OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO L’industria …

© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -1-

OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO

A cura dell’ Area Centro Studi SMI

L’industria tessile comasca letta attraverso i bilanci aziendali:

i risultati economico -finanziari del 2012

Como, 3 dicembre 2013


� Il Distretto Tessile di Como nel 2012: analisi dei bilanci � Obiettivi e metodo � Il campione � Analisi per flussi ed indici delle principali voci di bilancio

� Le prime indicazioni per il 2013� Congiunturale serica (realizzata con il Gruppo Filiera Tessile di

Unindustria Como su un campione di sole tessiture se riche principalmente comasche)

� Commercio con l’estero del Tessile-Abbigliamento de lla provincia di Como nel I semestre 2013

Sommario Sommario


� Il Distretto Tessile di Como nel 2012:

analisi dei bilanci aziendali


Obiettivi e metodo dell’analisi

Obiettivi

� Dall’azienda al distretto: messa a sistema dei risultatieconomico-finanziari delle aziende tessili comasche

� Analisi dello stato di salute delle aziende e valutazione delle scelte organizzative e gestionali operate

� Punti di forza ed (eventuali) criticità per orientare le politiche distrettuali

� Benchmark per la singola azienda rispetto al campione analizzato


Metodo

� Ricognizione del campione (cfr. slide 9)

� Riclassificazione dei bilanci civilistici

� Analisi delle serie 2005-2012 delle singole poste di stato patrimoniale e di conto economico

� Analisi per flussi e per indici, con disaggregazione per comparti e per classi

Obiettivi e metodo dell’analisi


Il Tessile -Abbigliamento di Como: dati strutturali

Fonte: Unindustria Como su Censimenti ISTAT

Addetti (numero)

L’ultimo censimento 2011 ha rilevato in provincia di Como 762 aziende tessili e 465 aziende di abbigliamento, per un totale di 15.942 addetti , l’85% circa dei quali impiegato nelle aziende del ‘monte’.

Unità locali(numero)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

Tessile Abb.to Pelli, cuoio, calzature

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

Tessile Abb.to Pelli, cuoio, calzature

Nota: solo nel 1951 le calzature sono assimilate alla sezione Abbigliamento. Dal 1961 in poi sono considerate nella sezione Pelli e Cuoio.


Il Tessile -Abbigliamento di Biella: dati strutturali

Fonte: Censimenti ISTAT

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1951 1961 1971 1981 1991 1996 2001 2011

Tessile Abb.to

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1951 1961 1971 1981 1991 1996 2001 2011

Tessile Abb.to

Addetti (numero)



Il Tessile -Abbigliamento di Prato: dati strutturali

Fonte: Censimenti ISTAT

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1951 1961 1971 1981 1991 1996 2001 2011

Tessile Abb.to

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1951 1961 1971 1981 1991 1996 2001 2011

Tessile Abb.to

Addetti (numero)



Il campione analizzato: 129 aziende

Fonte: elab. SMI su AIDA Bureau van Dijk/Registro Imprese

Per comparto:

Per classe di fatturato:

Classe di Fatturato Numero Ricavi (000 €) Numero Rica vi (000 €) Numero Ricavi (000 €)

Micro-aziende (Fatt.< 5 Mln €) 64 194.450 55 172.232 58 175.408 Piccole (Fatt. 5-10 Mln €) 32 225.127 35 250.528 31 214.812 Medio-piccole (Fatt. 10-15 Mln €) 22 267.847 13 160.490 15 190.858 Medio-grandi (Fatt. 15-50 Mln €) 16 421.889 20 442.063 17 351.317 Grandi (Fatt. > 50 Mln €) 4 291.184 6 441.712 8 561.323 Totale 138 1.400.497 129 1.467.025 129 1.493.718

2010 2011 2012

Comparto Numero Ricavi (000 €) Numero Ricavi (000 €) N umero Ricavi (000 €)

Torciture 4 33.031 3 23.357 3 22.207Tessiture 42 342.400 40 359.520 40 366.148Tinto-stamperie 44 295.952 40 289.858 40 294.768Converter 42 403.124 40 423.680 40 428.289Aziende Verticalizzate 6 325.991 6 370.610 6 382.307Totale 138 1.400.497 129 1.467.025 129 1.493.718

