TURISMO TERMALE

IL BENESSERE TERMALEIL BENESSERE TERMALE

RAPPORTO FEDERTERME

2011

Rimini Fiera 12 Maggio 2011


1. GENERAZIONI DI ATTIVITÀ TERMALE2. MEDICINA TERMALE E MERCATO: CATEGORIE DI RIFERIMENTO3. TURISMO TERMALE4. MERCATO TERMALE5. ECONOMIA DELLE TERME6. BENCHMARKING

6.1 SPAGNA 6.3 GERMANIA6.2 FRANCIA 6.4 ALTRI PAESI

7. COSMESI E TERME8. WEB & TERME & BENESSERE9. FORMAZIONE PROFESSIONALE E MANAGERIALE10.PER UN RUOLO DELLE TERME IN EUROPA

LE TERME FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE


Distribuzione delle imprese che operano nel campo del benessere: CIRCA 30.000Centri per il benessere: più di 2.500, in prevalenza al Nord (64%), in particolare nel Nord Ovest (45%)

TERME: DA FUORI A DENTRO IL MERCATO

palestre ; 11,5

centri estetici;

80,4

centri benessere;

8,1Imprese termali

(ap) 270___

(aps + ul)407

72.000 Spa

nel mondo

DALLA CONCEZIONEDI BAGNI A QUELLA

DI TERME E DI CITTA’ TERMALE

TERME (BISOGNO)e VACANZA (LUDICA)

PER UN CLIENTEPER DEFINZIONE

di ELITE

BISOGNODEL CURANDO

NECESSITAPUBBLICA

MARCHIO PARADIGMA:L I B E R T Y(Fonte, Acqua)

FORTE CREDIBILITA’

LUNGHI SOGGIORNI

GRANDE SVILUPPO

SOVRADIMENSIONAMENTO

DEL MERCATO

“PASSARE LE ACQUE”

SANITARIZZAZIONE COMPARTO (MUTUE)

NUOVI STABILIMENTI DIVERSIFICATI PER

CURE DI MASSA

CURE ASSISTITESORPASSANONETTAMENTE

QUELLE PRIVATE

VACANZA TERMALE

ARROCCAMENTO SU SANITARIZZAZIONE ERIFIUTO BENESSERENETTA PREVALENZA

CURE DI MASSAATTEGGIAMENTO

PASSIVO

CURE QUASI ESCLUSIVAMENTE

ASSISISTITIE

MASSIFICAZIONE INDUCEPERDITA CREDIBILITA’ANNI ‘80: SVILUIPPO

AUTONOMOBENESSERE (NON TERMALE)

TRATTAMENTI CURE TERAPERUTICHE

POSSIBILE BISOGNO

DEL CLIENTE

*NECESSITA’SUBOORDINATA

CRISI DELTERMALISMO SOCIALE

SOSTITUZIONE CURISTI CON ALTRI TURISTI

(SOGGIORNI MOLTO PIU’ BREVI)

TURISMODELLA SALUTE

PROVVEDIMENTI FORTEMENTERESTRITTIVI DEL SSN

AGGETTIVO “TERMALE”UTILIZZATO DA PARTE

DEI CENTRI BENESSERE

RICONVERSIONE DELLA DOMANDA TERMALE VERSO

ALTRI TURISMI

CONNESSIONEAMBIENTE TERME & BENESSERE

VALORIZZAZIONE TERME COME

TRATTAMENTI NATURALI

TURISMO TERMALE

PREVENZIONE PROMOZIONE SALUTE

TERME E BENESSERECONVIVONO

MA MERCATI SEPARATI

RISCOPERTA SOGGETTIVITA’

ANNI NOVANTA

TURISMODEL BENESSERE

DESANITARIZZAZIONE IMMAGINE

MA RICERCAVALIDAZIONE SCIENTIFICA

“SVECCHIAMENTO”DEL PRODOTTO

CRISI INZIALEPOI INTEGRAZIONE FRA

TERME E BENESSERE

PLURALISMO COMPORTAMENTI eRINGIOVANIMENTO

COMPARTO

MERCATO LIBERO TERMALISMO PUBBLICO (CONVENZIONATO) ATTENZIONE ALLA SALUTE

1° 2° 3° 4°

DALLA SECONDA METÀDEGLI ANNI SESSANTA ATUTTI GLI ANNI OTTANTA

DAL II° DOPOGUERRAAGLI ANNI SESSANTA

1890-1930 E FINO AD INIZIO

DEGLI ANNI QUARANTA

5° 6°

CONCEZIONE OLISTICO-ESPERENZIALEC ONCEZIONE OLISTICA

CONNESSIONE AMBIENTE BENESSERE TERME

MEDICINA

MEDICINA DEL BENESSERE

ESSERE PARTE PROATTIVA DEL PROPRIO “STARE BENE”

