Faenza, 29 giugno 2016 Vino e scenari evolutivi: focus ... · I consumi di vino e birra in Italia...
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Vino e scenari evolutivi: focus sulla Germania e sul mercato mondiale dello sfuso DENIS PANTINI Direttore Area Agroalimentare Nomisma spa Responsabile Wine Monitor Faenza, 29 giugno 2016
Transcript of Faenza, 29 giugno 2016 Vino e scenari evolutivi: focus ... · I consumi di vino e birra in Italia...
Vino e scenari evolutivi: focus sulla Germania e sul mercato mondiale dello
sfuso
DENIS PANTINIDirettore Area Agroalimentare Nomisma spa
Responsabile Wine Monitor
Faenza, 29 giugno 2016
Denis Pantini
Analisi dello scenario: quadro attuale ed evoluzioneintervenuta nei consumi di vino in Italia e nel mondo
Competitività dei vini italiani ed emiliano-romagnoli nelloscenario di mercato mondiale
Focus Germania: profilo dei consumatori, posizionamento deivini italiani, tendenze in atto
Focus vino sfuso: mercati di import e top competitor
Scenari evolutivi e prospettive di crescita per i vini italiani eregionali
Outline
Denis Pantini
I consumi di vino in Italia e la necessità di esportare
16,7 16,7
13,414,3
16,1
18,8 19,418,6
20,0
22,1
23,3
21,020,1 20,3 20,1
30,2
27,729,3
28,327 27,3 26,7 26,2
24,6 24,523,1 22,6
21,8 20,4 20,5
10
15
20
25
30
35
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Export Consumi interni
Milioni di ettolitri
Consumi pro-capite:1980 = 90 litri2015 = 34 litri
Denis Pantini
In Italia il consumo di vino, seppur in calo, è ancora alto…
Mercato 2014(milioni hl)
Variazione2014/2000
Consumi pro-capite
Vino / totale bevande
alcooliche
Stati Uniti 30,7 45% 9,2 10%
Francia 27,9 -19% 46,4 50%
Italia 20,4 -34% 36,5 56%
Germania 20,2 -% 25,1 16%
Cina 15,8 45% 1,2 16%
Regno Unito 12,6 30% 19,9 18%
Svizzera 10,0 -29% 33,1 37%
Russia 9,6 104% 7,6 11%
Giappone 5,4 38% 2,3 10%
MONDO 240 6% 3,3 n.d.
4
Denis Pantini
….ma per quanto?
5
2014: i consumatori di vino in Italia per quantità e frequenza
4,8%
34,2%
61,0%
oltre 1/2 litro al giorno 1-2 bicchieri al giorno più raramente
Nel 1993, tale categoria pesava per il 14% sul totale
Oltre la metà di tale categoria ha più di 60 anni
Denis Pantini
Il vino ha perso la sua funzione di alimento e «fornitore di energia» da tempo…
6
Sul consumo di vino pesano soprattutto fattori sociali e cambiamenti negli stili di vita
197036% della popolazione italiana vive in aree rurali
Il terziario pesa per il 52% sul PIL
114 litriConsumi di vino pro-capite
201531% della popolazione italiana vive in aree rurali
Il terziario pesa per il 74% sul PIL
37 litriConsumi di vino pro-capite
Denis Pantini
… e la percezione dell’italiano in merito al vino è ancorata a valori «tradizionali» e poco innovativi, al
contrario della birra…..
7
L’aggettivo che per lei descrive meglio il vino e la birra
2%
2%
3%
3%
3%
4%
6%
8%
12%
25%
30%
4%
2%
2%
24%
3%
14%
3%
19%
4%
15%
7%
Monotonia
Innovazione
Status symbol
Divertimento
Creatività
Festa
Formalità
Relax
Occasioni speciali
Convivialità
Tradizione
BIRRA VINO
Fonte: Survey Wine Monitor 2015
Denis Pantini
…. che infatti viene preferita al vino dalle generazioni più giovani
8
I consumi di vino e birra in Italia per fascia di età(% sul totale consumatori della bevanda)
6,7%
32,0%
27,7%
33,6%
11,2%
39,7%
28,7%
20,4%
fino a 24 anni 25-44 45-59 60 e più
Vino Birra
Denis Pantini
Nel 2015 i consumi di vino in GDO rialzano la testa….
