Abitudini di Pagamento delle aziende in Italia: Beni di ... Pagamenti_2012_Beni_Largo... ·...

Abitudini di Pagamentodelle aziende in Italia:delle aziende in Italia:

Beni di Largo Consumo

Dati aggiornati a

Dicembre 2011Dicembre 2011

Marketing CRIBIS D&B

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Agenda

• Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia

• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia - Beni di Largo Consumo

• Analisi delle Abitudini di Pagamento nel Largo Consumo:Analisi delle Abitudini di Pagamento nel Largo Consumo:

Confronto internazionale

• Trend di Pagamento Puntuale – Variazioni 2007 vs. 2011

A i i i i d ll Abi di i di P i I li l 2012• Anticipazioni delle Abitudini di Pagamento in Italia nel 2012:


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Agenda

• Company Profile








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Gruppo CRIF

Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell’erogazione e gestione del credito retail,il primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancariee no dei p incipali ope ato i a li ello inte na ionale nei se i i integ ati die uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati dibusiness & commercial information e di credit & marketing management

I numeri di CRIF

Più di 1 700 b h i tà fi i i l d tili l l i i CRIFPiù di 1.700 banche e società finanziarie nel mondo utilizzano le soluzioni CRIF

Oltre 25.000 imprese clienti

Informazioni su qualsiasi impresa italiana e su oltre 150 milioni di imprese nel mondoInformazioni su qualsiasi impresa italiana e su oltre 150 milioni di imprese nel mondo

CRIF è leader in Italia, con oltre 680 clienti tra banche, società finanziarie e Confidi

Circa 75 milioni di posizioni creditizie di consumatori e imprese italiani censitep p

in EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF

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CRIF nel mondo

Londra, UKBudapest, Ungheria

Atlanta, USA

Varsavia, PoloniaCapodistria, Slovenia

Mosca, Russia

Baton Rouge, USA

Atlanta, USAAlbuquerque, USA

Denver, USAAustin, USA

Pechino, Shanghai, Cina

Mumbai, IndiaPraga Rep CecaPraga, Rep. Ceca

Bologna

Credit Bureau Services

Analytics & Decisioning

Business Information

Debt Collection

Bratislava, Rep. Slovacca

Lucca, Milano

Real Estate Information Services

Business Process Outsourcing

Lending Solutions (USA)

Mexico City, Mexico

Insurance Solutions (UK)

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CRIF per le imprese

CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF fortemente specializzatae con elevate competenze nella business information.CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massimaCRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massimacopertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tuttoil mondo.CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevareCRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevarele abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confrontidei propri fornitori, considerate singolarmente o raggruppate per settore.Forte presenza in tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Networkp g

CRIBIS Teleservice è la società del gruppo CRIF che da oltre 15 anni offreservizi per la risoluzione di problemi di pagamento per la definizione diservizi per la risoluzione di problemi di pagamento, per la definizione diun workflow di attività in base alla tipologia di crediti fino ad un vero eproprio recupero crediti.CRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a TutelaCRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a Tuteladel Credito) e ne rispetta il codice deontologico.

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La Mission di CRIBIS D&B

• Offrire i più elevati standard qualitativi in termini di:

copertura dell’universo di riferimento, massimo approfondimento delle informazioni, flessibilità tecnologica flessibilità tecnologica, sistemi decisionali e modelli di scoring Tempestività nel rispondere esigenze del mercato.

Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B è leader dimercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure esviluppo di nuovi prodottipp p

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Agenda

• Company Profile








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Le informazioni di CRIBIS.com

Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un patrimonio informativo sui pagamenti commerciali unico sul mercato, CRIBIS.com è mette a disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane.

Le informazioni di CRIBIS.com si basano su un sistema di informazioni unico sul mercato:

• Actionable Knowledge: non limitarsi a riportare solamente dei “fatti o avvenimenti”, g pma avere la capacità di guidare la decisione verso gli obiettivi del processo di cui è parte, cioè di essere Actionable Knowledge, conoscenza “finalizzata.”

• Relazioni tra informazioni: capacità di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al p gfine di identificare tutti i gli elementi rilevanti per decidere.

