eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e ... · servono visione, coraggio e...
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eCommerce B2c in Italia:
servono visione, coraggio
e perseveranza!
Osservatorio eCommerce B2c
10.10.17 #OEC17
In collaborazione con:
Partner:
Sponsor:
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
Come affrontare questo importante momento di discontinuità?
coraggiovisione perseveranza
capacità di vedere con
chiarezza l’obiettivo da
raggiungere
audacia nell’affrontare con
determinazione un progetto
difficile
essere disposti ad aspettare
con consapevolezza di
essere profittevole
All’eCommerce italiano serve un atto di moto degli operatori tradizionali (produttori e retailer)
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
L’Osservatorio eCommerce B2c
DomandaAcquisti online di prodotti e servizi (no home
banking, gambling e download contenuti) da clienti
italiani su siti eCommerce (italiani e stranieri)
OffertaVendite online di prodotti e servizi da siti
eCommerce con operatività in Italia a consumatori
finali (sia italiani che stranieri)
Oggetto della stima:
Metodo:
Confronto diretto con circa 350 merchant (base in progressiva estensione)
Stima delle ‘code’ per settore merceologico
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
Agenda
II parte
Offerta
Tavola rotondaPresentazione
Sondaggi in real time
I parte
Domanda
Tavola rotondaPresentazione
Sondaggi in real time
III parte
Customer experience
Tavola rotondaPresentazione
Sondaggi in real time
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La domanda eCommerce B2c
Dom
anda
12.64814.374
16.663
20.215
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
2013 2014 2015 2016 2017
+21%
mln €
mln €
mln €
mln €
23.627
mln €
+17%
+14%
+16%
Acquisti online dei consumatori italiani
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La dinamica dei web shopper in Italia
Dom
anda
Web shopper non abituali
Web shopper abituali
2016 2017
20 mln
22 mln
Fonte: Netcomm - Human Highway
+10%
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
2017
La dinamica dei web shopper in Italia
Dom
anda
Web shopper non abituali
Web shopper abituali
2016 2017
20 mln
22 mln
mln
mln
5,8
16,2
5,4
14,6
mln
mln
Fonte: Netcomm - Human Highway
+7%
+11%
+10%
93%del mercato
1.357euro/anno
domanda
spesa annua
2017
7%del mercato
spesa annua
284euro/anno
domanda
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
34%39% 41%
47%52%
66%61% 59%
53%48%
2013 2014 2015 2016 2017
La distribuzione della domanda eCommerce B2c tra prodotti e servizi
Dom
anda
20.215mln di €
12.648mln di €
16.663mln di €
servizi
prodotti
14.374mln di €
23.627mln di €
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
Dom
anda
52%Food&Grocery
20.215mln €
23.627mln €
Altro servizi
Abbigliamento
Turismo
Assicurazioni
Editoria
Arredamento e home living
Altro prodotti
Informatica ed elettronica
prodotti
La distribuzione della domanda eCommerce B2c per comparto merceologico
15% 17%
10% 11%
3%4%
3%4%
3%4%12%
12%
42%39%
6% 5%
4% 4%
2016 2017
48%
servizi
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La penetrazione dell’online sugli acquisti retail
Dom
anda
Penetrazione eCommerce2016 2017
4,9% 5,7%
96%
9%
serviziprodotti
91%
4%
Penetrazione online tra prodotti e servizi
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La penetrazione dell’online sugli acquisti retail: il confronto internazionale
19%
15%14% 14%
12%
6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
UK USA Germania Cina Francia Italia
Il valore non include le Assicurazioni
Dom
anda
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La domanda eCommerce B2c per strumento di pagamento
Dom
anda
2017
23.627mln di €
Trend vs
trend domanda
2017
PayPal31%
Contrassegno2%
Altro<1%
Carta di credito65%
Bonifico2%
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La domanda eCommerce B2c per device
Dom
anda
Smartphone
Tablet
Desktop74%67%
18%25%
8% 8%
2013 … 2016 2017
23.627mln €
20.215mln €
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La domanda eCommerce B2c per device
Dom
anda
Smartphone
Tablet
Desktop
94%
67%
4%
25%
2%8%
2013 … 2016 2017
23.627mln €
12.648mln €
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Agenda
II parte
Offerta
Tavola rotondaPresentazione
Sondaggi in real time
I parte
Domanda
Tavola rotondaPresentazione
Sondaggi in real time
III parte
Customer experience
Tavola rotondaPresentazione
Sondaggi in real time
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Venditeda siti italiania clienti italiani
14.885
5.330
18.071mln di €
Venditeda siti italiania clienti esteri
Venditeda siti italiania clienti italiani
11.894
4.769
14.805mln di €
2.911Venditeda siti italiania clienti esteri
20162015
17.723
5.904
21.203mln di €
Export 3.480
Venditeda siti italiania clienti italiani
