Budget & SimulationsLa definizione di obiettivi e previsioni di vendita sono i presupposti

per il raggiungimento di brillanti risultati

Il caso Beta S.p.A.

A Marzo 2012 la Soc. Beta adotta la soluzione Just Business per il controllo del ciclo attivo e l’analisi delle vendite.

tutte le informazioni relative alle vendite degli ultimi tre esercizi sono disponibili per ogni tipo di consultazione e confronto

? ?

Non disponendo però dei valori di Budget 2012, gli indicatori di analisi di scostamento Budget e Forecast non sono attivi

A settembre 2012 l’AD decide di introdurre la gestione del budget e chiede come sia possibile sfruttare Just Business per elaborare il Budget 2013

… SETTEMBRE 2012

… SETTEMBRE 2012

Il confronto con i consulenti e con il responsabile vendite porta alla decisione di elaborare il budget 2013 applicando opportune variazioni alle varie combinazioni Mercato/Prodotto desunte dal consuntivo 2012 e proiettato a fine esercizio

… SETTEMBRE 2012

è pertanto prioritario organizzarsi per la PRECHIUSURA 2012

FORECAST 2012 BUDGET 2013

… OTTOBRE 2012

è pertanto prioritario organizzarsi per la PRECHIUSURA 2012

FORECAST 2012

FATTURATOnetto

DDTda fatturare

PREVISIONEnuove vendite

fatturabilinell’esercizio

Gennaio - Ottobre Novembre-Dicembre

Si tratta, in pratica, di comporre una situazione basata su una serie di elementi certi a cui sarà aggiunta la previsione dei nuovi ordini fatturabili nell’ultimo bimestre.

… OTTOBRE 2012

è pertanto prioritario organizzarsi per la PRECHIUSURA 2012

Gli elementi certi da considerare sono già disponibili nei rendiconti che le Sales Analytics mettono a disposizione al 30 ottobre. Essi sono:• Il fatturato al netto delle NC• I DDT emessi ancora da fatturare• Gli ordini già acquisiti al 30 ottobre ed evadibili nel bimestre novembre – dicembre

… OTTOBRE 2012

è pertanto prioritario organizzarsi per la PRECHIUSURA 2012

PREVISIONEnuove vendite

fatturabiliNell’esercizio

Il completamento del Forecast richiede solo la quantificazione

dell’ultimo elemento…

… OTTOBRE 2012

è pertanto prioritario organizzarsi per la PRECHIUSURA 2012

Le previsioni di vendita dell’ultimo bimestre vengono elaborate dai Capi Area analizzando gli ordini

dello stesso periodo dell’anno precedente (2011).

… OTTOBRE 2012

è pertanto prioritario organizzarsi per la PRECHIUSURA 2012

Il Modulo JUST BUSINESS Budget e Previsioni consente ad ogni capo area di

rilasciare la previsione utilizzando la funzione WHAT IF applicata alle serie storiche quantità e valori dell’anno precedente

… OTTOBRE 2012

è pertanto prioritario organizzarsi per la PRECHIUSURA 2012

Agente Fatturato gen-ott DDT Aperti Ordini evadibi l i Previs ioni nov-dic Forecast 31-12Totale 311.502 0 15.803 12.076 339.382Bal lmer 48.765 0 2.750 2.612 54.127Harrington & Son 45.360 0 2.064 2.310 49.734Meneghetti 36.913 0 832 1.863 39.608Pesce 34.387 0 3.289 851 38.527Hessen 25.294 0 3.553 2.785 31.632Keinz 23.822 0 911 306 25.039Blanche & Cass in 20.317 0 416 325 21.059Dedominici 19.468 0 340 415 20.224Yahoy 17.639 0 420 369 18.428Dominique 15.444 0 199 0 15.643Carl i 13.283 0 571 239 14.093Pess ione 10.812 0 457 0 11.269

Il Forecast al 31-12 è ora completo

… OTTOBRE 2012

è pertanto prioritario organizzarsi per la PRECHIUSURA 2012

Il comitato di Budget si riunisce per l’analisi del Forecast 2012 finalizzato alla definizione delle linee

guida per l’impostazione del Budget 2013

… OTTOBRE 2012

è pertanto prioritario organizzarsi per la PRECHIUSURA 2012Budget 2013

variazioni sulle varie combinazioni Mercato/Prodotto

• Quantità• Prezzi medi

FORECAST 2012 (serie storica)

Agente Fatturato gen-ott DDT Aperti Ordini evadibi l i Previs ioni nov-dic Forecast 31-12Totale 311.502 0 15.803 12.076 339.382Bal lmer 48.765 0 2.750 2.612 54.127Harrington & Son 45.360 0 2.064 2.310 49.734Meneghetti 36.913 0 832 1.863 39.608Pesce 34.387 0 3.289 851 38.527Hessen 25.294 0 3.553 2.785 31.632Keinz 23.822 0 911 306 25.039Blanche & Cass in 20.317 0 416 325 21.059Dedominici 19.468 0 340 415 20.224Yahoy 17.639 0 420 369 18.428Dominique 15.444 0 199 0 15.643Carl i 13.283 0 571 239 14.093Pess ione 10.812 0 457 0 11.269

FORECAST 2012 (serie storica)

… NOVEMBRE 2012

Il Modulo JUST BUSINESS Budget e Previsioni viene applicato per l’elaborazione del Budget con le stesse funzionalità già impiegate per le Previsioni di prechiusura

… NOVEMBRE 2012

Il Modulo JUST BUSINESS Budget e Previsioni viene applicato per l’elaborazione del Budget con le stesse funzionalità già impiegate per le Previsioni di prechiusura

… NOVEMBRE 2012

Il Modulo JUST BUSINESS Budget e Previsioni viene applicato per l’elaborazione del Budget con le stesse funzionalità già impiegate per le Previsioni di prechiusura

• Movimentazione quantità e valori- variazioni percentuali- dati puntuali in input

• Scomposizione minima- clienti e articoli

• Frazionamento mensile- coefficienti mensili

… NOVEMBRE 2012

Il caso Beta S.p.A.L’adozione del BUDGET ha costituito una svolta epocale perché ha introdotto lo stimolo continuo alle azioni più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi.

SOGESI HeadquarterVia Trieste, 14 27029 Vigevano (PV)Tel. 0381 691010 Fax 0381 691020Visualizza su google map

SOGESI Filiale di TorinoCorso Palermo, 44 10152 TorinoTel. 011 0198929 Fax 011 0565410Visualizza su google map

SOGESI Filiale Piemonte Nord-VerbanoViale Marazza, 14 28021 Borgomanero (NO)Tel. 0322 846081 Fax 0322 096579Visualizza su google map

www.sogesi.it e-mail: info@sogesi.it