Allegato Statistico XXI Rapporto Congiunturale API Sarda

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Nota metodologica� L’indagine è stata condotta presso un campione di 500 piccole e medie industrie, distribuite in tutto il territorio dell’Isola. Il campione dell’Indagine congiunturale è stato stratificato per le otto province regionali e sette macro settori produttivi, in modo che in ciascuna Delegazione API Sarda venisse contattato un campione di imprese rappresentativo del tessuto produttivo locale per quantità e tipologia settoriale. La distribuzione territoriale del campione di imprese indagate risulta essere la seguente:

Province Numero PMI

Valori assoluti

Valori percentuali

Cagliari 212 42% Carbonia-Iglesias 23 5% Medio Campidano 18 4% Oristano 52 10% Nuoro 55 11% Ogliastra 8 2% Olbia-Tempio 62 12% Sassari 70 14% Sardegna 500 100%

Il campione di imprese risulta così suddiviso per settori produttivi:

Comparto produttivo Numero PMI Valori

assoluti Valori

percentuali Costruzioni (CO) 99 19,8% Agroalimentare (AG) 96 19,2% Metalmeccanico (MM) 90 18,0% Servizi alle imprese (SE) 41 8,2% Turismo (TU) 37 7,4% Information and Communication Technology (ICT) 32 6,4% Altri (ALTRI) 105 21,0% Sardegna 500 100,0%

Per quanto riguarda il settore Altri nel dettaglio, si specifica che il comparto comprende:

Comparto produttivo Numero PMI Legno 18 Lapideo-estrattivo-laterizio 12 Trasporti 10 Carta-grafico-editoria 10 Chimico e plastica-gomma 10 Sanità 10 Altro 35 Totale Altri 105

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La rilevazione dei dati è stata realizzata nel periodo compreso tra il 09 febbraio 2009 e il 13 marzo 2009. Le statistiche sono aggiornate al 31 dicembre 2008 e contengono previsioni inerenti il 2009. La rilevazione è stata effettuata a mezzo telefonico. Nell’allegato statistico sono illustrati i risultati complessivi dell’Indagine, suddivisi per settori produttivi e, per diverse statistiche, sono riportate delle comparazioni con quelle raccolte in precedenti edizioni del Rapporto Congiunturale. A proposito di serie storiche è stato utilizzato quale indicatore sintetico il saldo tra il numero di imprese che ha segnalato l’andamento della variabile in aumento e il numero di imprese che lo hanno segnalato in diminuzione. Pertanto, un saldo pari a zero indica una perfetta stabilità dell’andamento congiunturale, mentre un saldo positivo segnala un miglioramento dell’andamento congiunturale e un saldo negativo evidenzia un peggioramento dello stesso.

Infine, si specificano le abbreviazioni utilizzate per indicare i settori produttivi nelle tabelle. In particolare:

� AG: agroindustria � CO: costruzioni � ICT: information and communication technology � MM: metalmeccanico � SE: servizi alle imprese � TU: turismo � ALTRI: altri settori come sopra illustrato.

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A) DATI DI STRUTTURA: RISORSE UMANE E FATTURATO

01) Può indicarmi il numero totale di addetti della sua azienda?

ADDETTI AL 31/12/2008

SETTORE PRODUTTIVO VALORI MEDI

VALORI ASSOLUTI

VALORI PERCENTUALI

DI CUI DONNE

AGROALIMENTARE 13,9 1.330 23% 34% COSTRUZIONI 8,2 793 14% 11% ICT 6,4 205 4% 24% METALMECCANICO 13,2 1.199 21% 10% SERVIZI ALLE IMPRESE 12,5 519 9% 69% TURISMO 7,0 263 5% 40% ALTRI 13,3 1.399 25% 22% SARDEGNA 11,4 5.708 100% 26%

(Base: 496; il campione meno 4 PMI che non hanno risposto)

DI CUI:

CATEGORIE VALORI MEDI

VALORI ASSOLUTI

VALORI PERCENTUALI

TOTALE ADDETTI 11,4 5.708 100% TITOLARE/SOCI 1,8 925 16% DIRIGENTI 0,1 51 1% QUADRI 0,1 46 1% IMPIEGATI 2,3 1.147 20% OPERAI 7,1 3.539 62%

(Base: 496; il campione meno 4 PMI che non hanno risposto)

DI CUI DONNE:

CATEGORIE VALORI MEDI

VALORI ASSOLUTI

VALORI PERCENTUALI SUL TOTALE ADDETTI

TOTALE ADDETTI 3,0 1.482 26% TITOLARE/SOCI 0,4 183 20% DIRIGENTI 0,03 15 29% QUADRI 0,01 7 15% IMPIEGATI 1,1 569 50% OPERAI 1,4 708 20%

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TOTALE ADDETTI DI CUI: 2004 2005 2006 2007 2008

APPRENDISTI 1 2,0% 2,9% 2,9% 1,6% 3,5% CONTRATTO DI INSERIMENTO 1,5% 0,6% 1,4% 0,2% 0,9% CONTRATTI PART TIME2 2,1% 4,3% 6,3% 3,3% 5,0% CONTRATTI A TERMINE2 5,5% 5,9% 5,8% 3,2% 7,5% EXTRA-COMUNITARI3 0,1% 0,4% 0,5% 0,3% 1,5%

1 – Il valore percentuale è calcolato sul totale degli OPERAI 2 – Il valore percentuale è calcolato sul totale degli IMPIEGATI e degli OPERAI

3 – Il valore percentuale è calcolato sul totale degli ADDETTI

Le collaborazioni presenti in azienda: serie storica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PMI CHE HANNO UTILIZZATO COLLABORATORI 29% 26% 15% 14% 14% 14% NR MEDIO DI COLLABORATORI 0,7 3,4 2,4 2,4 3,0 2,2

Addetti medi nelle PMI: serie storica

ANNI MEDIA ADDETTI

1996 14,6 1997 18,5 1998 13,8 1999 14,5 2000 13,3 2001 13,1 2002 10,7 2003 11,5 2004 12,5 2005 11,8 2006 10,7 2007 12,5 2008 11,4

MEDIA 13,0

02) Rispetto al 2007, nel 2008 il numero di ore di lavoro straordinario da parte dei lavoratori in azienda è stato:

RISPOSTE1 AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA

IN AUMENTO 14% 20% 30% 21% 20% 14,3% 17% 19% STABILE 69% 67% 60% 50% 80% 71,4% 54% 66% IN DIMINUZIONE 17% 13% 10% 29% 0% 14,3% 29% 15% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100% 100%

(Base: 215)

1 Si ricorda la legenda: AG: Agroindustria; CO: Costruzioni; ICT: Information and communication technology; MM: Metalmeccanico; SE: Servizi alle imprese; TU: Turismo; ALTRI: Altri settori.

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03) Può indicarmi qual è la classe di fatturato registrata dalla sua azienda nel 2008?

