2012 consumi di vino in Asia

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Flash Report RicercaI consumi di vino in Asia

2012

Cina, India, Singapore


La Ricerca

Rossi&Bianchi e Insintesi Ricerca e Comunicazione, in partnership con AIP, istituto giapponese leader nelle ricerche di mercato online, hanno avviato nel 2012 una ricerca di mercato con l’obiettivo di raccogliere informazioni sui consumi di vino in tre paesi asiatici: Cina, India e Singapore.La ricerca si è articolata in un questionario di una decina di domande, rivolte al panel online di AIP nei tre paesi.Il campione che ha partecipato alla ricerca si compone di: 1000 persone rispettivamente per Cina e India e 500 persone per Singapore, per un totale di 2500 intervistati.Poiché si tratta di un panel online, la rappresentatività dei dati è limitata alla popolazione che può accedere alla rete, così distribuita (dati giugno 2012):Cina 38,4% India 10,2%Singapore 77,2%

In generale, è da tenere presente che la popolazione online tende a sovra rappresentare i giovani, a danno delle fasce di età oltre i 60 anni, che risultano sotto rappresentate rispetto alla popolazione generale.


Il Questionario -1-

Dati socio-demograficietàgenerereddito

1. Quanto spesso esci per mangiare o bere qualcosa?maialcune volte l’annocirca una volta al mesecirca una volta alla settimanaquasi tutti i giorni

2. Quanto concordi con le seguenti affermazioni? scala 1-41. Il vino è buono 2. Il vino è salutare 3. Il vino è trendy 4. Le persone che mi stanno intorno bevono vino regolarmente5. Il vino è costoso 6. Il vino è facilmente reperibile 7. Non è saggio bere vino

3. Quanto frequentemente bevi vino?non lo bevo maialcune volte l’annocirca una volta al mesecirca una volta alla settimanaquasi tutti i giorni

4. Dove bevi normalmente il vino? oppure se non lo bevi, le persone che ti stanno intorno, dove lo consumano? Scelta multiplacasaristorante/albergowine barbar “diurno”/caffèlocale notturnoaltro


Il Questionario - 2 -

5. Con chi normalmente bevi il vino? oppure se non lo bevi, le persone che ti stanno intorno, in quali situazioni bevono vino? - scelta multipla

soliin famigliacon amicicon contatti di lavoroaltro

6. Quali sono i principali elementi che tu prendi in considerazione quando scegli un vino ? oppure se non lo bevi, le persone che ti stanno intorno, quali pensi siano le principali caratteristiche che prendono in considerazione quando scelgono un vino? - scelta multipla

prezzocaratteristiche del vino (colore, invecchiamento, vitigno, ecc)aspetto esteriore (etichetta, bottiglia)paese di provenienzabrandfacilità di reperibilitàaltro

7. Dove acquisti più di frequente il vino? oppure se non lo bevi, le persone che ti stanno intorno, in quali posti lo acquistano più di frequentemente? (solo take away) - scelta multipla

enoteca (rivendita specializzata)piccola rivendita e distribuzione organizzata non specializzato ristorante/albergobar /wine bar/locale notturnogrande distribuzionealtro

8. Quando consumi o acquisti del vino, su quale fascia di prezzo ti orienti? oppure se non lo bevi, le persone che ti stanno intorno su quale fascia di prezzo si orientano?

bassamedio bassamedio altaalta


Il Questionario - 3-

9. Quali vini preferisci? oppure se non lo bevi, le persone che ti stanno intorno quali vini preferiscono? - multipla

biancorosérossobollicinefermoseccoaromaticoamabiledolcegiovaneinvecchiatoaltro

10. Con quali strumenti ti informi sul vino? oppure se non lo bevi, le persone che ti stanno intorno, con quali strumenti si informano sul vino?

passaparolastampa cartacea e guideweb e social mediaeventiconsulenza del venditorealtro

11. Negli ultimi 12 mesi ti è capitato di acquistare dei prodotti alimentari italiani? se si quali di questi?

vinoliquoriformaggisalumiolio di olivadolci (gelato, cioccolato, panettone)pastaaltroho mangiato in un ristorante italianonon ho acquistato prodotti italiani


L’Analisi

1. Quanto spesso esci per mangiare o bere qualcosa?maialcune volte l’annocirca una volta al mesecirca una volta alla settimanaquasi tutti i giorni

china

india

singapore

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NeverA few times a yearAbout once a monthAbout once a weekAlmost everyday

Tutti e tre i campioni evidenziano una notevole propensione ad uscire, soprattutto Singapore, dove quasi l’85% degli intervistati esce almeno una volta settimana. I più “casalinghi” sono gli indiani, che preferiscono uscire meno spesso.


