India India “Elefante da “Elefante da

corsa”corsa”

Un aggiornamentoUn aggiornamentoper cominciareper cominciare

Uno scenario Uno scenario inaspettatoinaspettato……

1)Il Congresso al potere con Sonia Gandhi;

2)Le tensioni sociali calano;

3)L’economia corre senza monsone;

4)La politica dei gasdotti

1)1) Una vittoria contro Una vittoria contro tutte le previsionitutte le previsioni

“India Shining” è un boomerang

Le campagne votano contro

Il Congresso cerca (e trova) alleati

La coalizione dei “seculars”

2) Una pace ritrovata 2) Una pace ritrovata

Il nuovo Governo smorza le fratture sociali e religiose

Il BJP in briciole perde credibilità

3) Una crescita sostenuta3) Una crescita sostenuta

PIL 2004-2005 + 6.6%

Produzione industriale + 8%

4) Rilancio della politica 4) Rilancio della politica esteraestera

Continua la politica intrapresadal BJP

Accordi per gasdotti con Iran, Irak, Pakistan, Bangladesh, Birmania...

E l’Italia?E l’Italia?

Visita del Presidente Ciampinel febbraio 2005 apre una nuova fase

0200400600800

10001200140016001800

1999-00 2000-01 2001-02 2002-2003 2003-04

Export Import

(Fonte dati: CMIE 2003-04)

(in Mio $)

L’interscambio cresceL’interscambio cresce

Fonte: CMIE 2001)

L’ export verso l’Italia nel L’ export verso l’Italia nel 2001…2001…

30%18%

5%5%

Tessile

Pelle/calzature

Prodotti chimici

Acciaio

Fonte: CMIE)

… … e nel 2004e nel 2004

15%

7%

10% 27%5%

Tessile

Pelle/calzature

Prodotti chimici

Acciaio

Trasporti

(Fonte: dati CMIE 2003-2004))

Fonte: CMIE 2001)

L’ import dall’Italia nel L’ import dall’Italia nel 2001…2001…

51%

23%

10%

8% 8%Macchinari

Beni progettuali

Prodotti elettronici

Pelle/calzaturiero

Chimica organica

……e nel 2004e nel 2004

2,9%7,6%3,0%16,0%

29,5%

41,0%Macchinari

Beni progettuali

Prodotti elettronici

Pelle/calzaturiero

Chimica organica

Altri

(Fonte: dati CMIE 2003-2004)))

ECONOMIAECONOMIAee

POLITICHE POLITICHE ECONOMICHEECONOMICHE

Un Paese che si apre al Un Paese che si apre al mondomondo

Fonte: CMIE 2003-2004)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1970-71 1980-81 1990-91 99-2000 2002-03

Export come %PIL

Import come %PIL

(Fonte: CMIE)

Un’economia di servizi…Un’economia di servizi…

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1970-71 1980-81 1990-91 1995-96 99-2000 2000-2003

Agricoltura Industria Servizi

Fonte: CMIE 2003-2004)

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03

Agricoltura

Industria

Servizi

……mentre mentre l’agricoltura calal’agricoltura cala

INTERSCAMBIO CON AREE ECONOMICHE (Mio $)

1999-2000

0

2.000

4.000

6.0008.000

10.000

12.000

14.000

OPEC EU ASEAN NAFTA LAIA CIS SAARC

Import Export Fonte: CMIE)

Rapporti Rapporti dinamici...dinamici...

INTERSCAMBIO CON AREE ECONOMICHE (Mio $)2003-2004

0

5.000

10.000

15.000

20.000

OPEC EU ASEAN NAFTA LAIA CIS SAARC

Import Export

(Fonte: CMIE 2003-2004)

...e alleanze ...e alleanze mutevoli...mutevoli...

Fonte: CMIE 2001)

……i principali i principali clienti nel clienti nel 2001...2001...