• Un patrimonio unico di informazioni complete e affidabili perché, quando viene richiesta, l’informazione è già stata aggiornata, esaminata e valutata.c esta, o a o e è g à stata agg o ata, esa ata e a utata

• Un modello proattivo, dove le informazioni vengono adeguate quando cambia il dato alla fonte e prima ancora che vengano richieste dal cliente.

• Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende • Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende italiane ed estere.

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Le informazioni di CRIBIS.com

• Un sistema flessibile, in grado di fornire informazioni singolarmente, all’interno degli strumenti di CRIBIS D&B o direttamente integrate nei sistemi ERP del cliente.

S l i i l f i d l b i l d ll’ i d d ll l i d l i hi• Soluzioni per tutte le fasi del business cycle dell’azienda: dalla valutazione del rischio di credito in Italia e all’estero, alla gestione del portafoglio, alle soluzioni marketing per individuare nuovi partner e mercati di sviluppo, fino alla fase di recupero crediti.

Ol 100 li i h l idi i hi l’ i i • Oltre 100 analisti, che lavorano quotidianamente per arricchire l’enorme patrimonio informativo di CRIBIS D&B e creare valore per le aziende clienti.

• Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere.

DATI ACTIONABLE KNOWLEDGE

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2 Information Intelligence:

Il processo di creazione dell’informazione

2. Information Intelligence: sofisticati algoritmi di text mining, evolute procedure di data quality e l’intervento degli analisti, arricchiscono

1. Data Collection: l’accesso ai dati “grezzi” provenienti dalle diverse fonti informative utilizzate da CRIBIS D&B

i hi l’E i t i dati grezzi completandoli con il patrimonio informativo di CRIBIS D&B

per arricchire l’Ecosistema

3. Credit Intelligence: le informazioni vengono valutate e viene

4. Credit Scoring: è la fase finale del processo, in cui vengono elaborate g

creato il report quale strumento di supporto decisionale.

p gvalutazioni di sintesi e gli indici descrittivi e predittivi del comportamento dell’azienda

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Il Patrimonio informativo

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Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ®

Il D&B Paydex ® è un punteggio chevaluta la performance storica deipagamenti verso i fornitori.

E’ un indice sintetico che nasce da unmodello statistico in grado dimodello statistico in grado dianalizzare l’eterogeneità deicomportamenti di pagamento in unindicatore uniforme. Esprime unppunteggio diviso in classi che va 1 a100 (100 indica la migliorperformance, 1 la peggiore). Ad ogniclasse è associato il numero di giorniclasse è associato il numero di giornimedi di ritardo.

Servono almeno tre esperienze diServono almeno tre esperienze dipagamento relative ad un’azienda pergenerare il Paydex.

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011

Che cos’è CRIBIS iTRADE

CRIBIS iTRADE è la prima soluzione in Italia per la condivisione delle informazioni sul

credito commerciale tra CRIBIS D&B e le aziende partecipanti.

Mette a disposizione il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di

pagamento disponibile sul mercato.

45 anni di esperienza5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo140 milioni di movimenti raccolti in Italia1 milione di aziende italiane con esperienze di pagamento

D&B Paydex: Hit rate nel 65% dei casi.

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011

Tipologia di analisi (1 di 2)

Sono state realizzate le seguenti dimensioni di analisi:

bi di i di d ll i d i li l i di i d• Abitudini di Pagamento delle aziende BLC in Italia per classi di ritardo

Dicembre 2011 – Focus su Grande distribuzione e Distribuzione Organizzata,

Commercio al Dettaglio, Commercio all’Ingrosso e HorecaCommercio al Dettaglio, Commercio all Ingrosso e Horeca

• Trend 2007 – 2011 delle Abitudini di Pagamento delle aziende BLC in Italia

Focus su Grande distribuzione e Distribuzione Organizzata, Commercio al

Dettaglio, Commercio all’Ingrosso e Horeca

• Abitudini di Pagamento delle aziende BLC in Italia per classi di ritardo e

macroarea geografica (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole).g g ( , , , )

Focus su Grande distribuzione e Distribuzione Organizzata, Commercio al

Dettaglio, Commercio all’Ingrosso e Horeca

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Tipologia di analisi (2 di 2)

• Confronto delle Abitudini di Pagamento del settore BLC in Europa – Dicembre 2011

i li i i i i i l dPaesi analizzati: Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Svizzera, Olanda,

