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Ufficio di Düsseldorf Oststr. 10 · D-40211 Düsseldorf · Tel.: 0211/38799-0 · Fax: 0211/38799-63 Sezione Agroalimentare [email protected] · www.italtrade.com/deutschland

Italian Wine GalaBerlino, 11 – 12 giugno 2008

Il mercato del vino in Germania.La posizione dell’Italia.

2

GERMANIA: 4° mercato mondiale per il consumo di vino. 20,3 milioni di ettolitri nel 2007

11,2

12,1

13,3

20,3

26,5

26,9

32,2

- 10,0 20,0 30,0 40,0 milioni di hl

Francia

Italia

USA

Germania

Spania

Regno Unito

Argentina

Elaborazione ICE Düsseldorf,

3

Elaborazione ICE Düsseldorf, fonte: GTA

GERMANIA: Importazioni tedesche di vino 2007 (in volume).Totale = 14,2 milioni di hl.

Italia = 6,0 millioni di hl. (+1,6 %)

Italia42,1%

Francia16,7%

Spagna16,2%

Cile4,4%

Stati Uniti3,3%

Sudafrica4,1%

Australia3,2%

altri paesi10,1%

4

GERMANIA: Importazioni di vino nel 2007 (in valore).Totale = 1,97 miliardi di €

Italia = 701, 5 milioni di € (+9,4%)

Italia35,6%

Francia29,6%

Spagna13,7%

Sudafrica3,4%

Stati Uniti3,1%

Cile3,4%

Australia3,0%

altri paesi8,2%

Elaborazione ICE Düsseldorf, fonte: GTA

5

mln ettolitri

mln ettolitri

mln ettolitri

mln ettolitri

mercato

vino

16,6

mercato

vino e

spumante

(volume

totale)

19,6

mercato

spumante

3,0

HORECA

3,0

consumo

privato

13,6

acquisto

diretto*

2,7

* direttamente dal produttore** enoteca, GDO, vendita per corrispondenza, ecc.

*** cash&carry, stazione di servizio, chiosco, ecc.

Acquisto

dal

com-

mercio**

10,9

0,8 supermercatiipermercati

Aldi

altri discounter

aziende vinicole

Altri punti di vendita***

2,6

2,9

3,3

0,9

0,4

15%

85%

27%80%

20%

18%

82% 7%

24%

30%

4%

8%

mln ettolitri

GERMANIA: Segmentazione del mercato del vino

6

GERMANIA: commercializzazione di vino tramite la GDO in volume. Quota %

Discounter (hard)41,3%

supermercati13,0%

ipermercati (800 - 1.499 mq)

12,4%

GDO tradizionale8,2%

ipermercati (2.500 - 4.999 mq)7,4%

ipermercati (1.500 - 2.499 mq)5,8%

altri discounter11,9%

Elaborazione ICE Düsseldorf, fonte: ZMP

7

GERMANIA: prezzi medi d'acquisto dei nuclei familiari nel 2007

2,18

2,552,552,41

2,792,89

2,43

2,67

2,12

2,38 2,33

2,552,502,36

2,04

1,62

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

totale Germania Francia Italia

€/litro

totale

bianco

rosso

rosato

Elaborazione ICE Düsseldorf, fonte: Deutsches Weininstitut

8

GERMANIA: acquisti del vino dei nuclei familiari secondo provenienza (quote %, volume)

34,6 34,2 35,8 38,0 38,9

19,3 17,7 16,0 14,4 14,6

14,4 14,5 16,0 15,2

5,0 4,4 5,0 6,5 6,36,5 8,1 8,4 8,0 7,2

20,2 21,1 18,8 17,5 17,8

15,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

altri paesi

oltremare

Spagna

Italia

Francia

Germania


9

GERMANIA: acquisti del vino dei nuclei familiari secondo provenienza (quote %, valore)

36,3 36,2 37,1 39,5 41,8

18,8 18,0 16,6 16,0 15,4

15,1 15,8 16,015,1

6,6 6,0 6,6 6,9 7,110,0 11,0 11,6 10,6 9,4

13,2 13,0 12,1 11,3 11,2

15,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

altri paesi

oltremare

Spagna

Italia

Francia

Germania


10

var. var.2003 2004 2005 2006 2007 07/06 2007 2008 08/07

Totale 1.252.794 1.348.397 1.263.916 1.336.811 1.424.186 6,5% 398.068 354.451 -11,0%

1 Italia 450.685 482.349 510.328 590.012 599.263 1,6% 178.069 138.172 -22,4%2 Francia 285.672 256.954 223.700 230.260 238.354 3,5% 57.972 56.996 -1,7%3 Spagna 200.840 265.455 195.061 208.007 230.549 10,8% 65.643 66.399 1,2%4 Cile 39.173 50.835 57.391 45.313 62.727 38,4% 16.197 16.638 2,7%5 Sudafrica 18.032 23.371 37.300 38.548 57.717 49,7% 14.560 14.242 -2,2%6 Stati Uniti 20.977 31.185 44.921 46.494 46.318 -0,4% 10.353 9.807 -5,3%7 Australia 19.133 24.965 40.252 39.791 45.195 13,6% 11.209 7.704 -31,3%8 Macedonia 30.343 36.644 33.447 34.338 37.957 10,5% 15.832 16.122 1,8%9 Austria 45.382 32.828 32.099 30.665 35.151 14,6% 9.405 9.826 4,5%