2010 2011 2012


Il campione comasco analizzato: confronto 2011 -2012


Ripartizione numero aziende a campione per comparto

2011

Ripartizione numero aziende a campione per comparto

2012

2,3%

31,0%

31,0%

31,0%

4,7%

Torciture TessitureTinto-Stamperie ConverterAziende Verticalizzate

2,3%

31,0%

31,0%

31,0%

4,7%

Torciture Tessiture

Tinto-Stamperie Converter

Aziende Verticalizzate




Ripartizione fatturato totale per comparto

2012

Ripartizione fatturato totale per comparto

2011

1,6%

25,1%

19,6%28,7%

25,1%


1,5%

24,5%

19,7%

28,7%

25,6%




Ripartizione numero aziende a campione per classe di fatturato

2012


Ripartizione numero aziende a campione per classe di fatturato

2011

42,6%

27,1%

10,1%

15,5%

4,7%

Micro-aziende (Fatt. < 5 Mln)Piccole (Fatt. 5-10 Mln)Medio-piccole (Fatt. 10-15 Mln)Medio-grandi (Fatt. 15-50 Mln)Grandi (Fatt. > 50 Mln)

45,0%

24,0%

11,6%

13,2%

6,2%




Ripartizione fatturato totale per classe

2011

12,0%

16,4%

10,5%

32,0%

29,0%

Micro-aziende (Fatt. < 5 Mln)

Piccole (Fatt. 5-10 Mln)

Medio-piccole (Fatt. 10-15 Mln)

Medio-grandi (Fatt. 15-50 Mln)

Grandi (Fatt. > 50 Mln)


Ripartizione fatturato totale per classe

201211,7%

14,4%

12,8%

23,5%

37,6%



Le vendite si stabilizzano


Evoluzione del fatturato

(Var. % anno su anno)

Fatturato - Totale Campione COMO

Valori Indicizzati - anno base 2005=100

*rettificato

100106

111105

81

91

100 100

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 2012

5,84,5

-4,3

-23,3

11,5 10,6

1,1

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2006 2007 2008* 2009* 2010 2011 2012


-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

0 20 40 60 80 100 120 140

Alto grado di dispersione delle vendite

Grado di dispersione del fatturato - TOT campione

Focus 2012

Num. aziende

Var%. 2012/2011


Il 46,9% delle aziende del campione

ha sperimentato una crescita del fatturato .Il 3,8% si è mantenuto

stabile .

Il 49,2% delle aziende del campione ha registrato

una diminuzione del fatturato .


Analisi delle vendite per comparto


Evoluzione del fatturato per comparto tessile comasco 2006-2012


Focus 2012

(Var. % 2012 su 2011)

-4,9

-1,0

1,71,0

3,2

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Torciture Tessiture


Aziende Verticalizzate

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Torciture TessitureTinto-Stamperie ConverterAziende Verticalizzate Totale


Analisi delle vendite per classe di fatturato

Fonte: elab. SMI su AIDA Bureau Van Dijk/Registro Imprese

Evoluzione del fatturato per classe di fatturato 2005-2012

Totale Campione COMO


Focus 2012

(Var. % 2012 su 2011)

-30

-20

-10

0

10

20

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


-12,4

-1,9

1,5

5,44,5

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8



Dalle vendite alla redditività: il valore aggiunto


Analisi del Valore Aggiunto* - Totale Campione COMO

Evoluzione 2005-2012

(in milioni di euro)

* Nota: il valore aggiunto è la differenza tra ricavi delle vendite e costi esterni, che comprendono il valore dei beni e servizi acquistati senza includere i costi del personale.