Belgio, Ungheria, Slovenia, Polonia, Austria

• Confronto delle Abitudini di Pagamento del settore BLC di Stati Uniti, Canada

e Cina – Dicembre 2011

• Trend del Pagamento Puntuale – Variazione 2007 vs. 2011

Paesi analizzati: Italia, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Stati Uniti

• Anticipazioni sull’andamento dei Pagamenti nel BLC in Italia nel 2012

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Descrizione del campione analizzato

Macrocategoria Grande Distribuzione e Distribuzione Organizzata (GD/DO)

Macrocategoria Commercio al DettaglioMacrocategoria Commercio al Dettaglio

Ferramenta, materiale costruzioni, giardinaggio

Commercio al dettaglio di genere alimentare

Rivenditori veicoli e stazioni servizioRivenditori veicoli e stazioni servizio

Abbigliamento e accessori

Arredamento, articoli per la casa

Commercio al dettaglio di generi variCommercio al dettaglio di generi vari

Macrocategoria Commercio all’Ingrosso

Commercio all’ingrosso di beni durevoliCommercio all ingrosso di beni durevoli

Commercio all’ingrosso di beni non durevoli

Macrocategoria HorecaMacrocategoria Horeca

Ristoranti e bar

Alberghi

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Agenda

• Company Profile








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011 Abitudini di Pagamento, Dicembre 2011

Osservazioni sul settore BLC in Italia (1 di 2)

Il macrosettore merceologico dei Beni di Largo Consumo mostra unaconsistente eterogeneità al suo interno come dimostrano i differenticomportamenti di pagamento dei quattro comparti analizzati (Grandedistribuzione e Distribuzione Organizzata, Commercio al Dettaglio,Commercio all’Ingrosso, Horeca).Commercio all Ingrosso, Horeca).

È il settore della Grande Distribuzione e Distribuzione Organizzata(GD/DO) a evidenziare la perfomance peggiore con solo il 21,7% delleaziende che regola le transazioni commerciali entro i termini previsti (24punti percentuali al di sotto della media italiana).punti percentuali al di sotto della media italiana).

Al contrario, le imprese appartenenti al Commercio al Dettagliorispettano gli accordi contrattuali in oltre la metà dei casi oggetto diindagine (51,5%).

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Osservazioni sul settore BLC in Italia (2 di 2)

Negli ultimi cinque anni la concentrazione media delle aziende italiane nella classe dipagamento alla scadenza è peggiorata passando dal 50,8% del 2007 al 45,7% del 2011( 5 1%) I i i l L C h i(-5,1%). I comparti appartenenti al Largo Consumo hanno mostrato, invece, unatendenza opposta con incrementi di oltre 5 punti percentuali per il Commercio alDettaglio e la GD/DO.

Nonostante ciò le percentuali di “buoni pagatori” dei settori BLC, ad eccezionedel Commercio al Dettaglio, restano al di sotto della media nazionale condifferenziali che variano fra il -24% della GD/DO ed il -2,5% del Commercio all’Ingrosso.differenziali che variano fra il 24% della GD/DO ed il 2,5% del Commercio all Ingrosso.

Osservando nel dettaglio le Abitudini di pagamento per macro area-geografica lesituazioni più critiche emergono nel Centro e nel Sud e Isole. Le aziende dellaGD/DO del Centro Italia pagano entro la scadenza dei termini contrattuali nel 18,1% deicasi analizzati, la percentuale in esame scende al 14,2% nel Sud e Isole. Per quantoriguarda l’Horeca si osserva una concentrazione decisamente ridotta nell’area Sud eIsole con una quota di pagatori puntuali pari al 21,2% del totale.Le performance di pagamento migliori spettano al Nord Est per tutti e quattro icomparti esaminati (60,6% di pagatori regolari nel Commercio al Dettaglio).

