Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano 1 Osservatorio...

Valenza, 20 ottobre 2008.

Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

1

Osservatorio Internazionale del Distretto di Valenza e del settore

orafo

Newsletter numero Due

“Valorizzare Valenza nella catena globale del valore”

Rocco ParadisoRocco Paradiso



2

Indice I mutamenti nelle GVC USA e

mondiali e le conseguenze per Valenza.

L’industria Alessandrina della gioielleria: il commercio internazionale.

I principali indicatori. I risultati del questionario. Conclusioni



3

Le principali tendenze globali nella filiera e nel mercato del

gioiello

Rallentamento Rallentamento dell’economiadell’economia

Aumento del Aumento del prezzo dell’oro prezzo dell’oro

(+94% ultimi 5 anni)(+94% ultimi 5 anni)

Riduzione della Riduzione della Domanda di oroDomanda di oro

( domanda 06: - 34% d 96)( domanda 06: - 34% d 96)

Aumento produzione Aumento produzione di oro in valoredi oro in valore

(2005: 96 md $, + 39% 01)(2005: 96 md $, + 39% 01)

Riduzione dellaRiduzione dellaQuantità oro prodottaQuantità oro prodotta



4

La crescita dei nuovi Paesi emergenti

Domanda globaleDomanda globalestagnantestagnante

Domanda internaDomanda internaIn crescitaIn crescita

Aumento prezzo Aumento prezzo orooro

CinaCinaIndiaIndia

TurchiaTurchia

Quote produzioneQuote produzione

Esportazioni globaliEsportazioni globali

MinaccianoMinacciano ItaliaItalia



5

Le minacce verso l’Italia

Figure 3: Gold Jewelry Exports to World Market, 2000-2007

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

USD

Millio

n

China (+ Hong Kong)

India

Italy

Turkey

Gold jewelry (HS2002-7113.19), including platinum (India's 2007 figure is not available)Source: UN Comtrade database

India

China/HK

Italy

Turkey

Figure 4: Jewelry Market Size Growth Index, 2000-2007

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006F 2007F

Marke

t Size

Gro

wth

Inde

x(2

000=

100,

Loca

l Cur

renc

y)

MexicoIndiaChinaSouth AfricaBrazilItalyUS

Note: Includes silvers and other precious metalsSource: Compiled from Euromonitor International (2008) Global Market Information Database

India

Mexico

South Africa

China

Brazil Italy

US

Esportazioni in oro nei mercati mondiali Esportazioni in oro nei mercati mondiali (2000 – 2007)(2000 – 2007)

Indice di crescita del mercato del gioiello Indice di crescita del mercato del gioiello (2000-2007)(2000-2007)



6

Il mercato USA

Figure 5: Gold Jewelry Exports to US Market, 2000-2007

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

US

D M

illio

n

India

China (+ Hong Kong)

Italy

Turkey

Thailand

India

Turkey

HTS 7113.19: Jewelry and parts thereof, precious metal other than silverSource: Compiled from the U.S. International Trade Commission (USITC) Dataweb

Thailand

China/HK

Italy

2000-2007 Export :2000-2007 Export :•Italia – 46%Italia – 46%•India India ≈+≈+200%200%•Cina/HK Cina/HK ≈≈+100%+100%

Uno dei più vasti: Uno dei più vasti: 18% export 2005,18% export 2005,•India 17%, India 17%, •Medio Oriente 8%Medio Oriente 8%



7

Le cause della perdita di competitività italiana in USA

Competizione con Paesi a basso costo del lavoro

Forte euro e dollaro debole Sistema Generalizzato delle

Preferenze (GSP) - vale ancora per Turchia, Thailandia,

Mexico - non vale più per India e Cina;

Le dinamiche nelle catene del valore del gioiello in USA



8

L’analisi delle Catene Globali del Valore (CGV)

Esamina come la produzione in diverse NazioniEsamina come la produzione in diverse Nazionisia integrata da imprese guida della filierasia integrata da imprese guida della filiera

