Banca di Monastier e del Sile06 dicembre 2006 LA VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI PROGETTI DI...
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Banca di Monastier e del Sile 06 dicembre 2006
LA VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
06 DICEMBRE 2006
COMPETENZE – ORGANIZZAZIONE E PROGETTUALITA’
dott. Alberto Bobbo
Coordinatore Conservazione-sostitutiva.it
Nuove Tecnologie e Qualità del Software
Tel. 0415084915 / Cell. 3351032542 / Fax. 0415084981
www.conservazione-sostitutiva.it
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KNOWLEDGE MANAGEMENT
L’informazione: è una risorsa essenziale per il funzionamento di una organizzazione.
La gestione dell’informazione nelle organizzazioni èdi importanza strategica e fattore/leva della competitività aziendale
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INFORMAZIONI E COMPETITIVITA’
• Necessità di gestire in modo efficace, efficiente ed integrato tutte le informazioni disponibili.
• Necessità di informazioni corrette (e dei documenti che le contengono) per prendere le decisioni tempestivamente imposte dal mercato.
• Tali decisioni hanno un impatto su:1. Profitto2. Qualità dei servizi offerti3. Efficienza4. Immagine.
In definitiva, la disponibilità delle informazioni e una gestione efficiente delle stesse può portare a un grande vantaggio competitivo su due direttrici:
1. Processi: Ottimizzazione delle risorse e incremento della produttività2. Costi della gestione documentale
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CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI
Conservare i documenti cartacei significa sostenere:
• Costi dei locali adibiti ad archivi nonché problemi connessi alla localizzazione degli archivi.
• Costi di archiviazione e di gestione degli archivi.• Tempi di ricerca (difficoltà nel reperimento del documento).• Rischi di errore (documenti obsoleti o non aggiornati) • Rischi di deperimento per cause accidentali (incendi, allagamento, ecc.).• Costi di per sicurezza degli ambienti (Legge 626).• Costi per la vigilanza degli ambienti.• Costi concernenti la disciplina della Privacy (Trattamento dati sensibili).
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L’INNOVAZIONE DIGITALE DEL BUSINESS
Il motore del processo di cambiamento delle organizzazioni èLa dematerializzazione e digitalizzazione delle informazioni
In tale contesto il documento informatico occupa un ruolo di fondamentale importanza essendo la base normativa della
digitalizzazione degli archivi aziendali…..e conservazione in modalità sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini fiscali…
Pensate a:
• Quanti documenti cartacei vengono conservati nei vostri uffici?
• Quanti documenti deve conservare la vostra amministrazione?
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IL DOCUMENTO “CLASSICO”
IL Documento ANALOGICO È un oggetto materiale. È in originale ed eventualmente in copia.
Documento analogico:È un documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori
continui, come le tracce su carta, come le immagini su film, come la magnetizzazione su nastro. Si distingue in “documento originale” e “copia”.
Documento analogico originale:Il documento analogico che può essere unico o non unico.
Documento analogico originale NON unico:E il documento per cui è possibile risalire al suo contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi.
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Il Documento moderno…… quello Informatico
Legge N° 59 del 1997 – Art. 15 stabilisce che:Legge N° 59 del 1997 – Art. 15 stabilisce che:
““gli atti, dati e documenti, formati dalla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e dai gli atti, dati e documenti, formati dalla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e dai PRIVATI con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle PRIVATI con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”
Il DPR 445 del 28/12/2000 (Art. 8 TUDA) – modificato poi dal ART. 20 CAD (Codice Amministrazione Digitale) D. Lgs 07/03/2005 - ha fissato i requisiti che il documento informatico inteso come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” deve rispettare per avere pieno valore legale.