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011 Abitudini di Pagamento per classi di ritardo

Confronto Italia vs. settori BLC - Dicembre 2011

80,0%

60,0%

20 0%

40,0%

C i l C i 0,0%

20,0%

Italia GD/DO Commercio al dettaglio

Commercio all'ingrosso Horeca

Alla scadenza 45,7% 21,7% 51,5% 43,2% 33,5%Fino a 30 gg 48,6% 63,4% 41,8% 50,6% 56,2%30-60 gg 3 6% 9 7% 4 2% 3 7% 6 2%30 60 gg 3,6% 9,7% 4,2% 3,7% 6,2%60-90 gg 1,3% 3,1% 1,5% 1,5% 2,5%90-120 gg 0,5% 1,5% 0,6% 0,6% 1,2%Oltre 120 gg 0,3% 0,7% 0,4% 0,4% 0,3%

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011 Abitudini di Pagamento in Italia – Dicembre 2011

Focus sui pagamenti puntuali dei settori BLC

Media Italiana

% Pagamentopuntuale

8% Media Italiana45,7%

–2,5%

+5,8%

–12,2%

,

–24,0%

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011 Trend dei pagamenti puntuali in Italia

2007 vs. 2011 - Beni di Largo Consumo

80,0%% Pagamento puntuale 2007

% P t t l 2011

50 8% 51 5%

60,0%

% Pagamento puntuale 2011

50,8%46,4% 46,2%45,7%

51,5%

43,2%

33,5%40,0%

16,6%

28,8%

21,7%

33,5%

20 0% 16,6%20,0%

0,0%Italia GD/DO Commercio al

dettaglioCommercio all'ingrosso

Horeca

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Macro aree geografiche – Grande Distribuzionee Distribuzione Organizzata

80,0% GD/DO

60,0%

20 0%

40,0%

Italia Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole0,0%

20,0%

Italia Nord Ovest Nord Est Centro Sud e IsoleAlla scadenza 21,7% 28,1% 40,8% 18,1% 14,2%Fino a 30 gg 63,4% 63,5% 56,5% 68,3% 63,2%30-60 gg 9,7% 5,6% 1,7% 8,3% 15,0%60 90 3 1% 1 7% 0 7% 3 1% 4 4%60-90 gg 3,1% 1,7% 0,7% 3,1% 4,4%90-120 gg 1,5% 1,1% 0,0% 1,6% 2,1%Oltre 120 gg 0,7% 0,0% 0,3% 0,7% 1,0%

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Macro aree geografiche – Commercio al Dettaglio

80,0% Commercio al Dettaglio

60,0%

20 0%

40,0%


20,0%


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Macro aree geografiche – Commercio all’Ingrosso

80,0% Commercio all’Ingrosso

60,0%

20 0%

40,0%


20,0%


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Macro aree geografiche - Horeca

80,0% Horeca

60,0%

20 0%

40,0%


20,0%


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011

Agenda

• Company Profile








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Confronto internazionale (1 di 3)

Nel panorama europeo si riscontrano abitudini di pagamento piuttosto differentiper quanto riguarda il settore dei Beni di Largo Consumo.

f èLa best performer continentale è la Germania la cui percentuale di pagamentopuntuale supera il 68% in tutti e quattro i settori esaminati (79,2% nel Commercioal Dettaglio).

La Grande Distribuzione e Distribuzione Organizzata (GD/DO) faregistrare un comportamento di pagamento più difficoltoso in Italia (la peggiore frai 12 Paesi considerati), Francia e Regno Unito. Tutte e tre le nazioni riportano), g ppercentuali di pagatori regolari inferiori al 22,6%.La concentrazione di ”buoni pagatori” in questo settore risulta inferiore alle medienazionali nella maggioranza dei Paesi considerati (8 su 12), per l’Italia tuttavia ilgap dal livello medio nazionale è decisamente più consistente (-24%).

Nel Commercio al Dettaglio si rileva la perfomance migliore a livello aggregatoE opa con na concent a ione nella classe di pagamento p nt ale pa i al 43 2%Europa con una concentrazione nella classe di pagamento puntuale pari al 43,2%del totale. In questo comparto, le situazioni più critiche emergono in Portogallo,Regno Unito e Polonia con percentuali, rispettivamente, del 24,3%, del 25,9% edel 28 6% nella classe considerata

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del 28,6% nella classe considerata.

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Il Commercio all’Ingrosso mostra maggiori difficoltà nel Regno Unito, in

Francia ed in Portogallo (pagatori puntuali al di sotto del 28,1%). In Polonia si

segnala un dato elevato nei ritardi superiori ai 120 giorni medi che riguarda il 7,1%

delle aziende polacche operanti nel comparto in questione.