Venditeda siti italiania clienti esteri
Import
2017
3.186
Export
Import
Export
Import
+22%
+17%
Valore delle vendite da siti italianiin mln€
La dinamica delle vendite eCommerce B2c in Italia
Off
ert
a
Bilancia commerciale < 0
Export – Import = - 2.424 milioni di euro2017
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La dinamica delle vendite eCommerce B2c in Italia
Off
ert
a
11.30512.946
14.805
18.071
21.203
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
2013 2014 2015 2016 2017
Vendite online da siti italiani
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
+22%
+17%
+14%
+15%
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61%
servizi
prodotti
39%
13.035 mln €
8.168 mln €
2017
2017
+4%
+28%
Off
ert
a
La distribuzione delle vendite online per comparto merceologico
Food&Grocery
18.071mln €
21.203mln €
Altro servizi
Turismo
Assicurazioni
Editoria
Arredamento e home living
Altro prodotti
Informatica ed elettronica
Abbigliamento 17% 18%
15% 17%
4%4%
4%4%
3%4%
13%
14%
32%28%
7% 6%
5% 5%
2016 2017
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Off
ert
a
La distribuzione delle vendite tra Imprese Tradizionali e Dot Com nei prodotti
60% 40%
0% 25% 50% 75% 100%
Dot Com(+23% rispetto al 2016)
Tradizionali(+10% rispetto al 2016)
eCommerce B2c
2017
Prodotti
Dot Com
Tradizionali
La distribuzione delle vendite per tipologia dei player
Dot Com
Tradizionali
36%
64%
Base 2017: 13 mld€ Base 2017: 8,2 mld€
77%
23%
Servizi
Tradizionali
+17%
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Off
ert
a
La distribuzione delle vendite tra Italia ed Estero
Consumatori stranieri
Consumatoriitaliani80% 84% 84%
20% 16% 16%
2015 2016 2017
18.071mln di €
14.805mln di €
21.203mln di €
servizi
prodotti
34%
66%
Paniere Export
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Agenda
II parte
Offerta
Tavola rotondaPresentazione
Sondaggi in real time
I parte
Domanda
Tavola rotondaPresentazione
Sondaggi in real time
III parte
Customer experience
Tavola rotondaPresentazione
Sondaggi in real time
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La customer experience per l’eCommerce
Cust
om
er
experi
ence
Customer experience
Pagamento
Oggetto di osservazione
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Il marketing per l’eCommerce … alcune considerazioni
Cust
om
er
experi
ence
Cresce l’utilizzo di alcuni …
video Social
Formati
Canali
smartphone TV
Retargeting
Strumenti di marketing 1to1
Programmatic advertising
Content marketing
Ampliamento base utenti Miglioramento ROI Miglioramento Retention
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Il pagamento per l’eCommerce … alcune considerazioni
Cust
om
er
experi
ence
Ampliamento base utenti Semplificazione experience Approccio multicanale
Diffusione di nuovi eWallet Attesa per il lancio di
nuovi eWallet
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Il pagamento per l’eCommerce … alcune considerazioni
Cust
om
er
experi
ence
Linee di lavoro comuni
social Commerceacquisto su Messenger, WeChat
subscription Commerce
Semplificazione
experienceSpinta al cross-border
Accordi con circuiti
internazionali
Inserimento nuovi
strumenti di pagamento
Sicurezza
Prevenzione e contrasto
efficace delle frodi
Autenticazione biometrica
su smartphone
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La logistica per l’eCommerce … alcune considerazioni
Cust
om
er
experi
ence
Linee di lavoro comuni
Flessibilità
c/o parcel locker
Offerta di metodi alternativi alla
consegna a domicilio: ritiroin store in pickup point
Velocità
Interesse verso la consegna on
demand e con fasce orarie allargate
On Demand Serale
Sperimentazione di apertura porta o
baule con chiavi digitali
Interesse verso la consegna same-day
e la consegna in 1-2 ore
Same-day In 1-2 ore
Store come supporto all’eCommerce
Valore visita in store per ritiro prodotti
Utilizzo stock store per ordini eCommerce
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Il customer journey online: alcuni trend
CE-
Online j
ourn
ey
Selezione
SelezioneOrdine Pagamento
Assistente vocale
Motore di ricerca per immagini
Chatbot / AI /Social Network
VR / AR
Virtual Fitting
Selezione
Mobile payment
Autenticazione biometrica
Criptovalute
Pagamento
1click checkout
Easy re-ordering
Chatbot / AI /Social Network
Voice shopping
Ordine
Selezione
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Le startup per l’eCommerce … alcune considerazioni
Cust
om
er
experi
ence
Semplificazione customer experience
Chatbot / AI /Social Network
VR / AR
Fidelizzazione
Box
Subscription
Personalizzazione
Prodotti su misura
Combinazionevarianti
Sharing economy
Condivisione di proprietà
Condivisione di oggetti
Ampliamento nicchie
di mercato
Prodotti bio
Prodotti artigianali
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