MEDICINA DEL BENESERE E PARTECIPAZIONE

ESPERENZIALE

INNOVAZIONE DI PRODOTTOINNOVAZIONE DI IMMAGINE

BENESSERE& TERME: MEDICINA

DEL BENESSERE

SOGGIORNO TERMALEDIVENTA

UNO “STILE DI VITA”

DA FUORI A DENTRO IL MERCATO

ANNI DUEMILA

TERMALISMOLUDICO

TERMALISMOSOCIALE

TERMALISMOASSISTITO

TERMALISMODIVERSO DABENESSERE

TERME E BENESSERE

MEDICINA DEL BENESSERE

LOGICA DEL BENESSERE TERMALECOME VALORE AGGIUNTO

SIA PER TERME CHE PER BENESSERE

COMPARTO LIBERO COMPARTO PROTETTO FUORI DAL MERCATO


MODELLO BOCCONI

MODELLO MERCURY


LE TERME NEL MERCATO DELLA SALUTE


CLIENTI LOCALITÀTERMALI

CLIENTI LOCALITÀTERMALI

TERMALIO

BENESSERE

TERMALIO

BENESSERE

CURANDOCURANDO

CLIENTI PER ALTRE MOTIVAZIONI

CLIENTI PER ALTRE MOTIVAZIONI

ARTEARTE

MICE (Meetings, Incentives, Concress,

Events)

MICE (Meetings, Incentives, Concress,

Events)

GASTRONOMIAGASTRONOMIA

SPORT PASSIVOSPORT PASSIVO

ACCOMPAGNATORE TERMALISTA

ACCOMPAGNATORE TERMALISTA

ALTRO…ALTRO…

CURISTACURISTA

I CLIENTI DELLE DESTINAIZONI TERMALI


IL TURISMO DELLE CITTÀ TERMALI:COMPARTO ALBERGHIERO: 2000 = 100

Arrivi Presenze


STAGIONALITÀ DELLA DOMANDA


LE STAGIONI 2010 E 2011

Termale Benessere e Totale Anno 2010 Arrivi -2,1 4,9 -0,4 Fatturato -1,8 4,8 -0,7 Anno 2011 Arrivi -0,5 (+0,2) 5,6 1,1 (1,6) Fatturato -0,3 (0,3) 6,4 0,8 (1,2)


133,0427,2 507,7

829,6

2091,0

2600,6

3206,7

Spe

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SN

per

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ALLARGAMENTI CAMPO DELLA FILIERA TERMALE: 2009

2616


TIPOLOGIE OFFERTE TURISMO DELLA SALUTE IN SPAGNA

TURISMO DELLA SALUTE – TIPOLOGIE DI OFFERTE

BASATE SULL’ACQUA NON BASATE SULL’ACQUA

Stabilimentitermali

Centri diTalassoterapia SPA

Centri disalute e/o

estetici

Centri per il benessere spirituale

Altro

Trattamenti curativi e preventivi attraverso l’utilizzo di acque termali con determinate proprietàterapeutiche

Trattamenti curativi e preventivi attraverso l’utilizzo di acque e clima marino

Trattamenti preventivi attraverso l’idroterapia

Trattamenti curativi e preventivi di vario genere senza l’utilizzo di acqua

Trattamenti focalizzati sul recupero, rafforzamento psichico e mentale

Trattamenti preventivi con altre sostanze quali cioccolato, vino, aceto, birra etc.

TURISMO DELLA SALUTE – TIPOLOGIE DI OFFERTE

BASATE SULL’ACQUA NON BASATE SULL’ACQUA

Stabilimentitermali

Centri diTalassoterapia SPA

Centri disalute e/o

estetici

Centri per il benessere spirituale

Altro

Trattamenti curativi e preventivi attraverso l’utilizzo di acque termali con determinate proprietàterapeutiche

Trattamenti curativi e preventivi attraverso l’utilizzo di acque e clima marino

Trattamenti preventivi attraverso l’idroterapia

Trattamenti curativi e preventivi di vario genere senza l’utilizzo di acqua

Trattamenti focalizzati sul recupero, rafforzamento psichico e mentale

Trattamenti preventivi con altre sostanze quali cioccolato, vino, aceto, birra etc.

