommano il 16% delle imprese, il 41% degli occupati e ben il 46% del fatturato, e che denotano a volte precise strategie di

crescita e diversificazione di imprese e gruppi locali, a volte invece la subita presenza di una concorrenza straniera, in media

dimensionalmente molto più forte e più caratterizzata nell’ambito distributivo che produttivo (vedi Tabella 23).

Appartenenza dell’impresaa un Gruppo

Gruppi Imprese % Imprese Addetti % AddettiFatturato

(K€)% Fatturato

(K€)

NO 786 84% 4.370 59% 930.552 54%SI 98 147 16% 3.056 41% 779.338 46%Totale 98 933 100% 7.426 100% 1.709.890 100%

Tabella 22 - Gruppi di imprese nel biomedicale veneto

Tipologia di Attività GruppoProprietà Gruppo

Imprese %Imprese Addetti % AddettiFatturato

(K€)% Fatturato

(K€)Distribuzione NO INDIPENDENTE 451 48% 1.057 14% 331.678 19%

SI ESTERA 30 3,2% 420 6% 201.975 12%ITALIANA 41 4,4% 221 3% 88.200 5%

SI Totale 71 7,6% 641 9% 290.175 17%Distribuzione Totale 522 56% 1.698 23% 621.853 37%

Produzione NO INDIPENDENTE 335 36% 3.313 45% 598.874 35%

SI ESTERA 11 1% 427 6% 114.913 7%

ITALIANA 65 7% 1.988 27% 374.250 22%

SI Totale 76 8% 2.415 33% 489.163 29%Produzione Totale 411 44% 5.728 77% 1.088.037 64%


Tabella 23 - Gruppi di imprese per tipologia di attività e proprietà nel biomedicale veneto9

12 Si è utilizzata la definizione di Unioncamere che considera gruppo di impresa il gruppo al cui interno vi sono relazioni di maggioranza, cioè imprese o persone fisiche che detengono il controllo, diretto o indiretto, di altre società di capitale con quote maggiori del 50%. La rilevazione è avvenuta attraverso questionari diretti e altre fonti (web, Banche dati).


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Si può notare infatti che i Gruppi esteri controllano complessivamente 41 aziende – 11 produttive e 30 distributive – e

sviluppano il 19% del fatturato settoriale, ma con pesi molto diversi sul comparto distributivo, il 32%, e su quello produttivo

solo il 7%.

Nel complesso, se consideriamo i gruppi di imprese vediamo che quelli veneti rappresentano oltre la metà delle aziende e

degli addetti e sviluppano il 45% del fatturato, a riprova della buona capacità competitiva del tessuto economico regionale

in questo settore (vedi Tabella 24).

Proprietà Gruppo

Gruppi Imprese % Imprese Addetti % AddettiFatturato

(K€)% Fatturato

(K€)VENETA 39 81 55% 1.579 52% 346.815 45%USA 9 10 7% 385 13% 130.550 17%ITALIA 19 23 16% 608 20% 102.635 13%GERMANIA 9 10 7% 169 6% 71.788 9%UK 3 3 2% 83 3% 54.050 7%FRANCIA 6 7 5% 69 2% 24.220 3%MISTA ITA-ESTERA 2 2 1% 22 1% 13.000 2%GIAPPONE 3 3 2% 46 2% 9.330 1%SVIZZERA 4 4 3% 23 1% 9.020 1%DANIMARCA 1 1 1% 43 1% 9.000 1%SVEZIA 2 2 1% 28 1% 8.700 1%SPAGNA 1 1 1% 1 0% 230 0%Totale 98 147 100% 3.056 100% 779.338 100%

TTabella 24 - Gruppi di imprese per Paese della proprietà nel biomedicale veneto

Per valutare l’aspetto dimensionale, oltre ai classici parametri applicati alla Capo Gruppo, si è considerata anche la numerosità

delle imprese appartenenti al gruppo e la trasnazionalità e si è quindi operata una ulteriore specificazione tra il Gruppo e

la Multinazionale13. Ne emerge che il maggior peso in termini di aziende e di fatturato è rappresentato dai Gruppi di media

dimensione (31% del fatturato, di cui i 2/3 è di aziende venete), seguiti dalle piccole multinazionali (20% del fatturato, per il

22% di aziende venete) e dai grandi gruppi (14% del fatturato, per il 63% di aziende venete).

Dimensione del Gruppo

Imprese % Imprese Addetti % AddettiFatturato

(K€)% Fatturato

(K€)

Addetti medi per impresa

Fatturato medio per

impresa (K€)

Grande Multinazionale 7 5% 315 10% 101.580 13% 45 14.511Media Multinazionale 9 6% 197 6% 83.475 11% 22 9.275Piccola Multinazionale 14 10% 598 20% 154.993 20% 43 11.038Grande Gruppo 15 10% 573 19% 110.490 14% 38 7.366Medio Gruppo 36 24% 998 33% 244.910 31% 28 6.803Piccolo Gruppo 52 35% 343 11% 73.985 9% 7 1.423Micro Gruppo 14 10% 32 1% 9.905 1% 2 708Totale 147 100% 3.056 100% 779.338 100% 21 5.302

Tabella 25 - Dimensione dei Gruppi di imprese nel biomedicale veneto

13 Si sono applicati al Gruppo i citati parametri dimensionali d’impresa (v. nota 9) della Capo Gruppo, per il numero addetti e il fatturato, e si è considerata la classe del numero di imprese appartenenti al Gruppo (da 2 a 5, da 6 a 25, da 26 a 50, oltre 50) e la presenza transnazionale per distinguere i Gruppi e le Multinazionali.

��

Si osserva inoltre la presenza diretta di 26 multinazionali: 7 grandi multinazionali straniere, 8 medie – di cui solo 1 italiana

– e 11 piccole, di cui 3 italiane (una veneta), che fatturano il 20% dell’intero fatturato settoriale e il 43% di quello relativo ai

gruppi di impresa.

Ma la loro presenza – come si è visto per i Gruppi in generale - varia sensibilmente per tipologia di attività: le Multinazionali

infatti sviluppano il 29% del fatturato del comparto distributivo e solo il 7% in quello produttivo, evidenziando come per loro

il territorio regionale sia prevalentemente un mercato di sbocco finale dei loro prodotti, con un fatturato medio per azienda

controllata di oltre 14 milioni di euro, a fronte di un fatturato medio delle imprese biomedicali nel Veneto di circa 1.800.000

euro.

Gruppo - Dimensione Gruppo - Proprietà Aziende Addetti Fatturato (K€)

Grande Multinazionale UK 1 55 42.290

USA 2 183 37.170

GIAPPONE 2 45 8.900

GERMANIA 1 17 8.000

FRANCIA 1 15 5.220

Grande Multinazionale Totale 7 315 101.580

Media Multinazionale USA 1 80 40.000

GERMANIA 3 61 27.875

FRANCIA 3 35 11.300

ITALIA 2 21 4.300

Media Multinazionale Totale 9 197 83.475

Piccola Multinazionale USA 3 89 41.520

GERMANIA 3 91 35.913

VENETA 2 179 34.000

ITALIA 2 155 17.100

UK 2 28 11.760

DANIMARCA 1 43 9.000

SVEZIA 1 13 5.700

Piccola Multinazionale Totale 14 598 154.993

Totale complessivo 30 1.110 340.048

Tabella 26 - Gruppi Multinazionali per dimensione e Paese della proprietà

Dimensione del Gruppo Proprietà Gruppo N° Aziende Tot. addetti Tot. Fatturato (K€)

Grande Gruppo VENETA 4 362 69.795

ITALIA 5 174 28.325

SVIZZERA 1 14 6.000

SVEZIA 1 15 3.000

USA 1 7 2.940

GIAPPONE 1 1 430


��

Dimensione del Gruppo Proprietà Gruppo N° Aziende Tot. addetti Tot. Fatturato (K€)

GERMANIA 1 n.d. n.d.

MISTA ITA-ESTERA 1 n.d. n.d.

Grande Gruppo Totale 15 573 110.490

Medio Gruppo VENETA 21 702 167.520

ITALIA 4 223 45.440

MISTA ITA-ESTERA 1 22 13.000

USA 3 26 8.920

FRANCIA 3 19 7.700

SVIZZERA 1 5 2.100

SPAGNA 1 1 230

GERMANIA 2 n.d. n.d.

Medio Gruppo Totale 36 913 230.910

Tabella 27 – Medi e Grandi Gruppi per dimensione e Paese della proprietà

Escludendo i piccoli e micro gruppi, i quali presentano una dimensione media e una modalità organizzativa da piccola

impresa singola, dei restanti 36 gruppi di media e grande dimensione presenti in Veneto, 20 sono di proprietà veneta ed

italiana e nel complesso comprendono 36 aziende che sviluppano oltre il 90% del fatturato dei Gruppi medio-grandi, anche

qui con un maggior peso ancora nel comparto produttivo e minore in quello distributivo.

Produzione Produzione

Gruppo -Dimensione

Proprietà Gruppo

Imprese AddettiFatturato

(K€)Imprese Addetti

Fatturato (K€)

Grande Gruppo ESTERA 1 15 3.000 4 22 9.370ITALIANA 9 523 96.120 1 13 2.000

Grande Gruppo Totale 10 538 99.120 5 35 11.370

Medio Gruppo ESTERA 2 22 8.000 8 29 10.950ITALIANA 17 809 164.360 9 138 61.600

Medio Gruppo Totale 19 831 172.360 17 167 72.550

Totale complessivo 29 1.369 271.480 22 202 83.920

Tabella 28 – Medi e Grandi Gruppi per tipologia di attività e Paese della proprietà

Un ultimo, ma non meno importante, elemento da rilevare riguarda l’importanza dei Gruppi di impresa nella capacità di

innovazione del sistema produttivo locale. Come si evidenzia nel successivo paragrafo sulle start-up (vedi Tabella 32), la

metà delle nuove imprese innovative nel biomedicale veneto è legata ad un gruppo, segno evidente che la scarsa presenza

di capitale di rischio nel Veneto limita alle poche realtà strutturate la possibilità di avviare nuove imprese con reali chanche

di crescita.

��

2.4. Le start-up biomedicali venete

Oggi l’innovazione si configura come un percorso aperto

di raccolta, organizzazione ed elaborazione di stimoli

e contributi che provengono da una pluralità di fonti

distinte, non necessariamente contigue all’impresa. Se la

codificazione in brevetti consente di identificare un set di

saperi appropriabili e difendibili, allo stesso tempo però

non sempre questo processo di formalizzazione è possibile

o realizzabile a costi accessibili per le imprese (cfr. design). Il

contesto delle PMI distrettuali come quelle venete evidenzia

dinamiche innovative incentrate prevalentemente sulla

componente dell’interazione (es. committente e fornitore),

portatrici di innovazioni di natura incrementale piuttosto

che radicale.

Data la complessità del processo innovativo e la rilevanza

della componente istituzionale che fa della ricerca pubblica

un elemento necessario ma peraltro non sufficiente a

determinare il successo innovativo dell’impresa, nel settore

biomedicale sono le sinergie tecnologiche e produttive ad

essere importanti, come rilevanti appaiono gli aspetti di

trasferimento tecnologico che si formano all’interno delle reti

di impresa, dei cluster localizzati e dei sistemi di impresa.

