Assessorato Agricoltura Osservatorio Agro-industriale
Bologna, 24 maggio 2010Sala Polivalente dell’Assemblea Legislativa
IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE DELL’EMILIA-ROMAGNADELL’EMILIA-ROMAGNA
RAPPORTO 2009RAPPORTO 2009
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LO SCENARIO INTERNAZIONALE
Dall’orlo di una depressione ai primi passi della ripresa:
•2009: un anno certamente disastroso
•Riduzione del Pil: -2,5% USA, -4,2% UE-27, -5,3% Giappone•Anno nero del commercio mondiale -12,5%•Consistente aumento della disoccupazione•La crescita delle grandi economie emergenti dell’Asia•Cina primo esportatore mondiale (superata la Germania)•Il G20 nuovo attore sulla scena economica mondiale
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LO SCENARIO INTERNAZIONALE
Si ferma la caduta dei prezzi delle commodities agricole
•Nel quarto trimestre del 2009 si è registrato un aumento dei prezzi con la sola eccezione di quelli delle carni
Cambiano i mercati mondiali delle commodities
• Controllo di un numero limitato di paesi su import e export
• Importanza degli stocks dei paesi esportatori• Cambio del quadro macroeconomico (tassi di
cambio delle monete, costo del capitale, prezzi dell’energia )
• Le produzione di biocarburanti• La speculazione finanziaria
Aumento della fame nel mondo
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LO SCENARIO COMUNITARIO
Effetti della crisi nell’UE-27:
•Cala il prodotto interno lordo: -4,2%
•Crollano le esportazioni: -16%Settore meccanico e dei macchinari: -20%
Settore agricolo: -9%
•Crollano le importazioni: -23%
•Crisi nell’occupazione: -1,8%•Quarto trimestre del 2009:
Settore manifatturiero: -1% Settore agricolo: area Euro (+0,5%), UE-27 (+0,1%)
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LO SCENARIO NAZIONALE NEL 2009
•La produzione agricola italiana si riduce del 9% (45 miliardi di euro)
•Le esportazioni agricole calano del 15,5% su base annua
•Le esportazioni dei “prodotti alimentari, bevande e tabacco” diminuiscono del 4,9%
•I consumi alimentari aumentano in media dello 0,6% (Ismea)
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TENDENZE RECENTI (2010) E DI MEDIO PERIODO
•Le previsioni di crescita del GDP nell’UE restano deboli (Aprile 2010)
per il 2010 (+1%) e 2011 (+1,7%)
•Modesto contributo della domanda internaancora negativa per il 2010 (-0,1%) e +1,2% nel 2011
•Maggior contributo dalle esportazioni nette (+0,6% nel 2010 e +0,3% nel 2011)
Fonte: European Economic Forecast- Spring 2010
Germania, Francia e UK hanno ricominciato a crescere
Spagna e Italia non sono ancora in segno positivo
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TENDENZE RECENTI (2010) E DI MEDIO PERIODOLe domande da porsi sulla ripresa
riguardano:•What will drive it? (chi tascina)
•How strong and lasting will it prove to be? (durata)Le preoccupazioni provengono:•La domanda interna debole rallenta la ripresa
•Gli investimenti in equipment e costruzioni restano deboli
La formazione di capitale fisso dopo il declino dell’11% nel 2009 resta negativa anche nel 2010 (-2,2%) e torna positiva solo nel 2011(+2,5%)
Fonte: European Economic Forecast- Spring 2010
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TENDENZE RECENTI (2010) E DI MEDIO PERIODO
Un contributo maggiore viene dalle esportazioni
Fonte: European Economic Forecast- Spring 2010
• Il tasso di cambio dollaro/euro può agevolare le esportazioni UE
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TENDENZE RECENTI (2010) E DI MEDIO PERIODO
Le preoccupazioni più recenti riguardano
•L’occupazione UE continua a ridursiNel 2009 -2% e nel 2010 -0,9%, debole recupero nel 2011 (+0,3%)
Il tasso di disoccupazione sale dal 7% nel 2008 al 8,9% nel 2009 e al 9,8% nel 2010
•La turbolenza europeaLa crisi della Grecia con la fissazione degli aiuti e sacrificiI timori di estensione della crisi ad altri PaesiIl debito pubblicoLa caduta delle borse e la speculazione finanziariaScudo Euro e revisione dei criteri di Maastricht e patto di stabilità