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2000-2001

USA

Hong Kong

UAE

UK

Germania

Giappone

Belgio

Italia

Singapore

Cina

Thailandia

Altri

……e nele nel 2004 2004

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2003-2004

USA

Hong Kong

UAE

UK

Germania

Giappone

Belgio

Italia

Singapore

Cina

Bangladesh

Altri(Fonte: CMIE 2003-2004)

Fonte: CMIE)

I principali I principali fornitori nel fornitori nel 2001...2001...

1,4%

Gran Bretagna

Svizzera

Belgio

USA

Giappone

Germania

Cina

Singapore

Hong Kong

Italia

Thaliandia

Altri

Fonte: CMIE)

……e nele nel 2004 2004

1.4%

USA

Cina

Belgio

Svizzera

Gran Bretagna

Germania

Giappone

Australia

Corea del Sud

Indonesia

Italia

Altri

(Fonte: dati CMIE 2003-2004)

Principali investitori Principali investitori (1991-2003)(1991-2003)

1) USA2) Mauritius3) UK4) Giappone6) Germania9) Francia12) Italia

Apertura progressiva del Apertura progressiva del mercatomercato

1) Abbattimento dei dazi

2) Innalzamento limiti IDE

3) Liberalizzazione dei settori

1) Abbattimento dei dazi1) Abbattimento dei dazi• Dal 20% al 15% per prodotti non

alimentari

• Dal 20% al 10% per macchinari tessili e refrigeratori

• 5% per macchinari per lavorazione pelle/calzature/farma/biotech

• Dazio sull’acciaio sceso al 16%• 4% Special Additional Duty of Customs

abolito (vini)

• Riforma IVA al via da aprile 2005!

2) Innalzamento limiti IDE2) Innalzamento limiti IDE1) Settore costruzioni non speculativo 100%2) Settore bancario (private)74%3) Settore bancario (pubbliche) 20%4) Settore telecomunicazioni (dal 49%al 74%)5) Distribuzione benzina (100%)6) Esplorazioni e sfruttamento giacimenti di

petrolio (100%)7) Linee aeree nazionali (40%)8) Difesa e settori strategici (da 0% al 26%)9) Farmaceutica (100%)10)Settore pubblicitario (100%)

3) Liberalizzazione3) Liberalizzazione

1) Norme più trasparenti2) Innalzamento IDE3) Privatizzazioni4) Semplificazione delle leggi

LE PRIORITA’LE PRIORITA’DELL’INDIA DELL’INDIA

DI SONIA GANDHIDI SONIA GANDHI

Infrastrutture e aree Infrastrutture e aree ruralirurali

• Porti e aeroporti (IDE 100%)• Strade (IDE 100%)• Rete elettrica (IDE 100%)• Infrastrutture (IDE 49%)• Piano di rilancio per Bombay• Aiuti agli Stati poveri (Bihar)

LE MODALITA’LE MODALITA’DI INVESTIMENTO DI INVESTIMENTO

IN INDIAIN INDIA

Fattori principali Fattori principali

Tassazione d’impresa al 35%(imprese indiane al 30%)

Informazioni sugli investimentidisponibili sul sito ufficialehttp://dipp.nic.in

Le zone economiche Le zone economiche speciali speciali

Aree infrastrutturate “extra-territoriali”•Bombay (www.seepz.com)•Madras (www.mepz. gov.in)•Surat (www.sursez.com)•Noida (Delhi)•Cochin (www.cepz.com)•Altre minori

Alcuni benefici delle SEZAlcuni benefici delle SEZ

•Esenzione da dazi•Esenzione dall’accisa centrale•Esenzione da Sales Tax per beni dall’India•Esenzione da tassa sul reddito d’impresa per 5 anni e 50% oltre i 5 anni•Esenzione dalla Service Tax•Off-Shore Banking (tassa sul reddito d’impresa al 5%)

CONDIZIONE CAPITALE: 100% EXPORT

Export Oriented Units (EOU) godono degli stessi vantaggidelle SEZ ma non sono nelle SEZ

SETTORISETTORIE DISTRETTI E DISTRETTI INDUSTRIALIINDUSTRIALI

Uno strumento vincente Uno strumento vincente per i rapporti indo-italianiper i rapporti indo-italiani

• PMI nerbo dell’industria indiana

• Presenza di distretti “naturali”

• Progetti UNIDO

• Numerosi progetti della Camera

Settore tessileSettore tessile

Abbondanza di materia Abbondanza di materia primaprima

• Primo produttore al mondo di juta

• Secondo produttore al mondo di seta

• Terzo produttore al mondo di cotone

• E in più: 30 milioni di addetti!