9
-0,6% -0,8%
-3,6%
-6,5%
-2,4%
0,6%0,7% 0,6%1,7%
3,1%
-0,7%
2,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Volumi Valori
Fonte: elaborazioni Wine Monitor su dati IRI
Denis Pantini
Aumenta il “peso” della Grande Distribuzione nelle vendite di vino in Italia
Vendite vino Italia per canale (% sul totale dei volumi)
58%66%
42%34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Off-trade On-trade
Denis Pantini
Le vendite online di vinoin Italia e nei principali mercati mondiali
Vendite di vino: Var. % 2014/11 a volume e Milioni bottiglie 2014 vendute on-line
11
11%
9%
5%
-2%
0%
-12%
6%
-3%
-2%
173%
64%
56%
29%
29%
23%
6%
3%
3%
Cina
Canada
Svezia
Francia
Giappone
Italia
USA
UK
Germania
OFF-LINE
ON-LINE
106,2
98,8
0,8
1,8
84,4
24,0
28,9
40,2
51,4
Milioni bottiglie
Denis Pantini
Eppur «qualcosa» si muove: cresce il numero di consumatori di vino bio
12
2013
2%
5,2%
6,4%
AWAY FROM HOME
AT HOME
2014
11,6%
5,5%
11,3%
2015
16,8%
TASSOPENETRAZIONE
BIO
Denis Pantini
Dove si spostano consumi e import di vino
12.54416.520
1.576
3.0914.603
7.621
1.653
6.098
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2004 2014
UE Europa extra-Ue Nord America Centro-sud America Asia Oceania Africa
+269%
+66%
+96%
+32%
Denis Pantini
Nel 2015 la Cina scalza il Canada e diventa il quarto mercato per import di vino al mondo
(Import in Milioni di euro e variazione decennale)
+61%3.021
3.447
1.767
60
846
820
72
612
483
413
4.855
4.117
2.466
1.840
1.618
1.319
1.256
956
672
625
USA
UK
Germania
Cina
Canada
Giappone
Honk Kong
Svizzera
Francia
Russia
2005
2015
+1.647%
+60%
+2.941%
+91%
Denis Pantini
Anche per il vino italiano cambiano i mercati di sbocco ….(Export per Area, % valori)
69,0%
51,9%
17,1%
29,2%
9,2%9,7%
2,5% 6,7%
1995 2015
Ue-28 Nord America Europa extra Ue Asia Centro-Sud America Oceania Africa
1,7 Miliardi € 5,4 Miliardi €
Denis Pantini
… così come i vini esportati(% volumi)
10,9% 14,0%
35,8%
61,1%
53,3%
25,0%
1995 2015
Sparkling Fermi imbottigliati Sfusi
1,8 Milioni hl 2,0 Milioni hl
Denis Pantini
La crescita dell’export di vino italiano(trend valori per tipologia, Milioni € e variaz decennale)
+61%
+65%
267985
2.495
4.009218
359
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Spumanti Fermi imbottigliati Sfusi
+269%
Denis Pantini
2015: Import di vino nei top mkt mondiali e performance dell’Italia (valori in €)
20,2%
7,5%
-3,6%
60,7%
10,4%
9,0%
4,3%
-27,8%
20,0%
12,4%
-2,3%
15,3%
11,8%
1,0%
1,0%
-28,9%
USA
UK
Germania
Cina
Canada
Giappone
Svizzera
Russia
Totale Mondo Italia
Denis Pantini
Quote all’import dei vini italiani(% sul totale vino in valore importato nel Paese)
24%
34%
28%
4%
17%
8%
14% 14%
35% 36%
32%
29%
20% 20%
13%
5%
Svizzera Germania USA Russia Canada UK Giappone Cina
2001 2015
Denis Pantini
L’export di vini regionali: top 10 regioni per valore all’export
42 %
8%
26%
9%
Regioni 2010 2014 2015Variaz 15/14
(.000 €) (.000 €) (.000 €) (%)
Veneto 1.157.853 1.669.654 1.834.474 9,9%
Piemonte 774.577 984.821 964.794 -2,0%
Toscana 587.243 761.122 902.419 18,6%
Trentino-Alto Adige 407.289 490.338 500.355 2,0%
Emilia Romagna 265.160 309.396 275.018 -11,1%
Lombardia 212.522 267.718 255.290 -4,6%
Abruzzo 100.542 130.893 140.295 7,2%
Sicilia 92.346 98.192 101.331 3,2%
Puglia 88.537 95.332 101.508 6,5%
Friuli-Venezia Giulia 65.557 91.445 100.729 10,2%
Denis Pantini
L’export di vino emiliano-romagnolo(valori 2004= 100 e confronto totale Italia per tipologia)