Il settore biomedicale veneto analizzato, anche se in una

fase di sviluppo ancora embrionale, sembra mostrare

alcune interessanti peculiarità: un discreto collegamento

con la ricerca di base universitaria e con l’ambiente clinico

dell’area padovana e veronese; la presenza di elementi di

eccellenza nell’area più prettamente accademica e legata

alle attività di ricerca e sviluppo pubblica (neuro scienze,

ingegneria dei materiali, utilizzazione clinica delle cellule

staminali, bioimmaging) e privata (prototipizzazione di

strumenti per la riabilitazione, apparecchiature per la

diagnostica e applicazioni di varia natura derivanti dalle

biotecnologie). Nel corso degli ultimi anni è avvenuto anche

l’avvio delle prime esperienze di attività di finanziamento

diretto, da parte di fondi regionali o di investitori privati,

alle attività di R&S e di start-up delle imprese. Si tratta di

elementi che potrebbero nel lungo periodo modificare

profondamente gli assetti istituzionali regionali esistenti,

dando avvio ad una migliore organizzazione delle attività

di ricerca (ancora troppo frammentate e oggetto di scarso

coordinamento istituzionale anche nella parte pubblica),

e ad un rapporto più diretto tra il mondo dell’università e

quello delle imprese.

Per cercare di quantificare la nascita e l’andamento delle

start-up in questi ultimi anni sono state considerate le

imprese produttive biomedicali che rispondessero ad

almeno quattro dei seguenti criteri: a) costituite ex novo

dopo il 2004 (quindi non frutto di acquisizioni, trasformazioni,

ecc di precedenti imprese); b) con una struttura aziendale

autonoma; c) legate al lancio di innovazioni tecnologiche o a

settori di attività innovativi e hi-tech; d) spin-off universitari

o presenza e/o collaborazione con la ricerca universitaria; e)

presenza di brevetti.

Secondo questi criteri negli ultimi quattro anni si sono

avute in Veneto 12 start-up, 9 delle quali a Padova, due a

Venezia e una a Treviso, che complessivamente occupano

un centinaio di addetti.


��

Imprese start-up Nuova Impresa

Struttura autonoma

Presenza Brevetti

Attività/prodotto innovativo / hi-tech

Spin-off / collaborazione con Università

A.N.A.N.A.S. NANOTECH SRL SI NO SI SI SI

BMR GENOMICS S.R.L. SI SI NO SI SI

CENTERVUE S.P.A. SI NO SI SI SI

DOTT. DINO PALADIN - NCDC-NANOTECHNOLOGY CONSULTANCY & DEVELOPMENT

SI SI NO SI SI

INVENTIS S.R.L. SI SI SI SI NO

LIFESTIM S.R.L. SI NO SI SI SI

M.P.SYSTEM S.R.L SI SI SI SI SI

PROTOLIFE S.R.L. SI SI SI SI SI

SIFI DIAGNOSTIC S.P.A. SI SI SI SI SI

TSEM SPA SI SI SI SI SI

VYTECH SRL SI SI SI SI SI

WETWARE CONCEPTS S.R.L. SI NO SI SI SI

Tabella 29 - Elenco start-up biomedicali nel Veneto

2004 2005 2006 2008Imprese

totaleAddetti totale

Provincia Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti

Padova 1 7 5 37 3 9 9 53

Treviso 1 40 1 40

Venezia 2 6 2 6

Totale 2 6 1 7 6 77 3 9 12 99

Tabella 30 - Nuove start-up biomedicali nel Veneto

Quasi a voler ribadire l’estrema diversificazione del tessuto

produttivo nel biomedicale veneto, si sono registrate start-

up in quasi tutte le aree di attività, da quelle più tradizionali

e storicamente più presenti, come le attrezzature medicali

ospedaliere, la terapia e riabilitazione, la diagnostica, a

quelle più recenti, come la bioinformatica e biotecnologia

medica (vedi Tabella 31).

Come genesi queste start-up presentano infatti vari percorsi:

si trovano gruppi di ricercatori universitari – italiani e

stranieri - che realizzano il classico spin-off dall’Università,

ricercatori presso aziende biomedicali locali che fanno il salto

imprenditoriale e si mettono in proprio, imprenditori che

diversificano le proprie attività nel biomedicale, multinazionali

o Gruppi che vogliono entrare in nuove nicchie di mercato

e scelgono strategicamente di farlo con imprese create ad

hoc. Vi è inoltre il primo caso di start-up biomedicale nata

all’interno di un incubatore privato che sta sperimentando

un nuovo modo di selezione, avvio e lancio di imprese basato

sul modello di “innovazione aperta”14, che mira a creare reti

collaborative tra imprenditori, università e centri di ricerca,

venture capitalists e business angels a livello globale.

14 L’”Open innovation” si fonda su una complessa combinazione di conoscenze e competenze, sia di provenienza interna che esterna alla singola impresa (H. Chesbrough 2003, Harvard Business School), e pone l’accento sulle dinamiche di formazione e mantenimento di aggregazioni e di collaborazioni tra soggetti attivi nel mercato.

��

Area di Attività Segmento di Attività Imprese Addetti Fatturato (K€)

ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO Attrezzature medicali n.c. 1 n.d. n.d.


ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO Totale 2 14 3.000

BIOTECNOLOGIA MEDICA Dispositivi drug delivery 1 n.d. n.d.

Tecnologie biomolecolari 2 15 1.000

BIOTECNOLOGIA MEDICA Totale 3 15 1.000

DIAGNOSTICA Imaging 2 13 1.410

Valutazione funzionale 2 43 5.800

DIAGNOSTICA Totale 4 56 7.210

SERVIZI Bioinformatica 1 4 n.d.

Consulenza 1 8 800

SERVIZI Totale 2 12 800

TERAPIA E RIABILITAZIONE Riabilitazione, stimolazione, ausili 1 2 150

TERAPIA E RIABILITAZIONE Totale 1 2 150

Totale complessivo 12 99 12.160

Tabella 31 - start-up biomedicali venete per Area e Segmento di Attività

Proprietà Gruppo - Dimensione Imprese Addetti Fatturato (K€)

INDIPENDENTE Impresa indipendente 6 40 4.730

ITALIANA Medio Gruppo 1 n.d. n.d.

Piccola Multinazionale 1 40 5.600

Piccolo Gruppo 2 14 1.880

ITALIANA Totale 4 54 7.480

ESTERA Media Multinazionale 1 3 200

Totale complessivo 11 97 12.410

Tabella 32 - start-up biomedicali venete e appartenenza a Gruppi di impresa


��

E’ da notare inoltre che ben 5 start-up partono per iniziativa

di un Gruppo: quattro di proprietà italiana e una di una

multinazionale estera (vedi Tabella 32). Come già accennato,

si evidenzia quindi anche nell’ambito dell’innovazione

il peso rilevante dei gruppi di impresa, sia per la maggior

capacità rispetto alla PMI indipendente di investire in ricerca

e sviluppo con un orizzonte temporale di medio periodo, sia

per una più consolidata capacità di gestione manageriale

del rischio impresa.

Dal punto di vista dei risultati economici le start-up

presentano situazioni molto diverse e difficilmente

comparabili per molteplici ragioni, oltre quella ovvia di

essere state avviate più o meno recentemente: sono diverse

come modelli imprenditoriali, come risorse a disposizione

– finanziarie, umane, tecniche e organizzative -, come

tipologie di prodotto/servizio, come collegamento con il

sistema della ricerca da un lato e con il mercato dall’altro.

Questi dati, oltre a risaltare il ruolo di Padova come principale

polo regionale dell’innovazione nel settore biomedicale,

mettono però in luce anche la perdurante difficoltà alla

nascita e allo sviluppo di nuove imprese biomedicali

innovative.

Infatti, nonostante quasi tutte le start-up abbiano alla base

dei brevetti, che denota la presenza di un forte capitale

iniziale di know how e di ricerca - ma anche di chiaro

riscontro economico per gli eventuali investitori - e degli

stretti legami con la ricerca accademica (vedi Tabella 29)

talvolta faticano a decollare per mancanza di adeguate

risorse finanziare, come alcuni spin-off dell’Università di

Padova, ancora in attesa di trovare adeguati fondi di venture

capital per avviare la vera attività produttiva e commerciale,

o altre volte per la difficoltà ad incontrare subito un effettivo

riscontro di mercato al proprio prodotto/servizio.

�0

3. La competitività delle imprese biomedicali venete

Dopo aver analizzato la struttura produttiva, si intendono

mettere in luce alcuni punti di forza e di debolezza

del biomedicale veneto per evidenziare potenzialità e

opportunità di sviluppo, tenendo conto delle particolarità

del mercato biomedicale. Va sottolineato infatti, che

a differenza del farmaceutico - un mercato globale

sostanzialmente omogeneo - il mercato dei dispositivi

medici è invece estremamente diversificato e frammentato

in una molteplicità di nicchie di mercato, più o meno ampie

sia in termini di volumi che di imprese.

La capacità di un’impresa o di un sistema produttivo

di competere sul mercato internazionale si misura da

vari indicatori, quali la quota di export sul fatturato, la

produzione di brevetti internazionali, gli investimenti

diretti all’estero, il riconoscimento e l’affermazione globale

di marchi d’impresa, la presenza nei segmenti a maggiore

innovazione e redditività, ecc.

Tuttavia, non potendo indagare in modo esaustivo

questa molteplicità di fattori si è focalizzata l’attenzione

sull’indicatore principale, la presenza nei mercati esteri.

Per quanto riguarda gli investimenti diretti all’estero, è

sufficiente rilevare che si contano solamente 12 imprese (il

3% di quelle di produzione) che hanno proprie sussidiarie,

produttive o commerciali all’estero. Si tratta di 11 medie

imprese ed una piccola, suddivise nelle aree di attività

riportate in Figura 5, e le imprese estere sono dislocate 2/3

in Europa, ¼ in Asia e ¼ in America.

0 1 2 3 4 5

A T T R E Z Z A T U R A E A R R E D OT E C N IC O

B IO T E C N O LO G IA M E D IC A

M A T E R IA LI D I C O N S U M O

S E R V IZ I

T E R A P IA E R IA B ILIT A Z IO N E

D IA G N O S T IC A

Med

iaIm

pres

aPi

ccol

aIm

pres

a

Investimenti Diretti Esteri di imprese biomedicali venete

Figura 5 - Investimenti Diretti Esteri per Area di attività Fonte: Elaborazione OBV

��

D’altra parte è chiaro che per la struttura dimensionale delle

imprese venete la modalità quasi obbligata di approcciare

al mercato internazionale è quella di trovare importatori/

distributori locali a cui affidare lo sviluppo del mercato. Ma

questo, come detto, può essere problematico per paesi

come il Giappone o l’India.

3.1. L’interscambio commerciale delle imprese biomedicali venete

Attualmente, le imprese leader mondiali coprono appena

il 30-35% del mercato, con un fatturato che va da 50 ai

500 milioni di dollari, valori considerati minimi negli

altri comparti industriali15. Ciò dipende dall’elevata

specializzazione delle aziende e spesso, in relazione al

segmento che produce macchinari biomedicale, dalla non

elevata numerosità dei volumi prodotti. Questo permette

anche alle imprese biomedicali venete, che per lo più

perseguono strategie di nicchia, l’espansione nei mercati

esteri.

