2 maggio 2001

CAMPAGNA DI LANCIO14 MAGGIO - 28 GIUGNO 2001

2 maggio 2001

GRANDEVITAGRANDEVITA Obiettivi di marketing Obiettivi di marketing

• Definizione del target dei clienti destinataridel nuovo prodotto.

• Realizzazione degli strumenti di contatto e di informazione secondo un approccio consulenziale.

• Impostazione della Campagna di vendita che prevede di concentrare l’offerta nel periodo di pre-collocamento fino al 24 Giugno.

2 maggio 2001

IL TARGET di interesse di GrandeVitaIL TARGET di interesse di GrandeVita

• GrandeVita può interessare tutti i risparmiatori:

– gli ex bot-people che in una situazione di incertezza e volatilità dei mercati apprezzeranno la garanzia del capitale e la prospettiva di un ottimo rendimento;

– i segmenti medio-alti con una buona capacità di risparmio, che possono investire con l’obiettivo di ottenere un ricavo annuo da incassare o da reinvestire.

2 maggio 2001

GrandeVita può soddisfare queste loro GrandeVita può soddisfare queste loro esigenzeesigenzeArgomenti di vendita su cui focalizzare l’offerta

• tranquillità (ritorno a strumenti di investimento a basso rischio)• interesse a percepire entrate annuali• diversificazione degli investimenti • gestione professionale del risparmio accumulato• flessibilità contrattuale (cambiare linea di investimento, riscattare in

tutto o in parte il capitale, investire nuove somme)• reinvestimento delle somme impegnate• chiarezza dell’investimento (quotazione sulla stampa) • intangibilità del capitale ed esenzione dalle imposte di

successione, vantaggi garantiti solo dalle polizze Vita

2 maggio 2001

I nominativi selezionatiI nominativi selezionati

• Per la Campagna di lancio vengono proposti profili di Clienti con cui sono già stati conseguiti buoni risultati di vendita in altre iniziative di investimento del risparmio:

– CLIENTI RISPARMIO GESTITO:• clienti detentori di polizze a contenuto finanziario

index linked, unit linked e polizze T336 e T337

• clienti detentori di polizze vita in scadenza contrattuale dal mese di Maggio a Dicembre 2001, oppure in differimento

– CLIENTI ALTO PROFILO:• segmenti comportamentali in Sima 13,14 e 15

indicativi di una buona propensione all’acquisto.

2 maggio 2001

Altri targetAltri target

• Laddove opportuno, le Agenzie avvieranno altre iniziative su

– quietanzamenti varicogliere l’opportunità del momento su clienti con consumo assicurativo medio-alto e che hanno una polizza in scadenza da Maggio a Luglio. Suggeriamo di escludere i clienti coinvolti nella campagna Mach7 appena conclusa

– imprese private e cooperative, enti, organizzazioni che hanno già acquistato polizze vita Unipol (codici tipo cliente 6, 7, 8 e 9) che generano liquidità

– convenzioni luogo di lavoroè un’ottima occasione per contattare una molteplicità di risparmiatori di risparmiatori in maniera diretta e personalizzata, dando al momento di presentazione tutta l’efficacia che la circostanza offre (riunioni di presentazione, locandine, distribuzione del materiale, disponibilità di un desk all’interno dell’azienda)

I tempi di azione e di intervento su queste iniziative si protraggono oltre il pre-collocamento e sempre oltre il periodo di Campagna

2 maggio 2001

Target Codice CampagnaSima

1 Clienti con polizze a contenutofinanziario index, unit, T336/7

01C2GV/H

2 Clienti con polizze vita giunte allascadenza contrattuale:

q premi annui

q premi unici

q in differimento

01C2GV/I01C2GV/L01C2GV/M

La selezione dei nominativi:La selezione dei nominativi:

I nominativi sono messi a disposizione alle Agenzie tramite Sima

2 maggio 2001

CLIENTI RISPARMIO GESTITOCLIENTI RISPARMIO GESTITO

Mailing di Direzione e Mailing di Agenzia

2 maggio 2001

Il Mailing della DirezioneIl Mailing della Direzione

• Si tratta di un Direct Mail predisposto e inviato dalla Direzione.

• La comunicazione è di tipo istituzionale e ha un duplice obiettivo:

– comunicare in modo importante con i migliori clienti

– dare una ulteriore spinta alla campagna organizzata dalle Agenzie.

2 maggio 2001

I destinatariI destinatari::

• target mirato di clienti che hanno le caratteristiche per essere i più interessati all’offerta di risparmio gestito: – i nominativi dei gruppi 1 e 2. Sono quindi clienti che hanno già acquistato

polizze del nuovo risparmio (unit – index) o che hanno somme da incassare derivanti da polizze vita in scadenza o in differimento.

2 maggio 2001

Il contenuto:Il contenuto:

• È una comunicazione istituzionale della Presidenza che, senza fare riferimento al prodotto, ribadisce la solidità e la dinamicità di una impresa ai vertici del mercato.

Secondo le più recenti ricerche di mercato, queste sono le caratteristiche determinanti che guidano i risparmiatori nella scelta dei prodotti d’investimento.

