L’industria tessile comasca letta attraverso i bilanci ...

© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -1-

A cura dell’ Area Centro Studi SMI

L’industria tessile comasca letta

attraverso i bilanci aziendali:

i risultati economico-finanziari del 2013

Como, 27 novembre 2014


� Il Distretto Tessile di Como nel 2013: analisi dei bilanci aziendali� Obiettivi e metodo � Il campione � Analisi per flussi ed indici delle principali voci di bilancio

� Le prime indicazioni per il 2014� Congiunturale serica (realizzata con il Gruppo Filiera Tessile di

Unindustria Como su un campione di sole tessiture se riche principalmente comasche)

� Commercio con l’estero del Tessile-Abbigliamento de lla provincia di Como nel I semestre 2014

Sommario Sommario


� Il Distretto Tessile di Como nel 2013:

analisi dei bilanci aziendali


Obiettivi e metodo dell’analisi

Obiettivi

� Dall’azienda al distretto: messa a sistema dei risultatieconomico-finanziari delle aziende tessili comasche

� Analisi dello stato di salute delle aziende e valutazione delle scelte organizzative e gestionali operate

� Punti di forza ed (eventuali) criticità per orientare le politiche distrettuali

� Benchmark per la singola azienda rispetto al campione analizzato


Metodo

� Ricognizione del campione (cfr. slide 6)

� Riclassificazione dei bilanci civilistici

� Analisi delle serie 2005-2013 delle singole poste di stato patrimoniale e di conto economico

� Analisi per flussi e per indici, con disaggregazione per comparti e per classi

Obiettivi e metodo dell’analisi


Il campione analizzato: 122 aziende

Fonte: elab. SMI su AIDA Bureau van Dijk/Registro Imprese

Per comparto:

Per classe di fatturato:

Comparto Numero Ricavi (000 €) Numero Ricavi (000 €) N umero Ricavi (000 €) Numero Ricavi (000 €)

Torciture 4 33 031 3 23 357 3 22 207 3 34 385Tessiture 42 342 400 40 359 520 40 366 148 38 376 860Tinto-stamperie 44 295 952 40 289 858 40 294 768 38 309 460Converter 42 403 124 40 423 680 40 428 289 37 385 033Aziende Verticalizzate 6 325 991 6 370 610 6 382 307 6 383 817Totale 138 1 400 497 129 1 467 025 129 1 493 718 122 1 489 555

20132010 2011 2012

Classe di Fatturato Numero Ricavi (000 €) Numero Rica vi (000 €) Numero Ricavi (000 €) Numero Ricavi (000 € )

Micro-aziende (Fatt.< 5 Mln €) 64 194 450 55 172 232 58 175 408 53 158 349 Piccole (Fatt. 5-10 Mln €) 32 225 127 35 250 528 31 214 812 27 179 374 Medio-piccole (Fatt. 11-15 Mln €) 22 267 847 13 160 490 15 190 858 14 168 141 Medio-grandi (Fatt. 15-50 Mln €) 16 421 889 20 442 063 17 351 317 21 458 104 Grandi (Fatt. > 50 Mln €) 4 291 184 6 441 712 8 561 323 7 525 587 Totale 138 1 400 497 129 1 467 025 129 1 493 718 122 1 489 555

20132010 2011 2012


Il campione comasco analizzato: confronto 2012 -2013


Ripartizione numero aziende a campione per comparto

2012

Ripartizione numero aziende a campione per comparto

2013

2,3%

31,0%

31,0%

31,0%

4,7%

Torciture Tessiture

Tinto-Stamperie Converter

Aziende Verticalizzate

2,5%

31,1%

31,1%

30,3%

4,9%

Torciture Tessiture


Aziende Verticalizzate




Ripartizione fatturato totale per comparto

2013

Ripartizione fatturato totale per comparto

2012

1,5%

24,5%

19,7%

28,7%

25,6%

Torciture TessitureTinto-Stamperie ConverterAziende Verticalizzate

2,3%

25,3%

20,8%25,8%

25,8%

Torciture TessitureTinto-Stamperie ConverterAziende Verticalizzate



Ripartizione numero aziende a campione per classe di fatturato

2013


Ripartizione numero aziende a campione per classe di fatturato

2012

45,0%

24,0%

11,6%

13,2%

6,2%

Micro-aziende (Fatt. < 5 Mln)Piccole (Fatt. 5-10 Mln)Medio-piccole (Fatt. 10-15 Mln)Medio-grandi (Fatt. 15-50 Mln)Grandi (Fatt. > 50 Mln)