0

100

200

300

400

500

600

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Torciture Tessiture


Aziende Verticalizzate Totale


Dalle vendite alla redditività: il margine operativ o


Analisi per comparto: evoluzione 2005-2012

(Milioni di euro)

Analisi EBITDA* - Totale Campione Como

* Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization

0

20

40

60

80

100

120

140

160

-10

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Torciture TessitureTinto-Stamperie ConverterAziende Verticalizzate Totale (scala dx)


Dalle vendite alla redditività: il margine operativ o


Analisi EBITDA

(% aziende su Totale Campione COMO) V

alor

i %

7,0 11,65,4

17,129,5

22,5 17,8 16,9

93,0 88,494,6

82,970,5

77,5 82,2 83,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aziende con EBITDA negativo Aziende con EBITDA positivo


Materie prime tessili: la seta Andamento mensile dei prezzi della seta

(Valori Indice, Anno Base 2000=100)

Seta (Ufficio Italiano Seta)

Fonte: elab. SMI

In ottobre 2013, il prezzo della seta cinese grado 5A registra un valore pari a 61USD/kg, con un aumento del +7,9% rispetto all’ottobre 2012 e una sostanziale stabilitàcongiunturale rispetto al mese di settembre 2013 (-0,1%). Il prezzo della tipologia 6A havisto variazioni simili alla 5A, con un aumento annuale del +8% e una stabilitàcongiunturale (+0,1% rispetto a settembre 2013).

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

dic-11 mar-12 giu-12 set-12 dic-12 mar-13 giu-13 set-13

GRADO 5A, USD/Kg

GRADO 6A, USD/Kg

+8,0% (ott.‘13 su ott.‘12)

+7,9% (ott.‘13 su ott.‘12)


Materie prime tessili: la lana e il cotone Andamento mensile dei prezzi delle altre fibre util izzate nel comparto Moda

(Valori Indice, Anno Base 2000=100)

Fonte: elab. SMI

Lana (Indice AWEX Eastern) Cotone (Indice A Cotton Outlook)

A ottobre 2013 il prezzo della lana registra un aumento sia su base annua (+2,3%) sia congiunturale (+3,2%). Il prezzo del cotone ha sperimentato un aumento del +9,2% rispetto a ottobre 2012 (+9,2%),

mentre registra una sostanziale stabilità rispetto al mese di settembre 2013 (-0,5%).

50

100

150

200

250

300

350

400

ott-10 ott-11 ott-12 ott-13

Indice in US$

50

100

150

200

250

300

350

400

ott-10 ott-11 ott-12 ott-13

Indice in US$

+2,3%

+9,2%

(ott.‘13 su ott.‘12)

(ott.‘13 su ott.‘12)


Dalle vendite alla redditività: il ROI


Analisi del ROI ( Return on Investments )* - Totale Campione COMO

* Margine Operativo Netto su Capitale Investito Netto

Evoluzione del ROI nel 2005-2012

(valori %, totale campione COMO)

4,4 4,3

6,3

4,0

-0,3

2,6

5,5 5,4

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Dalle vendite alla redditività: il ROI


Analisi del ROI ( Return on Investments )* - Totale Campione COMO

* Margine Operativo Netto su Capitale Investito Netto

Analisi per comparto: focus 2012

(valori %)

7,4

1,6

4,6

14,8

4,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Torciture Tessiture Tinto-Stamperie Converter Aziende

Verticalizzate


(valori %)

-0,6-1,4

8,5

14,1

4,8

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16


Dalle vendite alla redditività: l’utile


Utile/Perdita d’esercizio

(% su totale campione COMO)

Utile/Perdita d’esercizio – Totale Campione COMO

(Milioni di euro)

-1,7

-8,6

13,7

-7,7

-37,3

3,5

26,9

5,4

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

33,326,4 25,6

35,7

63,6

44,2

31,0 31,8

66,773,6 74,4

64,3

36,4

55,8

69,0 68,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Aziende in perdita % Aziende in utile

35,8 milioni di euro


Dalle vendite alla redditività: il ROE


Analisi del ROE ( Return on Equity )* - Totale Campione COMO

Evoluzione del ROE nel 2005-2012

(valori %)

*Utile netto su Mezzi Propri

-1,4-2,4

3,1

-0,8

-6,8

0,5

3,7

0,9

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Dalle vendite alla redditività: il ROE


Analisi del ROE ( Return on Equity )* - Totale Campione COMO


(valori %)