Il crescente apprezzamento dell’euro sul dollaro (vedi Figura

6) in questi ultimi anni non ha pesato eccessivamente

sulla performance esportativa complessiva delle imprese

biomedicali venete – che ha registrato un costante aumento

– quanto invece ha influito negativamente sulla propensione

e capacità di penetrazione verso i mercati extraeuropei, che

sono rimasti sostanzialmente fermi, passando dal 30,7% di

quota dell’export nel 2003 al 32,8% nel 2007.

Tassi di cambio Euro-Dollaro(me d ie a n n u a li)

0,94

1,13

1,37

1,261,241,24

1,53

0,92

0,900,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

D o lla r i x 1 Eu ro

Figura 6 - Andamento tassi di cambio Euro-Dollaro (2000-2008) Fonte: Elaborazione CCIAA Padova su dati UIC

Se consideriamo infatti il periodo 2003-2007, le

esportazioni delle imprese venete sono cresciute del 40%,

passando da 105 a oltre 147 milioni di euro, diminuendo

progressivamente il saldo commerciale negativo dai quasi

40 milioni di euro nel 2003 ai 13 milioni del 2007. Tuttavia

se guardiamo la ripartizione dei flussi esportativi del

biomedicale veneto verso gli attuali tre mercati principali

– USA, Europa e Giappone – si notano immediatamente

diversi livelli di interscambio dovuti ad una molteplicità di

fattori, oltre al citato tasso di cambio.

La differenziata capacità di penetrazione infatti dipende sia

dalla tipologia di prodotti – a più o meno elevata intensità

tecnologica – sia dalle dimensioni di impresa, legate alla

maggiore capacità di investimenti produttivi diretti e di

marketing, e infine dalle politiche nazionali sulle normative

e certificazioni e sulle pratiche commerciali più o meno

protezionistiche.

105.403

-39.683

111.102

-37.789

111.111

-59.116

145.861

-8.713

147.213

-13.072

64.202

-17.759

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 - II° trim

Interscambio commerciale Veneto - Mondo (in migliaia di euro)A pparec c hi m edic ali e c hirurgic i e apparec c hi ortopedic i (CP A TE CO DL331)

Import Export Bil. Comm.

Figura 7 - Interscambio biomedicale veneto complessivo (2003-2008) Fonte: Elaborazione OBV su dati ICE

Nelle tabelle seguenti si può osservare come l’Europa resti

il mercato di riferimento delle imprese venete, pesando per

oltre i 2/3 dell’export complessivo, mentre gli Stati Uniti - che

sono il primo mercato mondiale per i prodotti biomedicali

- rappresenta appena il 7,4% delle esportazioni venete.

15 CNA Padova - “Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato” Rapporto di ricerca a cura di S. Storelli e D. Tosello (2007)

��

Va comunque sottolineato che gli USA rappresentano il 3°

singolo paese per destinazione del biomedicale veneto e che

questa quota è cresciuta dal 5% del 2003, nonostante il forte

apprezzamento dell’euro – che invece ha favorito l’aumento

delle importazioni -, anche se rimane la difficoltà strutturale

di inserirsi significativamente nel mercato americano.

73.004

-32.686

76.244

-30.636

68.982

-55.054

93.843

2.299

98.928

-3.413

38.178

-8.951

-70.000

-50.000

-30.000

-10.000

10.000

30.000

50.000

70.000

90.000

110.000

130.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 - II° trim

Interscambio commerciale Veneto - Europa (in migliaia di euro)A pparec c hi m edic ali e c hirurgic i e apparec c hi ortopedic i (CP A TE CO DL331)


Figura 8 - Interscambio biomedicale Veneto-Europa (2003-2008)

5.258

-25.463

7.128

-25.175

8.980

-27.558

11.833

-26.754

10.927

-31.492

5.257

-21.745

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 - II° trim

Valori in migliaia Euro, dati cumulati

Interscambio commerciale Veneto - USA (in migliaia di euro)A pparec c hi m edic ali e c hirurgic i e apparec c hi ortopedic i (CP A TE CO DL331)


Figura 9 - Interscambio biomedicale Veneto-USA (2003-2008)

La competitività delle imprese biomedicali venete

��

Se gli USA sono ancora lontani, il Giappone – terzo mercato

mondiale (con un valore di mercato dei dispositivi medici

di oltre 20 mld di euro16) – sembra quasi irraggiungibile: nel

2003 rappresentava l’1,7% dell’export biomedicale veneto e

lo scorso anno si è scesi all’1,2%, per un valore complessivo

di 3,5 milioni di euro. E’ pur vero che con il Giappone viene

mantenuto un saldo positivo dell’interscambio commerciale

(a parte il 2006), ma alla luce dello spostamento sull’Asia del

baricentro dell’economia mondiale e della forte crescita

di quei mercati, sarebbe ancora più strategico avere una

presenza nel mercato nipponico. Questo mercato privilegia

l’investimento diretto nel paese come modalità di business

rispetto a quella classica dell’importatore/distributore.

L’andamento del primo semestre del 2008, rispetto

all’analogo periodo 2007 mostra una sostanziale stabilità

delle esportazioni ed un aumento del saldo negativo

dovuto alla costante crescita delle importazioni dagli Stati

Uniti (+17%) – chiaramente legate al già citato andamento

del tasso di cambio – e ad una ripresa delle importazioni

dall’Unione Europea (+8%) che dopo il crollo del 2006

hanno ripreso a crescere.

1.797

992

1.737

822

1.718

1.282

2.882

- 664

1.715

1.159

3.525

2.426

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 II°trim.

Interscambio commerciale Veneto-Giappone (in migliaia di euro)A pparec c hi m edic ali e c hirurgic i e apparec c hi ortopedic i (CP A TE CO DL331)


Figura 10 - Interscambio biomedicale Veneto-Giappone (2003-2008)

16 Fonte: Eucomed – Industry Profile (2003)

PAESE2007 provvisorio 2008 provvisorio

import export Bil. Com. import Var. % export Var. % Bil. Com. Var. %Stati Uniti 23.132 5.153 - 17.979 27.002 17% 5.257 2% -21.745 21%EUROPA 43.542 40.318 - 3.223 47.129 8% 38.178 -5% -8.951 178%MONDO 74.646 64.536 - 10.110 81.961 10% 64.202 -1% -17.759 76%

Tabella 33 - Interscambio Commerciale II trimestre 2008 (migliaia €)

��

I principali paesi di destinazione delle esportazioni venete

nel 2007, indicati nella Tabella 34, mostrano come le

imprese venete siano presenti in maniera significativa sui

maggiori mercati europei, sostanzialmente il linea con il

dato dell’export nazionale, con un pesante arretramento

rispetto al 2006 (in Germania e Francia -11%) nonostante

il dato complessivo europeo sia cresciuto del 5%.

Nella Tabella 35 si può osservare invece l’andamento

dell’export biomedicale veneto verso i più grandi paesi

economicamente emergenti (BRIC – Brasile, Russia, India,

Cina). Qui si nota, rispetto al mercato russo, come le imprese

venete pur partendo da una buona posizione (nel 2004

esportavano tanto quanto negli Stati Uniti) siano in calo

da alcuni anni, a differenza degli altri mercati dove sono

fortemente in crescita, partendo però da livelli bassi in

assoluto.

PAESI 2004 2005 2006 2007 Var % 06-07% sul totale 2007 Veneto

2008 II° trim. Var % 07-08

1° - Germania 11.796 10.958 19.520 16.575 -15,1% 11,3% 5.474 -31,0%

2° - Spagna 8.466 7.376 11.395 11.072 -2,8% 7,5% 4.098 -14,8%

3° - Stati Uniti 7.128 8.980 11.833 10.927 -7,7% 7,4% 5.257 2,0%

4° - Francia 9.867 9.284 12.003 10.688 -11,0% 7,3% 4.503 3,5%

5° - Paesi Bassi 1.749 2.090 5.986 7.972 33,2% 5,4% 5.002 54,8%

Tabella 34 - Principali mercati di esportazione delle imprese venete (in migliaia di €), anni 2004-2008

PAESI 2004 2005 2006 2007 Var % 06-07% sul totale 2007 Veneto

2008 II° trim. Var % 07-08

Russia 7.148 6.983 7.040 6.767 -3,9% 4,6% 2.968 -31,0%

Brasile 523 1.437 2.043 3.220 57,6% 2,2% 1.205 -14,8%

Cina 969 740 1.502 2.059 37,0% 1,4% 1.184 2,0%

India 285 494 251 661 163,7% 0,4% 1.494 3,5%

Tabella 35 - Esportazione delle imprese venete nei principali mercati emergenti (BRIC)(migliaia di €), anni 2004-2008

Provincia 2004 2005 2006 2007 2008 – II° trim.

import export import export import export import export import export

Verona 36.063 32.263 43.299 31.553 52.494 61.133 46.051 51.912 27.978 20.022

Padova 65.209 24.324 75.513 26.067 64.273 31.080 58.717 32.602 22.959 16.010

Vicenza 21.479 18.865 22.918 18.127 24.916 24.693 27.607 22.997 15.891 9.557

Treviso 20.301 11.575 21.279 13.212 19.138 21.536 17.501 17.971 7.944 7.399

Rovigo 1.274 16.276 1.619 17.833 5.596 17.755 2.170 17.341 1.379 8.168

Venezia 4.233 6.739 5.207 3.553 6.164 2.524 7.741 3.328 4.604 1.896

332 1.059 393 767 558 1.289 498 1.061 1.207 1.151

Tabella 36 – Import-Export biomedicale per Provincia (migliaia di €), anni 2004-2008


��

Rispetto alla distribuzione territoriale, emerge Verona

come provincia maggiormente vocata all’export, seguita da

Padova e Vicenza.

Se si considera dunque la propensione all’export delle

imprese come un indicatore indiretto della loro eccellenza

competitiva - sulla tecnologia, sulla qualità e sulla variabile

prezzo – allora il biomedicale veneto ora analizzato, almeno

nel sul complesso, appare posizionato in una situazione di

discreta forza competitiva.

Tuttavia, vi sono diversi fattori che suggeriscono la necessità

di puntare maggiormente sui mercati esteri.

Innanzitutto molti dispositivi biomedici si riferiscono a

segmenti di mercato di modesta dimensione alla scala

nazionale ed è quindi indispensabile per i produttori

regionali ragionare in termini di acquisizione di quote

di mercato internazionale, per creare economie di scala

sufficienti ad ammortizzare la forte incidenza dei costi di

ricerca e sviluppo.

In secondo luogo le politiche di contenimento della

domanda sanitaria pubblica, che copre una quota rilevante

del mercato non solo in Italia ma anche a livello europeo,

stanno provocando - e prevedibilmente negli anni a venire

ciò si accentuerà - un rallentamento del mercato. Non

solo: se non si adotteranno opportuni correttivi per la

valorizzazione delle reti specializzate e dell’economia del

territorio, dette politiche potranno portare all’ingresso di

grandi gruppi nelle nicchie dove tradizionalmente operano

le piccole e medie imprese venete.

Non ultimo, poi, c’è la crescita -come si evidenzia più

avanti - dei paesi emergenti, non solo in termini di

mercati di sbocco ma anche di produzione di dispositivi

biomedicali. In definitiva si prospetta, senza opportune

misure di investimento e ricerca, anche un evidente rischio

di piazzamento per le imprese venete, in particolare nei

segmenti a minor tasso di tecnologia e di innovazione.