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• Per documento cartaceo si intende sia il supporto che il contenuto che in esso viene rappresentato• La sottoscrizione autografa sancisce l’ autenticità ed il sottoscrittore si assume la paternità del contenuto del documento
• Un documento informatico, per sua natura, può essere modificato e riprodotto infinite volte, ottenendo copie identiche all’originale.• Il suo contenuto è svincolato dal supporto.• Per renderlo simile al documento cartaceo occorre “autenticarlo”, cioè modificare gli attributi di volatilità tramite l’apposizione di una firma digitale per:
garantire la segretezza dei contenuti del documento dichiarare la paternità del sottoscrittoreassicurare l’integrità dei contenuti del documentogarantire il non ripudio quindi assicurare la validità legale del documento
Quindi: dal Documento cartaceo…
Al Documento informatico
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Firma digitale di un documento informatico
La firma digitale GARANTISCE, in un documento informatico, la stessa valenza della firma autografa nei documenti cartacei.La tecnologia a “chiavi pubbliche” garantisce inoltre:
• l’integrità del contenuto del documento• la certezza della provenienza del documento
I formati dei documenti informatici
• La firma digitale deve essere applicata a documenti informatici STATICI ovvero redatti in modo tale per cui il contenuto non risulti alterabile durante le funzioni di accesso e di conservazione, generalmente documenti informatici in formato PDF o TIFF ….. con beneficio di inventario..• Gli elementi dinamici (macro, funzioni, script) possono provocare la visualizzazione di contenuti differenti al momento della sottoscrizione e della successiva verifica
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ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA: DEFINIZIONE
• Per archiviazione elettronica s’intende il processo di catalogazione di documenti Per archiviazione elettronica s’intende il processo di catalogazione di documenti (informatici ed analogici), l’assegnazione di opportune chiavi distintive (a seconda (informatici ed analogici), l’assegnazione di opportune chiavi distintive (a seconda elle tipologie documentali da archiviare) per consentirne una fruizione rapida ed elle tipologie documentali da archiviare) per consentirne una fruizione rapida ed ordinataordinata
• I documenti risultano censiti in un database usato a scopi di consultazioneI documenti risultano censiti in un database usato a scopi di consultazione
• Il processo di conservazione sostitutiva è svincolato dalla presenza di sistemi di Il processo di conservazione sostitutiva è svincolato dalla presenza di sistemi di archiviazione elettronica ed è da questi tenuto distintoarchiviazione elettronica ed è da questi tenuto distinto
• Ampia libertà di iniziativa ai soggetti pubblici/privati nell’adottare sistemi di Ampia libertà di iniziativa ai soggetti pubblici/privati nell’adottare sistemi di archiviazione, sistemi di acquisizione e sistemi di memorizzazione archiviazione, sistemi di acquisizione e sistemi di memorizzazione
SISTEMI DMS
DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM
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ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA: ESEMPIO
SPOOL DI STAMPA
INDICI
ARCHIVIO CARTACEO
RICERCA E CONSULTAZIONE
CICLO ATTIVO
SW GESTIONALE
SIA
CICLO PASSIVO
COMPOSIZIONE LAYOUT DI STAMPA
DMSDOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM
STAMPA
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CONSERVAZIONE DOCUMENTI PER SCOPI DI LEGGE• Per conservazione si intende il processo di tenuta della documentazione Per conservazione si intende il processo di tenuta della documentazione
cartacea su cui vi è obbligo di conservazione nel tempocartacea su cui vi è obbligo di conservazione nel tempo
• La documentazione dovrà essere archiviata, secondo le norme previste La documentazione dovrà essere archiviata, secondo le norme previste dalla legislazione vigente e resa disponibile a fronte delle richieste da parte dalla legislazione vigente e resa disponibile a fronte delle richieste da parte delle Autorità competentidelle Autorità competenti
• Il processo di conservazione si conclude, per ciascuna tipologia di Il processo di conservazione si conclude, per ciascuna tipologia di documento, alla scadenza del termine di conservazione stabilito dalle Leggi documento, alla scadenza del termine di conservazione stabilito dalle Leggi vigentivigenti
• I locali di conservazione dovranno essere conformi alle normative in fatto I locali di conservazione dovranno essere conformi alle normative in fatto di impianti di sicurezza, antincendio, coperture assicurative,…..pensiamo di impianti di sicurezza, antincendio, coperture assicurative,…..pensiamo alle implicazioni del Codice Privacy (D.Lgs 196/03)alle implicazioni del Codice Privacy (D.Lgs 196/03)
• Le procedure di ricerca e selezione dei documenti in fase di esibizione Le procedure di ricerca e selezione dei documenti in fase di esibizione sono “normalmente” gestite tramite procedure informatiche che consentano sono “normalmente” gestite tramite procedure informatiche che consentano l’individuazione delle coordinate di archivio per ogni documento conservatol’individuazione delle coordinate di archivio per ogni documento conservato
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CONSERVAZIONE DOCUMENTI PER SCOPI DI LEGGE
• La conservazione deve quindi garantire:La conservazione deve quindi garantire:
• un approccio che tenga conto del rapporto costi-benefici dei processi di supporto per il reperimento sia della documentazione amministrativa sia di quella storico-culturale.
• minimi rischi di deperimento o non accessibilità alle informazioni a fronte di una seria analisi dei rischi derivanti da perdita di informazioni (Sicurezza Sistemi informativi, BS 17799,….).