L t i d ll i d ll l di t ll dLa concentrazione delle aziende nella classe di pagamento alla scadenza sono

inferiori alla media nazionale per 11 Paesi su 13 anche se i questo caso i

differenziali risultano più contenuti rispetto a quanto riscontrato per la Grande

distribuzione.

Nell’Horeca sono nuovamente Portogallo (12,5%), Regno Unito (22,9%) e

Francia (26,7%) a evidenziare le quote minori di “buoni pagatori”, mentre la

Spagna ed il Portogallo mostrano un’alta concentrazione nelle classi di ritardo

superiore ai 90 giorni medi (8,8% e 13,3%).

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Fra i Paesi extra-europei oggetto di analisi è la Cina a mostrare ilcomportamento più problematico con le percentuali di pagamento puntualep p p p p g pminori in tutti e quattro i comparti considerati (33,4% nel Commercio al Dettaglioe 28,4% nell’Horeca). Decisamente elevate, rispetto alle medie internazionali,anche le concentrazioni nelle classi di ritardo più grave (oltre 90 giorni medi), inanche le concentrazioni nelle classi di ritardo più grave (oltre 90 giorni medi), inparticolare nell’Horeca (10,5%) e nella GD/DO(9,1%).

I due Stati nordamericani mostrano abitudini di pagamento abbastanza simili fraloro. Gli Stati Uniti mostrano un comportamento omogeneo in tutti e quattro isettori BLC con percentuali di pagamento alla scadenza che variano fra il 39 3%settori BLC, con percentuali di pagamento alla scadenza che variano fra il 39,3%dell’Horeca ed il 47,5% della GD/DO.Maggiori oscillazioni per le imprese canadesi che si segnalano negativamente nelC i ll’I l il 30 2% d ll i d h i l lCommercio all’Ingrosso con solo il 30,2% delle aziende che riesce a regolare letransazioni commerciali entro i termini contrattuali previsti.

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Paesi Europei - Dicembre 2011

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

Italia Germania Spagna Francia Regno Unito Svizzera Olanda Belgio Ungheria Slovenia Polonia Austria Portogallo Europa

Alla scadenza 45,7% 74,7% 41,1% 33,4% 26,3% 55,3% 46,7% 41,6% 40,8% 36,2% 34,5% 33,3% 21,8% 37,8%i

0,0%

Fino a 30 gg 48,6% 23,7% 41,9% 60,6% 64,2% 43,0% 49,9% 51,9% 51,4% 53,7% 49,8% 62,1% 57,6% 53,2%30-60 gg 3,6% 0,6% 4,8% 3,1% 5,2% 1,0% 1,8% 3,5% 3,6% 5,9% 2,9% 2,6% 7,0% 4,0%60-90 gg 1,3% 0,3% 2,8% 1,4% 2,1% 0,4% 0,9% 1,9% 1,8% 2,0% 2,0% 1,0% 4,4% 2,0%90-120 gg 0,5% 0,3% 2,7% 0,7% 1,2% 0,2% 0,5% 0,9% 1,7% 2,2% 2,2% 0,5% 3,7% 1,3%Oltre 120 gg 0,3% 0,4% 6,7% 0,8% 1,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,7% 0,0% 8,6% 0,5% 5,5% 1,8%

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011 Pagamenti puntuali nei Paesi Europei

Dicembre 2011

74,7%80,0%


55,3%60,0%

46,7% 45,7%

41,6% 41,1% 40,8%37,8%

36 2%40,0% ,

36,2%34,5% 33,4% 33,3%

26,3%

21,8%21,8%

20,0%

0,0%Germania Svizzera Olanda Italia Belgio Spagna Ungheria Europa Slovenia Polonia Francia Austria Regno

UnitoPortogallo

33

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Italia e Paesi Extra-Europei - Dicembre 2011

80,0%

60,0%

40,0%

0,0%

20,0%

Italia Stati Uniti Canada CinaAlla scadenza 45,7% 51,0% 44,9% 33,1%Fino a 30 gg 48,6% 37,1% 48,8% 50,3%30-60 gg 3,6% 3,0% 3,6% 5,8%

0,0%

60-90 gg 1,3% 2,3% 1,7% 2,9%90-120 gg 0,5% 2,1% 0,8% 2,5%Oltre 120 gg 0,3% 4,5% 0,2% 5,4%