43%

22%

12%

17%

6%




Ripartizione fatturato totale per classe

2012


Ripartizione fatturato totale per classe

2013

11,7%

14,4%

12,8%

23,5%

37,6%


10,6%

12,0%

11,3%

30,8%

35,3%



Le vendite si mantengono in crescita


Evoluzione del fatturato

(Var. % anno su anno)

Fatturato - Totale Campione COMO

Valori Indicizzati - anno base 2005=100

100106

110106

82

92

102 104 107

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5,9

3,6

-3,0

-23,1

12,5

10,8

2,2 2,5

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Alto grado di dispersione delle vendite

Grado di dispersione del fatturato – Totale campione COMO

Focus 2013

Num. aziende

Var%. 2013/2012


Il 57,3% delle aziende del campione

ha sperimentato una crescita del fatturato .Il 2,5% si è mantenuto

stabile .

Il 40,2% delle aziende del campione ha registrato

una diminuzione del fatturato .

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

0 20 40 60 80 100 120 140


Analisi delle vendite per comparto


Evoluzione del fatturato per comparto tessile comasco 2006-2013


Focus 2013

(Var. % 2013 su 2012)

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Torciture Tessiture


Aziende Verticalizzate Totale

18,1

5,5 4,7

-4,3

4,02,5

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Torciture Tessiture


Aziende Verticalizzate Totale


Analisi delle vendite per classe di fatturato

Fonte: elab. SMI su AIDA Bureau Van Dijk/Registro Imprese

Evoluzione del fatturato per classe di fatturato 2005-2013

Totale Campione COMO


Focus 2013

(Var. % 2013 su 2012)

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Micro-aziende (Fatt. < 5 Mln)Piccole (Fatt. 5-10 Mln)Medio-piccole (Fatt. 10-15 Mln)Medio-grandi (Fatt. 15-50 Mln)Grandi (Fatt. > 50 Mln)Totale

-9,8

2,3 2,64,0

5,6

2,5

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Micro-aziende (Fatt. < 5 Mln)Piccole (Fatt. 5-10 Mln)Medio-piccole (Fatt. 10-15 Mln)Medio-grandi (Fatt. 15-50 Mln)Grandi (Fatt. > 50 Mln)Totale


Dalle vendite alla redditività: il valore aggiunto


Analisi del Valore Aggiunto* - Totale Campione COMO

Evoluzione 2005-2013

(in milioni di euro)

* Nota: il valore aggiunto è la differenza tra ricavi delle vendite e costi esterni, che comprendono il valore dei beni e servizi acquistati senza includere i costi del personale.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Torciture TessitureTinto-Stamperie ConverterAziende Verticalizzate Totale


Dalle vendite alla redditività


Analisi del Valore Aggiunto - Totale Campione COMO



1,1

8,1

-4,3

-20,6

12,6

7,7

0,51,7

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013




Analisi del Valore Aggiunto per comparto - Totale Campione COMO

Focus 2013

(Var. % 2013 su 2012) 16,9

4,6

-1,7-0,5

3,3

1,7

-5

0

5

10

15

20

Torciture Tessiture Tinto-Stamperie Converter AziendeVerticalizzate

Totale


Dalle vendite alla redditività: il margine operativ o


Analisi per comparto: evoluzione 2005-2013

(Milioni di euro)

Analisi EBITDA* - Totale Campione Como

* Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization

0

20

40

60

80

100

120

140

160

-10

0

10

20

30

40

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Torciture Tessiture Tinto-Stamperie

Converter Aziende Verticalizzate Totale (scala dx)






