L’industria italiana in un mondo multipolare: un pericolo o una opportunità?

Antonio Di Pasquale – Vice President Technology Operation & Process 18° Convegno Animp della Sessione Componentistica d'Impianto Ottobre 2012

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Indice

I.  Analisi del Mercato

II.  Cavalcare l’Eccellenza

III. Fare Surfing

IV.  Stare Davanti

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I. Analisi del Mercato

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Trend dei consumi mondiali

While the share of liquids is predicted to decrease…

World Energy Consumption, Quadrillion Btu

0

200

400

600

800

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Renewables Nuclear Coal Natural Gas Liquids

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Le fonti di combustibili liquidi tendono a diversificarsi…

… but a large fraction will still be from oil

World Liquids Production, Million BPSD

70

80

90

100

110

120

130

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Gas-to-LiquidsCoal-to-LiquidsBiofuelsShale OilOil Sands/BitumenExtra-Heavy OilConventional Liquids

Analisi del mercato dell’Onshore

 Refining is traditionally the onshore sector with the highest capital spending

Source: HPI Construction Boxscore

Wolrdwide Capital Spending

0

5

10

15

20

25

30

1995 2001 2002 2006 2008 2009 2010 2011

Bill

ion

USD

RefiningPetrochemicals/chemicalsGas ProcessingSynfuels

Worldwide Capital Spending

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Gli investimenti previsti nel campo della Raffinazione

In the next 5 years: 0.5 Billion USD for new capacity

In the next 5 years: 10.8 Billion USD for new capacity 8.5 Billion USD for fuel quality

In the next 5 years: 8.1 Billion USD for new capacity 2.1 Billion USD for fuel quality

In the next 5 years: 11.6 Billion USD for new capacity 4.3 Billion USD for fuel quality

In the next 5 years: 16.5 Billion USD for new capacity 11.0 Billion USD for fuel quality

In the next 5 years: 2.4 Billion USD for new capacity 7.9 Billion USD for fuel quality

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II.  Cavalcare l’Eccellenza

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Cavalcare l’Eccellenza

  Il Sud e L’Est del mondo mostrano i livelli di investimenti più alti

Le politiche nazionali di quasi tutti I Paesi emergenti richiedono una sempre maggiore presenza della forza lavoro nazionale in tutte le fasi dell’investimento: ingegneria, acquisti, costruzione

Sulla carta questa non e’ una novità ma oggi e’ un’esigenza vera e pressante.

Technip Italy: da ME (-80%) a LAM-RUSSIA-CIS (+93%) backlog in mhrs

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Middle East 41%

Latin America 28%

South East Europe Russia & Asia

15% Corporate 9%

Latin America 52%

Middle East 8%

Corporate 5%

South East Europe Russia & Asia

31%

Industries 1%

Alliance 3%

Africa 0,3%

Geographical Area 30/09/2010

Geographical Area 30/09/2012

Africa 1%

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Cavalcare l’Eccellenza

  Ci troviamo sempre più di frequente di fronte a

clienti non strutturati che necessitano di essere supportati fin dalle prime fasi dell’iniziativa

  Essere degli ottimali Integratori di Competenze e poter offrire servizi ad alto valore aggiunto è un must per poter fidelizzare i potenziali clienti

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Il partner ideale durante tutta la vita del progetto….