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011 Pagamenti puntuali Italia e Paesi Extra-Europei

Dicembre 2011

80,0% % Pagamento puntuale 2011

51 0%60,0%

51,0%

45,7% 44,9%

33 1%40,0% 33,1%

20 0%20,0%

0,0%Stati Uniti Italia Canada Cina

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Grande distribuzione e Distribuzione OrganizzataPaesi Europei, Dicembre 2011

80,0%

GD/DO

60,0%

40,0%

20,0%

Italia Germania Spagna Francia Regno Unito Svizzera Olanda Belgio Ungheria Slovenia Polonia Austria Europa

Alla scadenza 21,7% 74,5% 47,3% 22,0% 22,6% 56,3% 36,0% 29,8% 44,2% 26,0% 28,1% 36,9% 28,6%

0,0%

Fino a 30 gg 63,4% 23,8% 37,4% 71,9% 65,3% 41,3% 62,1% 65,8% 48,5% 59,0% 67,2% 59,1% 62,7%30-60 gg 9,7% 0,3% 4,9% 3,5% 6,3% 0,8% 1,4% 1,9% 3,1% 8,5% 1,2% 2,1% 4,5%60-90 gg 3,1% 0,7% 2,2% 1,4% 2,7% 1,0% 0,0% 1,1% 1,9% 1,0% 0,5% 1,1% 1,8%90-120 gg 1,5% 0,3% 2,8% 0,7% 1,6% 0,2% 0,5% 0,8% 1,7% 5,5% 0,5% 0,5% 1,2%Oltre 120 gg 0,7% 0,3% 5,4% 0,5% 1,5% 0,4% 0,0% 0,6% 0,7% 0,0% 2,5% 0,3% 1,3%

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011 Pagamenti puntuali nei Paesi Europei – Dicembre 2011

Grande distribuzione e Distribuzione Organizzata

74,5%74,7%80,0%

% Puntuali GD/DO Media Paese

56,3%55,3%

60,0%

47,3%

44,2%

36,9% 36 0%

41,1% 40,8%

46,7%

41,6%

37,8%36 2%

45,7%

40,0%36,0%

29,8%28,1% 28,6%

26,0%

22,6% 22,0% 21,7%

33,3%34,5%

36,2%

26,3%

33,4%

,

20,0%

0,0%Germania Svizzera Spagna Ungheria Austria Olanda Belgio Polonia Europa Slovenia Regno

UnitoFrancia Italia

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Grande distribuzione e Distribuzione Organizzata Paesi Extra-Europei, Dicembre 2011

Grande distribuzione 80,0%

60,0%

40,0%

0,0%

20,0%

v


0,0%

60-90 gg 3,1% 2,6% 1,7% 2,1%90-120 gg 1,5% 1,9% 0,7% 2,6%Oltre 120 gg 0,7% 3,5% 0,1% 6,5%

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Grande Distribuzione e Distribuzione OrganizzataDicembre 2011

80,0%% Puntuali GD/DO Media Paese

53,8%51 0%

60,0%,

47,5%

34 5%

44,9%

51,0%45,7%

40,0%34,5%

21,7%

33,1%

20 0%20,0%

0,0%Canada Stati Uniti Cina Italia

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Commercio al Dettaglio - Paesi Europei, Dicembre 2011

80,0%

Commercio al Dettaglio

60,0%

40,0%

20,0%


Alla scadenza 51,5% 79,2% 42,8% 36,9% 25,9% 54,8% 45,7% 42,5% 42,8% 33,7% 28,6% 33,6% 24,3% 43,2%

0,0%


40

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Commercio al Dettaglio - Dicembre 2011

79,2%

74,7%

80,0%

% Puntuali Commercio al dettaglio Media Paese

54,8%55,3%

60,0%

51,5%

45,7%43,2% 42,8% 42,8% 42,5%

36 9%

45,7%46,7%

37,8%

41,1% 40,8% 41,6%

40,0% 36,9%

33,7% 33,6%

28,6%25,9%

24,3%

,

33,4%

36,2%33,3% 34,5%

26,3%

21,8%21,8%

20,0%

0,0%Germania Svizzera Italia Olanda Europa Spagna Ungheria Belgio Francia Slovenia Austria Polonia Regno