2 maggio 2001

I tempiI tempi::

• Il mailing viene spedito da Bologna

A questo mailing deve seguire, in tempi brevi, il successivo mailing dell’Agenzia con la proposta della nuova polizza.

• Quest’ultimo sarà più efficace se interviene entro 10-15 giorni dall’istituzionale

2 maggio 2001

Il Mailing di AgenziaIl Mailing di Agenzia

E’ un mailing-invito attraverso il quale si vuole:

⟨ trasmettere la volontà dell’Agenzia di privilegiare imigliori clienti informandoli di questa“opportunità finanziaria”

⟨ favorire l’acquisto nel periodo diprecollocamento durante il quale il valore èconosciuto dal Cliente e “bloccato” a100 Euro per quota

⟨ preparare il contatto tra Consulente eCliente personalizzando l’invito.

2 maggio 2001

Il Mailing di AgenziaIl Mailing di Agenzia

• L’invio dell’Agenzia segue il Mailing di Direzione del quale rappresenta il momento commerciale di offerta del nuovo prodotto

• I destinatari sono gli stessi clienti del Mailing di Direzione con in più il target dei clienti ad Alto Profilo.

• Si consiglia di non lasciar passare più di 10-15 giorni dalla spedizione del Mailing di Direzione

• L’organizzazione del mailing e le spese di spedizione sono a carico delle Agenzie.

2 maggio 2001

I SUPPORTI DI MARKETINGI SUPPORTI DI MARKETING

2 maggio 2001

SUPPORTI: i vantaggi sui quali puntareSUPPORTI: i vantaggi sui quali puntare

• Il potenziale rendimento del 10% annuoche può essere re-investito oppure incassato da chi è interessato a ottenere un ricavo periodico

• La garanzia del capitale più il bonus finaleche tranquillizza il risparmiatore alla ricerca di soluzioni d’investimento a basso rischio in un momento di estrema volatilità dei mercati

2 maggio 2001

……e inoltree inoltre

– zero commissioni di gestione

– flessibilità della polizza: • switch su altri fondi Uninvest • riscatto totale o parziale• versamenti successivi nell’ottica di una gestione attiva dell’investimento

– versamenti contenuti

– gestione professionale dell’investimento

– vantaggi del Sistema Universal Life

– valore delle quote pubblicato su Il Sole24Ore

– investimento non pignorabile, non sequestrabile, non soggetto a tasse di successione, liberamente destinabile a terzi

Dal 1° Gennaio 2001 non viene più applicata l’imposta sui premi

2 maggio 2001

• Mailing di Direzione

• Mailing d’Agenzia

• Elenchi nominativi su Sima

• Brochure oltre al nuovo fondo contiene la presentazione della linea Uninvest, per riassumere con un taglio consulenziale l’offerta complessiva di Unipol.

• Fac simile di lettera per il target “scadenza quietanze”che si può utilizzare per il target 4 in sostituzione dell’avviso scadenza.

• Folder eventualmente da utilizzare con la lettera di cui sopra a discrezione delle agenzie

• Scheda prodottouna sintesi ad uso del venditore o per un mailing diretto ad “esperti”(ved. target imprese)

2 maggio 2001

• Cartolina e-mailda spedire ai clienti più evoluti e probabilmente più interessati, dei quali l’Agenzia conosce gli indirizzi di posta elettronica. E’ senz’altro un’ottima via di comunicazione presso le imprese.

• Regolo Uninvestraggruppa tutti i nove fondi differenziati in base al tipo investimento, obiettivo crescita e profilo di rischio (materiale da banco o per convegni/eventi)

• Script telefonicoguida al contatto telefonico con gestione obiezioni

• Impianti standard - tabellariper inserzioni pubblicitarie locali con lo spazio per la personalizzazione

• Redazionaleutile alle Agenzie per articoli su organi di stampa locale

• Manifestoper affissione interna nelle Agenzie e nelle Aziende/Enti convenzionati

2 maggio 2001

• Fac simile di lettera alle Aziendeda indirizzare al responsabile finanziario e alla quale va abbinata la scheda prodotto. L’impresa può essere interessata a GrandeVita volendo diversificare gli strumenti di allocazione della liquidità, per avere possibilità di copertura e conseguimento di una gestione finanziaria positiva.

• Fac-simile lettera convenzionitipo “autoimbustante” da poter essere allegata facilmente alla busta paga dei dipendenti. Alle Agenzie interessate viene fornito l’impianto della lettera personalizzato con il nome dell’azienda convenzionata e con le modalità di prestazione del servizio assicurativo in azienda. La stampa deve essere curata direttamente dall’Agenzia. Per informazioni rivolgersi al Marketing.

• Kit di Campagna marketingcon la presentazione della campagna di lancio e dei supporti tutto quanto sopra è reperibile sul sito riservato agli Agenti Unipol:

W W W . E X T R A N E T U N I P O L . I T

Visitatelo e utilizzatelo

2 maggio 2001

GRANDEVITA a tuttiGRANDEVITA a tutti

Buon lavoro