L’Analisi

2. Quanto concordi con le seguenti affermazioni? scala 1-4Il vino è buono

I campioni nazionali mostrano di apprezzare il vino per il suo sapore in maniera differenziata: i più convinti sono i cinesi, che per oltre l’80% amano il gusto del vino, mentre i meno appassionati sono gli indiani, dove solo poco più della metà dei rispondenti dichiarano di apprezzarlo.

china

india

singapore

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1I completely disagree234I completely agree


L’Analisi

3. Quanto concordi con le seguenti affermazioni? scala 1-4Il vino è salutare

Anche in questo caso i maggiori estimatori della proprietà salutistiche del vino sono i cinesi, che sono quasi tutti convinti della sua salubrità. Gli indiani sono di nuovo i più prudenti, in quanto solo poco più della metà degli intervistati sono convinti che il vino faccia bene.

china

india

singapore

0% 20% 40% 60% 80% 100%



L’Analisi

4. Quanto concordi con le seguenti affermazioni? scala 1-4Il vino è trendy

Circa l’80% dei cinesi è convinto che bere vino sia anche una questione di essere alla moda, in una parola, trendy. Gli indiani sono più divisi tra le varie opinioni, anche se solo il 21% non è per nulla d’accordo con questa affermazione. I singaporeani sono i più tiepidi su questo argomento, la stragrande maggioranza degli intervistati (78%) sta nel mezzo.

china

india

singapore

0% 20% 40% 60% 80% 100%



L’Analisi

5. Quanto concordi con le seguenti affermazioni? scala 1-4Le persone che mi stanno intorno bevono vino regolarmente

Circa il 75% dei cinesi riferisce che amici e familiari bevono vino con regolarità, mentre la percentuale di risposte affermative di indiani e singaporeani è inferiore al 50%. Il consumo di vino sembra quindi un fenomeno sociale, soprattutto in Cina.

china

india

singapore

0% 20% 40% 60% 80% 100%



L’Analisi

6. Quanto concordi con le seguenti affermazioni? scala 1-4Il vino è costoso

In tutti e tre i paesi presi in esame il costo del vino è ritenuto rilevante, visto che concorda con l’affermazione in oggetto ben oltre la metà degli intervistati, soprattutto in Cina e India. A Singapore, complice forse una differente distribuzione del reddito, la preoccupazione sul prezzo del vino sembra essere leggermente inferiore.

china

india

singapore

0% 20% 40% 60% 80% 100%



L’Analisi

7. Quanto concordi con le seguenti affermazioni? scala 1-4Il vino è facilmente reperibile

Se cinesi e singaporeani non hanno difficoltà a reperire il vino, gli indiani mostrano qualche dubbio in più sulla facilità di reperimento dello stesso. Soprattutto i cinesi dichiarano di avere facilmente accesso (91%) alla bevanda di Bacco.

china

india

singapore

0% 20% 40% 60% 80% 100%



L’Analisi

8. Quanto concordi con le seguenti affermazioni? scala 1-4Non è saggio bere vino

In coerenza con i dati precedenti, i maggiori appassionati e acquirenti/bevitori sono i cinesi, che sono molto convinti dell’opportunità di consumare questa bevanda. Oltre un terzo degli indiani invece ritiene poco saggio bere vino.

china

india

singapore

0% 20% 40% 60% 80% 100%



L’Analisi

9. Quanto frequentemente bevi vino?non lo bevo maialcune volte l’annocirca una volta al mesecirca una volta alla settimanaquasi tutti i giorni

Mentre oltre la metà dei cinesi beve vino almeno una volta la settimana, solo il 20% dei singaporeani e degli indiani fa lo stesso. Gli indiani sono quelli che bevono vino con minor frequenza, l’80% lo beve al massimo una volta al mese e oltre un terzo mai.

china

india

singapore

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I never drink wineA few times a yearAbout once a monthAbout once a weekAlmost everyday


L’Analisi

10. Dove bevi normalmente il vino? oppure se non lo bevi, le persone che ti stanno intorno, dove lo consumano? Scelta multipla

casaristorante/albergowine barbar “diurno”/caffèlocale notturnoaltro

I luoghi di consumo più frequenti in tutti e tre i paesi sono la casa e il ristorante/hotel, ma è comunque interessante la quota di mercato dei wine bar e dei locali notturni. I cinesi, che consumano più vino, sono anche quelli che bevono di più casa e al ristorante/hotel.

china

india

singapore

0%10%

20%30%

40%50%

60%70%

80%90%

100%

At homeRestaurant/hotelWine barCafeNight clubOther


L’Analisi

11. Con chi normalmente bevi il vino? oppure se non lo bevi, le persone che ti stanno intorno, in quali situazioni bevono vino? - scelta multipla

soliin famigliacon amicicon contatti di lavoroaltro

Se tutti e tre i paesi consumano vino principalmente in famiglia e con amici, è da notare una quota abbastanza interessante di bevitori solitari. Il vino si conferma anche un utile strumento per fare business.