CLASSE DI FATTURATO (IN EURO) AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA

MENO DI 250.000 19,0% 20,3% 42,1% 16,7% 40,0% 27,3% 19,0% 22,7% DA 250.001 A 500.000 12,1% 18,6% 15,8% 20,4% 28,0% 22,7% 33,3% 21,7% DA 500.001 A 1.000.000 19,0% 23,7% 15,8% 18,5% 16,0% 31,8% 9,5% 18,3% DA 1.000.001 A 1.500.000 5,2% 8,5% 10,5% 16,7% 8,0% 4,5% 9,5% 9,3% DA 1.500.001 A 2.500.000 13,8% 8,5% 5,3% 9,3% 4,0% 0,0% 9,5% 8,7% DA 2.500.001 A 5.000.000 20,7% 6,8% 5,3% 9,3% 4,0% 4,5% 14,3% 11,0% DA 5.000.001 A 10.000.000 8,6% 3,4% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 3,2% 3,3% OLTRE 10.000.000 1,7% 1,7% 0,0% 5,6% 0,0% 4,5% 1,6% 2,3% NON SA/NON RISPONDE 0,0% 8,5% 5,3% 1,9% 0,0% 4,5% 0,0% 2,7% TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(Base: 500)

Classi di fatturato (in euro): serie storica

ANNI MENO DI 250MILA

DA 250.001 A 500MILA

DA 500.001 A 2.500.000

OLTRE 2.500.000 NON SA/N.R. TOTALE

1996 31% 22% 37% 10% 0% 100% 1997 33% 26% 30% 11% 0% 100% 1998 34% 17% 38% 10% 1% 100% 1999 30% 20% 34% 9% 7% 100% 2000 26% 23% 42% 9% 0% 100% 2001 30% 21% 39% 9% 1% 100% 2002 31% 21% 36% 8% 4% 100% 2003 26% 24% 32% 12% 6% 100% 2004 23% 22% 35% 18% 2% 100% 2005 20% 17% 44% 16% 3% 100% 2006 25,1% 22,4% 29,8% 16,4% 6,3% 100,0% 2007 25,0% 15,0% 31,2% 20,5% 8,3% 100,0% 2008 22,7% 21,7% 36,3% 16,6% 2,7% 100,0%

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B) MERCATI DI SBOCCO

04) In quali mercati di sbocco ha operato la sua azienda nel 2008?

(Base: 500)

Mercati di sbocco: serie storica

ANNI SOLO SARDEGNA

SARDEGNA/ ITALIA/ ESTERO

SOLO ITALIA/ ESTERO TOTALE

1996 77% 11% 12% 100% 1997 71% 26% 3% 100% 1998 73% 23% 4% 100% 1999 79% 19% 2% 100% 2000 69% 28% 3% 100% 2001 70% 29% 1% 100% 2002 67% 32% 1% 100% 2003 58% 40% 2% 100% 2004 68% 30% 2% 100% 2005 68% 30% 2% 100% 2006 65% 33% 2% 100% 2007 70% 29% 1% 100% 2008 63% 36% 1% 100%

05) Per ciascuno dei mercati nei quali ha operato, qual è la quota (in percentuale) sul fatturato complessivo dell’azienda?

AMBITO GEOGRAFICO IMPRESE PRESENTI SUGLI SPECIFICI MERCATI

QUOTA MEDIA DI FATTURATO DELLE IMPRESE

NEI TRE MERCATI

SARDEGNA 493 84,8% ITALIA 162 11,8% PAESI UE 88 2,7% PAESI EXTRA UE 45 0,8%

MERCATI AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA SOLO SARDEGNA 50% 93% 42% 70% 60% 14% 63% 63% SARDEGNA / ITALIA 17% 5% 53% 17% 36% 14% 19% 19% SARDEGNA / ITALIA / PAESI UE 9% 0% 0% 0% 0% 23% 8% 5% SARDEGNA / ITALIA / PAESI EXTRA UE 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% SARDEGNA / ITALIA / PAESI UE/ PAESI EXTRA UE 17% 0% 5% 2% 0% 41% 0% 7% SARDEGNA / PAESI UE 2% 2% 0% 6% 4% 5% 8% 4% SARDEGNA / PAESI UE/ PAESI EXTRA UE 2% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 1% SOLO ITALIA 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1% ITALIA / ESTERO 0% 0% 0% 2% 0% 5% 0% 1% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8

FATTURATO PER MERCATO DI SBOCCO NEL QUALE L’AZIENDA HA OPERATO (valori medi)

MERCATI AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA SARDEGNA 83% 98% 75% 89,6% 94% 42% 85% 84,8% ITALIA 14% 2% 23% 6,8% 6% 39% 13% 11,8% PAESI UE 2% 0% 1% 3,7% 0% 15% 2% 2,7% PAESI EXTRA UE 1% 0% 1% 0,6% 0% 4% 0% 0,8%

(Base: 500)

Fatturato per mercato di sbocco dove opera la PMI: serie storica

ANNI QUOTA MEDIA DI FATTURATO DELLE IMPRESE

NEI TRE MERCATI SARDEGNA ITALIA ESTERO

1996 77% 11% 12%

1997 85% 11% 4%

1998 86% 10% 4%

1999 90% 8% 2%

2000 86% 11% 3%

2001 86% 10% 4%

2002 84% 13% 3%

2003 84% 13% 3%

2004 87% 10% 3%

2005 87% 9% 4%

2006 86% 10% 4%

2007 88% 9% 3%

2008 84,8% 11,8% 3,5%

06) Per ciascuno dei mercati nei quali ha operato, può indicarmi l’andamento del fatturato proveniente dai seguenti mercati di sbocco?

FATTURATO SARDEGNA 2008 VS 2007

PREVISIONI 2009 VS 2008

IN AUMENTO 38% 29% STABILE 26% 32% IN DIMINUZIONE 33% 34% NON SA/ NON RISPONDE 3% 5% TOTALE 100% 100%

FATTURATO ITALIA 2008 VS 2007



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FATTURATO PAESI UE 2008 VS 2007


IN AUMENTO 22,6% 28% STABILE 37,7% 33% IN DIMINUZIONE 32,2% 30% NON SA/ NON RISPONDE 7,5% 9% TOTALE 100,0% 100%

FATTURATO PAESI EXTRA UE 2008 VS 2007



07) Se finora ha venduto solo in Sardegna, perché? (risposte multiple)

RISPOSTE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA LE DIMENSIONI DEL MERCATO REGIONALE SONO OTTIMALI PER L’AZIENDA 28% 44% 13% 47% 47% 67% 35% 39%

IL PRODOTTO/SERVIZIO SI VENDE SOLO IN SARDEGNA 34% 22% 25% 5% 13% 67% 35% 23% L’INSULARITÀ AGGRAVA I COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE AZIENDALE 34% 16% 13% 16% 13% 0% 8% 16%

L’AZIENDA NON HA AVUTO LE RISORSE FINANZIARIE PER SVILUPPARE PIANI D’EXPORT 17% 7% 13% 13% 0% 0% 5% 9%

NON SONO PRESENTI LE COMPETENZE COMMERCIALI E ORGANIZZATIVE UTILI PER VENDERE FUORI SARDEGNA 14% 2% 0% 5% 0% 0% 10% 6%

NON CI SONO SERVIZI/FINANZIAMENTI ADEGUATI A SUPPORTARE L’EXPORT 3% 5% 13% 5% 0% 0% 3% 4%

LE AZIENDE LOCALI NON SVILUPPANO RETI PRODUTTIVE/COMMERCIALI 3% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 2%

ALTRO 10% 7% 13% 13% 40% 0% 3% 11% (Base: 313)

08) Se ha venduto solo in Sardegna, nei prossimi 12 mesi la sua azienda svilupperà piani di investimento per aprirsi verso i mercati extra-regionali?

RISPOSTE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA SÌ 7% 1,8% 12,5% 11% 13% 0% 5,0% 6% NO 83% 94,5% 87,5% 84% 80% 100% 92,5% 89% NON SA 10% 3,6% 0,0% 5% 7% 0% 2,5% 5% TOTALE 100% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100,0% 100%

(Base: 313)

10

Apertura a mercati extra-regionali: serie storica RISPOSTE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 SÌ 11% 15% 15% 17% 10% 15% 7,8% 6% NO 84% 83% 69% 78% 87% 79% 86,8% 89% NON SA 5% 2% 16% 5% 3% 6% 5,4% 5% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100%

09) Se svilupperà piani d’export, verso quali mercati? (risposte multiple)

RISPOSTE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA RESTO D’ITALIA 100% 100% 100% 75% 100% 0% 100% 92% COMUNITA’ EUROPEA 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% PAESI EXTRACOMUNITARI EUROPEI 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 8% NORD AMERICA 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% NON SA/NON RISPONDE 3% 5% 0% 8% 0% 0% 13% 6%

(Base: 19)

10) Se svilupperà piani d’export, che tipo di iniziative adotterà l’azienda? (risposte multiple)

RISPOSTE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA ATTIVITÀ DI MARKETING OPERATIVO FUORI DALLA SARDEGNA 100% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 25%

PARTECIPAZIONE A EVENTI ESPOSITIVI DEDICATI AL SETTORE 100% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 25%

APERTURA SEDI AZIENDALI FUORI DALLA SARDEGNA/AVVIO DI CONTATTI COMMERCIALI DIRETTI

0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 17%

CREAZIONE DI RETI DI COLLABORAZIONE CON AZIENDE DI ALTRI PAESI 0% 0% 0% 25% 50% 0% 0% 17%

DIVERSIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI VERSO TIPOLOGIE SPECIFICHE 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8%

ATTIVITÀ DI E-COMMERCE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 8% ALTRO 0% 100% 100% 25% 50% 0% 0% 33% NON SA/NON RISPONDE 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 8%

(Base: 19)

11

C) I SEGNALI DEL 2008

11) Come sono variati i seguenti indicatori nel corso del 2008 rispetto al 2007?