Per approfondire l’analisi si è preso in considerazione un

campione di 104 imprese intervistate da OBV in questi ultimi

tre anni, dal quale risulta che quasi il 70% delle imprese

produttive esporta, ma il 14% lo fa in maniera sporadica

e marginale (fino al 10% del fatturato), il 26% esporta in

maniera significativa - dal 10 al 50% del fatturato - e il 20%

delle imprese è fortemente orientato all’export e fattura più

all’estero che in Italia (vedi Tabella 37).

Produzione DistribuzioneImprese

campione% Imprese campione

Classe Export % Imprese % Imprese Imprese % Imprese

oltre 50% 19 18% 2 2% 21 20%

25-50% 13 13% 0 0% 13 13%

10-25% 13 13% 1 1% 14 13%

fino al 10% 15 14% 4 4% 19 18%

no export 32 31% 5 5% 37 36%

Totale campione 92 88% 12 12% 104 100%

Tabella 37 - Imprese del campione per Classe di Export e tipologia di Attività

��

Dimensione Impresa Classe Export % Imprese % Imprese del campione % Imprese sul totaleMedia Impresa 10-25% 3 7%

25-50% 1 2%oltre 50% 6 13%

Media Impresa Totale 10 22% 7%

Micro Impresa 10-25% 4 9%25-50% 3 7%

oltre 50% 3 7%

Micro Impresa Totale 10 22% 52%

Piccola Impresa 10-25% 6 13%25-50% 9 20%

oltre 50% 10 22%

Piccola Impresa Totale 25 56% 30%

Totale complessivo 45 100%

Tabella 38 - Imprese di produzione esportatrici per dimensione di impresa

Focalizzando l’analisi sulle imprese produttive che esportano in modo significativo (oltre il 10% del fatturato), e se si

considera la dimensione d’impresa si nota, come ci si poteva aspettare, che il 22% delle imprese esportatrici sono di medie

dimensioni, il 56% sono piccole e il 22% sono micro, con una tendenza quindi inversa rispetto alla loro numerosità nel totale

delle imprese.

Area di Attività Classe Export % Imprese % Imprese campione % Imprese sul totaleATTREZZATURA E ARREDO TECNICO 10-25% 3 7%

25-50% 7 16%oltre 50% 7 16%

ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO Totale 17 38% 27%

BIOTECNOLOGIA MEDICA 25-50% 1 2%oltre 50% 1 2%

BIOTECNOLOGIA MEDICA Totale 2 4% 1%

DIAGNOSTICA 10-25% 1 2%25-50% 1 2%

oltre 50% 5 11%

DIAGNOSTICA Totale 7 16% 8%

MATERIALI DI CONSUMO 10-25% 4 9%25-50% 2 4%

oltre 50% 4 9%

MATERIALI DI CONSUMO Totale 10 22% 16%

SERVIZI 10-25% 1 2%

SERVIZI Totale 1 2% 18%

TERAPIA E RIABILITAZIONE 10-25% 4 9%25-50% 2 4%

oltre 50% 2 4%

TERAPIA E RIABILITAZIONE Totale 8 18% 29%

Totale complessivo 45 100% 100%

Tabella 39 - Imprese di produzione del campione per Area di Attività e Classe di Export


��

Per concludere, mentre la percentuale delle imprese

esportatrici è quasi simile in tutti i sottosettori indagati, le

quote medie esportate risultavano assai diverse (Tabella 39):

il settore delle apparecchiature e arredo tecnico è quello in

cui i flussi di export sono più consistenti; seguono le imprese

del settore dei materiali di consumo, della diagnostica e

della terapia e riabilitazione. Quest’ultimo – a differenza

degli altri settori - ha una propensione all’export piuttosto

bassa, vista la predominanza dell’ambito ortopedico in

questo segmento.

3.2. I mercati internazionali emergenti

Per completare questa panoramica sul mercato biomedicale

nel mondo, la Figura 11, al di là del dato - evidente, sebbene

un po’ troppo sommario - della bassa crescita del settore

in Italia rispetto alle altre economie avanzate, ci dà anche

un’altra indicazione finora messa poco in luce: la crescita

mediamente più sostenuta che in questi ultimi anni stanno

avendo i paesi emergenti, in primo luogo Cina, India, Corea

del Sud, Brasile.

2,8%

5% 5,5%6%

7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Italia US A E uropa G iappone Res to delm ondo

Tas s i di c res c ita m edi annui del fat turato (2004-2006)

Figura 11 - Tassi di crescita del fatturato biomedicale nel mondo (2004-2006) Fonte: Assiobiomedica e Eucomed, 2007

Per inquadrare brevemente i quattro principali paesi

emergenti – i cosiddetti BRIC (Brasile, Russia, India e Cina)

-, va detto che hanno una popolazione complessiva di 2,7

miliardi di persone, pari a circa la metà del totale mondiale.

La continua e sostenuta crescita economica di questi paesi,

Cina e India in particolare, significa che queste economie

stanno diventando così grandi che potrebbero sorpassare,

in termini di dimensione assoluta, quelle attualmente più

avanzate entro i prossimi 20 anni.

Il livello di benessere tuttavia, rimane molto basso: il PIL

pro capite in Brasile e in Russia è appena il 10% di quello

del G6 (Stati Uniti d’America, Giappone, Germania, Francia,

Regno Unito e Italia), mentre il livello in Cina e in India è

ancora più basso. Tutti i paesi BRIC hanno aree che sono più

ricche rispetto alla media, come la Cina orientale delle città

costiere, ma nessuno di questi paesi ha una ricchezza pro

capite sufficiente per creare un moderno sistema sanitario

globale a livello di quelli che si trovano nel G6.

I paesi BRIC hanno un numero elevato di ospedali e posti

letto, ma il livello delle prestazioni per mille abitanti è

generalmente molto inferiore a quello dei paesi sviluppati,

così come i livelli del personale medico sono generalmente

bassi e la qualità delle prestazioni è spesso un problema.

Mentre i mercati BRIC possono quindi essere legittimamente

definiti dei grandi mercati, non possono però essere

chiamati ricchi. La spesa pro capite per le cure sanitarie e per

apparecchiature mediche è di gran lunga inferiore a quella

dei paesi del G6 e questo divario è destinato a perdurare per

il futuro prossimo.

Nel 2005, i quattro paesi BRIC rappresentavano il 5,5% del

mercato mondiale e hanno sviluppato complessivamente

un mercato di apparecchiature mediche del valore di 10,6

miliardi di euro a fronte dei 155 miliardi dei paesi del G6. Il

solo mercato statunitense è stato poco meno di dieci volte

le dimensioni dei mercati BRIC nel 2004, e anche i mercati

giapponese e tedesco sono stati più grandi.

Sia il Brasile che la Cina sono tra i dieci principali mercati

nel mondo: quello brasiliano per un valore di oltre 3.500

��

milioni di euro – comparabile alle dimensioni del mercato

canadese o spagnolo; quello cinese per un valore di 3.170

milioni di euro. Il mercato russo è crollato nel 1998/99, ma

da allora è cresciuto rapidamente ed è stato valutato circa

2.270 milioni di euro nel 2005. Infine il valore del mercato

indiano è diventato il 18° più grande del mondo con oltre

1.600 milioni di euro, a livello di quello dell’Australia o del

Messico.

Nei BRIC, sempre nel 2005, si è avuta una spesa media

pro capite per dispositivi medici di 3,8 euro, sebbene con

un’ampia variazione tra i diversi paesi: dai quasi 20 euro pro

capite del Brasile ad 1,2 euro dell’India, mentre in Russia e

in Cina è rispettivamente di circa 16 e 2,5 euro. Rispetto ai

paesi del G6, questi livelli pro capite sono ancora bassissimi:

gli Stati Uniti hanno speso oltre 340 euro pro capite nel

2005, mentre l’Italia - la più bassa delle spese del G6 - ha

speso 95,5 euro pro capite.

BRIC, principali indicatori Anno 2005

Valore del mercato (milioni di euro) 10,63

in % della spesa sanitaria totale 3.8

in % del PIL 0.2

in % del mercato mondiale 5.5

Tasso di crescita (%) 6.6

Spesa pro capite (euro) 3.84

Tabella 40 – Il mercato dei dispositivi medici nei paesi BRIC, 2005

Dispositivi medici Brasile Russia India Cina Totale BRIC

Apparecchiature medicali, di cui: 1.763 1.127 811 1.560 6.524

- elettromedicali 405 259 186 358 1.499

- siringhe, aghi, cateteri 448 286 206 393 1.653

- apparecchiature e strumenti dentali 86 55 40 82 324

- app. e strumenti oftalmiche 57 36 26 51 211

- altre apparecchiature e strumenti 764 489 351 675 2.825

ortoprotesica 678 434 312 634 2.552

apparecchiature radiologiche 362 232 166 348 1.375

bendaggi e altre forniture mediche 299 191 138 247 1.084

apparecchiature terapeutiche 156 100 72 133 572

Lenti a contatto 86 55 40 76 317

materiale per radiologia 71 46 32 57 255

arredo medicale 53 33 25 45 194

guanti chirurgici 40 25 17 29 137

Carrozzine 32 20 15 29 118

Sterilizzatori medici, chirurgici, di laboratorio 17 11 9 12 62

Totale 4.411 2.820 3.929 16.355

Tabella 41 – Il mercato dei dispositivi medici per paese nei BRIC, 2005 Fonte: Espicom Medical Device Outlook, 2006


��

Per quanto riguarda l’India, inoltre, le indicazioni della

Camera di Commercio Indo-Italiana17 dicono che il mercato

della tecnologia medica registra una crescita superiore

al 20% e vi è domanda di prodotti di alta tecnologia sia

negli ospedali governativi che in quelli privati (il 45 - 50

% dei macchinari medici per cure cardiache sono tuttora

importati). Attualmente è la seconda destinazione - dopo

la Cina - per il Contract Manufacturing e la produzione

potrebbe raggiungere i 37 miliardi di € entro il 2015.

In passato infatti, l’Asia era nota per la produzione di

merci semplici (low-tech), come garze chirurgiche e

nastro. Oggi invece, alle fabbriche low-tech di strumenti

e forniture mediche si sono aggiunte quelle di prodotti

tecnologicamente avanzati.

Da almeno 10 anni nei paesi asiatici più sviluppati -

come Taiwan, Singapore e Corea del Sud - si producono

sofisticati dispositivi medici con i requisiti internazionali di

qualità e adeguatezza a standard normativi. Queste stesse

caratteristiche si stanno rapidamente sviluppando anche

in Cina e in India, in parte anche perchè molte imprese

internazionali hanno scelto di fabbricare in Asia per avere più

facile accesso al mercato asiatico.

La Corea è un altro importante paese asiatico per i dispositivi

medici con un mercato nel 2005 di circa 3,1 miliardi di euro,

ma soprattutto con una spesa sanitaria pro capite nel 2006

di 1.282 euro - rispetto ai 426 euro della media BRIC, secondo

l’OMS18. Ciò significa che una maggiore proporzione della

popolazione può permettersi cure mediche di fascia alta.

