IX SUMMIT SULL’INDUSTRIA DELLA COMUNICAZIONE

Roma, 2 febbraio 2012

COMUNICATO STAMPA:

Presentazione del XIV Rapporto IEM:

“I nuovi attori «sopra la rete» e la sostenibilità della filiera di internet”

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Il 2 Febbraio si è svolto a Roma il IX Summit IEM nel quale è stato presentato il 14° Rapporto IEM

sull’Industria della Comunicazione.

Due i temi principali trattati nel Rapporto e nel corso dell’evento, strettamente correlati:

• le difficoltà dei segmenti dell’industria della Comunicazione colpiti dalla crisi economica e

dalle trasformazioni dei modelli di consumo;

• l’affermazione di Internet e dei servizi “sopra la rete” che scompaginano assetti consolidati

della filiera dell’ICT

► I mercati e la crisi

Nel 2010 il mercato ICT e Media ha generato nel suo insieme un valore di poco superiore ai 95

miliardi di euro (6% del Pil) in lieve flessione rispetto al 2009 (-0,9%). Si è così arrestata

l’emorragia registrata nel biennio precedente ma le prime stime (dati parziali) indicano un nuovo

peggioramento (-2,8% sul 2010) connesso alla frenata degli investimenti pubblicitari e alla

contrazione della domanda di beni e servizi.

Tra i settori in crescita:

� la pubblicità su Internet galoppa a doppia cifra (+21,8%) così come gli incassi cinematografici

(+16,4%) trainati da un forte prodotto domestico;

� radio (+9,4%) e tv (+4,1%) rientrano in territorio positivo dopo la flessione del 2009

� positivo anche l’andamento della pubblicità below the line (+2,8%) mentre risulta stazionario il

settore librario (+0,3%).

Tra i settori con segno negativo:

� home video (-10,6%), musica (-9,7%) e directory (-7,5%) risentono più di altri della

concorrenza della rete e dell’offerta sempre più ampia di contenuti free;

� più contenute le perdite degli altri segmenti a contenuto editoriale - quotidiani -1,2%,

periodici -2,3% , videogiochi -2,4%) che stentano tuttavia a trovare nuovi modelli di business;

� nel macro segmento ICT, recupera l’informatica (-1,4%) dopo il brusco calo del 2009 mentre le

tlc continuano a perdere terreno (fisse -2,7%, mobili – 3,2%).

Le stime 2011 indicano, fatta eccezione per la pubblicità on line (incluso mobile advertising), un

arretramento per tutti i segmenti in linea con l’andamento economico generale. Videogiochi,

radio, quotidiani, musica, home video e cinema registrano flessioni variabili dal 6 al 15 %.

Quasi tutti i segmenti “tradizionali” pagano il calo degli investimenti pubblicitari e soffrono la

concorrenza della rete.

Si conferma il gap del nostro Paese nei confronti degli altri big europei. Fra i segmenti posti a

confronto, nel 2010 l’Italia è leader solo nella pubblicità televisiva ma conquista posizioni nei

settori cinema e radio nei confronti della Spagna e Regno Unito (solo radio).

Secondo Fondazione Rosselli le sfide future poggiano su 4 driver di sviluppo: upgrade

infrastrutturale; proprietà intellettuale; produzione contenuti; formazione.

In particolare:

� l’Agenda digitale deve porre al centro della policy lo sviluppo della banda larga che, però,

poggia inevitabilmente su una strategia di stimolo della domanda e una riflessione sulle

simmetrie regolamentari tra attori del sistema

� le politiche di sostegno pubblico devono premiare i contenuti editoriali di qualità e

l’innovazione, stimolando l’afflusso di capitali privati (leva fiscale); occorre anche un

ripensamento della normative che disciplinano gli obblighi di investimento in produzione e

programmazione.