The cost influence curve

Early project phases are the best time to influence cost and consolidate our presence throughout the project life

Abi

lity

to in

fluen

ce c

ost

Pro

ject

cos

t gen

erat

ed

Capital Investment Process Stage

Low

COST GENERATED

Business Project EPC Maintenance

Assessment Planning Execution

Decreasing High

ABILITY TO INFLUENCE COST

Project Definition Project

Operation &

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Un portafoglio di servizi il più ampio possibile…

A sound cost estimate supporting projects since the conceptual stage based on a solid EPC LSTK bidding and execution experience

•  provide the industry with a full range of services, through: •  Market orientation and scoping studies •  Conceptual design: profitability master plans •  Technology evaluation and selection •  Cost estimates, economic and financial analysis •  Financial engineering / project risks assessment •  Basic Design (BD) & Front-End Engineering Design (FEED) •  Detailed Engineering •  Procurement & Construction •  Training of personnel •  Pre-commissioning, commissioning & start-up •  Operation & maintenance

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III. Fare Surfing

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Fare Surfing: analizziamo la concorrenza mondiale più aggressiva

  I Coreani sono ormai una realtà consolidata e "fanno sistema" con tutta la filiera e con il supporto del governo; hanno oggi assunto una posizione dominante in ME con oltre la metà dell'Order Intake .

  I loro punti di forza: tremenda aggressività economica, spregiudicatezza, buona capacità EPC, leggermente indietro sulle capacità tecnologiche e di management, non sono interessati e non sono molto considerarti dai clienti per le fasi iniziali dell’investimento (basic, pre-feed, feed)

Questo cambiamento va visto come un pericolo o può anche essere un’oppotunità?

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Fare Surfing: analizziamo la concorrenza mondiale più aggressiva

  I Contractors e fornitori cinesi cominciano come un’onda a presentarsi sul mercato.

  I loro punti di forza? Enorme capacità di finanziamento e di spinta governativa nei Paesi dove sono presenti; materiali a basso costo ma spesso accettati solo per prodotti low tech.

  I loro punti deboli? Bassa capacità tecnologica, di management e di organizzazione

Questo cambiamento va visto come un pericolo o può anche essere un’oppotunità?

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Fare Surfing

  Probabilmente sarà necessario cavalcare questa onda facendo surfing: bisognerà dimostrare sia ai clienti ma anche ai concorrenti (in particolare quelli dell’estremo oriente) che siamo assolutamente

Necessari e Complementari

E’ necessario stare sempre davanti da un punto di vista tecnologico, metodologico, esecutivo

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IV. Stare Davanti

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Stare Davanti: cosa significa?

  Avere un portafoglio Tecnologico all’avanguardia, importante, ampio, vincente e competitivo

  Spingere sulla Ricerca e Sviluppo: L’Università dove si pone? E’ abbastanza vicina al mondo industriale?

  Avere metodologie di lavoro efficienti ed efficaci

  Fornire prodotti e servizi «State of the Art»

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Stare Davanti: cosa significa?

  Essere Locali per seguire l’attuale trend del mercato : Società miste, produzione Locale, contribuire alla crescita locale dei paesi; anche qui facendo filiera fra general contractors e produttori su Paesi bersaglio individuati insieme….

  Mantenere un elevato livello di Qualità

Da modello interno a partnership Technip Italy backlog in mhrs

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Projects non

in partnership 98%

Projects in partnership

2% Projects

non in partnership

25%

Projects in partnership

75%

30/09/2010 30/09/2012

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Stare Davanti: cosa significa?

  Cercare anche noi di fare «Sistema»

  Come già anticipato diverse volte: E’ possibile creare una filiera impiantistica Nazionale?   E se possibile, va pensata dalle prime fasi di sviluppo

dell’iniziativa

  Nel mondo dell’EPC contractor, questo va pensato a 360°, coinvolgendo tutti i settori merceologici: dai servizi, alla componentistica, alla costruzione

  Bisogna spingere sulla fantasia e innovazione e probabilmente sprovincializzarsi

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…. alcune “Golden-Rules” per la fase EPC….

  No compromise on Health & Safety (HSE)   “Make it happen” culture

  Do it right at the first time   Procure and deliver to build   Ensure Documentation, Materials, Manpower and

Equipment are always supportive of the construction work fronts

  Allocate Project risks to the right Party

  Plan, organize, monitor and control construction phase

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3D Design to Build

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3D Design to Build

Grazie