Inoltre, più del 60% del suo mercato dei dispositivi medici

proviene da prodotti importati, ma - come per il Giappone

– all’elevato potenziale di vendita si accompagna un

complesso sistema normativo.

Oltre ai grandi paesi descritti, anche altri paesi asiatici

minori come Singapore e la Malesia possono essere

interessanti destinazioni per i prodotti biomedicali. Anche

se le popolazioni sono più piccole, in questi mercati i

sistemi sanitari sono ben sviluppati e ricettivi rispetto ai

prodotti avanzati. In aggiunta, i loro mercati dei dispositivi

medici stanno crescendo rapidamente e, in molti casi,

sono più facilmente accessibili per i produttori esteri.

In questi paesi tuttavia vanno considerati gli sviluppi

normativi che recentemente si stanno introducendo,

come la registrazione obbligatoria e non più volontaria

dei dispositivi medici, la licenza per la fabbricazione,

l’importazione e la fornitura di tutti i prodotti medici, la

regolamentazione della pubblicità di prodotti medici,

l’obbligo di segnalazione di eventuali difetti o eventi

avversi correlati al prodotto e altre misure di sicurezza e

di certificazione della qualità.

Passando all’America Latina – i cui primi otto paesi

rappresentano un mercato di 474 milioni di persone con un

PIL di 5,2 trilioni di euro nel 2007 – pur essendo una regione

meglio preparata ad affrontare l’instabilità globale rispetto

al passato, dopo un recente periodo di notevole crescita si

prevede dovrebbe registrare un rallentamento nel 2009 e nel

2010. In tutta la regione si stanno rivalutando le prestazioni

sanitarie: i livelli di servizio nella sanità privata sono tra

i migliori, ma la sfida è fornire migliori livelli di assistenza

sanitaria di base per la massa della popolazione. Questo

rappresenta un’indubbia opportunità per i produttori di

apparecchiature mediche, ma piena di incognite. Il Brasile

è il più grande mercato, seguito da Messico, Argentina e

Colombia. Cuba ha il più alto livello di spesa medica pro

capite nella regione, però più che diretta alla popolazione

locale è legata prevalentemente all’intenzione di sviluppare

il mercato del “turismo sanitario”, supportato dagli aiuti del

Venezuela.

17 Presentazione a Modena, aprile 200718 Fonte: WHO (Wolrd Health Organization). 2007a. Core Health Indicators 2007 Database. Genev

�0

Con l’eccezione del Brasile e del Messico, questi giovani

mercati non hanno ancora sistemi normativi consolidati;

tuttavia i paesi del Mercosur e la Colombia tendono a

seguire la regolamentazione stabilita dal Brasile e vi quindi

è un certo grado di armonizzazione della normativa tra

loro, mentre il Messico segue il regolamento FDA degli Stati

Uniti.

Il commercio internazionale delle attrezzature e dei

dispositivi medici è fondamentale per lo sviluppo della

regione dal momento che tutti i mercati dipendono dalle

importazioni, con l’eccezione del Brasile, che ha una forte

industria nazionale. Brasile, Argentina e Cile importano

in particolare maggiormente prodotti ad alta tecnologia

medica, mentre Perù, Messico e Venezuela importano di

più di quelli di consumo. Le esportazioni regionali sono

basse, con l’eccezione del Messico, che rappresenta quasi

il 90% della capacità di esportazione della regione, quasi

interamente dovuta alla delocalizzazione produttiva dei

fabbricanti americani.


��

4. Il Distretto Biomedicale Veneto

I processi di innovazione che stanno caratterizzando le

dinamiche dello sviluppo locale non riguardano oggi

solo le imprese e i processi produttivi, nel senso solo

economico e tecnologico del termine, ma devono essere

più correttamente intesi in senso sistemico, come il

risultato di un complesso processo di “costruzione sociale

dell’innovazione” in cui il ruolo svolto dall’attore politico

regolatore, a diversi livelli, va acquistando una rilevanza

crescente19. Si tratta di un processo di apprendimento

cognitivo e istituzionale che richiede l’acquisizione di nuovi

approcci e nuove metodologie, a cominciare dagli strumenti

che permettono di implementare politiche innovative,

adeguate ai contesti locali, e di valutarne correttamente gli

effetti prodotti.

A partire dagli anni novanta, con l’acuirsi della crisi del

modello di sviluppo fordista e del modo di regolazione

politica centralizzato, si è fatto strada nel contesto europeo

un nuovo approccio alle politiche per lo sviluppo locale

insieme al prevalere di un nuovo stile decisionale, quello

della governance, termine utilizzato soprattutto per

indicare un nuovo stile di governo, distinto dal modello

del controllo gerarchico e caratterizzato da un maggior

grado di cooperazione tra lo Stato e gli attori non-statuali

all’interno di reti decisionali miste pubblico-private. Nello

stesso tempo si è andata affermando l’idea che una politica

per lo sviluppo locale può essere davvero efficace solo se

riesce ad intercettare risorse locali endogene, attraverso

processi di partecipazione “dal basso” e di coprogettazione

dello sviluppo locale: una vera sfida per il modello veneto di

sviluppo, caratterizzato da localismi forti e da una regionalità

debole.

In questo quadro istituzionale, su iniziativa del Parco

Scientifico Tecnologico Galileo e della CNA di Padova e con

l’adesione di oltre 150 imprese, nel 2005 è stato costituito il

Distretto Biomedicale Veneto con l’obiettivo di valorizzare

le interazioni presenti e possibili tra le imprese del settore,

potenziare sia i circuiti formativi che di ricerca utilizzati,

proporsi come interfaccia tra imprese, istituzioni e mercato

allo scopo di ampliare la capacità e l’efficacia di fare sistema,

tenendo conto del particolare legame con la domanda di

prodotti provenienti dalla sanità pubblica.

Uno dei principali punti di forza - ma che talvolta può

rappresentare un limite - delle aziende del distretto

biomedicale è la specializzazione di nicchia e lo sviluppo dei

prodotti in collaborazione con il cliente - reparto/struttura

ospedaliera. Questo infatti, da un lato ha permesso una

ampia diversificazione del sistema produttivo locale e una

significativa presenza nelle maggioranza dei segmenti di

mercato, ma dall’altro lato non ha fatto crescere forti legami

infrasettoriali, né sul piano produttivo né sul quello della

condivisione di conoscenza.

Le aziende e il territorio condividono certamente

una certa cultura fondata sul valore del lavoro, della

creatività, della flessibilità produttiva, della qualità, della

capacità artigianale di personalizzare “su misura” l’offerta,

dell’apertura internazionale, con il risultato che il prodotto

realizzato è di qualità elevata e spesso anche innovativo.

Tuttavia, la dimensione medio-piccola della quasi totalità

delle imprese del settore genera un forte limite nella

capacità di investire in Ricerca e Sviluppo e, di conseguenza,

nella competitività dei prodotti. Se il livello di innovatività

del distretto è comunque elevato, per lo più si tratta di

innovazioni incrementali di prodotto: raramente è il frutto

di progetti di ricerca e di sviluppo strutturati, visti anche gli

19 Messina P., “Politiche per lo sviluppo locale e innovazione” in Quaderni Criapi, 2007

��

alti costi di essi. Inoltre, l’apertura verso l’estero non ancora

sufficientemente radicata nella vita produttiva e culturale

del distretto, pone la necessità di passare dalla semplice

esportazione dei prodotti ad una internazionalizzazione che

favorisca la conoscenza diretta dei mercati di destinazione.

Per questo molte imprese del settore hanno sentito

la necessità in primo luogo di una struttura tecnica

di assistenza in grado di supportarle con servizi di

prove, test, controlli e consulenze specialistiche.

In secondo luogo, sempre più viene avvertito il bisogno

di una efficace politica di promozione del prodotto

biomedicale e di approfondimento dei canali distributivi,

anche attraverso una nuova cultura manageriale e di

marketing, vista la continua necessità di riorganizzarsi

posta dalle nuove tecnologie dell’informazione e dalla

concorrenza internazionale.

La localizzazione produttiva nel Veneto - centrale tra i

mercati dell’Europa orientale e quelli più ricchi del nord

Europa - rappresenta un vantaggio competitivo che tuttavia

potrebbe essere eroso se non vengono celermente realizzate

le infrastrutture idonee a favorire le vie di comunicazione

transnazionali.

A fronte di questo, il consolidamento ed il rilancio del

distretto del Biomedicale permette il raggiungimento di

una massa critica in termini di aziende, ricercatori, enti,

istituzioni in grado di favorire la realizzazione della strategia

individuata per competere con successo con altre realtà.

Ciò in particolare puntando sui seguenti tre fattori: lo

sviluppo dell’Osservatorio Biomedicale Veneto, Centro

Studi di settore specializzato; la ricerca, l’innovazione e la

loro velocità di trasformazione in nuovi processi e prodotti;

il marketing internazionale.

Il Distretto Biomedicale Veneto

��

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applicazioni nel campo delle scienze della vita” Milano, 2007

CRIAPI (2007), Innovazione, distretti industriali e filiere

globali: il caso veneto

Espicom Business Intelligence (2006), The Market for Medical

Devices in Brazil, Russia, India and China: Medical Device

Markets of the Future?, Chichester, UK. www.espicom.com

Eucomed (2003), Industry Profile

Eucomed (2007), Competitiveness and Innovativeness of

the European Medical Technology Industry - Evaluation of

the Survey Results

Eurostat (2005), News Release 156/2005, Bruxelles

Fumero S. (2003), Ricerca e sviluppo nell’industria

biotecnologica e farmaceutica, Bollati Boringhieri

Gazzaniga P., Assobiomedica (2006), Il mercato dei

dispositivi medici - Profilo del settore ed aspetti critici, Terzo

aggiornamento

Greco G. (2005), Gli investimenti in IT per lo sviluppo della

biomedicina

Gross A. e Minot J. (2007), Sourcing Medical Devices in Asia:

An Introduction - RA Focus (PBM)

Gross A. e Loh N. (2006), Asia Orthopedics Update, in Bone

Zone (PBM)

Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry (2007),

Overwiev of the healthcare industry in India, Mumbai

Messina P. (2007), Politiche per lo sviluppo locale e

innovazione, in Quaderni Criapi

OECD (2006), OECD Health Data 2006, Paris

Pacific Bridge Medical (2007), Medical Device Registration

in Korea: An Overview - Bethesda, MD, U.S.

Pammolli F. et al. (2005), Medical devices, Competitiveness,

And impact on Public health expenditure. Study prepared

for the Directorate Enterprise of the European Commission,

CERM, Roma

R&I (2004), Osservatorio sul settore biomedicale nel distretto

mirandolese. Terza rilevazione, Milano

Rangoni F. (2006), Traiettorie evolutive e nuove applicazioni

nel settore Elettromedicale. Relazione a R2B;

Storelli S. e Tosello D. a cura di (2007), Biomedicale veneto

tra società del benessere e mercato, CNA - Padova

Unioncamere del Veneto (2007), Il Veneto delle imprese,

Rapporto 2006

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ELENCO IMPRESE BIOMEDICALI PER AREA PRINCIPALE DI ATTIVITA’

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ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Attrezzature medicali n.c.