10 Ungheria 20.066 16.429 14.458 15.120 13.897 -8,1% 3.378 3.479 3,0%altri paesi 122.491 127.382 74.959 58.263 57.058 -2,1% 15.450 15.066 -2,5%

Quota dell'Italia

36,0% 35,8% 40,4% 44,1% 42,1% 44,7% 39,0%

Fonte / Source: GTA, dal 2005 sui dati della dogana; numero / number NC8: 2204

Importazioni tedesche di vino - volume in 1.000 l

PaeseGennaio - Marzo

11

var. var.2003 2004 2005 2006 2007 07/06 2007 2008 08/07

Totale 1.893.466 1.926.637 1.770.247 1.901.217 1.972.023 3,7% 490.826 477.923 -2,6%

1 Italia 627.368 633.518 602.709 641.384 701.539 9,4% 184.290 171.168 -7,1%2 Francia 606.093 577.167 512.727 584.255 583.998 0,0% 127.796 135.328 5,9%3 Spagna 268.670 297.986 230.769 285.452 271.026 -5,1% 72.408 70.074 -3,2%4 Sudafrica 34.545 43.066 58.674 56.340 66.941 18,8% 17.676 15.865 -10,2%5 Cile 35.688 44.485 74.859 57.742 66.854 15,8% 19.429 14.984 -22,9%6 Stati Uniti 22.034 25.669 60.381 66.239 61.582 -7,0% 12.304 10.954 -11,0%7 Australia 35.733 39.271 68.463 61.959 59.087 -4,6% 14.874 12.774 -14,1%8 Austria 33.837 31.263 31.195 34.036 42.445 24,7% 10.263 12.754 24,3%9 Portogallo 24.386 25.321 30.197 26.703 28.197 5,6% 6.133 7.977 30,1%

10 Grecia 32.736 30.435 22.964 18.157 18.720 3,1% 4.422 4.575 3,5%altri paesi 172.376 178.456 77.309 68.950 71.634 3,9% 21.231 21.470 1,1%

Quota dell'Italia

33,1% 32,9% 34,0% 33,7% 35,6% 37,5% 35,8%


Importazioni tedesche di vino - valore in 1.000 €


12

var. var.2003 2004 2005 2006 2007 07/06 2007 2008 08/07

Totale 1,51 1,43 1,40 1,42 1,38 -2,8% 1,23 1,35 9,8%

1 Italia 1,39 1,31 1,18 1,09 1,17 7,3% 1,03 1,24 20,4%2 Francia 2,12 2,25 2,29 2,54 2,45 -3,5% 2,20 2,37 7,7%3 Spagna 1,34 1,12 1,18 1,37 1,18 -13,9% 1,10 1,06 -3,6%4 Cile 0,91 0,88 1,30 1,27 1,07 -15,7% 1,20 0,90 -25,0%5 Sudafrica 1,92 1,84 1,57 1,46 1,16 -20,5% 1,21 1,11 -8,3%6 Stati Uniti 1,05 0,82 1,34 1,42 1,33 -6,3% 1,19 1,12 -5,9%7 Australia 1,87 1,57 1,70 1,56 1,31 -16,0% 1,33 1,66 24,8%8 Macedonia 0,44 0,42 0,40 0,38 0,40 5,3% 0,40 0,44 10,0%9 Austria 0,75 0,95 0,97 1,11 1,21 9,0% 1,09 1,30 19,3%

10 Ungheria 0,89 0,90 0,95 0,88 1,01 14,8% 0,96 0,97 1,0%

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 Italia 92,1% 91,6% 84,3% 76,8% 84,8% 83,7% 91,9%2 Francia 140,4% 157,3% 163,6% 178,9% 177,5% 178,9% 175,6%3 Spagna 88,7% 78,3% 84,3% 96,5% 85,5% 89,4% 78,5%4 Cile 60,3% 61,5% 92,9% 89,4% 77,5% 97,6% 66,7%5 Sudafrica 127,2% 128,7% 112,1% 102,8% 84,1% 98,4% 82,2%6 Stati Uniti 69,5% 57,3% 95,7% 100,0% 96,4% 96,7% 83,0%7 Australia 123,8% 109,8% 121,4% 109,9% 94,9% 108,1% 123,0%8 Macedonia 29,1% 29,4% 28,6% 26,8% 29,0% 32,5% 32,6%9 Austria 49,7% 66,4% 69,3% 78,2% 87,7% 88,6% 96,3%

10 Ungheria 58,9% 62,9% 67,9% 62,0% 73,2% 78,0% 71,9%


GERMANIA: Importazioni di vino - valore per unità (litro) in €


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