Raffigurazione di come Raffigurazione di come •tendenze di mercato e tendenze di mercato e •dinamiche di consumodinamiche di consumo

Influenzino le opportunità/pongano dei confini Influenzino le opportunità/pongano dei confini all’azione dei produttori localiall’azione dei produttori locali

Producano effetti differenti nei diversi stati /Producano effetti differenti nei diversi stati /sistemi localisistemi locali

11

22



9

La catena del valore del gioiello in USA

Materie prime VenditaDistribuzioneProduzione

Gioiellerieindipendenti

Catene di gioielleria

(per es: Zale, Kay)

DepartmentStores

(per es:JC Penny,Sears)

Venditori di massa(per es:Wal Mart,target)

Venditori senza negozio(per es: Blue Nile)

Estrazione dell’oro

Recupero degli scarti

dell’estrazione

Design del gioiello

Fabbricazione di Gioielli

(per es: Italia)

Produttori/Distributori

(per es: Richline)

Materie prime

Mercati finali

Fonte: diagramma a cura dell’autore

I trend emergenti/USA:I trend emergenti/USA:

1. Aumento della 1. Aumento della concentrazioneconcentrazione

2. Integrazione verticale2. Integrazione verticalefornitori e venditorifornitori e venditori

3. Diversificazione 3. Diversificazione canali di venditacanali di vendita

4. Polarizzazione 4. Polarizzazione della domandadella domanda



10

Impatti sulle esportazioni italiane di gioielleria

Figure 8: Italy's Gold Jewelry Export Destinations, 2000-2007

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

USD

Milli

on

UAE

USA

Switzerland

France

UK

Turkey

China

HS code: Gold jewelry (711319), including platinumSource: UN Comtrade

Italy's exporttotals (US$ Billion) 4.7 4.3 4.2 3.8 4.2 4.2 4.7 5.4

USA non più il principaleUSA non più il principalemercato di sbocco per ITAmercato di sbocco per ITA

(quota % da 33% a 14%(quota % da 33% a 14%tra 2000 e 2007)tra 2000 e 2007)

L’emergere di L’emergere di 1) venditori per il mercato 1) venditori per il mercato di massadi massa2) polarizzazioni nel consumo 2) polarizzazioni nel consumo 3) Preferenze di consumatori 3) Preferenze di consumatori per prodotti di fascia altaper prodotti di fascia alta



11

L’impatto sui distretti italiani

Variazioni % Export (verso USA e tot)

-17,2-21,8

-26

30,2

5,7 3

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Valenza Arezzo Vicenza

Variazione % Export verso USA Variazione % Export tot.

Venditori per il Venditori per il Mercato di massaMercato di massa

Polarizzazioni consumoPolarizzazioni consumoDa lato prezzoDa lato prezzo

Preferenze prodottiPreferenze prodottiFascia altaFascia alta

Impatto diverso sulleImpatto diverso sulleperformance d.i.performance d.i.

11

33

22

Variazioni % (2006-07). Export verso USA e totaliVariazioni % (2006-07). Export verso USA e totali



12

Le performance dei distretti

Crescita di ValenzaCrescita di Valenza

Decrescita di Arezzo eDecrescita di Arezzo eVicenzaVicenza

11

22

Perché?Perché?Il posizionamento Il posizionamento

dal lato offertadal lato offertaconta!conta!

Variazioni export verso USA (2000 - 2007)

240

-700

-300

-800

-600

-400

-200

0

200

400

Valenza VIcenza Arezzo

Variazioni ml di euro. Export complessivo.Variazioni ml di euro. Export complessivo.



13

I motivi della performance differenziata

OOFFFFEERRTTAA

ValenzaValenza

VicenzaVicenza

ArezzoArezzo Produz. Ind.Produz. Ind.di massadi massa

Misto prod.Misto prod.artigiane e ind.artigiane e ind.