UnitoPortogallo

41

© 2


Commercio al Dettaglio - Paesi Extra-Europei, Dicembre 2011

80,0% Commercio al Dettaglio

60,0%

40,0%

0,0%

20,0%


0,0%

60-90 gg 1,5% 2,7% 1,9% 1,7%90-120 gg 0,6% 2,4% 0,8% 1,3%Oltre 120 gg 0,4% 5,1% 0,1% 3,5%

42

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Commercio al Dettaglio - Dicembre 2011

80,0%% Puntuali Commercio al dettaglio Media Paese

51 5% 51 0%

60,0%51,5%

45,7%42,9%

33 4%

45,7%51,0%

44,9%

40,0%33,4%33,1%

20 0%20,0%

0,0%Italia Stati Uniti Canada Cina

43

© 2


Commercio all’Ingrosso - Paesi Europei, Dicembre 2011

80,0%

Commercio all’Ingrosso

60,0%

40,0%

20,0%


Alla scadenza 43,2% 75,4% 42,8% 28,1% 22,5% 54,6% 41,0% 35,4% 38,5% 35,1% 33,9% 33,2% 21,0% 39,1%

0,0%


44

© 2


Commercio all’Ingrosso - Dicembre 2011

75,4%74,7%

80,0%

% Puntuali Commercio all'ingrosso Media Paese

54,6%55,3%

60,0%

43,2% 42,8%41,0%

39,1% 38,5%

45,7%

41,1%

46,7%

37,8%

40,8% 41,6%

36 2%40,0%

35,4% 35,1%33,9% 33,2%

28,1%

22,5%21 0%

, 36,2%34,5%

33,3% 33,4%

26,3%21,8%

21,0%

20,0%

0,0%Germania Svizzera Italia Spagna Olanda Europa Ungheria Belgio Slovenia Polonia Austria Francia Regno

UnitoPortogallo

45

© 2


Commercio all’Ingrosso - Paesi Extra-Europei, Dicembre 2011

80,0% Commercio all’Ingrosso

60,0%

40,0%

0,0%

20,0%


0,0%

60-90 gg 1,5% 2,3% 1,7% 2,1%90-120 gg 0,6% 1,9% 0,7% 1,5%Oltre 120 gg 0,4% 4,0% 0,2% 3,5%

46

© 2


Commercio all’Ingrosso - Dicembre 2011

80,0%%Puntuali Commercio all'ingrosso Media Paese

51 0%

60,0%

43,2% 43,1%40,4%

45,7%51,0%

44,9%

40,0%

30,2%33,1%

20 0%20,0%

0,0%Italia Stati Uniti Cina Canada

47

© 2


Horeca - Paesi Europei, Dicembre 2011

80,0%

Horeca

60,0%

40,0%

20,0%


Alla scadenza 33,5% 68,8% 41,2% 26,7% 22,9% 43,2% 40,5% 36,8% 39,5% 40,5% 35,2% 31,9% 12,5% 33,1%

0,0%


48

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Horeca - Dicembre 2011

68,8%

74,7%

80,0%

% Puntuali Horeca Media Paese,

55,3%60,0%

43,2%41,2%

40,5% 40,5% 39,5%36 8%

41,1%

46,7%

40,8% 41,6%

45,7%

37,8%40,0%36,8%

35,2%33,5% 33,1%

31,9%

26,7%

22,9%

36,2%34,5%

,

33,3% 33,4%

26,3%

21,8%

12,5%

21,8%

20,0%

0,0%Germania Svizzera Spagna Olanda Slovenia Ungheria Belgio Polonia Italia Europa Austria Francia Regno

UnitoPortogallo

49

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Horeca - Paesi Extra-Europei, Dicembre 2011

80,0% Horeca

60,0%

40,0%

0,0%

20,0%


0,0%

60-90 gg 2,5% 3,1% 2,3% 3,1%90-120 gg 1,2% 2,2% 0,7% 3,1%Oltre 120 gg 0,3% 3,6% 0,1% 7,4%

50

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Horeca - Dicembre 2011

80,0%% Puntuali Horeca Media Paese

51 8% 51 0%

60,0%51,8%

39,3%33 5%

44,9%

51,0%45,7%

40,0%33,5%

28,4%33,1%

20 0%20,0%

0,0%Canada Stati Uniti Italia Cina

51

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011 Trend del pagamento puntuale 2007 - 2011


La Germania è il Paese nel quale emergono i miglioramenti più evidenti in tutti equattro i comparti BLC analizzati. Negli ultimi cinque anni le variazioni più consistenti perl d li à di ll d i il l ( 3 %) llla modalità di pagamento alla scadenza si rilevano nel settore Horeca (+31,5%) e nellaGrande distribuzione e Distribuzione Organizzata (+23,2%).