� la tutela del copyright va combinata con una offerta legale ampia e diversificata, politiche

di prezzo eque, incentivi allo sviluppo e alla circolazione dei contenuti audiovisivi.

� vanno infine messi in campo piani di alfabetizzazione, campagne di promozione per

l’educazione ai media; azioni di formazione qualificata per stimolare nuova occupazione.

Il commento ai dati dell’APT (Fabiano Fabiani, Presidente APT)

Nel commentare i dati illustrati nel Rapporto IEM Fabiano Fabiani (Presidente APT) è convinto che

“saranno ancora anni difficili, in particolare se le politiche di contenimento dei costi delle

emittenti generaliste - principali finanziatrici del prodotto televisivo - continueranno a essere

basate meramente su tagli al prodotto, provocando ancora maggiori riduzioni dell’investimento da

parte dei loro inserzionisti”. Occorre, secondo Fabiani, dar vita ad “un combinato disposto” tra le

strategie individuate da IEM per fronteggiare l’attuale congiuntura (diversificazione, contenimento

dei costi, presidio contenuti multipiattaforma e internazionalizzazione).

Venendo alla fiction, APT evidenzia come “gli ascolti siano sempre buoni nonostante una

programmazione più confusa e concentrata, di fatto, su due reti (RaiUno e Canale 5).

Il commento ai dati di ATDI (Giangiacomo Olivi, Consigliere Indipendente ATDI)

In merito ai dati e alle previsioni effettuate da IEM Olivi conferma che “la contrazione dei

consumi, dovuta alla crisi economica, comporterà una contrazione degli investimenti pubblicitari

da parte degli inserzionisti, e quindi un ulteriore calo complessivo della quota di valore di mercato

da parte degli operatori ICT e (soprattutto) media.

Venendo alle strategie per uscire dalla crisi, Olivi ha affermato che “nell’attuale momento di forte

contrazione dei consumi e quindi di investimenti pubblicitari, dovrebbe essere rivista la normativa

sugli affollamenti pubblicitari che rischia di penalizzare ulteriormente tutti quegli editori

indipendenti dagli operatori e dalle piattaforme di distribuzione” (…)

Olivi è convinto che Internet “non è mai stata una minaccia ma un'opportunità”: “Gli associati

ATDI” – ha concluso Olivi – “hanno colto l'opportunità offerta dal web per consolidare la propria

quota di mercato e la propria indipendenza, puntando alla distribuzione dei propri contenuti

sulla rete; oggi tale processo è in forte accelerazione e lo dimostra la messa a punto di sistemi

ibridi (es. smart tv) che permettono alle offerte broadcast e quelle broadband di integrarsi”.

Il commento ai dati di TI Media (Gianni Stella)

“Il biennio passato è stato particolarmente complesso per il comparto televisivo che si è dovuto

confrontare con la flessione economica generale. In questo scenario La7 ha rappresentato

un’eccezione nel settore grazie alla sua offerta distintiva, che le ha permesso di crescere in

controtendenza col mercato, sia con un incremento di share (che nei primi nove mesi del 2011 ha

superato il 25% sul totale giornata e il 45% nel prime time) sia, di conseguenza, con un incremento

della raccolta pubblicitaria che nello stesso periodo ha superato il 36%.

Il prossimo futuro non ci riserverà condizioni migliori sul fronte macroeconomico e la televisione,

in particolar modo quella generalista, è destinata a soffrire. Per questo diventa ancor più urgente

aggiornare regole e strumenti del settore, primo fra tutti il metodo di monitoraggio degli ascolti,

che mostra qualche segnale di debolezza.”

“Più in generale – ha dichiarato Stella - il mercato va normalizzato perché la competizione deve

essere “fair”. Da questo punto di vista c’è un soggetto sul mercato anomalo rispetto agli altri

attori, la Rai: è necessario pensare ad un profonda cambiamento della legge che permetta

all’azienda di scindere la sua attività in due settori fondamentali: da un lato il servizio pubblico

finanziato dal canone e dall’altro l’attività commerciale sostenuta della raccolta pubblicitaria”.