• livelli adeguati di sicurezza a garanzia dell’autenticità e la validità giuridica delle informazioni conservate (D.Lgs. 196/03,…).
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LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA: DEFINIZIONE
• Per conservazione sostitutiva si intende il processo di tenuta della Per conservazione sostitutiva si intende il processo di tenuta della documentazione in formato digitale nel tempodocumentazione in formato digitale nel tempo
• La Delibera CNIPA n° 11/2004 autorizza l’ utilizzazione di un qualsiasi tipo La Delibera CNIPA n° 11/2004 autorizza l’ utilizzazione di un qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione che consenta la registrazione mediante di supporto di memorizzazione che consenta la registrazione mediante tecnologia Laser (dischi ottici Worm, CD-R, magneto ottici, DVD,…)tecnologia Laser (dischi ottici Worm, CD-R, magneto ottici, DVD,…)
• La delibera inoltre consente di utilizzare un qualsiasi altro supporto di La delibera inoltre consente di utilizzare un qualsiasi altro supporto di memorizzazione, oltre a quelli a tecnologia laser, se non ostino particolari memorizzazione, oltre a quelli a tecnologia laser, se non ostino particolari motivazioni (tecnologia CAS, NAS, Hard Disk non riscrivibili, ..)motivazioni (tecnologia CAS, NAS, Hard Disk non riscrivibili, ..)
• La sicurezza e la protezione dei dati vengono assicurate dalle procedure La sicurezza e la protezione dei dati vengono assicurate dalle procedure tecniche di apposizione della marca temporale e della firma digitaletecniche di apposizione della marca temporale e della firma digitale
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CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA: ELEMENTI CHIAVE
Marca Temporale: Marca Temporale: evidenza informatica che consente di rendere evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento temporaleopponibile a terzi un riferimento temporale
Sottoscrizione elettronica:Sottoscrizione elettronica: apposizione della firma elettronica qualificata apposizione della firma elettronica qualificata ovvero basata su un certificato qualificato e creata attraverso un ovvero basata su un certificato qualificato e creata attraverso un dispositivo sicuro per la sua creazione. (smart card + certificato dispositivo sicuro per la sua creazione. (smart card + certificato rilasciato da una CA)rilasciato da una CA)
Documento statico non modificabile:Documento statico non modificabile: documento informatico redatto in documento informatico redatto in modo tale per cui il contenuto risulti non alterabile durante le fasi di modo tale per cui il contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazioneaccesso e di conservazione
Supporto di memorizzazione:Supporto di memorizzazione: qualsiasi tipo di supporto di qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione con tecnologia laser e non, purchè conforme alle memorizzazione con tecnologia laser e non, purchè conforme alle regole tecniche previste dalla delibera (ampia libertà del Responsabile regole tecniche previste dalla delibera (ampia libertà del Responsabile della Conservazione)della Conservazione)
Modalità operative:Modalità operative: libertà d’ iniziativa per l’adozione delle modalità libertà d’ iniziativa per l’adozione delle modalità operative per la conservazione sostitutiva. (Change Management)operative per la conservazione sostitutiva. (Change Management)
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TECNOLOGIA E STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE:
• Un sistema di Conservazione Sostitutiva è costituito Un sistema di Conservazione Sostitutiva è costituito da:da:
• Sistemi software
• Sistemi hardware
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TECNOLOGIA E STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE:
• Sistemi Hardware: configurazione di esempioSistemi Hardware: configurazione di esempio
DATABASE DELLA CONSERVAZIONE
SERVER RICHIESTE
SISTEMA MASTERIZZAZIONE
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TECNOLOGIA E STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE:
• Sistemi Hardware: dispositivi di memorizzazioneSistemi Hardware: dispositivi di memorizzazione
• Hard DISK ON-LINE: garantisce le performance di Hard DISK ON-LINE: garantisce le performance di un disco tradizionale, garantendo il rispetto della un disco tradizionale, garantendo il rispetto della normativa con accessi di tipo WORM.normativa con accessi di tipo WORM.