Analisi EBITDA* - Totale Campione Como


-3,2

25,7

-18,1

-53,6

74,9

25,9

-3,2

10,2

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

95

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013




Analisi EBITDA* per comparto - Totale Campione Como

Focus 2013

(Var. % 2013 su 2012)


62,9

52,5

11,6

-9,2

6,210,2

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70


Totale


Dalle vendite alla redditività: il margine operativ o


Analisi EBITDA

(% aziende su Totale Campione COMO)

Val

ori %

7,0 11,64,9

17,129,5

22,5 17,812,3 11,5

93,0 88,495,1

82,970,5

77,5 82,287,7 88,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aziende con EBITDA negativo Aziende con EBITDA positivo


50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

dic-

11

feb-

12

apr-

12

giu-

12

ago-

12

ott-

12

dic-

12

feb-

13

apr-

13

giu-

13

ago-

13

ott-

13

dic-

13

feb-

14

apr-

14

giu-

14

ago-

14

ott-

14

GRADO 5A, USD/Kg GRADO 6A, USD/Kg

Materie prime tessili: la seta Andamento mensile dei prezzi della seta

(Valori Indice, Anno Base 2000=100)

Seta (CCIAA di Como)

Fonte: elab. SMI su CCIAA Como

In ottobre 2014, il prezzo della seta cinese grado 5A registra un valore pari a 57,4USD/kg, in calo del -5,8% rispetto all’ottobre 2013 e una sostanziale stabilitàcongiunturale rispetto al mese di settembre 2014 (+0,1%). Il prezzo della tipologia 6A,pari a 59,7, perde il -5,5% su base annua risultando stabile sotto il profilo congiunturale(-0,1% rispetto a settembre 2014).

-5,5% (ott.‘14 su ott.‘13)

-5,8% (ott.‘14 su ott.‘13)


35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

dic-

11

feb-

12

apr-

12

giu-

12

ago-

12

ott-

12

dic-

12

feb-

13

apr-

13

giu-

13

ago-

13

ott-

13

dic-

13

feb-

14

apr-

14

giu-

14

ago-

14

ott-

14

GRADO 5A, Euro/Kg GRADO 6A, Euro/Kg

Materie prime tessili: la seta Andamento mensile dei prezzi della seta


Seta (CCIAA di Como)

Fonte: elab. SMI su CCIAA Como

In ottobre 2014, il prezzo della seta cinese grado 5A registra un valore pari a 45,3Euro/kg, in aumento del +1,3% rispetto all’ottobre 2013 e aumento congiunturalerispetto al mese di settembre 2014 (+2%). Il prezzo della tipologia 6A, pari a 47,11,registrando un aumento del +1,7% su base annua e un aumento del +1,8% sul pianocongiunturale.

+1,7% (ott.‘14 su ott.‘13)

+1,3% (ott.‘14 su ott.‘13)


50

100

150

200

250

300

350

400

450

ott-10 ott-11 ott-12 ott-13 ott-14

Indice in US$

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ott-10 ott-11 ott-12 ott-13 ott-14

Indice in US$

Materie prime tessili: la lana e il cotone Andamento mensile dei prezzi delle altre fibre utilizza te nel comparto Moda


Fonte: elab. SMI

Lana (Indice AWEX Eastern) Cotone (Indice A Cotton Outlook)

A ottobre 2014 il prezzo della lana registra un calo del -6,9% su base annua e un lieve aumento del +0,3% rispetto al mese di settembre 2014.

Il prezzo del cotone ha, invece, sperimentato una diminuzione sia a livello tendenziale (-15,7%), sia a livello congiunturale (-2,4%).