In merito alle nuove piattaforme, Stella ha concluso sostenendo che il web è una grande risorsa

soprattutto per ti media che è parte di un gruppo di tlc. “Noi siamo partiti sul 2008 con grande

anticipo su questo settore e cominciamo ad avere risultati significativi: nel 2011 il numero di utenti

unici mese è cresciuta del 41% e più del 100% per pagine viste. Mentre La7.tv ha avuto incrementi

sia per utenti unici sia per video erogati superiori all’80% con un sensibile aumento sia delle ore di

video fruite del 60% mentre il tempo medio di visione è aumentato a 24 minuti”

Il commento ai dati di Mediaset (Gina Nieri, Consigliere di amministrazione)

Alla domanda “come si sta muovendo Mediaset in questo scenario di crisi”, Gina Nieri ha illustrato

le strategie del suo gruppo evidenziando la capacità di aver declinato al massimo delle sue

possibilità l’offerta sul digitale arricchendola sul profilo tecnologico.

“Sul digitale terrestre abbiamo alcune reti free tematizzate che vanno bene. Abbiamo un’offerta di

pay tv che raggiunge i due milioni di abbonati, abbiamo lanciato un servizio di Over the top

television che trasmette i nostri eventi. E la maggior parte dei nostri programmi sono su internet,

come catch-up tv e televisione del giorno dopo. Ci siamo avvicinati alle nuove esigenze dei

telespettatori più giovani. Abbiamo lanciato il canale TG Com dimostrando un grande impegno

nell’informazione: abbiamo fatto una importante innovazione con una agenzia giornalistica

trasversale alle diverse testate e piattaforme.

Occorre uno scatto di orgoglio per difendere le imprese nazionali. Basta con la guerra dei bottoni

(la guerra delle frequenze). Le imprese hanno bisogno di certezze e anche di essere difese nella

loro funzione di produttori di contenuti originali.

Il commento ai dati di ANICA (Riccardo Tozzi, Presidente )

Secondo Il Presidente ANICA, Riccardo Tozzi, anche nel 2012 il cinema italiano andrà bene. Va

ricordato che in pochi anni siamo passati dal 33 al 39% di quota di mercato nazionale. Nel 2011, la

causa principale della contrazione degli incassi è dovuta al calo degli introiti da film americani che

sono scesi in modo significativo e non sono stati compensati dall’incremento dei film italiani (7

milioni di spettatori in più nel 2011 rispetto al 2010). Alla luce di questi dati Tozzi ha affermato che

bisogna produrre, finanziare e distribuire più film italiani. E’ l’investimento nel prodotto che ci

salva e non la difesa delle strutture. Occorre in particolare in questa fase difendere ad ogni costo

le quote di investimento dei broadcaster cercando di convincere che non è sempre vero che il

cinema in tv non va bene. Il prodotto cinematografico è completamente cambiato. Bisogna solo

utilizzarlo in modo intelligente e motivato in tv.

Il tema più rilevante resta la lotta alla pirateria. Il governo, secondo il Presidente Anica non deve

cedere alle tentazioni infantili e demagogiche e attuare misure serie di natura repressiva. Occorre

capire che non si tratta solo di perdita di ricavi ma c’è una generazione di giovani che non ha più la

percezione dell’illegalità legata alla fruizione di contenuti sulla rete, convinta che scaricare file sia

normale. Si tratta di una vera e propria aberrazione morale e culturale. Ovviamente non bisogna

attaccare i singoli utenti ma i siti che commerciano prodotti in modo illegale.

► OTT vs TLC – Usa vs Europa: uno scontro tra sistemi contrapposti?