INDICATORI AUMENTO STABILE DIMINUZIONE SALDO TOTALE ORDINI E COMMESSE IN GENERALE 35,4% 28,9% 35,7% -0,3% 100,0%

ORDINI E COMMESSE IN AMBITO REGIONALE 34,1% 31,0% 34,8% -0,7% 100,0%

ORDINI E COMMESSE DAL RESTO D'ITALIA 34% 34% 31% 3% 100%

ORDINI E COMMESSE DALL’UE 29% 39% 31% -2% 100%

ORDINI E COMMESSE DALL’EXTRA UE 38% 27% 35% 4% 100%

PRODUZIONE 34,1% 30,3% 35,6% -1,5% 100,0% LIVELLO SCORTE DI MATERIE PRIME/BENI INTERMEDI 21,2% 62,2% 16,7% 4,5% 100,0%

LIVELLO SCORTE DEI PRODOTTI FINITI 24,6% 55,1% 20,3% 4,2% 100,0%

FATTURATO COMPLESSIVO 40% 26% 34% 6% 100%

MARGINE OPERATIVO LORDO 22% 38% 40% -18% 100% INDEBITAMENTO COMPLESSIVO RISPETTO AL FATTURATO 27,2% 54,3% 18,5% 8,7% 100,0%

NUMERO OCCUPATI 17,8% 59,8% 22,4% -4,5% 100,0%

ORDINI E COMMESSE IN GENERALE

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 56,4% 19,6% 47% 26% 37,5% 24% 38,7% 35,4% STABILE 25,5% 25,0% 21% 33% 29,2% 29% 33,9% 28,9% DIMINUZIONE 18,2% 55,4% 32% 41% 33,3% 48% 27,4% 35,7% SALDO 38,2% -35,7% 16% -15% 4,2% -24% 11,3% -0,3% TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100,0% 100,0%

(Base: 490)

Ordini e commesse in generale: serie storica

TREND 2004 2005 2006 2007 2008 PREV. 2009

AUMENTO 53% 44% 47% 40,4% 35,4% 31,9%

STABILE 30% 34% 35% 30,3% 28,9% 30,2%

DIMINUZIONE 17% 22% 18% 29,3% 35,7% 37,9%

SALDO 36% 22% 29% 11,1% -0,3% -6,0%

TOTALE 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0%

12

ORDINI E COMMESSE DALLA SARDEGNA

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA

AUMENTO 53,7% 19,6% 42,1% 26,9% 37,5% 20,0% 37,1% 34,1%

STABILE 29,6% 25,0% 26,3% 32,7% 29,2% 30,0% 38,7% 31,0%

DIMINUZIONE 16,7% 55,4% 31,6% 40,4% 33,3% 50,0% 24,2% 34,8%

SALDO 37,0% -35,7% 10,5% -13,5% 4,2% -30,0% 12,9% -0,7%

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% (Base: 483)

Ordini e commesse dalla Sardegna: serie storica

TREND 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PREV. 2009

AUMENTO 42% 51% 49% 44% 48% 52% 43% 47% 37% 34,1% 30,5%

STABILE 37% 31% 33% 37% 37% 29% 35% 35% 32% 31,0% 33,3%

DIMINUZIONE 21% 18% 18% 19% 16% 19% 22% 18% 31% 34,8% 36,2%

SALDO 21% 33% 31% 25% 32% 33% 21% 29% 6% -0,7% -5,7%

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0%

ORDINI E COMMESSE DALL’ITALIA

(Base: 162)

Ordini e commesse dall’Italia: serie storica

TREND 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PREV. 2009

AUMENTO 33% 64% 53% 48% 57% 63% 47% 49% 45% 34,4% 38,3%

STABILE 37% 30% 40% 38% 34% 21% 36% 40% 31% 34,4% 29,8%

DIMINUZIONE 24% 7% 7% 14% 10% 16% 17% 11% 24% 31,2% 31,9%

SALDO 9% 57% 46% 34% 47% 46% 30% 38% 21% 3,2% 6,4%

TOTALE 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0%

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 48% 0,0% 54,5% 8,3% 44,4% 18% 35,3% 34,4% STABILE 37% 0,0% 27,3% 50,0% 33,3% 29% 35,3% 34,4% DIMINUZIONE 15% 100,0% 18,2% 41,7% 22,2% 53% 29,4% 31,2% SALDO 33% -100,0% 36,4% -33,3% 22,2% -35% 5,9% 3,2% TOTALE 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

13

ORDINI E COMMESSE DAI PAESI UE

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 52,9% - 0% 17% 0% 13,3% 27% 29,4% STABILE 29,4% - 100% 33% 100% 33,3% 55% 39,2% DIMINUZIONE 17,6% - 0% 50% 0% 53,3% 18% 31,4% SALDO 35,3% - 0% -33% 0% -40,0% 9% -2,0% TOTALE 100,0% - 100% 100% 100% 100,0% 100% 100,0%

(Base: 88)

ORDINI E COMMESSE DAI PAESI EXTRA UE

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 58% - 100% 33% - 0% 100% 38,5% STABILE 17% - 0% 33% - 44% 0% 26,9% DIMINUZIONE 25% - 0% 33% - 56% 0% 34,6% SALDO 33% - 100% 0% - -56% 100% 3,8% TOTALE 100% - 100% 100% - 100% 100% 100,0%

(Base: 45)

ORDINI E COMMESSE DALL’ESTERO: SERIE STORICA

TREND 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PREV. 2009

AUMENTO 52% 55% 44% 59% 68% 72% 47% 56,5% 43% 32% 62%

STABILE 24% 30% 49% 30% 29% 14% 32% 29,8% 36% 36% 29%

DIMINUZIONE 12% 15% 7% 11% 3% 14% 23% 13,8% 21% 32% 9%

SALDO 40% 40% 37% 48% 65% 58% 24% 42,8% 22% 0% 53%

TOTALE 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100% 100% 100%

14

PRODUZIONE

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 42,6% 19% 47,4% 33,3% 37,5% 18% 39,6% 34,1% STABILE 37,0% 27% 21,1% 31,0% 33,3% 24% 30,2% 30,3% DIMINUZIONE 20,4% 54% 31,6% 35,7% 29,2% 59% 30,2% 35,6% SALDO 22,2% -35% 15,8% -2,4% 8,3% -41% 9,4% -1,5% TOTALE 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100,0%

(Base: 442)

Produzione: serie storica

TREND 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PREV. 2009

AUMENTO 52% 53% 43,4% 50,7% 37,3% 34,1% 30,5%

STABILE 35% 29% 35,9% 31,7% 33,0% 30,3% 32,0%

DIMINUZIONE 13% 18% 20,7% 17,6% 29,7% 35,6% 37,5%

SALDO 39% 35% 22,7% 33,1% 7,6% -1,5% -7,0%

TOTALE 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

LIVELLO DELLE SCORTE DI MATERIE PRIME E BENI INTERMEDI

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 31,3% 14,8% 20% 12% 0% 0% 26% 21% STABILE 54,2% 59,3% 80% 73% 100% 100% 54% 62% DIMINUZIONE 14,6% 25,9% 0% 15% 0% 0% 20% 17% SALDO 16,7% -11,1% 20% -3% 0% 0% 6% 4% TOTALE 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(Base: 265)