-6,9%-15,7%(ott.‘14

su ott.‘13) (ott.‘14 su ott.‘13)


Dalle vendite alla redditività: il ROI


Analisi del ROI ( Return on Investments )* - Totale Campione COMO

* Margine Operativo Netto su Capitale Investito Netto

Evoluzione del ROI nel 2005-2013

(valori %, totale campione COMO)

6,96,5

9,5

6,15,5

4,1

6,7 6,5

7,6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Dalle vendite alla redditività: il ROI


Analisi del ROI ( Return on Investments )* - Totale Campione COMO

* Margine Operativo Netto su Capitale Investito Netto

Analisi per comparto: 2013

(valori %)

3,5

-0,1

18,4

8,2

5,8

7,6

-5

0

5

10

15

20


Totale


Dalle vendite alla redditività: l’utile netto


Utile/Perdita d’esercizio

(% su totale campione COMO)

Utile/Perdita d’esercizio – Totale Campione COMO

(Milioni di euro)

53,6 milioni di euro

-0,2

-10,3

11,5

-10,2

-27,8

5,9

26,0

13,8

7,9

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

30,3 25,4 22,1

35,2

60,7

43,4

27,9 29,5 32,8

69,7 74,6 77,964,8

39,3

56,6

72,1 70,5 67,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% Aziende in perdita % Aziende in utile


Dalle vendite alla redditività: il ROE


Analisi del ROE ( Return on Equity )* - Totale Campione COMO

Evoluzione del ROE nel 2005-2013

(valori %)

*Utile netto su Mezzi Propri

-0,4

-2,7

3,2

-0,6

-5,2

1,2

5,2

3,0

1,0

-6

-4

-2

0

2

4

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Dalle vendite alla redditività: il ROE


Analisi del ROE ( Return on Equity )* - Totale Campione COMO

Analisi per comparto: 2013

(valori %)

*Utile netto su Mezzi Propri

1,5

-4,5

5,2

4,0

1,1 1,0

-6

-4

-2

0

2

4

6


Totale


Dalle vendite alla redditività: confronto ROE e ROI


ROE e ROI a confronto (2013)

ROE, % Aziende sul Totale Campione COMO

ROI, % Aziende sul Totale Campione COMO

33%

14%29%

24%

Negativo Stabile (da 0 a 1)

Positivo (da 1 a 10) Molto positivo (> 10)

23,8%

5,7%

32,0%

38,5%

Negativo Stabile (da 0 a 1)

Positivo (da 1 a 10) Molto positivo (> 10)


Occupazione


Dipendenti Totali – Totale Campione COMO(Var. % anno su anno)

Dipendenti Totali per classe di addetti (Var. % anno su anno)

-1,2

-0,7

0,1

-1,6

-3,9

-1,0

-1,4

-0,3

-5

-4

-4

-3

-3

-2

-2

-1

-1

0

1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Classe Dip. fino a 10 Classe Dip. 11-20Classe Dip. 21-50 Classe Dip. 51-100Classe Dip. Sup. a 100 Totale


Occupazione

Costo del Lavoro Totale – Totale Campione COMO



3,22,4

1,8

-9,4

2,33,2

1,7 2,1

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Produttività del lavoro


CLUP (Costo del Lavoro per unità di prodotto) Totale Campione COMO

(Incidenza % costo del lavoro su valore aggiunto )

Produttività: fatturato medio (/000) per dipendente Totale Campione COMO

72,3 73,869,9

74,4

84,9

77,173,3 74,2 74,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

170182

190 184

144

168

188196 201

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Esposizione bancaria


* Analisi su un sotto-campione delle aziende comasche analizzate (70% del totale) per le quali sono disponibili i dati per il periodo esaminato.

Debiti verso le banche*

Var. % anno su anno Esposizione bancaria totale

(Milioni di Euro)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Entro esercizio succ. Oltre esercizio succ.Totale (scala destra)

5,6 7,9

24,6

-13,9

14,0

-18,0

8,73,4

18,5

39,8

-26,7

13,9

-18,4

29,0

-10,7 -13,1

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Entro esercizio succ. Oltre esercizio succ.


Esposizione bancaria


* Analisi su un sotto-campione delle aziende comasche analizzate (70% del totale) per le quali sono disponibili i dati per il periodo esaminato.

Debiti verso le banche*

Composizione %

59,6 56,850,4

63,356,6

64,653,7 58,5 62,7

40,4 43,249,6

36,743,4

35,446,3 41,5 37,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% Entro esercizio succ. % Oltre esercizio succ.