L’innovazione digitale che, in questo momento storico, è in grado di generare maggiore valore

economico e maggiore valore di brand, e che incide in tempo reale sui processi economici e sociali

mondiali, è un’innovazione “fuori dalle reti” e che quindi, per tradizione, non nasce in Europa ma

negli Usa o in altri sistemi economici emergenti.

Un’innovazione potremmo dire “sopra la rete”, e difatti l’acronimo con il quale vengono spesso

identificati soggetti come YouTube, Apple, Google o Facebook è “OTT”, over the top, che include

tutti quei fornitori di servizi sulla rete Internet che sono soggetti terzi e indipendenti dai

provider di connettività.

→ Scontro tra sistemi contrapposti, un sistema europeo TLC-centric e un sistema Usa OTT-

centric.

Da una parte i nuovi servizi “sopra la rete”

� portatori di innovazione e creatività, di cultura ed economics immateriali, teatro di

ridefinizione e ricontrattazione dei modelli sociali e dell’identità personale, con un

fortissimo posizionamento del brand e modelli di business fortemente competitivi e che si

vanno consolidando

� in grado di capitalizzare il valore su scala globale indipendentemente dal flusso degli

investimenti: l’elasticità tra costi e ricavi è infatti molto elevata nei costi legati

all’innovazione, ma l’economia di scala fa si che non ci siano – quasi - costi per utente

aggiuntivo, se non quelli legati al marketing e all’attività di lobby nei paesi coperti dal

servizio. I costi legati all’uso dell’infrastruttura sono, invece, meno incidenti.

Dall’altra le telcos e tutti gli altri attori ad alto livello di “materialità”,

� poco cool e molto connotati (sia nel brand che nell’organizzazione aziendale) dalla propria

origine di monopolio statale o comunque dalla propria natura primigenia di public utility;

� questi soggetti, relativamente al proprio core business, capitalizzano “solo” il valore della

propria rete, la quale richiede elevati investimenti di costruzione, gestione e innovazione, e

per le quali il costo di un utente aggiuntivo è spesso estremamente incidente.

Il mercato delle Tlc, dopo la grande crescita generata dalle liberalizzazioni degli anni ’90,

dall’avvento delle telefonia mobile e dalla diffusione della banda larga, vive dal 2007 una fase di

stagnazione e arretramento.

� Le tlc fisse risultano in perdita dal 2006, le tlc mobili dal 2008;

Il successo degli application store (in particolare Apple e Google) ha impattato decisamente sul

mercato mobile:

� diminuisce il valore del mercato complessivo di contenuti e applicazioni mobili(-27%)

� gli operatori telco si concentrano sulla fornitura di connettività (+50%)

Si delinea quindi uno scenario dove il flusso dei ricavi e quello degli investimenti costituiscono

due vettori scollegati tra loro. Il rischio è quello di un forte trasferimento di ricchezza tra Unione

Europea e Nord America con un effetto sostanziale sulla divisione internazionale del lavoro.

Ma perché in Europa non nascono servizi sopra la rete in grado di competere con i big mondiali

(Apple, Amazon etc)? E perché le telcos europee non riescono a posizionarsi in modo significativo

nel business degli OTT?

Le ragioni solo molteplici, e l’Osservatorio della Fondazione Rosselli intende aprire un percorso

che faccia maggior luce su questo tema, laddove riteniamo che queste problematiche abbiano

un impatto sostanziale sulla politica industriale del Paese e dell’area euro.

Qualche riflessione può essere però qui anticipata.

Si rileva un’asimmetria normativa secondo la quale gli operatori OTT possono scegliere secondo

quale legislazione e tassazione operare mentre gli operatori telco nazionali sono costretti in

qualche modo a farvi i conti (si pensi alla sicurezza delle comunicazioni, agli obblighi di privacy e

alla disintermediazione tra rete fisica e relativo posizionamento geografico e fornitura del

servizio).