• Punti di forza: performancePunti di forza: performance
• Punti di debolezza: costi elevati soprattutto per piccoli Punti di debolezza: costi elevati soprattutto per piccoli volumivolumi
• CD: sistema di memorizzazione consolidatoCD: sistema di memorizzazione consolidato• Punti di forza: basso costo/facilità di duplicazione, sicurezza Punti di forza: basso costo/facilità di duplicazione, sicurezza del mantenimento dei dati nel tempodel mantenimento dei dati nel tempo
• Punti di debolezza: performance non elevate/limitata Punti di debolezza: performance non elevate/limitata capacitàcapacità
• Facilità e convenienza di utilizzo rispetto ai dischi magneto-Facilità e convenienza di utilizzo rispetto ai dischi magneto-otticiottici
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TECNOLOGIA E STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE:
• Sistemi Hardware: dispositivi di memorizzazioneSistemi Hardware: dispositivi di memorizzazione
• MAGNETO-OTTICI: Scrittura magnetica/Lettura MAGNETO-OTTICI: Scrittura magnetica/Lettura ottica. Capacità di memorizzazione da 100 a parecchi ottica. Capacità di memorizzazione da 100 a parecchi GbyteGbyte
• Punti di forza: relativamente economiciPunti di forza: relativamente economici
• Punti di debolezza: notevolmente più lenti rispetto al Punti di debolezza: notevolmente più lenti rispetto al dispositivo magneticodispositivo magnetico
• DVD: sistema di memorizzazione consolidatoDVD: sistema di memorizzazione consolidato• Punti di forza: più veloci dei CD/ROM, maggiore capacità di Punti di forza: più veloci dei CD/ROM, maggiore capacità di memorizzazionememorizzazione
• Punti di debolezza: performance non elevatePunti di debolezza: performance non elevate
• Facilità e convenienza di utilizzoFacilità e convenienza di utilizzo
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TECNOLOGIA E STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE:
• Sistemi Hardware: dispositivi di memorizzazioneSistemi Hardware: dispositivi di memorizzazione• Il supporto utilizzato deve avere una vita minima di dieci anni (attualmente Il supporto utilizzato deve avere una vita minima di dieci anni (attualmente questo requisito è soddisfatto da tutti i supporti in commercio)questo requisito è soddisfatto da tutti i supporti in commercio)
• Il sistema impiegato per la lettura/registrazione deve avere una vita più Il sistema impiegato per la lettura/registrazione deve avere una vita più lunga possibile, ciò è garantito per i supporti che presentano una diffusione lunga possibile, ciò è garantito per i supporti che presentano una diffusione e un uso più ampio possibile (CD-ROM/DVD)e un uso più ampio possibile (CD-ROM/DVD)
• Il supporto dovrebbe essere leggibile su tutte le piattaforme hardware ed Il supporto dovrebbe essere leggibile su tutte le piattaforme hardware ed essere indipendente da S.O.essere indipendente da S.O.
• Non utilizzare formato software coperti da diritti di proprietà, bensì Non utilizzare formato software coperti da diritti di proprietà, bensì standard dichiarati e descritti (ISO9660 per i CD-ROM)standard dichiarati e descritti (ISO9660 per i CD-ROM)
• Prevedere, contestualmente alla normativa, una strategia di lettura di Prevedere, contestualmente alla normativa, una strategia di lettura di controllo periodica e all’eventuale controllo periodica e all’eventuale riversamento sostitutivoriversamento sostitutivo
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FORMATI ADOTTATI PER LA CONSERVAZIONE:
• Come accennato in precedenza i formati ammessi Come accennato in precedenza i formati ammessi dalla normativa sono quelli che non contengono dalla normativa sono quelli che non contengono macroistruzioni, codice eseguibile, etc…macroistruzioni, codice eseguibile, etc…
• I formati ammessi e portati in conservazione sono a I formati ammessi e portati in conservazione sono a discrezione dell’utente finalediscrezione dell’utente finale
• XMLXML
• PDFPDF
• TIFFTIFF
• JPEGJPEG
• Normalmente lo standard universalmente riconosciuto è il formato Normalmente lo standard universalmente riconosciuto è il formato PDFPDF
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TECNOLOGIA E STRUMENTI PER LA CONSERVAZIONE: Sistemi Software
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CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI: L’EVOLUZIONE VERSO IL DIGITALE
Fattori determinanti di tipo:
• Tecnologico (aumentano i volumi dei documenti digitali nelle aziende)• Business (spinta alla riduzione ei costi e ottimizzazione dei processi)• Legislativo (disciplina giuridica sempre più matura e completa)
Spingono il passaggio all’era del “paperless”….ma nonostante la spinta:
• La gestione documentale nel Sistema Italia (pubblico e privato) soffre ancora enormi costi ed inefficienze relative alla gestione del documento cartaceo, che arrivano a pesare tra il 3 e il 5 % del PIL per un costo stimabile tra i 42 e i 70 miliardi di €uro!!
• I risparmi ottenibili, per tipologia di documento vanno dal 50 % al 90 % del costo di gestione del documento!