IMPRESE INDIRIZZO CAP COMUNE TELEFONO WEB

ANALITICA TRIVENETA S.R.L. VIA CHERUBINI 15 35031 ABANO TERME - PD 049/8910040

ATE CLEMENT DI DAL MARTELLO IVANO

VIA PELOSA 121 35030 SELVAZZANO DENTRO - PD 049 8975769

CAPELLI S.R.L. VIA DELL’ARTIGIANATO 11 37056 SALIZZOLE - VR 045 6900365

D.S. MEDICA SRL VIA GUIDO ROSSA 22/B 30037 SCORZE’ - VE 041 5841558 www.dsmedica.it

DENTERPRISE S.R.L. STRADA SAN PELAIO 133/A 31100 TREVISO - TV 0422/421304

ELETTROFOR DI RUGGERO MASSIMO & C. S.A.S.

VIALE DELLA COOPERAZIONE 38/40

45100 ROVIGO - RO 0425 474533 www.elettrofor.it

ELETTROMEDICAL DI GROHOVAZ LORENZO

VIA BUONARROTI 29 35135 PADOVA - PD 049/600075

FERRARIO ERNESTO VIA CEDERLE 10 36100 VICENZA - VI 0444/570072

FINSERVICE DONALE S.A.S. VIA MOLINETTO DELLA CRODA, 14

31020 TARZO - TV 0438/584800

G.F.D. TECNOLOGIE S.R.L. VIA PIACENTINA 6 45030 OCCHIOBELLO - RO 0425/756016

G.S.G. S.R.L. VIA PIER SANTI MATTARELLA 35 30037 SCORZE’ - VE 041 5830514

GIROPLAST SRL VIA A. ALEARDI 25/C 37040 BONAVIGO - VR 0442/670162

GUASTALLA ENRICO S.A.S. PIAZZA DELLA VITTORIA 7 37058 SANGUINETTO - VR

HUMANA MEDICAL S.R.L. VIA DELLA CROCE ROSSA 42 35129 PADOVA - PD 049/776977

I.B.L. DIVISIONE ELETTROMEDICA

VIA ERIZZO 230 31044 MONTEBELLUNA - TV 049 981 9478 www.elettromedica.it

LAICA S.P.A. VIALE DEL LAVORO 10 36020 BARBARANO VICENTINO - VI 0444/795321 www.laica.it

LIFESTIM S.R.L. VIA PITAGORA 15 35030 RUBANO - PD 50 63 59 99

PVR SAS DI CORTELAZZO LORENZO & C.

VIA PROGRESSO 2/A 35127 PADOVA - PD 049/8703410

VAIMAS S.R.L. VIA VOLPATO 39 36035 MARANO VICENTINO - VI 0445 560917

ZO.LI. DI ZONTA LINO VIA G. RODARI 2 30029 SANTO STINO DI LIVENZA - VE 0421/460093

ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Dentale


ARIES S.N.C. VIA VENEZIA 105 31028 VAZZOLA - TV 0438/488183 www.aries-online.com

ASSODONT VIA PUCCINI 31 31050 MIANE - TV 0438/960011

BWI MEDICAL S.R.L. PIAZZA SERENISSIMA 60 31033 CASTELFRANCO VENETO - TV 800 180754 www.bwimedical.com

CATO ODONTOTECNICA DI DALLA LIBERA MARIO DONATO

VIA DEL COMMERCIO 5 31042 CORNUDA - TV 0423 839186 www.catoodontotecnica.com

CREATION S.R.L. VIA BERNARDI 9 SETTIMO 37026 PESCANTINA - VR 045 7153888

DENTAL MEDICAL S.R.L. VIA BIDASIO DEGLI IMBERTI 2 31015 CONEGLIANO - TV 0438/21844 www.dentalmedical.it

DENTAL-ART S.P.A. VIA DELL’ARTIGIANATO 5 36030 MONTECCHIO PRECALCINO - VI 0445 802000 www.dental-art.com

ELECTROMEDICAL S.R.L. VIALE L. DA ZARA 12 35020 ALBIGNASEGO - PD 049/8628700 www.electromedical.it

EMBRA S.R.L. VIA FOSSA 21 31051 FOLLINA - TV 0438/893172 www.embra.it

EMMEVI S.R.L. VIA ARTE DEI RADAROLI 148 45021 BADIA POLESINE - RO 0425/594737 www.emmevi.biz

ERGOTRE S.N.C. VIA MARCONI 78 31050 VEDELAGO - TV 0423/400190 www.ergotre.it

Elenco Imprese Biomedicali per area principale di attività

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ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Dentale


ERIO S.R.L. VIA MONTE PASUBIO 164 36010 ZANE’ - VI 0445/314195 www.erio.it

INTEROSPITAL DI BRESSAN GIORGIO

VIA DELLA COOPERAZIONE 12/3

31033 CASTELFRANCO VENETO - TV 0423 723515 www.interospital.it

LORAN S.R.L. VIA DELLA LIRA 397 31053 PIEVE DI SOLIGO - TV 0438 842603 www.loran.it

MICROMATICA S.R.L. VIA VITTORIO UGOLINI 2/A 37022 FUMANE - VR 045/6801656

O.M.S. S.P.A. VIA DANTE 20/A 35030 SELVAZZANO DENTRO - PD 049/8975566 www.omsstaff.com

OROTIG S.R.L. VIA XXV APRILE 47 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA - VR

045/6400865 www.orotig.com

PRODENT SERVIZI S.N.C. VIA VALSUGANA 40/12 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO - PD 049/5996229 www.prodent-servizi.com

ROSSICAWS S.R.L. VIA POLONIA 9 35127 PADOVA - PD 049 8703944 www.rossicaws-srl.com

SEIT ELETTRONICA S.R.L. VIA PRA’ FONTANA 18 31049 VALDOBBIADENE - TV 0423/975767 www.seitel.it

SISTEMI E TECNOLOGIE DENTALI S.P.A.

VIA FERMI 22 37100 VERONA - VR 045/8204012 www.stdspa.it

STEDY DI FORNASIER FABIO VIA ZANIOL 70/10 31053 PIEVE DI SOLIGO - TV 0438/980074 www.stedy.it

TAVOM S.P.A. VIA VENETO 29/31 35020 DUE CARRARE - PD 049/5290222 www.tavom.it

TECNO LANZI S.R.L. VIA ALESSANDRO VOLTA 9/C 36057 ARCUGNANO - VI 0444/289091 www.tecnolanzi.it

TRE T. S.A.S. VIA EMILIA ROMAGNA, 20 35020 SAONARA - PD 049 644886 www.tret.biz

ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Estetica


ALPER S.R.L. VIA VOIRON 27 36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI 0424/8877 www.alper.it

BIOTEC ITALIA S.R.L. VIALE DELLA REPUBBLICA 20 36031 DUEVILLE - VI 0444 591683 www.biotecitalia.com

BLUESHINE S.R.L. VIA OLIVI 2 30100 VENEZIA - VE 041 5055847 www.blueshine.biz

BONADEA S.P.A. VIA S.PIO X 190 31033 CASTELFRANCO VENETO - TV 0424 420276 www.bonadea.it

BOSCARO FABIO VIA SANTO STEFANO 4 35010 VIGONZA - PD 0348/7460761

DIVA S.N.C. VIA DEL SANTO 95 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - PD

049/9370052 www.diva-italy.com

EFFE ENNE ARREDAMENTI S.N.C. VIA GALILEO GALILEI, 13 35030 RUBANO - PD 049 8976540 www.effeenne.it

ELTECH S.R.L. STRADA CASTAGNOLE 20/H 31100 TREVISO - TV 0422/210430

EMOPLAST SAUNE S.N.C. VIA ANDREA PALLADIO 1 37064 ISOLA DELLA SCALA - VR 045/7302377 www.emoplastsaune.com

EUROELEKTRICA S.R.L. VIALE TREVISO 23/B 30026 PORTOGRUARO - VE 042/173383 www.euroelektrica.it

HOBE PERGH S.R.L. FRAZIONE CANOVE -VIA BETTINADI 43

36010 ROANA - VI 0424 692352 www.hobepergh.it

I.SO ITALIA S.P.A. VIA G. DI VITTORIO 30 30029 SANTO STINO DI LIVENZA - VE 0421/311700 www.isoitalia.com

ISTITUTO IDROTERM S.N.C. VIA GORIZIA 15 35020 SAONARA - PD 049/640608 www.istitutoidroterm.eu

ITALSAUNE SNC VIA IV NOVEMBRE 36010 CHIUPPANO - VI 0445/892578 www.italsaune.com

LASER.COM S.R.L. GALLERIA SPAGNA 1 35127 PADOVA - PD 049 8700242 www.2000laser.com

PROMETEO ITALIA S.R.L. VIA POSTUMIA OVEST 71 OLMI 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA - TV 0422/892761 www.prometeoitalia.it

QUADRA MEDICAL S.R.L. VIA NARDI 98 36060 ROMANO D’EZZELINO - VI 0424/33988 www.qmed.it

R.S.S. S.R.L. VIA SANDRO PERTINI 7/H 30020 ANNONE VENETO - VE 0422/868075 www.laserlife.it

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ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Estetica


SAFE S.R.L. VIA DEL PROGRESSO 23 36010 MONTICELLO CONTE OTTO - VI

0444 946900

SAMAS DI GALLI MASSIMO VIA I^ MAGGIO 13/E 31014 COLLE UMBERTO - TV 0438 430507 www.samassrl.it

SOLEPIU’ S.A.S. VIA DELL’ARTIGIANATO 31 35010 VIGODARZERE - PD 049/8843152

SPORTARREDO S.P.A. VIA DELL’INDUSTRIA 7 30020 GRUARO - VE 0421/272727 www.sportarredo.it

STENAL S.R.L. VIA BAROVIER 8 35032 ABANO TERME - PD 049/8912047 www.stenal.it

SUNFLOWER S.R.L. VIA SAN GIULIANO 43 35011 CAMPODARSEGO - PD 049 9202128 www.sunflower.it

TECHNODESIGN S.R.L. VIA PIETRO VASSANELLI 25 37012 BUSSOLENGO - VR 045 7156988 www.nuvolaitalia.it

TECNOSOLE S.R.L. VIA EZIO VANONI 22 35010 CURTAROLO - PD 049 9630771 www.tecnosole.com

VENETA ESPANSI SRL VIA CASELLE 30 35010 CAMPO SAN MARTINO - PD 049/552078 www.venetaespansi.it

ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Ospedaliero-sanitario


AGHITO TECNOLOGIE S.R.L. VIA CALTANA 121 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - PD

049 9299601 www.aghito.it

AT OS S.N.C. VIA NAZIONALE 64 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO - VR

045/6159411 www.at-os.com

AT-OS S.R.L. VIALE DEL LAVORO 19 37030 COLOGNOLA AI COLLI - VR 045 6159411 www.at-os.com

BIDOIA S.A.S. VIA DELL’ARTIGIANATO 18 35010 VIGONZA - PD 049/8930259 www.bidoia.com

C.E.M. SRL VIA SVIZZERA 8 35127 PADOVA - PD 049/761200 www.cemelettromedicali.com

CEABIS - VEZZANI S.P.A. VIA G.B.BRUNELLI 16 35042 ESTE - PD 0429 602323 www.ceabis.it

CELEGON S.A.S. VIA GALILEO GALILEI 6 30035 MIRANO - VE 041 5828404 www.celegon.it

CENTRO ELETTROMEDICALI DI ERRICHETTI ING. MARCELLO & C. S.A.S.