Il punto nodale del business è la conoscenza dettagliata dell’utente finale, cioè quella mole di

informazioni che lo riguardano (dalla profilazione dei suoi gusti, ai suoi amici etc) che operatori

(OTT o TLC o broadcaster pay che siano) acquisiscono all’attivazione dell’abbonamento o

dell’accesso al servizio e arricchiscono nel corso della “relazione” con l’utente: la gestione di questi

dati fortemente sensibili è strettamente regolata in Europa (o meglio relativamente alle aziende

europee) mentre lo è molto meno negli Usa, e questo “gap” regolatorio viene capitalizzato dagli

OTT oltreoceano.

Questo è il punto nodale. Il mercato di Internet è costruito di fatto intorno al controllo delle

informazioni riguardanti gli utenti e quindi coincide con un processo di privatizzazione della

conoscenza collettiva.

Da questo discendono tutte le questioni che l’Osservatorio OTT andrà ad esaminare nei prossimi

mesi.

� Come può l’Europa favorire la nascita di imprese europee competitive con gli OTT?

� E’ corretto intraprendere una politica industriale “protezionistica” di supporto dei campioni

nazionali/europei?

� La strada è abbassare l’asticella normativa per tutti o alzarla per tutti?

� Come proteggere la libertà e la globalizzazione dei flussi e delle scelte di informazione

(l’utente di internet non giudica più concepibile il mancato accesso ad un servizio

disponibile ad es. negli Usa, perché la rete ha educato la popolazione mondiale ad un

concetto di libertà e internazionalizzazione mai visti prima) salvaguardando al contempo le

economie locali?

Chi riuscirà ad adattare e ad interpretare i futuri flussi informativi sarà il vincitore della contesa per

gli anni a venire. L’internet del futuro, in un’ottica di evoluzione che volge all’interazione e

prossimamente all’incorporamento degli oggetti, sembra avere bisogno sempre più di standard

condivisi e il Cloud computing apre prospettive enormi da questo punto di vista. Innovazione e

catena del valore vanno storicamente di pari passo con le integrazioni verticali da un lato e la

diffusione di piattaforme e standard condivisi da un altro.

L’ultimo grande successo europeo è relativo al Gsm, uno standard vincente che ha reso gli

operatori europei leader nelle comunicazioni mobili grazie ad un approccio coordinato. Occorre

rilanciare un circolo virtuoso interno, un mercato unico digitale e politiche d’innovazione

condivise.

In ogni caso, sembra doveroso perseguire strategie chiare e nette per superare una fase di

incertezza decisionale che oscilla tra protezionismo e liberismo rischiando di lasciare gli

operatori continentali in un vacuum normativo e strategico.

Un commento di Giuseppe Abbamonte, Head of Policy Development Unit, DG Information

Society, Commissione Europa

Una delle sette azioni previste dall'Agenda Digitale intende rafforzare le competenze informatiche

ed eliminare il digital divide. L'obiettivo è rendere digitale ogni cittadino europeo.

Ciò può essere fatto attraverso azioni che coinvolgano il 30% dei cittadini che non hanno mai usato

internet. Poiché sempre più servizi sono disponibili online e' essenziale che questi cittadini siano

dotati degli strumenti necessari di alfabetizzazione informatica. Tra le misure figurano lo sviluppo

di strumenti di insegnamento per i cittadini, programmi di E-learning, iniziative incentrate su ICT e

donne. In relazione agli investimenti, uno dei pilastri dell'Agenda Digitale e' dedicato alla banda

ultralarga. Avendo come riferimento un quadro regolamentare che assicura alle imprese certezza

regolatoria, la Commissione ha proposto di stanziare più di 9 miliardi di euro, nell'ambito del

programma Connecting Europe Facility, per dare ai cittadini europei e alle imprese accesso alle

reti broadband ad alta velocità e ai servizi da queste abilitati. Il finanziamento si servirà di

strumenti sia azionari sia di debito e di sovvenzioni e avrà un ruolo complementare rispetto agli

investimenti privati e pubblici a livello locale, regionale e nazionale e rispetto ai fondi europei

strutturali o di coesione.