I principali distrettiI principali distretti

Ahmedabad(sintetici)

Bangalore(seta)

Jaipur(ricami)

Ludhiana(lana)

Coimbatore(maglieria cotone)

Bombay(sintetici e cotone)

Modernizzazione Modernizzazione dell’industriadell’industria

• Principale produttore al mondo di ricami per moda e accessori moda

• Industria indiana della moda in crescita

• Distribuzione moderna in crescita– Negozi monomarca– Centri commerciali

I progetti della CameraI progetti della Camera

1. Progetto Treviso-Tirupur2. Progetto Cross-Culturale con

Maharashtra3. Progetto con CITER per portale

B2B fra Italia e Tirupur/Coimbatore– Sub-fornitura – Investimenti e assistenza tecnica– Macchinari

Componentistica Componentistica autoauto

I principali distrettiI principali distretti

Delhi

Bangalore Chennai

Bombay/Puna

L’hub produttivo L’hub produttivo asiaticoasiatico

Industria molto competitiva

Tutti i players sono presenti

Mahindra e Tata fra gli indiani

1 milione di auto vendute ogni anno!

Impennata vendite motociclette (4.5 mio)

Forte comparto della componentistica

Una crescita robusta…Una crescita robusta…

1813

1850

2000

2300

2300

2645

3100

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1997-98 1998-99 1999-2000

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04*

Investimenti nella componentistica auto(Mio $)

* Estimated

……una leadership sempre una leadership sempre più fortepiù forte

330

350

456 6

25

578

760 1

.000

0

200

400

600

800

1000

1997-98 1998-99 1999-2000

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04*

Export Componentistica auto(Mio $)

* Estimated

I progetti della CameraI progetti della Camera 1.Collaborazione con CEP

Bombay, Pune e Chennai

2.Operazioni sul design con Stile Bertone

3.Progetto con Mahindra a Milano

Settore Settore informaticoinformatico

I principali distrettiI principali distretti

Chennai

Bombay/Pune

Delhi

Hyderabad

Bangalore

Il settore dell’ITC in Il settore dell’ITC in IndiaIndia

un primato mondialeun primato mondiale

Fetta del mercato mondiale: 1.82%

nel 2001

2.4% nel 2004

2004: 2.64% del PIL

11 Mld € di export

Fonte: NASSCOM 2004)

Le ragioni del successoLe ragioni del successo

Un milione di addetti di lingua inglese

Oltre 100.000 laureati IT all’anno

Comunità indiana nella Silicon Valley

Distretti tecnologici specializzati

Politiche pubbliche ad hoc

NASSCOM

I servizi offertiI servizi offerti

Sviluppo software

Sviluppo di sistemi integrati

Call Centers

Software verticale

I progetti della CameraI progetti della Camera

Accordo SMAU-NASSCOMMaster a Pisa per neo-laureati indianiProgetto di e-manufacturingInfomobility con CCIAA Torino

Agricoltura e agro-Agricoltura e agro-industriaindustria

I principali distrettiI principali distretti

Calcutta

Bombay/PunaNasik/Sangli

Bangalore

Un enorme Un enorme potenziale…potenziale…

1^ produttore di zucchero, latte, tè, mango (50%)

2^ produttore di verdura, cereali (riso, 22%)

3^ produttore di frutta (9%)

4^ produttore di grano (8%), uova

stock di bovini più grande del mondo (50% bufali)

……ancora inespressoancora inespresso

30%-40% della produzione perduto

5% produzione ortofrutticola trasformata

7% produzione latte trasformata

33% stock mondiale di grano e 25% di riso

I progetti della I progetti della CameraCamera

– Progetto cross-culturale per distretto di Pune

– Progetto Wine-Bar per distretti di Nasik e Sangli

– Macchinari per agro-industria– Catena del freddo– Conservazione

PiastrellePiastrelle

Gujarat

Andhra Pradesh

Settore orafo-Settore orafo-gioielleriagioielleria

I principali distrettiI principali distretti

Jaipur(pietre)