Libro bianco: TURISMO DE SALUD - 2009

FRANCIA: bien viellir


PERCEZIONE DEL TERMALISMO E DEL BENESSERE IN GERMANIATurismo della Salute

Per Individuo sano Per Individuo malato

Turismo del Benessere

- Wellness- Beauty/ Cosmetici- Terme/ Sauna- SPA - Fitness ecc

- Therapeutische Ansätze- Ayurveda- TMC- Alimentazione- Anti- Stress ecc.

Turismo termale

- Prestazioni terapeutiche- Balneologia- Allergologia- Geriatria- Terapia dello Sport ecc

Fonte: adattamento da Romeiss-Stracke, Markt der Zukunft: Neue Produkte und Dienstleistungen im Gesundheitstourismus, Bad Kissingen, 2001.


Cosmesi e terme in ItaliaContrastoDifficoltàValenza locale

WEB & TERME (wev 2.0 web 3.0)Forte compenetrazionePredilezione fra turismo e webMaggiore predilezione fra terme e WebDIFFUSIONE ISTANTANEA DELLE INNOVAZIONI


FORMAZIONE FIGURE PROFESSIONALI:operatore termale (fanghino)

operatore del benessere termaleoperatore di accoglienza

……………..

FIGURE MANAGERIALIMedico termale Direttore sanitario delle terme

su sollecitazione di Federterme e dell’ANCOT è stato approvato il decreto di attivazione delle Scuole di specializzazione in Medicina Termale da parte

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

La Medicina termale è la disciplina che utilizza i mezzi di cura termali (le acque minerali, i fanghi, le grotte) a scopo terapeutico, preventivo e riabilitativo.

È una medicina naturale Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica, Biotecnologie e Medicine Naturali - Milano

alleanza:

medico-paziente


Aprile 2011 ACCORDO ANCOT FEDERTERME

attuazione delle parti ancora non realizzate della legge di riassetto termale (L. 323/2000);semplificazione per l’apertura di strutture termali di supporto alla medicina del benessere nell’ambito degli stabilimenti già regolarmente autorizzati;attuazione di percorsi di integrazione socio-sanitaria (cure, riabilitazione, prevenzione, nuovi stili di vita, medicina di prossimità);definizione della figura dell’operatore termale;conferimento di risorse specifiche ai comuni termali per opere di riqualificazione e valorizzazione delle aree;promozione da parte dell’Enit del benessere termale e dell’offerta turistica termale;definizione del “marchio di qualità termale” in coerenza con le certificazioni di qualitàgià normate;iniziative di comunicazione per la promozione della migliore conoscenza dei valori del sistema termale tradizionale,


ALCUNI PUNTI CHIAVErecupero e valorizzazione località pivot (ville d’eau)opzione benessere termalepresenza attiva nel social networkfigura dell’operatore del benessere termalemedicina termaleintegrazione con medicina del territorioconcezione e teorizzazione del bien viellirpolitiche coordinate fra località e termesistema turistico regionale di filierapaesi concorrenti campagna promozionale nazionale (progetto Naiade?)creazione evento promozionalerecupero e valorizzazione attività derivate, come la cosmesiintegrazione con dopotermeintegrazione con altri turismi campagna per stranierimetadistretti termali

IL SETTORE TERMALEIL SETTORE TERMALE

Caratteristiche strutturali e performanceCaratteristiche strutturali e performance

* * *

Federterme

Rimini, 12 maggio 2011

Numero delle imprese termali per aree geografiche al 31/12/2010

378 Imprese259 Società di capitali

Fonte: Federterme e Unioncamere

Imprese termali organizzate come società di capitali al 31/12/2010

Fonte: Federterme e Unioncamere

Alberghi delle località termali e aziende con stabilimenti termali (Anno 2009)

Alberghi località termali Aziende con stabilimenti termaliCircoscrizioni territoriali

Totale Posti lettoPosti letto

per albergoTotale Posti letto

Posti letto per azienda

Nord 757 51.092 67,5 177 13.823 78,1

Nord‐Ovest 158 9.032 57,2 30 2.926 97,5

Nord‐Est 599 42.060 70,2 147 10.897 74,1

Centro 612 43.901 71,7 57 3.699 64,9

Mezzogiorno 165 15.350 93,0 144 10.345 71,8

ITALIA 1.534 110.343 72,0 378 27.867 73,7

Fonte: Federterme e ISTAT

Il bilancio consolidato del settore termale (Anni 2008 e 2009)