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LE AREE DI MAGGIORE POTENZIALITA’ PER IL DIGITALE:
Processi di Back-office:• Acquisti/vendite• Finanza• Personale• Ect..
Processi di Core-Business:• Come opportunità per rapido reengineering dei processi e come
strumento di gestione del cambiamento• Potenziale recupero di produttività e risorse = incremento di
competitività (tempi di ricerca, persone dedicate, tempi di gestione e costi diretti di stampa e gestione del cartaceo
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LE AREE DI MAGGIORE POTENZIALITA’ PER IL DIGITALE:
62,1%
55,2%
34,5%31,0%
24,1%
6,9%3,4%
17,2%
2,3
1,0
2,7
3,43,5
3,8
3,2
2,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Processicore
Acquisti Amm.ne Personale CustomerCare
Marketing/vendite
Legale Logistica
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4Complessità
Propensione investimento
Fonte: NetConsulting, 2006 © Elitec Srl – Tutti i diritti riservati
ESIGENZE DI GESTIONE DOCUMENTALE ESPRESSIValori da 1: poco importante a 5: molto importante
Fonte: NetConsulting, 2006
4,3 4,6
3,6
2,9
3,5
4,9
3,1
4
2,92,4 2,6
3,1
2,3 2,1
Acquisizione didocumenti da
formato cartaceoa formato digitale
a norma e non
Gestione delworkflow
documentale inazienda
Protocolloelettronico conconservazione a
norma (otticasostitutiva)
Sicurezza/protezione del
documento (firmadigitale)
Gestione flussidocumentali in
uscita
Archiviazione deidocumenti
cartacei residui
Pubblicazionedocumenti econtenuti su
Internet
Totale campione
PA
Riduzionedocumenti
cartacei
Gestione documenti digitaliGestione
documenticartacei
Gestionedocumenti
digitali
Gestionedocumenti
cartaceie digitali
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AREE DI RIDUZIONE FLUSSI CARTACEI NEI PROGETTI AVVIATI
Fonte: NetConsulting, 2006
In corso13,8%
Non sa/non
risponde3,4%
Già fatta31,0%
Non prevista51,8%
7,7%
7,7%
7,7%
7,7%
7,7%
7,7%
7,7%
7,7%
30,8%
30,8%
69,2%Ciclo passivo
Ciclo attivo
Gestione HR
Gestione delle attività degliinformatori scientifici
Acquisizione doc. da clienti
Erogazione di circolari
Gestione sinistri
Comunicazioni ai clienti
Gestione negozi associati
Gestione documenti tecnici
Controllo Qualità
Potenziali aree di riduzione flussi cartacei
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Obiettivi dichiarati dei progetti
Fonte: NetConsulting, 2006
69,0%71,4%
51,7%
28,6%
37,9%42,9%
31,0%
14,3%
27,6%
42,9%
27,6%28,6%
17,2%
28,6%
10,3%
28,6%
3,4%
14,3%
Riduzionetempi
svolgimentoprocesso
Riduzione costiprocesso
Migliorecondivisione
informazioni inazienda
Riduzionepersonaleaddetto agestioneprocesso
Riduzionecomplessità
processo
Sicurezza/protezione del
documento
Miglioreservizio al
cliente
Riduzionedifettositàprocesso
Riduzionespazio fisico diarchiviazione
Totale campione
PA
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Progetti di adozione documento informatico
Previsto (entro 1 anno)3,4%
In corso48,3%
Concluso48,3%
Aree interessate (progetti conclusi)
7,1%
7,1%
7,1%
7,1%
7,1%
14,3%
28,6%
64,3%Amministrazione/ finanza/ ciclo attivo
Processi core
Acquisti/ gestione fornitori/ ciclo passivo
Personale
Marketing/ vendite
Logistica
Customer Care/gestione reclami
Legale
7,1%
7,1%
7,1%
14,3%
42,9%
50,0%Processi core
Acquisti/ gestione fornitori/ ciclopassivo
Personale
Marketing/ vendite
Amministrazione/ finanza/ ciclo attivo
Customer Care/gestione reclami
Aree interessate (progetti in corso)
Fonte: NetConsulting, 2006
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IL BUSINESS PROCESS MANAGEMENT O WORKFLOW MANAGEMENT A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO:
Ottimizzazione processo
Ottimizzazione organigramma
Rinnovo/aggiornamento strutture IT
Optimizationas a
permanentprocess
Initialsituation
Result
Supplier Pos. A Pos. B Pos. C Pos. D Pos. E
Supplier Pos. A Pos. B Pos. C Pos. D Pos. E
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BPR COME INTEGRAZIONE DI PROCESSI
Organizzazione Gerarchica
Diventare efficienti ed
efficaci nella gestione
delle conoscenze è fonte
di economie di costo e di
miglioramento delle
prestazioni della
organizzazione, rapidità
nel reperimento dei dati,
creazione di nuove
opportunità, risposte alle
esigenze dei clienti/utenti
Organizzazione “Hyperlinked”
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LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI: COSTI-BENEFICI
I due approcci di conservazione
Volumi
Costi(funzioni di accesso standard e livelli di servizio costanti)
Archiviazionecartacea
Archiviazioneinformatica
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LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI: COSTI-BENEFICI
I due approcci di conservazione
Volumi