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Imbottigliati Italia Sfuso Italia Totale vino Emilia-Romagna
Denis Pantini
La Spagna ci sta buttando fuori dal mercato mondiale dello sfuso…
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
-
2
4
6
8
10
12
14
16
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Export Spagna Export Italia Prezzo medio Spagna Prezzo medio Italia
Milioni ettolitri €/litro
Denis Pantini
… ma il percorso di riposizionamento qualitativo è in atto (composizione dell’export vino emiliano-romagnolo,
valori)
48%59% 62%
52%41% 38%
2013 2014 2015
Imbottigliati sfusi
Denis Pantini
L’export di vini romagnoli/1
Export di vino dall’Emilia Romagna media 2014-2015: 292 Milioni €
Ravenna; 25,1%
Forlì+Rimini; 17,3%
Reggio Emilia; 19,5%
Bologna; 17,1%
Modena; 13,7%
Altre province; 7,30%
Denis Pantini
L’export di vini romagnoli/2
I mercati di destinazione dei vini romagnoli* (2015, % valori e variaz. vs 2005)
* Export dalla province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
Germania; 34,5%
USA; 23,4%
UK; 7,6%
Canada; 5,6%
BRICS; 5,4%
Francia; 4,1%
Giappone; 3,1%
Altri paesi ; 16,3%
-44%
+6.395%
+101%
+66%
+162%+3.247%
+107%
Denis Pantini
Germania: consumi di bevande alcoliche per tipologia (% su volumi consumati)
26
Consumi totali(mln ettolitri) 111118122126
78% 78% 78% 77%
1% 0% 1% 1%4% 4% 4% 4%
17% 17% 17% 18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2009 2014 2019
Vino Superalcolici Ready-to-drink Birra
Denis Pantini
21,4 21,1 21,3 21,3 21,3 21,3 21,220,7 20,4 20,4 20,4 20,3 20,2 20,1 19,9 19,6
26 25,8 26 26,2 26,2 26,3 26,325,8 25,4 25,4 25,3 25,1 24,9 24,8 24,5 24,2
15
20
25
30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Consumi di vino* in Germania: consumi assoluti e pro-capite
27
CONSUMI PRO-CAPITE(litri/anno)
CONSUMI ASSOLUTI(mln ettolitri)
CAGR 2014-19-0,8%
CAGR 2014-19-0,9%
*Inclusi vini liquorosi e no grape wines che rappresentano il 4,4% del totale
Denis Pantini
OFF-TRADE Germania: vendite di vino per sub-channels (2014;% off-trade a volume)
28
Discount47,4%
Supermercati12,3%
Altri punti vendita al dettaglio
9,7%
Ipermercati9,1%
Libero servizio piccolo
7,9%
Homeshopping5,1%
Negozi specializzati
3,1%
Vendita diretta3,1%
Internet2,3%
FORTE PESO DELLE «PRIVATE LABEL»:
share 52% a volume sui fermi (ALDI 31% e LIDL
16%)
Effetto su tipologie di vino importato e su
posizionamento di prezzo
Oltre l’80% delle vendite di vino in Germania riguarda l’off-trade
(in volume)
Denis Pantini
Germania: vendite di vino per tipologia (2014; % a volume)
29
Rossi fermi39,4%
Bianchi fermi32,2%
Altri sparkling16,4%
Rosè fermi7,4%
No grape wine3,0%
Vini liquorosi1,4%
Champagne0,3%
Denis Pantini30
Germania: importazioni di vino per tipologia e paese
2015Var. %
2015/142015
Var. % 2015/14
2015Var. %
2015/14
Italia 885,3 -2,3% 5.490,0 -2,6% 1,61 0,3%
Francia 680,7 -12,0% 2.254,9 -13,9% 3,02 2,3%
Spagna 384,1 2,3% 3.884,5 6,8% 0,99 -4,2%
Stati Uniti 96,2 5,0% 461,5 -3,5% 2,09 8,7%
Sudafrica 89,7 4,0% 834,4 -0,9% 1,07 5,0%
Totale da mondo 2.465,7 -3,6% 15.115,1 -1,6% 1,63 -2,0%
Valori (mln €) Quantità (.000 hl) Prezzi medi (€/litro)
2015Var. %
2015/142015
Var. % 2015/14
2015Var. %
2015/14
Italia 885,3 -2,3% 5.490,0 -2,6% 1,61 0,3%
Francia 680,7 -12,0% 2.254,9 -13,9% 3,02 2,3%
Spagna 384,1 2,3% 3.884,5 6,8% 0,99 -4,2%
Stati Uniti 96,2 5,0% 461,5 -3,5% 2,09 8,7%