VIA FALLOPPIO 33 35121 PADOVA - PD 049/664442 www.centrel.com

CIT S.R.L. VIA FRANCIA 10 35010 VIGONZA - PD 049 8933422 www.citarredi.it

DOLOMIUS DI PIN ROLAND VIA DELLA VITTORIA 2 31040 GIAVERA DEL MONTELLO - TV 0422/776645 www.dolomius.it

DOMINO S.R.L. VIA VITTORIO VENETO 52 31013 CODOGNE’ - TV 0438/7933

EL.MED. GARDA S.A.S. CORSO DON GNOCCHI 53 37016 GARDA - VR 045/755217 www.elmedgarda.it

ESSEQUATTRO S.P.A. VIA DEL LAVORO 8 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO - VI 0444 414166 www.essequattro.it

FARAM MEDICAL INTERIOR SUPPLY SRL

VIA SCHIAVONESCA 71 31040 GIAVERA DEL MONTELLO - TV 0422 884811 www.faram.com

FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A. VIA SCHIAVONESCA PRIULA 20 31030 MONTEBELLUNA - TV 0423/6125 www.favero.it

GES GROUP S.R.L. VIA DELL’INDUSTRIA 20 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA - VR

045 6450920 www.gesgroup.it

GIRALDIN G. E C. S.N.C. VL. GERMANIA 5 31052 PONTE SAN NICOLO’ - PD 049 717212 www.giraldin.it

GIVAS SRL VIALE VENETO, 2 35020 SAONARA - PD 049/8790199 www.givas.it

HURRY UP FEDARS S.R.L. VIA VITTORO EMANUELE II 98/D 35020 LEGNARO - PD 049/8830716 www.hurryup.it

IMOCA S.R.L. VIA PEPOLI 29/A 45030 OCCHIOBELLO - RO 0425/757079 www.imoca.it

IN.CAS. S.R.L. VIA STAFFALI 40/A 37069 VILLAFRANCA DI VERONA - VR 045 8601267 www.incas-srl.com


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ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Ospedaliero-sanitario


INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO S.P.A.

VIA CALTANA 121 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - PD

049 9299511 www.malvestio.it

INTERNATIONAL STEEL CO. S.P.A. VIA BALEGANTE 27 31039 RIESE PIO X - TV 0423 755516 www.steelcospa.com

LAMBDA SCIENTIFICA S.P.A. VIA RETRONE 39 36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI 0444-349165 www.lambdascientifica.com

MED S.R.L. VIALE DELLE OLIMPIADI 33 35020 MASERA’ DI PADOVA - PD 049 8862944 www.ideamed.net

MENEGHELLO ARREDI TECNICI S.R.L.

VIA IV NOVEMBRE 19 36030 ZUGLIANO - VI 0445 330500 www.meneghello.it

OFFICINA BIOMEDICA S.R.L. VIA C. BATTISTI 31/C 35010 LIMENA - PD 049/8840388 www.officinabiomedica.it

P.A.M. S.N.C. VIA ZONA ARTIGIANALE P.I.P... 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - VE

0431/50071 www.pam.ve.it

PROMETEO S.R.L. VIA MAROSTICA 2 35100 PADOVA - PD 049/680687 www.room-401.com

SINKO S.R.L. VIA VENETO 1 37060 SONA - VR 045 6090401 www.sinkosystem.it

SNELL HABITAT S.P.A. VIA DEI BRILLI 20 31055 QUINTO DI TREVISO - TV 0422 470100 www.snellhabitat.com

SORDINA S.P.A. VIA EMILIA ROMAGNA 9 35020 SAONARA - PD 049 8798101 www.sordina.com

SYMED S.R.L. VIA VIGNALE 18 35030 SELVAZZANO DENTRO - PD 049 8055513 www.symed.it

TECNO MEDICAL S.N.C. VIA DEL LAVORO 21/B 37066 SOMMACAMPAGNA - VR 045 8961382 www.tecnomedical.net

TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.R.L.

VIA LEOPARDI 23 36050 QUINTO VICENTINO - VI 0444/239519 www.vesalius.it

TOPTECH SOLUTIONS S.R.L. VIA DELL’ARTIGIANATO 7 31052 MASERADA SUL PIAVE - TV 0422 878306 www.toptech.it

TSEM SPA VIA ALESSANDRO VOLTA 20/1/A 35037 TEOLO - PD 049 9903362 www.tsem.com

UROMAT S.R.L. VIA CRESCINI 37 35126 PADOVA - PD 049 756876 www.uromat.it

BIOTECNOLOGIA MEDICA - Dispositivi drug delivery


A.N.A.N.A.S. NANOTECH VIA DELLA CROCE ROSSA 112 35100 PADOVA - PD 049 8697501 www.ananasnanotech.com

BIOTECNOLOGIA MEDICA - Ingegneria tissutale


F.A.B. S.R.L. VIA PONTE DELLA FABBRICA 3/B 35031 ABANO TERME - PD 049 8232877 www.fidiapharma.it

BIOTECNOLOGIA MEDICA - Tecnologie biomolecolari


BIOTEKNA SRL VIA PIALOI 39/4 30020 MARCON - VE 041/4568942 www.biotekna.com

BMR GENOMICS S.R.L. VIA REDIPUGLIA, 22 35131 PADOVA - PD 049 9271301 www.bmr-genomics.it

WETWARE CONCEPTS S.R.L. VIA DELLA CROCE ROSSA 112 35100 PADOVA - PD 049 8697501

XEPTAGEN S.P.A. VIA DELLE INDUSTRIE 9 30175 VENEZIA - VE 041 509 3910 www.xeptagen.com

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DIAGNOSTICA - Diagnostica clinica


AB ANALITICA SRL VIA SVIZZERA 16 35127 PADOVA - PD 049/761698 www.abanalitica.it

ALIFAX SPA VIA PETRARCA 2/1 35020 POLVERARA - PD 049 8044911 www.alifax.com

BIOGERMINA VIA SORGAGLIA 27 35020 ARRE - PD 0429/773833 www.biogermina.it

CLINI-LAB S.R.L. ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE II STRADA 14

35026 CONSELVE - PD 049/9500644 www.clinilab.it

EURISCO DIAGNOSTICA SRL VIA ANTONIO FOGAZZARO 66 36073 CORNEDO VICENTINO - VI 0445 953094 www.euriscodiagnostica.it

EXPERTEAM S.A.S. VIA DELLA LIBERTA’ 12 30175 VENEZIA - VE 041 5093101 www.experteam.it

FAR S.R.L. VIA FERMI 12 37026 PESCANTINA - VR 045/6700870 www.fardiag.com

KALTEK S.R.L. VIA DEL PROGRESSO 2 35127 PADOVA - PD 049/8703410 www.kaltek.it

POIESYS S.R.L. GALLERIA EUROPA 4 35137 PADOVA - PD 049 8766530

RESEARCH & INNOVATION SCARL

VIA SVIZZERA 16 35100 PADOVA - PD 049/8705068 www.researchinnovation.com

VACUTEST KIMA S.R.L. VIA DELL’INDUSTRIA 2 35020 ARZERGRANDE - PD 049/9720624 www.vacutestkima.it

DIAGNOSTICA - Imaging


3S SRL VIA S. ANTONIO 32/A 36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI 0424-577493 www.iridiumeyetech.com

BIEFFE MEDICAL IMAGING S.R.L. VIA SILE 2 31057 SILEA - TV 0422 363429 www.bieffemed.it

CENTERVUE S.P.A. VIA TOMMASEO 77 35100 PADOVA - PD 049 7811828 www.centervue.com

D.ENTER VIA BRIGATA GRANATIERI DI SARDEGNA 28

36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI 0424 227 428 www.denter.it

INVENTIS S.R.L. CORSO STATI UNITI 1/3 35127 PADOVA - PD 049 8962844 www.inventis.it

MHT S.P.A. VIA MILANO 12 37024 NEGRAR - VR 045 6020843 www.mht.it

NIDEK TECHNOLOGIES S.R.L. VIA DELL’ARTIGIANATO 6/A 35020 ALBIGNASEGO - PD 049 8629200 www.nidektechnologies.it

NIM S.R.L. VIA SILVESTRINI 20 37135 VERONA - VR 045/583500

PERIS EL S.N.C. VIA ENRICO TOTI 25/2 30173 VENEZIA - VE 041/57661

QR S.R.L. VIA SILVESTRINI 20 37135 VERONA - VR 045 583500 www.qrverona.it

STUDIO SYNTHESIS SISTEMI AVANZATI S.R.L.

VIA DELL’OREFICERIA 32 36100 VICENZA - VI 0444 565499 www.studiosynthesis.it

DIAGNOSTICA - Valutazione funzionale


ATES MEDICA DEVICE S.R.L. VIALE DEL LAVORO 20 37030 COLOGNOLA AI COLLI - VR 045 6152245 www.atesdevice.it/

BIOMEDIN S.R.L. PIAZZA INSURREZIONE 1 35137 PADOVA - PD 049/8751644 www.biomedin.com

BTS S.P.A. VIA DELLA CROCE ROSSA 11 35129 PADOVA - PD 049 8076025 www.bts.it

EB NEURO SPA VIA BOLOGNA 1 37024 NEGRAR - VR 045/6028111 www.ebneuro.biz

LABAT S.R.L. VIA DON TOSATTO 39 30100 VENEZIA - VE 041/2667686 www.labat.it

MICROMED S.P.A. VIA GIOTTO 4 31020 MOGLIANO VENETO - TV 041/5737000 www.micromed-it.com

RAM S.R.L. VIA GERMANIA 12/14 35127 PADOVA - PD 049/8703355 www.ram-medical.it


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DIAGNOSTICA - Valutazione funzionale


SIFI DIAGNOSTIC S.P.A. VIA CASTELLANA 70/E 31100 TREVISO - TV 0422 263180 www.sifidiagnostic.com

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ORTOPEDIA GIUBILATO VINCENZO DI GIUBILATO STEFANO & C. S.A.S.

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M.P.SYSTEM S.R.L VIA CAROSTANI 98 30027 SAN DONA’ DI PIAVE - VE 0421 44222 www.mpsystem.info

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PIAZZA AMENDOLA 2 30010 CAMPAGNA LUPIA - VE 041 461331

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PODARTIS SRL VIA LIVENZA 9/A 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - TV 0423 622070 www.podartis.it

PODO MED SRL VIA E. FILIBERTO DI SAVOIA, 17 35122 PADOVA - PD 049 8364177 www.podomed.it

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SANITAS BERGONZI S.R.L. PIAZZALE A. STEFANI 13/A 37126 VERONA - VR 045 916211 www.bergonzi.it

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TERMOLETTO ITALIANA SRL VIA PIEROBON 59 35100 LIMENA - PD 049/768621 www.termoletto.it

TIFLOSYSTEM SPA TIFLOSYSTEM SPA 35017 PIOMBINO DESE - PD 049 9366933 www.tiflosystem.it

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VASSILLI S.R.L. VIA IRPINIA, 1-3 35020 SAONARA - PD 049/8798911 www.vassilli.it

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PHARMA SERVICE S.R.L. VIA PIETRO NENNI 7 31038 PAESE - TV 0422/452056

PLURIMED S.R.L. VIA FERMI 18 37026 PESCANTINA - VR 045/6703571

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FORNITURE DENTALI S.R.L. VIA TRIESTE 53 35100 PADOVA - PD 049/624154

FORT S.R.L. VIA LOMBARDIA 21 37060 SONA - VR

FRANCESCATO S.A.S. VIA SPINELLI 8 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE - TV 0438/460231

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ORTHO SERVICE VIA S. STEFANO 4 36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI 0424/523223

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NICE LE BARON S.R.L. VIA VITTORIO VENETO 11 INT15 35043 MONSELICE - PD 0429 781560 www.rexonage.it

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ULTRASHAPE ITALY SRL VIA CATTANEO 8/A 37121 VERONA - VR 045 8010092 www.ultrashape.com

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GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA S.R.L.