Un commento di ROBERTO SARACCO, direttore EIT Italy

La regolamentazione, nel bene e nel male, condiziona la competitività delle imprese. I servizi

hanno sempre più un footprint globale e quelle imprese che si trovano ad operare in contesti

culturali molto ampi, come chi sviluppa contenuti in inglese o spagnolo, ha un vantaggio rispetto a

chi opera su contesti più ristretti, quali i contenuti in italiano. I primi sono in grado

di ammortizzare gli investimenti su di un mercato ampio per poi espandersi a costi marginali in

altri mercati.

Sicuramente il cloud può aprire scenari molto interessanti. Il cloud ha radici lontane e i primi

modelli, anni 90, sono falliti: ora le cose stanno cambiando grazie alla pervasività e alla efficienza

delle reti di telecomunicazioni (maggiore capacità e minor costo). La sfida per gli operatori è la

re-ingegnerizzare dei processi a livello di sistema così come negli anni ‘90 la sfida per sfruttare

l'informatizzazione delle aziende era stata la re-ingegnerizzazione dei processi dell'azienda.

Un commento di PAOLO DE DOMENICO, responsabile Customer Affairs Management, Vodafone

Negli ultimi 2-3 anni abbiamo assistito ad una evoluzione dei modelli di business del settore delle

TLC caratterizzata dall’enorme sviluppo dei servizi internet.

Tale processo è stato, in parte, guidato dalla convergenza di interessi tra gli operatori Internet

che hanno saputo offrire servizi sempre più rilevanti per le persone, e gli operatori di

telecomunicazioni che hanno accompagnato i clienti nell’utilizzo delle nuove tecnologie

realizzando reti e servizi di qualità. Una convergenza dalla quale è nato un confronto su come

debbano attribuirsi ricavi, margini e investimenti. Non servono politiche protezionistiche ma il

giusto equilibrio delle regole nel settore. Gli operatori tradizionali devono infatti essere liberi di

reagire sul piano competitivo differenziando i prezzi dell’accesso dati mentre agli OTT devono

essere applicate regole a tutela del consumatore che siano uguali a quelle delle società di TLC.

Perché solo garantendo una “competizione ad armi pari” si potranno garantire investimenti in

innovazione e marketing in grado di offrire ai clienti più scelta e migliori servizi.

Un commento di Luca Sofri, direttore Post

In Italia la scarsità della domanda di innovazione e qualità si è sposata con una analoga scarsità

dell’offerta rendendo statico il sistema paese. C’è bisogno di tempo per immaginare una

modernità ed una utenza più consapevole. E’ quindi necessario fare un enorme lavoro culturale

per stimolare la domanda di innovazione da parte degli italiani, e lavorare su una visione di

lunghissimo periodo.

► La domanda di rete va crescendo

Nel corso del Summit sono stati presentati i risultati di TNS Digital Life*, uno studio globale sui

comportamenti degli internauti in 60 Paesi (70mila interviste). Per l’Italia emerge una fotografia di

un Paese molto vivace: 4 internauti su 5 sono online tutti i giorni e il tempo medio di utilizzo

supera le 20 ore settimanali. La presenza sui social network è sempre più diffusa e in questa

attività, che rappresenta ormai un vero e proprio mercato di massa, viene speso circa il 20% del

tempo complessivo trascorso in rete. Secondo TNS, la digitalizzazione ha ormai reso internet il

media più rilevante, per gli internauti: tre quarti utilizzano la rete quotidianamente, mentre solo

la metà guarda quotidianamente la TV.

Tutto questo testimonia che le nuove offerte proposte dagli operatori OTT rispondono a bisogni

ampliamente condivisi, in Italia, da un internauta pronto ad apprezzare le offerte proposte da

questo tipo di operatori.