5,9

-1,3

-4,8

12,311,1

3,7

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

*Utile netto su Mezzi Propri


(valori %)

-8,2

-5,0

0,7

4,4

6,9

0,9

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8


Dalle vendite alla redditività: confronto ROE e ROI


ROE e ROI a confronto (2012)

ROE, % Aziende sul Totale Campione COMO

ROI, % Aziende sul Totale Campione COMO

31,3%

10,2%

27,3%

31,3%

Negativo Stabile (da 0 a 1)

Positivo (da 1 a 10) Molto positivo (> 10)

0,3

0,0

0,4

0,3

Negativo Stabile (da 0 a 1)

Positivo (da 1 a 10) Molto positivo (> 10)


Occupazione


Dipendenti Totali – Totale Campione COMO(Var. % anno su anno)

Dipendenti Totali per classe di addetti (Var. % anno su anno)

1,5

-2,7

-1,1-0,9

-3,1

-2,1-1,7

-4

-3

-2

-1

0

1

2

2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012**

*rettificato **provvisorio

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012**

Classe Dip. fino a 10 Classe Dip. 10-20Classe Dip. 21-50 Classe Dip. 51-100Classe Dip. Sup. a 100 Totale

Nota: serie rivista


Occupazione

Costo del Lavoro Totale – Totale Campione COMO



3,02,3

1,6

-9,9

2,63,2

-0,1

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Produttività del lavoro


CLUP (Costo del Lavoro per unità di prodotto) Totale Campione COMO

(Incidenza % costo del lavoro su valore aggiunto )

Produttività: fatturato medio per dipendente Totale Campione COMO

73,3 73,970,9

74,8

86,380,3

77,3 76,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

169,8177,3

191,6 185,9

144,2

166,7

186,6193,0

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


I debiti verso banche sono in calo


** Analisi su un sotto-campione delle aziende comasche analizzate (80% del totale) per le quali sono disponibili i dati per il quinquennio esaminato.

Debiti verso le banche**

Var. % anno su anno Composizione %Esposizione bancaria totale

(Milioni di Euro)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

50

100

150

200

250

300

Entro esercizio succ. Oltre esercizio succ.

Totale (scala destra)*Rettificato

9,1

-2,1

32,3

-8,4

5,6

-13,1

-27,2

3,1

38,9

-26,5

16,3

-17,6

29,1

-33,6-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012

Entro esercizio succ. Oltre esercizio succ.

59 6051

65 6168

56 58

41 4049

35 3932

44 42

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Oltre esercizio succ.

% Entro esercizio succ.Nota: «Banche oltre l’esercizio» serie rivista


Gestione finanziaria

Oneri finanziari - Totale Campione COMO


Incidenza Oneri finanziari su Fatturato

(valori %)


4,8

22,9 23,9

-31,3

-18,7

17,1

-8,0

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1,5

1,5

1,7

2,2

2,0

1,5

1,6

1,4

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Analisi della liquidità


Grado di elasticità di fonti e impieghi -Totale Campione COMO

Composizione % del Passivo Composizione % dell’Attivo

48,9 48,9 49,1 44,9 43,1 45,8 45,8 46,6

51,1 51,1 50,9 55,1 56,9 54,2 54,2 53,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Passivo corrente Passivo medio-lungo e P.N.

70,0 70,7 70,364,1 61,5 63,7 63,8 63,6

30,0 29,3 29,735,9 38,5 36,3 36,2 36,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Attivo corrente Attivo medio-lungo


100 102

88

7266 68

79 77

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Analisi della liquidità


Indice di disponibilità e liquidità*

- Totale Campione COMO

Capitale Circolante Netto – Totale Campione COMO

Var. % anno su anno Valori indicizzati

Anno base 2005=100

* Disponibilità: Attivo corrente su passivo corrente; Liquidità primaria: attività liquide su passivo corrente

1,8 1,8 1,7 1,8 1,81,7 1,7 1,7

0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

00

00

00

01

01

01

01

01

02

02

02

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Indice disponibilità Indice liquidità primaria

