L’industria italiana in un mondo multipolare: un pericolo...
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L’industria italiana in un mondo multipolare: un pericolo o una opportunità? Antonio Di Pasquale – Vice President Technology Operation & Process 18° Convegno Animp della Sessione Componentistica d'Impianto Ottobre 2012
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L’industria italiana in un mondo multipolare: un pericolo o una opportunità?
Antonio Di Pasquale – Vice President Technology Operation & Process 18° Convegno Animp della Sessione Componentistica d'Impianto Ottobre 2012
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Indice
I. Analisi del Mercato
II. Cavalcare l’Eccellenza
III. Fare Surfing
IV. Stare Davanti
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I. Analisi del Mercato
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Trend dei consumi mondiali
While the share of liquids is predicted to decrease…
World Energy Consumption, Quadrillion Btu
0
200
400
600
800
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Renewables Nuclear Coal Natural Gas Liquids
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Le fonti di combustibili liquidi tendono a diversificarsi…
… but a large fraction will still be from oil
World Liquids Production, Million BPSD
70
80
90
100
110
120
130
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Gas-to-LiquidsCoal-to-LiquidsBiofuelsShale OilOil Sands/BitumenExtra-Heavy OilConventional Liquids
Analisi del mercato dell’Onshore
Refining is traditionally the onshore sector with the highest capital spending
Source: HPI Construction Boxscore
Wolrdwide Capital Spending
0
5
10
15
20
25
30
1995 2001 2002 2006 2008 2009 2010 2011
Bill
ion
USD
RefiningPetrochemicals/chemicalsGas ProcessingSynfuels
Worldwide Capital Spending
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Gli investimenti previsti nel campo della Raffinazione
In the next 5 years: 0.5 Billion USD for new capacity
In the next 5 years: 10.8 Billion USD for new capacity 8.5 Billion USD for fuel quality
In the next 5 years: 8.1 Billion USD for new capacity 2.1 Billion USD for fuel quality
In the next 5 years: 11.6 Billion USD for new capacity 4.3 Billion USD for fuel quality
In the next 5 years: 16.5 Billion USD for new capacity 11.0 Billion USD for fuel quality
In the next 5 years: 2.4 Billion USD for new capacity 7.9 Billion USD for fuel quality
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II. Cavalcare l’Eccellenza
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Cavalcare l’Eccellenza
Il Sud e L’Est del mondo mostrano i livelli di investimenti più alti
Le politiche nazionali di quasi tutti I Paesi emergenti richiedono una sempre maggiore presenza della forza lavoro nazionale in tutte le fasi dell’investimento: ingegneria, acquisti, costruzione
Sulla carta questa non e’ una novità ma oggi e’ un’esigenza vera e pressante.
Technip Italy: da ME (-80%) a LAM-RUSSIA-CIS (+93%) backlog in mhrs
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Middle East 41%
Latin America 28%
South East Europe Russia & Asia
15% Corporate 9%
Latin America 52%
Middle East 8%
Corporate 5%
South East Europe Russia & Asia
31%
Industries 1%
Alliance 3%
Africa 0,3%
Geographical Area 30/09/2010
Geographical Area 30/09/2012
Africa 1%
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Cavalcare l’Eccellenza
Ci troviamo sempre più di frequente di fronte a
clienti non strutturati che necessitano di essere supportati fin dalle prime fasi dell’iniziativa
Essere degli ottimali Integratori di Competenze e poter offrire servizi ad alto valore aggiunto è un must per poter fidelizzare i potenziali clienti
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Il partner ideale durante tutta la vita del progetto….