Gestione finanziaria

Oneri finanziari - Totale Campione COMO


Incidenza Oneri finanziari su Fatturato

(valori %)


6,9

20,8

0,5

-10,3

-19,2

17,8

-7,6 -8,4

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1,5

1,5

1,7

1,7

2,0

1,5

1,5

1,4

1,3

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Analisi della liquidità


Grado di elasticità di fonti e impieghi -Totale Campione COMO

Composizione % dell’Attivo Composizione % del Passivo

69,7 70,1 69,563,5 60,5 61,9 61,8 62,3 62,9

30,3 29,9 30,536,5 39,5 38,1 38,2 37,7 37,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Attivo corrente Attivo medio-lungo

48,3 48,0 47,9 43,9 41,8 43,8 44,2 45,250,9

51,7 52,0 52,1 56,1 58,2 56,2 55,8 54,849,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Passivo corrente Passivo medio-lungo e P.N.




Indice di disponibilità e liquidità*

- Totale Campione COMO

* Disponibilità: Attivo corrente su passivo corrente; Liquidità primaria: attività liquide su passivo corrente

1,8 1,8 1,8 1,81,9 1,8

1,8 1,7 1,7

0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indice disponibilità Indice liquidità primaria




Capitale Circolante Netto – Totale Campione COMO

Var. % anno su anno Valori indicizzati

Anno base 2005=100

100,0 99,8

86,8

71,765,0

68,6

77,3 75,6 76,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-0,2

-13,0

-17,4

-9,4

5,4

12,7

-2,1

0,9

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


� Il Distretto Tessile di Como:

le prime indicazioni per il 2014

Sommario


Il Distretto Tessile di Como: la tessitura serica ( 2005/2014)

Fonte: SMI / Gruppo Filiera Tessile Unindustria Como

Le dinamiche congiunturali*(Var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente)

* 3°trimestre 2014: previsioni delle aziende

Nel primo semestre 2014 la tessitura serica ha messo a segno un aumento del +6,1%, sostenuto soprattutto dal buon risultato (+6,6%) del secondo trimestre. In particolare, il fatturato estero ha favorito la crescita delle vendite totali facendo registrare un +5,9% da gennaio a

marzo e un +4% da aprile a giugno. Il mercato nazionale è cresciuto soprattutto nel secondo trimestre raggiungendo un +10,5%.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fatturato TOTALE Fatturato ITALIA Fatturato ESTERO


-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tessuti per Abb. Donna Tessuti per Cravatte Foulard Fatturato TOTALE

Il Distretto Tessile di Como: la tessitura serica ( 2005/2014)

Fonte: SMI / Gruppo Filiera Tessile Unindustria Como

Le dinamiche congiunturali*(Var. % trimestre su trimestre corrispondente anno precedente)

* 3°trimestre 2014: previsioni delle aziende

Best performer si è rivelato il tessuto per abbigliamento cresciuto del +10% nel primo trimestre 2014 e +12,3% nel secondo. Le cravatterestano negative, mentre il foulard dopo la battuta d’arresto del primo trimestre (-3,4%) torna a crescere del +1,6%.


Il Tessile -Abbigliamento italiano: commercio con l’estero

Periodo: Gennaio-Agosto 2014EXPORT IMPORT

Valore (mln. €)

Var.% tend.(2014/’13)

TESSILE

12.468 +4,2

19.944 +3,6

6.476 +2,5

8.613 +8,7

12.821 +7,8

4.209 +6,0

Fonte: SMI su ISTAT

Analisi a valore

Totale T-A

ABBIGLIAMENTO

SALDO COMMERCIALE = 6.123

(-265)

Valore (mln. €)

Var.% tend.(2014/’13)


Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l’es tero

Export Tessile-Abbigliamento: analisi per trimestre 2008-2014

(mln. € e var. % trimestre su trimestre corrisponden te anno precedente)

-26,6

-25,6

-20,0

-16,7

5,2

8,8

21,2

19,2

15,4

11,9

-0,4

2,1

-3,2

3,2

7,2

4,5

5,2

2,1

-1,7

1,7

9,8

6,0

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Milioni di Euro Var. % tend. (Scala Destra)

Fonte: SMI su ISTAT-Coeweb



Export Tessile-Abbigliamento: analisi per trimestre

*Cravatte, foulard, sciarpe, ecc.