Costi(funzioni di accesso evolute e livelli di servizio costanti)
Archiviazionecartacea
Archiviazioneinformatica
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LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI: COSTI-BENEFICI
DEPERIMENTO E NON ACCESSIBILITA’
Il rischio connesso al supporto utilizzato• cartaceo
• informatico
=
=
Il rischio connesso alla obsolescenza della tecnologia• cartaceo
• informatico >
<
Il rischio connesso ad accadimenti accidentali• cartaceo
• informatico <
>
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LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI:
LA GESTIONE DELLA OBSOLESCENZA TECNOLOGICA
Preservare la tecnologia originale usata per creare ed Preservare la tecnologia originale usata per creare ed archiviare i documentiarchiviare i documenti
Emulare la tecnologia originale sulle nuove piattaformeEmulare la tecnologia originale sulle nuove piattaforme
Migrare il software necessario per accedere, trasmettere e Migrare il software necessario per accedere, trasmettere e visualizzare i documentivisualizzare i documenti
Migrare i documenti ed i dati associati verso formati aggiornatiMigrare i documenti ed i dati associati verso formati aggiornati
Convertire i documenti ed i dati verso formati standardConvertire i documenti ed i dati verso formati standard
Istituzione di processi di controllo e di specifiche responsabilitàIstituzione di processi di controllo e di specifiche responsabilità
Procedure di riversamento su nuovi supportiProcedure di riversamento su nuovi supporti
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LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI:CONSIDERAZIONI
Le informazioni all’interno di una organizzazione sono di importanza Le informazioni all’interno di una organizzazione sono di importanza vitale per la buona conduzione del Businessvitale per la buona conduzione del Business
Le informazioni circolanti in azienda sono sempre più numerose eLe informazioni circolanti in azienda sono sempre più numerose enecessitano di strumenti sofisticati per la loro fruizionenecessitano di strumenti sofisticati per la loro fruizione
La gestione delle informazioni strutturate e non è di importanza La gestione delle informazioni strutturate e non è di importanza strategica per una aziendastrategica per una azienda
L’ accesso alle informazioni strutturate è ampiamente gestito, mentre L’ accesso alle informazioni strutturate è ampiamente gestito, mentre per informazioni diverse le aziende debbano confrontarsi con:per informazioni diverse le aziende debbano confrontarsi con:
• disservizidisservizi• inefficienzeinefficienze• ritardiritardi• perdite di opportunitàperdite di opportunità
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LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI:
VANTAGGI COMPETITIVI
Nasce l’esigenza di gestire in modo integrato tutte le informazioniNasce l’esigenza di gestire in modo integrato tutte le informazioninecessarie alla generazione del profitto dell’impresanecessarie alla generazione del profitto dell’impresa
L’immediatezza della presa di decisione è oggi imposta dal L’immediatezza della presa di decisione è oggi imposta dal mercatomercato
La presa di decisione influenza:La presa di decisione influenza:• profittoprofitto• bontà e qualità dei servizi offertibontà e qualità dei servizi offerti• efficienzaefficienza• immagine aziendaleimmagine aziendale
La corretta gestione e la tempestività di accesso alle informazioni La corretta gestione e la tempestività di accesso alle informazioni determina il vantaggio competitivo dell’organizzazionedetermina il vantaggio competitivo dell’organizzazione
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VALUTARE I VANTAGGI COMPETITIVI DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE: COSTI-BENEFICI
Costi di spazio ufficio/magazzino1. Spazio Ufficio ___ mq. X € ___ = €
2. Spazio Magazz. ___ mq. X € ___ = €
3. Scaffali, materiale per attività = €
4. Materiale di consumo = €
COSTI TOTALI
€
Costo del lavoro1. Addetto magazzino ____ x €/h. = €
2. Amministrazione ____ x €/h. = €
3. Gestione ____ x €/h. = €
€
Costi per la perdita di informazioni1. Costo statistico per perdita info N° files x € 200 = € €
Customer Service1. Chiamate al richiedente dopo ricerca # chiamate/anno
2. Costi telefonici # chiamate/anno x € = €
3. Ritardi nel processo di ricerca docs = €
€
COSTI CORRENTI TOTALI ANNUI €
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ANALISI COSTI-BENEFICI:PROVIAMO A FARCI QUALCHE DOMANDA
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Dati generali di Sistema Unità di misura
Q.tà
Numero di persone/PDL coinvolte nell'organizzazione "senza carta" (utenti del sistema) n.