Prod. artigiana Prod. artigiana alto VA alto VA

Non danneggiata Non danneggiata competiz. prezzicompetiz. prezzi

Fatica competitivaFatica competitivacon India e CHNcon India e CHN

Mercato medianoMercato mediano““schiacciato”schiacciato”

Peculiarità:Peculiarità: Risultati:Risultati:



14

Implicazioni strategiche per il distretto valenzano

Concentrazione venditoriConcentrazione venditori

Legami + fitti tra fornituraLegami + fitti tra forniturae commercializzazionee commercializzazione

Crescita domanda di Crescita domanda di consumo dei Paesi in VdSconsumo dei Paesi in VdS

Ricollocazione geograficaRicollocazione geograficadella produzionedella produzione

I cambiamenti nella GVCI cambiamenti nella GVC

44

33

22

11

Polarizzazione consumiPolarizzazione consumi55

Le implicazioni strategicheLe implicazioni strategiche

Necessaria maggiore attenzione aNecessaria maggiore attenzione amercati di fascia alta Paesi non Occ.mercati di fascia alta Paesi non Occ.

Non “abbassare la guardia”! I nuovi Non “abbassare la guardia”! I nuovi produttori aumentano VA prodottiproduttori aumentano VA prodotti

Politiche di branding e marketing Politiche di branding e marketing (ex Casa Damiani)(ex Casa Damiani)

Valenza Centro del design innovativo:Valenza Centro del design innovativo:partecipazione congiunta a fiere partecipazione congiunta a fiere internazionali e mkg sul distrettointernazionali e mkg sul distretto

Coordinamento stretto filiera, “DiValenza”Coordinamento stretto filiera, “DiValenza”



15

Il contesto nazionale del settore orafo. Dettaglio

Il settore orafo italiano

6514 6098 56594034 4509 4691

2005 2006 2007

Fatturato Esportazioni

Tra il 2006 il 2007Tra il 2006 il 2007•Fatturato – 7% Fatturato – 7% •Export + 4% Export + 4% (ma media ITA totale +8%) (ma media ITA totale +8%) dovuto ad aumento M.P. dovuto ad aumento M.P.

Fonte: www.coeweb.itFonte: www.coeweb.it

Domanda internaDomanda interna stagnantestagnante

Domanda internaDomanda interna stagnantestagnante

Dati: milioni €Dati: milioni €



16

Il settore orafoProvincia di Alessandria

Provincia di Alessandria Commercio Internazionale del settore orafo

€ 0

€ 200

€ 400

€ 600

€ 800

€ 1.000

€ 1.200

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Media mobile Commercio Internazionale

Le tre fasi:1)1993 – 2000: costante crescita2)2000 – 2003: crisi “globale”3)2003: “anno di rottura” tassi di crescita del 30%tra 2005 – 06 e 2006 - 07

Il settore orafo valenzano “si internazionalizza”




17

La bilancia dei pagamenti.Provincia di Alessandria

Provincia di Alessandria.La bilancia dei pagamenti con l'estero.

€ 0

€ 50

€ 100

€ 150

€ 200

€ 250

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Media mobile Valore Ass.

Tra il 2000 e il 2006deterioramento continuo

2007: ritrovato slancio competitivo

Difficoltà: nuovi competitorscome Cina e India




18

Benchmarking nazionaleIl commercio internazionale

Benchmarking. Il commercio internazionale

€ 500

€ 1.000

€ 1.500

€ 2.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Alessandria Vicenza Arezzo Milano

Arezzo e Vicenza valori simili a 10 anni fa

Milano e Valenza, due “distretti di qualità”,hanno un trend notevole

negli ultimi anni




19

Benchmarking nazionaleLa bilancia dei pagamenti

Benchmarking. La bilancia dei pagamenti 2007

€ 0

€ 500

€ 1.000

€ 1.500


Valenzaha il peggior

saldo commercialein senso assoluto

Ma…




20

Benchmarking nazionaleVariazioni % ultimi 10 anni

Var % 1998 - 2007

-50

0

50

100

150

200

Import Export Comm Int Bil Pag


È “vitale” e sa accrescere il proprio “peso” internazionale

““le produzioni meccanizzate di grande volume” le produzioni meccanizzate di grande volume” di di ArezzoArezzo e la e la

““produzione industriale artigiana” produzione industriale artigiana” di di VicenzaVicenza

faticheranno più delle produzioni a faticheranno più delle produzioni a più alto valore aggiunto dipiù alto valore aggiunto di

MilanoMilano e e ValenzaValenza a imporsi sul mercato a imporsi sul mercatomondiale?mondiale?