Abbigliamento*

(focus 2013 – 2014)

Nota: la percentuale in rosso indica la variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tessile

(focus 2013 - 2014 )

(mln. € e var. % trimestre su trimestre corrisponden te anno precedente)

6,5

1,6

-0,8

-4,1

1,0

-2,5

-5

-2

1

4

7

10

13

0

50

100

150

200

250

300

I trimestre

2013

II

trimestre

2013

III

trimestre

2013

IV

trimestre

2013

I trimestre

2014

II

trimestre

2014

Milioni di euro

2,63,5

-3,116,9

27,329,2

-10

0

10

20

30

40

0

50

100

150

200

250

300

I

trimestre

2013

II

trimestre

2013

III

trimestre

2013

IV

trimestre

2013

I

trimestre

2014

II

trimestre

2014

Milioni di Euro


(Quota %)


Export: analisi per mix produttivo (1°semestre 2014 )

(Var. % 2014/13)

Totale Export 2014: 729,6 mln €

* A scala provinciale l’aggregazione ISTAT comprende diverse tipologie di prodotti tessili, tra cui tessuti a maglia, biancheria casa, tappeti e moquettes, tendaggi, tessili tecnici, altri tessili industriali (reti, funi, spaghi, pizzi, ricami, feltri, nastri, ecc.)


**Cravatte, foulard, sciarpe, ecc.

**Abbigliamento

34,1%

Maglieria

1,6%

Altri Tessili

17,4%*

Tessuti

45,5%

Filati

1,4%

Tessile

64,3%

60,8

-1,7

7,8

26,9

1,2

-4,1

-15 -5 5 15 25 35 45 55 65

Maglieria

Tessuti

Totale TA

Abbigliamento

Altri Tessili

Filati


Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l’es tero Export: analisi per Paese - 1°semestre 2014

Tessile


di cui Tessuti

85,6% del totale

Paesi di destinazione

Migl. di Euro

Var. % 2014/13

Quota % su tot

TOTALE 468 591 -1,0 100,0

di cui:

I primi 20 clienti

Francia 74 115 -4,4 15,8

Spagna 73 468 3,3 15,7

Germania 48 067 0,5 10,3

Stati Uniti 28 319 -6,4 6,0

Regno Unito 25 456 14,7 5,4

Cina 17 496 2,4 3,7

Turchia 15 868 1,0 3,4

Portogallo 14 499 -8,1 3,1

Belgio 12 165 18,3 2,6

Hong Kong 11 997 -8,8 2,6

Polonia 11 242 -11,7 2,4

Tunisia 10 640 8,2 2,3

Romania 9 783 -25,5 2,1

Giappone 8 590 -13,7 1,8

Svizzera 8 346 -19,9 1,8

Austria 7 557 9,2 1,6

Russia 7 080 12,4 1,5

Ungheria 6 766 -6,3 1,4

Paesi Bassi 5 138 2,8 1,1

Bulgaria 4 638 14,9 1,0


Migl. di Euro

Var. % 2014/13

Quota % su tot

TOTALE 331 793 -1,7 100,0

di cui:

I primi 20 clienti

Spagna 67 193 3,8 20,3

Francia 60 615 -4,6 18,3

Germania 31 077 -2,4 9,4

Regno Unito 20 428 20,7 6,2

Stati Uniti 16 267 -15,7 4,9

Portogallo 11 955 -4,2 3,6

Hong Kong 9 848 -6,3 3,0

Turchia 9 449 -14,1 2,8

Tunisia 8 917 1,0 2,7

Belgio 7 078 23,8 2,1

Giappone 6 696 -21,5 2,0

Cina 6 560 -2,2 2,0

Polonia 6 541 -4,7 2,0

Svizzera 4 990 -19,2 1,5

Austria 4 936 0,9 1,5

Russia 4 729 16,5 1,4

Romania 4 268 -27,4 1,3

Bulgaria 3 689 12,9 1,1

Ungheria 3 520 -19,3 1,1

Paesi Bassi 3 384 3,6 1,0


Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l’es tero Export: analisi per Paese - 1°semestre 2014

Abbigliamento*

*Cravatte, foulard, sciarpe, ecc.