china

india

singapore

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AloneWith relativesWith friendsWith business acquain-tancesOther


L’Analisi

12. Quali sono i principali elementi che tu prendi in considerazione quando scegli un vino ? oppure se non lo bevi, le persone che ti stanno intorno, quali pensi siano le principali caratteristiche che prendono in considerazione quando scelgono un vino? - scelta multipla

prezzocaratteristiche del vino (colore, invecchiamento, vitigno, ecc)aspetto esteriore (etichetta, bottiglia)paese di provenienzabrandfacilità di reperibilitàaltro

Prezzo e caratteristiche del vino sono certamente i maggiori fattori che intervengono nella scelta della bottiglia, ma si dimostrano molto importanti anche il brand e il paese di provenienza del vino. La reperibilità non è un problema, come già visto in precedenza, e anche il packaging è un elemento non troppo rilevante nella scelta del vino. I meno legati al fattore prezzo e attratti dai brand conosciuti sono gli indiani.

china

india

singapore

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Price

Wine characteristics (colour ， age ， grape variety ， etc.)

External features (label ， bottle)The country in which the wine is producedWell knownEasy to findOther


L’Analisi

13. Dove acquisti più di frequente il vino? oppure se non lo bevi, le persone che ti stanno intorno, in quali posti lo acquistano più di frequentemente? (solo take away) - scelta multipla

enoteca (rivendita specializzata)piccola rivendita e distribuzione organizzata non specializzato ristorante/albergobar /wine bar/locale notturnogrande distribuzionealtro

Il canale distributivo più importante in Cina e Singapore è la GDO, seguita da vicino dalle enoteche. In India questo rapporto è rovesciato, l’enoteca è decisamente il canale più utilizzato, mentre emerge un dato tutt’altro che trascurabile sul take away presso ristoranti e alberghi oltre ad altri locali.

china

india

singapore

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wine shopGroceryRestaurant/hotelCafe/wine bar/night clubSupermarket/HypermarketOther


L’Analisi

14. Quando consumi o acquisti del vino, su quale fascia di prezzo ti orienti? oppure se non lo bevi, le persone che ti stanno intorno su quale fascia di prezzo si orientano?

bassamedio bassamedio altaalta

I consumatori del campione in esame si orientano decisamente su vini dal prezzo medio. A Singapore si propende in parte anche per i vini dal prezzo più basso (ma a Singapore i vini sono particolarmente costosi), mentre gli Indiani mostrano una certa propensione a spendere cifre anche alte per il vino.

china

india

singapore

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I prefer to pay as low I canI prefer to pay between low and mid priceI prefer to pay between mid and high priceI prefer to buy most ex-pensive


L’Analisi

15. Quali vini preferisci? oppure se non lo bevi, le persone che ti stanno intorno quali vini preferiscono? - multipla

Bianco – rosé – rosso – bollicine – fermo – secco – aromatico – amabile – dolce – giovane - Invecchiato - altro

Prevale in tutti i paesi l’amore per il vino rosso, seguito comunque da preferenze non trascurabili anche per il bianco. Una preferenza rilevante per i vini spumanti si nota a Singapore, ma questo fattore non sembra essere importante per la maggior parte degli intervistati. A livello di gusto, se i cinesi preferiscono i vini secchi, emerge un gusto notevole per vini aromatici, amabili e dolci in tutti i paesi. Anche l’età del vino, seppure la scelta tra giovane e invecchiato ricada più su quest’ultimo, non sembra essere un fattore fondamentale.

china

india

singapore

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0

WhiteRoseRedSparklingStillDryAromaticSemi sweetSweetYoungAgedOther


L’Analisi

Con quali strumenti ti informi sul vino? oppure se non lo bevi, le persone che ti stanno intorno, con quali strumenti si informano sul vino?

passaparolastampa cartacea e guideweb e social mediaeventiconsulenza del venditorealtro

Il passaparola è per tutti i paesi il canale di informazione preferito, insieme a Internet e le guide/stampa. Tra gli strumenti di informazione più interattivi, emergono anche la partecipazione a eventi e l’ascolto dei consigli del venditore (ciò conferma la preferenza per le enoteche e i ristoranti come luoghi di acquisto/consumo del vino). C’è comunque una buona fetta di persone che non si informano affatto sul vino (forse perché non lo bevono).

china

india

singapore

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0

Word of mouthPress and guidesWeb and social mediaEventsRetailer's suggestionsOtherI do not get information about wine


L’Analisi

Negli ultimi 12 mesi ti è capitato di acquistare dei prodotti alimentari italiani? se si quali di questi?