Migliaia di euro Variazioni %Voci di bilancio

2008 20092008/ 2007

2009/ 2008

Dati economiciA) Valore della produzione 823.794 829.561 4,2 0,7Ricavi totali 774.162 787.964 3,0 1,8‐ Cure termali 419.269 427.235 2,5 1,9‐ Prestazioni per il benessere 79.021 80.443 5,1 1,8

‐ Servizi ricettivi e altre attività 275.872 280.286 3,7 1,6

B) Costi della produzione 802.119 812.065 4,9 1,2Beni e servizi 357.891 365.407 5,8 2,1Spese per il personale 305.191 303.055 4,4 ‐0,7Altri costi di produzione 139.037 143.604 2,2 3,3

Risultato operativo 21.675 17.495 ‐16,4 ‐19,3Valore aggiunto 424.161 418.647 3,3 ‐1,3Investimenti 97.024 94.792 7,4 ‐2,3

Dati patrimonialiTotale immobilizzazioni 1.456.170 1.454.018 7,6 ‐0,1Immobilizzazioni materiali 1.355.177 1.344.471 7,5 ‐0,8Altre immobilizzazioni 100.993 109.547 8,5 8,5

Fonte: Federterme

L'andamento del valore aggiunto a prezzi correnti nel periodo 2006‐2009 (n.i. 2006=100)


Ricavi totali e valore aggiunto delle aziende termali per regioneDati assoluti in migliaia di euro (Anno 2009)

Ricavi Valore aggiuntoRegioni

Totale Per azienda Totale Per aziendaPiemonte 5.947 1.486 3.177 794Valle d'Aosta 7.164 7.164 3.443 3.443Lombardia 56.398 3.525 29.051 1.816Liguria 2.313 2.313 1.891 1.891Trentino‐Alto Adige 7.994 1.332 1.428 238Veneto 273.251 3.214 147.512 1.735Friuli‐Venezia Giulia 1.340 670 174 87Emilia‐Romagna 115.204 6.063 58.843 3.097Toscana 87.363 3.799 45.688 1.986Umbria 4.184 4.184 2.093 2.093Marche 6.749 1.125 3.146 524Lazio 30.724 2.048 14.154 943Abruzzo 10.826 5.414 6.093 3.047Campania 125.868 2.288 74.255 1.350Puglia 13.316 4.439 8.711 2.904Basilicata 1.518 759 652 327Calabria 11.559 1.927 7.435 1.239Sicilia 15.910 2.273 5.879 840Sardegna 10.334 2.584 5.021 1.255NORD 469.611 3.531 245.519 1.846CENTRO 129.021 2.867 65.081 1.446MEZZOGIORNO 189.332 2.397 108.047 1.368ITALIA 787.964 3.066 418.647 1.629

Fonte: Federterme

Ripartizione dei ricavi totali per classi di fatturato delle imprese(Anno 2009)

Fonte: Federterme

Rimborsi del SSN per le cure termali: determinazione dei tetti di spesa per il 2009 (Migliaia di euro)

Rimborsi del SSN (Media annua 2006‐2008)

Riparto risorse DL 248/2007 in proporzione

alla spesa

Somme a carico delle Regioni

Tetti di spesaREGIONI

a b c a+b+cPiemonte 3.210 81 353 3.598Valle d'Aosta 66 2 4 71Lombardia 9.494 245 706 10.400Trentino‐Alto Adige 2.361 54 39 2.450Veneto 17.272 401 372 18.000Friuli‐Venezia Giulia 562 5 44 606Liguria 5 4 0 9Emilia‐Romagna 30.025 721 369 31.060Toscana 8.467 209 341 8.945Umbria 878 20 71 962Marche 3.459 79 121 3.647Lazio 8.104 196 0 8.300Abruzzo 3.040 70 0 3.110Molise 1 2 0 3Campania 21.261 484 0 22.100Puglia 8.591 188 302 9.041Basilicata 1.007 23 46 1.073Calabria 4.798 112 147 5.039Sicilia 3.910 79 0 3.989Sardegna 1.148 24 33 1.202NORD 62.995 1.513 1.886 66.195CENTRO 20.908 504 533 21.854MEZZOGIORNO 43.756 982 527 45.557ITALIA 127.659 3.000 2.947 133.606