Numero di persone coinvolte nell'analisi (process owner) n.
Numero di persone/PDL dell'organizzazione con accesso ad Internet n.
Numero di persone a cui occorre un nuovo PC (non rispondente ai requisiti minimi) n.
Numero di persone/PDL attualmente senza un collegamento in rete n.
Stipendio annuo medio lordo (comprensivo di eventuali benefit) delle persone coinvolte euro
Ore lavorative per giornata (in media) ore
Giorni lavorativi per anno (in media) giorni
RateTasso di indebitamento (di mercato o applicabile nell’organizzazione)
%
Numero delle Persone coinvolte nel progetto Intranet di gestione documentale e business process management sul totale impiegati nell’organizzazione
%
ANALISI COSTI-BENEFICI:PROVIAMO A FARCI QUALCHE DOMANDA……
L’analisi deve essere comunque personalizzata rispetto all’organizzazione e quindi ai seguenti fattori:
• Tipologia di tutti i documenti presenti in azienda
• Tipologia di documenti da processare in Conservazione Sostitutiva
• Tipologia e struttura dei processi
• Opportunità di rivedere i processi ed ottimizzarli
…………
ogni organizzazione deve perseguire i propri obiettivi e priorità progettuali
E quindi commisurare gli investimenti in funzione di questi:
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Compilate il questionario che vi hanno consegnato e saro lieto di coaudivarVi nell’analisi del Ritorno dell’Investimento…….
Costi Hardware1. Scanner ___ q.tà X € ___ = €
2. Pc ___ q.tà X € ___ = €
3. Server ___ q.tà X € ___ = €
4. Stampanti Barcode ___ q.tà X € ___ = €
COSTI TOTALI
€
Costi Software1. Gestione Documentale = €
2. Conservazione sostitutiva = €
3. Workflow Management = €
€
Costi Servizi Professionali1. Consulenze professionali ____ x €/h. = € €
Costi di Manutenzione ed Assistenza1. Canoni di manutenzione HW e SW = €
2. Canoni di assistenza HW e SW = €
€
COSTI CORRENTI TOTALI PROGETTO €
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In ogni caso alcuni dati di riferimento da indagine Conservazione-sostitutiva.it:
Fascie di investimento riguardanti tutta l’infrastruttura di impianto (componenti HW-SW-SV) e quindi, nel caso sia opportuno l’aggiornamento di tutto l’impianto informatico (escluse le applicazioni – licenze- già presenti in azienda per scopi di gestione del business):
Obiettivo Progetti: Gestione Documentale, Workflow Management e Conservazione Sostitutiva di tutti i documenti con valenza fiscale
N. Postazioni di Lavoro (PDL): da 1 PDL a 5 PDL ………….…..Costo: da 10.000,00 € a 20.000,00 €
N. Postazioni di Lavoro (PDL): da 6 PDL a 10 PDL……………..Costo: da 20.000,00 € a 30.000,00 €
N. Postazioni di Lavoro (PDL): da 11 PDL a 20 PDL……….….Costo: da 30.000,00 € a 40.000,00 €
N. Postazioni di Lavoro (PDL): da 21 PDL a 50 PDL…………..Costo: da 40.000,00 € a 100.000,00 €
N. Postazioni di Lavoro (PDL): da 51 PDL a 100 PDL……….Costo: da 100.000,00 € a 150.000,00 €
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VANTAGGI COMPETITIVI DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE:Miglioramento e snellimento dei processi aziendaliMiglioramento e snellimento dei processi aziendali
• Diminuzione della % di perdita di documentiDiminuzione della % di perdita di documenti• Recupero veloce dell’informazioneRecupero veloce dell’informazione• Riduzione drastica della circolazione cartaceaRiduzione drastica della circolazione cartacea• Miglioramento dell’efficienza del servizio nei confronti dei Miglioramento dell’efficienza del servizio nei confronti dei
clienticlienti• Maggiore controllo sui costi di gestioneMaggiore controllo sui costi di gestione
Alcuni dati da ormai numerosi studi (fonti Ipsos Global e Xplor Alcuni dati da ormai numerosi studi (fonti Ipsos Global e Xplor Italia Research 2006):Italia Research 2006):• mediamente il tempo speso per ricercare le Informazioni mediamente il tempo speso per ricercare le Informazioni
immagazzinate negli archivi (gestione documentale immagazzinate negli archivi (gestione documentale cartacea) è tra il 30 e il 40% per ogni impiegato cartacea) è tra il 30 e il 40% per ogni impiegato