La Spagna, al contrario, riporta le maggiori riduzioni nella classe di pagamentopuntuale con un calo di circa 20 punti percentuali nella GD/DO e nel Commercio alDettaglio.

A livello aggregato Europa si osserva una diffusa tendenza al ribasso per lapercentuale di buoni pagatori, con il maggiore decremento nel comparto della GD/DO (-6,9%). Il settore Horeca mostra, invece, un leggero miglioramento passando dal 28,9%del 2007 al 30,9% del 2011.

Negli ultimi cinque anni la percentuale di “buoni pagatori” negli Stati Uniti evidenziaun trend positivo con la concentrazione di aziende nella classe di pagamento regolareche aumenta in tutti i comparti del macrosettore BLC (+9,6% nella GD/DO).

53

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011

Trend dei pagamenti puntuali 2007 - 2011

74,7%80,0%



53,9%60,0%


50,8% 49,4%

40,4%43,5%

45,7%

41,1%

33 4%37,8%

51,0%

40,0%

50,0%

32,4% 32,6%33,4%

26,3%

20 0%

30,0%

10,0%

20,0%

0,0%Italia Germania Spagna Francia Regno Unito Europa Stati Uniti

54

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011 Trend dei pagamenti puntuali 2007 – 2011

Grande Distribuzione e distribuzione Organizzata

74,5%80,0% % Pagamento puntuale 2007


51 3%

67,0%

60,0%

70,0%GD/DO

51,3%

37,9%

47,3% 47,5%

40,0%

50,0%

21,0%

34,1%30,7%

21,7% 22,0% 22,6%

28,6%

20 0%

30,0%

16,6%

10,0%

20,0%


55

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79,2%80,0%



62,1%64,1%

51 5%

60,0%

70,0% % Pagamento puntuale 2011


46,4%

35 0% 34 5%

44,7%

39,8%

51,5%

42,8%

36,9%

43,2%45,7%

40,0%

50,0%

35,0% 34,5%

25,9%

20 0%

30,0%

10,0%

20,0%


56

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75,4%80,0%



54,8% 53,6%60,0%



46,2%

39,7%36,8%

43,2% 42,8%39,1%

43,1%

40,0%

50,0%

30,6% 30,6%28,1%

22,5%

20 0%

30,0%

10,0%

20,0%


57

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Horeca

68 8%


% Pagamento puntuale 201168,8%

60,0%


Horeca

37,3% 38,7%36,7%

41,2%39,3%

40,0%

50,0%

28,8%25,5%

23,6%

28,9%

33,5%

26,7%

22,9%

33,1%

20 0%

30,0%

10,0%

20,0%


58

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Confronto Italia vs. settori BLC – Marzo 2012

80,0% Dati aggiornati alI Q 2012

I dati rilevati a inizio 2012 non evidenziano forticambiamenti rispetto all’ultimo trimestre 2011.La variazione maggiore si registra nel Commercioall’Ingrosso che incrementa la classe di pagamento

60,0%

g gpuntuale di 1,6 punti percentuali.

20 0%

40,0%

Commercio al Commercio 0,0%

20,0%

Italia GD/DO Commercio al dettaglio

Commercio all'ingrosso Horeca

Alla scadenza 46,6% 21,4% 52,2% 44,8% 32,6%Fino a 30 gg 47,6% 63,3% 40,9% 48,9% 56,5%30-60 gg 3,5% 9,7% 4,2% 3,6% 6,4%30 60 gg 3,5% 9,7% 4,2% 3,6% 6,4%60-90 gg 1,4% 3,3% 1,7% 1,6% 2,7%90-120 gg 0,6% 1,3% 0,6% 0,6% 1,3%Oltre 120 gg 0,4% 1,0% 0,4% 0,4% 0,4%

60

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