Livello delle scorte di materie prime e beni intermedi: serie storica

TREND 2004 2005 2006 2007 2008 PREV. 2009

AUMENTO 30% 17% 27% 23,6% 21% 18,4%

STABILE 56% 66% 63% 49,7% 62% 59,9%

DIMINUZIONE 14% 17% 10% 26,6% 17% 21,7%

SALDO 16% 0% 17% -3,0% 4% -3,3%

TOTALE 100% 100% 100% 100,0% 100% 100,0%

15

LIVELLO DELLE SCORTE DEI PRODOTTI FINITI

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 33% 15% 33% 13% 0% - 25% 24,6% STABILE 53% 46% 33% 67% 100% - 61% 55,1% DIMINUZIONE 13% 38% 33% 20% 0% - 14% 20,3% SALDO 20% -23% 0% -7% 0% - 11% 4,3% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100,0%

(Base: 200)

Livello delle scorte dei prodotti finiti: serie storica

TREND 2004 2005 2006 2007 2008 PREV. 2009

AUMENTO 31% 22,5% 30,7% 26,8% 24,6% 21%

STABILE 53% 59,4% 59,1% 49,7% 55,1% 51%

DIMINUZIONE 16% 18,1% 10,2% 23,6% 20,3% 28%

SALDO 15% 4,4% 20,4% 3,2% 4,3% -7%

TOTALE 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%

FATTURATO

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 51,9% 25,5% 57,9% 35,2% 37,5% 16% 48,4% 40% STABILE 27,8% 27,3% 10,5% 22,2% 25,0% 47% 25,8% 26% DIMINUZIONE 20,4% 47,3% 31,6% 42,6% 37,5% 37% 25,8% 34% SALDO 31,5% -22,2% 26,3% -7,4% 0,0% -21% 22,6% 6% TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100%

(Base: 493)

Fatturato: serie storica

TREND 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PREV. 2009

AUMENTO 40% 58% 57% 53% 54% 58% 48% 52,7% 42% 40% 31%

STABILE 28% 25% 27% 28% 26% 22% 28% 27,6% 29% 26% 32%

DIMINUZIONE 25% 17% 16% 19% 20% 20% 24% 19,7% 29% 34% 37%

SALDO 15% 41% 41% 34% 34% 38% 24% 33,0% 13% 6% -6%

TOTALE 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100% 100% 100%

16

MARGINE OPERATIVO LORDO

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 37,0% 12% 22% 14,9% 29% 21% 20,8% 22% STABILE 31,5% 41% 39% 42,6% 38% 42% 35,8% 38% DIMINUZIONE 31,5% 47% 39% 42,6% 33% 37% 43,4% 40% SALDO 5,5% -35% -17% -27,7% -4% -16% -22,6% -18% TOTALE 100,0% 100% 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 100%

(Base: 495)

Margine operativo lordo: serie storica

TREND 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PREV. 2009

AUMENTO 20% 54% 42% 37% 45% 44% 41,0% 40,7% 37% 22% 22%

STABILE 39% 26% 35% 43% 35% 36% 34,5% 37,9% 31% 38% 43%

DIMINUZIONE 31% 20% 23% 20% 19% 20% 24,5% 21,4% 32% 40% 35%

SALDO -11% 34% 19% 17% 26% 24% 16,5% 19,3% 5% -18% -13%

TOTALE 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100% 100%

INDEBITAMENTO COMPLESSIVO RISPETTO AL FATTURATO

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 32,7% 22,4% 39% 33,3% 12% 27% 21,8% 27,2% STABILE 61,5% 63,3% 39% 47,9% 47% 53% 52,7% 54,3% DIMINUZIONE 5,8% 14,3% 22% 18,8% 41% 20% 25,5% 18,5% SALDO 26,9% 8,2% 17% 14,6% -29% 7% -3,6% 8,7% TOTALE 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 100,0%

(Base: 453)

Indebitamento complessivo rispetto al fatturato: serie storica

TREND 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PREV. 2009

AUMENTO 28% 23% 23% 22% 21% 31% 22% 27,5% 27,5% 27,2% 20,6%

STABILE 32% 48% 46% 53% 50% 51% 49% 49,1% 56,6% 54,3% 54,8%

DIMINUZIONE 22% 29% 31% 25% 28% 18% 29% 23,4% 15,9% 18,5% 24,6%

SALDO 6% -6% -8% -3% -7% 13% -7% 4,1% 11,6% 8,7% -4,0%

TOTALE 82% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17

NUMERO OCCUPATI

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 16,7% 14,5% 31,6% 14,8% 29,2% 5,6% 19,4% 17,8% STABILE 68,5% 56,4% 47,4% 64,8% 54,2% 44,4% 61,3% 59,8% DIMINUZIONE 14,8% 29,1% 21,1% 20,4% 16,7% 50,0% 19,4% 22,4% SALDO 1,9% -14,5% 10,5% -5,6% 12,5% -44,4% 0,0% -4,5% TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(Base: 493)

Numero occupati: serie storica

TREND 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PREV. 2009

AUMENTO 23% 31% 35% 32% 28% 27% 26% 22,6% 20,6% 17,8% 12,3%

STABILE 46% 51% 51% 53% 58% 52% 51% 58,7% 61,1% 59,8% 66,2%

DIMINUZIONE 24% 18% 14% 15% 14% 21% 23% 18,6% 18,3% 22,4% 21,5%

SALDO -1% 13% 21% 17% 14% 6% 3% 4,0% 2,3% -4,5% -9,2%

TOTALE 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

12) Nel 2009, rispetto al 2008, quale sarà l’andamento dei seguenti indicatori?

ORDINI E COMMESSE IN GENERALE

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 43% 26,8% 42% 19,6% 30,4% 35% 33% 32% STABILE 32% 17,9% 37% 43,1% 13,1% 35% 32% 30% DIMINUZIONE 25% 55,4% 21% 37,3% 56,5% 30% 35% 38% SALDO 18% -28,6% 21% -17,7% -26,1% 5% -2% -6% TOTALE 100% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100% 100% 100%

(Base: 497)

ORDINI E COMMESSE IN AMBITO REGIONALE

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 38,2% 25% 37% 22,4% 22% 35% 35% 30,5% STABILE 36,4% 20% 42% 42,9% 22% 35% 37% 33,3% DIMINUZIONE 25,5% 55% 21% 34,7% 57% 30% 28% 36,2% SALDO 12,7% -30% 16% -12,2% -35% 5% 7% -5,7% TOTALE 100,0% 100% 100% 100,0% 100% 100% 100% 100,0%

(Base: 490)

18

ORDINI E COMMESSE DAL RESTO D'ITALIA

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 52% 0% 50% 18% 50% 31% 27% 38% STABILE 22% 0% 25% 55% 30% 38% 27% 30% DIMINUZIONE 26% 100% 25% 27% 20% 31% 47% 32% SALDO 26% -100% 25% -9% 30% 0% -20% 6% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(Base: 180)

ORDINI E COMMESSE DAI PAESI UE

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 47,1% - 100% 17% 0% 21,4% 27,3% 32% STABILE 29,4% - 0% 33% 0% 35,7% 45,5% 34% DIMINUZIONE 23,5% - 0% 50% 100% 42,9% 27,3% 34% SALDO 23,5% - 100% -33% -100% -21,4% 0,0% -2% TOTALE 100,0% - 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100%

(Base: 90)