Sudafrica 89,7 4,0% 834,4 -0,9% 1,07 5,0%
Totale da mondo 2.465,7 -3,6% 15.115,1 -1,6% 1,63 -2,0%
Totale vino - Importazioni in Germania - 2015: principali partner commerciali (valori, quantità e prezzi)
Valori (mln €) Quantità (.000 hl) Prezzi medi (€/litro)
Fonte: Wine Monitor su dati GTIS
2015Var. %
2015/142015
Var. % 2015/14
2015Var. %
2015/14
Fermi imbottigliati 1.604,0 -3,3% 5.599,9 -3,8% 2,86 0,5%
Spumanti 369,9 -1,0% 652,9 1,2% 5,67 -2,2%
Sfusi 491,8 -6,3% 8.862,3 -0,3% 0,55 -6,0%
Totale vino 2.465,7 -3,6% 15.115,1 -1,6% 1,63 -2,0%
Valori (mln €) Quantità (.000 hl) Prezzi medi (€/litro)
Denis Pantini31
Germania: quote di mercato nell’import totale di vino
Denis Pantini
Top mercati di import di vino sfuso(.000 ettolitri e variazione quinquennale)
32
8.305,43
4.479,94
3.899,57
1.880,71
1.205,08
2.788,21
1.370,83
1.218,56
877,60
854,08
8.926,01
5.877,53
4.800,08
2.766,56
2.382,56
2.000,30
1.460,80
1.636,73
1.175,15
732,51
Germania
Francia
UK
USA
Italia
Russia
Cina
Portogallo
Canada
Svezia
2010 2015
+7%
+31%
+23%
+47%
+98%
-28%
+7%
+34%
+34%
-14%
Denis Pantini
Top esportatori di vino sfuso(.000 ettolitri e variazione quinquennale)
33
9.003,28
7.437,19
3.600,10
2.936,18
2.032,58
2.530,66
2.009,85
519,30
436,45
14.086,28
5.004,14
4.216,93
3.857,24
2.896,90
2.297,21
1.834,29
768,92
711,63
Spagna
Italia
Australia
Cile
Sud Africa
Francia
USA
Argentina
Nuova Zelanda
2010 2015
+56%
-33%
+17%
+31%
+43%
-9%
+48%
+63%
-9%
Denis Pantini
Le sfide future per il vino italianoConsumi pro-capite di vino nel mondo (2013; litri)
34
Denis Pantini
Una «mappatura» dei top mkt mondiali per import di vino e direttrici di sviluppo
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
UK
CAN
GERCH
CINA
RUS
JAPUSA
% consumi vino su totale bevande alcooliche
% v
ino
imp
ort
ato
su
to
tale
co
nsu
mi v
ino
La dimensione della bolla è collegata al valore dell’import di vino in euro
MKT CON ELEVATE
POTENZIALITA’ DI CRESCITA
MKT CON SCARSE
POTENZIALITA’ DI CRESCITA
Denis Pantini
«I consumatori di vino nel mondo sono tutti uguali e hannotutti gli stessi gusti»?
In Cina, il 50% del vino consumato non è fatto con uva….
La conoscenza è fondamentale per esportare/1
«I canali distributivi sono irrilevanti, sono affari del mioimportatore»?
Il 3-tier system USA implica che il prezzo di una bottigliaimportata si moltiplichi di oltre 4 volte al consumo;
In Germania, l’off-trade pesa per l’82% sulle vendite di vinoin volume. In questo segmento, è rilevante la presenza diDiscount e le «private label» rappresentano più della metàdelle vendite di vino.
Denis Pantini
La conoscenza è fondamentale per esportare/2
Denis Pantini
«L’etichetta è irrilevante, quello che conta è solo ciò che stadentro la bottiglia»?
La conoscenza è fondamentale per esportare/3
Denis Pantini
«I vini italiani sono i più buoni al mondo, i concorrenti non cifanno paura» ?
La conoscenza è fondamentale per esportare/4
8.244
5.352
2.605
1.650
1.459
1.358
962
952
737
737
Francia
Italia
Spagna
Cile
Australia
USA
Nuova Zelanda
Germania
Argentina
Portogallo
Exp
ort
20
15
(M
ln €
)
76%60%
2%
31%
1981-1985 2013
Top 5 UE Emisfero Sud + USA
Top 5 Ue: Francia, Italia, Germania, Spagna, PortogalloEmisfero Sud: Argentina, Cile, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda
Qu
ota m
on
diale
(volu
mi)
Denis Pantini
Grazie per l’attenzione !
DENIS PANTINI
DirettoreArea Agricoltura e
Industria alimentareNOMISMA spa051 6483188