94,7% del totale


Migl. di Euro

Var. % 2014/13

Quota % su tot

TOTALE 260 213 28,1 100,0

di cui:

I primi 20 clienti

Svizzera 88 268 129,5 33,9

Francia 36 261 -3,8 13,9

Germania 21 708 -18,6 8,3

Paesi Bassi 19 436 180,6 7,5

Stati Uniti 18 436 12,9 7,1

Regno Unito 13 669 -10,9 5,3

Spagna 13 501 0,8 5,2

Hong Kong 5 398 5,8 2,1

Giappone 4 511 -36,6 1,7

Austria 3 964 -10,8 1,5

Russia 3 312 -0,9 1,3

Turchia 3 075 110,3 1,2

Svezia 2 225 57,4 0,9

Cina 2 132 26,9 0,8

Portogallo 2 068 120,6 0,8

Belgio 2 041 -45,2 0,8

Emirati Arabi Uniti 1 829 103,6 0,7

Singapore 1 561 57,9 0,6

Messico 1 557 170,1 0,6

Grecia 1 400 16,8 0,5



Export di Tessile-Abbigliamento: analisi per Paese - 1°semestre 2014

La Francia si conferma primomercato, evidenziando tuttavia uncalo del -4,2%.

La Svizzera salita al secondo postocresce quasi del 100%.

82% del totale TA


Paesi di destinazioneMigl. di Euro

Var. % 2014/13

Quota % su tot

TOTALE 728 804 7,8 100

di cui:

I primi 15 clienti

Francia 110 376 -4,2 15,1

Svizzera 96 614 97,7 13,3

Spagna 86 968 2,9 11,9

Germania 69 775 -6,3 9,6

Stati Uniti 46 755 0,4 6,4

Regno Unito 39 125 4,2 5,4

Paesi Bassi 24 574 106,1 3,4

Cina 19 628 4,6 2,7

Turchia 18 943 10,3 2,6

Hong Kong 17 396 -4,7 2,4

Portogallo 16 567 -0,8 2,3

Belgio 14 206 1,4 1,9

Giappone 13 101 -23,2 1,8

Polonia 12 255 -12,1 1,7

Austria 11 521 1,3 1,6


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

I sem. 2012 I sem. 2013 I sem. 2014

Tessile Abbigliamento

+7,9%

L’interscambio di TA Como -Svizzera

Export del Distretto di Como verso la Svizzera (2007 - 1°semestre 2014)

(milioni di euro)

+97,7%


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tessile Abbigliamento


L’interscambio di TA Como -Svizzera

Export TA verso la Svizzera per provincia (1°semestre 2014)

(milioni di euro)


2013 2014 Var. Var.% Quota %

su tot

TOTALE 768,1 804,8 36,7 4,8 100,0di cui

Le prime 15 province

Milano 163,9 138,4 -25,5 -15,6 17,2Como 48,9 96,6 47,7 97,7 12,0Biella 64,4 65,1 0,7 1,1 8,1Firenze 52,2 55,8 3,6 6,8 6,9Vicenza 42,4 46,9 4,5 10,5 5,8Novara 45,8 45,8 0,0 0,0 5,7Treviso 26,8 27,9 1,1 4,2 3,5Varese 26,2 24,8 -1,4 -5,2 3,1Perugia 18,1 19,9 1,8 9,8 2,5Bergamo 18,2 19,6 1,4 7,9 2,4Prato 12,7 14,1 1,5 11,6 1,8Monza/Brianza 13,0 14,0 1,1 8,2 1,7Vercelli 24,8 13,5 -11,3 -45,5 1,7Bologna 9,3 12,8 3,4 36,5 1,6Lecce 9,6 12,2 2,6 27,4 1,5

L’industria tessile comasca letta attraverso i bilanci ...

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