ORDINI E COMMESSE DAI PAESI EXTRA UE

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 38,5% - 100% 33% - 37,5% 100% 42,3% STABILE 23,1% - 0% 0% - 25,0% 0% 19,2% DIMINUZIONE 38,5% - 0% 67% - 37,5% 0% 38,5% SALDO 0,0% - 100% -33% - 0,0% 100% 3,8% TOTALE 100,0% - 100% 100% - 100,0% 100% 100,0%

(Base: 48)

PRODUZIONE

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 43,6% 20% 42% 15% 30,4% 29,4% 36% 30,5% STABILE 34,6% 25% 42% 46% 13,1% 41,2% 26% 32,0% DIMINUZIONE 21,8% 55% 16% 39% 56,5% 29,4% 38% 37,5% SALDO 21,8% -35% 26% -24% -26,1% 0,0% -2% -7,0% TOTALE 100,0% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0%

(Base: 447)

LIVELLO DELLE SCORTE DI MATERIE PRIME E BENI INTERMEDI

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 38% 14,8% 40% 6,3% 0% 0% 3% 18,4% STABILE 44% 40,7% 60% 78,1% 100% 100% 75% 59,9% DIMINUZIONE 18% 44,4% 0% 15,6% 0% 0% 22% 21,7% SALDO 20% -29,6% 40% -9,4% 0% 0% -19% -3,3% TOTALE 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100% 100% 100,0%

(Base: 272)

19

LIVELLO DELLE SCORTE DEI PRODOTTI FINITI

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 37% 17% 50% 6% 0% - 4% 21% STABILE 46% 33% 50% 75% 100% - 60% 51% DIMINUZIONE 17% 50% 0% 19% 0% - 36% 28% SALDO 20% -33% 50% -13% 0% - -32% -7% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

(Base: 203)

FATTURATO COMPLESSIVO

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 44,6% 22,8% 44,4% 17,6% 30,4% 33,3% 34,4% 31,3% STABILE 35,7% 17,5% 38,9% 43,1% 13,0% 33,3% 36,1% 31,7% DIMINUZIONE 19,6% 59,6% 16,7% 39,2% 56,5% 33,3% 29,5% 37,0% SALDO 25,0% -36,8% 27,8% -21,6% -26,1% 0,0% 4,9% -5,6% TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(Base: 500)

MARGINE OPERATIVO LORDO

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 36,5% 16% 29% 11% 13,6% 33% 22,2% 22% STABILE 42,3% 26% 47% 55% 36,4% 33% 51,9% 43% DIMINUZIONE 21,2% 58% 24% 34% 50,0% 33% 25,9% 35% SALDO 15,4% -42% 6% -23% -36,4% 0% -3,7% -13% TOTALE 100,0% 100% 100% 100% 100,0% 100% 100,0% 100%

(Base: 500)

INDEBITAMENTO COMPLESSIVO RISPETTO AL FATTURATO

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 18,5% 19% 22% 17% 20% 40% 21,4% 20,6% STABILE 53,7% 60% 50% 70% 73% 40% 39,3% 54,8% DIMINUZIONE 27,8% 21% 28% 13% 7% 20% 39,3% 24,6% SALDO -9,3% -2% -6% 4% 13% 20% -17,9% -4,0% TOTALE 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0%

(Base: 460)

NUMERO OCCUPATI

TREND AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO 25% 5,4% 11% 6% 17,4% 23,5% 8% 12,3% STABILE 55% 66,1% 84% 65% 65,2% 58,8% 74% 66,2% DIMINUZIONE 20% 28,6% 5% 29% 17,4% 17,6% 18% 21,5% SALDO 5% -23,2% 5% -23% 0,0% 5,9% -10% -9,2% TOTALE 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0%

(Base: 500)

20

13) Nel 2008 rispetto al 2007, in che percentuale sono variati i seguenti indicatori?

COSTI DI PRODUZIONE

RISPOSTE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA DIMINUZIONE 4% 8,6% 10,5% 5,6% 4% 5% 3% 5% STABILE 9% 24,2% 57,9% 24,0% 44% 27% 24% 25% AUMENTO 87% 65,5% 31,6% 64,8% 36% 68% 63% 65% NON SA/NR 0% 1,7% 0,0% 5,6% 16% 0% 10% 5% TOTALE 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100%

(Base: 493)

Costi di produzione: serie storica TREND 2004 2005 2006 2007 2008 DIMINUZIONE 5% 5% 2% 2% 5% STABILE 22% 17% 23% 23% 25% AUMENTO 67% 70% 63% 66% 65% NON SA/NR 6% 8% 12% 9% 5% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100%

Di cui: (valori relativi alle PMI che hanno dichiarato “In diminuzione”) RISPOSTE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA DIMINUZIONE FINO A 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% DIMINUZIONE 2%- 4% 100% 0% 50% 33% 0% 0% 0% 25,0% DIMINUZIONE 5%-9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 12,5% DIMINUZIONE 10% -20% 0% 20% 50% 33% 100% 0% 0% 25,0% DIMINUZIONE MAGGIORE DEL 20% 0% 80% 0% 33% 0% 100% 0% 37,5%

(Base: 25)

Di cui: (valori relativi alle PMI che hanno dichiarato “In aumento”) RISPOSTE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO MENO 2% 16,7% 8% 0% 11,4% 0% 7% 12,5% 11% AUMENTO 2%-4% 22,9% 34% 33% 37,1% 22% 53% 37,5% 34% AUMENTO 5%-9% 31,2% 37% 17% 20,0% 56% 33% 20,0% 29% AUMENTO 10%-20% 16,7% 16% 50% 17,1% 11% 0% 22,5% 17% AUMENTO MAGGIORE DEL 20% 12,5% 5% 0% 14,3% 11% 7% 7,5% 9%

(Base: 325)

21

PREZZI DI LISTINO

RISPOSTE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA

DIMINUZIONE 11% 10% 21% 3,7% 12% 4,5% 7,9% 9% STABILE 29% 38% 53% 50,0% 68% 54,5% 55,6% 47% AUMENTO 60% 40% 26% 42,6% 4% 40,9% 31,7% 39% NON SA/NR 0% 12% 0% 3,7% 16% 0,1% 4,8% 5% TOTALE 100% 100% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100%

(Base: 493)

Serie storica TREND 2004 2005 2006 2007 2008 DIMINUZIONE 6,7% 8,3% 4% 4% 9%

STABILE 49,5% 5,9% 43% 33% 47%

AUMENTO 39,5% 85,3% 43% 55% 39%

NON SA/NR 4,3% 0,5% 10% 8% 5%

TOTALE 100,0% 100,0% 100% 100% 100%

Di cui: (valori relativi alle PMI che hanno dichiarato “In diminuzione”) RISPOSTE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA DIMINUZIONE MENO 2% 33,3% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 11% DIMINUZIONE 2%- 4% 33,3% 33% 25% 50% 0% 100% 40% 33% DIMINUZIONE 5%-9% 16,7% 0% 25% 50% 100% 0% 20% 26% DIMINUZIONE 10% -20% 0,0% 50% 25% 0% 0% 0% 0% 15% DIMINUZIONE MAGGIORE DEL 20% 16,7% 17% 25% 0% 0% 0% 20% 15%

(Base: 45)

Di cui: (valori relativi alle PMI che hanno dichiarato “In aumento”) RISPOSTE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AUMENTO MENO 2% 15,2% 22% 0% 9% 0% 22,2% 30% 17,5% AUMENTO 2%-4% 45,5% 22% 40% 48% 0% 44,4% 35% 38,6% AUMENTO 5%-9% 15,2% 30% 20% 30% 100% 33,4% 20% 24,6% AUMENTO 10%-20% 9,1% 22% 40% 4% 0% 0,0% 10% 11,4% AUMENTO MAGGIORE DEL 20% 15,2% 4% 0% 9% 0% 0,0% 5% 7,9%

(Base: 195)

22

D) POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

14) Nel corso del 2008 l’impresa ha realizzato investimenti?