The cost influence curve
Early project phases are the best time to influence cost and consolidate our presence throughout the project life
Abi
lity
to in
fluen
ce c
ost
Pro
ject
cos
t gen
erat
ed
Capital Investment Process Stage
Low
COST GENERATED
Business Project EPC Maintenance
Assessment Planning Execution
Decreasing High
ABILITY TO INFLUENCE COST
Project Definition Project
Operation &
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Un portafoglio di servizi il più ampio possibile…
A sound cost estimate supporting projects since the conceptual stage based on a solid EPC LSTK bidding and execution experience
• provide the industry with a full range of services, through: • Market orientation and scoping studies • Conceptual design: profitability master plans • Technology evaluation and selection • Cost estimates, economic and financial analysis • Financial engineering / project risks assessment • Basic Design (BD) & Front-End Engineering Design (FEED) • Detailed Engineering • Procurement & Construction • Training of personnel • Pre-commissioning, commissioning & start-up • Operation & maintenance
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III. Fare Surfing
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Fare Surfing: analizziamo la concorrenza mondiale più aggressiva
I Coreani sono ormai una realtà consolidata e "fanno sistema" con tutta la filiera e con il supporto del governo; hanno oggi assunto una posizione dominante in ME con oltre la metà dell'Order Intake .
I loro punti di forza: tremenda aggressività economica, spregiudicatezza, buona capacità EPC, leggermente indietro sulle capacità tecnologiche e di management, non sono interessati e non sono molto considerarti dai clienti per le fasi iniziali dell’investimento (basic, pre-feed, feed)
Questo cambiamento va visto come un pericolo o può anche essere un’oppotunità?
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Fare Surfing: analizziamo la concorrenza mondiale più aggressiva
I Contractors e fornitori cinesi cominciano come un’onda a presentarsi sul mercato.
I loro punti di forza? Enorme capacità di finanziamento e di spinta governativa nei Paesi dove sono presenti; materiali a basso costo ma spesso accettati solo per prodotti low tech.
I loro punti deboli? Bassa capacità tecnologica, di management e di organizzazione
Questo cambiamento va visto come un pericolo o può anche essere un’oppotunità?
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Fare Surfing
Probabilmente sarà necessario cavalcare questa onda facendo surfing: bisognerà dimostrare sia ai clienti ma anche ai concorrenti (in particolare quelli dell’estremo oriente) che siamo assolutamente
Necessari e Complementari
E’ necessario stare sempre davanti da un punto di vista tecnologico, metodologico, esecutivo
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IV. Stare Davanti
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Stare Davanti: cosa significa?
Avere un portafoglio Tecnologico all’avanguardia, importante, ampio, vincente e competitivo
Spingere sulla Ricerca e Sviluppo: L’Università dove si pone? E’ abbastanza vicina al mondo industriale?
Avere metodologie di lavoro efficienti ed efficaci
Fornire prodotti e servizi «State of the Art»
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Stare Davanti: cosa significa?
Essere Locali per seguire l’attuale trend del mercato : Società miste, produzione Locale, contribuire alla crescita locale dei paesi; anche qui facendo filiera fra general contractors e produttori su Paesi bersaglio individuati insieme….
Mantenere un elevato livello di Qualità
Da modello interno a partnership Technip Italy backlog in mhrs
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Projects non
in partnership 98%
Projects in partnership
2% Projects
non in partnership
25%
Projects in partnership
75%
30/09/2010 30/09/2012
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Stare Davanti: cosa significa?
Cercare anche noi di fare «Sistema»
Come già anticipato diverse volte: E’ possibile creare una filiera impiantistica Nazionale? E se possibile, va pensata dalle prime fasi di sviluppo
dell’iniziativa
Nel mondo dell’EPC contractor, questo va pensato a 360°, coinvolgendo tutti i settori merceologici: dai servizi, alla componentistica, alla costruzione
Bisogna spingere sulla fantasia e innovazione e probabilmente sprovincializzarsi
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…. alcune “Golden-Rules” per la fase EPC….
No compromise on Health & Safety (HSE) “Make it happen” culture
Do it right at the first time Procure and deliver to build Ensure Documentation, Materials, Manpower and
Equipment are always supportive of the construction work fronts
Allocate Project risks to the right Party
Plan, organize, monitor and control construction phase
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3D Design to Build
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3D Design to Build
Grazie