21

Benchmarking nazionaleExport

Benchmarking. Export

€ 0

€ 500

€ 1.000

€ 1.500

€ 2.000

€ 2.500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Massimo storico per Vi e Ar intorno al2000, per Al e Mi

nel 2007 – in crescita

La distanza, il “gap”diminuisce




22

Provincia di AlessandriaExport

Prov. Al. - Export per continente

050

100150200250300350400450500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Europa Africa Americhe Asia Oceania e altri territori

Provincia di AlessandriaExport. Variazioni % 2006 - 2007

-20-10

0102030405060

Europa Africa Americhe Asia Oceania et al

70% dello scambio comm.verso l’Europa, in crescita

Si fa sentire la crisi USA el’effetto del “super euro”.Asia in legger aumento




23

BenchmarkingComposizione Export

42

9

32

17

39

2

24

33

38

3

20

35

69

112

17

0

10

20

30

4050

60

70

8090

100

MI VI AR AL

Composizione % export per aree interessate. Anno 2007

EUROPA AFRICA AMERICA ASIA

69% verso l’Europa,solo il 12% verso le

Americhe: ha risentitomeno delle altre della

crisi USA

UE primo continenteper i distretti ITA.

Ar e Vi più orientateverso i mercati asiatici;Mi verso le Americhe.




24

I principali Paesi verso cui esporta il distretto valenzano -

confronto1998

Ml €

2007Ml

€

USA67,

5Svizzera

128,4

+

Svizzera 60 Francia56,

4 +

UK 30 UK53,

4 =

Germania26,

2USA

48,3 -

Francia16,

5Spagna

28,5 +

Giappone14,

7Hong Kong

23,2 +

Spagna13,

9Germania

17,1 -

Belgio11,

4Israele

15,1 +

Em. Arabi 7,9 Em. Arabi13,

6 =

Hong Kong 5,4 Belgio13,

1 -

Kuwait 4,2 Giappone 9 -

Ar. Saudita 3,2 Fed Russa 8,6 +

Brasile 3,2 Ucraina 6,2 +

I temi:I temi:1.1.Il crollo USA negliIl crollo USA negli ultimi 10 anniultimi 10 anni2. La centralità europea2. La centralità europea3. La prospettiva a “Est”3. La prospettiva a “Est”




25

Export Benchmarking nazionale

Provincia di Alessandria. Var % Export 2006- 2007

11,9

-8,1

68,2

-38,6

21,10

100,9

16,7

-24,1

0

-60-40-20

020406080

100120

Svi Fra UK USA Spa HK Ger Isr Em.Ar. Bel

I temi:1. La crescita europeaUSA, Em. Arabi e 2. Francia in calo3. Russia e Ucraina, “fuori campo”, hanno i maggiori incrementi:+185% e +148%.

Il petrolio e il gasIl petrolio e il gasFonte: www.coeweb.itFonte: www.coeweb.it



26

Focus sulle Importazioni

Import nazionali 2007

34%

16%3%19%

12%

16%

AL VI AR MI RM Altre

Import nazionali 2007Import nazionali 2007Benchmarking. Import

€ 0

€ 100

€ 200

€ 300

€ 400

€ 500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Benchmarking ImportBenchmarking Import




27

Importazioni Benchmarking nazionale

57

05

36

58

14

37

22

23

4

50

68

33

25

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Milano Vicenza Arezzo Alessandria

Composizione % import per aree di interesse. Anno 2007

EUROPA AFRICA AMERICA ASIA

Composizione % Import per ProvinceComposizione % Import per Province Import complessivo 2007. Principali Province orafe italiane.