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GLI INDICATORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA
Fonte: RegiosS
Fonte: UniCredit
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
mar-03
giu-03
set-03
dic-03
mar-04
giu-04
set-04
dic-04
mar-05
giu-05
set-05
dic-05
mar-06
giu-06
set-06
dic-06
mar-07
giu-07
set-07
dic-07
mar-08
giu-08
set-08
dic-08
mar-09
giu-09
set-09
dic-09
•EMILIA-ROMAGNA: dicembre 2009
•ITALIA: aprile 2010
-4
-3
-2
-1
0
1
2
apr-00
ott-00
apr-01
ott-01
apr-02
ott-02
apr-03
ott-03
apr-04
ott-04
apr-05
ott-05
apr-06
ott-06
apr-07
ott-07
apr-08
ott-08
apr-09
ott-09
apr-10
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LO SCENARIO REGIONALE
PLV pari a 3.700 milioni di euro nel 2009 (-6,2%)
•Le produzioni vegetali diminuiscono di oltre il 10% Risultato positivo per le piante industriali (+6%)
Le maggiori perdite nelle produzioni cerealicole (-23%)
•Le produzioni zootecniche una riduzione più contenuta (-0,9%)
Performance negative per le carni bovine, suine , pollame
Recupero dei prezzi per le produzioni di latte e uova
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LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE della regione (in milioni di euro)
TENDENZE
Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura
•Prezzi correnti
•Prezzi costanti
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura
LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE
PLV dei settori agricoli (variazioni % 2009 su 2008)
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Cereali Patate e ortaggi Colture industr. Altre erbacee Arboree Allevamenti
Prezzi costanti Prezzi correnti
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Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura
LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE
Ripartizione per comparti della PLV agricola 2009 (%)
CEREALI11,5%
PATATE E ORTAGGI13,2%PIANTE
INDUSTRIALI2,3%
ALTRE ERBACEE3,5%
ARBOREE17,2%
VINO6,5%
CARNI BOVINE4,5%
CARNI SUINE7,6% AVICUNICOLI
8,3%LATTE19,4%
UOVA5,4%
ALTRE ZOOTECNICHE
0,5%
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LO SCENARIO REGIONALE
Principali aggregati economici nel 2009:
(dati Osservatorio agro-alimentare della Regione)
•I ricavi delle aziende agricole ammontano a circa 3,9 miliardi di euro (-6,5%)
•I costi intermedi si sono contratti del 1,5% (2.036 milioni di euro)
•Valore aggiunto pari a1,85 miliardi di euro (-11,4% rispetto al 2008)
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LO SCENARIO REGIONALELa redditività delle aziende agricole è caratterizzata da:• Ricavi -6,5%• Consumi intermedi -1,5%• Valore aggiunto -10,7%• Valore aggiunto netto -15%
Il reddito netto aziendale:•Diminuisce di oltre il 24%: 16 mila euro per unità lavorativa familiare•Andamenti fortemente negativi per le aziende viticole, frutticole e specializzate in seminativi, leggermente positivi per le aziende che allevano bovini
Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura
-
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009
Seminativi
Costi
-
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009
Allevamenti bovini da latte
Redditi
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LA REDDITIVITÀ DELLE FILIEREFiliera del vino – Distribuzione del valore generato(Risultato operativo – valori in euro – produzione agricola=100)
0
10
20
30
40
50
60
70
2004 2005 2006 2007 2008
Fornitori az. Agricole Az. Viticole Altri fornitori cantine Cantine
Altri fornitori ingrosso Confezionamento/Ingrosso Altri fornitori distribuzione Distribuzione Dettaglio
Fonte: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura.
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LA REDDITIVITÀ DELLE FILIEREFiliera del pomodoro – Distribuzione del valore generato(Risultato operativo – valori in euro – produzione agricola=100)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2004 2005 2006 2007 2008
Fornitori az. Agricole Az. Orticole Altri fornitori Trasformazione Altri fornitori Distribuzione Dettaglio
Fonte: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura.