VIA FOGAZZARO 13 36016 THIENE - VI 0445-370890 www.geistlich.it

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ALKER MEDICALE SAS VIA A. COSTA 17/BIS 35100 PADOVA - PD 049 8809426 www.alker.it

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ALTA-TECH BIOTECHNOLOGIES SRL

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AMS GROUP SRL VIA EUROPA 12 35020 SAN PIETRO VIMINARIO - PD 0429 719378 www.amsvita.com

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ARGOMEDICAL ITALIA S.R.L. VIA GIAMBELLINO 1 30174 VENEZIA - VE 041/952815

ARTH S.R.L. VIA DELLA COOPERAZIONE 27/B

45100 ROVIGO - RO

ARTHYA S.R.L. VIA SECONDA STRADA 35026 CONSELVE - PD 049/9501331 www.arthya.it

ARTIGLASS S.R.L. VIA PIEMONTE 13 35020 DUE CARRARE - PD 049/5290442 www.artiglass.it

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VIA TORINO 151/C 30100 MESTRE - VE

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36075 MONTECCHIO MAGGIORE - VI 0444/499416

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ASSO SRL VIA CRISTOFORO COLOMBO 7/1 31032 CASALE SUL SILE - TV 0422/821952

AST ITALIA SRL VIA EUGENIO CURIEL 1 45030 OCCHIOBELLO - RO

ATES MEDICA.COM - S.R.L. VIA PIETRO CALIARI 2 37030 VERONA - VR 045/8700827

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BENI S.N.C. VIA CARLO CATTANEO 54 A/C 36100 VICENZA - VI 0444/545390

BERICA HYGIENE S.R.L. VIA SEBASTIANO VENIER 21 36100 VICENZA - VI 0444 240460 www.bericahygiene.it

BIESSE S.R.L. VIA DELL’ARTIGIANATO 10 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO - PD 049 9454462

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BIO EXE S.R.L. VIA SAN LUCILLO 7 37100 VERONA - VR 045 8904496

BIO.TIS. S.R.L. VIA DELL’ARTIGIANATO 1 31050 VEDELAGO - TV

BIOMEDICA S.R.L. VIA GRIMANI 7/A 35041 BATTAGLIA TERME - PD 049 9101462

BIOMEDICAL SERVICE S.R.L. VIA DRIZZAGNO 11 30037 SCORZE’ - VE 041/446773 www.biomedical.it

BIO-RIAL S.A.S. VIA A. MANZONI 3/1 35030 SANT’URBANO - PD

BIOSERVICE S.R.L. VIA C. PISACANE 8 45035 CASTELMASSA - RO 0425 82961

BIOSITE S.R.L. VIA DRIZZAGNO 11 30037 SCORZE’ - VE 041 5841546 www.biosite.com


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BIOSTIFE S.R.L. VIA CABOTO 38 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO - VR

045 992899 www.biostife.it

BM MEDICAL S.N.C. VIA MONSIGNOR GIOVANNI FORTIN 20

35100 PADOVA - PD 049 8036179

BRENTA S.R.L. VIA INDUSTRIA 16 30030 CAMPONOGARA - VE 041/5151511 www.brentasrl.com

BTC - MEDICAL EUROPE S.R.L. VIA VASSANELLI PIETRO 25 37012 BUSSOLENGO - VR 045 6700256 www.btcmedicaleurope.com

C.M. MEDICAL S.A.S. VIALE D’ANNUNZIO 2 37126 VERONA - VR 045/914356

CAIR ITALIA S.R.L. VIA S. BENEDETTO 45/C 35037 TEOLO - PD 049 9903426 www.cairitalia.it

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CENTRO AUSILI SRL VIA SAN MASSIMO 125 35128 PADOVA - PD 049/8071596

CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL

VIA PASUBIO 50 36036 TORREBELVICINO - VI 0445 570283 www.cfsitalia.com

CIBA VISION S.R.L. VIA MATTEI 11 30020 MARCON - VE 041/5939341 www.cibavision.it

CLABER S.R.L. VIA CAVOUR 2 36054 MONTEBELLO VICENTINO - VI 0444 440243

CLE ELETTROMEDICALI S.R.L. VIA CODOSA 33 45020 SAN BELLINO - RO 0425/703073 www.cle-elettromedicali.it

CODIFAR OFT S.R.L. VIALE EUROPA 1 35020 PONTE SAN NICOLO’ - PD

COMPAS DI ZANDOMENEGHI ADRIANA

VIA FONTANE 73/75 31050 VILLORBA - TV 0422/421120

CONSORZIO CON. A.I.I.S.O. VIA SAVELLI GIOVANNI 9/308 35129 PADOVA - PD 049/773275

D.M.D. S.R.L. VIA SCALZI 1 37100 VERONA - VR 045/569949

D.T.O. SERVIZI S.R.L. VIALE VIAREGGIO 34/E 30030 SPINEA - VE 041 997234 www.dtoservizi.it

DASER S.A.S. VIA 24 MAGGIO 3 31038 PAESE - TV 0422/451228 www.daser.it

DECO MED S.R.L. VIA MARIGNANA 98 31021 MOGLIANO VENETO - TV 041/5020370

DECOM ITALIA S.A.S. VIALE DELL’INDUSTRIA 67 36100 VICENZA - VI 0444 282755 www.decomitalia.it

DELTA SYSTEM S.R.L. - SOCIETA’ UNIPERSONALE

BORGO CASALE 29 36100 VICENZA - VI

DENPORT S.R.L. PIAZZETTA G. BETTIOL 15 35100 PADOVA - PD

DIAGNOSTICA PHARMA - S.R.L. VIA CESARE BATTISTI 2 35030 RUBANO - PD 049/8976569

DIMA S.R.L. STRADA DELLE CATTANE 10 36100 VICENZA - VI 0444 961907 www.dima-med.com

DISTREX S.P.A. VIA DONA’ 9 35129 PADOVA - PD 049/775522 www.distrex.it

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E.S.G. ELECTRONICS SANITEX GROUP S.R.L.

VIA MARCONI 54 35100 VILLA DEL CONTE - PD 049 9390530 www.esg-it.com

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EUMEDICA S.R.L. VIA RISORGIMENTO 14 35027 NOVENTA PADOVANA - PD 049/8932720 www.eumedica.it

EUROIMMUN ITALIA S.R.L. VIA SAN CRISPINO 46 35129 PADOVA - PD 049 7800178 www.euroimmun.it

EUROPE SERVICE SAS VIA DELLE MOLLE 9 35129 PADOVA - PD

EVENTUS DIAGNOSTICA S.R.L. VIA DEL PERLAR 2 37135 VERONA - VR 045/8205150

EXPERTMED S.R.L. VIA SAN LUCILLO 7 37100 VERONA - VR

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FORNITURE MEDICO SCIENTIFICHE S.R.L.

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FUTURLAB SRL VIA LEONARDO DA VINCI 31 B/C 35010 VIGODARZERE - PD 049/8843461 www.futurlab.it

G M S.R.L. VIA TRENTO 12 37045 LEGNAGO - VR

GALIAZZO BRUNO S.N.C. VIA I’ MAGGIO 9 35020 PONTE SAN NICOLO’ - PD 049/717146 www.galiazzobruno.com

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GLOBALMED S.R.L. VIA BASTION 49 INT.4 36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI 0424 550192 www.globalmed6.com

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GTZ DISTRIBUTION SNC VIALE VICENZA 93/I 36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI 0424 503174 www.gtz-distribution.com

GUANTIFICIO F.LLI ZARDO S.N.C. VIA ASOLANA 26 31017 CRESPANO DEL GRAPPA - TV 0423/53050

IATROTEK S.R.L. PIAZZA MATTEOTTI 2/2 30010 CAMPAGNA LUPIA - VE 041/5150881

INTERNATIONAL DENTAL HOSPITAL - IDH S.R.L.

VIA MACHIAVELLI 10 31021 MOGLIANO VENETO - TV 041/5905086 www.gio-italia.it

ITALIA MEDICAL SYSTEMS S.R.L. VIA ANDREA DORIA 10 37066 SOMMACAMPAGNA - VR 045 8961071 www.italiamedicalsystems.com

KABE MED S.R.L. VIA CASTELLO 46/1 35028 PIOVE DI SACCO - PD

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KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.R.L.

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KERNA ITALIA S.R.L. VIA MASSIEGO 4 31032 CASALE SUL SILE - TV 0422 821312 www.kerna.it


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KIMA S.A.S. VIA LEONARDO DA VINCI 22 35028 PIOVE DI SACCO - PD 049/9719511 www.kima.it

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VIA CASELLE 22 35028 PIOVE DI SACCO - PD

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LABOINDUSTRIA S.P.A. VIA MATTEOTTI, 37 35020 ARZERGRANDE - PD 049 9720220 www.laboindustria.com

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LIFE AREA S.R.L. VIA D. CARRARI 11/BIS 35024 BOVOLENTA - PD 049 5384267

LIFECORE BIOMEDICAL SPA VIA ALESSANDRO FLEMING 19 37100 VERONA - VR 045 8250296 www.lifecore.com

LOGIC S.R.L. VIA CONTRADA ROSSA 12 31046 ODERZO - TV 0422/814999

LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. VIA E. FERMI 4 35030 RUBANO - PD 049/8976244 www.lohmann-rauscher.it

MAGISAN SOCIETA’ COOPERATIVA

VIA ENRICO FERMI 5 31010 MARENO DI PIAVE - TV

MANDELLI MEDICO S.N.C. VIA SAN GAETANO 59/E 31044 MONTEBELLUNA - TV 0423/615012

MANFRIN ADRIANO & C. S.A.S. VIA P. LONGHI 8 35100 PADOVA - PD

MANGANOTTI S.N.C. VIA ALESSANDRO POERIO 17 37124 VERONA - VR 045 8302799

MD 51 S.R.L. VIA DEL SANTO 161 35010 LIMENA - PD 049 767833 www.md51.com

MEDEX SRL VIA LEVICO 31 35035 MESTRINO - PD 049 9004075 www.medexsrl.it

MEDICAL DUE S.R.L. VIA STAFFALI 44/A 37069 VILLAFRANCA DI VERONA - VR 045/8600982 www.medicaldue.it

MEDICAL MARKET S.A.S. QUARTIERE LA MAGNOLIA 11 35020 TRIBANO - PD 049 5342252

MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.S. VIA PIZZARDA 7 45100 ROVIGO - RO 0425/31629

MEDIFOR VENETA S.R.L. VIA MANIN 116/13 31015 CONEGLIANO - TV 0438/64059 www.mediforveneta.com

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