Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Roma, 18 aprile 2019

Risultati 2018

2

Euro (000) 2018 2017

Ricavi Operativi 1.517.681 1.476.796

Materie prime (502.071) (460.986)

Costo del personale (247.749) (248.958)

Altri costi operativi (533.537) (518.150)

Totale costi operativi (1.283.357) (1.228.094)

Margine Operativo Lordo 234.324 248.702

MOL / RICAVI OPERATIVI 15,4% 16,8%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (108.284) (121.046)

Risultato Operativo 126.040 127.656

Risultato Netto Partecipazioni a Patrimonio Netto 3.364 6.146

Risultato gestione finanziaria 41.065 (4.721)

Risultato Ante Imposte 170.469 129.081

Imposte (27.688) (13.075)

Risultato Attività Continuative 142.781 116.006

Risultato delle attività cedute o cessate (13.110) (25.733)

Risultato dell’esercizio 129.671 90.273

Risultato di competenza del Gruppo 60.638 48.909

Posizione Finanziaria Netta (409,4) (599,2)

N.B.: Il perimetro di consolidamento al 31 dicembre 2018 ha subito variazioni rispetto allo stesso periodo del 2017 a seguito:

• della cessione di Cementir Italia SpA perfezionata il 2 gennaio 2018;

• dell’acquisizione dell’ulteriore quota del 38,75% di Lehigh White Cement Company, perfezionata il 29 marzo 2018;

• della cessione della partecipazione nella società Sola Betong AS, detenuta dalla Unicon AS al 33,33%.

35,6%

Cemento

46,1%

(Mkt cap*.: 1,04 mld €)

Grandi Lavori

56,5%

Immobiliare

80,3%

(Mkt cap*.: 35,2 mln €)

Caltagirone: cemento, editoria, immobiliare, grandi lavori

3

Editoria

Partecipazioni

0,97% (Mkt cap*.: 26,2 mld €)

1,3% (Mkt cap*.: 3,4 mld €)

0,93% (Mkt cap*.: 7,6 mld €)

(Mkt cap*.: 362 mln €)

* Capitalizzazioni di mercato al 4 aprile 2019

(Mkt cap*.: 143 mln €)

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI

Euro (mln) 2018 2017

Ricavi operativi 1.239,7 1.170,0

Margine operativo lordo 238,5 222,7

Risultato operativo 153,2 140,6

Risultato gestione finanziaria* 31,4 (13,9)

Risultato delle attività continuative

148,8 110,3

Risultato delle attività operative cessate

(13,1) (33,1)

Utile netto di Gruppo 127,2 71,5

Cemento: Cementir Holding

4

VOLUMI DI VENDITA

2018 2017

Cemento grigio e bianco (.000 tn) 9.828 10.282

Calcestruzzo (.000 m3) 4.921 4.948

Inerti (.000 tn) 9.953 9.335

Asia 7%

Belgio 19%

Nordic & Baltic 43% Mediterraneo O.

16%

Nord America 9%

Italia 6%

RICAVI PER AREA GEOGRAFICA

Waste Management;

1% Inerti; 7%

Altre attività; 7%

Cemento; 53%

Calcestruzzo; 32%

RICAVI PER PRODOTTO

* Include il risultato della valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto. ** l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2017 esclude le attività e passività finanziarie delle società operative italiane cedute.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

Euro (mln) 31-12-2018 2017**

Indebitamento finanziario netto 255,4 543,3

Cemento: Cementir Holding

5

Multinazionale italiana che produce e distribuisce in tutto il

mondo cemento grigio e bianco, calcestruzzo e inerti

Opera in 18 Paesi con una capacità produttiva complessiva di oltre

13 milioni di tonnellate di cemento

Leader mondiale nel mercato del cemento bianco con una capacità

produttiva di 3,3 milioni di tonnellate, 6 stabilimenti di produzione

in 4 continenti ed una rete commerciale in 70 paesi

Editoria: Caltagirone Editore

6

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI

Euro (000) 2018 2017

Ricavi operativi 144 155,3

Margine operativo lordo 0,8 (0,1)

Risultato operativo (17,4) (43,4)

Risultato gestione finanziaria 4,9 3,8

Risultato netto di Gruppo (8,3) (29,6)

Posizione finanziaria netta 99,1 128,5

Gruppo GEDI CaltagironeEditore

RCSMediaGroup

PoligraficiEditoriale

5.224

3.304

2.068 1.926

Lettori medi giornalieri* (in migliaia)

36,6%

23,2%

14,5% 13,5%

65,8%

21,1% 14,6%

%** di lettori nella macroregione Lazio, Marche, Campania, Umbria,

Abruzzo e Molise

* Fonte: Audipress 2018/III carta e/o replica esclusi giornali sportivi ed economici ed inclusa la free press ** Elaborazione su dati Audipress 2018/III, lettori medi giornalieri carta e/o replica esclusi giornali sportivi ed economici ed inclusa la free press

Editoria: Caltagirone Editore

7

Secondo gruppo editoriale italiano con oltre il 23% dei lettori medi giornalieri*

Pubblica 4 fra i primi 15 quotidiani del Paese*

3,2 milioni di utenti unici giornalieri sui siti del network Caltagirone Editore**

Oltre il 65% dei lettori del centro Italia leggono le testate del network Caltagirone Editore***

* Dati Audipress 2018/II.

** Dati Audiweb gennaio 2019. *** Elaborazione su dato Audipress 2018/II.

Immobiliare: Vianini

8

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI

Euro (000) 2018 2017

Ricavi operativi 23 39,9

Margine operativo lordo 13,3 15,8

Risultato operativo 12,8 15,8

Risultato gestione finanziaria (6,1) (15,6)

Risultato delle attività cessate - 7,4

Utile netto di Gruppo 1,9 1,9

Posizione finanziaria netta (238,8) (243,3)

Vianini, attraverso il Gruppo Domus, dispone di un patrimonio di circa 2.000 unità abitative sul territorio di Roma di cui gestisce la locazione, la vendita, la valorizzazione e la manutenzione Il portafoglio immobiliare comprende appartamenti di recente costruzione situati in zone residenziali del comune di Roma, di dimensioni comprese tra i 35 e i 90 mq e dotati di posti auto, garage e/o cantine Il Gruppo si colloca tra i primari gruppi immobiliari italiani nel settore residenziale

Grandi lavori: Vianini Lavori

9

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI

Euro (000) 2018 2017

Ricavi operativi 115,2 140,9

Margine operativo lordo (16,7) 11,8

Risultato operativo (22,5) 10,9

Risultato gestione finanziaria* 2 9,6

Utile netto di Gruppo 15,4 14,9

Posizione finanziaria netta (45) 3,3

31,2%

* Include il risultato della valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto

Vianini Lavori è presente da oltre un secolo nei settori più avanzati dell'ingegneria civile e delle costruzioni ed è oggi uno tra i più importanti gruppi italiani del settore. La società ha realizzato opere quali la Fiera di Milano Rho-Pero, la linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli e la Linea C della Metropolitana di Roma. Nel 2015 la società è uscita da Borsa Italiana a seguito del successo dell’OPA totalitaria presentata da FGC Finanziaria.

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