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LO SCENARIO REGIONALE
Il credito agrario è pari a circa 4,3 miliardi di euro (11,6% del totale nazionale e 2,8% del credito regionale totale):
• Forte rallentamento nella crescita (+0,6% su base annua in settembre 2009, +8,2% a settembre 2008)
• L’ importanza del credito resta elevato(3.900 euro per ha di SAU)
• Il credito agrario a lungo termine il 51% (2.215 milioni di euro)
• inferiore a un anno il 33,3% (1.449 milioni di euro)
• a medio termine il 15,7% del totale (683 milioni di euro)
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LO SCENARIO REGIONALE
L’impiego dei fattori produttivi:
•Incremento delle quotazione dei terreni (in particolare per seminativi e frutteti)
•Cresce il ricorso all’affitto
•Scarsa propensione agli investimenti di mezzi meccanici
•Minori spese per l’acquisto di carburante ed energia elettrica
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LO SCENARIO REGIONALE
L’impiego dei fattori produttivi:
•L’occupazione agricola aumenta del 0,5%:
Incremento degli occupati autonomi (+2,9%)Occupazione autonoma anticiclica
Sensibile riduzione occupazione dipendente:
femminile in aumento (+10%), marcata flessione di quella maschile (-17%)
Crescita dell’ impiego di immigrati, in particolare nelle attività zootecniche, nelle colture arboree e nel lavoro stagionale
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L’OCCUPAZIONE AGRICOLA DELLA REGIONE
TENDENZE
Fonte: dati ISTAT – dal 1995 rilevazione continua delle forze lavoro (serie ricostruite per il 1995-2009)
0100200300400500600700800900
1951
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
1995
2000
2005
2007
2008
2009
Dipe nde nti Indipe nde nti T otale
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LO SCENARIO REGIONALE
L’industria alimentare nel 2009:
•Il fatturato registra una riduzione del -1,7%
(-14% industria manifatturiera)
•Il 20% del fatturato è realizzato all’estero
•Il 18% delle imprese opera sui mercati internazionali
•Gli ordinativi sono diminuiti del 1,5%
• Forte ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria +253% e straordinaria +43%)
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LO SCENARIO REGIONALE
La distribuzione alimentare al dettaglio:
• Riduzione delle vendite alimentari (-2,8%)
• La densità dei punti vendita moderni supera i 250 mq ogni 1000 abitanti
• Crescita della superficie di vendita (+3,9%)
Consumi per canali di vendita (Italia):Discount: +10,4%
Super e ipermercati: +0,9%Dettaglio tradizionale: -8,4%
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LO SCENARIO REGIONALE GLI SCAMBI CON L’ESTERO•Le importazioni agroalimentari:
Quasi 4,5 miliardi di euro nel 2009
Diminuiscono del 7,9% (a prezzi correnti)
Rappresentano il 20,4% delle importazioni totali regionali
Principali Paesi partner sono Francia per il settore primario e Germania per l’industria alimentare
•Le esportazioni agroalimentariRaggiungono quasi 3,9 miliardi di euro nel 2009
Diminuiscono del 5,1% (a prezzi correnti)
Rappresentano il 10,7% delle esportazioni totali regionali
Il principali Paese partner è la Germania sia per il settore primario che per l’industria alimentare
•Il saldo risulta negativo con -531 milioni di euro (migliora rispetto ai -701 milioni del 2008)
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GLI SCAMBI CON L’ESTERO (1996-2009)TENDENZE
•EMILIA-ROMAGNA•ITALIA
Fonte: ISTAT
Primario
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.00019
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
09
Import E x port
Primario
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Import E x port
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GLI SCAMBI CON L’ESTERO (1995-2009) TENDENZE
•EMILIA-ROMAGNA•ITALIA
Fonte: ISTAT
Industria alimentare e bevande
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.00019
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
09Import E x port
Industria alimentare e bevande
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Import E x port
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Gli scambi con l’estero dell’industria alimentare nel 2009
Importazioni
Esportazioni
Fonte: ISTAT
LO SCENARIO REGIONALE
36% Carne
16% Pesce5%
Frutta-ortaggi
19%Olii e grassi
8% Lattiero-caseario
1% Prod. amidacei
2% Farinacei
10% Altrialimentari 1% Alim. per
animali2%
Bevande
28% Carne
1% Pesce
14%Frutta-ortaggi
3%Olii e grassi
11% Lattiero-caseario
1% Prod. amidacei
13% Farinacei
18% Altrialimentari
1% Alim. per animali
9% Bevande
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I CONSUMI ALIMENTARI NEL 2008
Le famiglie Emiliano-Romagnole consumano:
•Circa 2.860€ mensili (superiore ai 2.485€ nazionali )
•Aumento di circa 11 euro nella spesa alimentare (sostanziale stabilità in termini reali)
•La spesa per abitazione rimane il capitolo più consistente, seguito dai trasporti e dai generi alimentari
•La quota di spesa alimentare è pari al 15% della spesa complessiva (media nazionale è 19,1%)
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LO SCENARIO REGIONALE
Politiche regionali