• il 5% di tutti i documenti viene persoil 5% di tutti i documenti viene perso• l’azienda spende circa 20 € per l’archiviazione manualel’azienda spende circa 20 € per l’archiviazione manualedi ciascun documentodi ciascun documento• in azienda si perde un documento ogni 20 ore e si in azienda si perde un documento ogni 20 ore e si
spendonospendonocirca 120 € per ricercare documenti archiviati in modo erratocirca 120 € per ricercare documenti archiviati in modo errato
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VANTAGGI COMPETITIVI DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE:Miglioramento e snellimento dei processi aziendaliMiglioramento e snellimento dei processi aziendali
• Diminuzione della % di perdita di documentiDiminuzione della % di perdita di documenti• Recupero veloce dell’informazioneRecupero veloce dell’informazione• Riduzione drastica della circolazione cartaceaRiduzione drastica della circolazione cartacea• Miglioramento dell’efficienza del servizio nei confronti dei Miglioramento dell’efficienza del servizio nei confronti dei
clienticlienti• Maggiore controllo sui costi di gestioneMaggiore controllo sui costi di gestione
Alcuni dati da ormai numerosi studi (fonti Ipsos Global e Xplor Alcuni dati da ormai numerosi studi (fonti Ipsos Global e Xplor Italia Research 2006):Italia Research 2006):• mediamente il tempo speso per ricercare le Informazioni mediamente il tempo speso per ricercare le Informazioni
immagazzinate negli archivi (gestione documentale immagazzinate negli archivi (gestione documentale cartacea) è tra il 30 e il 40% per ogni impiegato cartacea) è tra il 30 e il 40% per ogni impiegato
• il 5% di tutti i documenti viene persoil 5% di tutti i documenti viene perso• l’azienda spende circa 20 € per l’archiviazione manualel’azienda spende circa 20 € per l’archiviazione manualedi ciascun documentodi ciascun documento• in azienda si perde un documento ogni 20 ore e si in azienda si perde un documento ogni 20 ore e si
spendonospendonocirca 120 € per ricercare documenti archiviati in modo erratocirca 120 € per ricercare documenti archiviati in modo errato
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SE CIO’ NON BASTA UNA PREVISIONE:DOMANI….CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA OBBLIGATORIA PER TUTTI!
Al di là dell’intensa attività di legislazione sui temi dell’innovazione digitale iniziata sin dagli anni ‘90, la volontà del legislatore di ridurre l’evasione fiscale, percorrendo la strada dell’innovazione tecnologica, emerge recentemente e chiaramente nel D.L.
223/2006, dove vengono introdotte alcune importanti novità……………con una importante affermazione di premessa circa queste novità “in attesa
dell’introduzione della Fatturazione Elettronica”, ovvero in attesa dell’introduzione della normativa cogente sulla fatturazione elettronica che renderà poi obbligatoria anche la conservazione sostitutiva secondo quanto già previsto dal Codice della
Pubblica Amministrazione Digitale.
Sulla base di queste considerazioni la previsione è che se non è domani è dopodomani ma la normativa sulla obbligatorietà della fatturazione elettronica e conservazione
sostitutiva verrà promulgata!
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VI RICORDO LE PROSSIME INIZIATIVE DI CONSERVAZIONE-SOSTITUTIVA.IT:
1. Seminari e Corsi ogni mese nel 2007 (il questionario di val…)
2. Incontri personalizzati per valutare il Roi di un’implementazione di un DMS nella Vostra azienda o supportarVi nelle gestione del processo di conservazione
3. Continueremo a essere un punto di riferimento con Conservazione-sostitutiva.it………….osservatorio del mercato
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!dott. Alberto Bobbo
Coordinatore Conservazione-sostitutiva.itNuove Tecnologie e Qualità del Software
Tel. 0415084915 / Cell. 3351032542 / Fax. [email protected] www.conservazione-sostitutiva.it
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