Fonte: Federterme

I pagamenti effettuati dalle aziende sanitarie per le cure termali (Anni 2008 e 2009)

Migliaia di euroRegioni2008 2009

Variazioni %

Piemonte 1.485 3.933 164,9Valle D'Aosta 137 13 ‐90,6Lombardia 9.715 9.626 ‐0,9Trentino‐Alto Adige 1.813 1.425 ‐21,4Veneto 22.281 16.232 ‐27,1Friuli‐Venezia Giulia 841 666 ‐20,8Liguria ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐Emilia Romagna 28.514 28.305 ‐0,7Toscana 10.480 6.589 ‐37,1Umbria 1.530 1.208 ‐21,1Marche 1.880 645 ‐65,7Lazio 1.489 2.014 35,2Abruzzo 2.968 2.577 ‐13,2Molise ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐Campania 14.967 17.319 15,7Puglia 7.769 7.288 ‐6,2Basilicata 901 1.238 37,5Calabria 4.505 5.472 21,5Sicilia 4.180 3.353 ‐19,8Sardegna 1.441 1.416 ‐1,7NORD 64.786 60.200 ‐7,1CENTRO 15.380 10.457 ‐32,0MEZZOGIORNO 36.731 38.664 5,3ITALIA 116.897 109.320 ‐6,5

Fonte: Elaborazione Federterme su dati RGS (Siope)

L'andamento dei costi operativi nel settore termale Dati in migliaia di euro (Anni 2007‐2009)

Fonte: Federterme

Indicatori economici e reddituali del settore termale(Anni 2008 e 2009)

Dati assoluti Variazioni %

Indicatori2008 2009

2008/ 2007

2009/ 2008

Numero dei lavoratori dipendenti 12.140 11.994 1,2 ‐1,2

‐ A tempo indeterminato 5.281 5.266 1,4 ‐0,3

‐ A tempo determinato 6.859 6.729 1,0 ‐1,9

Ricavi medi per azienda (Mgl €) 2.989 3.042 3,0 1,8

Ricavi cure termali in % del totale 54,2 54,2 ‐0,5 0,1

Costo del lavoro per dipendente (Mgl €) 25,1 25,3 3,0 0,5

Costo del lavoro in % del valore aggiunto 72,0 72,4 1,1 0,6

Stock di capitale fisso per azienda (Mgl €) 5.622 5.614 7,4 ‐0,1

Stock di capitale fisso per dipendente (Mgl €) 120 121 2,8 1,1

ROS (Redditività delle vendite %) 2,8 2,2 ‐18,9 ‐20,7

ROI (Redditività del capitale fisso %) 1,5 1,2 ‐22,8 ‐19,2

Fonte: Federterme

La performance del settore termale nel biennio 2008‐2009(Variazioni percentuali a prezzi correnti)

Settore termale

Esercizi ricettivi

RistorazioneTotale

economiaVoci

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Lavoratori dipendenti 1,2 ‐1,2 0,2 ‐3,1 2,7 ‐0,4 0,9 ‐1,3

Valore aggiunto 3,3 ‐1,3 ‐3,0 ‐6,9 6,2 3,2 1,9 ‐2,9

Costo del lavoro 4,4 ‐0,7 2,1 ‐1,5 5,2 3,1 3,7 ‐0,6


Immobilizzazioni materiali e immateriali nel settore termale (Consistenze di fine periodo in migliaia di euro)

Voci 31/12/2008 31/12/2009 Var.%

Immobilizzazioni materiali 1.355.177 1.344.471 ‐0,8

Terreni e fabbricati 718.838 718.024 ‐0,1

Impianti 151.585 151.282 ‐0,2

Attrezzature industriali 23.687 22.858 ‐3,5

Altri beni materiali 461.067 452.307 ‐1,9

Immobilizzazioni immateriali 57.165 58.823 2,9

Costi di ricerca e pubblicità 4.737 4.866 2,7

Concessioni e licenze 2.451 2.561 4,5

Costi di impianto e ampliamento 1.030 1.050 1,9

Altri beni immateriali 48.947 50.346 2,9

Totale 1.412.342 1.403.294 ‐0,6

Fonte: Federterme

IL “MOLTIPLICATORE” DEL SETTORE TERMALE(Dati in milioni di euro)


La produzione delle terme più quella dell’indotto equivale a quasi il 5 per cento della produzione complessivamenterealizzata dai 34 mila esercizi alberghieri e 97 mila esercizi complementari presenti in Italia

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