SÌ 45% 34% 53% 39% 32% 45% 48% 42% NO 55% 66% 47% 61% 68% 55% 52% 58% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(Base 500)

INVESTIMENTI: SERIE STORICA ANNI SI NO NR TOTALE 1996 26% 72% 2% 100%

1997 32% 68% 0% 100%

1998 39% 61% 0% 100%

1999 55% 44% 1% 100%

2000 57% 43% 0% 100%

2001 63% 37% 0% 100%

2002 56,4% 43,4% 0,2% 100,0%

2003 62,4% 37,4% 0,3% 100,0%

2004 47% 53% 0% 100%

2005 50% 50% 0% 100%

2006 55% 45% 0% 100%

2007 35% 65% 0% 100%

2008 42% 58% 0% 100%

PREVISIONI 2009 40,7% 52,7%% 6,7% 100,0%

15) Il valore degli investimenti che l’impresa ha effettuato nel 2008 è compreso tra i seguenti:

CLASSE IN EURO AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA 2007

FINO A 25.000 11,5% 10,0% 40,0% 28,6% 62,5% 20,0% 16,7% 21,6% 19,2% TRA 25.001 E 50.000 7,7% 20,0% 20,0% 19,0% 25,0% 0,0% 0,0% 11,2% 12,3% TRA 50.001 E 75.000 3,8% 20,0% 0,0% 14,3% 0,0% 30,0% 10,0% 11,2% 12,3% TRA 75.001 E 100.000 7,7% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 13,3% 9,6% 3,4% TRA 100.001 E 150.000 11,5% 10,0% 10,0% 9,5% 0,0% 10,0% 10,0% 9,6% 9,6% TRA 150.001 E 200.000 3,8% 0,0% 10,0% 4,8% 0,0% 0,0% 6,7% 4,0% 5,5% TRA 200.001 E 300.000 3,8% 0,0% 0,0% 4,8% 12,5% 0,0% 10,0% 4,8% 11,0% TRA 300.001 E 500.000 7,7% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 4,0% 9,6% OLTRE 500.000 42,3% 10,0% 10,0% 19,0% 0,0% 20,0% 23% 22,0% 11,0% NON RISPONDE 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 3,3% 2,4% 6,2% TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(Base: 210)

23

16) Rispetto al 2007, l’impresa ha effettuato investimenti in misura:


MAGGIORE 65% 57,9% 40% 55% 75,0% 70% 36,7% 54% UGUALE 26% 31,6% 40% 25% 12,5% 10% 36,7% 28% INFERIORE 9% 10,5% 20% 20% 12,5% 20% 26,6% 18% TOTALE 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 100% 100,0% 100%

(Base: 210)

Le PMI realizzano investimenti in misura:

RISPOSTE 2003 VS 2002

2004 VS 2003

2005 VS 2004

2006 VS 2005

2007 VS 2006

2008 VS 2007

PREV.2009 VS 2008

MAGGIORE 50% 71% 61% 53% 52,6% 54% 61% UGUALE 24% 21% 27% 35% 26,7% 28% 21% INFERIORE 26% 8% 12% 12% 20,7% 18% 18% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100,0% 100% 100%

17) Gli investimenti materiali realizzati hanno riguardato: (risposte multiple)

TIPOLOGIA INVESTIMENTI AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA ATTREZZATURE 65% 60% 60% 62% 88% 90% 47% 62% IMPIANTI E MACCHINARI 88% 35% 20% 52% 13% 50% 50% 51% TERRENI, FABBRICATI, IMMOBILI 50% 25% 0% 19% 25% 40% 37% 31% INFORMATIZZAZIONE 15% 10% 60% 5% 88% 50% 30% 27% MEZZI DI TRASPORTO 8% 0% 10% 19% 0% 10% 13% 10% NESSUNO 4% 0% 10% 10% 0% 0% 0% 3%

(Base: 210)

Tipologia investimenti materiali realizzati: serie storica TIPOLOGIA INVESTIMENTI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ATTREZZATURE 56% 49% 47% 52% 36% 62% IMPIANTI E MACCHINARI 53% 42% 49% 43% 42% 51% TERRENI, FABBRICATI, IMMOBILI 26% 35% 32% 23% 29% 31% INFORMATIZZAZIONE 43% 23% 26% 38% 24% 27% MEZZI DI TRASPORTO 26% 22% 24% 28% 18% 10% NESSUNO 4% 3% 3% 3% 3% 3%

24

18) Gli investimenti materiali realizzati erano finalizzati prevalentemente ad effettuare: (risposte multiple)

RISPOSTE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA AMPLIAMENTI 56% 50% 22% 47% 63% 60% 63% 54% SOSTITUZIONI CON INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 56% 45% 78% 37% 50% 30% 43% 47%

SOSTITUZIONI SENZA INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 0% 20% 22% 26% 25% 30% 3% 14%

(Base: 202)

Finalità degli investimenti materiali realizzati: serie storica RISPOSTE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 AMPLIAMENTI 57% 67% 67% 58% 38% 54% SOSTITUZIONI CON INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 64% 42% 30% 49% 47% 47% SOSTITUZIONI SENZA INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 21% 14% 18% 18% 30% 14%

19) Gli investimenti immateriali realizzati hanno riguardato: (risposte multiple)

TIPOLOGIA INVESTIMENTI AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA PUBBLICITÀ 27% 15% 50% 38% 38% 30% 20% 28% FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE 38% 10% 30% 24% 38% 10% 30% 26% CERTIFICAZIONE 38% 10% 10% 19% 25% 10% 30% 23% PROCESSI DI R&S/INNOVAZIONE 19% 5% 60% 10% 13% 10% 17% 17% ORGANIZZAZIONE 12% 0% 0% 0% 38% 0% 10% 7% MARCHI E BREVETTI 15% 5% 0% 0% 13% 0% 3% 6% PARTECIPAZIONI FINANZIARIE 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 1% NESSUNO 38% 60% 10% 43% 38% 40% 37% 40%

(Base: 210)

Tipologia investimenti immateriali realizzati: serie storica TIPOLOGIA INVESTIMENTI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PUBBLICITÀ 27% 21% 32% 28% 18% 28% FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE 32% 29% 24% 28% 21% 26% CERTIFICAZIONE 34% 34% 20% 22% 12% 23% PROCESSI DI R&S/INNOVAZIONE 9% 6% 10% 12% 10% 17% ORGANIZZAZIONE 7% 0% 7% 10% 11% 7% MARCHI E BREVETTI 2% 1% 3% 3% 3% 6% PARTECIPAZIONI FINANZIARIE 2% 4% 0% 2% 3% 1% NESSUNO 35% 40% 44% 37% 56% 40%

25

E) IL BAROMETRO DEL RAPPORTO CON IL CREDITO

20) Può indicarmi l’andamento dei seguenti indicatori relativi alla gestione finanziaria dell’azienda?

RICORSO AL CREDITO A BREVE TERMINE

ANDAMENTO 2008 RISPETTO AL 2007


IN AUMENTO 27% 17% 31% 31% 20% 38% 35% 28% STABILE 65% 74% 61% 55% 50% 54% 58% 62% IN DIMINUZIONE 8% 9% 8% 14% 30% 8% 6% 10% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(Base: 405)

PREVISIONE 2009 RISPETTO AL 2008


IN AUMENTO 14% 12% 29% 19,5% 0% 15,4% 17% 15,7% STABILE 64% 69% 64% 70,7% 80% 69,2% 62% 66,8% IN DIMINUZIONE 22% 19% 7% 9,8% 20% 15,4% 21% 17,5% TOTALE 100% 100% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0%

(Base: 423)

SERIE STORICA

RISPOSTE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PREVISIONI 2009

IN AUMENTO 19,3% 28% 26% 28% 36% 28% 15,7% STABILE 69,3% 63% 60% 58% 54% 62% 66,8% IN DIMINUZIONE 11,4% 9% 14% 14% 10% 10% 17,5% TOTALE 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%