•Prosegue la valorizzazione delle produzioni agroalimentari certificate, legate al territorio e ottenute con metodi produttivi rispettosi dell’ambiente e della salute
•Attuazione del nuovo Programma Poliennale dei Servizi di sviluppo. Impiegati 10 milioni di euro per i servizi di sviluppo alle imprese agricole e agroalimentari
•Proseguono le iniziative incentrate sul credito per sostenere le difficoltà finanziarie delle aziende agricole e delle strutture di trasformazione (Investiagricoltura e Confidi)
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LO SCENARIO REGIONALE
Gli interventi a favore dell’agricoltura regionale:•Gli interventi per il sostegno e lo sviluppo dell’agricoltura aumentano del 50% rispetto al 2008 (710 milioni di euro di cui 544 di quota europea)
•I finanziamenti relativi al premio unico ammontano a quasi 290 milioni di euro (+20% rispetto al 2008)Interventi dell'UE per l'agricoltura dell'Emilia-Romagna nel 2009 - impegni in migliaia di euro (dati provvisori)
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Agrea, Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura
Regione, Stato, UE
di cui quota UE
Totale Piano di Sviluppo rurale 2007-2013 291.345,54 125.441,93
Totale Premio Unico 289.803,00 289.803,00
Totale dispositivi di regolazione dei mercati 129.107,42 129.107,42
TOTALE GENERALE 710.255,96 544.352,35
Azione comunitariaAiuto pubblico
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LO SCENARIO REGIONALEIl bilancio regionale nel 2009
•Gli stanziamenti complessivi ammontano a 88,8 milioni di euro (-14%), di cui 38 milioni di euro di nuove risorse regionali (43% del bilancio del 2009)
•Il grado complessivo di utilizzazione delle risorse supera l’80%
•Incremento delle risorse per il Piano di Sviluppo Rurale
122,7 milioni di spesa pubblica aggiuntiva di cui:• 71,5 destinati ad incrementare le risorse ordinarie
• 51,2 finalizzati al potenziamento delle nuove sfide del
Health Check
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LO SCENARIO REGIONALELo sviluppo rurale nel 2009
•Bilancio positivo del PSR 2007-2013, avviati i Bandi per 28 misure sulle 30 programmate
•Impegnate al 31 dicembre 2009 il 38% delle risorse disponibili per l’intero periodo
•Emanati bandi per oltre il 50% della dotazione complessiva del piano
Quadro riepilogativo degli impegni assunti e dei pagamenti erogati al 31/12/2009
Dati provvisori in attesa del consolidamento delle basi datiFonte: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura
n. Importo % risorse importo % risorse
domande impegni impegnate/ pagamenti pagate/disponibilità
totalerisorse
impegnate
Asse 1 Competitività 9.995 119.526.519 31 30.672.497 26
Asse 2 Ambiente 19.789 181.358.071 46 100.011.857 55Asse 3 Diversificazione e qualità della vita 636 49.533.484 51 1.850.569 4
Asse 4 Approccio LEADER 5 2.780.334 6 1.431.818 51
AT Assistenza tecnica 20 3.469.923 37 283.225 8
30.435 356.668.331 38 134.249.966 38
Assi
Totale PSR
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LO SCENARIO REGIONALE
Gli interventi a favore dell’agricoltura regionale
Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGREA, Regione Emilia-Romagna
Premi unici per classi di età nelle province – Campagna 2008-09 (valori in percentuale)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
BO FC FE MO PC PR RA RE RN E-R
< 35 anni
36-45 anni
46-55 anni
56-65 anni
> 65 anni
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ATTIVITÀ E PROGETTI DEL SISTEMA CAMERALE PER LA FILIERA AGRO-ALIMENTAREImportanti iniziative, tra cui:
•Mappatura dei distretti rurali e agroalimentari di qualità
•Individuazione di distretti gastronomici
•Valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari
•Promozione all’estero dei prodotti agroalimentari di qualità
•Cresce l’operatività della borsa merci telematica
Prof. Roberto Fanfani – “Il sistema Agro-alimentare dell’Emilia-Romagna - Rapporto 2009” Bologna, 24 Maggio 2010 36
LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI LOCALI
ITALIA:
63.600 aziende agricole effettuano vendita diretta
• Il 32% vendono prodotti ortofrutticoli e il 31,9% vino
• Il 69% delle aziende effettua la vendita direttamente in azienda
• Il 18% delle aziende dispone di un negozio aziendale
EMILIA-ROMAGNA:
5.100 aziende agricole effettuano vendita diretta (8% di quelle italiane)
• Il 45% delle aziende sono coinvolte nella vendita diretta di vino, il 38,4% vende prodotti ortofrutticoli e il12,7% formaggi
Prof. Roberto Fanfani – “Il sistema Agro-alimentare dell’Emilia-Romagna - Rapporto 2009” Bologna, 24 Maggio 2010 37
RAPPORTO 2009 - RIFERIMENTI WEB
• La presentazione è disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo
http://www.ermesagricoltura.it/Strutture-e-attivita-istituzionali/Altre-attivita-istituzionali/Statistica-e-Osservatorio-agro-alimentare/Sistema-agro-alimentare
e sul sito di Unioncamere Regionale
http://www.rer.camcom.it/osservatori-regionali/os-agroalimentare
•Agli stessi indirizzi è disponibile l’Appendice Statistica del volume
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