Bombay

Calcutta(oro)

Surat(diaman

ti)

Chennai(oro)

Leader mondiale di Leader mondiale di settoresettore• Lavorazione dei diamanti

– 60% del valore mondiale– 85% del carataggio mondiale

• 9% del commercio mondiale di pietre preziose

• Primo produttore al mondo di gioielleria in oro – 760 tonnellate di oro fino (2000)

• Primo consumatore al mondo di gioielleria in oro– 735 tonnellate di oro fino (2001)

Opportunità di Opportunità di collaborazionecollaborazione

• Importazione di diamanti e pietre preziose

• Investimenti in India per mercato USA• Apertura del mercato indiano

(1° consumatore al mondo!)

I progetti della CameraI progetti della Camera

1. Promozione distretti di Vicenza, Valenza e

Arezzo

2. MOU con distretto di Arezzo e GJEPC

3. Ricerca sui distretti indiani

4. Promozione delle produzioni distrettuali italiane

Settore Settore cinematograficocinematografico

I principali distrettiI principali distretti

Chennai

HyderabadBombay

Calcutta

Bollywood Bollywood chiamachiama• Primo produttore mondiale di film

– 1000 film nel 2002– 2,5 milioni di addetti– Forte ascendente sociale– Industrializzazione del settore in

atto– Propensione

all’internazionalizzazione– Centri di produzione a Bombay,

Chennai e Calcutta

Aree di cooperazioneAree di cooperazione

•Locations (spinta al turismo)•Co-produzioni•Tecnologia per il cinema•Scripts (maggiore creatività)•Distribuzione

I progetti della I progetti della CameraCamera

•Delegazioni in Italia

•Accordi con film commissions regionali

•Promozione delle locations

Settore conciario-Settore conciario-calzaturierocalzaturiero

I principali distrettiI principali distretti

Calcutta(accessori)

Agra(calzature)

Chennai(pelle e calzature)

Un potenziale enormeUn potenziale enorme

• Abbondanza di materia prima...– 10% della produzione mondiale– ...2% del commercio mondiale

delle pelli

• ...e di manodopera specializzata– 2,5 milioni di addetti

I progetti della CameraI progetti della Camera

•Progetto Chennai-Lucca– Investimenti– Sub-fornitura– Macchinari e design

TurismoTurismo

I paradisi del turistaI paradisi del turista

Kerala

Goa

Fame di investimentiFame di investimenti

• Necessità di investimenti in infrastrutture– IDE al 100% nel turismo

• Kerala e Goa le destinazioni internazionali preferite

MedicaleMedicale

Il distretto più importanteIl distretto più importante

Ahmedabad

Un’altra forma di Un’altra forma di turismo!turismo!

• L’India destinazione a basso costo di cure mediche complesse di pazienti occidentali

• Ammodernamento delle dotazioni e delle tecniche

Le nuove Le nuove prospettive prospettive

del retailing indianodel retailing indiano

Le dinamiche della Le dinamiche della distribuzionedistribuzione

• Un approccio facile se ragionato• Lo sviluppo di grandi retailers• Un’opportunità nascente per

il Made in Italy

PS non è permesso l’investimento diretto nel retailing

Delle cifre sorprendenti…Delle cifre sorprendenti…

• € 200 mld settore distributivo• € 2,5 mld comparto organizzato• 1 mio mq in costruzione per

centri commerciali

……che fanno ben sperareche fanno ben sperare

• 200 nuovi centri nei centri minori

• Marchi stranieri in crescita

(con calma)• Legislazione in evoluzione

Formule di penetrazione Formule di penetrazione in Indiain India• Investimento produttivo

Benetton e Bata• Franchising/licensing

Nike, Zegna, Pizza Hut• Joint Venture

Mc Donald’s, Reebok• Ufficio di distribuzione

Swarovski