A-Day 2013 - Mercati digitali: eCommerce, New Internet, Mobile - Marta Valsecchi PoliMI -...

Mercati digitali eCommerce, New Internet, Mobile: stato dell’arte e trend in Italia Marta Valsecchi [email protected]

www.osservatori.net Mercati digitali - eCommerce, New Internet, Mobile: stato dell’arte e trend in Italia 14 Novembre 2013

Web Applicazioni

Motori di ricerca

Social Network

Advertising Pay

Multimedialità limitata

Video Online

Dall’Old Internet…. …al New Internet

Pc

Smartphone

Tablet

Connected Tv

Dall’Old Internet al New Internet…


0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013* 2014* 2015*

25 Mln

30 Mln

37 Mln

45 Mln

52 Mln

Device installati Mln unità

+20%

+24%

+21%

+16%

Diffusione Smartphone in Italia

Gli Smartphone: la diffusione

Fonte: rielaborazione Osservatori a partire da dati Comscore - * Dati stimati


L’utilizzo dello Smartphone da parte dell’utente

L’89% dei possessori di Smartphone lo utilizzano abitualmente per la fruizione di Internet

(+9% rispetto al 2012)

Il 61% degli Internet User lo utilizzano ogni giorno (+13% rispetto al 2012)

Mediamente, la fruizione di Internet su Smartphone è di 60 minuti al giorno

Il 74% reputa ampiamente positiva l’esperienza di navigazione su Smartphone

Le caratteristiche riconosciute dagli utenti:   Comodo da utilizzare fuori casa (55%)

  Irrinunciabile per attività Social (49%) e per la ricerca di informazioni turistiche (23%) o di servizio (21%)

Fonte: Survey effettuata con Doxa, febbraio 2013


Fonte: rielaborazione Osservatori a partire da dati Sirmi, Idc, Gartner - * Dati stimati

device installati Mln unità

Diffusione Tablet in Italia

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 2012 2013* 2014* 2015*

1,4 Mln

3,6 Mln

7,5 Mln

11,6 Mln

15 Mln

+155%

+108%

+55%

+30%

I Tablet: la diffusione


L’utilizzo del Tablet da parte dell’utente

Il 96% dei possessori di Tablet lo utilizzano abitualmente per la fruizione di Internet

(+3% rispetto al 2012)

Il 55% degli Internet User lo utilizzano ogni giorno (+8% rispetto al 2012)

Mediamente, la fruizione di Internet su Tablet è di 75 minuti al giorno

L’83% reputa ampiamente positiva l’esperienza di navigazione su Tablet

Le caratteristiche riconosciute dagli utenti:   Alla moda (50%)

  Irrinunciabile per attività Social (35%), per la ricerca di informazioni di servizio (22%) e per la fruizione di Video (21%)

Fonte: Survey effettuata con Doxa, febbraio 2013


0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2011 2012 2013* 2014* 2015*

Mig

liaia

Mln unità Diffusione Smart Tv in Italia

* Dati stimati a partire dalle interviste con i principali attori del mercato

Nel 2013 circa il 45% delle televisioni acquistate

sono Smart Tv

1,1

7,8

+120%

+85%

2,5

4,6

11,9

+70%

+50% È «Tv Surfer» circa il 25-30%

dei possessori di Smart Tv

Circa l’80% delle televisioni

a scaffale sono Smart Tv

Le Smart Tv: la diffusione


0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013* 2014*

+103%

79 39

+87%

Mercato Applicazioni per Smartphone in Italia

Fonte: Gartner, settembre 2013

148

298

?

+101%

Mln

Le Applicazioni: il mercato

Dal lancio degli Store a fine 2013 saranno circa 2,5 miliardi

le Applicazioni scaricate in Italia; nel mondo sfioreranno

i 200 miliardi

Più di 900 mila Applicazioni presenti nell’App Store di Apple,

di cui 375 mila per iPad Fonte: Apple, Giugno 2013

Circa un milione di Applicazioni presenti in Google Play

Fonte: Google, Giugno 2013

Pay Advertising


0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012 0

5

10

15

20

25

30

Facebook Twitter Linkedin Google+

18,1

21,3

23,2

24,5

Social Users in Italia Social Users in Italia – giu 2013 Mln Mln

Fonte: rielaborazione Osservatori da dati Nielsen, Socialbakers

I Social Network: la diffusione


Il 67% degli utenti Internet in Italia visitano YouTube, con un tempo speso medio

mensile di 1h 12 min

Fonte: Agcom, 2013

0

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013* 2014*

Mln € Ricavi da Advertising legati a Video Online in Italia

80 mln €

+110%

?

* Dati stimati

213 mln €

170 mln €

+25%

L’85% degli utenti Internet fruiscono di Video Online

Fonte: Comscore, Luglio 2013

Il formato Video: i ricavi da advertising


Su quali business impatta la rivoluzione del New Internet?