2,4

-13,9-17,9

-9,3

4,2

15,2

-2,4

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


� Il Distretto Tessile di Como:

le prime indicazioni per il 2013

Sommario


Il Distretto Tessile di Como: la tessitura serica ( 2005/2013)

Fonte: SMI / Gruppo Filiera Tessile Unindustria Como

Le dinamiche congiunturali*(Var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente)

* 3°trimestre 2013: previsioni delle aziende

Nel primo semestre 2013 la tessitura serica ha messo a segno un aumento del +3,0%, sostenuto dal buon risultato (+4,2%) del secondo trimestre. In particolare, il fatturato estero ha sostenuto la crescita delle vendite totali facendo registrare un +5,1% da gennaio a marzo e un +7,8% da aprile a giugno. Best performer si conferma il foulard (+8,4% nel primo semestre 2013), seguito dal tessuto per abbigliamento

che sperimenta un +3,5% nella prima metà dell’anno. Le previsioni delle aziende rilevate tramite la raccolta ordini si mostrano positive soprattutto per i foulard.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fatturato TOTALE Fatturato ITALIA

Fatturato ESTERO

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tessuti per Abb. Donna Tessuti per Cravatte

Foulard Fatturato TOTALE


Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l’es tero

Export Tessile-Abbigliamento: analisi per trimestre 2008-2013

Fonte: SMI su ISTAT-Coeweb

(mln. € e var. % trimestre su trimestre corrisponden te anno precedente)

-26,6

-25,6

-20,0

-16,7

5,28,8

21,219,2

15,4

11,9

-0,4

2,1

-3,2

3,2

7,2

4,5

5,2

2,1

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milioni di Euro Var. % tend. (Scala Destra)



Export Tessile-Abbigliamento: analisi per trimestre

*Cravatte, foulard, sciarpe, ecc.

(mln. € e var. % trimestre su trimestre corrisponden te anno precedente)


0

50

100

150

200

250

300

I trimestre2012

II trimestre2012

IIItrimestre

2012

IVtrimestre

2012

I trimestre2013

II trimestre2013

Milioni di Euro

0

50

100

150

200

250

300

I trimestre2012

IItrimestre

2012

IIItrimestre

2012

IVtrimestre

2012

I trimestre2013

IItrimestre

2013

Milioni di Euro

Abbigliamento*

(focus 2012 – 2013)

Tessile

(focus 2012 - 2013)

+0,2%

+3,4%

+5,7%

+7,9%

+6,5%

+1,6%

-9,2%+2,7%

+9,7% -3,2% +2,6%+3,5%

Nota: la percentuale in rosso indica la variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.


Abbigliamento28,9%

Maglieria 1,1%

Altri Tessili 18,5%*

Tessuti 49,9%

Filati 1,6%

Tessile 70%

(Quota %)

28,1

2,9

2,7

2,3

1,9

-1,0

-5 5 15 25 35

Maglieria

Tessuti

Totale TA

Abbigliamento

Altri Tessili

Filati


Export: analisi per mix produttivo (1°semestre 2013 )

(Var. % 2013/12)

Totale Export 2013: 675.862 mln €

* A scala provinciale l’aggregazione ISTAT comprende diverse tipologie di prodotti tessili, tra cui tessuti a maglia, biancheria casa, tappeti e moquettes, tendaggi, tessili tecnici, altri tessili industriali (reti, funi, spaghi, pizzi, ricami, feltri, nastri, ecc.)


**Cravatte, foulard, sciarpe, ecc.

**


Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l’es tero Export: analisi per Paese - 1°semestre 2013

Tessile


di cui Tessuti

86,2% del totale

Paesi di destinazione

Migl. di Euro

Var. % 2013/12

Quota % su tot

TOTALE 337.176 2,9 100,0

di cui:

I primi 20 clienti

Spagna 64.734 13,7 19,2

Francia 63.480 9,0 18,8

Germania 31.785 4,9 9,4

Stati Uniti 19.297 -1,2 5,7

Regno Unito 16.911 2,6 5,0

Portogallo 12.416 -16,1 3,7

Turchia 11.005 31,9 3,3

Hong Kong 10.506 -14,6 3,1

Tunisia 8.826 -19,1 2,6

Giappone 8.532 -4,2 2,5

Polonia 6.859 8,2 2,0

Cina 6.711 -28,6 2,0

Svizzera 6.174 0,6 1,8

Romania 5.877 28,8 1,7

Belgio 5.699 3,5 1,7

Austria 4.880 -25,2 1,4

Ungheria 4.358 64,5 1,3

Russia 4.081 -9,4 1,2

Bulgaria 3.268 22,2 1,0

Paesi Bassi 3.265 -4,4 1,0


Migl. di Euro

Var. % 2013/12

Quota % su tot

TOTALE 472.874 2,5 100,0

di cui:

I primi 20 clienti

Francia 77.424 6,5 16,4

Spagna 71.096 12,8 15,0

Germania 47.737 0,9 10,1

Stati Uniti 30.255 -1,9 6,4

Regno Unito 22.177 1,0 4,7

Cina 17.086 -2,6 3,6

Turchia 15.708 23,6 3,3

Portogallo 15.700 -9,4 3,3

Hong Kong 13.160 -18,4 2,8

Romania 13.137 13,9 2,8

Polonia 12.716 31,5 2,7

Svizzera 10.415 -3,7 2,2

Belgio 10.262 3,3 2,2

Giappone 9.950 -7,4 2,1

Tunisia 9.835 -22,4 2,1

Ungheria 7.214 40,4 1,5

Austria 6.903 -22,1 1,5

Russia 6.321 -7,1 1,3

Sud Corea 5.412 70,0 1,1

Paesi Bassi 4.995 -15,7 1,1


Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l’es tero Export: analisi per Paese - 1°semestre 2013

Abbigliamento*

*Cravatte, foulard, sciarpe, ecc.


93,3% del totale


Migl. di Euro

Var. % 2013/12

Quota % su tot

TOTALE 202.987 3,1 100,0

di cui:

I primi 20 clienti

Svizzera 38.461 11,5 18,9

Francia 37.675 -2,7 18,6

Germania 26.578 -4,5 13,1

Stati Uniti 16.331 -9,2 8,0

Regno Unito 15.327 19,9 7,6

Spagna 13.397 -1,6 6,6

Giappone 7.112 14,3 3,5

Paesi Bassi 6.925 66,3 3,4

Hong Kong 5.101 3,1 2,5

Austria 4.430 6,6 2,2

Belgio 3.722 10,0 1,8

Russia 3.340 22,9 1,6

Cina 1.680 -19,5 0,8

Canada 1.598 -10,4 0,8

Turchia 1.462 -2,5 0,7

Svezia 1.414 -31,3 0,7

Sud Corea 1.253 -4,0 0,6

Polonia 1.217 47,2 0,6

Grecia 1.199 15,5 0,6

Australia 1.097 -8,4 0,5



Export di Tessile-Abbigliamento: analisi per Paese - 1°semestre 2013

La Francia si conferma primomercato, in crescita del + 3,3%.

La Svizzera è al 4° posto e segnauna crescita del +7,9%.

81,3% del totale TA


Paesi di destinazioneMigl. di Euro

Var. % 2013/12

Quota % su tot

TOTALE 675.862 2,7 100

di cui:

I primi 15 clienti

Francia 115.099 3,3 17,0

Spagna 84.493 10,2 12,5

Germania 74.315 -1,1 11,0

Svizzera 48.876 7,9 7,2

Stati Uniti 46.586 -4,6 6,9

Regno Unito 37.504 8,0 5,5

Cina 18.765 -4,4 2,8

Hong Kong 18.260 -13,3 2,7

Turchia 17.170 20,8 2,5

Giappone 17.062 0,6 2,5

Portogallo 16.635 -11,8 2,5

Romania 14.155 12,9 2,1

Belgio 13.984 5,0 2,1

Polonia 13.933 32,7 2,1

Paesi Bassi 11.921 18,2 1,8


L’interscambio di TA Como -Svizzera

Export del Distretto di Como verso la Svizzera (200 7 - 1°semestre 2013)

(milioni di euro)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012 I sem.2012

I sem.2013

Tessile Abbigliamento

+7,9%

+80,7%

+42,4%

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