vinoliquoriformaggisalumiolio di olivadolci (gelato, cioccolato, panettone)pastaaltroho mangiato in un ristorante italianonon ho acquistato prodotti italiani

Il 70-75% campione intervistato dichiara di aver acquistato nell’ultimo anno diversi prodotti italiani, tra cui principalmente pasta e vino. Solo il 25% dei cinesi e singaporeani e il 30% degli indiani non ha acquistato alcun prodotto italiano. Una buona percentuale di essi (soprattutto i singaporeani) sono stati in un ristorante italiano e comunque anche l’olio di oliva, formaggi e dolci sono abbastanza richiesti in tutti e tre i paesi.

china

india

singapore

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

Wine

Liquor

Cheese

Ham or other cured meats

Olive oil

Confectionery (ice cream ， chocolate ， panettone etc.)

Pasta

Other

I had dinner at an Italian restaurant

I did not buy any Italian products


Conclusioni

L’analisi delle risposte alle domande del questionario sui consumi di vino presenta alcuni aspetti di notevole interesse, sia nel complesso delle tre nazioni analizzate, sia nel merito dei singoli paesi.In tutti e tre i paesi la popolazione online e quindi presumibilmente la fascia più evoluta dell’universo della popolazione di un paese, mostra una grande propensione alla vita sociale, anche fuori casa, in locali di vario genere, in compagnia, molto spesso, di un bicchiere di vino.Anche il consumo di prodotti italiani sembra consolidato (circa 75% del campione), pur se articolato tra i diversi prodotti oggetto dell’indagine. Il paese che, tra i tre analizzati, si rivela più entusiasta del consumo di vino, è certamente la Cina, mentre il più lontano dal mondo del vino è per il momento l’India, dove permane una certa diffidenza o perlomeno indifferenza verso il vino da parte di fasce significative della popolazione evoluta (ed è facilmente immaginabile che a maggior ragione ciò si verifichi tra le popolazioni tagliate fuori dalla rete, circa il 90% del totale). Singapore si pone nel mezzo, probabilmente anche in ragione del fatto che la popolazione è più eterogenea dal punto di vista delle etnie (principalmente di origine, cinese, malese, indiana, con forte presenza di occidentali) e che ha un accesso al vino reso facile dalla dimensione urbana del paese. Ad esempio, emerge una forte propensione ad acquistare il vino nella GDO, il che da un lato presuppone l’accesso a questo tipo di canale di vendita, dall’altro richiede una maggiore autonomia di scelta rispetto al canale della vendita assistita. La scelta di Singapore nel confronto con Cina e India può pertanto suggerire una sorta di ruolo di benchmark legata a consumi di vino più “maturi”.

(Vale la pena di sottolineare che, soprattutto per i cinesi, il vino sembra avere davvero un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, indipendentemente dal luogo o dalla compagnia con cui viene consumato, e che gli intervistati dichiarano di valutare positivamente tutti i fattori oggetto dell’indagine: sapore, effetti positivi per la salute, trendiness, mentre la reperibilità e il costo non rappresentano un grosso problema. I risultati del questionario, in particolare per la Cina, fanno pensare ad un approccio al vino molto simile a quello europeo. In effetti, la Cina è anche un paese produttore di vino, dal momento che solo il 30% del vino consumato in Cina è importato (http://www.tg3.rai.it/dl/tg3/articoli/ContentItem-b079fea9-c814-494b-b527-6e877bbae8b2.html). Pertanto, le risposte date dal campione sono presumibilmente in gran parte riferite al consumo di vino cinese e non estero.In realtà, da vari studi sui consumi di vino in Cina (http://www.winesitaly.it/formazione43.htm), emerge l’assenza di una cultura del vino paragonabile a quella europea o italiana, mentre sembra esserci senz’altro una forte propensione al consumo di prodotti alcolici (inclusi vini derivati dalla fermentazione di prodotti diversi dall’uva) e distillati in generale.Secondo uno studio pubblicato a febbraio 2012 dalla VINEXPO/Wine and Spirit Research (http://www.vinexpo.com/en/studies/), la Cina è diventata il quinto consumatore di vino al mondo, con un aumento costante della quota di vini importati. Ciò detto, risulta anche che la produzione di vino cinese aumenti del 15% l’anno (http://www.winenews.it/focus-sull-altro-mondo/10924/cina-la-produzione-di-vino-15-lanno-nuova-zelanda-cresce-il-settore-vinicolo-e-anche-in-australia-cile-ecco-i-dati-ufficiali-della-vendemmia-2007-la-prima-cantina-di-frank-ogehry-sar-in-napa-valleybrdi-andrea-gabbrielli) e che molti vini imbottigliati in Cina siano in realtà di provenienza estera.)

http://www.vinexpo.com/en/studies/






2012 consumi di vino in Asia

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