221,7

169,9

58,0 50,6 45,7

0

50

100

150

200

250

Belgio Svizzera Polonia Turchia Francia

Principali prov. orafePrincipali prov. orafe




28

ImportazioniFocus sul distretto valenzanoProvincia di Alessandria - Import

1998 Ml € 2007 Ml €

Belgio138,

3Belgio

151,1

Israele 22,9 Svizzera146,

1

UK 14,9 Israele 32,2

Svizzera 14,6 India 26,5

India 11,2 Sudafrica 14,8

Jap 9,7 HongKong 13,2

Thailandia 8,3 Thailandia 11,4

USA 5,5 JAP 7,4

Em. Arabi 4,6 Cina 9,1

USA 7,7

I temi:I temi:1.1.La conferma dei La conferma dei principali Paesiprincipali Paesi2. La centralità europea2. La centralità europea3. I nuovi produttori3. I nuovi produttori




29

La bilancia dei pagamenti per il distretto valenzano

-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

UK

Francia

USA

Spagna

Germania

Hong Kong

Israele

Svizzera

India

Belgio

Bilancia dei pagamenti. Prov AL 2007




30

L’industria Alessandrina della gioielleria: i principali

indicatori.

Variazioni % d.i. valenzano 2005-06

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Prod. Ind.tendenziale

Prod. Ind.congiunturale

Fatturatotendenziale

Fatturatocongiunturale

Dinamicaoccupazionale

I temi:I temi:1) Segnali industriali1) Segnali industrialipositivi (costo MP incide)positivi (costo MP incide)2) Difficoltà del settore -2) Difficoltà del settore -dinamica occupazionaledinamica occupazionale

Fonte: www.unioncamere.itFonte: www.unioncamere.it



31

I risultati del questionario

Obiettivo: monitorare le percezioni all’interno del distretto

L’analisi:1. tipologia di impresa analizzata2. andamento di produzione e

fatturato3. il segmento di mercato servito Il campione: 30 imprese



32

I risultati del questionario

Tipologia diTipologia diimpresaimpresa

Produzione e Produzione e fatturatofatturato

Segmento di Segmento di mercatomercato

•2/3 Imprese di produzione (all’interno progetta la metà)2/3 Imprese di produzione (all’interno progetta la metà)•1/3 imprese di serviz1/3 imprese di serviz

Indagine suIndagine su RisultatiRisultati

1)1) Il 75% serve un segmento medio altoIl 75% serve un segmento medio alto2)2) Il 75% Business to Consumer; 25% B. to BusinessIl 75% Business to Consumer; 25% B. to Business3)3) I mercati di riferimento: I mercati di riferimento: - distretto e Italia per la “piccole” (Campania, Lombardia)- distretto e Italia per la “piccole” (Campania, Lombardia) - Export - Export * “Europee” (Belgio, Spagna); * “Europee” (Belgio, Spagna); * Extraeuropee (Usa, Em. Arabi, Estremo Oriente)* Extraeuropee (Usa, Em. Arabi, Estremo Oriente)

1)1) Sono tutte piccole imprese eccetto 2, medieSono tutte piccole imprese eccetto 2, medie2)2) Negli ultimi 5 anni il 75% in aumentoNegli ultimi 5 anni il 75% in aumento3)3) Nell’ultimo anno: flessioneNell’ultimo anno: flessione



33

Per Valorizzare Valenza nelle GVC…

Necessità di fare attenzione a1. Mercati di fascia alta dei Paesi

Non Occidentali (Emirati Arabi, Est europeo)

2. Marchio “di filiera” Di Valenza3. Politiche di marketing

distrettuale: Valenza “città creativa”



34

http://www.comune.valenza.al.it/[email protected]

Grazie

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