26

RICORSO AL CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE



IN AUMENTO 26,4% 24% 11% 25% 17% 53,3% 36% 28% STABILE 58,5% 61% 78% 47% 25% 33,3% 50% 53% IN DIMINUZIONE 15,1% 15% 11% 28% 58% 13,3% 14% 19% TOTALE 100% 100% 100% 100,0% 100% 100% 100% 100%

(Base: 390)

PREVISIONE 2009 RISPETTO AL 2008


IN AUMENTO 27% 29% 30% 25,7% 15,3% 13,3% 20% 24,3% STABILE 54% 49% 60% 48,6% 38,5% 53,3% 60% 52,4% IN DIMINUZIONE 19% 22% 10% 25,7% 46,2% 33,3% 20% 23,3% TOTALE 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100,0%

(Base: 412)

SERIE STORICA RISPOSTE 2004 2005 2006 2007 2008 PREVISIONI

2009 IN AUMENTO 19% 29,5% 28% 36% 28% 24,3% STABILE 71% 56,8% 55% 52% 53% 52,4% IN DIMINUZIONE 10% 13,6% 17% 12% 19% 23,3% TOTALE 100% 100,0% 100% 100% 100% 100,0%

AUTOFINANZIAMENTO


RISPOSTE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA IN AUMENTO 48% 45,7% 67% 23% 33% 21,4% 48,7% 42% STABILE 50% 45,7% 33% 70% 67% 71,4% 48,7% 54% IN DIMINUZIONE 2% 8,6% 0% 7% 0% 7,2% 2,6% 4% TOTALE 100% 100,0% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100%

(Base: 352)

PREVISIONE 2009 RISPETTO AL 2008 RISPOSTE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA IN AUMENTO 38% 26% 41,7% 11% 20% 7% 19,4% 24% STABILE 60% 58% 41,6% 82% 73% 86% 72,2% 67% IN DIMINUZIONE 2% 16% 16,7% 7% 7% 7% 8,3% 9% TOTALE 100% 100% 100,0% 100% 100% 100% 100,0% 100%

(Base: 370)

SERIE STORICA RISPOSTE 2004 2005 2006 2007 2008 PREVISIONI

2009 IN AUMENTO 31% 31,4% 36% 45,3% 42% 24% STABILE 64% 60,2% 57% 46,5% 54% 67% IN DIMINUZIONE 5% 8,4% 7% 8,3% 4% 9% TOTALE 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100%

27

21) In base alla esperienza della sua azienda con gli istituti di credito che operano nell’isola, ritiene che oggi L’ACCESSO AL CREDITO, il COSTO DEL DENARO e la DISPONIBILITÀ IN GENERALE

nei confronti dell’utenza aziendale siano un aspetto:

ACCESSO AL CREDITO


MOLTO CRITICO 48% 47,5% 21% 42,6% 20% 32% 35% 39% CRITICO 31% 28,8% 42% 24,1% 28% 32% 38% 31% NON CRITICO 21% 20,3% 21% 27,8% 32% 27% 17% 23% NON SA/NON RISPONDE 0% 3,4% 16% 5,6% 20% 9% 10% 7% TOTALE 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100% 100% 100%

(Base: 500)

Serie storica

RISPOSTE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MOLTO CRITICO 55% 56% 43% 40% 55% 35% 29,3% 27,9% 27% 39% CRITICO 24% 26% 32% 30% 32% 25% 34,0% 28,7% 40% 31% NON CRITICO 19% 16% 24% 26% 11% 36% 31,3% 33,5% 25% 23% NON SA/NON RISPONDE 2% 1% 1% 4% 2% 4% 5,4% 9,9% 8% 7% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100%

COSTO DEL DENARO


MOLTO CRITICO 39,7% 44% 47% 41% 20% 36,4% 50,8% 41,7% CRITICO 39,7% 41% 21% 28% 36% 36,3% 25,4% 33,0% NON CRITICO 20,7% 10% 16% 24% 24% 18,2% 14,3% 17,7% NON SA/NON RISPONDE 0,0% 5% 16% 7% 20% 9,1% 9,5% 7,6% TOTALE 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0%

(Base: 500)

Serie storica

RISPOSTE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MOLTO CRITICO 45% 74% 47% 53% 67% 46% 35% 35,9% 57% 41,7% CRITICO 37% 21% 40% 32% 22% 30% 32% 27,4% 25% 33,0% NON CRITICO 14% 4% 12% 11% 9% 19% 27% 26,8% 12% 17,7% NON SA/NON RISPONDE 4% 1% 1% 4% 2% 5% 6% 9,9% 6% 7,7% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100% 100,0%

28

DISPONIBILITÀ BANCHE


MOLTO CRITICO 36% 39% 26% 39% 20% 27% 31,7% 33,7% CRITICO 38% 27% 32% 22% 24% 23% 31,8% 29,0% NON CRITICO 24% 29% 26% 33% 36% 41% 27,0% 29,6% NON SA/NON RISPONDE 2% 5% 16% 6% 20% 9% 9,5% 7,7% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0%

(Base: 500)

Serie storica

RISPOSTE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MOLTO CRITICO 30% 37% 33% 28,5% 43% 29% 24% 25,5% 22,6% 33,7% CRITICO 31% 34% 34% 29,0% 37% 23% 32% 24,8% 36,0% 29,0% NON CRITICO 26% 28% 33% 38,5% 18% 44% 38% 39,9% 33,6% 29,6% NON SA/NON RISPONDE 2% 1% 0% 4,0% 2% 4% 6% 9,9% 7,9% 7,7% TOTALE 100% 100% 100% 100,0% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0%

22) A prescindere dal livello di criticità, ritiene che nel 2008 rispetto al 2007 L’ACCESSO AL CREDITO, IL COSTO DEL DENARO e LA DISPONIBILITÀ IN GENERALE sono risultati:

ACCESSO AL CREDITO


PIÙ AGEVOLE 13% 2% 14% 4% 5,6% 0% 3,7% 6% UGUALE 41% 59% 50% 62% 77,8% 68% 53,7% 56% PIÙ DIFFICOLTOSO 46% 39% 36% 34% 16,7% 32% 42,6% 38% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100,0% 100% 100,0% 100%

(Base: 500)

Serie storica

RISPOSTE 2005 2006 2007 2008

PIÙ AGEVOLE 14% 10% 8,5% 6% UGUALE 67% 71% 50,1% 56% PIÙ DIFFICOLTOSO 19% 19% 41,4% 38% TOTALE 100% 100% 100,0% 100%

29

COSTO DEL DENARO


PIÙ AGEVOLE 16% 11% 14% 8% 11% 10,5% 7% 11% UGUALE 33% 39% 36% 60% 67% 52,6% 44% 45% PIÙ DIFFICOLTOSO 51% 50% 50% 32% 22% 36,8% 49% 44% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100%

(Base: 500)

Serie storica

RISPOSTE 2005 2006 2007 2008

PIÙ AGEVOLE 12% 9% 6% 11% UGUALE 66% 67% 36% 45% PIÙ DIFFICOLTOSO 22% 24% 58% 44% TOTALE 100% 100% 100% 100%

DISPONIBILITÀ BANCHE


PIÙ AGEVOLE 9% 2% 14% 6% 5,6% 0% 2% 5% UGUALE 41% 60% 50% 62% 77,8% 63% 54% 56% PIÙ DIFFICOLTOSO 50% 38% 36% 32% 16,7% 37% 44% 39% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100,0% 100% 100% 100%

(Base: 500)

Serie storica

RISPOSTE 2005 2006 2007 2008

PIÙ AGEVOLE 12% 10% 9,9% 5% UGUALE 70% 71% 51,5% 56% PIÙ DIFFICOLTOSO 18% 19% 38,6% 39% TOTALE 100% 100% 100,0% 100%

30

23) Secondo lei, rispetto agli ultimi 10 anni e con riferimento all’accesso al credito, al costo del denaro e alla disponibilità delle banche, il rapporto tra banca e impresa è:

RISPOSTE ACCESSO AL CREDITO COSTO DEL DENARO DISPONIBILITÀ BANCHE

2008 2009 2008 2009 2008 2009 MIGLIORATO 19,5% 17,0% 14% 15,6% 18% 11% RESTATO UGUALE 19,0% 34,3% 12% 21,9% 22% 26% PEGGIORATO 44,5% 35,4% 58% 46,9% 43% 42% NON RISPONDE 17,0% 13,3% 16% 15,6% 17% 21% TOTALE 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100% 100%

ACCESSO AL CREDITO AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA

MIGLIORATO 24% 24% 10,5% 11,2% 12% 9,1% 16% 17,0% RESTATO UGUALE 31% 36% 42,1% 37,0% 40% 36,4% 29% 34,3% PEGGIORATO 36% 25% 36,8% 44,4% 20% 45,5% 38% 35,4% NON RISPONDE 9% 15% 10,5% 7,4% 28% 9,1% 17% 13,3% TOTALE 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0%

(Base: 500)

COSTO DEL DENATO AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA

MIGLIORATO 27,6% 31% 10,5% 20,4% 20% 23% 21% 23% RESTATO UGUALE 25,9% 27% 26,4% 31,5% 36% 23% 22% 27% PEGGIORATO 37,9% 32% 52,6% 38,9% 16% 45% 38% 37% NON RISPONDE 8,6% 10% 10,5% 9,2% 28% 9% 19% 13% TOTALE 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100% 100% 100% 100%

(Base: 500)

DISPONIBILITÀ BANCHE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA

MIGLIORATO 19% 24% 10,5% 13% 12% 9,1% 14% 16,0% RESTATO UGUALE 36% 39% 42,2% 39% 44% 36,3% 37% 38,4% PEGGIORATO 36% 27% 36,8% 41% 16% 45,5% 32% 33,3% NON RISPONDE 9% 10% 10,5% 7% 28% 9,1% 17% 12,3% TOTALE 100% 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 100% 100,0%

(Base: 500)

31

24) Considerate le esigenze della sua azienda e del settore di appartenenza, ritiene che nel 2009 i cambiamenti inerenti il rapporto tra banca e impresa rispetto alle seguenti variabili saranno:

RISPOSTE ACCESSO AL CREDITO COSTO DEL DENARO DISPONIBILITÀ BANCHE

PREV. 2008 PREV. 2009 PREV. 2008 PREV. 2009 PREV. 2008 PREV. 2009 MOLTO POSITIVI 1% 0,0% 1,7% 0% 2,4% 0% POSITIVI 19% 15,0% 13,6% 22% 19,0% 15% NEUTRALI 25% 46,0% 23,1% 42% 29,5% 49% NEGATIVI 38% 21,3% 45,0% 19% 32,9% 19% MOLTO NEGATIVI 3% 6,3% 4,0% 5% 2,6% 6% NON RISPONDE 14% 11,3% 12,6% 12% 13,6% 11% TOTALE 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100%

ACCESSO AL CREDITO AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA

MOLTO POSITIVI 0,0% 0% 0,0% 0,0% 0% 0,0% 0% 0,0% POSITIVI 25,9% 10% 10,5% 11,1% 8% 22,7% 14% 15,0% NEUTRALI 53,4% 41% 31,6% 51,9% 56% 54,5% 37% 46,0% NEGATIVI 17,2% 27% 26,3% 20,4% 8% 9,1% 29% 21,3% MOLTO NEGATIVI 3,4% 10% 10,5% 7,4% 0% 4,5% 6% 6,3% NON RISPONDE 0,0% 12% 21,1% 9,3% 28% 9,1% 14% 11,3% TOTALE 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0%

(Base: 500)

COSTO DEL DENATO AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA

MOLTO POSITIVI 0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0,0% 2% 0% POSITIVI 31% 18,6% 10,5% 15% 16% 22,7% 27% 22% NEUTRALI 53% 28,8% 31,6% 56% 44% 50,0% 32% 42% NEGATIVI 14% 32,2% 26,3% 11% 12% 13,6% 22% 19% MOLTO NEGATIVI 2% 6,8% 10,5% 7% 0% 4,5% 3% 5% NON RISPONDE 0% 13,6% 21,1% 11% 28% 9,1% 14% 12% TOTALE 100% 100,0% 100,0% 100% 100% 100,0% 100% 100%

(Base: 500)

DISPONIBILITÀ BANCHE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA

MOLTO POSITIVI 0,0% 0% 0,0% 0% 0% 0,0% 0,0% 0% POSITIVI 20,7% 14% 10,5% 11% 8% 22,7% 14,3% 15% NEUTRALI 58,6% 46% 31,6% 56% 52% 50,0% 41,3% 49% NEGATIVI 19,0% 20% 26,3% 17% 12% 4,5% 25,4% 19% MOLTO NEGATIVI 1,7% 10% 10,5% 7% 0% 13,6% 4,8% 6% NON RISPONDE 0,0% 10% 21,1% 9% 28% 9,1% 14,3% 11% TOTALE 100,0% 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 100,0% 100%

(Base: 500)

32

F) I FRENI ALLO SVILUPPO AZIENDALE

25) Nel corso del 2008, ritiene che i fattori esterni che hanno limitato maggiormente lo sviluppo della sua azienda siano stati:

(risposte multiple)


CONGIUNTURA DOMANDA 23% 56% 60% 55% 73% 60% 48% 50% FUNZIONAMENTO PA 25% 56% 13% 17% 28% 24% 33% 31% INFRASTRUTTURE 46% 6% 20% 12% 0% 12% 31% 21% ACCESSO AL CREDITO 6% 8% 0% 19% 6% 18% 15% 11% DISPONIBILITÀ NEL MERCATO DI RISORSE UMANE QUALIFICATE 11% 2% 7% 5% 6% 0% 7% 6%

NESSUNO 17% 14% 33% 17% 17% 12% 15% 17% (Base: 500)

Fattori esterni: serie storica

FATTORI ESTERNI 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CONGIUNTURA DOMANDA 33% 33% 29% 32% 32% 38% 42% 38% 33% 36% 50% FUNZIONAMENTO PA 48% 42% 34% 30% 29% 28% 26% 36% 33% 30% 31% INFRASTRUTTURE 25% 21% 31% 29% 28% 36% 50% 40% 45% 44% 21% DISPONIBILITÀ NEL MERCATO DI RISORSE UMANE QUALIFICATE 11% 15% 17% 20% 22% 13% 13% 18% 15% 9% 6%

NESSUNO 2% 0% 4% 9% 14% 11% 18% 27% 23% 27% 17%

Nello specifico le problematiche relative alla qualità e ai costi delle infrastrutture sono le seguenti:

SPECIFICHE INFRASTRUTTURE AG CO ICT MM SE TU ALTRI SARDEGNA

TRASPORTI DI PERSONE E MERCI 38% 2% 20% 5% 0% 12% 11% 13,3% ENERGIA 6% 4% 0% 5% 0% 0% 13% 5,6% LOGISTICA (AREE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ATTREZZATE) 2% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 1,3%

SICUREZZA PUBBLICA 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1,3% RETI TELEMATICHE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,4% RISORSE IDRICHE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0,4%

Specifiche Infrastrutture: serie storica

SPECIFICHE INFRASTRUTTURE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TRASPORTI DI PERSONE E MERCI 20% 18% 30% 18% 21% 25% 13,3% ENERGIA 4% 13% 13% 13% 13% 12% 5,6% LOGISTICA (AREE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ATTREZZATE) 2% 3% 6% 5% 6% 5% 1,3%

SICUREZZA PUBBLICA - - 0% 1% 0% 1% 1,3% RETI TELEMATICHE 2% 1% 1% 3% 4% 1% 0,4% RISORSE IDRICHE 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0,4% TOTALE INFRASTRUTTURE 28% 36% 50% 40% 45% 44% 21,0%

Allegato Statistico XXI Rapporto Congiunturale API Sarda

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