Vendite di prodotti e servizi

Advertising

Vendita di contenuti Media


eCommerce B2c: il mercato

4.107

5.032 5.754 5.772

6.779

8.081

9.565

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

mln €

17% +0% +14%

+23%

19%

Valore delle vendite da siti italiani 11.268

+18%

+18%

In Italia nel 2013 l’eCommerce pesa per circa il 3% del totale

vendite di beni e servizi

Il mercato della vendita di beni e servizi scende di circa 1,5%


2011 2012 2013

+255%

4,5% eCommerce

+94%

74 mln di €

1,5% eCommerce

0,9% eCommerce

510 mln di €

144 mln di €

eCommerce B2c: il peso del Mobile

Se al Mobile sommiamo il Tablet, il peso % sul totale eCommerce

nel 2013 sale al 12% circa


  I nuovi device (Mobile Commerce e Tablet Commerce) e i nuovi strumenti di pagamento (le carte di debito del circuito nazionale o servizi come Mybank), abilitando nuove tipologie di acquisti, potrebbero giocare un ruolo importante per la crescita dell’eCommerce in Italia ampliando ulteriormente il numero dei Web shopper

  La multicanalità a supporto del processo di interazione azienda-consumatore, con il successo in particolare di tre modelli:   “prenota e ritira”: fornisce al cliente la possibilità di ordinare online

qualsiasi prodotto presente nel catalogo online, al prezzo online, e ritirarlo in qualsiasi punto vendita della rete

  “l’Info Store”, che oltre a prevedere l’erogazione di informazioni in negozio per poi finalizzare l’acquisto online, nei migliori esempi prevede anche una fase di supporto al cliente

  “l’Infomobile”, dove il percorso di acquisto parte sullo Smartphone per proseguire successivamente in maniera integrata sul sito Web

  Aumento del settore Alimentare/Grocery, al momento irrilevante in Italia, a

differenza dei mercati esteri dove invece giocano un ruolo importante

eCommerce B2c: gli snodi per il futuro


Internet Advertising: il mercato

* dati stimati

500

0

1.000

2.500

2.000

mln di €

2013*

1.500

0,95 mld di €

1,04 mld di €

1,14 mld di €

+16%

+10%

2012

1,30 mld di €

+14%

+11%

0,80 mld di €

2011 2010 2009 2008

1,46 mld di €

+12%

Nel 2013 l’Internet Advertising è pari al 24% del totale

pubblicità in ambito Media

Confronto con gli altri Media Televisione: -13%

Stampa: -24% Radio: -12%


Internet Advertising: il peso del New Internet

500

0

1.000

2.500

2.000

mln di €

2013*

1.500

0,95 mld di €

1,04 mld di €

1,14 mld di €

3% 8%

2012

1,30 mld di €

14% 23%

4%

0,80 mld di €

2011 2010 2009 2008

34%

New Internet Old Internet

1,46 mld di €

+30% +98%

+96%

+100%

+63%

* dati stimati


Internet Advertising: il peso del Mobile

500

0

1.000

2.500

2.000

mln di €

2013*

1.500

0,95 mld di €

1,04 mld di €

1,14 mld di €

2012

1,30 mld di €

0,80 mld di €

2011 2010 2009 2008

1,46 mld di €

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013*

Mobile Internet Adv

+77%

+162%

+80%

* dati stimati


Internet Advertising: il peso del Mobile

500

0

1.000

2.500

2.000

mln di €

2013*

1.500

0,95 mld di €

1,04 mld di €

1,14 mld di €

2012

1,30 mld di €

0,80 mld di €

2011 2010 2009 2008

1,46 mld di €

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013*

Mobile Internet Adv

Peso sul New Internet

+77%

+162%

+80% 23%

38%

25% 28%

%

* dati stimati


Internet Advertising: gli snodi per il futuro

RETARGETING

SECOND SCREEN EXPERIENCE

PERSONALIZZAZIONE

REAL TIME BIDDING

CROSS- MEDIA

RICH MEDIA

GEOLOCAL


0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013* 2014*

Mln € Ricavi Pay Media online

27 mln €

+80%

* Dati stimati

49 mln €

≈ 70 mln €

+44%

I contenuti Media Pay: il mercato

2013

Connected Tv

Tablet

Pc

Smartphone

Confronto con gli altri Media Pay Tv: +1% Stampa: -6%


0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013* 2014*

Mln € Ricavi Pay Media online

27 mln €

+80% 49 mln €

≈ 70 mln €

+44%

2013

Connected Tv

Tablet

Pc

Smartphone

Confronto con gli altri Media Pay Tv: +1% Stampa: -6%

I contenuti Media Pay: il mercato

* Dati stimati


I contenuti Media Pay: gli snodi per il futuro

  Diffusione Credito Telefonico all’interno Application Store

  Forza propulsiva di grandi publisher nell’abituare l’utente a pagare per contenuti di valore

  Innovazione nell’offerta di contenuti attraverso il Mobile Web (non solo tramite le App, ma anche HTML5, Video Broadcast e Cloud Gaming)

  Ruolo dei diversi canali distributivi: App vs Mobile site

  Impatti della normativa

  Importanza delle Connected Tv che sempre di più entreranno in competizione con le offerte premium su DTT e Tv satellitare


Il fermento a livello di mercato abilita il mondo delle startup

97 startup finanziate in ambito ICT nel 2013 in Italia

per un totale di oltre 50 milioni di euro raccolti

Il 30% di queste sono startup in ambito Mobile

Il 16% di queste sono startup in ambito eCommerce

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